美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 20-F/A

（第3号修正案）

（Mark One）

☐根据1934年《证券交易法》第 12 (b) 或 (g) 条提交的注册声明

或者

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的年度报告

在截至的财政年度 12 月 31 日, 2022.

或者

☐根据1934年《证券交易法》第 13或15 (d) 条提交的过渡报告

或者

☐根据1934年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的壳牌公司报告

需要这份空壳公司报告的事件日期

在从 到的过渡期内

委员会档案编号： 001-38799

CIENJOY 控股公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

不适用

（将注册人姓名翻译成英文）

英属维尔京群岛

（公司或组织的司法管辖权）

RM 1118，11^第四 望州路 99 号 3 号楼., 良渚街.

余杭区, 杭州，浙江省， 311113, 中国

(86) 0571 8858 6668

（主要行政办公室地址）

何小武

首席执行官

RM 1118，11^第四 望州路 99 号 3 号楼., 良渚街.

余杭区, 杭州，浙江省， 311113, 中国

(86)0571 8858 6668

电子邮件：xiaowu.he@scienjoy.com

（公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和地址）

根据该法第 12 (b) 条 注册或待注册的证券：

根据该法第 12 (g) 条 注册或待注册的证券：无

根据该法第15（d）条有申报义务的证券 ：无

指明截至年度报告所涵盖的营业结束时，发行人每类 股本或普通股的已发行股份数量。

36,684,668A 类普通股和 2,925,058 截至2022年12月31日已发行和流通的B类普通股。

根据《证券法》第405条的规定，用复选标记表明注册人是否是 知名的经验丰富的发行人。

☐ 是的 ☒ 没有

如果此报告是年度报告或过渡报告， 则根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条，用复选标记注明注册人是否不需要提交报告。

☐ 是的 ☒ 没有

用复选标记注明注册人： (1) 是否在过去 12 个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内是否受过此类申报 要求的约束。

☒ 是的☐ 没有

用勾号指明注册人 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

☒ 是的☐ 没有

用复选标记指明注册人 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “加速申报人和大型加速申报人” 和 “新兴成长型公司” 的定义。（选一项）：

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制 财务报表，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡 期来遵守根据《交易所 法案第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。 ☐

用复选标记表明注册人 是否已向编制或发布 审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯法案》（15 U.S.C. 7262 (b) 节）提交了关于其管理层对其财务 报告的内部控制有效性的评估报告和证明。☐

如果证券是根据该法第12（b）条注册的，请用复选标记注明申报中包含的注册人 的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表错误的更正。☐

用复选标记注明 任何错误更正是否是重述的，需要对 注册人的任何执行官在相关恢复期内根据第 240.10D-1 (b) 条获得的激励性薪酬进行追回分析。☐

用复选标记指明注册人使用了哪种会计基础 来编制本文件中包含的财务报表：

如果在对前一个问题的回答 中勾选了 “其他”，请用复选标记指明注册人选择关注哪个财务报表项目。

☐ 第 17 项 ☐ 物品 18

如果这是年度报告，请用勾号 标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。

☐ 是的☒ 没有

（仅适用于过去五年中参与破产 程序的发行人）

用复选标记表明注册人 是否已根据法院确认的计划提交了1934年《证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告（在 之后）。

☐ 是的 ☐ 没有

解释性说明

目录

导言

2020年5月7日，Scienjoy Holding Corporation，前身为Wealthbridge 收购有限公司（“Wealthbridge”），完成了截至2019年10月28日的股票交换协议（“股票交换协议”）中设想的交易，该协议由SHC、Scienjoy、 Lavacano Holdings Limited（“Lavacano”）和WBY Entertainment Holdings Limited（“Lavacano”）和WBY Entertainment Holdings Ltd.（“Lavacano”）。WBY”，与 “卖家” Lavacano 一起），根据该协议，SHC 从卖方手中收购了 Scienjoy 100% 的已发行和未偿还股权， 更名为 Scienjoy Holding公司。

