附录 4.5

HILLEVAX, INC.

契约

日期截至 _________、20___

[_________]

受托人

目录

				页面
第一条定义和以提及方式纳入					1
第 1.1 节。		定义			1
第 1.2 节。		其他定义			4
第 1.3 节。		以提及方式纳入《信托契约法》			4
第 1.4 节。		施工规则			5
第二条。证券					5
第 2.1 节。		可在系列中发行			5
第 2.2 节。		系列证券条款的制定			6
第 2.3 节。		执行和身份验证			8
第 2.4 节。		注册商、付款代理人和通知代理人			9
第 2.5 节。		付款代理人以信托形式持有资金			10
第 2.6 节。		持有者名单			10
第 2.7 节。		转账和交换			10
第 2.8 节。		被毁坏、损坏、丢失和被盗的证券			11
第 2.9 节。		未偿证券			12
第 2.10 节。		国库证券			12
第 2.11 节。		临时证券			12
第 2.12 节。		取消			13
第 2.13 节。		违约利息			13
第 2.14 节。		环球证券			13
第 2.15 节。		CUSIP 号码			15
第三条。赎回					15
第 3.1 节。		致受托人的通知			15
第 3.2 节。		选择要赎回的证券			16
第 3.3 节。		赎回通知			16
第 3.4 节。		赎回通知的效力			17
第 3.5 节。		存入赎回价格			17
第 3.6 节。		部分赎回的证券			17
第四条。契约					17
第 4.1 节。		支付本金和利息			17
第 4.2 节。		美国证券交易委员会报告			18
第 4.3 节。		合规证书			18
第 4.4 节。		居留、延期和高利贷法			18

i

第五条继任者					19
第 5.1 节。		公司何时可能合并等			19
第 5.2 节。		替换了继任公司			19
第六条。违约和补救措施					19
第 6.1 节。		违约事件			19
第 6.2 节。		加速成熟；撤销和废除			21
第 6.3 节。		受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼			21
第 6.4 节。		受托人可以提交索赔证明			22
第 6.5 节。		受托人可以在不持有证券的情况下强制索赔			23
第 6.6 节。		所收款项的用途			23
第 6.7 节。		对诉讼的限制			23
第 6.8 节。		持有人无条件收取本金和利息的权利			24
第 6.9 节。		恢复权利和补救措施			24
第 6.10 节。		权利和补救措施累积			24
第 6.11 节。		延迟或遗漏不是弃权			25
第 6.12 节。		持有人控制			25
第 6.13 节。		豁免过去的违约			25
第 6.14 节。		成本承诺			26
第七条。受托人					26
第 7.1 节。		受托人的职责			26
第 7.2 节。		受托人的权利			27
第 7.3 节。		受托人的个人权利			28
第 7.4 节。		信托人免责声明			29
第 7.5 节。		违约通知			29
第 7.6 节。		受托人向持有人提交的报告			29
第 7.7 节。		补偿和赔偿			29
第 7.8 节。		更换受托人			30
第 7.9 节。		合并后的继任受托人等			31
第 7.10 节。		资格；取消资格			31
第 7.11 节。		优先收取针对公司的索赔			31
第八条满足和解雇；失败					32
第 8.1 节。		契约的履行和解除			32
第 8.2 节。		信托基金的申请；赔偿			33
第 8.3 节。		任何系列证券的法律抗辩权			33
第 8.4 节。		抵御盟约			35
第 8.5 节。		向公司还款			36
第 8.6 节。		复职			36

ii

第九条。修正和豁免					36
第 9.1 节。		未经持有人同意			36
第 9.2 节。		经持有人同意			37
第 9.3 节。		局限性			38
第 9.4 节。		遵守《信托契约法》			38
第 9.5 节。		同意的撤销和效力			38
第 9.6 节。		证券交易的注释或交换			39
第 9.7 节。		受托人受保护			39
第十条其他					39
第 10.1 节。		《信托契约法》控制			39
第 10.2 节。		通告			39
第 10.3 节。		持有人与其他持有人之间的沟通			41
第 10.4 节。		关于先决条件的证书和意见			41
第 10.5 节。		证书或意见中要求的陈述			41
第 10.6 节。		受托人和代理人的规则			42
第 10.7 节。		法定假期			42
第 10.8 节。		对他人无追索权			42
第 10.9 节。		对应方			42
第 10.10 节。		适用法律；放弃陪审团审判；同意管辖权			43
第 10.11 节。		不对其他协议作出不利解释			43
第 10.12 节。		继任者			43
第 10.13 节。		可分割性			43
第 10.14 节。		目录、标题等			43
第 10.15 节。		外币证券			44
第 10.16 节。		判决货币			44
第 10.17 节。		不可抗力			45
第 10.18 节。		美国爱国者法案			45
第十一条。下沉资金					45
第 11.1 节。		条款的适用性			45
第 11.2 节。		偿债基金支付对证券的满意度			45
第 11.3 节。		为偿债基金赎回证券			46

iii

HILLEVAX, INC.

1939 年《信托契约法》与《信托契约》之间的和解与联系

契约，日期为 20__ ____________

§ 310(a)(1)				7.10
(a)(2)				7.10
(a)(3)				不适用
(a)(4)				不适用
(a)(5)				7.10
(b)				7.10
§ 311(a)				7.11
(b)				7.11
(c)				不适用
§ 312(a)				2.6
(b)				10.3
(c)				10.3
§ 313(a)				7.6
(b)(1)				7.6
(b)(2)				7.6
(c)(1)				7.6
(d)				7.6
§ 314(a)				4.2, 10.5
(b)				不适用
(c)(1)				10.4
(c)(2)				10.4
(c)(3)				不适用
(d)				不适用
(e)				10.5
(f)				不适用
§ 315(a)				7.1
(b)				7.5
(c)				7.1
(d)				7.1
(e)				6.14
§ 316(a)				2.10
(a) (1) (A)				6.12
(a) (1) (B)				6.13
(b)				6.8
§ 317(a)(1)				6.3
(a)(2)				6.4
(b)				2.5
§ 318(a)				10.1

注意：无论出于何种目的，此 和解均不得被视为契约的一部分。

iv

根据特拉华州 法律注册成立的公司 HilleVax, Inc. 于 20__ 年____________日签订的契约（公司)，以及 [______] (“受托人”).

为了另一方的 利益以及根据本契约发行的证券的持有人享有同等的应分摊利益，双方同意如下。

第 I 条

定义和以提及方式纳入

第 1.1 节。定义。

“额外金额指在本协议或其中规定的情况下，本公司或任何证券公司要求公司就此处或其中规定的对持有人征收的某些税款支付的任何额外款项，这些税款应归于此类持有人。

“附属公司任何特定人员是指直接或间接控制或控制由该特定人员或在 共同控制下的任何其他人。就本定义而言，对任何 个人使用的控制（包括具有相关含义的受控制和共同控制的术语）应指通过拥有有表决权的证券所有权或通过协议或其他方式，直接或间接拥有指导或促成该人管理或政策指导的权力。

“代理人指任何注册商、付款代理人或通知代理人。

“董事会指公司董事会或其任何正式授权的委员会。

“董事会决议指经公司秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议的副本已获董事会通过或经董事会授权，自证书颁发之日起全面生效并交付给受托管理人。

“工作日指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的除星期六、星期日或纽约市、纽约市（或与任何付款、付款地点有关的 ）的法定假日以外的任何一天。

“资本存量指 公司股票的所有股份、权益、参与权、权利或其他等价物（无论如何指定）。

“公司指在继任者取代之前如上所述的一方，此后表示 继任者。

“公司订单指由高级管理人员以公司名义签署并交付给 受托人的书面命令。

“企业信托办公室指受托人办公室，在任何 特定时间，主要管理与本契约相关的公司信托业务。

“默认 是指任何属于 “默认事件” 的事件，或在发出通知后，或两者兼而有之。

“保管人就以一种或多只全球证券的形式全部或部分发行或发行的任何系列证券而言， 是指公司指定为该系列证券的存托机构的人，该存托机构应是根据《交易法》注册的清算机构 ；如果在任何时候有超过一个此类人，则用于任何系列证券存托机构的存托人应指该系列证券的存托机构系列。

“折扣安全指任何规定到期 金额小于规定本金的证券，该金额应在根据第 6.2 节宣布加速到期时支付。

“美元和 $指美利坚合众国的货币。

“《交易法》指经修订的 1934 年《证券交易法 》。

“外币指美利坚合众国 政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府的义务对于以外币计价的任何 系列证券，是指发行或促使发行此类货币的政府担保的直接债务或债务，其全部信贷和信贷已质押， 不能由发行人选择赎回或赎回。

GAAP指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计 标准委员会的声明和声明中规定的美利坚合众国公认的会计 原则，或在会计行业重要阶层批准的其他实体的其他报表中规定的自决定之日起生效的公认会计 原则。

“全球安全或者环球证券指根据第 2.2 节设立的以 形式设立的证券或证券，以证明该系列或其被提名人发行并以该存托人或被提名人的名义注册的一系列证券的全部或部分。

“持有者指以其名义在注册商账簿上注册证券的人。

“契约指不时修订或补充的本契约，应包括根据本协议设想设立的 特定系列证券的形式和条款。

2

“利息对于任何根据其条款仅在到期后支付 利息的折扣证券，是指在到期后应支付的利息。

“成熟度当用于任何证券时， 是指此类证券的本金在规定到期日或通过宣布加速、赎回或其他方式到期和应付的日期。

“警官指公司的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管或任何助理 财务主管、秘书或任何助理秘书和任何副总裁。

“军官证书 是指由任何官员签署的符合本契约要求的证书。

“律师的意见指受托人接受的法律顾问的 书面意见。律师可以是公司的雇员或法律顾问。意见可能包含习惯限制、条件和例外情况。

“人指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司 公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

“校长of a 证券是指证券的本金加上证券的溢价（如果有）以及与证券相关的任何额外金额（如果有）。

“负责官员指受托人在其公司信托办公室中负责管理本契约 的任何高管，就特定公司信托事项而言，也指因了解和熟悉特定主题而被推荐给任何公司信托事务的任何其他高管。

“秒指证券交易委员会。

“安全或者证券指根据本契约认证和交付的任何 系列的公司债券、票据或其他债务工具。

“系列或者证券系列指公司根据本协议第2.1和2.2节创建的每个 系列债券、票据或其他债务工具。

“规定的 到期日当用于任何证券时，是指该证券中规定的日期，即该证券或利息的本金到期和支付的固定日期。

“子公司“任何特定人员” 是指任何公司、协会或其他商业实体，其中 有权在其董事、经理或受托人选举中投票的 股份的总投票权中，有超过 50% 的 人或该人的一家或多家子公司或两者的组合直接或间接拥有或控制。

3

“蒂亚指在本契约签订之日生效的 1939 年《信托契约法》（15《美国法典》§§ 77aaa-77bbbb）；但是，如果在此日期之后对 1939 年《信托契约法》进行修订，则在任何此类修正案要求的范围内，TIA 是指经修订的《信托 契约法》。

“受托人指在根据本契约的适用条款成为继任受托人之前，本 文书第一段中被指定为受托人的人，此后受托人应指或包括当时担任本协议受托人的每个人，如果在任何时候有 以上的受托人，则用于任何系列证券的受托人应指该系列证券的受托人。

