附录 99.1


ZIM 公布2023年第二季度的财务业绩

报告收入为13亿美元，净亏损2.13亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润12.75亿美元和 调整后的息税前利润亏损11.47 亿美元

以色列海法，2023年8月16日——全球集装箱班轮运输公司ZIM综合航运服务有限公司（纽约证券交易所代码：ZIM）今天公布了截至2023年6月30日的三个月和六个月的合并业绩。

2023 年第二季度亮点
•
第二季度的净亏损为2.13亿美元（而2022年第二季度的净收入为13.36亿美元），摊薄后的每股亏损为1.79美元2（相比之下，2022年第二季度摊薄后每股 股收益为11.07美元）。本季度的净亏损受到与某些船只重新交付相关的5100万美元非现金税后项目的负面影响。
•
第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.75亿美元，同比下降87％
•
第二季度的营业亏损（EBIT）为1.68亿美元，而2022年第二季度的营业收入为17.64亿美元
•
第二季度调整后的息税前利润亏损为1.47亿美元，而2022年第二季度调整后的息税前利润为17.64亿美元
•
第二季度收入为13.1亿美元，同比下降62％
•
第二季度的运送量为86万标准箱，同比略有增长
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第二季度每标准箱的平均运费为1,193美元，同比下降67％
•
净杠杆比率1截至2023年6月30日，为0.5倍，而截至2022年12月31日为0.0倍；净负债为16.33亿美元，而截至2022年12月31日的净现金为2.79亿美元
•
2023年全年指引：公司预计调整后的息税折旧摊销前利润为12亿至16亿美元，调整后的息税前利润亏损为5亿至1亿美元3

1参见有关 “使用非国际财务报告准则财务指标” 的披露。
2用于计算摊薄后每股收益的股票数量为120,195,365股。截至2023年6月30日， 的已发行股票数量为120,218,275股。
3公司不提供《国际财务报告准则》指导，因为该指南不容易获得。请参阅 关于 “公司2023年指引中使用非国际财务报告准则衡量标准” 的披露。


ZIM总裁兼首席执行官Eli Glickman表示：“我们 将继续采取积极措施应对当前的市场现实，重点是在优化商业战略的同时最大限度地降低成本。我们已采取行动合理化现有产能，并定期审查我们的服务，以使我们的网络适应客户的偏好，并发现新的商业机会。我们还探索利用运营合作来提高效率的机会。同时，随着今年的推移，进入2024年，我们预计 我们的成本结构将有所改善，同时交付竞争激烈、节油的新建吨位，包括28艘液化天然气动力船只。”

格里克曼补充说：“尽管我们第二季度的业绩反映了集装箱航运市场的持续短期挑战，但截至季度末，我们的现金总额为32亿美元，仍然强劲。我们相信，即使在长期的市场疲软时期，我们充足的流动性和稳健的资产负债表也将使ZIM能够保持强势运作并保持长期眼光。 随着我们彻底改革机队概况并推进针对ZIM和客户的ESG目标，我们仍然对公司的战略定位充满信心，以推动长期盈利增长。”

格里克曼总结说：“基于疲软的旺季以及预计今年剩余时间需求将保持低迷，ZIM预测2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润为12亿至16亿美元，调整后的息税前利润为5亿至1亿美元。展望未来，我们致力于利用数字化举措，增强我们的商业和运营弹性，并进一步 实施我们的差异化战略，以最好地为客户提供服务，为股东创造可持续的价值。”

主要财务和运营业绩摘要
   
Q2.23
    
Q2.22
    
1H.23
    
1H.22
  
承运量 (K-TEU)
    
860
      
856
      
1,629
      
1,715
  
平均运费（美元/TEU）
    
1,193
      
3,596
      
1,286
      
3,722
  
总收入（百万美元）
    
1,310
      
3,429
      
2,684
      
7,145
  
营业收入（亏损）（息税前利润）（百万美元）
    
(168
)
    
