SHLS-20240319
错误000183165100018316512024-03-192024-03-19

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格8-K
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当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期)2024年3月19日

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Shoals Technologies Group，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州001-3994285-3774438
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)(委员会文件编号)(国际税务局雇主身分证号码)
浅滩路1400号波特兰田纳西州37148
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(615)451-1400
(注册人的电话号码，包括区号)

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，面值0.00001美元SHLS纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


第1.01项订立实质性的最终协议。

于二零二四年三月十九日(“生效日期”)，浅滩科技集团有限公司(“本公司”)作为借款人及其若干附属公司订立信贷协议第6号修订(“修订”)，修订日期为2020年11月25日，抵押品代理为美国威尔明顿信托协会，行政代理为摩根大通银行，并不时与L/C发行人及贷款人订立(于生效日期前修订的“现有信贷协议”及不时修订的“经修订信贷协议”)。
修正案除其他事项外，(1)规定本金总额为200,000,000美元的新一批循环贷款(“2024年循环贷款”)；(2)如果合并的第一留置权担保杠杆率不超过某些门槛，则适用于经修订的信贷协议下的未偿还循环贷款的利差至少降低0.25%，并额外降低0.25%(如果杠杆率超过这些门槛，则将回升)。(Iii)将经修订信贷协议下适用于未提取循环贷款的承诺费降低至少0.10%，如综合第一留置权担保杠杆率不超过某些门槛，则额外下调0.05%(如该杠杆率超过该等门槛，则下调幅度将回升)，(Iv)将经修订信贷协议准许的最高综合第一留置权担保杠杆率下调至(A)4.25：1.00，自2024年4月1日至2025年3月31日及(B)其后，4.00：1.00(在重大收购完成时暂时提高综合第一留置权担保杠杆率的最高比率)，(V)将经修订信贷协议下适用于循环贷款的到期日延长至2029年3月19日，即生效日期的五周年，及(Vi)以此类融资惯用的方式修订经修订信贷协议下的若干契诺。
二零二四年循环贷款将为紧接生效日期前尚未偿还的循环贷款（“现有循环贷款”）悉数再融资。除本文概述者外，二零二四年循环贷款的条款与现有循环贷款大致相同。二零二四年循环贷款可随时预付，不收取溢价或罚款。
于生效日期，二零二四年循环贷款将按相等于（按本公司选择）经调整年期SOFR或基本利率（各自定义见经修订信贷协议）之利率计息，加（i）如为SOFR贷款，每年2. 50%及（ii）如为基本利率贷款，每年1. 50%计息。
于生效日期，本公司动用资产负债表现金自愿预付现有信贷协议项下所有未偿还定期贷款44，400，000元，从而终止现有信贷协议项下所有定期贷款承担。
上述对修订案的描述并不完整，而是受修订案全文的约束，修订案全文作为附件10.1附于本表8—K的当前报告中，并通过引用纳入本文。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

在第1.01项下列出的信息通过引用本第2.03项而并入。

项目9.01财务报表和证物

(D)展品

兹将以下证物存档：



证物编号：描述
10.1
Shoals Technologies Group，Inc.之间于2024年3月19日签署的信贷协议第6号修正案，作为借款人，威尔明顿信托，全国协会，作为抵押代理，摩根大通银行，N.A.，作为行政代理人和每个信用证开证人和贷款人不时的一方。
104封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。





签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

Shoals Technologies Group，Inc.
发信人：/发稿S/多米尼克·巴多斯
姓名： 多米尼克·巴多斯
标题：首席财务官

日期：2024年3月22日