“美国政府的义务指作为 美利坚合众国直接义务或由其担保的证券，其全部信贷和信贷已抵押，不能由发行人选择赎回或赎回，还应包括银行或信托公司作为托管人 就任何此类美国政府债务签发的存托收据，或为美国持有的任何此类美国政府债务的特定利息或本金支付的利息或本金该保管人是存托凭证持有人的账户的保管人, 提供的（法律要求的 除外）该保管人无权从托管人收到的与该 存托凭证所证明的美国政府债务有关的任何金额中扣除任何应付给此类存托凭证持有人的金额。

第 1.2 节。其他定义。

术语		在本节中定义
代理会员			2.14.6
破产法			6.1
保管人			6.1
违约事件			6.1
判决货币			10.16
强制性偿债基金付款			11.1
纽约银行日			10.16
通知代理			2.4
可选的偿债基金付款			11.1
付款代理			2.4
注册员			2.4
所需货币			10.16
特定法院			10.10
继任者			5.1

第 1.3 节。《信托契约引用法案》。

每当本契约提及TIA的条款时，该条款均以提及方式纳入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的 以下 TIA 术语具有以下含义：

“佣金是指美国证券交易委员会。

4

“契约证券指证券。

“契约担保持有人指持有者。

“合格契约是指这个契约。

“契约受托人或者机构受托人指受托人。

“义务人契约证券是指公司和证券的任何继任承付人。

本契约中使用的所有其他由TIA定义、由TIA参照其他法规定义或由美国证券交易委员会在 TIA 下的规则定义且此处未另行定义的所有其他术语均按此定义使用。

第 1.4 节。施工规则。

除非上下文另有要求：

(a) 一个术语具有赋予它的含义；

(b) 未另行定义的会计术语具有根据公认会计原则赋予的含义；

(c) “要么不是排他性的；

(d) 单数中的单词包括复数，复数中的单词包括单数；

(e) 条款适用于连续的事件和交易；

(f) 在计算从指定日期到稍后指定日期的时间段时，“from” 一词表示 从和包括，而 to 和 bulce 这两个词的意思是 to 但不包括；以及

(g) 除非另有说明，否则此处使用的书面短语应被视为包括 PDF、 电子邮件和其他电子传输方式。

第二条。

证券

第 2.1 节。可连续发行。

根据本契约，可以认证和交付的证券本金总额是无限的。证券可以按一个或多个系列发行 。除非按照董事会决议、补充契约或详细说明 的高级管理人员证书中规定的方式规定或确定，否则系列的所有证券均应相同

5

根据董事会决议授予的授权通过其条款。对于不时发行的系列证券，董事会决议、高级职员 证书或补充契约，详细说明根据董事会决议授予的授权通过其条款，可以规定确定特定条款（例如利率、到期日、记录日期或应计利息的日期 ）的方法。不同系列的证券在任何事项上可能有所不同，前提是所有系列证券都应平等地享有契约的好处。

第 2.2 节。制定系列证券条款。

在发行系列中的任何证券时或之前，应由董事会决议或根据董事会决议（就该系列而言，就该系列而言，就第 2.2.1 小节而言，以及该系列中的此类证券或一般针对该系列第 2.2.2 至 2.2.23 小节），并按照董事会 决议、本协议补充契约中规定的方式规定或确定军官证书：

2.2.1. 该系列的标题（应将该 特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）和排名（包括任何从属条款的条款）；

2.2.2. 该系列证券的发行价格或价格（以本金的百分比表示）；

2.2.3. 对根据本 契约可以进行认证和交付的本系列证券本金总额的任何限制（根据第 2.7、2.8、2.11、3.6 或 9.6 节在注册转让、交换或代替该系列其他证券时经过认证和交付的证券除外）；

2.2.4. 该系列证券本金的支付日期或日期；

2.2.5. 每年的利率（可以是固定利率或浮动利率），或者用于确定此类利率或利率的方法 （包括但不限于该系列证券应计利息的任何大宗商品、大宗商品指数、证券交易所指数或金融指数），此类利息的产生日期或日期（如果有），该利息的产生日期或 日期利息（如果有）应在任何利息支付日开始和支付，应付利息的任何常规记录日期；

2.2.6. 应支付该系列证券本金和利息（如果有）的地点，该系列的证券 可以交出进行转让或交换登记，可以向公司或向公司交付有关该系列证券和本契约的通知和要求，以及如果通过 电汇、邮件或其他方式，则付款方式；

2.2.7.（如果适用），公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的期限、价格或价格以及条款 和条件；

6

2.2.8. 公司有义务根据任何偿债基金或类似条款，或由债券持有人选择赎回或购买 系列证券（如果有），以及根据该义务全部或部分赎回 或购买该系列证券的期限、价格或价格以及条款和条件；

2.2.9. 公司将根据持有人选择回购该系列 证券的日期（如果有）和价格，以及此类回购义务的其他详细条款和规定；

2.2.10。如果不是1,000美元的面额及其任何整数倍数，则该系列证券的发行面额 ；

2.2.11。该系列证券的形式以及该证券是否可以作为全球证券发行；

2.2.12. 如果本金除外，则该系列证券本金中应在根据第6.2节宣布加速到期时支付的部分 ；

2.2.13. 该系列 证券的计价货币，可以是美元或任何外币，如果该计价货币是复合货币，则负责监管此类综合货币的机构或组织（如果有）；

2.2.14. 指定用于支付该系列 证券的本金和利息（如果有）的货币、货币或货币单位；

2.2.15. 如果本系列证券的本金或利息（如果有）的支付 将以除此类证券计价的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付，则将以何种方式确定此类付款的汇率；

2.2.16. 确定本系列证券本金或利息（如果有）金额的方式，前提是 此类金额可以参照基于一种或多种货币的指数来确定，也可以参照大宗商品、大宗商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定；

2.2.17。与为该系列证券提供的任何担保有关的条款（如果有）；

2.2.18。对适用于本系列任何证券的违约事件的任何增加、删除或变更，以及受托人或此类证券的必要持有人申报根据第 6.2 节到期应付本金的 权利的任何变化；

2.2.19。对适用于该系列证券的契约的任何增加、删除或变更；

7

2.2.20。与该系列证券相关的任何存管机构、利率计算代理人、汇率计算代理人 或其他代理人（如果此处指定的代理人除外）；

2.2.21. 与 转换或交换该系列任何证券有关的条款（如果有），包括转换或交换价格、转换或交换期、关于转换或交换是强制性的规定、由持有人 选择还是由公司选择、需要调整转换价格或交易价格的事件以及在该系列证券转售时影响转换或交换的条款被兑换;

2.2.22. 本系列的任何其他条款（可能补充、修改或删除本契约中适用于此类 系列的任何条款），包括适用法律或法规可能要求的任何条款或与该系列证券营销有关的任何可取条款；以及

2.2.23。公司是否有任何直接或间接子公司将为该系列证券提供担保，包括此类担保的 从属条款（如果有）。

根据本契约的条款，如果董事会决议、本协议补充契约或上述高级管理人员证书规定或根据本契约的条款，任何一个系列的所有证券均无需同时发行，可以从 不时发行。

第 2.3 节。执行和认证。

高级管理人员应通过手动、传真或电子签名为公司签署证券。

如果在证券上签名的官员在安全部门通过认证时不再担任该职务，则保安人员 仍然有效。

在受托人或 代理人的手动签名进行认证之前，证券才有效。签名应是证券已根据本契约获得认证的确凿证据。

受托人收到公司命令后，受托人应在任何 时间不时以董事会决议、本协议补充契约或高级管理人员证书中规定的本金对原始发行的证券进行认证。每个 证券的日期均应为其认证日期。

除非 第 2.8 节另有规定，否则在任何 时间未偿还的任何系列证券的本金总额不得超过董事会决议、本协议补充契约或根据第 2.2 节交付的高级管理人员证书中规定的该系列的最大本金限额。

在发行任何系列的证券之前，受托管理人应收到并且（视第7.2节而定） 应依据：（a）董事会决议，受到充分保护，

8

本协议补充契约或高级管理人员证书，确定该系列证券或该系列证券的形式以及该 系列证券或该系列证券的条款，(b) 符合第10.4和10.5节的高级管理人员证书，以及 (c) 符合第10.4和10.5节的法律顾问意见。

受托人有权拒绝认证和交付该系列的任何证券：(a) 如果受托人经律师告知 ，认为此类行动可能不合法；或 (b) 如果受托人真诚地认为此类行动可能使受托人承担个人责任。

受托人可以指定公司可以接受的认证代理人对证券进行身份验证。只要受托人可以，认证代理人就可以对 证券进行身份验证。本契约中每处提及受托人认证的内容都包括该代理人的认证。认证代理与代理人拥有与公司或 公司关联公司进行交易的相同权利。

第 2.4 节。注册商、付款代理和通知代理。

对于每个系列证券，公司应在根据 至第 2.2 节为该系列规定的一个或多个地点设立一个办公室或机构，在那里可以出示或交出该系列的证券以供付款（付款代理)，其中该系列的证券可以交出进行转让或交换登记 (注册员) 以及就该系列证券和本契约向公司发出或向公司提出的通知和要求可能在何处送达（通知代理）。书记官长应保存每系列证券及其转让和交换的 登记册。公司将立即向受托人发出书面通知，告知每位注册商、付款代理人或通知代理人的姓名和地址以及名称或地址的任何变更。如果公司在任何 时间未能保留任何此类必要的注册服务商、付款代理人或通知代理人，或者未能向受托人提供其姓名和地址，则此类陈述、移交、通知和要求可在 受托人公司信托办公室提出或送达，公司特此任命受托人为其代理人，负责接收所有此类陈述、移交、通知和要求；但是，前提是对受托人作为 通知代理人的任何任命均不包括受托人或其任何办公室的任命受托人作为代理人接受公司法律程序服务。

公司还可以不时指定一名或多名共同注册商、额外付款代理人 或其他通知代理人，并可以不时撤销此类指定；但是，此类指定或撤销不得以任何方式解除公司为此类目的在任何系列证券第2.2节规定的每个地点保留注册商、付款代理人 和通知代理人的义务。公司将就任何此类指定或撤销以及任何此类共同注册商、额外付款代理人或额外通知代理人的名称 或地址的任何变更立即向受托人发出书面通知。这个词注册员包括任何共同注册商；术语 付款代理包括任何其他付款代理人；以及条款通知代理包括任何其他通知代理。公司或其任何关联公司可以担任注册商或付款代理人。

公司特此任命受托人为初始注册商、付款代理人和通知

9

每个系列的代理人，除非在该系列证券首次发行之前指定了另一名注册商、付款代理人或通知代理人（视情况而定）。本契约下每个代理人的权利、权力、 职责、义务和行为是多项的，而不是共同或共同的，代理人只有义务履行本契约中明确规定的职责，没有默示的责任。

第 2.5 节。向代理人付款，以信托形式持有资金。

公司应要求除受托人以外的每位付款代理人以书面形式同意，为了任何系列证券持有人或受托人 的利益，付款代理人将以信托形式持有付款代理人持有的用于支付该系列证券的本金或利息的所有款项，并将以书面形式将公司在支付 任何此类款项方面的任何违约行为通知受托人。尽管任何此类违约行为仍在继续，但受托人可以要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。公司可以随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。向受托人付款超过 后，付款代理人（如果公司或公司子公司除外）对这笔钱不承担进一步的责任。如果公司或公司的子公司充当付款代理人，则应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在单独的 信托基金中，以供任何系列证券的持有人使用。在对公司进行任何破产、重组或类似程序时，受托人应担任 证券的付款代理人。为避免疑问，在付款代理人和受托人确认收到足以支付 相关款项的资金之前，他们应免受损害，并且对付款或支出（包括对持有人）不承担任何责任。除非法律要求，否则代理人持有的资金无需隔离。

