附录 6.16

本证书所代表证券的 发行和销售尚未根据经修订的1933年《证券法》、 或适用的州证券法进行登记。如果没有 (A) 经修订的1933年《证券法》规定的有效证券注册声明,或 (B) 法律顾问( 法律顾问应由持有人选出)以普遍接受的形式提出该法不需要注册的意见,则不得发售、出售、转让或转让这些证券。

本票据的 发行价为235,750.00美元

原版折扣为 30,750.00 美元

本金 金额:235,750.00 美元 发行日期: 2024 年 3 月 21 日
购买价格:205,000.00 美元

PROMISSORY 注意

对于收到的 价值,内华达州的一家公司AMERICAN REBEL HOLDINGS, INC.(以下简称 “借款人”)特此 承诺于2024年12月30日(“到期日”)向弗吉尼亚州有限责任公司1800 DIAGONAL LODINGS LLC或注册受让人(“持有人”) 的订单支付235,750.00美元以及此处规定的任何利息,以及 自本协议发布之日(“发行日期”)起,为本协议中未付的本金余额支付利息。除非此处另有明确规定,否则本说明 不得全部或部分预付款。本票据 上任何未在到期时支付的本金或利息,应按年利率百分之二十二(22%)计息,从到期日起至支付 相同金额(“违约利息”)。本协议下的所有应付款(在未转换为普通股的范围内,根据本协议条款每股面值0.001美元(“普通股”))均应以美国的合法货币支付。所有款项均应在持有人此后根据 根据本票的规定通过书面通知向借款人提供的地址支付。此处使用且未另行定义的每个大写术语应具有本票据最初发行之日的某些证券购买协议(“购买 协议”)中赋予的含义 。

本 票据不含与其发行有关的所有税款、留置权、索赔和抵押权,不受借款人股东的优先权 权利或其他类似权利的约束,也不会要求其持有人承担个人责任。

以下 条款适用于本说明:

第 I 条:一般条款

1.1 利息。本金额(235,750.00美元 *十五%(15%)(15%)= 35,362.00美元)的一次性利息应在发行日 收取百分之十五(15%)(“利率”)。应按本 的规定向持有人或其受让人支付本票据的持有人或其受让人,持有人或其受让人以现金形式注册和转让 票据的注册和转让 ,如果违约,则由持有人选择按本协议的规定转换为普通股。

1.2 强制性每月付款。应计未付利息和未偿本金,视调整情况而定,应分七次 (7) 笔付款;第一笔款项金额为162,667.20美元,应于2024年6月30日到期,随后的六 (6) 笔款项 ,金额为18,074.14美元,将于30日到期第四此后每个月(向持有人总共回报271,112.00美元)。 公司对每笔付款有五 (5) 个工作日的宽限期。公司有权加速付款 或随时全额预付,不收取任何预付款罚款。所有款项均应通过银行电汇支付持有人的电汇 指令,该指令作为附录A附录A附后。为避免疑问,错过的付款应被视为违约事件。

1.3 预付款折扣。尽管本票据中包含任何相反的规定,但在本段之后的表格中规定的期限(“预付款期”)或借款人 与持有人另行商定的期限内,借款人应有权在不超过三 (3) 个交易日向票据持有人 发出书面通知之前的三 (3) 个交易日行使预付未偿还票据(本金和应计票据)利息),全额符合本第 1.3 节。本协议下的任何预付款通知 (“可选预付款通知”)均应在其注册的 地址交付给票据持有人,并应注明:(1)借款人正在行使预付票据的权利,以及(2)预付款日期, 自可选预付款通知发布之日起不超过三(3)个交易日。在预付款确定的日期(“可选 预付款日期”),借款人应向持有人支付可选预付款金额(定义见下文),或按照持有人在书面形式向借款人指定的持有人 的指示下支付可选预付款金额(应指示 持有人在可选预付款日前至少一(1)个工作日发送给借款人)。如果借款人行使预付票据的权利, 借款人应向持有人支付一笔现金金额,该金额等于本段紧随其后与预付款期相反的表格中 规定的百分比(“预付款百分比”)乘以:(w) 本票当时未偿还的 本金加上未付本金的 (x) 应计和未付利息的总和本附注中的可选 预付款日加上 (y) 条 (w) 和 (x) 中提及的金额的违约利息(如果有)加上 (z)根据本协议第 1.3 节 欠持有人的任何款项(“可选预付款金额”)。