1,764
      
(182
)
    
4,007
  
所得税前利润（亏损）（百万美元）
    
(272
)
    
1,736
      
(337
)
    
3,955
  
净收益（亏损）（百万美元）
    
(213
)
    
1,336
      
(271
)
    
3,047
  
调整后 EBITDA1（以百万美元计）
    
275
      
2,101
      
648
      
4,634
  
调整后的息税前利润1（以百万美元计）
    
(147
)
    
1,764
      
(160
)
    
4,006
  
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)
    
21
      
61
      
24
      
65
  
调整后的息税前利润率 (%)
    
(11
)
    
51
      
(6
)
    
56
  
摊薄后每股收益（亏损）（美元）
    
(1.79
)
    
11.07
      
(2.29
)
    
25.26
  
经营活动产生的净现金（百万美元）
    
347
      
1,710
      
520
      
3,370
  
自由现金流1（以百万美元计）
    
321
      
1,639
      
463
      
3,122
  
   
6 月 23 日
    
12 月 22 日
                  
净负债（净现金）1（以百万美元计）
    
1,633
      
(279
)
                

截至2023年6月30日的第二季度财务和经营业绩
2023年第二季度的总收入为13.1亿美元，而2022年第二季度为34.3亿美元。

ZIM在2023年第二季度运送了86万标准箱，而2022年第二季度为85.6万标准箱。2023年第二季度每 TEU 的平均运费为1,193美元，而2022年第二季度为3596美元。

2023年第二季度的营业亏损（EBIT）为1.68亿美元，而2022年第二季度的营业收入为17.64亿美元， 主要是由于运费的下降。

2023年第二季度的净亏损为2.13亿美元，而2022年第二季度的净收入为13.36亿美元。预计公司在2018年出售和租回的某些船只将重新交付，对净亏损产生了负面影响，税后净亏损为5100万美元。


- 2 -
2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.75亿美元，而2022年第二季度为21.01亿美元。2023年第二季度调整后的息税前利润亏损为1.47亿美元，而2022年第二季度调整后的息税前利润为17.64亿美元。2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税前利润率分别为21％和-11％。相比之下，2022年第二季度分别为61％和51％。

2023年第二季度经营活动产生的净现金为3.47亿美元，而2022年第二季度为17.1亿美元。

截至2023年6月30日的六个月的财务和经营业绩
2023年上半年的总收入为26.8亿美元，而2022年上半年的总收入为71.5亿美元，这主要是由于 运费下降所致。

ZIM在2023年上半年运送了16.29万个标准箱，而2022年上半年为17.15万个标准箱。2023年上半年，每TEU 的平均运费为1,286美元，而2022年上半年的平均运费为3,722美元。

2023年上半年的营业亏损（EBIT）为1.82亿美元，而2022年上半年的营业收入为40.07亿美元。2023年上半年 营业收入下降的主要原因是上述收入下降。

2023年上半年的净亏损为2.71亿美元，而2022年上半年的净收入为30.47亿美元。预计公司将在2018年重新交付某些出售和租赁的船只，对第二季度的净亏损产生了5100万美元的非现金税后净亏损。

2023年上半年调整后的息税折旧摊销前利润为6.48亿美元，而2022年上半年为46.34亿美元。2023年上半年调整后的息税前利润亏损为1.6亿美元 ，而2022年上半年为40.06亿美元。2023年上半年调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税前利润率分别为24％和-6％。相比之下，2022年上半年的这一比例分别为65％和56％。

2023年上半年，经营活动产生的净现金为5.2亿美元，而2022年上半年为33.7亿美元。

流动性、现金流和资本分配
ZIM的总现金状况（包括现金和现金等价物以及对银行存款和其他投资工具的投资）减少了14亿美元，从2022年12月31日的46亿美元减少到2023年6月30日的32亿美元。42023年第二季度的资本支出总额为2600万美元，而2022年第二季度的资本支出为8200万美元。截至2023年6月30日 的净负债状况为16.33亿美元，而截至2022年12月31日的净现金状况为2.79亿美元，变化为19.12亿美元。截至2023年6月30日，ZIM的净杠杆率为0.5倍，而截至2022年12月31日为0.0倍。

