本协议中包含的某些信息已通过对文本的一部分进行编辑并替换为[***]因为它既是:(I)非实质性的;(Ii)注册人视为私人或机密的类型。

增补件
A1类优先股投资协议
由Aptoide S.A.的股东和股东组成。
数字涡轮机美国公司。
关于……
Aptoide,S.A.


日期:2023年11月8日





目录




1.第1部分的定义。
1.1本附录中使用的定义术语。版本1
2.《协定》的附加条款。
1.1增加公司股本,发行优先股。2.
1.2收盘;交割。第三个月。
1.3收益的使用。第三季度。
1.4本公司股本减少及股份赎回:2月3日
1.5额外股本增资:4
3.对《协定》的修正。
1.1对协议的修订-看涨期权里程碑。
4.修订《股东协议》。6月5日。
1.1《股东协议--认购期权协议修正案》第5章
5.适用性。版本6。
6.按优先顺序排列。6.



时间表:
附表A-股东

展品:

附件A-经修订及重述的公司章程表格附件B-经修订及重述的股东协议












i



附录
本附录(“附录”)自2023年11月8日(“生效日期”)之日起生效。
Aptoide,S.A.,一家根据葡萄牙法律成立的公司(“公司”),Digital Turbine USA,Inc.,一家根据特拉华州法律组织和存在的公司,
美国,注册办事处位于美国得克萨斯州奥斯汀圣安东尼奥街110号,160室,(
“投资者”或“数字涡轮机”),以及
本协议附表A所列的每一位股东,即“股东”。
公司、投资者和股东有时在本文中被单独称为
“党”和一起被称为“党”。
鉴于:
A)双方已订立日期为2022年9月23日的A1类优先股投资协议(“该协议”),其中包括同意投资者执行对本公司的一项投资;
B)在生效日期,公司的股本为106,259.46欧元(10万6259欧元和46美分),由10,625,946(1062万5946)股组成,每股面值为1欧元,其中4,422,345(442万2345)股为普通股,4,361,085股(436万1085)为A类优先股,1,842,516(184万2516)股为A1类优先股;
C)根据本协议的条款和条件,Digital Turbine打算认购和支付公司的额外股份,即A1类优先股的股份,总投资额为8,500,000.00欧元;
D)此外,在符合本协议的条款和条件以及适用的法律要求的情况下,双方同意修订适用于当前股东协议所规定的认购期权的条款和条件;
双方特此达成如下协议:
1.Definitions
1.1本附录中使用的定义术语。本附录中使用的下列术语应解释为具有以下所述或参考的含义。
1


(A)“附录”指双方于2022年9月23日签署的A1类优先股投资协议的本附录。
(B)“协议”是指双方于2022年9月23日签署的A1类优先股投资协议。
(C)“结案”具有第2.2节(A)项所给出的含义。
(D)“新A1优先股”具有第节所述的含义
2


2.1.(b).



2.4.(a).

2.1.(b).


(E)“重述条款”具有第2.1节规定的含义。(A)
(F)“股本减少”具有第

(G)“增资”具有第

(H)“股东”指上市公司的股东
本协议附表A及投资者。
(I)“股东协议”具有第节所述的含义
3.1(a).

2.4 (a).


(J)“股东回购”具有第

(K)“股东回购协议”具有既定的含义
第2.4(A)条中的第四条。
2.协定的附加条款。
1.1增加公司股本及发行优先股
股份。
(A)投资者和公司股东应批准
关于以本协议附件A的形式结束(定义见下文)修订和重订的章程(“重订章程”)。重述细则以及下文提及的增资应于本公司收到第2.2节所述投资者付款之日起首个营业日(第一个营业日)向商业登记处提交。下面。
(B)根据本附录的条款和条件,投资者同意在收盘时认购(定义如下),公司股东同意批准将公司股本从106,259.46欧元增加到116,114.53欧元(“增资”),金额为9,855.07欧元,并发行总计985,507股A1类优先股(“新A1优先股”),每股面值0.01欧元,
3