第 2.6 节。持有人 名单。

如果受托人担任注册商，则受托人应在合理可行的情况下以尽可能新的形式保存向其提供的每系列证券持有人的姓名和地址的最新 清单，否则应遵守 TIA § 312 (a)。如果受托人不是注册服务商，则公司应在每个 利息支付日期前至少十天以及受托人可能要求的其他时间，以受托人合理要求的形式和日期向受托人提供每系列证券持有人的姓名和地址清单。

每位持有人通过接收和持有证券，都同意公司和受托人同意，根据 TIA § 312 披露有关持有人姓名和地址的任何此类信息，无论此类信息来自何处，都不应追究公司、受托人或他们任何一方的任何 代理人的责任，也不得因根据证券邮寄任何材料而追究受托人的责任根据 TIA § 312 (b) 提出的请求。

第 2.7 节。转移和交换。

如果向注册服务商或共同注册机构提交某系列证券并要求 登记转让或将其兑换成相同系列证券本金相等金额的证券，则注册服务商应登记转让或进行交易（如果有以下要求）

10

此类交易已得到满足。为了允许注册转账和交易所，受托管理人应根据注册商的要求对证券进行认证。不得为任何 的转让或交换登记收取任何服务费（除非此处另有明确许可），但公司可能要求支付足以支付任何转让税或与之相关的类似政府费用（根据第 2.11、3.6 或 9.6 节在交易所应支付的任何 此类转让税或类似的政府费用除外）。

不得要求公司或 注册商 (a) 发行、登记任何系列的证券的转让或交换，期限从选定赎回的系列证券的赎回通知发出前15天开业之日开始，并在该通知发出之日营业结束时结束；(b) 登记任何选定、召集或被征集的系列证券的转让或交换全部赎回或赎回任何此类证券的 部分被选中、召集或被要求部分赎回，或 (c) 登记任何系列证券在记录日期和付款日期之间进行任何系列证券的转让或交换。

第 2.8 节。损毁、损坏、丢失和被盗的证券。

如果向受托人交出任何损坏的证券，则公司应执行受托人，受托人应对其进行认证并交付 的相同系列、期限和本金相似的新证券，其编号未同时还清。

如果向公司和受托人交付 (i) 证实任何 证券的破坏、丢失或被盗的证据，以及 (ii) 双方为使自己及其任何代理人免受伤害而可能需要的担保或赔偿保证金，那么，在没有通知公司或受托人知道此类证券是由真正的 购买者获得的情况下，公司应执行和收到公司命令后，受托人应进行身份验证并提供交付，以代替任何此类被销毁、丢失或被盗的命令证券，同一系列的新证券，期限和 本金相似，带有同期未偿还的数字。

如果任何此类损坏、损坏、丢失或被盗的安全 已经或即将到期并应付款，则公司可自行决定支付此类担保，而不是发行新的证券。

根据本节发行任何新证券后，公司可以要求支付一笔足以支付可能为此征收的任何税收或其他 政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）的款项。

根据本节发行的任何系列的每份新证券以代替任何被毁、丢失或被盗的证券均构成公司的 原始额外合同义务，无论被毁、丢失或被盗的证券是否可以由任何人强制执行，并且有权与根据本协议正式发行的 该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享受本契约的所有好处。

11

本节的规定是排他性的，应（在合法的范围内）排除与更换或支付残缺、损毁、丢失或被盗证券有关的所有 其他权利和补救措施。

第 2.9 节。杰出证券。

任何时候未偿还的证券均为受托人认证的所有证券，但受托人取消的证券、交付给 受托人取消的证券、受托人根据本节规定削减的全球证券利息以及本节所述未偿还的证券除外。

如果根据第 2.8 节替换证券，则在受托人收到令其满意的证据证明 替代的证券由真正的购买者持有之前，该证券将不再处于未偿还状态。

如果付款代理人（公司、公司子公司或公司 关联公司除外）在证券到期时持有足以支付该日应付此类证券的系列资金，则在该日及之后，该系列的此类证券不再未偿还，其利息也将停止累积 。

公司可以通过公开市场购买、协商交易或 以其他方式购买或以其他方式收购证券。证券不会因为公司或公司的关联公司持有证券而不再是未偿还的证券（但参见下文第 2.10 节）。

在确定未偿还证券必要本金的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意或豁免时，应被视为未偿还的折扣证券的本金应为在根据第 6.2 节宣布加速到期时作出 裁定之日到期应付的本金金额。

第 2.10 节。国库证券。

在确定所需系列证券本金的持有人是否同意任何请求、要求、 授权、指示、通知、同意或豁免时，公司或公司任何关联公司拥有的系列证券将被忽视，但为了确定受托人依赖 任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免是否应受到保护，但仅限于该系列证券受托人的负责官员知道是这样拥有的不理会。

第 2.11 节。临时证券。

在最终证券准备好交付之前，公司可以准备临时证券，受托人应根据 公司订单对临时证券进行认证。临时证券应基本采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变体。公司应毫不拖延地进行

12

做好准备，受托人在收到公司命令后，应对同一系列的最终证券和到期日进行认证，以换取临时证券。在进行交换之前， 临时证券在本契约下享有与最终证券相同的权利。

第 2.12 节。取消。

公司可随时向受托人交付证券以供取消。注册商和付款代理人应向 受托人转交给他们的任何证券进行转让、交换或付款登记。受托人应取消所有因转让、交换、付款、替换或取消而交出的证券，并应销毁此类已取消的证券 （须遵守《交易法》和受托人的记录保留要求），并应公司的书面要求向公司提供此类取消证书。公司不得发行新证券来取代 已支付或交付给受托人取消的证券。

第 2.13 节。违约利息。

如果公司拖欠一系列证券的利息，则应在随后的特别记录日期向该系列证券的持有人支付违约利息，外加在法律允许的范围内 支付违约利息的任何利息。公司应确定记录日期和付款日期。在特别记录日期前至少十天， 公司应向受托人和每位系列持有人发送通知，说明特别记录日期、付款日期和要支付的利息金额。公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。

第 2.14 节。环球证券。

2.14.1。证券条款。董事会决议、本协议的补充契约或高级管理人员证书应确定 系列证券应全部或部分以一种或多种全球证券和此类全球证券或证券的存托机构的形式发行。

2.14.2。转移和交换。尽管契约第2.7节和 附加条款中有任何相反的规定，但根据契约第2.7节，只有在 (i) 此类存托人 通知公司其不愿或无法继续担任此类全球证券的存托人，或者在任何时候此类存托机构，才可以根据契约第2.7节交换以此类证券或其被提名人以外的持有人名义注册的证券的任何全球证券 Iritary不再是根据《交易法》注册的清算机构，无论哪种情况，公司未在 事件发生后的90天内指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人，或者 (ii) 公司签署并向受托管理人交付一份高管证书，大意是此类全球证券 应可以兑换。任何根据前一句可交换的全球证券均可兑换为以存托机构等名义注册的证券，其本金总额等于 期限和条款相似的全球证券本金。

除非本第 2.14.2 节另有规定，否则不得将全球证券 作为一个整体转让给此类全球证券的被提名人

13

存管人，由该保管机构的被提名人向该保管机构提名人或该保管人的另一名被提名人，或由保管人或任何此类被提名人为继任保管人或此类 继任保管人的被提名人提名人。

除了要求交付此类证书和其他文件或证据外，任何受托人或任何代理人都没有义务或义务监督、确定或询问 是否遵守本契约或适用法律对任何证券的任何权益的转让（包括任何全球证券的存托参与者、成员或受益 所有人之间的任何转让）规定的任何转让限制在条款明确要求的情况下这样做，本契约，并对相同的 进行审查，以确定其形式是否符合本契约的明确要求。

受托人或任何代理人均不对全球证券的任何受益所有人、存托人的成员或参与者或其他个人负有任何 的责任或义务，涉及存托人或其被提名人或其任何参与者或成员 的记录的准确性，任何证券的所有权权益或向任何参与者、成员、受益所有人或其他人（除外）的交付存托人）任何通知（包括任何可选赎回通知）或 的付款低于或与此类证券有关的任何金额。

2.14.3。传奇。根据本协议发行的任何全球证券均应 带有基本以下形式的图例：

该证券是下文提及的契约 所指的全球证券，以保管人或受托人的名义注册。只有在契约中描述的有限情况下 情况下，该证券才可以兑换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人、存托机构的被提名人或存托机构的另一名被提名人，或者由存托机构或 任何此类被提名人转让给继任存托机构或 此类继任保管人的提名人。

此外，只要存托机构 信托公司（DTC）是存托机构，每只以DTC或其被提名人的名义注册的全球证券都应带有基本以下形式的图例：

除非本全球证券由存托信托公司（纽约公司 （DTC）的授权代表出示给公司或其代理人进行转账、交换或支付登记，并且发行的任何全球证券均以 CEDE & CO 的名义注册。或以 DTC 的授权代表 要求的其他名称（任何款项均向 CEDE & CO. 支付）或根据DTC的授权代表的要求向其他实体（DTC）进行的任何转让、质押或其他用途是非法的，因为本协议的 注册所有者CEDE & CO. 在此拥有权益。

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2.14.4。持有人的行为。作为持有人，存托人可以指定代理人， 以其他方式授权参与者提出或接受持有人根据契约有权给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。

2.14.5。付款。尽管本契约有其他规定，除非 第 2.2 节另有规定，否则任何全球证券的本金和利息（如果有）均应支付给其持有人。

2.14.6。 代理会员。无论出于何种目的，证券的注册持有人将被视为该证券的所有者，只有注册持有人才能拥有本契约和证券下的权利。 保存人的成员或参与者 (代理会员) 通过代理成员持有全球证券实益权益的个人在本契约下对 保管人代表他们持有的任何全球证券没有任何权利。无论出于何种目的，公司、受托人、付款代理人、注册商和上述机构的任何代理人均可将存管人视为全球证券的绝对所有者。尽管如此， 此处的任何内容均不妨碍公司、受托人、付款代理人、注册代理人或上述机构的任何代理人使存管人提供的任何书面认证、代理或其他授权生效，也不得妨碍该存托人对任何全球证券实益权益持有人行使权利的惯例的运作。

第 2.15 节。CUSIP 号码。

公司在发行证券时可以使用CUSIP号码（如果当时普遍使用），如果是，则受托人应在赎回通知中使用 CUSIP 号码，以方便持有人；前提是任何此类通知均可说明不对印在证券上或任何赎回通知中 中包含的此类数字的正确性作出任何陈述，并且只能依赖其他身份要素印在证券上，任何此类赎回均不受任何缺陷或遗漏的影响这样的数字。

第三条。

赎回

第 3.1 节。给受托人的通知。

对于任何系列证券，公司可以保留赎回和支付该系列证券的权利，也可以承诺 在规定的到期日之前按照此类证券规定的时间和条款赎回和支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的，并且公司希望或有义务根据该系列证券的条款在规定到期日之前 赎回该系列证券的全部或部分股票，则应以书面形式将赎回事宜通知受托人

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日期和要赎回的证券系列的本金。公司应在赎回日期（或受托人可接受的较短期限 ）前至少 15 天发出通知。

