美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 ，即 2024 年 1 月

委员会 文件编号：001-41834

全球 Mofy 元界有限公司

不。 102、1^st楼层，编号西店记忆文创小镇A12
北京市朝阳区高碑店镇
中华人民共和国，100000

（主要行政办公室的地址 ）

用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告：

表格 20-F 表格 40-F ☐

签订与后续发行相关的实质性最终协议

2023年12月29日，开曼群岛豁免公司（“公司”）Global Mofy Metaverse Limited与某些机构投资者（“投资者”）签订了某些证券购买协议（统称为 “购买协议”），进行1,000万美元普通股的后续发行（“发行”） ，面值每股0.000002美元（“普通股”），以及随附的认股权证（“认股权证”） ，价格为每股普通股7.25美元，并附带认股权证（“收购价格”）。该公司共发行了1,379,313股普通股和认股权证，用于以每股8.00美元的行使价购买最多2,068,970股普通股。认股权证 可在发行之日（“首次行使日期”）后立即行使，其有效期为三年。

根据收购协议，投资者 在发行结束后的十二 (12) 个月内对公司进行的任何债务或股权挂钩融资拥有30％的参与权（按比例）。此外，在本次发行结束后的九十 (90) 天之前，公司不得直接或间接发行或发行任何证券（或就此签订任何协议），但某些惯例 例外情况除外。在发行结束一年后，公司也不得进行任何浮动利率交易。

公司的上述 证券是根据F-1表格（美国证券交易委员会文件编号333-276277）上的有效注册声明发行的，该声明先前于2023年12月26日向 证券交易委员会（“委员会”）提交，并于2023年12月28日宣布生效（ “注册声明”）。公司于2023年12月29日提交了本次发行的最终招股说明书，构成注册声明的一部分。与本次发行相关的注册声明和最终招股说明书可在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上查阅。

公司还于2023年12月29日与英国《金融时报》环球资本公司和Prime Number Capital, LLC签订了配售机构 协议（“配售代理协议”），尽最大努力充当与本次发行相关的独家配售代理人（“配售代理人”）。 公司同意向配售代理支付现金费，相当于本次发行中筹集的总收益的8.0％。公司同意 ，在公司于2023年10月12日完成首次公开募股后的十二（12）个月内， 授予每位配售代理人在至少与其他投资 银行服务提供商向公司提供的相同条款和条件下，在公司寻求投资 银行服务的所有事项上独家向公司提供投资银行服务的投资银行服务。

根据配售机构协议和 收购协议，我们的每位董事和执行官以及公司 5% 或以上证券的受益所有人 已签订封锁协议（“封锁协议”），该协议通常禁止在未经配售代理事先书面同意的情况下出售、转让或以其他方式处置我们的证券 ，期限为自发行之日起九十 (90) 天 最终招股说明书。

本次发行已于 2024 年 1 月 3 日结束。

公司打算主要将所得款项 用于持续研发我们的核心技术、营销、潜在收购和业务扩展、人才招聘 和培训以及营运资金。

上述对收购协议、 配售代理协议、锁仓协议和认股权证的描述均参照每份收购协议、配售代理协议、封锁协议和认股权证的全文 进行了全面限定，其形式分别作为本报告附录10.1、10.2、10.3和4.1附于此 外国私人发行人采用6-K表格（本 “报告”）， ，并以引用方式全部纳入此处。

根据本次发行， 公司于2023年12月29日发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。宣布本次发行 定价的新闻稿副本作为附录99.1提供。2024年1月3日，公司发布新闻稿，宣布本次发行结束。 宣布本次发行结束的新闻稿副本作为附录99.2提供。

本报告包含前瞻性陈述。 前瞻性陈述包括但不限于表达我们的意图、信念、期望、战略的陈述、 预测或与我们的未来活动、未来事件或状况相关的任何其他陈述。这些陈述基于当前 对公司业务的预期、估计和预测，部分基于管理层的假设。这些陈述 不能保证未来的表现，涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此，由于多种因素， 的实际 结果和结果可能与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异， 包括注册声明中讨论的风险以及公司不时向委员会提交的其他文件中讨论的风险。 任何前瞻性陈述仅以其发表之日为准，除非法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性 陈述以反映本报告发布之日之后的事件或情况。

附录 索引

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

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