根据规则424(B)(4)提交

注册 第333-253221号声明

$250,000,000

Alpha Partners Technology Merger Corp.

25,000,000套

Alpha Partners Technology Merger Corp.是一家新成立的 空白支票公司，作为开曼群岛豁免公司注册成立，旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并， 我们称之为我们的初始业务合并。我们没有选择任何业务合并的潜在合作伙伴，我们 也没有代表我们的任何人直接或间接地与任何业务合并的潜在合作伙伴发起任何实质性讨论。

这是我们证券的首次公开发行。每个单位 的发行价为10.00美元，由一股A类普通股和三分之一的一份可赎回认股权证组成。 每份 整份认股权证授权其持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，但须遵守 此处所述的调整、条款和限制。 承销商有45天的选择权，自本招股说明书之日起 购买最多3，750，000个额外单位，以弥补超额分配（如果有的话）。

我们将向公众股东提供机会， 在我们的首次业务合并完成后赎回其全部或部分A类普通股，但 此处所述的限制。如果我们在本次发行结束后24个月内未完成初始业务合并 ，我们将以现金方式赎回100%的公众股份，但须遵守适用法律和本文 所述的某些条件。

我们的保荐人、 Alpha Partners技术合并保荐人有限责任公司和我们的主要投资者(定义见《摘要》)已同意购买 总计800,000个单位(或875,000个单位，如果承销商的超额配售选择权已全部行使)，以每单位10.00美元的价格进行私募，与本次发售同时进行，总购买价为  $8,000,000(或如果超额配售选择权全部行使，则为8,750,000美元)，将与本次 发售同时结束。除本招股说明书中所述的某些有限例外情况外，每个私募单位均与本次发行中出售的公共单位相同。

我们的初始股东目前总共拥有7，187，500个单位，每个单位由一股B类普通股和三分之一的一份认股权证组成（其中最多937，500个单位 可被没收）。B类普通股将在我们首次 业务合并时自动转换为A类普通股，如本文所述。在我们的首次业务合并完成之前，只有我们的 B类普通股持有人才有权就董事的任命投票，或在 开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。

在此次发行之前，我们的证券没有公开市场。我们已获准将我们的子公司在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，代码为 “APTMU”。我们的A类普通股和认股权证也已获准在纳斯达克上市。我们预计，A类普通股和由上述单位组成的认股权证将于本招股说明书日期后第52天开始在纳斯达克单独交易，交易代码分别为“APTM”和“APTMW”，除非花旗全球市场公司 通知我们它决定允许更早的单独交易，并且我们满足了本文所述的某些条件。

保荐人会员(定义见“摘要”)及主力投资者 已表示有兴趣按公开招股价格购买本次招股最多16,675,000个单位。 在16,675,000个单位中，保荐人成员表示有兴趣购买总计9,325,000个单位，而主要投资者表示有兴趣购买总计7,350,000个单位。

根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，也是一家“较小的报告公司”，因此，我们将遵守降低的上市公司报告要求。投资我们的证券涉及高度风险。请参阅第35页以 开头的“风险因素”，了解在投资我们的证券时应考虑的信息。投资者 将无权享受规则419空白支票发行中通常为投资者提供的保护。

美国证券交易委员会（ "SEC"）或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

在本次发行和出售本招股说明书中描述的私募单位所得的收益中，2.50亿美元，如果承销商的超额配售选择权被全部行使，（每种情况下每单位10.00美元），将存入位于美国的信托账户 ，由大陆股票转让和信托公司担任受托人。

承销商在确定的承诺基础上提供待售单位。承销商预计在2021年7月30日左右将产品交付给买方。

联合账簿管理经理

联席经理

威廉·布莱尔

2021年7月27日

目录表

页面

我们对本招股说明书中包含的信息 负责。我们没有授权任何人向您提供不同的信息，我们和承销商 都不承担任何责任，也不能保证其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性。我们 不会，承销商也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售证券。 您不应假设本招股说明书中包含的信息在本招股说明书正面的日期以外的任何日期都是准确的。在任何情况下，招股说明书的交付和根据本协议进行的任何销售都不意味着在招股说明书封面日期之后的任何日期，这里的信息都是正确的。

警示 有关前瞻性陈述的说明

就联邦证券法而言，本招股说明书中包含的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。我们的前瞻性 陈述包括但不限于有关我们或我们的团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基本假设的陈述，均为前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“ ”、“项目”、“应该”、“将会”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述， 但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。本招股说明书中的前瞻性陈述 可能包括，例如，关于：

本招股说明书中包含的前瞻性陈述 基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。不能保证影响我们的未来事态发展将是我们所预期的。这些前瞻性 陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致 实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或表现存在重大差异。这些 风险和不确定性包括但不限于"风险因素"标题下描述的因素。 如果一个或多个风险或不确定性成为现实，或者如果我们的任何假设被证明不正确，实际结果 可能在重大方面与这些前瞻性陈述中的预测结果有所不同。我们没有义务更新或 修订任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用证券法可能要求 。

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定投资我们的部门之前，您应仔细考虑以下描述的所有风险，以及本招股说明书中包含的其他信息。如果发生下列事件之一，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到实质性的不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与搜索和完善业务合并有关的风险

我们的独立注册会计师事务所的报告 包含一段解释性段落，对我们作为一家“持续经营企业”继续经营的能力表示极大的怀疑。

截至2021年3月31日，我们的营运资金短缺为433，246美元。此外，我们预期在执行收购计划时会产生重大成本。本招股说明书标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”一节讨论了管理层 通过本次发行解决这一资本需求的计划。我们筹集资金和完善最初 业务合并的计划可能不会成功。此外，管理层目前正在评估COVID—19疫情对行业的影响，以及对我们的财务状况、经营业绩和/或寻找潜在合作伙伴公司的影响。这些因素， 等等，对我们作为一个持续经营企业的能力提出了很大的怀疑。本招股说明书中其他地方 包含的财务报表不包括可能因我们无法完成本次发行或我们无法继续经营而导致的任何调整。

我们的股东可能没有机会对我们提议的初始业务合并进行投票，这意味着我们可能会完成初始业务合并 ，即使我们的大多数股东不支持这样的合并。

我们可能不会举行股东投票以批准 我们的首次业务合并，除非业务合并需要根据适用开曼群岛 法律或证券交易所上市要求获得股东批准，或者如果我们决定举行股东投票基于业务或其他原因。例如， 纳斯达克规则目前允许我们参与要约收购以代替股东大会，但如果我们寻求向潜在合作伙伴企业发行超过20%的已发行和流通股份，作为任何业务合并的对价，我们仍需要获得 股东批准。

因此，如果我们正在构建一项业务合并，要求我们发行超过20%的已发行和流通普通股，我们将寻求股东批准该业务合并。然而，除非适用法律或证券交易规则有要求， 我们是否将寻求股东批准拟议的业务合并或允许股东在 要约收购中出售其股份的决定将由我们自行决定，并将基于各种因素，例如 交易的时间以及交易条款是否需要我们寻求股东批准。因此，即使大多数已发行普通股持有人不同意 我们完成的业务合并，我们也可以 完成我们的初始业务合并。有关更多信息，请参阅标题为"拟议业务—股东可能没有 能力来完成我们的初始业务合并"的一节。

您影响有关潜在业务合并的投资 决策的唯一机会可能仅限于行使您从我们手中赎回股份 以换取现金的权利。

在您投资我们时， 不会向您提供评估任何潜在合作伙伴业务的具体优点或风险的机会。由于 我们的董事会可以在不寻求股东批准的情况下完成企业合并，公众股东可能没有 对企业合并进行表决的权利或机会，除非我们寻求股东批准。因此，您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会可能仅限于在我们向 公众股东发出的要约收购文件中规定的期限内（至少为20个工作日）行使您的赎回权，在该期限内，我们在该文件中描述了我们的初始业务合并。

截至2021年3月31日，我们已发现财务报告内部控制存在重大缺陷 。如果我们无法建立和维持有效的 财务报告内部控制系统，我们可能无法及时准确地报告我们的财务业绩，这可能 对投资者对我们的信心产生不利影响，并对我们的业务和经营业绩造成重大不利影响。

在发布SEC声明后， 于2021年4月12日，我们的管理层及其审计委员会在与管理层协商并与公司独立注册会计师事务所Marcum LLP讨论后得出结论，根据SEC声明，在我们之前发布的截至2月5日的经审计财务报表中重述某些项目是适当的。2021年和2021年2月5日（成立）至2021年2月5日期间。作为该过程的一部分，我们发现其财务报告内部控制存在重大弱点。

重大缺陷是指财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合 ，导致我们年度或中期财务报表中的重大错误陈述 有合理的可能性将无法及时预防、发现和纠正。有效的内部 控制对于我们提供可靠的财务报告和防止欺诈是必要的。我们将继续评估补救 材料缺陷的步骤。这些补救措施可能耗时且成本高昂，无法保证这些措施最终 会达到预期效果。

如果我们在未来发现任何新的重大弱点，任何新发现的重大弱点都可能限制我们防止或发现账目错报或 披露的能力，从而导致年度或中期财务报表出现重大错报。在这种情况下，我们可能无法 遵守证券法有关及时提交定期报告的要求以及适用的证券交易所 上市要求，投资者可能对我们的财务报告失去信心，我们的股价可能因此下跌。我们无法 向您保证，我们迄今采取的措施或我们将来可能采取的任何措施足以避免 未来潜在的重大弱点。

如果我们寻求股东批准我们的 初始业务合并，我们的发起人和团队成员已同意投票赞成这种初始业务合并， 无论我们的公众股东如何投票。

Our sponsor will own, on an as-converted basis, 20% of our issued and outstanding ordinary shares (excluding the private placement shares underlying the private placement units) immediately following the completion of this offering. Our sponsor and members of our team also may from time to time purchase Class A ordinary shares prior to the completion of our initial business combination. Our amended and restated memorandum and articles of association provides that, if we seek shareholder approval, we will complete our initial business combination only if we receive approval pursuant to an ordinary resolution under Cayman Islands law, which requires the affirmative vote of a majority of the shareholders who attend and vote at a general meeting of the company. As a result, in addition to our initial shareholders’ founder shares and private placement shares, we would need 8,975,001, or 35.90%, of the 25,000,000 public shares sold in this offering to be voted in favor of an initial business combination in order to have our initial business combination approved (assuming all issued and outstanding shares are voted and the over-allotment option is not exercised). Accordingly, if we seek shareholder approval of our initial business combination, the agreement by our sponsor and our team to vote in favor of our initial business combination will increase the likelihood that we will receive the requisite shareholder approval for such initial business combination.

我们的公众股东 能够赎回其股份以换取现金，这可能使我们的财务状况对潜在的业务合并潜在合作伙伴缺乏吸引力， 这可能使我们难以与潜在合作伙伴进行业务合并。

我们可能会寻求与潜在合作伙伴签订业务合并 交易协议，该协议要求我们拥有最低净值或一定数量的 现金。如果太多的公众股东行使赎回权，我们将无法满足该结束条件 ，因此，将无法进行业务合并。

此外，在任何情况下，我们都不会赎回 我们的公众股票，其金额会导致我们的有形资产净值低于5，000，001美元（这样我们就不会 受到SEC的"便士股"规则的约束）。因此，如果接受所有正确提交的赎回请求 将导致我们的有形资产净值低于5，000，001美元或满足上述成交条件 所需的更高数额，则我们将不会继续进行此类赎回和相关业务合并，而是可能会寻找 替代业务合并。潜在合作伙伴将意识到这些风险，因此可能不愿意与我们进行业务 合并交易。

我们的公众股东 对我们的大量股票行使赎回权的能力可能无法让我们完成最理想的业务组合 或优化我们的资本结构。

当我们就我们的初始业务合并签订协议时， 我们将不知道有多少股东可以行使其赎回权，因此 需要根据我们对将提交赎回的股份数量的预期来安排交易。

如果提交 大量股票以供赎回，我们可能需要重组交易，以便在信托账户中保留更大部分现金，或安排 额外的第三方融资。筹集额外的第三方融资可能涉及稀释性股权发行或 高于理想水平的债务发生。上述考虑因素可能会限制我们完成最理想的 业务合并或优化我们的资本结构的能力。应付予承销商的递延承销佣金金额 将不会因与初始业务合并有关而赎回的任何股份而调整。我们将分配给适当行使赎回权的股东的 每股金额不会因递延 承销佣金而减少，在此类赎回之后，信托持有的金额将继续反映我们支付 全部递延承销佣金的义务。

我们的公众股东 能够对我们的大量股票行使赎回权，这可能会增加我们最初的业务组合失败的可能性，并且您必须等待清算才能赎回您的股票。

如果我们的初始业务合并协议 要求我们使用信托账户中的一部分现金支付购买价格，或要求我们在交易结束时拥有最低现金数额 ，则我们的初始业务合并协议

业务 合并将不成功增加。如果我们最初的业务合并失败，在我们清算信托账户之前，您将无法收到信托账户中 按比例分配的资金。如果您需要即时流动资金， 您可以尝试在公开市场上出售您的股份；但是，此时，我们的股份可能会以低于信托账户中每股的比例金额的折扣进行交易。在任何一种情况下，您的投资都可能遭受重大损失，或失去 预期与我们赎回有关的资金收益，直到我们清算或您能够在公开 市场出售您的股票。

要求我们在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并，这可能会使潜在合作伙伴企业在谈判业务合并时对我们具有影响力，并可能限制我们对潜在业务合并潜在合作伙伴进行尽职调查的时间，特别是在我们接近解散截止日期时，这可能会削弱我们按照为股东创造价值的条款完成 初始业务合并的能力。

任何与我们就业务合并进行谈判的潜在合作伙伴业务都将意识到，我们必须在本次发售结束后24个月内完成初始业务合并 。

因此，此类潜在合作伙伴 业务可能在谈判业务合并时获得对我们的影响力，因为我们知道，如果我们不在要求的时间段内完成与该特定潜在合作伙伴业务的初始业务组合，我们可能无法完成与任何潜在合作伙伴业务的 初始业务合并。随着我们越来越接近上述时间范围，此风险将会增加。 此外，我们可能有有限的时间进行尽职调查，并可能以我们在进行更全面调查时会拒绝的条款 进入我们的初始业务合并。

我们寻找业务合并以及最终完成业务合并的任何潜在合作伙伴业务，可能会受到冠状病毒(新冠肺炎)大流行以及债务和股票市场状况的重大不利影响 。

2020年3月，世界卫生组织宣布2019年新型冠状病毒病(新冠肺炎)为全球大流行。新冠肺炎疫情对全球经济造成了负面影响，扰乱了全球供应链，降低了股市估值，造成了金融市场的显著波动和混乱，并导致失业率上升，所有这些都可能在第二波感染或未来事态发展时加剧人们的担忧。此外，大流行导致许多企业暂时关闭，并在许多州和社区实行社会隔离和就地避难要求。新冠肺炎大流行以及其他传染病的大规模爆发可能导致广泛的健康危机，可能对全球经济和金融市场造成不利影响 ，与我们达成业务合并的任何潜在合作伙伴的业务可能受到实质性影响 并受到不利影响。

此外，如果对新冠肺炎的担忧继续限制旅行，限制与潜在投资者的会面，或者无法与潜在合作伙伴业务的人员、供应商和服务提供商进行谈判，并且 无法及时完成交易，我们可能无法完成业务合并。新冠肺炎对我们寻找业务合并的影响程度将取决于高度不确定和无法预测的未来发展，包括可能出现的关于新冠肺炎严重程度的新信息，以及遏制新冠肺炎或应对其影响的行动等。如果新冠肺炎或其他全球关注的问题造成的干扰持续很长一段时间，我们完成业务合并的能力，或我们最终完成业务合并的潜在合作伙伴业务的运营，可能会受到实质性的不利影响 。此外，我们完成交易的能力可能取决于我们筹集股权和债务融资的能力 这可能会受到新冠肺炎和其他事件的影响，包括由于市场波动性增加、市场流动性下降以及我们无法以我们可以接受的条款或根本无法获得第三方融资。

我们可能无法在本次发行结束后24个月内完成初步的 业务合并，在这种情况下，我们将停止除 清盘目的以外的所有业务，并赎回我们的公开股票并进行清算。

我们可能无法在本次发行结束后的24个月内找到合适的潜在 合作伙伴业务并完成初始业务合并。我们完成初始业务合并的能力 可能会受到整体市场状况、资本 和债务市场波动的负面影响，

此处所述的其他风险。例如，新冠肺炎疫情在美国和全球持续增长，虽然疫情对我们的影响程度将取决于未来的事态发展，但它可能会限制我们完成初始业务组合的能力，包括市场波动性增加、市场流动性下降以及无法以我们可以接受的条款或根本无法获得第三方融资 。此外，新冠肺炎疫情可能会对我们 可能寻求收购的业务产生负面影响。如果我们没有在适用的时间内完成初始业务合并，我们将：(I)停止 除清盘以外的所有业务；(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回，但不超过十个工作日 ，按每股价格赎回以现金支付的公众股票，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，并除以当时已发行的公众股票数量 ，以支付我们的所得税 ，如果有的话(用于支付解散费用的利息最多为100,000美元)，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利(如果有))；及(Iii)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散， 须经吾等其余股东及本公司董事会批准，并在符合第(Ii)及(Iii)条的情况下，遵守吾等根据开曼群岛法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的责任。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定，如果我们在完成最初的业务合并之前因任何其他原因而结束，我们将在合理可能的情况下尽快、但不超过十个工作日地按照上述程序清算信托账户，并受开曼群岛适用法律的约束。在任何一种情况下，我们的公众股东在赎回他们的股票时，可能只获得每股公开股票10.00美元，或每股不到10.00美元，我们的认股权证将到期一文不值。见“-如果第三方对我们提出索赔，信托账户中持有的收益可能会减少，股东收到的每股赎回金额可能低于每股公开发行股票10.00美元”和其他风险因素。

如果我们寻求股东批准我们的 初始业务合并，我们的保荐人、董事、执行官、顾问及其关联人可以选择购买 公众股票或认股权证，这可能会影响对拟议业务合并的投票，并减少 我们A类普通股或公开认股权证的公众“流通量”。

如果我们寻求股东批准我们的 初始业务合并，并且我们不根据 要约收购规则进行与初始业务合并有关的赎回，则我们的保荐人、董事、执行官、顾问或其关联人可以在完成初始业务合并之前或之后的私下谈判交易或公开市场上购买公众股票或 权证，尽管他们没有义务这样做。但是，除本协议明确规定外，他们 目前没有从事此类交易的承诺、计划或意图，也没有为 任何此类交易制定任何条款或条件。信托账户内的资金不会用于购买该等交易中的公众股票或权证。

In the event that our sponsor, directors, executive officers, advisors or their affiliates purchase shares in privately negotiated transactions from public shareholders who have already elected to exercise their redemption rights, such selling shareholders would be required to revoke their prior elections to redeem their shares. The purpose of any such transaction could be to (1) vote in favor of the business combination and thereby increase the likelihood of obtaining shareholder approval of the business combination, (2) reduce the number of public warrants outstanding or vote such warrants on any matters submitted to the warrant holders for approval in connection with our initial business combination or (3) satisfy a closing condition in an agreement with a prospective partner that requires us to have a minimum net worth or a certain amount of cash at the closing of our initial business combination, where it appears that such requirement would otherwise not be met. Any such purchases of our securities may result in the completion of our initial business combination that may not otherwise have been possible. In addition, if such purchases are made, the public “float” of our Class A ordinary shares or public warrants may be reduced and the number of beneficial holders of our securities may be reduced, which may make it difficult to maintain or obtain the quotation, listing or trading of our securities on a national securities exchange.