第 3.2 节。选择要赎回的证券。

除非董事会决议、本协议的补充契约或高级管理人员证书对特定系列另有指明，否则 要赎回的证券少于该系列的所有证券，则将按以下方式选择待赎回的系列证券：(a) 如果证券采用全球证券的形式，则根据 存托人的程序，(b) 如果证券在任何国家证券上市交易所，符合主要国家证券交易所（如果有）的要求，除非法律或适用的证券交易所要求另有要求，否则证券上市或 (c) 如果不是 (a) 或 (b) 条款 规定的话 ，则以受托人认为公平和适当的方式上市，包括通过抽签或其他方法，就Global 证券而言，须遵守存托人的适用规则和程序。待赎回的证券应从先前未要求赎回的已发行系列证券中选择。 系列证券本金中面额大于1,000美元的部分可以选择进行赎回。该系列证券及其选择赎回的部分证券的金额应为1,000美元或1,000美元的整数倍数，或者，对于根据第2.2.10节以其他面额发行的 任何系列证券，应为每个系列的最低本金面额及其授权的整数倍数。本契约中适用于用于赎回的名为 的系列证券的条款也适用于该系列中需要赎回的部分证券。受托人和付款代理人均不对其根据本款做出的任何选择（包括 存管机构的程序）承担责任。

第 3.3 节。兑换通知。

除非就特定系列的董事会决议、本协议的补充契约或高级管理人员证书另有说明，否则公司应在赎回日期前至少15天但不超过60天，否则公司应根据存托人的程序，通过头等邮件或电子方式向每位要赎回 证券的持有人发送或安排发送赎回通知。

该通知应确定要赎回的该系列证券，并应说明：

(a) 赎回日期；

(b) 赎回价格；

(c) 付款代理人的名称和地址；

(d) 如果正在部分赎回任何证券，则赎回此类证券的本金部分， 在赎回日期之后交出该证券后，应在取消 原始证券后，以持有人的名义发行相当于原始证券未赎回部分的新证券或证券；

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(e) 要求赎回的系列证券必须交出 给付款代理才能收取赎回价格；

(f) 除非公司违约存入赎回价格，否则需要赎回的系列证券的利息 在赎回日当天及之后停止累积；

(g) CUSIP 号码（如果有）；以及

(h) 特定 系列或正在兑换的系列证券的条款可能要求的任何其他信息。

应公司的要求，受托人应在 中以公司名称发出赎回通知并由其承担费用，但前提是公司已在通知日期前至少10天（除非受托人可以接受更短的时间）向受托人提交一份高级管理人员证书 ，要求受托人发出此类通知，并列出此类通知中应说明的信息和此类通知的形式。

第 3.4 节。赎回通知的效力。

按照第 3.3 节的规定发出赎回通知后，需要赎回的系列证券将在 赎回日期和赎回价格到期和应付。除非系列的补充契约、董事会决议或高级管理人员证书中另有规定，否则赎回通知可能不是有条件的。向付款代理人交出后， 此类证券应按赎回价格加上截至赎回日的应计利息支付。

第 3.5 节。存入 兑换价格。

在赎回日纽约市时间上午 11:00 或之前，公司应向 Paying 代理人存入足以支付该日要赎回的所有证券的赎回价格和应计利息（如果有）的款项。

第 3.6 节。部分赎回的证券。

交出部分赎回的证券后，受托人应为持有人认证相同系列和相同到期日的新证券，其本金等于交出证券的未赎回部分。

第四条

契约

第 4.1 节。支付本金和利息。

为了每个系列证券持有人的利益，公司承诺并同意，它将根据该系列证券和本契约的条款按时支付该系列证券的 本金和利息（如果有）。在适用的付款日纽约市时间上午11点或之前，公司应根据此类证券和本契约的条款向 付款代理人存入足以支付每个系列证券的本金和利息（如果有）的款项。

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第 4.2 节。美国证券交易委员会报告。

如果某系列的任何未偿还证券，公司应在向 美国证券交易委员会提交年度报告以及根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条 要求公司向美国证券交易委员会提交的信息、文件和其他报告（或美国证券交易委员会可能规定的上述任何部分的副本）后的15天内向受托人提供这些副本。公司还应遵守 TIA § 314 (a) 的其他规定。就本第4.2节而言，通过EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的报告、信息和文件将被视为在通过EDGAR提交此类文件时已交付给受托人 。

根据本第 4.2 节向 受托人交付报告、信息和文件仅供参考，受托人收到上述内容不构成对其中包含的任何信息或可从 所含信息中确定的任何信息的建设性或实际通知，包括公司遵守本协议下任何契约的情况（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。在通过EDGAR系统（或任何 继任系统）提交此类报告、信息或文件时，本公司通过美国证券交易委员会的EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的 第4.2节中提及的所有此类报告、信息或文件均应视为已向受托人提交并传输给持有人。

第 4.3 节。合规证书。

如果某系列的任何未偿债券，公司应在公司每个 财年结束后的120天内向受托人提供一份高级管理人员证书，说明对公司及其子公司在上一财年的活动进行了审查，以期 确定公司是否保持、遵守、履行和履行了本契约规定的义务，以及进一步指出，关于该官员签署此类证书，据他/她所知，公司保持、遵守、 履行和履行了本契约中包含的每一项契约，在履行或遵守本契约的任何条款、规定和条件（或者，如果发生了违约或违约事件， 描述了该官员可能知道的所有此类违约或违约事件）。

第 4.4 节。居留、延期和 高利贷法。

公司承诺（在其合法范围内），在任何时候都不会坚持、辩护或以 任何方式主张中止、延期或利用任何可能影响契约或履行本契约或证券的中止法、延期法或高利贷法；以及 公司（在其合法范围内）so) 特此明确放弃任何此类法律和契约的所有好处或好处，即它不会通过诉诸任何此类法律来阻碍、拖延或阻碍执行此处授予的 受托人的任何权力，但将受到损害并允许执行所有此类权力，就好像没有颁布此类法律一样。

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第 V 条。

继任者

第 5.1 节。公司何时可能合并等

公司不得将其全部或基本全部财产和 资产合并、合并、转让、出租给任何人 (a)继任者) 除非：

(a) 公司是幸存的实体或 继承人（如果公司除外）是根据任何美国国内司法管辖区的法律组建和有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体，通过补充契约明确承担公司对证券和本契约的 义务；以及

(b) 交易生效后，不会立即发生任何 违约或违约事件，也不会继续发生。

公司应在 拟议交易完成之前向受托人提供具有上述内容的高级管理人员证书和一份法律顾问意见，说明拟议的交易和任何补充契约都符合本契约。

尽管如此，公司的任何子公司均可与 公司合并、合并或转让其全部或部分财产。不要求出具与之相关的官员证书或律师意见。

第 5.2 节。继任公司被取代。

在根据第 5.1 节对公司 的全部或基本全部资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或其他处置后，由此类合并、加入或与公司合并或向其进行此类出售、租赁、转让或其他处置的继承公司应继承和取代 ，并可根据公司行使公司的所有权利和权力本契约的效力与该继任人在本协议中被指定为公司相同；前提是，但是，就出售、 转让或其他处置（租赁除外）而言，应免除前身公司在本契约和证券下的所有义务和契约。

第六条。

默认值和补救措施

第 6.1 节。违约事件。

“违约事件，无论此处对任何系列的证券使用何处，均指以下任何事件， ，除非在成立的董事会决议中增补

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契约或官员证书规定此类系列不得受益于上述违约事件：

(a) 在该系列任何证券到期应付时拖欠支付任何利息， 此类违约行为持续30天（除非公司在纽约时间上午11点之前将全部款项存入受托人或付款代理人 30^第四在此期间的某一天）；

(b) 该系列任何证券到期时拖欠支付 本金；

(c) 违约履行或违反本契约 公司在本契约中的任何契约或保证（不包括根据上文 (a) 或 (b) 段或本契约中仅为该系列以外的一系列证券的利益而包含的契约或担保）， 违约在注册或认证后的 60 天内仍未得到维护由受托人邮寄给公司，或由本金至少25％的持有人寄给公司和受托人该系列的未偿还的 证券一份书面通知，具体说明此类违约或违约行为并要求对其进行补救，并指出此类通知是本协议下的违约通知；

(d) 根据任何破产法或根据任何破产法所指的公司：

(i) 自愿提起诉讼，

(ii) 同意在非自愿情况下对其下达救济令，

(iii) 同意为其或其全部或基本全部财产指定托管人，

(iv) 为其债权人的利益进行一般转让，或

(v) 通常无法偿还到期的债务；

(e) 有管辖权的法院根据任何破产法下达的命令或法令，该命令或法令：

(i) 用于在非自愿案件中向公司提供救济，

(ii) 为公司或其全部或基本全部财产任命托管人，或

(iii) 下令清算公司，

且该命令或法令在60天内仍未被暂停执行并生效；或

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(f) 根据第 2.2.18 节，董事会决议、本协议补充契约或高级管理人员证书中规定的与该 系列证券有关的任何其他违约事件。

这个词破产法指《美国法典》第 11 章或任何类似的关于债务人救济的联邦或州法律。 这个词保管人指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

公司 将在得知此类违约或违约事件发生后的30天内向受托人提供有关任何违约或违约事件的书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或 违约事件的状态以及公司正在或打算就此采取或打算采取的行动。

第 6.2 节。加速到期； 撤销和废除。

如果未偿还时任何系列证券的违约事件发生并且 仍在继续（第 6.1 (d) 或 (e) 节中提及的违约事件除外），则在每种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金不少于25％的持有人可以申报本金 金额（或者，如果该系列的任何证券是折扣证券，则本金的该部分如此类证券条款中可能规定的那样）以及所有证券的应计和未付利息（如果有）该系列证券将立即到期和支付，通过向公司（如果持有人发出，则发给受托人）的书面通知，在作出任何此类声明后，该本金（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）应立即到期和应付 。如果发生第 6.1 (d) 或 (e) 节中规定的违约事件，则所有未偿还证券的本金（或指定金额）以及应计和未付利息（如果有）应 当然成为并且 应立即到期支付，无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。

在就任何系列宣布加速 之后，在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前（如本条下文所规定），该系列未偿还证券本金占多数 的持有人可随时通过向公司和受托人发出书面通知，撤销和取消该声明及其后果该系列的除未偿还本金和利息（如果有）外，根据第6.13节的规定，该系列仅因宣布加速而到期的证券已得到补救或豁免。

此类撤销不得影响随后的任何违约或损害由此产生的任何权利。

第 6.3 节。受托人追讨欠款和提起强制执行的诉讼。

公司承诺，如果：

(a) 当任何证券的利息到期和应付时，即违约支付任何证券的任何利息，并且这种违约持续30天，

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(b) 在 到期时违约支付任何证券的本金，或

(c) 在证券条款 规定的时间和到期日存入任何偿债基金付款（如果有）均构成违约，

然后，公司将根据受托人的要求向其支付此类证券当时到期应付的全部本金和利息 的全部本金和利息，并在此类利息的支付具有法律强制力的范围内，向其支付任何逾期本金的利息和按此类证券中规定的利率或利率支付的任何逾期利息，除此之外，还应支付足以支付的额外金额支付收款的费用和开支, 包括赔偿, 合理的开支,受托人、其代理人和律师的支出和预付款。