在第2.2节规定的条件下,投资者在成交时以每股8.625欧元的收购价认购,这意味着支付
8,500,000.00欧元,股票溢价8,490,144.93欧元。
1.2关闭;交付。
(A)根据本附录的条款和条件,新A1优先股的增资和认购应在生效日期通过本公司交换文件、签署和接收电报的方式远程进行,并在符合协议第4节和第5节所述条件的情况下进行,只要这些条件适用,或者在适用法律允许的范围内,由有权享受该等条件的一方或多名当事人放弃(但根据其性质将在成交时满足的条件除外,但须满足或在适用法律允许的范围内,豁免该等条件),或在双方以书面同意的其他时间或其他日期或其他地点(该时间及地点指定为“增资结束”)。如有一宗以上的结案,除非另有说明,否则“结案”一词适用于每一宗结案。根据本附录的条款和条件,为了完成增资,在交易结束时,投资者应在股东大会通过批准增资的决议并由股东和投资者签署后两(2)个工作日内,以及在公司收到投资者在其银行账户中的付款之日后的第一(1)个工作日内,以电汇方式将8,500,000.00欧元支付到公司在IBAN PT500269 0151 00243501692 11的银行账户。增资事项须于商业登记处登记,本公司须向投资者递交相当于985,507股新A1优先股的证书。
1.3收益的使用。公司将把出售新A1优先股所得款项专门用于开发产品、技术、聘用关键员工进行全球扩张,以及用于营销、营销推广和激励,以及用于增长和收购活动,但尽管如此,公司应将出售新A1优先股所得资金用于完成股东回购,并在交易结束时预留3,500,000.00欧元专门用于该等目的。
1.4本公司股本减少及股份赎回
(A)在增资完成后,根据本附录的条款和条件,一定数量的普通股、A类优先股和A1类优先股的股本减少和赎回,但不包括投资者拥有的任何A1优先股,应在公司同意按每股8.625欧元的完全稀释后价值回购公司股本405.797股后的第三十(30)个营业日(该时间和地点被指定为“二级卖方结束”)或之前,通过交换文件和签名并通过电报远程进行。对于同意出售其股份的股东(“第二卖方”)总计3,500,000.00欧元,在批准增资(“股东回购”)的股东大会决议上,按他们各自在公司股本中的百分比(不包括投资者的百分比)和通过

4



本公司与第二卖方之间将达成的协议(“股东回购协议”),并交付投资者合理接受的相应证书。上述股本减少须于第二卖方结束后第五(15)个营业日前呈交商业登记处,本公司应赎回各自股份并相应更新本公司内部登记处。
1.5增加股本。除本附录第2.1节和第2.2节规定的股本增加和认购新A1股外,自生效日期起至2024年11月15日,投资者可承诺,在公司事先书面通知和投资者书面同意后,公司股东同意批准增资和发行最多173,913股新A1优先股,总计1,500,000.00欧元,根据本附录的条款和条件。本公司股东同意,在本公司和投资者发出书面通知(说明投资者将认购的新A1股数量)后十四(14)个营业日内,投资者将认购新A1优先股。根据本附录的条款和条件,在公司银行账户收到投资者支付的款项之日后的第(1)个营业日之前,应在商业登记处登记股本增加,公司应向投资者交付一份代表向投资者发行的173,913股新A1优先股的证书。为了完成额外的股本增加,投资者应在该交易完成前至少两(2)个营业日以书面形式将每股8.625欧元的款项电汇至公司的银行账户。就本附录而言,本第2.5条规定的额外股本增加。受以下条款和条件约束:
(a)本公司将无权于股本增加完成六个月周年日前强制执行投资者认购额外股本增加。在第3.1节所述的看涨期权到期或行使后,任何一方均不得行使第2.5节所述的权利。
(b)本公司将把额外股本增加所得款项专门用于开发“Games Hub”产品,以支持应用内购买业务以及发行商及开发商的采用工作。
(c)本公司已遵守及先前已提供投资者所要求的所有技术及上市资料。


3.本协议的修订。
1.1协议修订-认购期权里程碑。
(a)根据本附录的条款和条件,双方特此同意,自生效日期起,撤销协议第1.3条,根据该条,Digital Turbine被授予一个认购期权里程碑,根据该里程碑,Digital Turbine有权认购额外的
5