预付款 期限 预付款 百分比
期限从发行之日开始,到发行之日起的一百八十 (180) 天结束。 95%

第 第二条。某些盟约

2.1 出售资产。只要借款人负有本票据规定的任何义务,未经持有人 的书面同意,借款人不得在 一项或一系列交易中出售、租赁或以其他方式处置其正常业务过程之外的任何重要资产,这些交易将使借款人成为规则144中定义的 “空壳公司”(定义见此处 )。

第 第三条。违约事件

如果 会发生以下任何默认事件(均为 “违约事件”):

3.1 未能支付本金和利息。借款人未能在本票据到期时支付本金或利息, 无论是在到期时、加速时还是其他时候,此类违规行为将在持有人发出书面通知 后的五 (5) 个工作日内持续下去。

3.2 违反盟约。借款人违反了本票据和 任何抵押文件中包含的任何实质性契约或其他重要条款或条件,包括但不限于购买协议,此类违规行为在持有人向借款人发出书面通知后持续二十 (20) 天 。

2

3.3 违反陈述和保证。借款人在此处或根据本协议或与本协议相关的任何协议、声明 或证书(包括但不限于购买协议)中对借款人的任何陈述或担保在任何重大方面均属虚假或误导性,且违反这些陈述或担保会对持有人在本票据或购买协议中的权利产生重大不利影响(或随着时间的推移将产生)重大 不利影响。

3.4 收款人或受托人。借款人或借款人的任何子公司应为债权人的利益进行转让,或者 申请或同意为其或其大部分财产或业务指定接管人或受托人,或者 应以其他方式指定接管人或受托人。

3.5 破产。破产、破产、重组或清算程序或其他程序,无论是自愿的还是非自愿的, 应在发行日当天或之后由借款人或借款人的任何子公司 提起或针对借款人或借款人的任何子公司 提起。

3.6 普通股退市。借款人不得维持普通股在纳斯达克全国市场、 纳斯达克小型股市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所(统称为 “交易所”)的上市。

3.7 未能遵守《交易法》。借款人应在实质上不遵守《交易所 法》的报告要求;和/或借款人应停止受《交易法》的报告要求的约束。

3.8 清算。借款人或其任何大部分业务的任何解散、清算或清盘。

3.9 停止运营。借款人或借款人停止经营的任何行为均承认其在债务到期时通常无法偿付 的债务,但是,对借款人继续作为 “经营 企业” 的能力的任何披露均不得承认借款人无法在债务到期时偿还债务。

3.10 财务报表重报。如果与未重报的财务报表相比,这种重报的结果 会对 持有人在本票据或购买协议方面的权利造成重大不利影响,则借款人在发行之日起180天后随时向美国证券交易委员会提交的本票据或购买协议的任何日期或期间的财务报表 的重报。

3.11 更换传输代理。如果借款人提议更换其过户代理人,则借款人未能在该替代品生效之日之前,以最初根据购买协议 向借款人和借款人签署的购买协议(包括但不限于不可撤销地按预留 金额保留普通股的规定)提供一份已完全执行的不可撤销的不可撤销的转让代理人指令 WER。

发生后以及在任何违约事件持续期间,该票据应立即到期并付款,借款人 应向持有人支付一笔金额,以充分履行其在本协议下的义务,其金额等于 (w) 本票据当时未偿还本金加上截至付款之日本 (x) 未付本金的应计利息和未付利息(“强制性预付款日期”)加上 (y) 条款 (w) 和/或 (x) 中提及的 金额的违约利息(如果有)加上 (z) 任何根据本协议第四条应向持有人支付的款项(本票据截至付款之日未偿还的本金 加上第 (x)、(y) 和 (z) 条中提及的金额统称为 的 “默认金额”),本协议下的所有其他应付金额应立即到期并支付,均无需索取、 出示或通知,特此明确免除所有这些款项,以及所有收款费用,包括但不限于律师费和 费用,持有人有权行使所有费用法律或衡平法规定的其他权利和补救措施。