如果公司未能根据此类要求立即支付此类款项，则受托人可以 以自己的名义并作为明示信托的受托人提起司法程序以收取到期和未付的款项，可以根据判决或最终法令对公司或任何其他债务人强制执行同样的措施，并按规定的方式收取经判定或视为应支付的款项 不论位于何处，均以公司或此类证券的任何其他债务人的财产为依据。

如果任何系列证券的违约事件发生并且仍在继续，则在不违反本协议第七条的前提下，受托人可自行决定通过受托人认为对保护和执行任何此类权利最为有效的适当司法程序来保护和执行其权利和该系列证券持有人的权利，无论是 是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是用于援助行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当补救措施。

第 6.4 节。受托人可以提交索赔证明。

如果与公司或任何其他债务人或公司或该其他债务人或其债权人的证券或财产有关的任何破产接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、组成或 其他司法程序处于待决状态，则受托人（无论证券的本金是否应按其中明示或声明或其他方式到期和应付 ，也不管受托人是否应该已向本公司要求支付逾期款项本金或利息）应有权通过在此类诉讼或其他程序中进行干预 获得授权和授权，

(a) 就证券的全部应付本金和利息和 未付金额提出索赔，并提交必要或可取的其他文件或文件，以便受托人（包括任何索赔 受托人、其代理人和律师的赔偿、合理开支、支出和预付款）和此类司法程序中允许的持有人提出索赔，以及

(b) 收取和 收取任何此类索赔应付或可交付的款项或其他财产，并分配这些款项或其他财产，

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持有人特此授权任何 此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付此类款项，如果受托管理人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托管理人支付 的赔偿、合理开支、支出和预付款受托人、其代理人和法律顾问以及根据第7.7节应付给受托人的任何其他款项。

此处包含的任何内容均不得被视为授权受托人授权或同意、接受或代表任何持有人通过任何影响证券或其任何持有人权利的 重组、安排、调整或组成计划，也不得视为授权受托人就任何持有人在任何此类程序中的索赔进行投票。

第 6.5 节。受托人可以在不持有证券的情况下执行索赔。

在任何与之相关的诉讼中，受托人可以在不拥有 任何证券或出示任何证券的情况下起诉和执行本契约或证券下的所有诉讼和索赔权，受托人提起的任何此类诉讼应以自己的名义作为明示信托的受托人提起，任何追回判决的行为均应在 规定受托人支付赔偿、合理费用、支出和预付款之后，其代理人和法律顾问，应为持有人的应计税权益提供便利已收回此类判决的证券。

第 6.6 节。所收款项的应用。

受托人根据本条收取的任何金钱或财产应按以下顺序适用，在 受托人确定的日期或日期使用，如果是以本金或利息分配此类资金或财产，则在出示证券并在证券上注明款项（如果仅部分支付），则在交出证券时使用：

第一：支付根据第7.7条应向受托人支付的所有款项；以及

第二：根据此类证券的本金和利息到期和应付的本金和利息分别按不分优惠或优先顺序支付当时到期和未付的款项，或为 利益收取此类款项的证券本金和利息；以及

第三：致公司。

第 6.7 节。对西装的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本 契约、任命接管人或受托人或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非

(a) 该持有人此前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

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(b) 该系列未偿还的 证券本金不少于25％的持有人应向受托人提出书面请求，要求受托人以本协议下受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(c) 此类持有人已向受托人提供令受托人满意的赔偿或担保，以抵消受托人根据此类要求可能产生的成本、 费用和负债；

(d) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未能提起任何此类诉讼；以及

(e) 在该系列未偿还证券本金占多数的持有人在这60天内没有向受托人发出任何与此类书面请求不一致的指示；

每份证券的持有人与所有其他持有人和受托人之间的谅解、意图和明确约定，任何一个 持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权 或执行本契约规定的任何权利，除非以本契约规定的方式行事，并且为了所有人的平等和应分摊利益此类适用系列的持有人。

第 6.8 节。持有人获得本金和利息的无条件权利。

尽管本契约中有任何其他规定，但任何证券的持有人都有权 在该证券到期时获得此类证券的本金和利息（如果有），包括该证券中表示的到期日（或在赎回的情况下，在赎回之日）时，收取此类证券的本金和利息（如果有），并且有权提起诉讼 要求强制执行任何此类付款，此类权利不得提起诉讼 ，此类权利不是未经该持有人同意而受到损害。

第 6.9 节。恢复权利和补救措施。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该诉讼因任何原因已终止或放弃，或者已对受托人或该持有人作出不利的裁决，则在每种此类情况下，公司、受托人和持有人应分别恢复 在本契约下的职位，此后的所有权利和补救措施均应分别恢复 受托人和持有人应继续进行，就好像没有这样的程序一样已经成立。

第 6.10 节。权利和补救措施累积性。

除非 第 2.8 节中关于替换或支付损坏、丢失或被盗证券的另有规定，否则此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，所有权利和补救措施均应是累积性的，并适用于

24

是对下文规定的或现在或将来在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他权利和补救措施的补充。在法律允许的范围内， 主张或使用本协议下的任何权利或补救措施， 不得阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第 6.11 节。延误或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人拖延或疏忽行使任何违约事件所产生的任何权利或补救措施 均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或对此类违约事件的默许。本条或法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施可以不时行使，也可以视情况由受托人或持有人酌情以 可能认为权宜的方式行使。

第 6.12 节。由 持有者控制。

任何系列未偿还证券本金占多数的持有人有权指示 就该系列证券提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人的任何信托或权力，前提是

(a) 该指示不得与任何法律规则或本契约相冲突，

(b) 受托人可以采取受托人认为适当的任何其他与该指示不矛盾的行动，

(c) 在不违反第 7.1 节规定的前提下，如果 受托人善意地由受托人的负责官员确定受托人指示的诉讼将涉及受托人的个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示，并且

(d) 在按照本第 6.12 节的指示采取任何行动之前，受托人有权获得令其满意的 赔偿，以弥补其根据此类要求或指示可能产生的成本、费用和负债。

第 6.13 节。豁免过去的违约。

任何系列已发行证券本金不少于多数的持有人可以代表该系列所有 证券的持有人向受托人和公司发出书面通知，放弃本协议中过去与该系列证券相关的任何违约行为及其后果，但违约支付 该系列任何证券的本金或利息的行为除外（但是，前提是持有人占多数本金任何系列的未偿还证券的金额都可能抵消加速及其后果，包括因这种 加速而导致的任何相关付款违约）。获得任何此类豁免后，就本契约的所有目的而言，此类违约将不复存在，由此产生的任何违约事件均应被视为已得到纠正；但此类豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约或损害由此产生的任何权利。

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第 6.14 节。成本承诺。

本契约的所有各方同意，任何法院 均可酌情要求任何一方诉讼当事人在执行本契约下的任何权利或补救措施的诉讼中，或在因受托人作为受托人采取、遭受或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，任何一方诉讼当事人提交向受托人支付的承诺 此类诉讼的费用，并且该法院可以酌情评估针对任何一方的合理费用，包括合理的律师费此类诉讼的诉讼当事人，适当考虑了该方诉讼当事人提出的索赔或抗辩的案情和诚意；但本节的规定不适用于公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、任何持有人或持有人集团提起的任何诉讼，持有 的任何系列未偿证券本金总额超过10％的诉讼，也不适用于提起的任何诉讼由任何持有人在到期日当天或之后强制支付任何证券的本金或利息此类 证券，包括该证券（或者，在赎回的情况下，在赎回之日）中表示的规定到期日。

第七条。

受托人

第 7.1 节。受托人的职责。

(a) 如果违约事件已经发生并且仍在继续，则受托人应行使 本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎人士在处理自己事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(b) 除违约事件持续期间外：

(i) 受托人只需履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责，本契约中不会对受托人解读任何 隐含的契约或义务。

(ii) 在没有恶意 的情况下，受托人可以最终依据向受托人提供的符合本契约 要求的高级管理人员证书或法律顾问意见来确定陈述的真实性以及其中所表达观点的正确性；但是，对于本契约中任何条款都特别要求提供的任何此类高级管理人员证书或律师意见对于受托人，受托人应审查这些 官员的证书和法律顾问意见，以确定无论它们是否符合本契约的形式要求。

(c) 不得免除受托人因自己的疏忽行为、自己的过失不作为或自己故意的不当行为而承担的责任，但以下情况除外：

(i) 本段不限制本节 (b) 段的效力。

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(ii) 除非被证明受托人在确定相关事实时疏忽大意，否则受托人对负责人员本着善意做出的 的任何判断错误不承担任何责任。

(iii) 受托人对根据该系列未偿证券本金占多数的持有人的指示，对任何系列的 证券真诚地采取、遭受或未采取的任何行动不承担任何责任，该指令涉及受托人可用的任何补救措施 或行使根据本协议授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点根据第 6.12 节就该系列证券签订的契约。

(d) 本契约中以任何方式与受托人有关的每项条款均受本节 (a)、(b) 和 (c) 段的约束。

(e) 受托人可以拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非受托人获得令其满意的赔偿 ，以抵消其在履行此类职责或行使此类权利或权力时可能产生的成本、费用和责任。

(f) 受托管理人对其收到的任何款项的利息不承担责任，除非受托管理人可能与 公司达成书面协议。除非法律要求，否则受托人持有的信托资金不必与其他资金分开。

(g) 本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使任何权利或权力时冒着自有资金风险或以其他方式承担任何财务责任 ，前提是受托人无法获得足够的赔偿以使其满意。

(h) 付款代理人、通知代理人、注册商、任何认证代理人和根据本协议以任何其他 身份行事的受托人有权获得本第七条规定的保护和豁免。

(i) 向受托人提供的 权利、特权、保护、豁免和福利，包括其获得赔偿的权利，适用于受托人根据本契约以每种身份行事，并将由受托人强制执行。

第 7.2 节。受托人的权利。

(a) 受托管理人可以依赖其认为是真实且已由适当人员签署或出示的任何文件（无论是 原件还是传真形式）采取行动或不采取行动，并应受到保护。受托人无需调查文件中陈述的任何事实或事项。

(b) 在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级管理人员证书或法律顾问意见或 两者兼而有之。受托人对其依据此类高级官员证书或法律顾问意见真诚采取或未采取的任何行动不承担任何责任。

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(c) 受托人可以通过代理人行事，对任何经适当谨慎任命的代理人的 不当行为或疏忽不承担任何责任。任何存托人均不得被视为受托人的代理人，受托人对任何存管人的任何作为或不作为概不负责。

(d) 受托人对其本着善意采取或未采取的任何行动不承担任何责任，这些行动是其认为已获授权 或在其权利或权力范围内采取的。

(e) 受托人可与律师协商，该律师的建议或 法律顾问的任何意见应得到充分和全面的授权和保护，就其本着诚意和依赖在本协议下采取、遭受或遗漏的任何行动。

(f) 受托人没有义务应任何证券持有人 的要求或指示，行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非此类持有人应向受托人提供令受托人满意的担保或赔偿，以抵消其根据该类 要求或指示可能产生的成本、费用和负债。

(g) 受托管理人无义务对 任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、其他债务证据或其他文件或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托管理人可自行决定对所看到的事实或事项进行进一步的询问或调查适合。

(h) 除非受托管理人的责任人员实际知道任何违约或违约事件，或者除非受托管理人信托 受托人办公室的负责官员收到了任何事实上属于违约事件的书面通知，并且此类通知一般提及证券或特定系列的证券和本契约，否则受托管理人不得被视为 已收到任何违约或违约事件的通知。