任何此类购买都将根据《交易法》第13节和第16节进行报告，前提是此类购买者必须遵守此类报告要求。有关我们的保荐人、董事、高管、顾问或其关联公司将如何在任何非公开交易中选择向哪些股东购买证券的说明，请参阅 《关于我们证券的拟议业务许可购买和其他交易》。

如果股东未能收到与我们最初的业务合并相关的我们提出赎回我们的公开股票的通知 ，或者没有遵守股份认购程序 ，则该等股票不得赎回。

在进行与我们的初始业务合并相关的赎回时，我们将遵守代理规则或 收购要约规则(视情况而定)。尽管我们 遵守这些规则，但如果股东未能收到我们的委托书征集或要约收购材料(视情况而定)， 该股东可能不知道有机会赎回其股份。此外，我们将向我们的公开股票持有人提供的与我们最初的业务组合相关的委托书征集或投标要约材料 将描述为有效赎回或投标公开股票必须遵守的各种程序。 如果股东未能遵守这些程序，其股票不得赎回。请参阅“建议的业务-实现我们的初始业务组合-提供与投标要约或赎回权相关的股票”。

如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并 ，我们的公众股东可能会被迫等待超过24个月的时间 才能从我们的信托账户赎回。

如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并，则当时存放在信托账户中的收益，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息 以前没有发放给我们用于支付所得税的利息(如果有的话)将被用于赎回我们的公众股票，如本文进一步描述的那样。 在任何自动清盘之前，公众股东从信托账户赎回将自动生效，因为我们修订和重述了 组织章程大纲和章程。如果作为任何清算过程的一部分，我们被要求清盘、清算信托账户并按比例将其中的金额分配给我们的公众股东，则此类清盘、清算和分配必须遵守《公司法》的适用条款。在这种情况下，投资者可能被迫等待超过24个月的时间，从本次发行结束起，在我们的信托账户的赎回收益可供他们使用之前 ，他们将收到从我们的信托账户按比例获得的收益的返还。我们没有义务 在我们赎回或清算之日之前将资金返还给投资者，除非我们在此之前完成了我们的初始业务组合或修订了我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的某些条款，而且只有在此情况下，投资者才寻求赎回其A类普通股。只有在我们赎回或任何清算后，如果我们没有完成我们的初始业务合并，并且没有修改我们 修订和重述的组织章程大纲和章程细则的某些条款，公众股东 才有权获得分派。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定，如果我们在完成最初的业务合并之前因任何其他原因而结束，我们将在合理可能的情况下尽快遵守上述关于信托账户清算的程序，但在此之后不超过十个工作日 ，符合开曼群岛适用的法律。

由于我们既不限于评估特定行业的潜在合作伙伴企业，也没有选择任何特定的潜在合作伙伴企业来进行我们的初始业务合并，因此您将无法确定任何特定潜在合作伙伴企业的运营优势或风险。

我们可以在任何行业寻求业务合并机会 ，但根据我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则，我们将不被允许仅与另一家名义上有业务的空白支票公司或类似公司进行初始业务合并。 由于我们尚未就业务合并选择或接洽任何特定的潜在合作伙伴企业， 没有基础来评估任何特定潜在合作伙伴企业的运营、运营结果、现金流、流动性、财务状况或前景的可能优势或风险。在我们完成初始业务合并的范围内， 我们可能会受到合并后的业务运营中固有的许多风险的影响。例如，如果我们与财务不稳定的企业或缺乏既定销售或收益记录的实体合并，我们可能会受到财务不稳定或处于发展阶段的实体的业务和运营中固有风险的影响。尽管我们的高级管理人员和董事 将努力评估特定潜在合作伙伴业务的固有风险，但我们可能无法正确确定或评估 所有重大风险因素，或我们将有足够的时间完成尽职调查。此外，其中一些风险 可能超出我们的控制范围，使我们无法控制或降低这些风险对潜在合作伙伴业务造成不利影响的可能性。对我们部门的投资最终可能不会证明对投资者更有利

而不是 如果有这样的机会，直接投资于一个业务合并的潜在合作伙伴。因此，在我们最初的业务合并后， 选择保留其证券的任何持有人都可能会遭受其 证券价值的减少。此类持有人不太可能对此类价值减少获得补救，除非他们能够成功声称 此类减少是由于我们的高级职员或董事违反了对其负有的注意义务或其他受托责任， 或者如果他们能够根据证券法成功提出私人索赔，即委托书征集或要约收购材料， （如适用），与企业合并有关的重大错误陈述或重大遗漏。

我们可能会在行业或部门寻求收购机会 ，这些行业或部门可能不在我们团队的专业领域之外。

We will consider a business combination outside of our team’s area of expertise if a business combination prospective partner is presented to us and we determine that such candidate offers an attractive acquisition opportunity for our company. Although our team will endeavor to evaluate the risks inherent in any particular business combination prospective partner, we may not adequately ascertain or assess all of the significant risk factors. We also cannot assure you that an investment in our units will not ultimately prove to be less favorable to investors in this offering than a direct investment, if an opportunity were available, in a business combination prospective partner. In the event we elect to pursue an acquisition outside of the areas of our team’s expertise, our team’s expertise may not be directly applicable to its evaluation or operation, and the information contained in this prospectus regarding the areas of our team’s expertise would not be relevant to an understanding of the business that we elect to acquire. As a result, our team may not be able to adequately ascertain or assess all of the significant risk factors. Accordingly, any holders who choose to retain their securities following our initial business combination could suffer a reduction in the value of their securities. Such holders are unlikely to have a remedy for such reduction in value unless they are able to successfully claim that the reduction was due to the breach by our officers or directors of a duty of care or other fiduciary duty owed to them, or if they are able to successfully bring a private claim under securities laws that the proxy solicitation or tender offer materials, as applicable, relating to the business combination contained an actionable material misstatement or material omission.

虽然我们已经确定了我们认为在评估潜在合作伙伴业务时很重要的一般标准 ，但我们可能会与不符合这些标准的潜在合作伙伴进行初始业务合并 ，因此，与我们进行初始业务合并 的潜在合作伙伴业务的属性可能不完全符合我们的一般标准。

Although we have identified general criteria for evaluating prospective partner businesses, it is possible that a prospective partner business with which we enter into our initial business combination will not have all of these positive attributes. If we complete our initial business combination with a prospective partner that does not meet some or all of these criteria, such combination may not be as successful as a combination with a business that does meet all of our general criteria. In addition, if we announce a prospective business combination with a prospective partner that does not meet our general criteria, a greater number of shareholders may exercise their redemption rights, which may make it difficult for us to meet any closing condition with a prospective partner business that requires us to have a minimum net worth or a certain amount of cash. In addition, if shareholder approval of the transaction is required by applicable law or stock exchange rule, or we decide to obtain shareholder approval for business or other reasons, it may be more difficult for us to attain shareholder approval of our initial business combination if the prospective partner business does not meet our general criteria. If we do not complete our initial business combination within the required time period, our public shareholders may receive only approximately $10.00 per public share, or less in certain circumstances, on the liquidation of our trust account and our warrants will expire worthless.

我们不需要获得独立会计或投资银行公司的意见 ，因此，您可能无法从独立来源获得 保证我们为业务支付的价格从财务角度来看对股东是公平的。

除非我们完成与关联实体的初始业务 合并，否则我们不需要从独立会计师事务所或估值 事务所或独立投资银行事务所获得意见，即我们支付的价格从财务角度看对我们的股东是公平的 。如果没有获得任何意见，我们的股东将依赖于我们董事会的判断，董事会将根据金融界普遍接受的标准来确定 公平的市场价值。所使用的此类标准将在我们的 委托书征集或要约收购材料中披露，如适用，与我们的初始业务合并有关。

我们可能只能用本次发行的收益和私募单位的销售完成一个业务 组合，这将导致我们仅依赖 单个业务，而单个业务的产品或服务数量有限。这种缺乏多样化可能会对 我们的运营和盈利能力产生负面影响。

本次发行的净收益和 出售私人配售单位将为我们提供高达241，250，000美元的收益（或277，437，500美元，如果承销商的超额配售选择权被全部行使），我们可以用来完成我们的初始业务合并（考虑到8，750，000美元， 或10，062，500美元（如果超额配售权被完全行使），信托 账户中持有的递延承销佣金和本次发行的估计费用）。

我们可能会同时或在短时间内 与单个潜在合作伙伴业务或多个潜在合作伙伴业务进行初始业务 合并。但是，由于各种因素，我们可能无法实现与多个潜在合作伙伴 业务的初始业务合并，包括存在复杂的会计问题，以及我们准备并 向SEC提交形式财务报表的要求，这些财务报表将呈现多个潜在合作伙伴业务的经营成果和财务状况，就好像它们是在合并的基础上运营的。通过仅与 单个实体完成初始业务合并，我们缺乏多样化可能会使我们受到许多经济、竞争和监管发展的影响。此外， 我们将无法实现业务多样化，也无法从可能的风险分散或损失抵消中获益，这与 其他实体可能有资源在不同行业或同一行业的不同领域完成多项业务合并 不同。因此，我们的成功前景可能是：

缺乏多元化可能会使我们面临许多经济、竞争和监管风险，其中任何或所有风险都可能对我们最初的业务合并后可能运营的特定 行业产生重大不利影响。

我们可能试图同时完成 与多个潜在合作伙伴的业务合并，这可能会妨碍我们完成初始业务合并的能力 ，并增加成本和风险，从而可能对我们的运营和盈利能力产生负面影响。

如果我们决定同时收购 由不同卖方拥有的几个业务，我们将需要每个此类卖方同意，我们收购其 业务取决于其他业务合并的同时完成，这可能会使我们 更难完成初始业务合并，并延迟我们的能力。对于多个业务合并，我们还可能面临额外的 风险，包括与可能的多个谈判和尽职调查有关的额外负担和成本（如果有多个 卖方），以及与随后将 被收购公司的运营和服务或产品同化在单一运营业务中相关的额外风险。如果我们无法充分应对这些风险，可能会对 我们的盈利能力和运营结果产生负面影响。

我们可能会尝试与一家私人公司完成最初的 业务合并，但有关该公司的信息很少，这可能会导致与一家并不像我们怀疑的那样盈利的公司进行业务合并(如果有的话)。

在实施收购战略时，我们 可能会寻求实现与一家私人控股公司的初步业务合并。关于私营公司的公开信息 通常很少，我们可能需要根据有限的信息来决定是否进行潜在的初始业务合并 ，这可能导致与一家盈利不如我们所怀疑的 公司进行业务合并（如果有的话）。

由于我们必须向股东 提供潜在合作伙伴业务财务报表，我们可能会失去与某些潜在合作伙伴业务完成原本有利的初始业务 合并的能力。

联邦委托书规则要求 关于我们拟议业务合并投票的委托书包括历史和/或备考财务报表 披露。我们将在投标报价文件中包含相同的财务报表披露，无论是否 投标报价规则要求。这些财务报表可能需要根据美利坚合众国公认的会计原则或公认会计原则，或国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则，或IFRS，根据具体情况和 历史财务报表可能需要根据上市公司会计监督委员会（美国）或PCAOB的标准进行审计。这些财务报表要求可能会限制我们可能收购的潜在合作伙伴业务池 ，因为某些潜在合作伙伴可能无法及时提供此类报表，以便我们根据联邦代理规则披露此类报表 ，并在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并 。

我们可能会寻求高度复杂的业务合并机会 ，这些机会需要重大的运营改进，这可能会延迟或阻碍我们实现 预期的结果。

我们可能会寻求与高度复杂的大型公司的业务合并机会，我们认为这些公司将从运营改进中受益。虽然我们打算实施 此类改进，但如果我们的努力延迟或无法实现预期的改进，业务 组合可能不会像我们预期的那样成功。

如果我们完成初始业务 与具有复杂运营结构的大型复杂企业或实体的合并，我们还可能受到与我们合并的业务的运营中固有的许多风险的影响，这些风险可能会延迟或阻止我们实施我们的战略。 尽管我们的团队将努力评估特定潜在合作伙伴业务及其运营中固有的风险，但在完成业务合并之前，我们可能无法正确确定或评估所有重大风险因素。 如果我们无法实现预期的运营改进，或者改进的实施时间比预期的更长， 我们可能无法实现预期的收益。此外，其中一些风险和复杂性可能不在我们的控制范围内 ，因此我们无法控制或降低这些风险和复杂性对潜在合作伙伴业务造成不利影响的可能性。这种合并可能不会像与规模较小、复杂程度较低的组织合并那样成功。

我们可能会聘请承销商或其 关联公司在此次发行后向我们提供其他服务，其中可能包括担任与初始业务合并有关的财务顾问，或担任与相关融资交易有关的配售代理。承销商 有权获得递延佣金，这些佣金只有在完成初始业务合并后才会从信托中解除。 这些财务激励可能会导致承销商在此次发行后向我们提供任何此类额外服务 时存在潜在的利益冲突，例如，包括与初始业务合并的采购和完成相关的服务。

我们可能会聘请承销商或其附属公司之一在此次发行后向我们提供其他服务，例如，包括确定潜在合作伙伴、提供财务咨询服务、在非公开发行中担任配售代理或安排债务融资。我们可能会向承销商或其关联公司支付公平合理的费用或其他补偿，这些费用或补偿将在当时的公平协商中确定；条件是不会与承销商或其关联公司达成协议，也不会在本招股说明书发布之日起60天之前向承销商或其关联公司支付任何费用或其他 补偿，除非此类支付不会被视为与此次发行相关的承销商补偿。 承销商还有权获得以完成初始业务组合为条件的递延佣金 。承销商或其关联公司的财务利益与业务合并交易的完成有关这一事实 在向我们提供任何此类额外服务时可能会产生潜在的利益冲突，包括与初始业务合并的采购和完成相关的潜在利益冲突。

与我们的证券有关的风险

我们是一家最近成立的公司 ，没有运营历史，也没有收入，您没有任何依据来评估我们实现业务目标的能力。

我们是一家最近根据开曼群岛法律成立的公司 ，没有经营业绩，在通过此次发行获得 资金之前，我们不会开始运营。由于我们缺乏运营历史，因此您无法评估我们实现与一个或多个潜在合作伙伴企业完成初始业务合并的业务目标的能力。我们没有与任何潜在合作伙伴企业进行业务合并的计划、安排或谅解，因此可能无法 完成我们的初始业务合并。如果我们未能完成最初的业务合并，我们将永远不会产生任何 运营收入。

除非在某些有限的情况下，否则您不会对信托帐户中的资金拥有任何权利或利益。因此，要清算您的投资，您可能会 被迫出售您的公开股票或认股权证，可能会亏本出售。

我们的公众股东只有在以下情况发生之前才有权从信托账户获得资金：(I)我们完成了初始业务合并，然后仅与该股东适当选择赎回的A类普通股有关，符合本文所述的 限制，(Ii)赎回与股东有关的任何公开股份 投票修订我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(A)，以修改我们义务的实质或时间 给予A类普通股持有人与我们最初的业务合并有关的赎回权利 如果我们没有在本次发售结束后24个月内完成我们的首次业务合并，则有权赎回100%的我们的公开股份，或(B)与A类普通股或首次业务合并前活动的持有人的权利有关的任何其他条款，及(Iii)如本公司尚未在本次发售结束后24个月内 完成首次业务，则赎回我们的公开股份。公众股东赎回与前一句第(Ii)款所述股东投票有关的A类普通股的 ，如果我们没有在本次发行结束后24个月内就如此赎回的该A类普通股 完成初始业务合并，则在随后完成初始业务合并或清算时， 无权从信托账户获得资金。在任何其他情况下，股东将不会对信托账户或信托账户拥有任何形式的权利或利益。 认股权证持有人将无权获得信托账户中持有的与权证相关的收益。因此， 要清算您的投资，您可能会被迫出售您的公开股票或认股权证，可能会出现亏损。

纳斯达克可能会将我们的证券从其交易所的交易中退市，这可能会限制投资者对我们的证券进行交易的能力，并使我们受到额外的 交易限制。

We have been approved to have our units listed on Nasdaq and our Class A ordinary shares and warrants on or promptly after their date of separation. Although after giving effect to this offering we expect to meet, on a pro forma basis, the minimum initial listing standards set forth in Nasdaq’s listing standards, our securities may not continue to be listed on Nasdaq in the future or prior to the completion of our initial business combination. In order to continue listing our securities on Nasdaq prior to the completion of our initial business combination, we must maintain certain financial, distribution and share price levels. Generally, we must maintain a minimum amount in shareholders’ equity (generally $2,500,000) and a minimum number of holders of our securities (generally 300 public holders). Additionally, our units will not be traded after completion of our initial business combination and, in connection with our initial business combination, we will be required to demonstrate compliance with Nasdaq’s initial listing requirements, which are more rigorous than Nasdaq’s continued listing requirements, in order to continue to maintain the listing of our securities on Nasdaq. For instance, the share price of our securities would generally be required to be at least $4.00 per share and our shareholders’ equity would generally be required to be at least $5.0 million. We may not be able to meet those initial listing requirements at that time.

如果纳斯达克将我们的证券从其交易所退市，而我们无法将我们的证券在另一家全国性证券交易所上市，我们预计我们的证券可能会在场外交易市场报价。如果发生这种情况，我们可能面临重大的不利后果，包括：

1996年的《国家证券市场改进法》是一项联邦法规，它阻止或抢先各州监管某些证券的销售，这些证券被称为"覆盖证券"。由于我们预计我们的单位以及最终我们的A类普通股 和认股权证将在纳斯达克上市，我们的单位、A类普通股和认股权证将符合 法规规定的适用证券。虽然各州有权在监管受保证券的销售方面先发制人，但联邦法规允许 各州在怀疑存在欺诈行为时对公司进行调查，并且，如果发现存在欺诈活动，那么各州 可以在特定情况下监管或禁止受保证券的销售。虽然我们不知道有哪个州利用这些权力 禁止或限制销售空白支票公司发行的证券，但爱达荷州除外，某些州证券 监管机构对空白支票公司不利，可能利用这些权力，或威胁使用这些权力，以阻碍其所在州的空白支票公司的证券销售 。此外，如果我们不再在纳斯达克上市，我们的证券将不会 符合法规规定的担保证券，我们将受到我们提供证券的每个州的监管。

您将无权享受通常为许多其他空白支票公司的投资者提供的保护。

Since the net proceeds of this offering and the sale of the private placement units are intended to be used to complete an initial business combination with a prospective partner business that has not been selected, we may be deemed to be a “blank check” company under the United States securities laws. However, because we will have net tangible assets in excess of $5,000,000 upon the completion of this offering and the sale of the private placement units and will file a Current Report on Form 8-K, including an audited balance sheet demonstrating this fact, we are exempt from rules promulgated by the SEC to protect investors in blank check companies, such as Rule 419. Accordingly, investors will not be afforded the benefits or protections of those rules. Among other things, this means our units will be immediately tradable and we will have a longer period of time to complete our initial business combination than do companies subject to Rule 419. Moreover, if this offering were subject to Rule 419, that rule would prohibit the release of any interest earned on funds held in the trust account to us unless and until the funds in the trust account were released to us in connection with our completion of an initial business combination. For a more detailed comparison of our offering to offerings that comply with Rule 419, please see “Proposed Business-Comparison of This Offering to Those of Blank Check Companies Subject to Rule 419.”