3

第 第四条。转换权

4.1 转换权。违约事件发生后,持有人有权随时将本票据未偿还和未付金额的全部或 任何部分转换为已全额支付和不可评估的普通股,例如发行日存在的普通股 股票,或借款人的任何股本或其他证券,此后转换时此类普通股应变更或重新归类 价格按此处规定(“转换”)确定;前提是, 但是,持有人在任何情况下都无权转换时转换本票据中超过本票据该部分 的任何部分,其中 (1) 持有人及其关联公司实益拥有的普通股总数( 除外,普通股可通过票据未转换部分的所有权或借款人任何其他证券的 未行使或未转换部分的所有权而被视为受益所有权的普通股转换或行使类似于 (此处包含的限制)和(2)普通股的数量在转换本 票据中确定本附带条件的部分后即可发行,这将使持有人及其 关联公司拥有普通股4.99%以上的已发行普通股的实益所有权。就前一句的但书而言, 受益所有权应根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易所 法”)第13(d)条及其下的第13D-G条确定,除非该但书第 (1) 条另有规定。持有人不得放弃本节中规定的受益所有权 的转换限制。每次转换本票据时发行的 普通股数量应通过转换金额(定义见下文)除以当时在转换通知中规定的日期生效的适用转换 价格来确定,该价格作为附录B(“ 转换通知”)附于本文件附件 B(“ 转换通知”),由持有人根据下文第4.4节交付给借款人;前提是转换通知 通过传真或电子邮件(或通过其他方式提交,导致或合理预期会导致通知)在该转换日期(“转换日期”)纽约时间 下午 6:00 之前发送给借款人;但是,如果转换通知 是在纽约时间下午 6:00 之后发送给借款人,则转换日期应为下一个工作日。就本票据的任何转换而言,“转换金额” 一词是指 (1) 持有人选择进行此类转换的本票据本金加上 (2) 按本票据 提供的利率计算的应计和未付利息(如果有)的总和,再加上 (3) 持有人选择的违约利息(如果有),根据前面第 (1) 和/或 (2) 条 中提及的金额加上 (4),持有人可以选择,根据 第 4.4 节拖欠持有人的任何款项在这里。尽管本协议中有任何相反的规定,除了此处规定的限制外, 如果借款人未获得股东批准,则借款人不得根据本协议发行一定数量的普通股, 普通股与根据第5635(d)条要求汇总的所有其他证券合计将超过截至该日已发行普通股的19.99% 关于第一笔此类汇总交易的最终协议 (“转换限制”)。就本节而言,“股东批准” 是指纳斯达克股票市场有限责任公司(或任何继任实体)的适用规章制度可能要求的 公司股东批准根据本协议发行的股票,这些批准与 根据第5635条规定必须与根据本协议发行的股票的发行合并在一起的任何其他证券(d) 纳斯达克 股票市场有限责任公司(“规则5635 (d)”)的股份,将超过已发行股份的19.99%截至就第一笔此类汇总交易达成最终协议 之日的已发行普通股。“主要市场” 是指交易所、场外交易市场集团维护的报价 平台(或等效替代交易所)以及与该类 交易所有关的所有规章制度。根据本协议第3.6节发生违约事件后,转换限制将不再适用 来限制本票据转换时股份的发行。