Scienjoy Holding Corporation 不是一家中国运营公司，而是一家英属维尔京群岛控股公司，其业务由其子公司进行，并通过 与总部设在中国的可变利益实体或 “VIE” 签订合同安排。Scienjoy Holding Corporatiorin 目前 通过智汇启源（北京）科技有限公司在中国经营大部分业务。有限公司（“智汇启源”）、思翔 启源（杭州）文化科技有限公司（“思乡启源”）及其各自的子公司。在本年度报告中，智汇启源及其 子公司被称为智汇启源VIE。在本年度报告中，思乡启元及其子公司被称为思翔 启源VIE。在本年度报告中，智汇启源 VIE 和思乡启源 VIE 统称为 “VIE”。

在中国法律禁止外国直接投资于 在中国的运营公司的情况下，VIE 结构用于为投资者提供对总部位于中国的公司的外国投资敞口。这种结构给投资者带来了独特的风险。我们的中国 子公司、VIE 及其提名股东之间有合同安排。我们已经评估了FASB ASC 810中的指导方针，得出的结论是，由于这些合同安排，我们是VIE的主要 受益者。因此，根据美国公认会计原则，VIE 的财务报表合并为我们财务报表的一部分。

因此，我们的A类 普通股的投资者不是在购买我们在中国的运营实体的股权，而是购买英属维尔京群岛控股公司的股权 。在本年度报告中，“SHC” 指的是SCIENJOY HOLDING CORPORATION； “我们”、“我们”、“我们” 或 “公司” 是指SCIENJOY HOLDING 公司及其子公司；“我们在中国的子公司” 是指我们的外商独资实体（“外商独资企业”）， 思享无限（北京）科技有限公司（“WXBJ”）、思享无限（浙江）文化科技有限公司（“WXZJ”）、 Scienjoy International Limited和Scienjoy BeeLive Limited及其各自的子公司。“VIE” 是指中华人民共和国 的可变利益实体，包括智汇启源VIE和思乡启源VIE。智汇启源VIE包括智汇启源（北京）科技、 Co.Ltd.（智汇启源（北京）科技股份有限公司）或智汇启源，一家根据中华人民共和国法律组建和存在的有限 责任公司，以及智汇启源的子公司，包括海秀（北京） 科技股份有限公司有限公司、北京乐海科技有限公司有限公司、北京四相时光科技股份有限公司有限公司、思想密峰（天津） 科技有限公司（原名天津光聚鼎飞科技有限公司）、长祥无限科技（北京）有限公司、 智汇启元（海南）投资有限公司、华宇和丰（青岛）科技有限公司、北京威联通科技股份有限公司. 创达 智慧（北京）科技有限公司（“CDZH”）和北京华谊东晨科技有限公司（“HYDC”），这两家 此类公司均根据中国法律成立。思乡启元VIE包括思乡启源（杭州）文化科技有限公司及其子公司， 包括秀丽（浙江）文化科技有限公司、乐酷（浙江）文化科技有限公司、祥峰（浙江）文化科技 有限公司和宏仁（浙江）文化科技有限公司，这些公司都是根据中华人民共和国法律成立的。

我们的公司结构 受与VIE合同安排相关的风险影响。公司及其投资者不得直接持有由VIE开展的业务的股权 股权。中国法律制度的不确定性可能会限制我们执行这些 合同安排的能力，而且这些合同安排尚未经过法院的检验。由于我们在VIE中不持有股权 ，由于中国有关 VIE和VIE结构的法律法规的解释和适用存在不确定性，我们面临风险，包括但不限于通过特殊用途 工具对中国公司海外上市进行监管审查，以及与VIE的合同安排的有效性和执行。我们还面临中华人民共和国 政府可能禁止VIE结构的风险，这可能会导致我们的业务发生实质性变化，因此，我们的证券价值 可能会大幅贬值或变得一文不值。参见”风险因素-与我们的公司结构相关的风险” 位于 “第 3 项。关键信息—3.D.风险因素” 见我们于2023年4月28日提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告，经修订。