如果我们寻求股东批准我们的 初始业务组合，并且我们没有根据收购要约规则进行赎回，并且如果您或一群股东被视为持有超过我们A类普通股15%的股份，您将失去赎回超过我们A类普通股15%的所有此类 股的能力。

If we seek shareholder approval of our initial business combination and we do not conduct redemptions in connection with our initial business combination pursuant to the tender offer rules, our amended and restated memorandum and articles of association provides that a public shareholder, together with any affiliate of such shareholder or any other person with whom such shareholder is acting in concert or as a “group” (as defined under Section 13 of the Exchange Act), will be restricted from seeking redemption rights with respect to more than an aggregate of 15% of the shares sold in this offering, which we refer to as the “Excess Shares,” without our prior consent. However, we would not be restricting our shareholders’ ability to vote all of their shares (including Excess Shares) for or against our initial business combination. Your inability to redeem the Excess Shares will reduce your influence over our ability to complete our initial business combination and you could suffer a material loss on your investment in us if you sell Excess Shares in open market transactions. Additionally, you will not receive redemption distributions with respect to the Excess Shares if we complete our initial business combination. And as a result, you will continue to hold that number of shares exceeding 15% and, in order to dispose of such shares, would be required to sell your shares in open market transactions, potentially at a loss.

由于我们有限的资源和 对业务合并机会的巨大竞争，我们可能更难完成最初的业务合并 。如果我们没有在规定的时间内完成我们的初始业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只会收到大约10.00美元的每股公众股，或在某些情况下更少，并且 我们的认股权证将在到期时毫无价值。

We expect to encounter intense competition from other entities having a business objective similar to ours, including private investors (which may be individuals or investment partnerships), other blank check companies and other entities, domestic and international, competing for the types of businesses we intend to acquire. Many of these individuals and entities are well-established and have extensive experience in identifying and effecting, directly or indirectly, acquisitions of companies operating in or providing services to various industries. Many of these competitors possess greater technical, human and other resources or more local industry knowledge than we do and our financial resources will be relatively limited when contrasted with those of many of these competitors. While we believe there are numerous prospective partner businesses we could potentially acquire with the net proceeds of this offering and the sale of the private placement units, our ability to compete with respect to the acquisition of certain prospective partner businesses that are sizable will be limited by our available financial resources. This inherent competitive limitation gives others an advantage in pursuing the acquisition of certain prospective partner businesses. Furthermore, we are obligated to offer holders of our public shares the right to redeem their shares for cash at the time of our initial business combination in conjunction with a shareholder vote or via a tender offer. Prospective partner companies will be aware that this may reduce the resources available to us for our initial business combination. Any of these obligations may place us at a competitive disadvantage in successfully negotiating a business combination. If we have not consummated our initial business combination within the required time period, our public shareholders may receive only approximately $10.00 per public share, or less in certain circumstances, on the liquidation of our trust account and our warrants will expire worthless. See “-If third parties bring claims against us, the proceeds held in the trust account could be reduced and the per-share redemption amount received by shareholders may be less than $10.00 per public share” and other risk factors herein.

如果本次发行 的净收益和未在信托账户中持有的私募单位的出售不足以让我们在本次发行结束后的 24个月内运作，则可能会限制可用于资助我们寻找潜在合作伙伴的资金 和完成我们的初始业务合并，我们将依靠赞助商或团队的贷款来资助我们的搜索并完成 我们最初的业务合并。

Of the net proceeds of this offering and the sale of the private placement units, only $1,750,000 will be available to us initially outside the trust account to fund our working capital requirements. We believe that, upon the closing of this offering, the funds available to us outside of the trust account, together with funds available from loans from our sponsor, members of our team or any of their affiliates will be sufficient to allow us to operate for at least the 24 months following the closing of this offering; however, our estimate may not be accurate, and our sponsor, members of our team or any of their affiliates are under no obligation to advance funds to us in such circumstances. Of the funds available to us, we expect to use a portion of the funds available to us to pay fees to consultants to assist us with our search for a prospective partner business. We could also use a portion of the funds as a down payment or to fund a “no-shop” provision (a provision in letters of intent designed to keep prospective partner businesses from “shopping” around for transactions with other companies or investors on terms more favorable to such prospective partner businesses) with respect to a particular proposed business combination, although we do not have any current intention to do so. If we entered into a letter of intent where we paid for the right to receive exclusivity from a prospective partner business and were subsequently required to forfeit such funds (whether as a result of our breach or otherwise), we might not have sufficient funds to continue searching for, or conduct due diligence with respect to, a prospective partner business.

如果我们的发行费用 超过我们的估计1，250，000美元，我们可以用不存在信托账户的资金来支付超出部分。在这种情况下，除非 由我们的赞助商、我们的团队成员或其任何关联公司提供的贷款收益提供资金，否则 我们打算在信托账户之外持有的资金数额将相应减少。

相反，如果发行 费用低于我们估计的1，250，000美元，我们打算在信托账户之外持有的资金数额将相应增加 。

信托账户中持有的金额 不会因此类增加或减少而受到影响。如果我们需要寻求额外资金，我们将需要向我们的赞助商、我们的团队成员或其任何附属机构或其他第三方借款，以进行运营，或可能被迫清算。

Neither our sponsor, members of our team nor any of their affiliates is under any obligation to advance funds to us in such circumstances. Any such advances may be repaid only from funds held outside the trust account or from funds released to us upon completion of our initial business combination. Up to $1,500,000 of such loans may be convertible into units of the post-business combination company at a price of $10.00 per unit at the option of the lender. The units would be identical to the private placement units. Prior to the completion of our initial business combination, we do not expect to seek loans from parties other than our sponsor, members of our team or any of their affiliates as we do not believe third parties will be willing to loan such funds and provide a waiver against any and all rights to seek access to funds in our trust account. If we do not complete our initial business combination within the required time period because we do not have sufficient funds available to us, we will be forced to cease operations and liquidate the trust account. Consequently, our public shareholders may only receive an estimated $10.00 per public share, or possibly less, on our redemption of our public shares, and our warrants will expire worthless. See “-If third parties bring claims against us, the proceeds held in the trust account could be reduced and the per-share redemption amount received by shareholders may be less than $10.00 per public share” and other risk factors herein.

在我们完成最初的业务合并后，我们可能需要进行冲销或冲销、重组和减值或其他费用，这些费用 可能会对我们的财务状况、经营业绩和我们证券的股价产生重大负面影响， 这可能会导致您的部分或全部投资损失。

即使我们对与我们合并的潜在合作伙伴业务进行尽职调查，这种调查也可能不会暴露特定潜在合作伙伴业务的所有实质性问题。此外，未来合作伙伴业务之外和我们无法控制的因素可能会在以后出现。由于这些因素，我们可能被迫在以后减记或注销资产、重组我们的业务，或产生减值或其他可能导致我们报告亏损的费用。即使我们的尽职调查成功识别了某些风险，也可能会出现意想不到的风险，并且以前已知的风险可能会以与我们的初步风险分析不一致的方式出现。即使 这些费用可能是非现金项目，不会对我们的流动性产生立竿见影的影响，但我们报告此类费用的事实可能会导致市场对我们或我们的证券的负面看法。此外，此类费用可能会 导致我们因承担潜在合作伙伴企业持有的已有债务或由于我们获得合并后债务融资而违反净值或其他契约。

因此，任何选择在业务合并后保留其证券的持有人都可能遭受其证券价值的缩水。

此类持有人不太可能对这种减值获得补救 ，除非他们能够成功地声称减值是由于我们的高级管理人员或董事违反了对他们的注意义务或其他受托责任，或者如果他们能够根据证券法成功地提出私人索赔 与业务合并有关的委托书征集或投标要约材料(如果适用)包含可起诉的重大错报或重大遗漏。

如果第三方对我们提出索赔，信托账户中持有的收益可能会减少，股东收到的每股赎回金额可能会 低于每股公开股票10.00美元。

Our placing of funds in the trust account may not protect those funds from third party claims against us. Although we will seek to have all vendors, service providers (excluding our independent registered public accounting firm), prospective partner businesses and other entities with which we do business execute agreements with us waiving any right, title, interest or claim of any kind in or to any monies held in the trust account for the benefit of our public shareholders, such parties may not execute such agreements, or even if they execute such agreements, they may not be prevented from bringing claims against the trust account, including, but not limited to, fraudulent inducement, breach of fiduciary responsibility or other similar claims, as well as claims challenging the enforceability of the waiver, in each case in order to gain advantage with respect to a claim against our assets, including the funds held in the trust account. If any third party refuses to execute an agreement waiving such claims to the monies held in the trust account, our executive officer will perform an analysis of the alternatives available to it and will only enter into an agreement with a third party that has not executed a waiver if our team believes that such third party’s engagement would be significantly more beneficial to us than any alternative.

Examples of possible instances where we may engage a third party that refuses to execute a waiver include the engagement of a third party consultant whose particular expertise or skills are believed by our team to be significantly superior to those of other consultants that would agree to execute a waiver or in cases where our team is unable to find a service provider willing to execute a waiver. In addition, there is no guarantee that such entities will agree to waive any claims they may have in the future as a result of, or arising out of, any negotiations, contracts or agreements with us and will not seek recourse against the trust account for any reason. Upon redemption of our public shares, if we have not consummated an initial business combination within 24 months from the closing of this offering, or upon the exercise of a redemption right in connection with our initial business combination, we will be required to provide for payment of claims of creditors that were not waived that may be brought against us within the 10 years following redemption. Accordingly, the per-share redemption amount received by public shareholders could be less than the $10.00 per public share initially held in the trust account, due to claims of such creditors. Pursuant to the letter agreement the form of which is filed as an exhibit to the registration statement of which this prospectus forms a part, our sponsor has agreed that it will be liable to us if and to the extent any claims by a third party (excluding our independent registered public accounting firm) for services rendered or products sold to us, or a prospective partner business with which we have discussed entering into a transaction agreement, reduce the amounts in the trust account to below the lesser of (i) $10.00 per public share and (ii) the actual amount per share held in the trust account as of the date of the liquidation of the trust account if less than $10.00 per public share due to reductions in the value of the trust assets, in each case net of the interest that may be withdrawn to pay our tax obligations, provided that such liability will not apply to any claims by a third party or prospective partner business who executed a waiver of any and all rights to seek access to the trust account nor will it apply to any claims under our indemnity of the underwriters of this offering against certain liabilities, including liabilities under the Securities Act. Moreover, in the event that an executed waiver is deemed to be unenforceable against a third party, our sponsor will not be responsible to the extent of any liability for such third party claims.

然而，我们没有要求我们的保荐人 为此类赔偿义务保留，我们也没有独立核实我们的保荐人是否有足够资金 履行其赔偿义务，我们相信保荐人的唯一资产是我们公司的证券。我们的赞助商 可能无法履行这些义务。我们的高级管理人员或董事均不会就第三方提出的索赔（包括但不限于供应商和潜在合作伙伴企业提出的索赔）向我们提供赔偿。

由于只有我们创始人股份的持有人 才有权就董事的任命进行投票，因此，当我们的股份在纳斯达克上市时，纳斯达克可能会将我们 视为纳斯达克规则所指的“受控公司”，因此，我们可能有资格获得 某些公司治理要求的豁免。

本次发行完成后， 在我们的首次业务合并之前，只有我们创始人股份的持有人有权就董事的任命进行投票。 因此，纳斯达克可能会将我们视为纳斯达克公司治理 标准含义内的“受控公司”。根据纳斯达克公司治理标准，一个 个人、集团或其他公司持有超过50%投票权的公司是一个“受控公司”，可以选择不遵守某些公司治理要求 ，包括以下要求：

我们不打算使用这些豁免 ，并打算遵守纳斯达克的公司治理要求，但须遵守适用的分阶段规则。但是，如果我们 将来决定使用这些豁免中的部分或全部，则您将无法获得与受纳斯达克所有公司治理要求约束的公司股东相同的保护 。

我们的董事可能决定不执行 我们的赞助商的赔偿义务，导致信托账户中可分配给我们的公众股东的资金数量减少。

如果信托 账户中的收益减少到以下两者中的较低者：（i）每股公众股$10.00；（ii）由于信托资产价值减少而导致信托 账户中持有的每股股票的实际金额低于$10.00，在每种情况下，扣除为支付我们的纳税义务而可能提取的利息，并且我们的担保人声称其无法履行其义务或其没有与特定索赔相关的赔偿义务，我们的独立 董事将决定是否对我们的赞助商采取法律行动以执行其赔偿义务。虽然我们 目前预计我们的独立董事将代表我们对我们的保荐人采取法律行动，以执行其对我们的赔偿义务 ，但我们的独立董事在行使其商业判断时，可能会在任何特定情况下选择不这样做， 受其受托责任 。如果我们的独立董事选择不执行这些赔偿义务 ，信托账户中可分配给我们的公众股东的资金数额可能会减少到 每股公众股10. 00美元以下。

我们将信托账户中持有的 资金投资于的证券可能会承受负利率，这可能会降低信托中持有的资产的价值 ，从而公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。

信托账户中持有的收益 将仅投资于到期日为185天或更短的美国政府国库债务，或投资于满足 《投资公司法》第2a—7条规定的特定条件的货币市场基金，该基金仅投资于直接美国政府国库债务。 虽然美国政府短期国债目前的利率为正，但近年来，它们曾短暂地产生负利率 。欧洲和日本的央行近年来一直追求利率低于零，美联储公开市场委员会（Open Market Committee）也没有排除未来在美国采取类似政策的可能性。如果我们不完成我们的初始业务合并或对我们的经修订的 和重订的组织章程大纲和章程细则作出某些修订，我们的公众股东有权收取他们在信托账户中持有的 所得的按比例份额，加上任何利息收入（扣除已付或应付税款）（如果我们无法 完成初始业务合并，则需扣除10万美元利息）。负利率可能会降低信托资产的价值 ，使得公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。

如果在我们将信托账户中的收益 分配给公众股东后，我们提交了破产或无力偿债申请，或针对我们提交了非自愿破产或无力偿债申请，但未被驳回，破产或无力偿债法院可能会寻求收回此类收益，并且我们董事会成员 可能会被视为违反了对我们债权人的信托义务，从而使我们的董事会成员和我们面临惩罚性赔偿要求。

如果在我们向公众股东分配 信托账户中的收益后，我们提出破产或破产申请，或者针对我们提出的非自愿破产或破产申请未被驳回，则根据适用的 债务人/债权人和/或破产法，股东收到的任何分配都可能被视为"优先转让"或"欺诈转让"。 因此，破产或无力偿债法院可能会寻求收回股东收到的部分或全部款项。此外， 我们的董事会可能被视为违反了其对债权人的信托义务和/或有恶意行为，从而 自己和我们面临惩罚性赔偿要求，在处理债权人的索赔之前，从信托账户中支付公众股东。

如果在将信托账户中的收益分配给我们的公众股东之前，我们提交了破产或破产申请，或者非自愿破产或破产申请没有被驳回，则债权人在该诉讼中的债权可能优先于我们股东的债权 ，否则我们的股东因我们的清算而收到的每股金额可能会减少 。

如果在将信托账户中的收益分配给我们的公众股东之前，我们提交了破产或无力偿债申请，或者针对我们提出的非自愿破产或无力偿债申请没有被驳回，

信托账户中持有的收益 可能受适用的破产法的约束，并可能包括在我们的破产财产中， 受第三方的债权优先于我们股东的债权。如果任何破产索赔耗尽了信托账户 ，则我们的股东在与我们的清算有关的每股金额 可能会减少。

除非吾等登记相关A类普通股并符合资格或某些豁免，否则阁下将不得行使 阁下的认股权证。

We are registering the Class A ordinary shares underlying the warrants under the registration statement for this offering of which this prospectus forms a part. However, under the terms of the warrant agreement, we have agreed that, as soon as practicable, but in no event later than 15 business days, after the closing of our initial business combination, we will use our commercially reasonable efforts to file with the SEC a post-effective amendment to the registration statement for this offering or a new registration statement covering the registration under the Securities Act of the Class A ordinary shares issuable upon exercise of the warrants and thereafter will use our commercially reasonable efforts to cause the same to become effective within 60 business days following our initial business combination and to maintain a current prospectus relating to the Class A ordinary shares issuable upon exercise of the warrants until the expiration or redemption of the warrants in accordance with the provisions of the warrant agreement. We cannot assure you that we will be able to do so if, for example, any facts or events arise which represent a fundamental change in the information set forth in the registration statement or prospectus, the financial statements contained or incorporated by reference therein are not current or correct, complete or the SEC issues a stop order.