4

4.2 转换价格。转换价格是指 75% 乘以市场价格(定义见此处)(代表 25% 的折扣 率)(视借款人与 借款人的证券或借款人任何子公司的证券、合并、资本重组、重新分类、特别 分配和类似事件相关的股票拆分、股票分红或供股的公平调整而定)。“市场价格” 是指普通股 在十 (10) 个交易日期间内的最低交易价格(定义见下文),截至转换日前的最近完整交易日。对于截至任何日期的任何证券,“交易价格” 是指持有人(即彭博社)指定的可靠报告服务机构(“报告服务”)公布的或适用的交易所或交易市场(“交易市场”) 的收盘价,或者,如果交易 市场不是此类证券的主要交易市场,则指此类证券在主要证券交易所的收盘价 或此类证券上市或交易的交易市场,或者,如果上述任何证券没有收盘价, 礼貌,任何做市商在 “粉色表格” 中列出的此类证券的收盘出价的平均值。 如果无法按照上述方式在该日期计算此类证券的交易价格,则交易价格应为 的公允市场价值,由借款人和正在转换的票据的多数权益的持有人共同确定, 需要计算交易价格才能确定此类票据的转换价格。“交易日” 是指普通股可在任何时期内在交易市场、主要证券交易所 或当时交易普通股的其他证券市场上进行交易的任何一天。

4.3 授权股份。借款人承诺,在票据未偿还期间,借款人将从 其授权和未发行的普通股中保留足够数量的股份,不附带优先权,以便在根据购买协议发行的本票据进行全面转换后发行普通股 股。借款人必须始终获得 的授权和预留票据全额转换后实际可发行股份数量的四倍(基于不时生效的票据转换 价格,最初为5,541,354股)(“预留金额”)。根据 借款人在本协议下的义务,应不时增加(或减少)预留金额(对于持有人根据本协议收到的每笔付款)。借款人表示,发行后,此类股票将按时有效发行, 已全额支付,不可估税。此外,如果借款人发行任何证券或对其资本结构进行任何变动,使 改变按当时的转换价格可转换成普通股的数量,则借款人 应同时做出适当的准备,以便此后有足够数量的普通股获得授权 并保留用于转换未偿还票据的优先权。借款人 (i) 承认其已不可撤销地 指示其过户代理人为本票据转换后可发行的普通股签发证书,并且 (ii) 同意 其发行本票据将构成其负责执行股票 证书的高级管理人员和代理人根据 的条款和条件执行和签发必要的普通股证书的全部权力这个笔记。

5

如果 在任何时候借款人不维持预留金额,则根据本附注,这将被视为违约事件。

4.4 转换方法。

(a) 转换力学。如本协议第4.1节所述,在违约事件发生后的任何时候以及违约事件的延续期间,持有人可以在发行日期之后 随时通过向借款人提交转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的通信方式 )向借款人提交转换通知(通过传真、电子邮件或其他合理的通信方式 )在转换日期之前发送的 来全部或部分兑换至下午 6:00,纽约,纽约时间)和 (B) 在遵守第 4.4 (b) 节的前提下,在借款人的主要办公室交出本票据 (在全额支付本协议下所欠的任何款项后)。

(b) 转换后交还票据。尽管此处有任何相反的规定,但在根据本票据条款将本票据转换为 时,除非本票据的全部 未付本金已这样兑换,否则不应要求持有人亲自向借款人交出本票据。持有人和借款人应保留显示转换后的本金金额 和此类转换日期的记录,或者应使用持有人和借款人合理满意的其他方法, ,以免每次进行此类转换时都要求亲自交出本票据。

(c) 普通股转换后的交付。借款人从持有人那里收到符合本节 4.4 规定的转换要求的传真或电子邮件(或 其他合理的通信手段)的转换通知后,借款人应在收到转换后的三 (3) 个工作日内签发、交付或安排向持有人签发和交付此类转换后可发行的 普通股的证书,前提是本协议条款和适用的 主要市场规则(定义见下文)(”截止日期”)(仅在转换本票的全部未付本金的情况下,交出本票据)根据本协议的条款和购买协议。借款人收到 转换通知后,持有人应被视为此类 转换后可发行的普通股的记录持有者,本票据的未偿本金以及应计和未付利息金额应减少以反映此种 转换,而且,除非借款人违约本票据规定的义务,否则与本票据中如此转换的部分有关的所有权利应立即终止,但获得普通股或其他证券、现金或其他资产的权利除外,如本文所示 在此类转换时提供。如果持有人按照此处的规定发出转换通知,则借款人 签发和交付普通股证书的义务是绝对和无条件的,无论持有人未采取任何行动 执行该证书、对其中任何条款的任何豁免或同意、恢复对 任何人的任何判决或任何执行该证书的行动、任何未执行或延迟执行任何失败或延迟借款人对 登记持有人的其他义务,或任何抵消、反诉、补偿,限制或终止,或持有人违反或涉嫌违反 对借款人的任何义务,无论在其他任何情况下都可能限制借款人 对持有人承担的与此类转换相关的此类义务。