42023年4月4日，公司向股东派发了每股6.40美元的股息，或 的股息总额约为7.69亿美元。
- 3 -
公司2023年指引中非国际财务报告准则指标的使用
无法前瞻性地将公司2023年全年指引中包含的非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标进行对账。特别是，公司尚未核对调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税前利润，因为如果不进行不合理的努力，就无法确定此类非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标之间的各种对账项目 ，因为公司调整的未来成本和支出的不确定性和潜在的可变性，其影响可能很大，而且所有这些都难以预测， 经常发生变化。

2023 年全年指导方针
正如此前于2023年7月12日宣布的那样，该公司预计调整后的息税折旧摊销前利润将在12亿至16亿美元之间，调整后的息税前利润亏损 为5亿至1亿美元。该指引反映了公司所有行业的运费持续疲软，尤其是在跨太平洋航线，该公司预计这种情况将在2023年下半年持续疲软。由于需求持续疲软，预计销量增长也将低于最初的预测。

股息政策和 2023 年第二季度股息
ZIM的股息政策保持不变，根据该政策，公司打算将年度净收入的30-50％作为股息分配给股东。 股息将按季度支付，约为当年前三个财政季度（累计）季度净收入的30％，而公司分配的年度股息总额（包括今年前三个财政季度支付的任何中期股息）将占年净收入的30-50％。所有未来的股息均受公司董事会的自由裁量权和以色列 法律规定的限制的约束。

根据其股息政策，并鉴于2023年第二季度录得的净亏损，公司不会根据其第二季度业绩向 股东分配股息。

电话会议详情
管理层将在美国东部时间今天上午 8:00 主持电话会议和网络直播（以及幻灯片演示），以审查结果并提供公司最新情况。

要通过电话参加实时电话会议，请拨打以下号码：美国 +1-800-715-9871（免费电话）或 +1-646-307-1963；以色列 +972-3-376-1144，英国/国际 +44-(0) 20-3481-4247，参考会议 ID 8182738。电话会议（和幻灯片演示）将通过ZIM的网站通过网络直播提供，该网站位于以下链接。 电话会议结束后，电话会议的重播将在公司网站上公布。

关于 ZIM
ZIM（纽约证券交易所代码：ZIM）于1945年在以色列成立，是一家领先的全球集装箱班轮运输公司，业务遍及90多个国家，为全球300多个港口的约34,000名客户提供服务。ZIM 利用数字化战略和对 ESG 价值观的承诺，为客户提供创新的海运和物流服务以及卓越的客户 体验。ZIM的差异化全球利基战略基于敏捷的车队管理和部署，涵盖了主要贸易路线，重点是公司拥有竞争优势的特定市场。有关 ZIM 的更多信息，请访问 www.zim.com。

- 4 -
前瞻性陈述
以下信息包含或可能被视为包含前瞻性陈述（定义见1995年《美国私人证券 诉讼改革法》）。在某些情况下，你可以用前瞻性词语来识别这些陈述，例如 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续”、这些术语的 否定词以及其他类似的术语。这些前瞻性陈述受公司风险、不确定性和假设的影响，可能包括对公司未来财务业绩、 预期增长战略和业务预期趋势的预测。这些陈述只是基于公司当前的预期和对未来事件或业绩的预测的预测。有一些重要因素可能导致 公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。可能导致 此类差异的因素包括但不限于：运费、船用燃料、包机和其他费率或价格的市场变化、集装箱航运市场的供需波动、影响公司 运营的新立法或法规、新的竞争和竞争环境的变化、我们实现成本节约或削减开支的能力、公司参与的法律诉讼的结果、全球、区域和/或地方政治 不稳定、通货膨胀率波动、资本市场公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中不时详述的波动以及其他风险和不确定性，包括2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的2022年年度报告中标题为 “风险 因素”。