(i) 在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、惩罚性、间接、间接或偶然损失或 损害（包括但不限于利润损失）向任何人承担责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性。

(j) 受托人采取本契约允许的行动的许可权利不应解释为 这样做的义务或责任。

(k) 受托人无需就本契约 的执行或其他事项提供任何保证金或担保。

第 7.3 节。受托人的个人权利。

受托人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人，也可以以其他方式与公司或 公司的关联公司进行交易，其权利与非受托人时相同。任何代理人都可以使用类似的权利做同样的事情。受托人还受第 7.10 和 7.11 节的约束。

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第 7.4 节。受托人免责声明。

受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人对公司使用证券收益不承担任何责任 ，也不对证券中除认证证书以外的任何陈述负责。

第 7.5 节。违约通知。

如果任何系列证券的违约或违约事件发生且仍在继续，并且受托人负责的 官员知道违约或违约事件，则受托人应在违约或违约事件发生后的90天内向该系列证券的每位持有人发送违约或违约事件的通知，如果稍后，则在受托人负责官员得知此类 违约或违约事件之后。除非在支付任何系列证券的本金或利息方面出现违约或违约事件，否则只要受托人的公司信托委员会或其负责官员组成的委员会 真诚地确定扣留通知符合该系列持有人的利益，则受托人可以暂停通知。除非负责官员收到 有关违约或违约事件的书面通知，并且此类通知提到了适用的系列证券和本契约，并在其正面说明违约或违约事件已经发生，否则受托人不会被视为已收到通知或被指控知道任何违约或违约事件。

第 7.6 节。受托人向持有人提交的报告。

在本契约签订之日起的每个周年纪念日后的60天内，受托人应根据TIA第313节的要求并在要求的范围内，通过邮寄方式向所有持有人的姓名和 地址发送一份截至该周年纪念日的简短报告，因为他们的姓名和 地址出现在书记官长保存的登记册上。

在向任何系列的持有人邮寄每份报告的副本应在上市该系列证券的 上向美国证券交易委员会和每个国家证券交易所提交。当任何系列的证券在任何国家证券交易所上市时，公司应立即以书面形式通知受托人。

第 7.7 节。补偿和赔偿。

按照公司和受托人不时以书面形式达成的协议，公司应不时向受托人支付服务补偿。受托人的薪酬不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律的限制。公司应根据受托人的要求向受托人偿还一切合理的款项 自掏腰包它产生的费用。此类费用应包括受托人代理人和律师的合理报酬和开支。

公司应向每位受托人和任何前任受托人（包括为自己辩护的费用）进行赔偿，以免其承担的任何费用、 费用或负债，包括税收（基于受托人收入、衡量或由受托人收入确定的税款），除非下一段另有规定，否则在作为受托人或 代理人履行本契约规定的职责时除外。受托人应将其提出的任何索赔立即通知公司

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可能会寻求赔偿。受托人未通知公司不得解除公司在本协议下的义务，除非公司因此受到重大损害 。公司应为索赔进行辩护，受托人应配合辩护。受托人可以有单独的律师，公司应支付此类律师的合理费用和开支。公司无需为未经其同意达成的任何 和解付款，不会无理拒绝同意。本赔偿应适用于受托人的高级职员、董事、员工、股东和代理人。

根据有管辖权的法院的最终裁决，公司无需偿还受托管理人或受托人的任何高级职员、董事、 员工、股东或代理人因故意的不当行为或疏忽而产生的任何损失或责任，也无需赔偿。

为了确保公司在本节中的付款义务，受托人应在任何系列证券之前对受托人持有或收取的所有 资金或财产拥有留置权，但为支付该系列特定证券的本金和利息而持有的信托资金或财产除外。

当受托人在第 6.1 (d) 或 (e) 节规定的违约事件发生后承担费用或提供服务时， 费用和服务补偿旨在构成任何破产法规定的管理费用。

本节的 条款在本契约终止以及受托人辞职或被免职后继续有效。

第 7.8 节。更换受托人。

只有继任受托人 接受本节规定的任命，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命才会生效。

受托人可以在拟议辞职之日前至少30天通知公司，就一个或多个系列的证券辞职。任何系列证券本金占多数的持有人可以通过通知受托人和 公司来解除该系列证券的受托人。在以下情况下，公司可以解除一个或多个系列证券的受托人：

(a) 受托人 未能遵守第 7.10 节；

(b) 受托人被裁定为破产或资不抵债，或者根据任何破产法对受托人下达了救济令 ；

(c) 托管人或公职人员负责 受托人或其财产；或

(d) 受托人无法行事。

如果受托人辞职或被免职，或者受托人职位因任何原因出现空缺，公司应立即任命 继任受托人。之后的一年内

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继任受托人就职，当时已发行证券本金占多数的持有人可以任命继任受托人来取代 公司任命的继任受托人。

如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在 退休的受托人辞职或被免职后的60天内未就职，则即将退休的受托人、公司或适用系列证券本金至少占多数的持有人可以向任何有管辖权的法院申请任命 继任受托人。

继任受托人应向即将退休的受托人和 公司书面接受其任命。之后，即将退休的受托管理人应立即将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，但须遵守第7.7节规定的留置权，即将退休的受托人的辞职或免职应生效，继任受托管理人应拥有受托管理人在本契约下担任受托人的每系列证券的所有权利、权力和义务。继任受托人应向每个此类系列的每位持有人发出其 继承通知。尽管根据本第7.8节更换了受托人，但公司在本协议第7.7节下的义务应继续为即将退休的受托人服务， 用于支付其在更换之前根据本契约规定的权利、权力和义务采取或未采取行动而产生的费用和负债。

第 7.9 节。合并等继任受托人

受托人可能合并或转换成或可能与之合并的任何组织或实体，或因受托人加入的任何合并、转换或合并而产生的任何组织或 实体，或继承受托人全部或基本全部公司信托业务的任何组织或实体，均应是本协议 受托人的继任者，前提是此类组织或实体应符合第 7.10 节规定的其他资格和资格，无需执行或提交任何文件或其他任何文件由本协议任何一方行事。

第 7.10 节。资格；取消资格。

本契约应始终有符合 TIA § 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 要求的受托人。根据其最近发布的年度状况报告所述，受托人应始终拥有 的总资本和盈余至少为25,000,000美元。受托人应遵守 TIA § 310 (b)。

第 7.11 节。优先收取对公司的索赔。

受托人受 TIA 第 311 (a) 条的约束，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何债权人关系。在规定的范围内，已辞职或 被免职的受托人应受TIA § 311 (a) 的约束。

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第八条。

满足和解雇；失守

第 8.1 节。契约的满足和解除。

本契约应根据公司命令解除对任何系列证券的约束，并对该系列的所有 证券不再具有进一步的效力（本第 8.1 节中以下规定的除外），在以下情况下，受托人应执行确认履行和解除本契约的文书，费用由公司承担，由公司承担

(a) 要么是

(i) 该系列迄今经过认证和交付的所有证券（已销毁、 丢失或被盗以及已更换或付款的证券除外）均已交付给受托人取消；或

(ii) 该系列中迄今未交付给受托管理人取消的所有 类证券：

(1) 由于发送赎回通知或其他原因已到期并且 应付款，

(2) 将在规定的 到期日在一年内到期并付款，

(3) 根据受托人满意的 安排，在一年内被要求赎回或将被要求赎回，该安排要求受托人以公司的名义并承担费用发出赎回通知，或

(4) 根据第 8.3 节（如适用）被视为已付款和解除；

就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，公司已不可撤销地将一些 金额的款项或美国政府债务作为信托基金存入或促使受托人存入受托人，该金额应足以支付和清偿该系列所有 证券的每期本金（包括强制性偿债资金付款或类似付款）和利息此类分期本金或利息的到期日期；

(b) 公司已支付或 促使公司支付本协议项下所有其他应付款项；以及

(c) 公司已向受托人提交了一份 高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份证书都表明与本节所设想的清偿和解除有关的所有先决条件均已得到满足。

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尽管本契约已得到履行和履行，但 (x) 公司根据第 7.7 条对受托人承担的义务 ，（y）如果款项已根据本节 (a)、第 2.4、2.7、2.8、8.2 和 8.5 节的规定存入受托人，以及 (z) 受托人的权利、权力、信托 和豁免以及公司与之相关的义务应为生存。

第 8.2 节。信托基金的应用；赔偿。

(a) 在不违反第8.5节规定的前提下，根据第8.1、8.3或8.4条存入受托管理人的所有款项和美国政府债务或外国政府债务 ，以及受托管理人根据第8.1、8.3或 8.4条收到的与美国政府债务或外国政府债务有关的所有款项，均应信托持有并由受托人使用，应根据证券和本Inf的规定义齿付款，直接或通过任何付款代理人（包括公司）付款作为受托人（作为自己的付款代理人）， 可以向有权向受托人决定受托人存入或收到此类款项的本金和利息，或者按照 第 8.1、8.3 或 8.4 条的规定强制性偿债基金付款或类似付款。

(b) 公司应向受托人支付并赔偿根据第8.1、8.3或8.4节存入的美国政府债务或外国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或就此类债务在 中收到的利息和本金，但持有人或代表持有人应支付的利息和本金除外，向受托人支付和补偿（该补偿金应在本契约终止后继续有效）。

(c) 受托人应根据公司命令，不时向 公司交付或向公司支付第8.3或8.4节规定的任何美国政府债务或外国政府债务或其持有的款项，如果经国家认可的独立认证 会计师事务所或投资银行在向受托管理人提交的书面证明中表示，这些债务或外国政府债务或其持有的款项将超过当时需要存入的金额此类美国政府 义务或外国义务的目的政府债务或款项已存入或收到。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。

第 8.3 节。任何系列证券的法律抗辩。

除非根据第2.2节另有规定本第8.3节不适用于任何系列的证券，否则公司 应被视为已在本文 (d) 项所述存款之日后的第91天支付并清了任何系列所有未偿还证券的全部债务，而本契约中与该系列未偿还证券有关的 的条款不应该有效期更长（还有受托人，

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在收到公司命令后，应执行确认相同内容的文书，费用由公司承担，但以下情况除外：

(a) 该系列证券的持有人有权从本协议第 (d) 段所述的信托基金中获得该系列未偿还证券的本金和每期未偿还证券的本金和利息，以及 (ii) 在付款当天获得适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的好处应根据本契约及其证券的条款到期和支付系列；

(b) 第 2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5 和 8.6 节的规定；以及

(c) 受托人在本协议下的权利、权力、信托和豁免以及公司与 相关的义务；

前提是必须满足以下条件:

(d) 公司应以信托基金的形式将不可撤销地存入或安排将其存入受托管理人（除非第 8.2 (c) 节另有规定），专门为此类证券的持有人提供担保并专门用于受益（i）对于此类系列的证券、以美元计价的现金和/或美国政府 债务，或（ii）该系列计价的证券以外币（复合货币除外）、金钱和/或外国政府债务，通过支付根据其条款， 的利息和本金将在不迟于任何款项到期日前一天提供（且不进行再投资，假设不对该受托人征税）一笔全国认可的独立公共会计师事务所或投资银行在向受托管理人提交的书面证明中表示的 认为足以支付和清偿每笔分期付款偿债基金的本金和利息、以及任何 的强制性偿债基金付款在该分期偿还本金或利息以及此类偿债基金付款到期之日尊重该系列的所有证券；