DocuSign信封ID:F84819 FA-D 70 C-4A 07 -8185- 6 FB 523641 AF 4
增资总额8,000,000.00欧元。双方特此同意并声明执行第2.1条规定的增资。将取代该看涨期权里程碑。本协议中对看涨期权里程碑的任何提及也应视为在签署本附录时被撤销。
4.修订股东协议。
1.1股东协议修订--认购期权
(A)投资者及本公司股东应于增资结束时以附件A的形式批准经修订及重订的股东协议(“重订股东协议”)。
(B)在符合本附录的条款和条件的情况下,并在不损害本附录附件B中所包括的对重新签署的股东协议所作的其他微小修订的情况下,为确保重新签署的股东协议反映本附录中规定的双方之间的协议,双方同意修改股东协议第10条的措辞,自生效日期起,该条款的措辞如下:
“第10条看涨期权权利
10.1从(I)2022年11月15日和(Ii)根据Digital Turbine和公司之间于2022年9月23日达成的商业协议中规定的要求部署应用商店和产品级代码的第一个变体开始的期间,截止于[***](“看涨期权条款”),Digital Turbine将有权但无义务促使本公司及其所有股东向Digital Turbine出售本公司当时已发行和已发行的所有股票、股本证券和可转换证券,总购买价为[***]或者,在签署了截至2023年11月8日的A1类优先股投资协议附录中规定的额外增资后,总购买价为[***](“赎回购买价”),在无现金和无债务的基础上,并包括正常化的营运资本水平(“赎回权利”)。
A.如Digital Turbine欲行使赎回权,Digital Turbine应向本公司递交行使赎回权的书面通知(“催缴行使通知”),本公司应立即向所有股东发出该催缴行使通知。
A.于行使认购权后,本公司与股东应订立与投资协议大体类似(如适用)的购买协议,根据该协议,除其他事项外,本公司将就本公司及其附属公司作出与投资协议所载大体类似的标准陈述及保证,而各股东将向Digital Turbine陈述及保证:(A)
5


拥有股份的全部权利、所有权及权益,(B)该股东拥有所有必要权力及权力,并已采取一切必要行动出售本条第10条所述股份,及(C)股份无任何及所有抵押、质押、担保权益、购股权、首次要约权、产权负担或任何性质的其他限制或限制,但因本股东协议或根据本股东协议的条款而产生的限制或限制除外。
B.认购权所拟进行的交易不得迟于本公司收到认购行使通知后六十(60)个营业日(“认购权结束日”)结束。
C.本公司和股东应采取一切合理必要的行动,以完成本第10条所述的出售,包括但不限于,达成协议并交付被认为必要或适当的证书、文书和同意书。
D.在认购权结束日,Digital Turbine应通过电汇立即可用资金的方式支付股份的看涨买入价,股东应向Digital Turbine交付代表和赋予Digital Turbine对本公司所有已发行和已发行股票、股权证券和可转换证券的所有权的证书,并附上股票权力和所有必要的股票转让税,如有必要,在收到看涨买入价后加盖印章。
10.2如果股东不履行第10.1条中的规定,赎回权应遵守第287条及随后的《葡萄牙民法典》(包括第830条)中规定的具体执行程序(除其他外)。
5.本协定的适用性。双方同意并重申接受本协议产生的权利和义务,因此本协议中未经本附录修订的所有条款将继续有效和完全有效(如果仍然适用),并应被视为在所有法律和合同效力方面完全复制于本协议。
6.优先次序。关于本附录的主题,如果本附录的规定与本协议的规定不一致,应以本附录的规定为准。
[签名页如下]
6


兹证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本《A1类优先股投资协议》附录。
公司:

发信人:Aptoide,S.A.










image_9b.jpgimage_10a.jpg姓名:保罗·特雷曾托斯头衔:董事
电子邮件:paulo.trezentos@aptoide.com

姓名:阿尔瓦罗·平托头衔:董事
电子邮件:alvaro.pinto@aptoide.com




兹证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本《A1类优先股投资协议》附录。
投资者:

image_13a.jpg作者:Digital Turbo USA,Inc.






姓名:巴雷特·加里森
职务:常务副秘书长总裁
电子邮件:barrett.garrison@digitalturine.com




附录A1类优先股投资协议
12/#NUM_PAGES#