尽管公司认为此处包含的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证未来 的业绩、活动水平、业绩或成就。此外，公司和任何其他人均不对任何这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律另有要求，否则公司没有义务在本协议发布之日之后更新 任何这些前瞻性陈述，以使其先前的陈述与实际业绩或修订后的预期保持一致。

公司根据国际 会计准则理事会（IASB）发布的国际财务报告准则（IFRS）编制财务报表。

非国际财务报告准则财务指标的使用
公司将非国际财务报告准则指标列为额外的绩效指标，因为公司认为这样可以持续比较不同时期之间的经营业绩 。不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为营业收入、任何其他绩效指标或现金流数据的替代品，这些指标或现金流数据是根据公认的 会计原则编制的，以衡量盈利能力或流动性。请注意，调整后的息税折旧摊销前利润未考虑还本付息要求或其他承诺，包括资本支出，因此 不一定表示可供公司使用的金额。此外，由于 这些指标的计算方式不同，公司提供的非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非国际财务报告准则财务指标， 我们将其定义为净收益（亏损），调整后不包括财务费用（收入）、净额、所得税、折旧和摊销，以达到息税折旧摊销前利润，并进一步调整以排除资产减值、非现金包机租赁费用、 正常业务过程之外的资本收益（亏损）以及与法律意外事件相关的费用。

调整后的息税前利润是一项非国际财务报告准则财务指标，我们 将其定义为净收益（亏损），调整后不包括财务费用（收入）、净税和所得税，以得出我们的经营活动业绩，然后进一步调整以排除资产减值、非现金包机租金 支出、正常业务过程之外的资本收益（亏损）以及与法律意外事件相关的费用。

自由现金流是一种非国际财务报告准则的财务指标，我们 将其定义为经营活动产生的净现金减去资本支出，净额。

净负债是一种非国际财务报告准则的财务指标，我们 将其定义为短期和长期债务的面值，减去现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具。当现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具 超过短期和长期债务的面值时，我们将该衡量标准称为净现金。

净杠杆率是非国际财务报告准则的财务指标 ，我们将其定义为净负债（见上文）除以过去十二个月期间调整后的息税折旧摊销前利润。当我们的净负债小于零时，我们会将净杠杆率报告为零。

在下文提供的 表中，查看净收入与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税前利润以及经营活动产生的净现金与自由现金流的对账情况。

投资者关系：
埃拉娜·霍尔兹曼
ZIM 综合运输服务有限公司
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

莱昂·伯曼
IGB 集团
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒体：
Avner Shats
ZIM 综合运输服务有限公司
+972-4-865-2520
shats.avner@zim.com