(e) 此类存款不会导致违反或违反本契约或公司作为当事方或受其约束的任何其他 协议或文书，或构成违约；

(f) 在该存款之日或截至该日期之后的第91天期间，该系列证券的 不发生任何违约或违约事件，并将持续下去；

(g) 公司应向受托人提交高级职员证书和法律顾问意见，大意是 (i) 公司已收到美国国税局的裁决或者 (ii) 自本契约签署之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在任一 案例中，大意是，法律顾问的意见应在此基础上确认，该系列证券的持有人不会将用于联邦所得税目的的收入、损益认列为此类存款、违规和 解除债务的结果，将按与未发生此类存款、抗辩和解除债务时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税；

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(h) 公司应向受托人交付一份高级管理人员 证书，说明公司存款的目的不是击败、阻碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人；以及

(i) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份报告均注明 与本节所设想的辩护有关的所有先决条件均已得到遵守。

第 8.4 节。盟约抗辩。

除非根据第 2.2 节另行规定本第 8.4 节不适用于任何系列的证券，否则公司 可以不遵守第 4.2、4.3、4.4 和 5.1 节规定的任何条款、规定或条件，除非该系列证券的补充 契约或根据第 2.2 节交付的董事会决议或高级管理人员证书中规定的任何其他承诺 (而且不遵守任何此类盟约的行为不得根据第 6.1 节，构成该系列 的违约或违约事件，该系列证券的补充契约中规定的任何事件或根据第 2.2 节交付的董事会决议或高级管理人员证书中规定的任何事件均不构成该系列证券的违约或违约事件，但是，除非上文另有规定，否则本契约的其余部分并且此类证券不会因此受到影响； 前提是以下条件条件应已得到满足：

(a) 参照本第 8.4 节， 公司已不可撤销地将或导致不可撤销地作为信托基金存入受托管理人（除非第 8.2 (c) 节另有规定），目的是支付以下款项，专门为此类证券的持有人作担保， 仅用于此类系列以美元计价的证券 (i) 的利益、美元现金和/或美国政府债务，或 (ii) 如果是以外币计价的此类系列 的证券 (不包括综合货币）、货币和/或外国政府债务，这些债务通过根据其条款支付利息和本金，将在不迟于任何款项到期日前一天提供（且不需要 再投资，假设不会对该受托人征收任何纳税义务）在国家认可的独立认证独立注册会计师事务所或投资银行看来，足够金额的现金在交给受托人的书面证明中表达，在分期本金或利息到期之日支付和清该系列所有 证券的每期本金（包括强制性偿债基金付款或类似付款）和利息；

(b) 此类存款不会 导致违反或违反本契约或公司作为当事方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成违约；

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(c) 自存款之日起，该 系列证券的违约或违约事件不得发生或持续下去；

(d) 公司应向 受托人提供高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是该系列证券的持有人不会确认此类存款和契约 违规造成的用于联邦所得税目的的收入、损益，并将按与此类存款和契约抗辩相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税罢工没有发生;

(e) 公司应向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明存款不是由 公司存入的，意图击败、阻碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人；以及

(f) 公司应已向受托人提交一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份证明书中规定的与本节所设想的契约抗辩有关的所有先决条件均已得到满足 。

第 8.5 节。向公司还款。

根据适用的废弃财产法，受托人和付款代理人应根据要求向公司支付 持有的用于支付两年内无人认领的本金和利息的款项。之后，除非适用的废弃财产法指定另一人 人，否则有权获得这笔钱的持有人必须以普通债权人的身份向公司寻求付款。

第 8.6 节。恢复职务。

如果受托人或付款代理人由于任何法律诉讼或任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而无法根据 第 8.1 节使用存入任何系列证券的任何款项，则公司在本契约 项下对该系列证券和该系列证券承担的义务应予恢复和恢复在此之前，就好像没有根据第 8.1 节进行过存款一样允许受托人或付款代理人 根据第 8.1 节使用所有此类款项的时间；但是，前提是如果公司已经支付了本金或利息 [或与以下有关的任何额外金额]任何证券由于 恢复其债务，公司应受托人或付款代理人在向 持有人全额付款后从受托人或付款代理人持有的资金或美国政府债务中获得此类款项的权利。

第九条。

修正和豁免

第 9.1 节。未经持有人同意。

未经任何持有人同意，公司和受托人可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券：

(a) 纠正任何模棱两可之处、缺陷或不一致之处；

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(b) 遵守第五条；

(c) 除凭证证券之外或代替凭证证券提供无凭证证券；

(d) 为任何系列证券或任何系列的安全证券增加担保；

(e) 放弃公司在本契约下的任何权利或权力；

(f) 为任何系列证券的持有人增加违约契约或事件；

(g) 遵守适用保存人的适用程序；

(h) 进行任何不会对任何持有人权利产生不利影响的变更；

(i) 在 本契约允许的范围内，规定任何系列证券的发行并确定其形式和条款和条件；

(j) 证明和规定继任受托人接受本契约对一个或多个系列证券的 项下的任命，并在规定或便利多名受托人管理本契约下信托所需的任何条款中添加或修改本契约的任何条款；或

(k) 遵守美国证券交易委员会的要求，以根据TIA生效或维持本契约的资格。

第 9.2 节。经持有人同意。

在不违反第 9.3 节的前提下，经持有人书面同意 受该补充契约（包括与该系列证券的要约或交换要约有关的同意）影响的每个系列未偿还证券的本金中至少占多数，公司和受托人可以签订补充契约，其目的是 增加任何条款或以任何方式修改补充契约，或删除该协议的任何条款本契约或任何补充契约或以任何方式修改的契约每个此类系列持有人的权利。除 第 6.13 节另有规定外，在不违反第 9.3 节的前提下，通过通知受托人（包括就该系列证券的要约或 交换要约获得的同意），任何系列未偿证券本金中至少占多数的持有人可以放弃公司遵守本契约或证券中与该系列有关的任何条款。

根据本第9.2节，没有必要获得证券持有人的同意即可批准任何 拟议补充契约或豁免的特定形式，但如果此类同意批准了其实质内容，则就足够了。本节规定的补充契约或豁免生效后，公司应向证券持有人发送

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因此受到影响，一份简要描述补充契约或豁免的通知。但是，公司未能发送此类通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式损害或 影响任何此类补充契约或豁免的有效性。

第 9.3 节。局限性。

未经每个受影响持有人同意，修正或豁免不得：

(a) 减少持有人必须同意修订、补充或豁免的证券的本金；

(b) 降低任何证券的利率（包括违约利息）或延长支付利息（包括违约利息）的时间；

(c) 减少本金或更改任何证券的规定到期日，或减少任何偿债基金或类似债务的支付金额或推迟固定日期 ；

(d) 在折扣证券 加速到期时减少应付的本金；

(e) 放弃支付任何证券 本金或利息（如果有）的违约或违约事件（但撤销持有该系列未偿还证券本金至少多数的持有人对任何系列证券的加速购买以及对此类加速所导致的 付款违约的豁免）；

(f) 使任何证券的本金或利息（如果有）以 支付证券中规定的货币以外的任何货币；

(g) 对第 6.8、6.13 或 9.3 节（本句）进行任何更改；或

(h) 放弃任何证券的赎回款项，前提是此类赎回是按照公司 的选项进行的。

第 9.4 节。遵守信托契约法。

本契约或一个或多个系列证券的每一项修正均应在本协议的补充契约中列出，该契约符合当时生效的TIA 。

第 9.5 节。同意的撤销和生效。

在补充契约中提出修正案或豁免生效之前，证券持有人对该修正案的同意即为持有人和随后每位证券持有人 的持续同意，证明与同意的持有人证券具有相同债务的证券或证券部分持有人 的持续同意，即使未对任何证券表示同意。但是，如果受托人在补充契约生效之日或豁免生效之日之前收到撤销通知，则任何此类的 持有人或后续持有人均可撤销对其证券或部分证券的同意。

38

任何修正或豁免一旦生效，将对受 此类修正或豁免影响的每个系列的每位持有人具有约束力，除非该修正或豁免属于第 9.3 节任何条款 (a) 至 (h) 中所述的类型。在这种情况下，修正或豁免应对每位已同意的证券持有人以及证明与同意持有人证券相同债务的 证券或证券部分的后续持有人具有约束力。

公司可以但没有义务 设定记录日期，以确定哪些持有人有权表示同意或采取上述或根据本契约要求或允许采取的任何其他行动。如果确定了记录日期，则 尽管有前一段的规定，但在该记录日期担任持有人的人（或其正式指定的代理人），只有这些人，才有权给予此类同意，或撤销先前 给予的任何同意或采取任何此类行动，无论这些人在此记录日期之后是否继续是持有人。此类同意在该记录日期后的 120 天内不得有效或有效。

第 9.6 节。证券交易所的注释。

公司或受托人可以但没有义务就此后认证的任何系列 的任何证券的修正或豁免加上适当的注释。公司可以根据该系列第2.3节发行反映 修正案或豁免的新证券，以换取该系列的证券，受托人应在收到公司命令后进行认证。

第 9.7 节。受托人保护。

在执行或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托进行修改 所设立的其他信托时，受托人有权根据要求获得符合第 10.4 条和第 10.5 条的官员证书和/或法律顾问意见，并且（在不违反第 7.1 节的前提下）在依赖此类官员证书和/或法律顾问意见时应受到 的全面保护。受托人应在收到此类高级职员证书或法律顾问意见后签署所有补充契约，但受托人不需要 签署任何对其在本契约下的权利、职责、责任或豁免产生不利影响的补充契约。

第十条

杂项

第 10.1 节。信托契约法案控制措施。

如果本契约的任何条款与TIA要求或认为包含在本 契约中的其他条款存在限制、符合条件或发生冲突，则以此类必需或被视为条款为准。

第 10.2 节。通知。

公司或受托人向另一方发出的任何通知或通信，或由持有人向公司或受托人发出的任何通知或通信，如果以 书面形式送达或邮寄给另一方，则应正式发出

39

通过头等舱邮件（挂号或认证，要求退货收据）、电子邮件或保证次日送达的隔夜航空快递到其他 地址：

如果是给公司：

HilleVax, Inc.