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(d) 通过电子转账交付普通股。借款人参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券 转账(“FAST”)计划,借款人 应根据持有人要求并遵守本文规定的规定,代替在转换时交付代表可发行普通股的实物证书 ,借款人 应尽最大努力促使其过户代理人以电子方式将可发行的普通股转换为存托信托公司持有人 通过存款将持有人的主要经纪商账户存入DTC的账户,以及在托管人(“DWAC”) 系统提款。

(e) 未能在截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人寻求其他补救措施(包括实际损害赔偿和/或公平救济)的权利的前提下,双方同意,如果由于借款人故意和有目的的行动和/或不作为而未在截止日期之前交付 本票据转换后可发行的普通股,则借款人应在截止日期之后每天向持有人支付 2,000美元的现金未能交付此类普通股(“未交割费 ”);前提是;但是,不应支付未交付费如果失败是由第三方(即 过户代理人;而不是由于未能向该过户代理人付款所致),尽管借款人尽了最大努力交付 此类普通股。此类现金金额应在持有人累积 之后的下一个月的第五天支付给持有人,或者由持有人选择(在累计 月份的次月第一天向借款人发出书面通知),添加到本票据的本金中,在这种情况下,利息应根据本票据的条款 累积和根据本票据的条款,此类额外本金可转换为普通股。 借款人同意,转换权对持有人来说是一项宝贵的权利。由于失败、企图阻挠、 干扰此类转换权而造成的损害即使不是不可能也很难符合资格。因此,双方承认本第 4.4 (e) 节中包含的违约 赔偿金条款是合理的。

4.5 关于股票。本票据转换后可发行的普通股不得出售或转让,除非: (i) 此类股票是根据该法案规定的有效注册声明出售的,或者 (ii) 应向借款人或其过户代理人 提供律师的意见(该意见的形式、实质和范围应是类似交易中法律顾问 意见的惯用形式、实质和范围),大意是出售或出售股票转让可以根据此类注册的豁免 进行出售或转让(例如规则 144 或继任者规则)(“规则144”);或(iii)此类股份转让给借款人的 “关联公司” (定义见规则144),该借款人同意仅根据本第4.5节出售或以其他方式转让股份,并且是合格投资者(定义见购买协议)。

本票据转换后可发行的普通股证书上的任何 限制性说明均应删除, 借款人应向持有人或其过户代理人签发一份不含任何转让图例的新证书,其大意是:(i) 公开出售或者根据该法,此类普通股无需注册即可转让, 认为应被公司接受,从而实现出售或转让;或者(ii)对于本票据转换后 可发行的普通股,持有人根据根据 法案提交的有效注册声明注册出售此类证券;或者可以根据注册豁免以其他方式出售。如果公司不合理地接受持有人根据注册豁免(例如规则144)就证券转让 提供的完全符合适用证券法的律师意见,则根据本说明,该意见将被视为违约事件。

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4.6 某些事件的影响。

(a) 合并、合并等的影响由持有人选择出售、转让或处置借款人的全部或基本上 全部资产,借款人执行处置借款人投票权超过 50% 的交易或一系列关联交易,或借款人 与任何其他人合并、合并或其他业务合并(定义见下文)或借款人不是幸存者的个人应被视为违约事件 (定义见第三条),借款人根据该违约事件应要求在该交易完成时向持有人支付相当于默认金额(定义见第三条)的金额,作为该交易的条件 。“个人” 是指任何个人、 公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。