- 5 -
合并资产负债表
（以百万美元计）
 
   
6 月 30 日
    
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2022
  
   
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（已审计）
  
                   
资产
                  
船只
    
5,005.4
      
4,405.3
      
4,409.9
  
容器和装卸设备
    
1,209.8
      
1,281.4
      
1,242.8
  
其他有形资产
    
124.3
      
77.7
      
98.5
  
无形资产
    
98.1
      
79.4
      
92.9
  
对联营公司的投资
    
29.3
      
17.8
      
22.0
  
其他投资
    
1,354.2
      
651.0
      
1,373.2
  
其他应收账款
    
111.6
      
109.5
      
112.1
  
递延所得税资产
    
2.5
      
2.3
      
2.3
  
非流动资产总额
    
7,935.2
      
6,624.4
      
7,353.7
  
                         
库存
    
174.1
      
216.2
      
190.7
  
贸易和其他应收账款
    
671.0
      
1,346.2
      
825.7
  
其他投资
    
863.0
      
2,358.9
      
2,233.1
  
现金和现金等价物
    
1,040.3
      
946.8
      
1,022.1
  
流动资产总额
    
2,748.4
      
4,868.1
      
4,271.6
  
总资产
    
10,683.6
      
11,492.5
      
11,625.3
  
                         
公平
                        
股本和储备
    
1,994.8
      
2,010.6
      
1,987.7
  
留存收益
    
2,858.3
      
3,231.4
      
3,901.9
  
归属于本公司所有者的权益
    
4,853.1
      
5,242.0
      
5,889.6
  
非控股权益
    
2.0
      
6.2
      
6.3
  
权益总额
    
4,855.1
      
5,248.2
      
5,895.9
  
                         
负债
                        
租赁负债
    
3,230.4
      
2,929.0
      
2,778.7
  
贷款和其他负债
    
83.0
      
164.8
      
91.9
  
雇员福利
    
42.4
      
50.0
      
45.2
  
递延所得税负债
    
79.0
      
133.8
      
151.4
  
非流动负债总额
    
3,434.8
      
3,277.6
      
3,067.2
  
                         
贸易和其他应付账款
    
561.8
      
901.3
      
896.2
  
规定
    
53.4
      
30.8
      
50.2
  
合同负债
    
208.4
      
577.5
      
238.9
  
租赁负债
    
1,522.1
      
1,377.2
      
1,380.8
  
贷款和其他负债
    
48.0
      
79.9
      
96.1
  
流动负债总额
    
2,393.7
      
2,966.7
      
2,662.2
  
负债总额
    
5,828.5
      
6,244.3
      
5,729.4
  
权益和负债总额
    
10,683.6
      
11,492.5
      
11,625.3
  
 
- 6 -
合并损益表
（以百万美元计，每股数据除外）
 
   
六个月已结束
6 月 30 日
    
三个月已结束
6 月 30 日
    
年终了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
    
2022
  
   
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（已审计）
  
                               
航行和相关服务的收入
    
2,683.9
      
7,145.2
      
1,309.6
      
3,428.8
      
12,561.6
  
航行费用和相关服务
                                        
运营费用和服务成本
    
(1,913.6
)
    
(2,380.6
)
    
(973.9
)
    
(1,262.3
)
    
(4,764.5
)
折旧
    
(795.4
)
    
(616.0
)
    
(414.9
)
    
(331.6
)
    
(1,370.3
)
毛利（亏损）
    
(25.1
)
    
4,148.6
      
(79.2
)
    
1,834.9
      
6,426.8
  
                                         
其他营业收入
    
1.9
      
19.3
      
(8.2
)
    
14.7
      
48.9
  
其他运营费用
    
(10.1
)
    
(0.2
)
    
(6.5
)
    
(0.1
)
    
(0.9
)
一般和管理费用
    
(145.5
)
    
(162.0
)
    
(71.4
)
    
(84.9
)
    
(338.3
)
关联公司的利润（亏损）份额
    
(2.9
)
    
1.1
      
(2.5
)
    
(0.3
)
    
(0.7
)
                                         
经营活动的结果
    
(181.7
)
    
4,006.8
      
(167.8
)
    
1,764.3
      
6,135.8
  
                                         
财务收入
    
82.1
      
47.4
      
37.7
      
26.0
      
130.9
  
财务费用
    
(237.2
)
    
(99.2
)
    
(142.0
)
    
(53.9
)
    
(239.4
)
                                         
净财务费用
    
(155.1
)
    
(51.8
)
    
(104.3
)
    
(27.9
)
    
(108.5
)
                                         
所得税前利润（亏损）
    
(336.8
)
    
3,955.0
      
(272.1
)
    
1,736.4
      
6,027.3
  
                                         
所得税
    
66.0
      
(908.2
)
    
59.4
      
(400.6
)
    
(1,398.3
)
                                         
该期间的利润（亏损）
    
(270.8
)
    
3,046.8
      
(212.7
)
    
1,335.8
      
4,629.0
  
                                         
可归因于：
                                        
                                         
公司所有者
    
(274.6
)
    