如果 在行使认股权证时可发行的A类普通股未根据《证券法》登记，则根据 认股权证协议的条款，寻求行使认股权证的认股权证持有人将不被允许以现金方式行使认股权证，而是 根据《证券法》第3（a）（9）条或其他豁免，必须以无现金方式行使认股权证。如果 持有人以无现金方式行使其认股权证，则阁下在无现金行使时将获得的A类普通股数量 将根据一个公式计算，该公式的最大股份数量等于每份认股权证0. 361股A类普通股（可予调整）。

在任何情况下，认股权证均不得以现金或无现金方式行使，我们没有义务向寻求 行使认股权证的持有人发行任何股份，除非在行使认股权证时发行的股份已根据行使认股权证的持有人所在州的证券法 登记或符合资格，或可获得登记或资格豁免。

如果 我们的A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时， 满足《证券法》第18（b）（1）条下"担保证券"的定义，我们可以根据我们的选择，不 允许寻求行使认股权证的认股权证持有人以现金方式行使认股权证，而是，要求他们按照《证券法》第3（a）（9）节的规定，在无现金的基础上执行上述操作；如果吾等作出此选择，吾等将无须根据适用的州证券法存档或 维持有效的登记声明或登记认股权证相关的股份或资格，如果我们不这样做，我们将尽我们的商业上合理的努力，根据适用的州证券法登记或限定权证相关的 股份，但在没有豁免的情况下。

我们要求我们的 认股权证持有人在赎回认股权证后，或如果没有有效的登记 声明涵盖在行使这些认股权证时可发行的A类普通股的公开转售，则会导致持有人 在行使认股权证时收到的A类普通股少于他们能够 以现金支付认股权证的行使价。

如果吾等以现金赎回权证 ，吾等将有权自行决定要求所有希望行使权证的持有人以 无现金方式行使权证。如果我们选择要求持有人以无现金方式行使其认股权证，或者如果持有人选择在 没有有效登记声明的情况下行使认股权证，则持有人在行使认股权证时收到的A类普通股数量将 少于该持有人行使其现金认股权证时收到的数量。

例如，如果持有人通过无现金行使以每股11.50美元的价格行使 875份公开认股权证，而A类普通股的公平市值为 每股17.50美元，则在无现金行使时，持有人将获得300股A类普通股。持有人将收到 875股A类普通股，如果

执行 价格以现金支付。这将减少持有人在本公司投资 的潜在“上行”，因为认股权证持有人在以无现金方式行使其持有的 认股权证时将持有数量较少的A类普通股。

认股权证可能会成为可行使和 赎回A类普通股以外的证券，此时阁下将不会获得有关该等其他证券的任何信息 。

在某些情况下，包括如果我们 不是我们最初业务合并中的幸存实体，认股权证可能会成为除 A类普通股以外的其他证券的可行使权证。因此，如果幸存的公司根据认股权证协议赎回您的证券认股权证，您可能会收到一家您目前没有相关信息的公司的证券。根据认股权证协议， 尚存的公司将被要求在初始业务合并结束后二十个工作日内，以商业上合理的努力登记认股权证相关证券的发行。

我们可能会发行额外的A类普通股或优先股来完成我们的初始业务组合，或在完成 我们的初始业务组合后根据员工激励计划进行。我们亦可在方正股份转换时发行A类普通股，发行比率为我们最初业务合并时的1：1以上，原因是我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则 所载的反稀释条款。任何此类发行都将稀释我们股东的利益 并可能带来其他风险。

我们修订和重述的备忘录和公司章程将授权发行最多200,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元， 20,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。 此次发行后，将分别有163,516,667股和13,750,000股(假设承销商均未行使超额配售选择权)授权但未发行的A类普通股和B类普通股 可供发行，金额包括行使已发行认股权证时预留供发行的股份或B类普通股转换后可发行的股份(如有)。B类普通股在我们的初始业务合并时自动转换为A类普通股，如本文以及我们修订和重述的备忘录和公司章程细则所述。本次发行后，将不会立即发行和发行优先股。

我们可能会发行大量额外的 A类普通股或优先股，以完成我们的初始业务合并，或在我们完成初始业务合并后根据员工激励计划进行。我们也可以发行A类普通股，以赎回 《证券说明-认股权证-公众股东认股权证-当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证》中描述的认股权证，或者根据本文所述的反稀释条款，在我们初始业务合并时以大于1：1的比率转换B类普通股。 然而，我们修订和重述的备忘录和公司章程规定，除其他事项外，在我们初始业务合并完成之前，我们可能不会增发股份，使其持有人有权(I)从信托账户获得资金，或(Ii)就任何初始业务合并或在完成初始业务合并之前或与完成初始业务合并相关的任何其他提议进行投票。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的这些条款，与我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的所有条款一样， 可以通过股东投票进行修订。增发普通股或优先股：

如果我们发行股票以完成初始业务合并，我们的初始股东可能会额外获得 股A类普通股。

创始人股份将于完成初始业务合并后的第一个营业日自动转换 为A类普通股，转换比例 为：转换所有创始人股份后可发行的A类普通股数量， 按转换后的基准计算，（i）本次发行完成时发行和发行在外的普通股总数的20%，加上（ii）因转换 或行使任何已发行或视为已发行的股票挂钩证券或权利而发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数的总和，由本公司就或 完成初始业务合并，不包括在初始业务合并中向任何卖方发行、视为发行或将发行的任何A类普通股或可转换为A类普通股的股票挂钩证券 以及向我们的保荐人发行的任何私募股权权证，我们团队成员或其任何关联公司在周转资金贷款转换时。在任何情况下，B类普通股均不得以低于1比1的比率转换为A类普通股。

向我们的 初始股东授予登记权可能会使我们完成初始业务合并变得更加困难，而将来行使该等权利 可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。

根据与本次发行证券的发行和销售同时签订的协议 ，我们的初始股东及其允许 受让人可以要求我们登记创始人股份可转换为的A类普通股、私募 单位和行使私募权证时可发行的A类普通股，以及在转换流动资金贷款时可能发行的认股权证和转换该认股权证时可发行的A类普通股。注册 和在公开市场交易的如此大量证券的可用性可能对 我们A类普通股的市场价格产生不利影响。此外，注册权的存在可能使我们的初始业务 合并成本更高或难以达成。这是因为，潜在合作伙伴业务的股东可能会增加 他们在合并后实体中寻求的股权，或要求更多的现金代价，以抵消当我们的初始股东或其允许受让人拥有的证券被 登记转售时，预期对我们证券市场价格的负面影响。

资源可能浪费在研究 尚未完成的收购，这可能会对后续寻找和收购或合并 另一个业务的尝试造成重大不利影响。如果我们没有在规定的时间内完成我们的初始业务合并，我们的公众股东 在清算我们的信托账户时，可能只会收到每股公众股大约10.00美元，或在某些情况下更少的收益 ，我们的认股权证将毫无价值。

我们预计，对 每一个特定的潜在合作伙伴业务的调查以及相关协议、披露文件 和其他文书的谈判、起草和执行将需要大量的管理时间和精力，以及会计师、律师和 其他人的大量成本。如果我们决定不完成特定的初始业务合并，则提议的 交易在此之前发生的成本可能无法收回。此外，如果我们就特定的潜在合作伙伴业务达成协议， 我们可能会因各种原因（包括我们无法控制的原因）而无法完成初始业务合并。任何此类 事件将导致我们损失相关成本，这可能对 后续寻找和收购另一家企业或合并的尝试产生重大不利影响。如果我们没有在规定的时间内完成我们的初始业务合并 ，我们的公众股东在 我们的信托账户清算时可能只会收到每股公众股大约10.00美元，或在某些情况下更少，我们的认股权证将在到期时毫无价值。

我们可能会发行票据或其他债务，或 以其他方式产生大量债务，以完成业务合并，这可能会对我们的杠杆和财务状况造成不利影响 ，从而对股东在我们的投资价值产生负面影响。

尽管截至本招股说明书 日期，我们没有承诺发行任何票据或其他债务，或在本次发行后产生债务，但我们可以选择 产生大量债务以完成我们的初始业务合并。我们和我们的高级管理人员已同意，除非我们已从贷款人获得对信托账户中持有的款项的任何权利、所有权、利息或任何种类的索赔的放弃，否则我们将不会承担任何 债务。因此，债务的发行不会影响信托 账户中可供赎回的每股金额。

然而，债务的发生可能 产生各种负面影响，包括：

我们的保荐人出资25，000美元，或约 每个创始人单位0.003美元，因此，您将因购买我们的 A类普通股而立即经历重大稀释。

The difference between the public offering price per share (allocating all of the unit purchase price to the Class A ordinary share and none to the warrant included in the unit) and the pro forma net tangible book value per Class A ordinary share after this offering constitutes the dilution to you and the other investors in this offering. Our sponsor acquired the founder shares at a nominal price, significantly contributing to this dilution. Upon the closing of this offering, and assuming no value is ascribed to the warrants included in the units, you and the other public shareholders will incur an immediate and substantial dilution of approximately 94.8% (or $9.48 per share, assuming no exercise of the underwriters’ over-allotment option), the difference between the pro forma net tangible book value per share of $0.52 and the initial offering price of $10.00 per unit. This dilution would increase to the extent that the anti-dilution provisions of the founder shares result in the issuance of Class A ordinary shares on a greater than one-to-one basis upon conversion of the founder shares at the time of our initial business combination and would become exacerbated to the extent that public shareholders seek redemptions from the trust for their public shares. In addition, because of the anti-dilution protection in the founder shares, any equity or equity-linked securities issued in connection with our initial business combination would be disproportionately dilutive to our Class A ordinary shares.

我们可能会在对您不利的时间赎回您的未到期认股权证 ，从而使您的认股权证变得一文不值。

We have the ability to redeem the outstanding warrants at any time after they become exercisable and prior to their expiration, at a price of $0.01 per warrant, if, among other things, the Reference Value equals or exceeds $18.00 per share (as adjusted for share sub-divisions, share capitalizations, reorganizations, recapitalizations and the like). Please see “Description of Securities-Warrants-Public Shareholders’ Warrants-Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $18.00.” If and when the warrants become redeemable by us, we may exercise our redemption right even if we are unable to register or qualify the underlying securities for sale under all applicable state securities laws. Redemption of the outstanding warrants as described above could force you to (i) exercise your warrants and pay the exercise price therefor at a time when it may be disadvantageous for you to do so, (ii) sell your warrants at the then-current market price when you might otherwise wish to hold your warrants or (iii) accept the nominal redemption price which, at the time the outstanding warrants are called for redemption, we expect would be substantially less than the Market Value of your warrants. None of the private placement warrants will be redeemable by us so long as they are held by our sponsor or its permitted transferees.

此外，如果参考价值等于或超过每股10.00美元（根据股份分拆、股份资本化、 重组、资本重组及类似事项调整），我们有能力在可行使后及到期前的任何时间以每份认股权证0. 10美元的价格赎回尚未行使认股权证。在这种情况下，持有人将能够在 赎回根据赎回日期和我们A类普通股的公平市值 确定的若干A类普通股股份之前行使其认股权证。请参阅“证券说明—认股权证—公众股东认购—当每股A类普通股价格等于或超过10.00美元时认股权证的赎回 ”。行使 认股权证时收到的价值（1）可能低于持有人如果在较后时间行使其认股权证时所收到的价值 ，且（2）可能不会补偿持有人认股权证的价值，包括 因为收到的普通股数量上限为每份认股权证的0.361股A类普通股，（可作 调整）而不论认股权证的剩余年期。

我们的认股权证可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响 ，并使我们更难完成最初的业务合并。

We will be issuing public warrants to purchase 8,333,333 of our Class A ordinary shares (or up to 9,583,333 Class A ordinary shares if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full) as part of the units offered by this prospectus and, simultaneously with the closing of this offering, we will be issuing in a private placement 266,667 private placement warrants (or 291,667 private placement warrants if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full) as part of the private placement units, in addition to the 2,083,333 founder warrants (or 2,395,833 founder warrants if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full). In addition, if the sponsor makes any working capital loans, it may convert up to $1,500,000 of such loans into up to 150,000 private placement units, at the price of $10.00 per unit. Our public warrants are also redeemable by us for Class A ordinary shares as described in “Description of Securities-Warrants-Public Shareholders’ Warrants-Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $10.00.” To the extent we issue ordinary shares to effectuate a business transaction, the potential for the issuance of a substantial number of additional Class A ordinary shares upon exercise of these warrants could make us a less attractive acquisition vehicle to a prospective partner business. Such warrants, when exercised, will increase the number of issued and outstanding Class A ordinary shares and reduce the value of the Class A ordinary shares issued to complete the business transaction. Therefore, our warrants may make it more difficult to effectuate a business transaction or increase the cost of acquiring the prospective partner business.

由于每个单位包含一份认股权证的三分之一 ，并且只能行使一份认股权证，因此单位的价值可能低于其他空白支票公司的单位。

每个单位包含一个搜查令的三分之一。 根据认股权证协议，将不会在单位分拆时发行零碎认股权证，且只会 买卖整单位。如果在认股权证行使后，持有人将有权收取股份的零碎权益，我们将在 行使后，将向认股权证持有人发行的A类普通股数目向下舍入至最接近的整数。此 不同于其他类似于我们的产品，其单位包括一股普通股和一份购买一整股 的认股权证。我们以这种方式建立了单位的组成部分，以减少认股权证在业务合并完成时的摊薄影响，因为认股权证的行使总额为

与每个单位包含购买一股股份的完整权证的单位相比， 的股份数量，因此，我们相信，使我们成为潜在合作伙伴业务更具吸引力的 潜在合并合作伙伴。然而，这种单位结构可能导致我们的单位价值 低于如果它包括购买一整股的认股权证。

我们单位的发行价和此次发行规模的确定比特定行业中正在运营的公司的证券定价和发行规模更具随意性。因此，与运营公司的典型发行相比，您可能不能保证我们单位的发行价正确反映了此类单位的价值。

在此次发行之前，我们的任何证券都没有公开市场。单位的公开发行价和认股权证的条款由我们和承销商协商。在确定此次发行的规模时，我们的团队在我们成立之前和之后都与承销商举行了例行的组织会议，讨论资本市场的总体状况，以及承销商 认为他们可以合理地代表我们筹集的金额。在确定此次发行的规模、价格和单位条款时考虑的因素包括单位的A类普通股和认股权证，包括：

尽管考虑了这些因素，但由于我们没有历史运营或财务业绩，因此我们发行价的确定比特定行业中运营公司的证券定价更具随意性。

目前我们的证券没有市场，我们的证券市场可能不会发展，这将对我们证券的流动性和价格产生不利影响。

我们的证券目前没有市场。 因此，股东无法访问有关其投资决策所依据的先前市场历史的信息。此次发行后，我们证券的价格可能会因一个或多个潜在的业务组合以及一般的市场或经济状况而发生重大变化，包括新冠肺炎疫情的影响。此外，我们证券的活跃交易市场可能永远不会发展，如果发展起来，也可能无法持续。除非市场能够建立和持续，否则您可能无法出售您的证券。

与监管合规要求相关的风险

如果根据《投资公司法》我们被视为投资公司，我们可能会被要求制定繁重的合规要求，我们的活动可能会受到限制，这可能会使我们难以完成最初的业务合并。

如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们的活动可能会受到限制，包括：

此外，我们可能对我们施加了 繁重的要求，包括：

为了不受《投资公司法》规定的投资 公司的监管，除非我们有资格获得豁免，否则我们必须确保我们主要从事 而不是投资、再投资或证券交易，并且我们的活动不包括投资、再投资、 拥有，持有或交易构成本公司资产40%以上（不包括美国政府 证券和现金项目）的“投资证券”。我们的业务将是识别并完成业务合并， 此后长期经营业务合并后的业务或资产。我们不打算购买业务或资产 以转售或从转售中获利。我们不打算收购不相关的业务或资产，也不打算成为被动投资者。

We do not believe that our anticipated principal activities will subject us to the Investment Company Act. To this end, the proceeds held in the trust account may only be invested in United States “government securities” within the meaning of Section 2(a)(16) of the Investment Company Act having a maturity of 185 days or less or in money market funds meeting certain conditions under Rule 2a-7 promulgated under the Investment Company Act which invest only in direct U.S. government treasury obligations. Pursuant to the trust agreement, the trustee is not permitted to invest in other securities or assets. By restricting the investment of the proceeds to these instruments, and by having a business plan targeted at acquiring and growing businesses for the long term (rather than on buying and selling businesses in the manner of a merchant bank or private equity fund), we intend to avoid being deemed an “investment company” within the meaning of the Investment Company Act. This offering is not intended for persons who are seeking a return on investments in government securities or investment securities. The trust account is intended as a holding place for funds pending the earliest to occur of either: (i) the completion of our initial business combination; (ii) the redemption of any public shares properly tendered in connection with a shareholder vote to amend our amended and restated memorandum and articles of association (A) to modify the substance or timing of our obligation to provide holders of our Class A ordinary shares the right to have their shares redeemed in connection with our initial business combination or to redeem 100% of our public shares if we do not complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering, (B) with respect to any other provision relating to the rights of holders of our Class A ordinary shares or pre-initial business combination activity, and (iii) the redemption of our public shares if we have not consummated an initial business within 24 months from the closing of this offering. If we do not invest the proceeds as discussed above, we may be deemed to be subject to the Investment Company Act. If we were deemed to be subject to the Investment Company Act, compliance with these additional regulatory burdens would require additional expenses for which we have not allotted funds and may hinder our ability to complete a business combination. If we do not complete our initial business combination within the required time period, our public shareholders may receive only approximately $10.00 per public share, or less in certain circumstances, on the liquidation of our trust account and our warrants will expire worthless.

法律或法规的变更或未能遵守任何法律法规都可能对我们的业务产生不利影响，包括我们协商和完成初始业务组合的能力以及运营结果。

我们受国家、地区和地方政府颁布的法律和法规 的约束。特别是，我们将被要求遵守某些SEC和其他法律 要求。遵守和监测适用的法律和条例可能是困难的、耗时的和昂贵的。 这些法律法规及其解释和应用也可能不时发生变化，这些变化可能对我们的业务、投资和经营业绩造成 重大不利影响。此外，未能遵守适用的 法律或法规（如解释和适用）可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们 谈判和完成初始业务合并的能力以及运营结果。

我们的股东可能要为第三方对我们提出的索赔承担责任，但以他们在赎回股份时收到的分红为限。

如果我们被迫进行破产清算 ，股东收到的任何分配可以被视为非法支付，如果证明在分配之日后立即

我们无法偿还正常业务中到期的债务。因此，清算人可以寻求收回我们股东收到的部分或全部款项。此外，我们的董事可能被视为违反了 对我们或我们的债权人的信托责任，和/或可能有恶意行为，从而使他们自己和我们的公司面临索赔，在解决债权人的索赔之前，从信托账户支付 公众股东。

我们可能会因这些 原因提出索赔。我们及我们的董事和高级职员，如果在我们无法偿还我们在日常业务过程中到期的债务时，明知和故意授权或允许从我们的股份溢价账户中支付任何分派， 即属犯罪，并可能被处以罚款18，292.68美元和监禁五年。

《萨班斯—奥克斯利法案》（Sarbanes—Oxley Act）下的合规义务可能会使我们更难实现业务合并，需要大量的财务和管理资源， 并增加完成收购的时间和成本。

《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求我们从截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K开始，对我们的内部控制系统进行评估和报告。只有在我们被视为大型加速申请者或加速申请者而不再有资格 作为新兴成长型公司的情况下，我们才会被要求遵守独立注册会计师事务所关于我们财务报告内部控制的要求。我们是一家空白支票公司，与其他上市公司相比，遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的要求对我们来说是特别沉重的负担，因为我们寻求与之完成初始业务合并的潜在合作伙伴企业可能不符合 《萨班斯-奥克斯利法案》关于其内部控制充分性的规定。发展任何此类实体的内部控制以实现遵守萨班斯-奥克斯利法案，可能会增加完成任何此类收购所需的时间和成本。

我们最初的业务合并及其后的架构 可能对我们的股东及认股权证持有人不具税务效益。由于我们的业务合并，我们的税务义务 可能更加复杂、负担沉重和/或不确定。

Although we will attempt to structure our initial business combination in a tax-efficient manner, tax structuring considerations are complex, the relevant facts and law are uncertain and may change, and we may prioritize commercial and other considerations over tax considerations. For example, in connection with our initial business combination and subject to any requisite shareholder approval, we may: structure our business combination in a manner that requires shareholders and/or warrant holders to recognize gain or income for tax purposes; effect a business combination with a prospective partner company in another jurisdiction; or reincorporate in a different jurisdiction (including, but not limited to, the jurisdiction in which the prospective partner company or business is located). We do not intend to make any cash distributions to shareholders or warrant holders to pay taxes in connection with our business combination or thereafter. Accordingly, a shareholder or a warrant holder may need to satisfy any liability resulting from our initial business combination with cash from its own funds or by selling all or a portion of the shares received. In addition, shareholders and warrant holders may also be subject to additional income, withholding or other taxes with respect to their ownership of us after our initial business combination.