(b) 因合并、合并等原因进行的调整如果在本票据发行和流通的任何时候,在所有票据转换 之前,发生任何合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似的 事件,因此,借款人的普通股应变为与借款人或其他类别的 相同或不同数量的股票或证券实体,如果是出售或转让借款人的全部或基本上 所有资产,则不包括与某项资产有关的资产全面清算借款人的计划,则本 票据的持有人此后有权根据本票据规定的条款和条件,在本票据转换后获得本票据转换后有权获得的股票、证券或资产,以代替转换后立即发行的普通股, 如果本票据在不久之前全部转换, 持有人有权在此类交易中获得的股票、证券或资产用于此类交易 (不考虑此处规定的任何转换限制),以及在任何此类情况下,应就 本票据持有人的权利和利益制定适当规定,以使本票据的规定(包括但不限于调整转换价格和票据转换后可发行股票数量的条款 )随后适用, 尽可能适用于本票据转换后可交割的任何证券或资产。借款人 不得影响本第 4.6 (b) 节所述的任何交易,除非 (a) 它在可行范围内首先就股东特别会议的记录日期 提前十 (10) 天 发出书面通知(但无论如何至少提前五 (5) 天书面通知)以批准此类合并、合并,如果没有这样的记录日期,则说明此类合并、合并的完成、股份交换、资本重组、 重组或其他类似事件或出售资产(在此期间,持有人有权转换本票据)和 (b) 由此产生的继任者或收购实体(如果不是借款人)通过书面文书承担本票据的义务。上述 条款同样适用于连续合并、合并、销售、转让或股票交换。

(c) 由于分配而进行的调整。如果借款人应以股息、股票回购、资本回购或其他方式向普通股持有人申报或分配其资产(或收购其 资产的权利)(包括任何股息 或以现金或子公司 股份(或收购股份)向借款人股东分配(即分拆股份))(“分配”)),则本票据的持有人有权在记录之日之后对本票据进行任何转换 来确定有权获得该票据的股东分配,以获得此类资产的金额,如果该持有人在确定有权获得此类分配的股东的记录日期 是此类普通股的持有人 ,则该资产本应支付给持有人的金额。

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第 五条。其他

5.1 失败或放纵不是豁免。持有人未能或延迟行使本协议下的任何权力、权利或特权 均不构成对该权力、权利或特权的放弃,任何单一或部分行使任何此类权力、权利或特权也不妨碍 其他或进一步行使这些权力、权利或特权或任何其他权利、权力或特权。本协议下存在的所有权利和补救措施是累积的 ,但不排除任何其他可用的权利或补救措施。

5.2 通知。本协议要求或允许的所有通知、要求、同意、批准和其他通信均应以书面形式 ,除非此处另有规定,否则应 (i) 亲自送达,(ii) 以邮件形式存放、挂号或认证、 索取退货收据、邮资预付、(iii) 由信誉良好的航空快递服务预付费用,或 (iv) 通过手送、电报传送 传真,发往下述地址或该当事方最近通过书面通知指明的大部分 的其他地址。根据本协议要求或允许发出的任何通知或其他通信应被视为有效:(a) ,在传真机亲自交付或通过传真机进行准确确认后,到达下方指定的地址 或号码(如果在正常工作时间内收到此类通知的某个工作日送达),或交付后的第一个工作日(如果在非工作日送达)在需要收到此类通知 的正常工作时间内)或 (b) 在第二个工作时间内通过快递服务邮寄之日起的第二天,全额预付,寄至 的地址,或实际收到此类邮件后,以较早发生者为准。此类通信的地址应为:

如果 是借款人,则:

美国 REBEL HOLDINGS, INC.

第 18 大道南 909 号,A 套房

纳什维尔, 田纳西州 37212

收件人: 小查尔斯·罗斯,首席执行官

电子邮件: andy@andyross.com

如果 对持有者说:

1800 对角线贷款有限责任公司

对角线路 1800 号,623 号套房

弗吉尼亚州亚历山大 22314

收件人: Curt Kramer,总裁

电子邮件: ckramer6@bloomberg.net

5.3 修正案。本票据及其任何条款只能通过借款人和 持有人签署的书面文书进行修改。本文书中使用的 “票据” 一词及其所有提及之处,应指最初签订的本文书(以及根据购买协议发行的 其他票据),如果后来进行了修订或补充,则经过修订 或补充。