项目 15。控制和程序

披露控制和 程序

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和 的参与下，我们对截至2022年12月31日《交易法》第13a-15（e）条规定的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这项评估，鉴于下文所述财务报告内部控制存在重大缺陷， 我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下得出结论，我们的披露控制 和程序未能有效确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 在规定的时间内记录、处理、汇总和报告美国证券交易委员会的规则和 表格，等等我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将累积 并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。

管理层关于财务报告内部控制的年度 报告

我们的管理层有责任 根据 《美国交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条的规定，建立和维持对财务报告的充分内部控制。根据《美国交易法》第 13a-15 (c) 条的要求。

我们对 财务报告的内部控制旨在为我们的财务报告的可靠性以及 根据美国公认会计原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证，包括 (1) 与保存记录有关的政策和程序，这些记录以合理的细节准确、公平地反映了我们公司的资产的交易和处置 ；(2) 提供合理的保证必要时记录交易以进行准备根据公认会计原则编制的合并 财务报表，并且我们公司的收入和支出仅根据管理层和董事的 授权进行；以及 (3) 为防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权的 收购、使用或处置我们公司的资产提供合理的保证。

由于其固有的 局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来财务报告内部控制的 有效性的任何评估的预测都存在以下风险：由于条件的变化，控制措施可能变得不充分 ，或者对政策或程序的遵守程度可能下降。

按照《交易法》第13a-15 (c) 条的要求，我们的管理层根据特雷德韦委员会赞助组织委员会 发布的《内部控制——综合框架》（2013）中的框架，对我们公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了评估。根据这项评估，我们的管理层得出结论，截至2022年12月31日，我们对财务报告的内部控制尚未生效。已确定的弱点包括我们缺乏足够的财务报告和会计人员 对美国公认会计原则和美国证券交易委员会报告要求有适当了解，无法正确处理复杂的美国公认会计原则会计问题和相关的 披露来满足美国公认会计原则和美国证券交易委员会的财务报告要求。

我们已经实施并计划 实施多项措施来解决实质性弱点。我们已经聘请了一家国际咨询公司来协助我们 改善对财务报告的内部控制。我们已分配额外资源，包括具有美国公认会计原则和美国证券交易委员会相关报告经验的员工或外部顾问 ，以改善财务监督职能，引入正式的业务业绩 审查流程，并根据美国公认会计原则和 SEC 报告要求编制和审查合并财务报表和相关披露。此外，我们打算定期和持续地开展美国 GAAP 会计和财务报告培训 计划。

但是，我们无法向您保证 所有这些措施都足以及时或根本补救我们的重大缺陷。由于我们在上市前是一家私有 公司，我们和我们的独立注册会计师事务所均未对我们根据《萨班斯-奥克斯利法案》对财务报告的内部控制进行全面评估，以确定和报告财务报告内部控制中的任何重大缺陷 或重大缺陷。如果我们对财务报告的内部控制 进行了正式评估，或者我们的独立注册会计师事务所对财务 报告的内部控制进行了审计，则可能会发现其他控制缺陷。请参阅 “第 3 项。关键信息——D. 风险因素——与我们的业务和行业相关的风险 ——未能根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条实现和维持有效的内部和披露控制可能会对我们的业务和股价产生重大不利影响。”

作为一家上一财年收入低于 12.35亿美元的公司，根据乔布斯法案，我们有资格成为 “新兴成长型公司”。 新兴成长型公司可以利用特定的缩减报告和其他要求，这些要求通常适用于上市公司 。这些规定包括在评估这家新兴成长型公司对财务报告的内部控制时，免除2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条规定的审计师认证要求。

财务报告内部控制的变化

在本报告所涉期间 ，除上述情况外，我们的财务报告内部控制没有任何变化， 对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第 19 项。展品

签名

注册人特此证明 它符合在20-F/A表格上提交年度报告的所有要求，并且已正式促成并授权下列签署人 代表其签署本年度报告。

日期：2023 年 7 月 25 日

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