哈里森 大道 321 号

马萨诸塞州波士顿 02118

注意：总法律顾问

电话：(617) 213-5054

并将其副本发送至：

Latham & Watkins LLP

12670 High Blaff Drive

加利福尼亚州圣地亚哥 92130

注意： 马修·T·布什

电话：(858) 523-3962

如果对受托人说：

[_____]

注意： [____]

电话： [____]

并将其副本发送至：

[_____]

注意： [____]

电话： [____]

公司或受托人通过向对方发出通知，可以为后续的通知或 通信指定其他或不同的地址。

根据保存人的程序，向持有人发出的任何通知或通信应通过电子方式、头等邮件或隔夜航空快递发送到登记处保存的登记册上显示的 其地址。未向任何系列的持有人发送通知或通信，或其中的任何缺陷，均不影响其对该系列或任何其他系列的其他持有人的 足够性。

如果通知或通信以上述方式发送或发布， 无论持有人是否收到，都应在规定的时间内按时发出。

如果公司向 持有人发送通知或通信，则应同时向受托人和每个代理人发送一份副本。

40

受托人无义务确认通过电子传输（包括通过电子邮件、传真传输、门户网站或其他电子方式）发送任何通知、 指令或其他通信的人实际上是有权这样做的人。无论出于何种目的，受托人认为符合 2000 年 ESIGN 法案或其他适用法律的电子 签名（包括 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或受托人接受的任何其他数字签名 提供商提供的手写签名和数字签名的电子图像）均应视为原始签名。公司承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通信而产生的所有风险，包括但不限于 受托人对未经授权的通信采取行动的风险以及第三方拦截或滥用的风险。

无论本契约或任何证券中有任何其他规定，如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人（无论是通过邮寄还是其他方式）通知任何事件 （包括任何赎回通知），则应根据该类 存托人的惯例程序，向此类证券的存管人（或其指定人）发出此类通知。

第 10.3 节。持有人与其他持有人的沟通。

任何系列的持有人均可根据TIA§ 312（b）与该系列或任何其他系列的其他持有人就其在本契约或该系列证券或所有系列证券下的 权利进行沟通。公司、受托人、注册商和其他任何人应受到 TIA § 312 (c) 的保护。

第 10.4 节。关于先决条件的证明和意见。

在公司向受托人提出根据本契约采取任何行动的要求或申请后，公司应向 受托人提供：

(a) 一份官员证书，说明签署人认为，本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到满足；以及

(b) 律师的意见 指出，该律师认为，所有此类先决条件均已得到满足。

第 10.5 节。证书或意见中要求的陈述。

关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见（根据 TIA § 314 (a) (4) 提供的证书 除外）均应符合 TIA § 314 (e) 的规定，并应包括：

(a) 一份 声明，表明提出此类证明或意见的人已阅读该契约或条件；

(b) 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述 ，该证明或意见中所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

41

(c) 一份声明，表明该人认为该人已经进行了 必要的审查或调查，使该人能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(d) 关于该人认为该条件或契约是否已得到遵守的陈述。

第 10.6 节。受托人和代理人的规则。

受托人可以为一个或多个系列的持有人采取行动或会议制定合理的规则。任何代理都可以为其功能制定合理的规则并设置 合理的要求。

第 10.7 节。法定假日。

如果根据本契约支付的任何款项的付款日期不是工作日，则可以在下一个工作日 付款，在此期间不产生任何利息。

第 10.8 节。对他人无追索权。

本公司的董事、高级职员、员工或股东（前任或现任）均不对公司在证券或契约下的任何义务承担任何责任，也不对基于此类义务或其产生或因此类义务或其产生而提出的任何索赔承担任何责任。每位持有人接受证券即免除并免除所有此类责任。豁免和解除是 发行证券对价的一部分。

第 10.9 节。同行。

本契约可以在任意数量的对应方中签署，也可以由本契约各方在单独的对应方中签署，每份契约签署后 应被视为原件，所有这些合在一起构成同一个协议。交换本契约的副本和通过传真或电子格式（例如.pdf 或 .tif）传输的签名页应构成本契约对本契约各方的有效执行和交付，可用于任何目的代替原始契约。无论出于何种目的，通过传真 或电子格式（例如.pdf 或.tif）传输的本协议各方签名均应被视为其原始签名。

除非此处或任何其他证券中另有规定，否则与本契约、任何证券或本契约、任何证券或本协议所设想的任何交易（包括修正、豁免、同意和其他 修改）有关的任何文件中使用的执行、执行、签名和 签名以及类似含义的文字，均应视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每份文件均应相同作为手动签名的法律效力、有效性或可执行性在任何适用法律（包括《全球和全国商业中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录 法》以及基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律）的规定的最大范围内使用墨水或使用 纸质记录保存系统。

42

第 10.10 节。适用法律；放弃陪审团审判；同意 管辖权。

本契约和证券，包括因契约或 证券引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。

公司、受托人和持有人（ 接受证券）在适用法律允许的最大范围内，特此不可撤销地放弃在本契约、证券或本契约、证券或本协议所设想的 交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何权利。

因本契约或本契约所设想的 交易而产生或基于本契约或本契约所设想的任何法律诉讼、诉讼或程序均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院提起，或在纽约市的每起案件中提起纽约州法院（统称为 特定法院），并且在任何此类诉讼、诉讼或程序中，各方都不可逆转地接受此类法院的非排他性管辖权。通过邮寄方式（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）将任何法律程序、传票、通知或 文件送达上述各方的地址，即为在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的有效诉讼送达。 公司、受托人和持有人（通过接受证券）特此不可撤销和无条件地放弃对指定法院任何诉讼、诉讼或其他程序确定地点的任何异议，并不可撤销地， 无条件放弃和同意不在不方便的论坛上抗辩或主张任何此类诉讼、诉讼或其他程序。

第 10.11 节。对其他协议不作任何负面解释。

本契约不得用于解释公司或公司子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类的 契约、贷款或债务协议均不得用于解释本契约。

第 10.12 节。继任者。

公司在本契约和证券中的所有协议均对其继任者具有约束力。受托人在本契约中的所有协议 均对其继任者具有约束力。

第 10.13 节。可分割性。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和 可执行性不会因此受到任何影响或损害。

第 10.14 节。 目录、标题等列表

本契约中插入目录、交叉参考表、条款和章节标题 仅为便于参考，不得视为本协议的一部分，也不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或条款。

43

第 10.15 节。外币证券。

除非董事会决议、本契约补充契约或根据本契约 第 2.2 节就特定系列证券签发的高级管理人员证书中另有规定，否则每当出于本契约的目的，所有系列 或所有系列证券在未偿还时受特定行动影响的本金总额中占指定百分比的持有人可以采取任何行动，此时有未偿还证券以多种货币计价的任何系列，那么 为采取此类行动而应被视为未偿还的该系列证券的本金应通过将任何此类其他货币转换为发行任何特定系列证券时指定的货币来确定。除非 董事会决议、本契约补充契约或根据本契约第 2.2 节就特定系列证券签发的高级管理人员证书中另有规定，否则此类兑换应按《金融时报》货币汇率部分公布的 购买指定货币的即期汇率进行（或者，如果《金融时报》已不再出版，或者《金融时报》不再提供此类信息，（公司可能在任何日期真诚选择的来源 ）决心。本段的规定应适用于确定以 美元以外货币计价的与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的系列证券的等值本金。

在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，前一段中规定的所有决定和 决定应是决定性的，对受托人和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第 10.16 节。判决货币。

公司同意，在适用法律规定的有效范围内，(a) 如果为了在任何法院获得 判决的目的，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他金额的应付金额进行兑换（所需货币) 转换为一种用于作出判决的货币 (判决货币)，所使用的汇率应是受托人在作出最终不可上诉判决的 当天根据正常银行程序在纽约市用判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，否则所使用的汇率应是受托人根据正常银行程序可以在纽约市购买所需货币的汇率 前一天的纽约银行日判决货币为判决货币的所需货币作出了哪项不可上诉的最终判决以及 (b) 其在本契约下以所需货币 (i) 付款的义务，不得通过任何投标书、根据任何判决（无论是否根据第 (a) 款提出）以规定货币以外的任何货币解除或履行，除非此类投标或 追回款将导致收款人实际收款，在表示应就此类付款支付的所需货币的全部金额中，(ii) 应作为一项强制执行以 收回所需货币为目的的替代或其他诉讼理由

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此类实际收款应低于所申明应支付的所需货币的全部金额（如果有），并且（iii）不受根据本契约任何其他应付金额获得的 判决的影响。出于上述目的，纽约银行日指除纽约市的星期六、星期日或法定假日之外的任何一天， 银行机构在法律、法规或行政命令授权或要求其关闭时关闭。

第 10.17 节。不可抗力。

在任何情况下，受托人均不对因 或由其无法控制的力量（包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事骚乱、核灾难或自然灾害、流行病、流行病或 其他突发公共卫生事件或天灾，以及中断）引起的任何失败或延误承担责任或责任公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务的损失、损失或故障，即明白，受托管理人应尽最大努力 符合银行业公认惯例，在这种情况下尽快恢复业绩。

第 10.18 节。美国爱国者法案。

本协议各方承认，根据美国爱国者法案第326条，受托人必须获取、验证 并记录信息，以识别与受托人建立关系或开设账户的每个个人或法律实体。本契约各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息 ，以使受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第十一条。

下沉资金

第 11.1 节。条款的适用性。

除非根据本契约发行的该系列证券的任何形式证券的 条款另有规定，则本条的规定适用于用于退回该系列证券的任何偿债基金，除非根据本契约发行的该系列证券的任何形式证券另有允许或要求。

此处将任何系列证券条款规定的任何偿还资金的最低金额称为 强制性偿债基金付款此处将该系列证券条款规定的任何其他金额称为可选的偿债基金付款. 如果 任何系列的证券条款有规定，则任何偿债基金付款的现金金额均可按照第 11.2 节的规定减少。根据该系列 证券条款的规定，每笔偿还资金应适用于赎回任何系列证券。

第 11.2 节。偿债基金付款对证券的满意度。

为了支付根据此类证券的条款 支付的任何系列证券的全部或部分偿债基金款项（1），公司可以交付适用于此类偿债基金付款的该系列的未偿还证券

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（先前要求强制赎回偿债基金的任何此类证券除外）和（2）适用于此类偿债基金付款的此类系列的信用证券 且已由公司回购或根据该系列证券的条款（任何强制性偿债基金除外）选择赎回或通过申请允许的可选 偿债基金付款或其他可选赎回来兑换根据此类证券的条款，前提是此类证券以前没有这样记入过。受托管理人应不迟于受托管理人开始选择赎回证券之日前15天收到此类证券及其高级职员 证书，并应由受托管理人为此目的按此类证券 中规定的价格记入贷方，以便通过偿债基金的运作进行赎回，此类偿债基金的金额应相应减少。如果由于根据本第 11.2 节交付或贷记证券以代替现金支付，为用尽上述现金付款而赎回的该系列证券的本金应少于 100,000 美元，则受托人无需召集该系列的证券进行赎回，除非收到公司命令要求采取此类行动，且此类现金付款应由受托人持有受托人或付款代理人并申请了下一次的偿债基金付款，但前提是受托人或此类付款代理人应在 收到公司订单后，不时向公司支付受托人或该付款代理人持有的现金款项，并将其交付给公司购买的该系列证券的受托人，其未付的 本金等于向公司发放的现金付款。

第 11.3 节。赎回债券基金 。

在任何系列证券的每个偿债基金付款日之前不少于45天（除非董事会决议、本协议补充契约或特定系列证券的 高级管理人员证书中另有规定），公司将向受托管理人交付一份高级管理人员证书，具体说明根据该系列条款为该系列的下一次 强制性偿债基金付款的金额，其中的部分（如果有）是通过支付现金和其中应有的部分（如果有）来满足通过根据第 11.2 条交付该系列证券和 贷记来满足，并将可选金额（如果有）添加到随后的强制性偿债基金付款中，然后公司有义务支付其中 中规定的金额。在每次偿债基金付款日之前不少于30天（除非董事会决议、高级管理人员证书或有关特定系列证券的补充契约中另有规定），将按照第3.2节规定的方式选择在该偿债基金付款日赎回给 的证券，并且公司应以第 3.2 节规定的方式发送或安排向其发送赎回通知，费用由 公司按照第 3.3 节规定的方式进行。此类通知已按时发出，则应按照第3.4、3.5和3.6节规定的条款和方式赎回此类证券。

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为此，本协议双方促使本契约自上述第一天和第一年 起正式生效，以昭信守。