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5.4 可分配性。本票据对借款人及其继承人和受让人具有约束力,并应确保成为持有人及其继承人和受让人的利益 。本票据的每位受让人必须是 “合格投资者”(定义见美国证券交易委员会 规则501(a))。尽管本票据中有任何相反的规定,但本票据可以质押 作为与真正的保证金账户或其他贷款安排相关的抵押品;持有人可以在未经 借款人同意的情况下进行转让。

5.5 收款成本。如果违约支付本票据,则借款人应向持有人支付收款费用, 包括合理的律师费。

5.6 适用法律。本说明应受弗吉尼亚联邦法律管辖,并根据该法律进行解释,不考虑法律冲突原则。任何一方就本说明 所考虑的交易对方提起的任何诉讼只能在弗吉尼亚州费尔法克斯县巡回法院或美国弗吉尼亚东区地方法院 亚历山德里亚分庭提起。本说明的各方特此不可撤销地放弃对管辖权 和根据本协议提起的任何诉讼地点提出任何异议,并且不得以缺乏管辖权或审理地或 为由提出任何异议或辩护 论坛不方便。借款人和持有人放弃陪审团的审判。持有人有权向 借款人追回其合理的律师费和与本公司任何违约事件( 的定义见本协议第三条的定义)或与之相关的费用。如果根据任何适用的法规或法律规则,本说明或与本 相关的任何其他协议中的任何条款无效或不可执行,则该条款在 可能与之冲突的范围内应被视为无效,并应被视为已修改以符合该法规或法律规则。根据任何法律,任何可能 被证明无效或不可执行的此类条款,均不影响本协议中任何其他条款或与之相关的任何 协议的有效性或可执行性。双方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在与本 票据有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中进行处理 ,通过挂号信或挂号信或隔夜送达(附有送达证据)将协议副本邮寄给该当事方,以根据本说明向其发送通知的有效地址 ,并同意此类服务构成流程 的良好和充足的服务及其通知。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式 提供程序的任何权利。

5.7 购买协议。接受本说明即表示各方同意受购买协议适用条款的约束。

5.8 补救措施。借款人承认,其违反本协议规定的义务将使本协议所设想的交易意图和目的无效, 对持有人造成无法弥补的损害。因此,借款人承认, 法律对违反本票据义务的补救措施是不充分的,并同意,如果 借款人违反或威胁违反本票据的规定,除法律上或 衡平法的所有其他可用补救措施外,持有人还有权获得限制性禁令或禁令防止或纠正任何违反本说明 的行为,并专门执行其中的条款和规定,无需必须证明经济损失,不需要 任何保证金或其他担保。

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在 见证中,借款人已要求其正式授权官员于2024年3月21日以其名义签署本票据

美国 REBEL HOLDINGS, INC.

作者: /s/ 小查尔斯·A·罗斯
Charles A. Ross, Jr.
主管 执行官

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附录 A — 电汇指令

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附录 B — 转换通知

根据借款人三月 的可转换票据的条件,下列签署人特此选择将票据(定义见下文)___________美元的票据(“普通股”)转换成内华达州的一家公司 INC.(“借款人”)的票据(“普通股”)的下述转换后发行的普通股 2024 年 21 月 21 日(“注释”),截至下文所写的日期。除了 的转让税(如果有)外,不会向持有人收取任何转换费用。

Box 已根据适用说明进行勾选:

[] 借款人应通过其存款提取代理佣金系统(“DWAC转账”)以电子方式 将根据本转换通知发行的普通股转入下列签署人或其被提名人在DTC 的账户。

DTC Prime 经纪商名称 :

账户 号码:

[] 下列签署人特此要求 借款人以下方所示的名称签发一份或多份普通股数量的证书(这些数字基于持有人在此处所附的计算结果),或者如果需要额外空间,则在本文附件中提供 :

转换日期: __________________
适用的转换价格: $_________________
根据票据转换将发行的 普通股数量: __________________
转换后票据下剩余的到期本金余额 : __________________

1800 对角线贷款有限责任公司
来自:
姓名: 柯特·克莱默
标题: 主席
日期:

13