此外，我们可能会与在美国以外地区开展业务的潜在 合作伙伴公司进行业务合并，并且可能在多个司法管辖区开展业务。 如果我们实施此类业务合并，我们可能会在 多个司法管辖区就与这些司法管辖区相关的收入、运营和子公司承担重大收入、预扣税和其他税务义务。由于其他司法管辖区的税务义务和申报的复杂性 ，我们可能会面临与美国税务局审计或检查相关的更高风险， 联邦、州、地方和非美国税务当局。这种额外的复杂性和风险可能会对我们的 税后盈利能力和财务状况产生不利影响。

我们可能是一家被动的外国投资公司， 或“PFIC”，这可能会给美国投资者带来不利的美国联邦所得税后果。

如果我们在任何应课税年度（或 部分）内为PFIC，且该年度包含在我们A类普通股或认股权证的美国持有人（定义见本招股说明书标题为 "税务—美国联邦所得税考虑"一节）的持有期内，则该美国持有人 可能会受到不利的美国联邦所得税后果的影响，并可能会受到额外报告要求的约束。我们当前和

subsequent taxable years may depend on whether we qualify for the PFIC start-up exception (see the section of this prospectus captioned “Taxation-U.S. Federal Income Tax Considerations-Passive Foreign Investment Company Rules”). Depending on the particular circumstances, the application of the start-up exception may be subject to uncertainty, and there cannot be any assurance that we will qualify for the start-up exception. Accordingly, there can be no assurances with respect to our status as a PFIC for our current taxable year or any subsequent taxable year. Our actual PFIC status for any taxable year, however, will not be determinable until after the end of such taxable year (and, in the case of the start-up exception, potentially not until after the two taxable years following our current taxable year). Moreover, if we determine we are a PFIC for any taxable year, we will endeavor to provide to a U.S. Holder such information as the Internal Revenue Service (the “IRS”) may require, including a PFIC Annual Information Statement, in order to enable the U.S. Holder to make and maintain a “qualified electing fund” election, but there can be no assurance that we will timely provide such required information, and such election would be unavailable with respect to our warrants in all cases. We urge U.S. investors to consult their tax advisers regarding the possible application of the PFIC rules. For a more detailed explanation of the tax consequences of PFIC classification to U.S. Holders, see the section of this prospectus captioned “Taxation-U.S. Federal Income Tax Considerations-Passive Foreign Investment Company Rules.”

我们可能会就我们最初的业务合并在另一个司法管辖区重新注册 ，这种重新注册可能会导致向股东征收税款。

我们可以就我们的初始 业务合并并根据《公司法》获得必要的股东批准，在 潜在合作伙伴公司或业务所在的司法管辖区或其他司法管辖区重新注册成立。交易可能要求股东 或股东持有人确认股东或股东持有人为税务居民或 成员为税务透明实体的辖区内的应纳税收入。我们不打算向股东 或股东进行任何现金分配以支付此类税款。股东或股东在重组后可能会因其对我们的所有权而缴纳预扣税或其他税款。

我们受制于有关监管事项、公司治理和公开披露方面的法律法规的变化，这既增加了我们的成本，也增加了违规风险。

我们受各种管理机构的规则和法规 约束，其中包括负责保护投资者和监督证券公开交易的公司 的SEC，以及适用法律下的新的和不断发展的监管措施。我们努力 遵守新的和不断变化的法律法规，已经导致并可能继续导致一般 和行政费用增加，并分散管理层的时间和注意力，从寻找业务合并的潜在合作伙伴。

此外，由于这些法律、法规和标准有不同的解释，随着新指南的出台，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这一变化可能会导致合规问题的持续不确定性，以及持续修订我们的披露和治理实践所需的额外成本。如果我们未能解决并遵守这些规定以及随后的任何更改，我们可能会受到处罚，我们的业务可能会受到损害。

我们是一家新兴成长型公司， 是《证券法》意义上的规模较小的报告公司，如果我们利用"新兴成长型公司"或"规模较小的报告公司"的某些披露豁免 要求，这可能会使 我们的证券对投资者的吸引力降低，并可能使我们的业绩与其他上市公司进行比较变得更加困难。

我们是《证券法》（经《就业法》修订）含义内的“新兴增长型公司” ，我们可以利用适用于非“新兴增长型公司”的其他上市公司的各种 报告要求的某些豁免，包括， 但不限于，无需遵守《萨班斯—奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求，减少了定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务，以及豁免 就高管薪酬和股东批准任何事先未经批准的金降落伞 付款举行非约束性咨询投票的要求。因此，我们的股东可能无法获取他们认为重要的某些信息。 我们可能会在长达五年的时间内成为一家新兴成长型公司，尽管情况可能会导致我们提前失去这一地位， 包括如果我们非关联公司持有的A类普通股的市值在该时间之前的任何一个6月30日超过7亿美元 ，在这种情况下，我们将在接下来的12月31日不再是一家新兴成长型公司。我们无法预测 投资者是否会发现我们的

证券 吸引力下降，因为我们将依赖这些豁免。如果一些投资者因为我们依赖这些豁免而发现我们的证券吸引力下降，我们证券的交易价格可能会低于其他情况，我们证券的交易市场可能会变得不那么活跃，我们证券的交易价格可能会更加波动。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则，直至私营 公司(即尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)必须遵守新的或修订后的财务会计准则为止。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。我们选择不选择这种延长的 过渡期，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的应用日期 ，我们作为新兴成长型公司，可以在私营公司采用新的 或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使我们的财务报表与另一家上市公司进行比较，因为另一家上市公司既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司，因为所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期 。

此外，我们是第S—K条第10（f）（1）项所定义的“较小报告 公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的 披露义务，其中包括仅提供两年的经审计财务报表。我们将保持 一个规模较小的报告公司，直到财政年度的最后一天（1）非关联公司持有的我们普通股的市值等于或超过2.5亿美元，截至之前的6月30日，及（2）我们的年收入等于或超过100百万美元在该完成的财政年度，以及我们的普通股的市值，截至前6月30日，子公司等于或超过7亿美元。在我们利用这种减少的披露义务的情况下，它也可能 使我们的财务报表与其他上市公司的比较变得困难或不可能。

由于我们是根据开曼群岛的 法律注册成立的，您可能会在保护您的利益方面遇到困难，并且您通过 美国联邦法院保护您的权利的能力可能会受到限制。

我们是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司。因此，投资者可能难以 在美国境内向我们的董事或执行官送达法律程序，或执行在美国法院获得的针对我们的董事或执行官的判决 。

Our corporate affairs and the rights of shareholders will be governed by our amended and restated memorandum and articles of association, the Companies Act (as the same may be supplemented or amended from time to time) and the common law of the Cayman Islands. We will also be subject to the federal securities laws of the United States. The rights of shareholders to take action against the directors, actions by minority shareholders and the fiduciary responsibilities of our directors to us under Cayman Islands law are to a large extent governed by the common law of the Cayman Islands. The common law of the Cayman Islands is derived in part from comparatively limited judicial precedent in the Cayman Islands as well as from English common law, the decisions of whose courts are of persuasive authority, but are not binding on a court in the Cayman Islands. The rights of our shareholders and the fiduciary responsibilities of our directors under Cayman Islands law are different from what they would be under statutes or judicial precedent in some jurisdictions in the United States. In particular, the Cayman Islands has a different body of securities laws as compared to the United States, and certain states, such as Delaware, may have more fully developed and judicially interpreted bodies of corporate law. In addition, Cayman Islands companies may not have standing to initiate a shareholders derivative action in a Federal court of the United States. For a more detailed discussion of the principal differences between the provisions of the Companies Act applicable to us and, for example, the laws applicable to companies incorporated in the United States and their shareholders, see the section of this prospectus captioned “Description of Securities-Certain Differences in Corporate Law.”

根据开曼群岛法律，开曼群岛获豁免 公司的股东无权查阅公司记录或获取 这些公司的股东名册副本。根据我们的经修订和重订的组织章程大纲和细则 ，我们的董事有权酌情决定是否以及在何种条件下，我们的公司记录可以由我们的股东查阅， 但没有义务向我们的股东提供这些记录。这可能会使您更难获得 所需的信息，以确定股东动议所需的任何事实，或就 代理权竞争向其他股东征求代理权。

我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder(Cayman)LLP已告知我们，开曼群岛的法院不太可能(I)承认或执行美国法院基于美国联邦证券法或任何州的民事责任条款作出的判决；以及(Ii)在开曼群岛提起的原诉诉讼中，根据美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款对我们施加的责任 。在这种情况下，尽管开曼群岛没有法定强制执行在美国取得的判决，但开曼群岛法院将承认和执行有管辖权的外国法院的外国资金判决，而无需根据案情进行重审，其依据是，有管辖权的外国法院的判决规定判定债务人有义务支付判决所支付的款项，但前提是满足某些条件。若要在开曼群岛执行外国判决，此类判决必须是终局和决定性的 且金额为清偿金额，不得涉及税收、罚款或罚款，不得与开曼群岛关于同一事项的判决 不一致，不得以欺诈为由弹劾或以某种方式获得，或执行违反自然正义或开曼群岛公共政策的 (惩罚性或多重损害赔偿裁决很可能被裁定为违反公共政策)。如果同时在其他地方提起诉讼，开曼群岛法院可以搁置执行程序。

由于上述原因，公众 股东在面对我们团队、董事会成员或控股股东采取的行动时，可能比作为美国公司公众股东更难保护其利益。

A类普通股 持有人将无权就董事的任命或罢免投票，也无权在我们首次业务合并之前在 开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。

在我们的首次业务合并之前， 只有我们创始人股份的持有人才有权就董事的任命进行投票，并在 开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。在此期间，我们的公众股份持有人将无权就董事的任命投票 或在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。此外，在我们最初的业务合并之前，我们创始人股份的大多数持有人可以出于任何原因罢免董事会成员。因此， 在初步业务合并完成之前，您对我们公司的管理没有任何发言权。

本公司经修订和重述的 公司章程大纲和细则中的条款可能会禁止对本公司的收购，这可能会限制投资者可能愿意 将来为本公司A类普通股支付的价格，并可能巩固本公司的团队。

我们修订和重述的备忘录和组织章程将包含可能阻止股东可能认为 符合其最佳利益的主动收购提议的条款。这些规定将包括交错董事会、董事会 指定和发行新系列优先股的条款的能力，以及在我们的初始业务完成之前，只有我们已向我们的保荐人发行的B类普通股的持有者有权就董事的任命 进行投票，这可能会增加我们团队的撤职难度，并可能会阻止可能涉及 支付高于我们证券当前市场价格的溢价的交易。

针对我们的网络事件或攻击可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和/或经济损失。

我们依赖数字技术，包括 信息系统、基础设施和云应用程序和服务，包括我们可能与之打交道的第三方的应用程序和服务。 对我们的系统或基础设施、第三方或云的系统或基础设施的复杂和蓄意攻击或安全漏洞 可能导致我们的资产、专有信息和敏感 或机密数据的损坏或挪用。作为一家在数据安全保护方面没有重大投资的早期公司，我们可能无法针对此类事件 提供足够的保护。我们可能没有足够的资源来充分防范或调查和补救网络事件的任何漏洞。这些事件中的任何一种或它们的组合都可能对我们的业务产生不利的 后果，并导致财务损失。

与管理层、董事和员工相关的风险

我们团队或其 附属公司过去的表现可能并不代表对我们的投资的未来表现。

有关我们团队或其附属公司的业绩或与其关联的企业的信息仅供参考。我们团队或其附属公司过去的任何经验和业绩也不能保证：(1)我们将能够成功地为我们的初始业务组合确定合适的候选人；或(2)我们可能完善的任何初始业务组合的任何结果。您不应依赖我们团队或其任何附属公司的历史记录作为对我们的投资的未来业绩或我们将或可能产生的未来回报的指示。

在完成最初的业务合并之前，我们可能不会举行年度股东大会 。

根据纳斯达克公司治理要求以及我们修订和重述的公司章程大纲和章程细则，我们不需要在不迟于我们在纳斯达克上市后第一个会计年度结束后一年内召开年度股东大会。作为一家获豁免的公司，《公司法》没有要求我们召开年度或特别股东大会来任命董事。在我们 召开年度股东大会之前，公众股东可能没有机会任命董事并与我们的创始团队 讨论公司事务。我们的董事会分为三个级别，每年只任命一个级别的董事 ，每个级别(在我们的第一次年度股东大会之前任命的董事除外)任期三年 。

A类普通股的持有者将无权在我们完成初始业务合并之前对我们持有的任何董事任命进行投票。

在完成我们最初的 业务合并之前，只有我们方正股份的持有者才有权投票任命董事。在此期间，本公司公开股份的持有者无权就董事的任命进行投票。此外，在完成初始业务合并之前，我们方正股份的大多数持有者可因任何原因 罢免董事会成员。因此，在完成初始业务合并之前，您可能对我们公司的管理没有任何发言权 。

在我们最初的业务合并后，我们的大多数董事和高级管理人员可能居住在美国以外的地方，我们的所有资产也将 位于美国以外；因此投资者可能无法执行联邦证券法或他们的其他合法 权利。

在我们最初的业务合并 后，我们的大多数董事和高级管理人员可能居住在美国境外，我们的所有资产将位于 美国境外。因此，美国投资者可能难以或在某些情况下无法执行其法律权利，或无法执行 的法律程序，或执行 美国法院根据美国法律对我们的董事和高级管理人员的民事责任和刑事处罚作出的判决。

特别是， 开曼群岛或任何其他适用司法管辖区的法院是否会承认和执行美国联邦法院的判决， 根据 美国或美国任何州证券法的民事责任条款对我们或我们的董事或高级职员提起的诉讼，或受理根据美国或 美国任何州证券法在开曼群岛或任何其他适用 司法管辖区法院对我们或我们的董事或高级职员提起的原始诉讼。

有关更详细的讨论，请参见本招股说明书中标题为“证券说明—公司法的某些差异”的 部分。

我们管理团队的过往表现 可能无法反映我们投资的未来表现。

我们管理团队的任何过往经验和表现也不能保证：（1）我们将能够成功地为 我们的初始业务合并确定合适的候选人；或（2）我们可能完成的任何初始业务合并的任何结果。 您不应依赖我们的历史记录

管理 团队的表现，作为对我们投资的未来表现的指示，或我们将或很可能 产生的回报。我们的保荐人、高级管理人员或董事过去都没有与空白支票公司或特殊 目的收购公司合作的经验。

我们依赖我们的执行官 和董事，他们的流失可能会对我们的运营能力产生不利影响。

我们的运营依赖于相对较少的个人群体，特别是我们的执行官和董事。我们相信，我们的成功取决于 我们的管理人员和董事的持续服务，至少在我们完成最初的业务合并之前是如此。此外， 我们的执行官和董事不需要为我们的事务投入任何指定的时间，因此， 在分配他们的时间到各种业务活动（包括确定潜在的业务合并 和监控相关的尽职调查）时， 会有利益冲突。我们没有与我们的任何董事或执行官签订雇佣协议，也没有为他们提供 生命保险。我们的一名或多名董事或执行人员意外失去服务可能会对我们产生不利影响。

我们成功实现 初始业务合并以及其后取得成功的能力将完全取决于我们关键人员的努力，其中一些 可能会在初始业务合并后加入我们。关键人员的流失可能会对我们合并后业务的运营 和盈利能力产生负面影响。

我们成功实现 初始业务合并的能力取决于我们关键人员的努力。但是，目前无法确定我们的关键人员在潜在合作伙伴业务中的作用。虽然我们的一些关键人员在我们最初的业务合并后可能会继续担任潜在的 合作伙伴业务的高级管理层或顾问职位，但潜在的合作伙伴业务的部分 或全部管理层很可能会继续留任。虽然我们打算密切审查我们最初业务合并后雇佣的任何个人 ，但我们不能向您保证，我们对这些个人的评估将证明是正确的 。这些人可能不熟悉运营受SEC监管的公司的要求，这可能导致 我们不得不花费时间和资源帮助他们熟悉这些要求。

我们的关键人员可能会就特定业务合并与潜在合作伙伴企业谈判雇佣 或咨询协议，而特定 业务合并可能会以保留或辞职为条件。这些协议可能规定 他们在我们的初始业务合并后获得补偿，因此，可能导致他们在确定特定业务合并是否最有利时产生利益冲突 。

我们的关键人员只有能够就与业务合并有关的雇佣或咨询协议进行谈判，才能在完成初始业务合并后 继续留在公司。此类协商将与企业合并协商 同时进行，并可规定此类个人在完成企业合并后将向我们提供的服务以现金支付和/或 我们的证券形式获得补偿。此类谈判也可能 使此类关键人员的留任或辞职成为任何此类协议的条件。此类个人的个人和经济利益 可能会影响其确定和选择潜在合作伙伴业务的动机。此外，根据 本次发行结束时或之前签订的协议，在 首次业务合并完成后，我们的保荐人将有权提名三名个人参加我们的董事会选举，只要 保荐人持有注册和股东权利协议涵盖的任何证券，本招股说明书 标题为"证券说明—登记及股东权利"一节中所述。

我们评估 潜在合作伙伴业务管理的能力可能有限，因此，可能会影响我们与潜在合作伙伴业务的初始业务合并，该潜在合作伙伴业务的管理层可能不具备管理上市公司的技能、资格或能力。

当评估实现 我们与潜在合作伙伴业务的初始业务合并的可取性时，由于缺乏时间、资源或信息，我们评估潜在合作伙伴业务的 管理的能力可能会受到限制。因此，我们对未来 合作伙伴业务管理层能力的评估可能被证明是不正确的，并且此类管理层可能缺乏我们

可疑。 如果潜在合作伙伴企业的管理层不具备管理上市公司所需的技能、资格或能力，合并后企业的运营和盈利能力可能会受到负面影响。因此，在我们最初的业务合并之后，任何选择保留其证券的 持有者都可能遭受其证券价值的缩水。这样的持有者不太可能对这种价值缩水有补救措施。

收购候选人 的高级管理人员和董事可以在我们的首次业务合并完成后辞职。业务合并潜在合作伙伴 关键人员的流失可能会对我们合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响。

目前尚不能确定收购候选人的关键人员在完成我们的初始业务合并后的角色。尽管我们预计收购候选者管理团队的某些成员在我们最初的业务合并后仍将与收购候选者保持联系，但收购候选者的管理层成员可能不希望留任。

我们的高管和董事 会将他们的时间分配给其他业务，从而导致他们在决定将多少时间投入到我们的事务中存在利益冲突。这种利益冲突可能会对我们完成初始业务合并的能力产生负面影响。

Mr. Krna and Mr. O’Brien will serve our business on a full time basis. Our other executive officers and directors are not required to, and will not, commit their full time to our affairs, which may result in a conflict of interest in allocating their time between our operations and our search for a business combination and their other businesses. Aside from Mr. Krna and Mr. O’Brien, we do not intend to have any full-time employees prior to the completion of our initial business combination. Each of our executive officers is engaged in several other business endeavors for which he may be entitled to substantial compensation, and our executive officers are not obligated to contribute any specific number of hours per week to our affairs. Our independent directors also serve as officers and board members for other entities. If our executive officers’ and directors’ other business affairs require them to devote substantial amounts of time to such affairs in excess of their current commitment levels, it could limit their ability to devote time to our affairs which may have a negative impact on our ability to complete our initial business combination. For a complete discussion of our executive officers’ and directors’ other business affairs, please see “Management-Officers, Directors and Director Nominees.”