3,041.9
      
(215.1
)
    
1,333.1
      
4,619.4
  
非控股权益
    
3.8
      
4.9
      
2.4
      
2.7
      
9.6
  
该期间的利润（亏损）
    
(270.8
)
    
3,046.8
      
(212.7
)
    
1,335.8
      
4,629.0
  
                                         
每股收益（亏损）（美元）
                                        
每1股普通股的基本收益（亏损）
    
(2.29
)
    
25.36
      
(1.79
)
    
11.11
      
38.49
  
每1股普通股的摊薄收益（亏损）
    
(2.29
)
    
25.26
      
(1.79
)
    
11.07
      
38.35
  
                                         
每股收益（亏损）的加权平均股数计算：
                                        
基本
    
120,182,399
      
119,950,718
      
120,195,365
      
119,990,308
      
120,012,375
  
稀释
    
120,182,399
      
120,441,961
      
120,195,365
      
120,442,213
      
120,444,889
  

- 7 -
合并现金流量表
（以百万美元计）
 
   
六个月已结束
6 月 30 日
    
三个月已结束
6 月 30 日
    
年终了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
    
2022
  
   
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（未经审计）
    
（已审计）
  
                               
来自经营活动的现金流
                              
该期间的利润（亏损）
    
(270.8
)
    
3,046.8
      
(212.7
)
    
1,335.8
      
4,629.0
  
                                         
对以下各项的调整：
                                        
折旧和摊销
    
808.7
      
627.5
      
421.5
      
337.3
      
1,396.3
  
净财务费用
    
155.1
      
51.8
      
104.3
      
27.9
      
108.5
  
被投资者的利润份额和公允价值的变化
    
2.2
      
(3.7
)
    
1.8
      
(2.2
)
    
(2.1
)
净资本损失（收益）
    
7.4
      
(15.8
)
    
17.2
      
(11.8
)
    
(42.7
)
所得税
    
(66.0
)
    
908.2
      
(59.4
)
    
400.6
      
1,398.3
  
其他非现金物品
    
9.7
      
10.0
      
3.4
      
7.5
      
39.7
  
     
646.3
      
4,624.8
      
276.1
      
2,095.1
      
7,527.0
  
                                         
库存变化
    
16.6
      
(97.2
)
    
15.0
      
(42.4
)
    
(71.7
)
贸易和其他应收账款的变化
    
176.9
      
(61.8
)
    
33.7
      
34.5
      
496.6
  
包括合同负债在内的贸易和其他应付账款的变化
    
(95.9
)
    
30.9
      
(4.2
)
    
(5.1
)
    
(325.7
)
条款和员工福利的变化
    
2.9
      
(2.2
)
    
1.5
      
(0.1
)
    
15.9
  
     
100.5
      
(130.3
)
    
46.0
      
(13.1
)
    
115.1
  
                                         
收到的股息
    
1.5
              
1.4
              
0.9
  
收到的利息
    
88.0
      
7.4
      
38.5
      
4.2
      
53.2
  
缴纳的所得税
    
(316.1
)
    
(1,132.0
)
    
(15.4
)
    
(376.3
)
    
(1,586.1
)
                                         
经营活动产生的净现金
    
520.2
      
3,369.9
      
346.6
      
1,709.9
      
6,110.1
  
                                         
来自投资活动的现金流
                                        
出售有形资产、无形资产和被投资方利息的收益
    
17.7
      
16.9
      
5.5
      
11.6
      
48.1
  
有形资产、无形资产和被投资方权益的收购和资本化支出
    
(61.5
)
    
(263.1
)
    
(25.6
)
    
(80.6
)
    
(345.5
)
收购投资工具，净额
    
(583.4
)
    
(515.9
)
    
(422.3
)
    
(333.0
)
    
(1,433.1
)
向被投资人发放的贷款
    
(1.7
)
            
                 
其他应收账款的变动
    
(14.0
)
    
