美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表单 1-U
根据法规 A 提交的最新 报告
报告日期 （最早报告事件的日期）2024 年 3 月 20 日
美国 REBEL HOLDINGS, INC.
（发行人章程中规定的确切 名称）
| 内华达州 | 47-3892903 | |
（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（国税局雇主 证件号） |
| 909 18th Avenue South，套房 A，田纳西州纳什维尔 37212 |
| （主要行政办公室的完整 邮寄地址） |
(833) 267-3235
（发行人的 电话号码，包括区号）
根据A条例发行的每类证券的标题 ：C系列可赎回可转换优先股和普通股。
第 9.01 项其他活动
提交经修订的托管协议
Cambria Capital是一家注册的经纪交易商，也是FINRA和SIPC的成员。Cambria Capital已被公司和数字发行公司 指定为A类发行的招标交易商。Cambria Capital将我的IPO平台作为一个独立的非法人企业 部门运营，该部门最近获准接受信用卡付款。该公司正在向委员会提交经修订和重述的 与全国协会威尔明顿信托基金的托管协议，作为本报告附录8.1，以反映我的首次公开募股 接受信用卡付款的能力。
无抵押的 贷款协议
2024年3月21日，公司与合格投资者1800 Diagonal Lending, LLC（“ 贷款人”）签订了证券购买协议，根据该协议，贷款人向公司提供了贷款，并以本金为235,750美元的期票（“票据”）为证。在发行之日收取了15％（35,362美元）的一次性利息费用和5,000美元的费用，因此 向我们提供的净贷款收益为20万美元。应计、未付利息和未偿本金（视情况而定）必须分七次支付 ；第一笔款项金额为162,667.20美元，将于2024年6月30日到期，随后的六（6）笔付款 ，每笔金额为18,074.14美元第四此后每个月（向贷款人偿还的总额为271,112.00美元）。 公司有权在一百八十天内以5％的折扣预付票据。
发生后以及在任何违约事件持续期间，该票据应立即到期并付款，公司 有义务向贷款人支付一笔款项，其金额等于（w）票据当时 未偿本金加上（x）截至该票据未付本金的应计和未付利息之和的150％ 按条款 (w) 和/或 (x) 中提及的金额按每年 22% 的利率支付 (y) 的违约利息（如果有）加上 (z) 任何金额根据下文提及的转换权欠贷款人。
只有 在本票据下发生违约事件时，贷款人才能将票据 未偿还的未付本金转换为公司普通股的限制性普通股，折扣为市价的25％。贷款人同意将收到的 股票数量限制在已发行普通股总额的4.99％以下。本 票据没有附带认股权证或其他衍生品。公司同意保留一定数量的普通股，相当于普通股数量的四倍， 在票据转换后可以随时发行。
本票据和购买协议的 副本分别作为附录6.16和6.17附于此。
| 2 |
附录 索引
| 附录 否。 | 描述 | |
| 1.1** | American Rebel Holdings, Inc. 与 Digital Offerency, LLC 于 2024 年 3 月 13 日签订 | |
| 1.2* | 2023年6月28日，Digital Offering LLC与Benchmark Investment, LLC旗下的EF Hutton之间的附带信函（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录1.2纳入） | |
| 1.3* | Digital Ofference, LLC和Benchmark Investment, LLC旗下的EF Hutton, LLC于2024年1月24日签订的附带信函修正案（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录1.3纳入） | |
| 2.1* | 自2022年1月22日起生效的第二份经修订和重述的公司章程（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录2.1并入） | |
| 2.2* | 经修订和重述的美国反叛控股公司章程自2022年2月9日起生效（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录2.2并入） | |
| 2.3* | 生效 25:1 反向股票拆分的第二修订和重述条款的修正证书（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录2.3并入） | |
| 3.1* | A 系列优先股指定证书（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.1 纳入） | |
| 3.2* | B 系列优先股指定证书（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.2 纳入） | |
| 3.3* | 经修订的 B 系列优先股指定证书（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.3 纳入） | |
| 3.4* | 第一份修订和重述的C系列优先股指定证书（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录3.4纳入） | |
| 3.5* | 经修订和重述的 A 系列优先股指定证书（参考 2023 年 11 月 6 日提交的 8-K 表附录 4.1 纳入） | |
| 3.6* | 日期为2022年2月9日的认股权证代理协议（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录3.6纳入） | |
| 3.7* | 预先注资认股权证表格（参照2024年3月8日提交的1-A/A表格附录3.7纳入） | |
| 3.8* | 2023 年 2 月 10 日的信贷额度协议（参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.8 纳入） | |
| 3.9* | 2023 年 4 月 14 日的融资协议（参照 2023 年 5 月 1 日提交的 8-K 表附录 4.1 纳入） | |
| 3.10* | 新认股权证 A 的停战表格（参考于 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附录 4.1 纳入） |