我们的高级管理人员和董事目前 对其他实体（包括另一家 空白支票公司）负有额外的信托或合同义务，因此，在确定应向哪个实体提供特定商业机会 时，可能存在利益冲突。

在完成此产品 之后，直到我们完成最初的业务合并，我们打算从事识别和合并 一个或多个业务的业务。我们的每一位高级管理人员和董事目前和将来可能对其他实体承担额外的信托 或合同义务，根据这些义务，这些高级管理人员或董事将被要求或将被要求向该实体提供业务合并机会，但须遵守其根据开曼群岛法律承担的信托责任。因此，他们可能 在确定应向哪个实体呈现特定商业机会时存在利益冲突。这些冲突 可能无法以有利于我们的方式解决，并且潜在合作伙伴业务可能会在向我们提交之前提交给另一个实体 ，但须遵守开曼群岛法律规定的受托责任。

此外，我们的执行董事和 管理人员预计将来会与其他公共空白支票公司建立联系，这些公司的收购目标可能与我们相似 。因此，他们在确定应向哪个实体展示特定业务机会 时可能存在利益冲突。这些冲突可能不会以有利于我们的方式解决，并且在向我们提交之前，可能会向其他此类空白支票公司提交 ，但我们的高级职员和董事根据开曼群岛法律的受托责任 。

我们修订和重述的备忘录和组织章程细则规定，在适用法律允许的最大范围内：(I)担任董事的任何个人或高级管理人员均无义务避免直接或间接从事与我们相同或相似的业务活动或业务，除非且在合同明确承担的范围内；以及(Ii)我们放弃在任何潜在交易或事项中的任何利益或预期，或放弃在任何潜在交易或事项中获得参与的机会，而这些交易或事项可能是任何董事或高级管理人员以及我们的公司机会。然而，我们不认为我们的高级管理人员或董事的受托责任或合同义务会对我们完成初始业务合并的能力产生实质性影响。

有关我们的执行 和董事的业务关联关系以及您应了解的潜在利益冲突的完整讨论， 请参阅"管理层—高级管理层、董事和董事被提名人"、"管理层—利益冲突" 和"某些关系和关联方交易"。

我们的执行官、董事、证券 持有人及其各自的关联公司可能拥有与我们的利益相冲突的竞争性金钱利益。

我们没有采取明确 禁止我们的董事、执行官、证券持有人或关联公司在我们将收购或出售的任何投资中或在我们作为一方或拥有利益的任何交易中拥有直接或间接的金钱或财务利益 的政策。 事实上，我们可能会与与我们的赞助商、我们的 董事或执行官有关联的潜在合作伙伴企业进行业务合并，尽管我们不打算这样做。我们也没有明确禁止任何此类 人员为自己的帐户从事我们开展的类型的商业活动的政策。因此，这些人或实体 在他们的利益和我们的利益之间可能存在冲突。

我们的董事和管理人员的个人和财务利益可能会影响他们及时识别和选择潜在合作伙伴业务以及 完成业务合并的动机。因此，在确定特定业务合并的条款、条件和时间是否适当以及符合股东的最佳利益时，我们的董事和高级管理人员在确定和选择合适的潜在合作伙伴业务时可能会导致利益冲突。如果是这种情况， 这将违反他们对我们的受托责任，作为开曼群岛法律，我们或我们的股东可能会对这些个人侵犯我们股东权利的 索赔。有关提出此类索赔的能力的更多信息，请参见标题为“证券说明—公司法中的某些差异—股东诉讼”的章节。 然而，我们可能最终无法成功地解决我们可能基于这些原因向他们提出的任何索赔。

我们可能与一个或多个潜在合作伙伴企业进行业务合并 ，这些企业与可能与我们的赞助商、 执行官、董事或初始股东有关联的实体存在关系，这可能会引起潜在的利益冲突。

鉴于我们的赞助商、 执行官和董事与其他实体的参与，我们可能会决定收购与赞助商、 执行官、董事或初始股东相关的一个或多个业务。我们的董事还担任其他实体的高级管理人员和董事会成员， 包括但不限于"管理层—利益冲突"项下所述的实体。在我们寻求初步业务合并的期间，我们的发起人、我们的 高级管理人员和董事可能会发起或组建其他与我们类似的特殊目的收购公司，或者可能会寻求其他业务 或投资企业。此类实体可能与 我们竞争业务合并机会。我们的发起人、高级管理人员和董事目前不了解我们与他们所属的任何实体完成初始业务合并的任何具体机会 ，也没有就与任何此类实体的业务合并进行实质性 讨论。

虽然我们不会特别关注 或追求与任何附属实体的任何交易，如果我们确定此类关联 实体符合我们在"拟议业务—影响我们的初始业务 合并—潜在合作伙伴业务的评估和我们初始业务合并的结构"中规定的业务合并标准，我们将继续进行此类交易，交易已获我们大多数独立及无利害关系董事批准。尽管我们同意从独立投资银行公司或独立估值或会计师事务所 就与我们的发起人、执行官、董事或初始股东关联的一个或多个国内或国际企业合并，从财务角度来看对我们公司的公平性 的意见，但潜在的利益冲突仍然可能存在，因此， 企业合并的条款可能不会对我们的公众股东有利，因为它们不会存在任何利益冲突 。

如果我们的初始业务合并没有完成，我们的保荐人、高管和董事将失去他们对我们的全部投资(除了他们可能在此次发行期间或之后收购的上市股票)，因此在确定特定的 潜在业务合作伙伴是否适合我们的初始业务合并时，可能会出现利益冲突。

2021年2月5日，我们保荐人的一家关联公司支付了25,000美元，约合每单位0.003美元，用于支付7,187,500个创始单位的对价发行成本，其中包括 7,187,500股创始单位和2,395,833个创始单位认股权证。在我们赞助商的附属公司向该公司初始投资25,000美元之前，该公司没有有形或无形资产。创始人单位的每单位价格是通过将向公司贡献的金额除以创始人单位的发行量来确定的。如果我们不完成初始业务合并，创始人单位将一文不值。此外，根据一份书面协议，我们的保荐人和主要投资者承诺，将以每单位10.00美元的价格购买800,000个私募单位，包括800,000股A类普通股和266,667份私募认股权证(或875,000个私募单位，包括875,000股A类普通股和291,667份私募认股权证，如果承销商的超额配售 选择权全部行使)，此次私募将于本次发售结束 同时结束。如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初始业务，私募 单位(以及标的证券)将一文不值。我们高管和董事的个人和财务利益可能会影响他们确定和选择潜在合作伙伴业务组合的动机，完成初始业务组合 ，并影响初始业务合并后的业务运营。随着本次发行结束24个月周年纪念日的临近，此风险可能会变得更加严重 这是我们完成初始业务组合的最后期限 。

在我们最初的业务合并后，我们的团队可能无法保持对潜在合作伙伴业务的控制。失去对潜在合作伙伴业务的控制后，新管理层可能不具备以盈利方式运营此类业务所需的技能、资质或能力。

我们可以构建我们的初始业务合并 ，使我们的公众股东持有股份的业务后合并公司将拥有潜在合作伙伴业务的少于100%的股权 权益或资产，但只有在业务后合并公司拥有或收购潜在合作伙伴的50%或更多的未偿还有表决权证券，或者以其他方式获得潜在合作伙伴业务的控股权，足以使我们不需要根据投资公司法注册为投资公司 时，我们才会完成此类业务合并。我们不会考虑任何不符合这些标准的交易。即使业务后合并公司拥有潜在合作伙伴50%或更多的有投票权证券，我们在初始业务合并完成之前的股东可能共同拥有业务后合并公司的少数股权，这取决于在业务合并中归属于潜在合作伙伴和我们的估值。例如，我们可以进行一项交易 ，发行大量新的A类普通股，以换取潜在合作伙伴的所有已发行股本、股份或其他股权。在这种情况下，我们将收购潜在合作伙伴的100%权益。 然而，由于发行了大量新的A类普通股，紧接该交易之前的我们的股东可能在交易后持有少于我们已发行和已发行的A类普通股的多数股份。 此外，其他少数股东可能随后合并他们的持股，导致单个个人或集团获得比我们最初收购的更大的公司股份份额。因此，这可能会使我们的团队 无法保持对潜在合作伙伴业务的控制。

董事和高级管理人员责任保险市场的变化可能会增加我们谈判和完成初始业务合并的难度和成本 。

近几个月来，特殊目的收购公司的董事 和高级管理人员责任保险市场发生了变化。越来越少的保险公司为董事和高级管理人员提供 责任险报价，对此类保单收取的保费普遍增加，且此类保单的条款 一般变得不那么优惠。不能保证这些趋势不会继续下去。

董事和高级管理人员责任保险的成本增加和可用性减少 可能会使我们谈判初始业务合并变得更加困难和昂贵 。为了获得董事和高级管理人员责任保险或因成为上市公司而修改其承保范围，业务后合并实体可能需要产生更大的费用，接受不太有利的条款，或两者兼而有之。然而， 任何未能获得足够的董事和高级管理人员责任保险的情况都可能对业务后合并吸引和留住合格高级管理人员和董事的能力产生不利影响。

此外，即使在我们完成 首次业务合并之后，我们的董事和高级管理人员仍可能因 据称在首次业务合并之前发生的行为而承担潜在的索赔责任。因此，为了保护我们的董事和 高级管理人员，合并后的实体可能需要为任何此类索赔购买额外的保险（"流失保险"）。 对于企业合并后的实体而言，需要购买流失保险将是额外的费用，并且可能会干扰或阻碍我们以有利于投资者的条款完成初始业务合并的能力。

我们的管理团队和董事会成员具有作为其他公司的创始人、董事会成员、高级管理人员或高管的丰富经验。因此，这些人中的某些人已经、可能或可能卷入与他们过去、现在或将来可能有关联的公司的商业事务有关的诉讼、调查和诉讼。这可能会对我们产生不利影响， 这可能会阻碍我们完成初始业务合并的能力。

在职业生涯中，我们管理团队和董事会成员 在其他公司的创始人、董事会成员、管理人员或高管 方面有丰富的经验。由于他们在这些公司的参与和职位，某些人过去、现在或将来可能卷入由这些公司的商业事务或这些公司达成的交易引起或与之相关的诉讼、调查或其他程序。任何此类诉讼、调查或其他程序都可能 转移我们管理团队和董事会的注意力和资源，使其无法识别和选择目标业务 用于我们的初始业务合并，并可能对我们的声誉产生负面影响，从而可能妨碍我们完成 初始业务合并的能力。

与公司治理有关的风险

我们没有指定的最大兑换 阈值。没有这样的赎回门槛可能使我们能够完成我们绝大多数股东不同意的初始业务合并 。

Our amended and restated memorandum and articles of association will not provide a specified maximum redemption threshold, except that in no event will we redeem our public shares in an amount that would cause our net tangible assets to be less than $5,000,001 (so that we do not then become subject to the SEC’s “penny stock” rules). As a result, we may be able to complete our initial business combination even though a substantial majority of our public shareholders do not agree with the transaction and have redeemed their shares or, if we seek shareholder approval of our initial business combination and do not conduct redemptions in connection with our initial business combination pursuant to the tender offer rules, have entered into privately negotiated agreements to sell their shares to our sponsor, officers, directors, advisors or any of their affiliates. In the event the aggregate cash consideration we would be required to pay for all Class A ordinary shares that are validly submitted for redemption plus any amount required to satisfy cash conditions pursuant to the terms of the proposed business combination exceed the aggregate amount of cash available to us, we will not complete the business combination or redeem any shares, all Class A ordinary shares submitted for redemption will be returned to the holders thereof, and we instead may search for an alternate business combination.

为了实现最初的业务合并 ，在最近的过去，空白支票公司修改了其章程和其他管理文书的各种条款， 包括其认股权证协议。我们可能会寻求修改经修订和重述的组织章程大纲和细则或 管理文书，以使我们更容易完成我们的初始业务合并，而我们的股东可能 不支持。

为了实现业务合并， 空白支票公司在最近的过去，修改了其章程和管理文书的各种条款，包括 其认股权证协议。例如，空白支票公司修改了业务合并的定义，提高了赎回 门槛，延长了完成业务合并的时间，并且就其权证而言，修改了权证协议 以要求权证兑换现金和/或其他证券。根据开曼群岛法律，修订本公司经修订和重述的组织章程大纲和章程细则 至少需要股东通过特别决议，这意味着 须获得出席公司股东大会并投票的至少三分之二普通股持有人的批准，而修订 我们的认股权证协议将需要至少50%的公开认股权证持有人的投票，仅就私募认股权证条款的任何修订 或权证协议中关于私募认股权证的任何条款而言，50%

当时尚未发行的私募认股权证的数量。此外，我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则将要求我们向我们的公众股东提供赎回他们的公开股票的机会，如果我们 我们对我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A)提出修正案，将修改我们义务的实质 或我们义务的时间，使我们的A类普通股持有人有权在与我们最初的业务组合相关的 中赎回他们的股票，或者如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成我们的初始业务组合，则赎回100%的我们的公开股票 。或(B)与A类普通股或首次合并前业务活动的持有人的权利有关的任何其他条款。如果任何此类修订将被视为从根本上改变通过本注册声明提供的任何证券的性质，我们将对受影响的证券进行注册或寻求豁免注册。

本公司经修订和重列的 公司章程大纲和细则中与本公司业务前合并活动有关的条款（以及 管理从我们的信托账户中释放资金的协议的相应条款）可经一项特别决议的批准予以修订，该特别决议需要 出席股东大会并投票的我们至少三分之二普通股持有人的批准。该公司的修订门槛较其他一些空白支票公司为低。因此， 可能更容易修改我们的经修订和重订的组织章程大纲和章程细则，以促进完成我们部分股东可能不支持的初始业务合并 。

Some other blank check companies have a provision in their charter which prohibits the amendment of certain of its provisions, including those which relate to a company’s pre-business combination activity, without approval by a certain percentage of the company’s shareholders. In those companies, amendment of these provisions typically requires approval by between 90% and 100% of the company’s shareholders. Our amended and restated memorandum and articles of association provides that any of its provisions related to pre-business combination activity (including the requirement to deposit proceeds of this offering and the sale of the private placement units into the trust account and not release such amounts except in specified circumstances, and to provide redemption rights to public shareholders as described herein) may be amended if approved by special resolution, meaning holders of at least two-thirds of our ordinary shares who attend and vote at a general meeting of the company, and corresponding provisions of the trust agreement governing the release of funds from our trust account may be amended if approved by holders of at least two-thirds of our ordinary shares who attend and vote at a general meeting of the company; provided that the provisions of our amended and restated memorandum and articles of association governing the appointment or removal of directors prior to our initial business combination may only be amended by a special resolution passed by holders representing at least two-thirds of our issued and outstanding Class B ordinary shares. Our initial shareholders, and their permitted transferees, if any, who will collectively beneficially own, on an as-converted basis, 20% of our Class A ordinary shares upon the closing of this offering (excluding the private placement shares underlying the private placement units), will participate in any vote to amend our amended and restated memorandum and articles of association and/or trust agreement and will have the discretion to vote in any manner they choose. As a result, we may be able to amend the provisions of our amended and restated memorandum and articles of association which govern our pre-business combination behavior more easily than some other blank check companies, and this may increase our ability to complete a business combination with which you do not agree. Our shareholders may pursue remedies against us for any breach of our amended and restated memorandum and articles of association.

Our sponsor, executive officers, directors and director nominees have agreed, pursuant to a written agreement with us, that they will not propose any amendment to our amended and restated memorandum and articles of association (A) that would modify the substance or timing of our obligation to provide holders of our Class A ordinary shares the right to have their shares redeemed in connection with our initial business combination or to redeem 100% of our public shares if we do not complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering, or (B) with respect to any other provision relating to the rights of holders of our Class A ordinary shares or pre-initial business combination activity; unless we provide our public shareholders with the opportunity to redeem their Class A ordinary shares upon approval of any such amendment at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the trust account, including interest earned on the funds held in the trust account and not previously released to us to pay our income taxes, if any, divided by the number of the then-outstanding public shares. Our shareholders are not parties to, or third-party beneficiaries of, this agreement and, as a result, will not have the ability to pursue remedies against our sponsor, executive officers, directors or director nominees for any breach of this agreement. As a result, in the event of a breach, our shareholders would need to pursue a shareholder derivative action, subject to applicable law.

我们与保荐人、 管理人员和董事的书面协议可以在未经股东批准的情况下修改。

我们与保荐人、 、我们的管理人员和董事签订的协议书中包含了与创始人股份和私募股权 认股权证的转让限制、信托账户的赔偿、赎回权的放弃以及参与 信托账户的清算分派有关的条款。书面协议可在未经股东批准的情况下进行修订（尽管解除双方在本招股说明书日期后185天内不转让创始人股份的限制，将需要 承销商的事先书面同意）。虽然我们不希望董事会在我们的初始业务合并之前批准对书面协议的任何修订 ，但董事会可能会在行使其业务判断并遵守其受托责任时，选择 批准对书面协议的一项或多项修订。对协议书的任何此类修订将不需要获得股东的批准 ，并可能对我们证券投资的价值产生不利影响。

我们可能无法获得额外的 融资来完成我们的初始业务合并或为潜在合作伙伴业务的运营和增长提供资金， 这可能迫使我们重组或放弃特定的业务合并。如果我们无法完成我们最初的业务 合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只会收到大约10.00美元的每股公众股，或在某些情况下更少， 我们的认股权证将在到期时毫无价值。

Although we believe that the net proceeds of this offering and the sale of the private placement units will be sufficient to allow us to complete our initial business combination, because we have not yet selected any prospective partner business we cannot ascertain the capital requirements for any particular transaction. If the net proceeds of this offering and the sale of the private placement units prove to be insufficient, either because of the size of our initial business combination, the depletion of the available net proceeds in search of a prospective partner business, the obligation to redeem for cash a significant number of shares from shareholders who elect redemption in connection with our initial business combination or the terms of negotiated transactions to purchase shares in connection with our initial business combination, we may be required to seek additional financing or to abandon the proposed business combination. Such financing may not be available on acceptable terms, if at all. The current economic environment may make it difficult for companies to obtain acquisition financing. To the extent that additional financing proves to be unavailable when needed to complete our initial business combination, we would be compelled to either restructure the transaction or abandon that particular business combination and seek an alternative prospective partner business candidate. If we do not complete our initial business combination within the required time period, our public shareholders may receive only approximately $10.00 per public share, or less in certain circumstances, on the liquidation of our trust account and our warrants will expire worthless. In addition, even if we do not need additional financing to complete our initial business combination, we may require such financing to fund the operations or growth of the prospective partner business. The failure to secure additional financing could have a material adverse effect on the continued development or growth of the prospective partner business. None of our officers, directors or shareholders is required to provide any financing to us in connection with or after our initial business combination.