(2.6
)
    
(5.8
)
    
(2.3
)
    
(20.2
)
其他投资（主要是存款）的变化，净额
    
1,982.7
      
(189.1
)
    
581.8
      
(288.9
)
    
105.7
  
（用于）投资活动产生的净现金
    
1,339.8
      
(953.8
)
    
133.6
      
(693.2
)
    
(1,645.0
)
                                         
来自融资活动的现金流
                                        
收到长期贷款和其他长期负债
            
59.2
                      
59.2
  
偿还租赁负债和借款
    
(861.4
)
    
(532.5
)
    
(466.4
)
    
(323.6
)
    
(1,449.4
)
短期贷款的变化
    
(21.0
)
    
(53.5
)
            
(33.5
)
    
(53.5
)
向非控股权益支付的股息
    
(7.5
)
    
(4.6
)
    
(0.6
)
    
(0.1
)
    
(8.4
)
支付给公司所有者的股息
    
(769.2
)
    
(2,378.6
)
    
(769.2
)
    
(2,378.6
)
    
(3,303.3
)
已付利息
    
(182.7
)
    
(94.7
)
    
(95.9
)
    
(54.2
)
    
(221.0
)
用于融资活动的净现金
    
(1,841.8
)
    
(3,004.7
)
    
(1,332.1
)
    
(2,790.0
)
    
(4,976.4
)
                                         
现金和现金等价物的净变化
    
18.2
      
(588.6
)
    
(851.9
)
    
(1,773.3
)
    
(511.3
)
期初的现金和现金等价物
    
1,022.1
      
1,543.3
      
1,892.6
      
2,727.2
      
1,543.3
  
汇率波动对持有现金的影响
    
0.0
      
(7.9
)
    
(0.4
)
    
(7.1
)
    
(9.9
)
期末的现金和现金等价物
    
1,040.3
      
946.8
      
1,040.3
      
946.8
      
1,022.1
  

- 8 -
净收入与调整后息税前利润的对账
（以百万美元计）
 
   
六个月已结束
6 月 30 日
    
三个月已结束
6 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
净收益（亏损）
    
(271
)
    
3,047
      
(213
)
    
1,336
  
财务费用，净额
    
155
      
52
      
104
      
28
  
所得税
    
(66
)
    
908
      
(59
)
    
400
  
营业收入 (EBIT)
    
(182
)
    
4,007
      
(168
)
    
1,764
  
非现金包机租金费用
    
1
      
0
      
0
      
0
  
超出正常业务过程的资本损失（收益）
    
21
      
(1
)
    
21
      
0
  
调整后的息税前利润
    
(160
)
    
4,006
      
(147
)
    
1,764
  
调整后的息税前利润率
    
(6
)%
    
56
%
    
(11
)%
    
51
%

净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以百万美元计）
 
   
六个月已结束
6 月 30 日
    
三个月已结束
6 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
净收益（亏损）
    
(271
)
    
3,047
      
(213
)
    
1,336
  
财务费用，净额
    
155
      
52
      
104
      
28
  
所得税
    
(66
)
    
908
      
(59
)
    
400
  
折旧和摊销
    
809
      
627
      
422
      
337
  
EBITDA
    
627
      
4,634
      
254
      
2,101
  
资本损失，超出正常业务流程
    
21
      
0
      
21
      
0
  
调整后 EBITDA
    
648
      
4,634
      
275
      
2,101
  
调整后息折旧摊销前利润率
    
24
%
    
65
%
    
21
%
    
61
%

将经营活动产生的净现金与自由现金流进行对账
（以百万美元计）
 
   
六个月已结束
6 月 30 日
    
三个月已结束
6 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
经营活动产生的净现金
    
520
      
3,370
      
347
      
1,710
  
资本支出，净额
    
(57
)
    
(248
)
    
(26
)
    
(71
)
自由现金流
    
463
      
3,122
      
321
      
1,639
  

- 9 -