| 3 |
| 3.11* | 新认股权证 B 的停战表格（参考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附录 4.2 纳入） | |
| 3.12* | 2023 年 12 月 28 日的 Alt Banq 融资协议（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.12 纳入） | |
| 3.13* | 2024 年 1 月 1 日签订的 7.5 万美元新贷款协议（参考 2024 年 1 月 5 日提交的 8-K 表附录 10.1 纳入） | |
| 4.1* | 订阅协议表格（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 4.1 纳入） | |
| 6.1* | 2021 年 1 月 1 日的 Ross 雇佣协议（参考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附录 10.1 纳入） | |
| 6.2* | 2021 年 1 月 1 日的 Grau 雇佣协议（参考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附录 10. 2 纳入） | |
| 6.3* | 2021 年长期激励计划（参照表格 8-K 附录 10.3 纳入，于 2021 年 3 月 5 日提交） | |
| 6.4* | 2021 年 4 月 9 日的 Ross 雇佣协议修正案（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.4 纳入） | |
| 6.5* | 2021 年 4 月 9 日的 Grau 就业协议修正案（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.5 纳入） | |
| 6.6* | 2023 年 11 月 20 日的 Lambrecht 雇佣协议（参考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附录 10.2 纳入） | |
| 6.7* | 罗斯于 2023 年 11 月 20 日发布的《雇佣协议》第 2 号修正案（参考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附录 10.3 纳入） | |
| 6.8* | 2023 年 11 月 20 日的 Grau 第 2 号雇佣协议修正案（参考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附录 10.4 纳入） | |
| 6.9* | American Rebel Holdings, Inc.与停战资本主基金有限公司于2023年6月27日签订的证券购买协议（参照2023年6月28日提交的8-K表附录10.1纳入） | |
| 6.10* | 停战认股权证表格（参考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附录 10.2 纳入） | |
| 6.11* | 预先注资认股权证的停战表格（参考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附录 10.3 纳入） | |
| 6.12* | 停战登记权协议表格（参照2023年6月28日提交的8-K表附录10.4并入） | |
| 6.13* | 2023 年 7 月 1 日的 Tony Stewart Racing Nitro 赞助协议（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.13 纳入） | |
| 6.14* | 2023 年 8 月 9 日的 Master Brewing 协议（参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.14 纳入） |
| 4 |
| 6.15* | 2023 年 9 月 8 日的停战激励信函（参考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表附录 10.1 纳入） | |
| 6.16** | 日期为 2024 年 3 月 31 日的 1800 对角线纸币 | |
| 6.17** | 2024 年 3 月 31 日的 1800 Diagonal 证券购买协议 | |
| 7.1* | CubeScape, Inc.、American Rebel, Inc. 及其中的某些个人于2016年6月9日签订的证券购买协议（参照2016年6月15日提交的8-K表附录2.1纳入） | |
| 7.2* | Champion Safe Co., Inc. 于2022年6月29日签订的股票会员权益购买协议（参照2022年7月6日提交的8-K表附录2.1并入） | |
| 8.1** | 美国反叛控股有限公司、数字发行有限责任公司和全国协会威尔明顿信托基金签订的2024年3月20日经修订和重述的第三方托管协议 | |
| 10.1* | 委托书（包含在本发行声明的签名页中）（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 10.1 并入） | |
| 11.1* | BF Borgers CPA, P.C. 的同意（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 11.1 纳入） | |
| 11.2* | PLLC DeMint Law 的同意（包含在附录 12.1 中） | |
| 12.1* | DeMint 法律意见书，PLLC（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 12.1 纳入） |
| * | 此前 在此提交。 |
| ** | 随函提交 |
| 5 |
签名
根据 法规A的要求，发行人已正式促使下述签署人代表其签署本报告，因此 已获得正式授权。
| 美国 REBEL HOLDINGS, INC. | ||
| 日期： 2024 年 3 月 22 日 | 作者： | /s/ 小查尔斯·A·罗斯 |
| Charles A. Ross, Jr. | ||
| 主管 执行官 | ||
| 6 |