我们的初始股东控制着我们的大量 权益，因此可能会对需要股东投票的行动施加重大影响，可能是 您不支持的。

Upon the closing of this offering, our initial shareholders will own, on an as-converted basis, 20% of our issued and outstanding ordinary shares (excluding the private placement shares underlying the private placement units). Accordingly, they may exert a substantial influence on actions requiring a shareholder vote, potentially in a manner that you do not support, including amendments to our amended and restated memorandum and articles of association. If our initial shareholders purchases any units in this offering or if our initial shareholders purchases any additional Class A ordinary shares in the aftermarket or in privately negotiated transactions, this would increase their control. Neither our sponsor nor, to our knowledge, any of our officers or directors, have any current intention to purchase additional securities, other than as disclosed in this prospectus. Factors that would be considered in making such additional purchases would include consideration of the current trading price of our Class A ordinary shares. In addition, our board of directors, whose members were elected by our sponsor, is and will be divided into three classes, each of which will generally serve for a term of three years with only one class of directors being elected in each year. We may not hold an annual general meeting to appoint new directors prior to the completion of our initial business combination, in which case all of the current directors will continue in office until at least the completion of the business combination. If there is an annual general meeting, as a consequence of our “staggered” board of directors, only a minority of the board of directors will be considered for election and our sponsor, because of its

所有权 位置，将控制结果，因为只有我们的B类普通股持有人才有权投票选举董事，罢免董事，并在我们首次 业务合并之前，在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。因此，我们的赞助商将继续实施控制，至少直到我们最初的业务合并完成 。此外，我们同意，未经 我们的发起人事先同意，不会就初始业务合并达成最终协议。

吾等可修改认股权证的条款，以可能对认股权证持有人不利的方式，但须经当时未行使的认股权证持有人批准，或就认股权证分类为股权所需的修订。因此，您的认股权证的行使价可能会增加 ，行使期可能会缩短，而我们在行使认股权证时购买的A类普通股数量可能会减少 ，所有这些都是未经您批准的。

Our warrants will be issued in registered form under a warrant agreement between Continental Stock Transfer & Trust Company, as warrant agent, and us. The warrant agreement provides that the terms of the warrants may be amended without the consent of any shareholder or warrant holder to cure any ambiguity or correct any defective provision or correct any mistake, including to conform the provisions of the warrant agreement to the description of the terms of the warrants and the warrant agreement set forth in this prospectus, or to make any amendments that are necessary in the good faith determination of our board of directors (taking into account then existing market precedents) to allow for the warrants to be classified as equity in our financial statements, (provided that our board of directors may not amend pursuant to the proceeding clause (iii), the warrant agreement to increase the exercise price, shorten the exercise period, reduce the $18.00 price trigger as described in “Description of Securities-Warrants-Public Shareholders’ Warrants-Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $18.00” or reduce the $10.00 or $18.00 price trigger or amounts set forth in the table described in “Description of Securities-Warrants-Public Shareholders’ Warrants-Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $10.00”), but otherwise requires the approval by the holders of at least 50% of the then outstanding public warrants to make any change that adversely affects the interests of the registered holders. Accordingly, we may amend the terms of the public warrants (i) in a manner adverse to a holder if holders of at least 50% of the then-outstanding public warrants approve of such amendment and, solely with respect to any amendment to the terms of the private placement warrants or any provision of the warrant agreement with respect to the private placement warrants, 50% of the number of the then outstanding private placement warrants or (ii) to the extent necessary for the warrants in the good faith determination of our board of directors (taking into account then existing market precedents) to allow for the warrants to be classified as equity in our financial statements without the consent of any shareholder or warrant holder. Although our ability to amend the terms of the public warrants with the consent of at least 50% of the then-outstanding public warrants is unlimited, examples of such amendments could be amendments to, among other things, increase the exercise price of the warrants, convert the warrants into cash, shorten the exercise period or decrease the number of Class A ordinary shares purchasable upon exercise of a warrant. We may redeem your unexpired warrants prior to their exercise at a time that is disadvantageous to you, thereby making your warrants worthless.

我们的认股权证协议 的一项条款可能会使我们更难完成最初的业务合并。

If (x) we issue additional Class A ordinary shares or equity linked securities for capital raising purposes in connection with the closing of our initial business combination at an issue price or effective issue price of less than $9.20 per Class A ordinary share (with such issue price or effective issue price to be determined in good faith by our board of directors and, in the case of any such issuance to our initial shareholders or their affiliates, without taking into account any founder shares held by our initial shareholders or such affiliates, as applicable, prior to such issuance including any transfer or reissuance of such shares), (y) the aggregate gross proceeds from such issuances represent more than 60% of the total equity proceeds, and interest thereon, available for the funding of our initial business combination, and (z) the volume-weighted average trading price of our Class A ordinary shares during the 10 trading day period starting on the trading day prior to the day on which we consummate our initial business combination (such price, the “Market Value”) is below $9.20 per share, the exercise price of the warrants will be adjusted (to the nearest cent) to be equal to 115% of the Market Value, and the $10.00 and $18.00 per share redemption trigger prices of the warrants will be adjusted (to the nearest cent) to be equal to 100% and 180% of the Market Value, respectively. This may make it more difficult for us to consummate an initial business combination with a prospective partner business.

我们的认股权证将作为 认股权证负债入账，并将于发行时按公允价值入账，每个期间的公允价值变动在收益中报告，这 可能会对我们A类普通股的市价产生不利影响，或可能会使我们更难完成初始业务合并 。

在完成本次发行和 同时向我们的保荐人发行私募权证之后，我们将对与本次发行有关的10，683，333份权证进行说明（该等单位所包含的8，333，333份公开认股权证、2，083，333份创始人认股权证及266，667份私人配售认股权证假设承销商的超额配售选择权未被行使），根据ASC 815—40中包含的指南 。该指引规定，由于我们的认股权证不符合该指引下的股权处理标准，因此每份认股权证 必须记录为负债。因此，吾等将每项认股权证按其公平值分类为负债，并使用内部估值模式进行估计 。我们的估值模式将使用假设股价、波动率、贴现因子 及其他假设等输入数据，且可能不反映可结算该等认股权证的价格。本公司认股权证公允价值变动对本公司盈利的影响可能对本公司A类普通股的市价产生不利影响。此外，潜在 目标可能会寻求一家没有作为权证负债入账的权证的空白支票公司，这可能会使我们 更难完成与目标企业的初始业务合并。

我们的权证协议将指定 纽约州法院或纽约南区美国地区法院为权证持有人可能提起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和排他性 法院，这可能会限制权证持有人 就与我们公司的纠纷获得有利的司法法院的能力。

我们的权证协议将规定， 在符合适用法律的情况下，(I)因权证协议而引起或以任何方式与权证协议相关的任何诉讼、法律程序或索赔，包括根据《证券法》，将在纽约州法院或纽约州南区地区法院提起并强制执行，以及(Ii)我们不可撤销地服从该司法管辖权，而该司法管辖权应是任何此类诉讼、诉讼或索赔的独家法院。我们将放弃对这种专属管辖权的任何反对意见，而且这种法院是一个不方便的法庭。

尽管有上述规定，认股权证协议的这些条款 将不适用于为强制执行交易法规定的任何责任或义务而提起的诉讼，或美利坚合众国联邦地区法院是唯一和专属法院的任何其他 索赔。任何个人或实体 购买或以其他方式获得本公司任何权证的任何权益，应被视为已通知并同意 本公司权证协议中的论坛条款。如果任何诉讼，其主题是在授权协议的法院条款 范围内，提交给纽约州法院或 纽约南区的美国地方法院以外的法院（“境外诉讼”）以任何本公司认股权证持有人的名义进行，则该持有人应被视为已同意：（x）位于纽约州的州法院和联邦法院就为执行法院规定而在任何此类法院提起的任何诉讼的属人管辖权（“强制执行行动”）， 及（y）在任何该等强制执行行动中，借送达该手令持有人而向该手令持有人送达法律程序文件 持有人，在外国诉讼中作为该逮捕证持有人的代理人的律师。

此法院选择条款可能会限制 权证持有人在其认为有利于与本公司发生纠纷的司法法院提出索赔的能力，这可能会阻碍此类诉讼。或者，如果法院认定我们的认股权证协议的此条款不适用或无法执行 ， 就一种或多种指定类型的诉讼或程序而言，我们可能会在其他司法管辖区因解决 此类事项而产生额外费用，这可能对我们的业务产生重大不利影响，财务状况和运营结果 ，并导致我们团队和董事会的时间和资源被分流。

与在非美国国家/地区收购和经营业务相关的风险

如果我们寻求一家在美国境外运营或机会的潜在合作伙伴公司 ，我们可能会面临调查、同意和完成此类初始业务合并的额外负担 ，如果我们实施此类初始业务合并 ，我们将面临可能对我们的运营产生负面影响的各种额外风险。

如果我们寻求一个潜在的合作伙伴，即在美国境外有业务或机会的公司 ，我们将面临与跨境业务合并相关的风险 ，包括调查、同意和完成我们 的初始业务合并，在外国司法管辖区进行尽职调查，使此类交易得到任何地方 政府的批准，监管机构或机构以及基于外汇汇率波动的购买价格变动。

如果我们与这样一家公司进行初始业务合并，我们将受到与在国际环境中运营的公司相关的任何特殊考虑或风险的影响，包括以下任何一项：

我们可能无法充分应对这些额外风险。 如果我们不能这样做，我们可能无法完成这样的初始业务合并，或者，如果我们完成这样的合并，我们的运营可能会受到影响，这两种情况都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响 。

如果我们的团队跟踪我们最初的业务组合 不熟悉美国证券法，他们可能需要花费时间和资源熟悉此类法律，这可能会导致各种监管问题。

在我们最初的业务合并之后，我们的团队可能会辞去公司高级管理人员或董事的职务，而未来合作伙伴业务的管理层在业务合并时将继续留任。潜在合作伙伴业务的管理层可能不熟悉美国证券法。如果新管理层不熟悉美国证券法，他们可能需要 花费时间和资源熟悉此类法律。这可能既昂贵又耗时，并可能导致各种 监管问题，从而对我们的运营产生不利影响。

在我们最初的业务合并之后， 我们的几乎所有资产都可能位于外国，我们的几乎所有收入可能来自我们在该国家/地区的业务。因此，我们的经营结果和前景在很大程度上将受到我们所在国家的经济、政治和社会条件以及政府政策、发展和条件的影响。

我们业务所在国家的经济、政治和社会条件以及政府政策可能会影响我们的业务。经济增长可能是不均衡的，无论是在地理上还是在不同的经济部门之间，这种增长在未来可能不会持续。 如果未来这些国家的经济出现低迷或增长速度低于预期，对某些行业的支出需求可能会减少。某些行业支出需求的减少可能会对我们找到有吸引力的潜在合作伙伴业务以完善我们的初始业务组合的能力产生实质性和不利影响，如果 我们实现初始业务组合，则该潜在合作伙伴业务的盈利能力。

汇率波动和汇率政策可能会导致潜在合作伙伴企业在国际市场上取得成功的能力降低。

如果我们收购了非美国潜在合作伙伴，则所有收入和收入都可能以外币计入，而我们净资产和 分配的美元等值金额(如果有的话)可能会受到当地货币贬值的不利影响。我们潜在合作伙伴地区的货币价值波动

以及 受到政治和经济形势的变化等因素的影响。此类货币 相对于我们报告货币的相对价值的任何变化都可能影响任何潜在合作伙伴业务的吸引力，或者 我们最初的业务合并完成后，我们的财务状况和经营结果。此外，如果在我们完成初始业务合并之前，某种货币对美元升值 ，则以美元计算的潜在合作伙伴业务 的成本将增加，这可能使我们无法完成此类交易。

我们可能会在与我们最初的业务合并相关的另一个司法管辖区重新注册公司，而该司法管辖区的法律可能管辖我们未来的部分或全部重大协议 ，我们可能无法执行我们的合法权利。

关于我们最初的业务合并，我们可能会将我们业务的总部司法管辖区从开曼群岛转移到另一个司法管辖区。如果我们决定 这样做，该司法管辖区的法律可能会管辖我们未来的部分或全部重要协议。该司法管辖区的法律体系和现有法律的执行在实施和解释方面可能不像在美国那样确定。 如果无法根据我们未来的任何协议执行或获得补救措施，可能会导致业务、 商机或资本的重大损失。

收益的使用

我们以每台10.00美元的出价 提供25,000,000台。我们估计，本次发行的净收益，连同我们将从出售私募单位获得的资金 ，将按下表所述使用。

下表显示了信托账户中未持有的1 750 000美元净收益的使用情况。⁽⁴⁾

承销商的递延佣金(或10,062,500美元，如果承销商的超额配售选择权已全部行使)将从信托账户中的资金中支付给承销商 。请参阅“承保”。剩余资金，减去支付给受托人 用于支付赎回股东的金额，将被释放给我们，并可用于支付与我们的初始业务合并发生的业务 的全部或部分收购价格，或用于一般公司目的，包括支付本金 或与我们的初始业务合并相关的债务利息，以资助其他公司的收购 或营运资金。承销商将无权获得递延承保折扣和佣金的任何应计利息。

纳斯达克的规则以及我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定，本次发行和出售私募单位所得毛收入的至少90%应存入信托账户。在我们从此次发行和 出售本招股说明书中描述的私募单位获得的258,000,000美元收益中，如果全面行使承销商的超额配售选择权，则为296,250,000美元，或如果全面行使承销商的超额配售选择权，则为250,000,000美元(每单位10.00美元)，或287,500,000美元，如果全面行使承销商的超额配售选择权 (每单位10.00美元)，将存入位于美国的信托账户，大陆股票 转让信托公司作为受托人，8,000,000美元，或如果全面行使承销商的超额配售选择权，则最高可达8,750,000美元。将用于支付与本次发售结束相关的费用(包括在本次发售结束时应支付的承销佣金部分)和本次发售后的营运资金。我们将不被允许提取信托账户中持有的任何本金或利息，但从信托账户中持有的资金赚取的利息除外，这些利息可能会释放给我们用于支付所得税，如果有的话，直到(I)完成我们的初始业务合并，(Ii)如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并，赎回我们的公开股票，和(Iii)正式赎回我们的公开股票 与股东投票一起提交，以批准对我们修订和重述的公司章程大纲和章程的修正案(A)，这将修改我们向A类普通股持有人提供的义务的实质或时间 如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成我们的初始业务合并，则有权赎回他们的股票或赎回100%的我们的公开股票 ，或(B)关于与A类普通股持有人的权利或首次合并前业务活动有关的任何其他规定。 根据当前利率，我们预计信托账户的利息收入(如果有)将足以支付我们的所得税 。

信托账户中持有的净收益可用作支付潜在合作伙伴业务的卖家的对价，我们最终将与该合作伙伴完成最初的 业务合并。如果我们的初始业务合并是通过股权或债务支付的，或者从信托账户中释放的资金并非全部用于支付与我们初始业务合并相关的对价或用于赎回我们的A类普通股 ，我们可以将信托账户释放的现金余额用于一般公司用途， 包括用于维持或扩大业务合并后公司的运营，支付因完成初始业务合并而产生的债务的本金或利息 ，为收购其他公司或用于营运资本提供资金。我们私下筹集资金或通过贷款筹集资金的能力没有限制 与我们最初的业务合并相关。

我们相信，非信托持有的金额，加上我们从赞助商、我们团队成员或其任何附属公司贷款获得的资金， 将足以支付分配此类收益的成本和支出。但是，如果我们对进行深入尽职调查和谈判业务合并的成本的估计低于这样做所需的实际金额，我们可能需要筹集额外的资本，其金额、可用性和成本目前尚不确定。如果我们被要求寻求额外的资本，我们可以通过贷款或从我们的赞助商、我们团队的成员或他们的任何附属公司寻求额外的投资，但这些人没有任何义务向我们垫付资金或对我们进行投资。

我们将报销赞助商为我们团队成员提供的办公空间、秘书、研究和行政服务，以及赞助商的其他义务，每月最高可达55,000美元。在完成我们的初始业务合并或清算后，我们将停止支付这些月费。

我们的赞助商的一个分支机构已同意向我们提供最多300，000美元的贷款，用于支付本次产品的一部分费用。截至2021年3月31日，我们已根据期票借款123，996美元。这些贷款为无息、无抵押，并于2021年12月31日或本次发行结束时（以较早者为准）到期。这些贷款将在本次发行结束时从已分配 用于支付发行费用的1，250，000美元的发行收益中偿还。

此外，为了支付与计划的初始业务合并相关的交易费用，我们的保荐人或我们保荐人的附属公司或我们的某些 高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并， 我们可以从向我们发放的信托账户的收益中偿还这些贷款金额。否则，此类贷款将仅从信托账户以外的资金中偿还。如果我们最初的业务合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还贷款金额 。贷款人可以选择以每单位10.00美元的价格将高达1,500,000美元的此类贷款转换为业务后合并后公司的单位。这些单位将与私募单位相同。 除上文所述外，此类贷款的条款(如果有)尚未确定，也不存在关于此类贷款的书面协议 。在完成我们最初的业务合并之前，我们预计不会从我们的赞助商、我们团队成员或其任何附属公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金 并放弃寻求使用我们信托账户中资金的任何和所有权利。

分红政策

迄今为止，我们尚未就 我们的普通股支付任何现金股息，也不打算在我们的首次业务合并完成前支付现金股息。 未来现金股息的支付将取决于我们的收入和盈利（如有）、资本需求和 我们首次业务合并完成后的总体财务状况。在我们首次业务合并后 的任何现金股息的支付将由我们的董事会酌情决定，我们将仅从开曼群岛法律允许的利润或股份溢价（受偿付能力要求的限制）中支付 该股息。如果我们因业务合并而产生任何债务， 我们宣布股息的能力可能会受到我们可能同意的与此相关的限制性契约的限制。

稀释

假设没有价值归属于我们根据本招股说明书、私募认股权证或创办人认股权证而发售的单位所包括的认股权证，则公开发售的A类普通股价格 与本次发售后每股A类普通股的预计有形账面净值之间的差额构成本次发售对投资者的摊薄。该等计算并不反映 与出售及行使认股权证(包括私募认股权证或创办人认股权证)有关的任何摊薄， 会导致对公众股东的实际摊薄较高，尤其是在采用无现金行使的情况下。每股有形账面净值是用我们的有形账面净值除以已发行的A类普通股数量得出的。有形账面净值是我们的有形资产总额减去负债总额(包括可赎回现金的A类普通股的价值)。

于2021年3月31日，我们的有形账面亏损净额 为（2，685，329）美元，或每股普通股约（0. 37）美元。在出售25，000，000股A类普通股（包括在本招股说明书中）生效后，（或28，750，000股A类普通股，如果承销商的超额配售选择权被全部行使），出售私募单位以及扣除承销佣金和本次发行的估计费用 ，我们于2021年3月31日的备考有形账面净值将为5，000，010美元，或每股0.52美元，（或5，000，005美元， 或每股0.45美元，如果承销商的超额配售权被全部行使），表示有形账面净值立即增加（减去22，383，006股可赎回现金的A类普通股，或25，791股，094 A类普通股（如果承销商的超额配售权被全部行使）每股0.89美元（或0.82美元，如果承销商的 超额配售选择权被全部行使）截至本招股说明书日期，向我们的保荐人支付，并立即稀释公众股东 本次发行每股公众股10.00美元。本次发行对公众股东的总稀释将为每股9.48美元（或9.55美元，如果承销商的超额配售权被全部行使）。

下表说明了以每股为基础对公众股东的摊薄 ，假设单位中包含的认股权证或私募认股权证没有任何价值：

为便于介绍，我们在本次发行后将我们的预计有形账面净值(假设不行使承销商的超额配售选择权)减少了223,830,060美元 因为持有我们大约89.5%的公开股票的持有者可以按比例赎回他们的股份，按比例将他们的股份按比例存入信托账户，赎回价格相当于我们投标要约或代理材料中规定的信托账户中的金额 我们的投标要约或代理材料(最初预计是我们的投标要约或股东大会开始前两个工作日以信托形式持有的总金额)，包括信托账户中持有的、以前未发放给我们的资金所赚取的利息 用于支付我们的所得税(如果有的话，除以当时已发行的公众股票的数量)。

下表列出了有关持有我们B类普通股的初始股东和公众股东的信息：

本次发行后每股 预计有形账面净值计算如下：

大写

下表列出了我们在2021年3月31日的资本化情况，并进行了调整，以实施我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的备案， 出售我们在此次发行中的单位和私募单位，以及销售此类证券的估计净收益的应用：

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

概述

我们是一家空白支票公司， 于2021年2月5日注册成立为开曼群岛豁免公司，目的是与一个或多个业务进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。我们没有选择任何业务合并 潜在合作伙伴，我们也没有，也没有代表我们的任何人直接或间接地与任何业务合并潜在合作伙伴发起任何实质性讨论。我们打算使用 本次发行所得的现金和出售私募单位、我们的股份、债务或现金、股权和债务的组合来实现我们的初始业务合并。

在 业务合并中发行额外股份：

如随附财务报表所示，截至2021年3月31日，我们拥有500，681美元现金和446，482美元递延发行成本。此外，我们预计在进行初始业务合并时会产生大量成本 。我们无法向您保证我们的融资计划或完成我们最初的业务合并 将成功。除其他外，这些因素令人怀疑我们是否有能力继续经营。

运营结果和已知趋势或未来事件

迄今为止，我们既没有参与任何业务 ，也没有产生任何收入。自成立以来，我们唯一的活动是组织活动和为此产品做准备所需的活动 。

在此产品之后，我们将不会产生 任何营业收入，直到我们的初始业务合并完成。本次发行后，我们将以 现金和现金等价物利息收入的形式产生营业外收入。自我们的经审计财务报表日期以来，我们的财务 或交易状况没有重大变化，也没有发生重大不利变化。本次 发行后，我们预计将因作为一家上市公司（法律、财务报告、会计 和审计合规性）以及尽职调查费用而产生更多费用。

我们预计在本次发行结束后，我们的费用将大幅增加 。

流动性与资本资源

Our liquidity needs have been satisfied prior to the completion of this offering through receipt of $25,000, or approximately $0.003 per unit, to cover for certain offering costs in consideration for 7,187,500 founder units. We estimate that the net proceeds from (i) the sale of the units in this offering, after deducting offering expenses of $1,250,000, underwriting commissions of $5,000,000, or $5,750,000 if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full (excluding deferred underwriting commissions of $8,750,000, or $10,062,500 if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full), and (ii) the sale of the private placement units for a purchase price of $8,000,000 (or $8,750,000 if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full) will be $251,750,000 (or $289,250,000 if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full). $250,000,000 (or $287,500,000 if the underwriters’ over-allotment option is exercised in full) will be held in the trust account, which includes the deferred underwriting commissions described above. The proceeds held in the trust account will be invested only in U.S. government treasury obligations with a maturity of 185 days or less or in money market funds meeting certain conditions under Rule 2a-7 under the Investment Company Act which invest only in direct U.S. government treasury obligations. The remaining $1,750,000 will not be held in the trust account. In the event that our offering expenses exceed our estimate of $1,250,000, we may fund such excess with funds not to be held in the trust account. In such case, the amount of funds we intend to be held outside the trust account would decrease by a corresponding amount. Conversely, in the event that the offering expenses are less than our estimate of $1,250,000, the amount of funds we intend to be held outside the trust account would increase by a corresponding amount.

我们打算使用信托账户中持有的几乎所有 资金，包括信托账户所赚取的利息（减去应付税款和 递延承销佣金）的任何金额，以完成我们的初始业务合并。我们可能提取利息收入（如有）以支付 所得税（如有）。我们的年度所得税义务将取决于信托账户中持有的金额 所赚取的利息和其他收入。我们预计信托账户（如有）中的金额所赚取的利息收入将足以 支付我们的所得税。如果我们的股权或债务全部或部分用作完成我们初始 业务合并的对价，则信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为潜在合作伙伴的运营提供资金，进行其他收购，并追求我们的增长战略。

在完成首次 业务合并之前，我们将获得信托账户以外持有的1，750，000美元收益，以及从我们的发起人、我们的管理团队成员或他们的任何关联公司获得的某些 资金。我们将使用这些资金主要用于 识别和评估潜在合作伙伴业务，对潜在合作伙伴业务进行业务尽职调查，往返办公室 ，

工厂 或潜在合作伙伴企业或其代表或所有者的类似地点，审查潜在合作伙伴企业的公司文件和材料 协议，并组织、谈判和完成业务合并。

We do not believe we will need to raise additional funds following this offering in order to meet the expenditures required for operating our business prior to the completion of our initial business combination, other than funds available from loans from our sponsor, members of our management team or any of their affiliates. However, if our estimates of the costs of identifying a prospective partner business, undertaking in-depth due diligence and negotiating an initial business combination are less than the actual amount necessary to do so, we may have insufficient funds available to operate our business prior to the completion of our initial business combination. In order to fund working capital deficiencies or finance transaction costs in connection with an intended initial business combination, our sponsor or an affiliate of our sponsor or certain of our officers and directors may, but are not obligated to, loan us funds as may be required. If we complete our initial business combination, we may repay such loaned amounts. In the event that our initial business combination does not close, we may use a portion of the working capital held outside the trust account to repay such loaned amounts but no proceeds from our trust account would be used for such repayment. Up to $1,500,000 of such loans may be convertible into units of the post-business combination company at a price of $10.00 per unit at the option of the lender. The units would be identical to the private placement units. The terms of such loans, if any, have not been determined and no written agreements exist with respect to such loans. Prior to the completion of our initial business combination, we do not expect to seek loans from parties other than our sponsor, members of our management team or any of their affiliates as we do not believe third parties will be willing to loan such funds and provide a waiver against any and all rights to seek access to funds in our trust account.

我们预计，在此期间，我们的主要流动性需求 将包括与任何业务合并有关的法律、会计、尽职调查、差旅和其他费用约155，000美元；与监管报告义务相关的法律和会计费用75，000美元； 在寻找初始业务合并潜在合作伙伴期间发生的杂项费用25，000美元；75，000美元用于继续 上市费用；100，000美元将用作我们清算的准备金。

我们还将向赞助商偿还 办公空间、秘书、研究和行政服务以及赞助商的其他义务， 每月最多为55，000美元（总计1，320，000美元）。

这些金额是估计数， 可能与我们的实际支出有重大差异。此外，我们可以使用一部分未托管的资金来支付融资承诺费，向顾问支付的费用，以帮助我们寻找潜在合作伙伴业务，或作为首期付款或 为"免商店"条款提供资金（旨在防止潜在合作伙伴企业"购物"的条款 与其他公司或投资者进行交易，条件对这些潜在合作伙伴业务更为有利）， 就特定的拟议业务合并而言，尽管我们目前没有任何打算这样做。如果我们签订了 协议，其中我们支付了从潜在合作伙伴企业获得独家经营权的权利， 将用作首期付款或为"免店"提供资金的金额将根据特定企业合并的条款 和我们当时可用资金的金额来确定。我们没收这些资金（无论是由于我们的违约行为 或其他原因）可能导致我们没有足够的资金继续搜索或对潜在合作伙伴业务进行尽职调查 。

此外，我们可能需要获得额外的 融资以完成我们的初始业务合并，这可能是因为交易需要比 我们信托账户中持有的收益中可用的现金多，或者因为我们有义务在 业务合并完成后赎回大量的公众股份，在这种情况下，我们可能会发行额外证券或产生与此类 业务合并有关的债务。如果我们在本次发行结束后的24个月内没有完成初始业务合并 ，因为我们没有足够的资金可供我们使用，我们将被迫停止运营并清算信托账户。

控制和程序

我们目前并不需要维持《萨班斯—奥克斯利法案》第404条所定义的有效内部控制系统。我们将被要求遵守 萨班斯的内部控制要求—

《奥克斯利法案》，截至2021年12月31日的财政年度。只有在我们被视为大型加速申报人或加速 申报人且不再符合新兴增长型公司资格的情况下，我们才需要遵守独立注册公众 会计师事务所关于财务报告内部控制的认证要求。此外，只要我们仍是《就业法案》中定义的新兴 成长型公司，我们打算利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求 的某些豁免，包括但不限于不需要 遵守独立注册会计师事务所认证要求。

在本次发行结束之前， 我们尚未完成对内部控制的评估，我们的审计师也没有测试我们的系统。我们希望在完成初始业务合并之前评估潜在合作伙伴的内部控制，并在必要时实施和测试我们认为必要的额外控制，以表明我们保持有效的内部控制系统 。潜在合作伙伴企业可能不符合《萨班斯-奥克斯利法案》有关内部控制充分性的规定。对于我们最初的业务组合，我们可能会考虑许多中小型潜在合作伙伴企业 可能在以下方面需要改进内部控制：

由于需要时间、管理层参与 以及外部资源来确定我们需要进行哪些内部控制改进以满足法规要求和市场对我们潜在合作伙伴业务运营的期望，因此我们可能会在履行公共报告责任方面产生巨额费用，特别是在设计、增强或补救内部和披露控制方面。 有效地完成此工作可能需要比我们预期更长的时间，从而增加我们面临财务欺诈或错误融资的风险 。

一旦我们的管理层关于内部控制的 报告完成，我们将聘请我们的独立审计师在《萨班斯—奥克斯利法案》第 第404节要求时对该报告进行审计并发表意见。独立审计师在对财务报告内部控制进行审计时，可以确定与潜在合作伙伴业务 内部控制有关的其他问题。

关于市场风险的定量和定性披露

本次发行和 出售信托账户中持有的私募单位的净收益将投资于到期日为185天或更短的美国政府国库债券，或投资于满足《投资公司法》第2a—7条规定的某些条件的货币市场基金， 仅投资于直接美国政府国库债券。由于这些投资的短期性质，我们相信 不会有相关的重大利率风险。

表外安排；承付款和合同债务；季度业绩

截至2021年3月31日，我们并无第S—K条第303（a）（4）（ii）项所界定的任何表外安排，亦无任何承诺或合约义务。本招股说明书中未包含 未经审计的季度运营数据，因为我们迄今尚未进行任何运营。

《就业法案》

《就业法》包含了一些条款， 除其他外，放宽了对合格上市公司的某些报告要求。我们将符合"新兴 成长型公司"的资格，根据《就业法案》，

遵守 基于私人（非公开交易）公司的生效日期的新的或修订的会计声明。我们 选择延迟采用新的或经修订的会计准则，因此，我们可能无法在非新兴增长型公司需要采用新的或经修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。 因此，自上市公司生效日期起，我们的财务报表可能无法与遵守新的或经修订的会计声明的公司进行比较。

Additionally, we are in the process of evaluating the benefits of relying on the other reduced reporting requirements provided by the JOBS Act. Subject to certain conditions set forth in the JOBS Act, if, as an “emerging growth company,” we choose to rely on such exemptions we may not be required to, among other things, (i) provide an auditor’s attestation report on our system of internal controls over financial reporting pursuant to Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act, (ii) provide all of the compensation disclosure that may be required of non-emerging growth public companies under the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, (iii) comply with any requirement that may be adopted by the PCAOB regarding mandatory audit firm rotation or a supplement to the auditor’s report providing additional information about the audit and the financial statements (auditor discussion and analysis) and (iv) disclose certain executive compensation related items such as the correlation between executive compensation and performance and comparisons of the chief executive officer’s compensation to median employee compensation. These exemptions will apply for a period of five years following the completion of our initial public offering or until we are no longer an “emerging growth company,” whichever is earlier.

建议的业务

一般信息

我们是一家新组织的空白支票公司 ，于2021年2月5日注册成立，是一家开曼群岛豁免公司，其业务目的是实现合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或与一项或多项业务或资产的类似业务合并， 我们称之为我们的初始业务合并。我们没有选择任何特定的业务合并潜在合作伙伴 ，我们没有，也没有代表我们的任何人直接或间接地与任何业务合并潜在合作伙伴就与我们的初始业务合并进行任何实质性讨论。

我们的目标是 识别、合并并与技术业务合作，这些业务将表现出持续、长期的增长和价值创造， 但我们保留在任何业务或行业寻求收购机会的权利。公司将专注于技术 业务，这些业务通过应用软件或技术驱动的业务模式来解决大而尖锐的市场需求或痛点。我们打算特别密切关注受长期长期趋势驱动的企业，并且 凭借其为用户提供的独特效用，无论市场周期如何，都能够蓬勃发展。

我们认为， 现在是寻求业务合并的特别有吸引力的时机。传统的首次公开募股（"IPO"）过程存在大量的不确定性。追求传统IPO的管理团队必须投入大量的资本资源 ，更重要的是，投入大量的时间和精力来准备和执行传统IPO或直接上市。 这些挑战对于快速发展的技术企业来说尤为严峻。与此同时，高质量的私人 公司比以往任何时候都多，其中许多公司已经准备好IPO。对这些公司来说， 在其成长阶段上市交易有显著的好处，包括提高品牌知名度、进入资本市场的机会以及创造收购货币的能力。 我们认为，与我们这样的空白支票公司进行初始业务合并，为上市提供了一个有吸引力的 机制。

与本公司的初始业务合并 将为我们的合作伙伴提供多项好处，包括为管理团队提供增值建议； 公开市场信誉和该IPO和PIPE投资者的背景；以及 公司管理团队过去曾与其共同投资的长期友好资本来源。

我们的赞助商

我们的赞助商是Alpha 合作伙伴技术合并赞助商LLC，它是专门为结合我们的管理团队及其各自组织和董事的独特能力而构建的。我们的赞助商还包括某些合作伙伴投资者，我们认为他们将以独特的方式满足我们潜在合作伙伴的需求。有两个核心组织将参与执行我们的使命：Alpha Partners(“Alpha”)和Bullet Point Network，L.P.(“BPN”)。

Alpha Partners成立于2013年，是一家专注于技术的投资公司，在纽约市和硅谷都有分支机构。Alpha的成立是为了解决 风险投资（"VC"）市场的严重低效问题：虽然早期阶段的VC公司通常是领先的、高价值的技术企业中的重要和 有影响力的股东，但他们经常缺乏资金授权或资本 来参与这些企业的后期投资回合，即使他们通常拥有合同中的"按比例优先购买"权利。Alpha通过利用早期风险投资公司的 权利投资于其最受欢迎的投资组合公司，解决了早期风险投资公司的这一资本缺口，通常同意与早期风险投资合作伙伴公司分享经济收益。通过在过去8年中采用这一策略，Alpha在全球建立了一个由500多家风险投资公司组成的网络，代表了27，651家活跃的投资组合公司。Alpha利用了这一关系集，创造了 无与伦比的非对称访问、信息和洞察力，为投资顶级IPO前和IPO候选公司提供了丰厚的机会，这些公司得到了一些世界上最成熟和经验最丰富的投资者的支持。

阿尔法之前的一些投资包括VRoom(纳斯达克：VRM)、Wish/ConextLogic(纳斯达克：Wish)、Careem(被优步(纳斯达克：Uber)收购)、Coupang、Coursera、Roman Health、Doctor on Demand、Udemy、Lime、GetAround、GoPuff等许多公司。这些IPO前机会主要 在我们将重点关注的领域：电子商务、电子学习、企业软件、移动性和交通，以及数字健康 。史蒂夫·布罗特曼，我们赞助商的管理成员，是Alpha Partners的创始人和管理合伙人。

我们还与Bullet Point Network建立了密切的 合作关系，以协助评估潜在业务合并的合作伙伴，并帮助我们的 合作伙伴为公众投资者量化其故事。BPN是一家金融分析和技术公司，其使命是帮助 长期投资者制定战略决策。BPN成立于2017年，开发了将研究管理与图形数据库体系结构中的场景建模相结合的软件。除了他们的软件平台之外，我们还重视他们由训练有素的基础分析师组成的全职团队，他们将在执行我们的任务时为我们的管理团队提供实质性支持，我们的合作伙伴将 协助准备他们的公开市场投资者会议。Mike·瑞安，公司董事会主席， 是BPN的创始人兼首席执行官。

我们还与几个大型家族办公室保持着密切的 专业关系，多年来我们一直与他们共同投资，以及SPAC领域的机构投资者 。我们相信，我们与这些投资者的关系将以多种方式支持我们的投资策略，从完成本次发行 到完成初始业务合并以及完成之后，包括通过潜在参与 本次发行以及我们就初始业务合并筹集的任何PIPE交易。

最后，我们的赞助商 承诺捐赠1%的创始人股份给501（c）（3）非营利组织，其使命是加速妇女和有色人种在风险投资或技术行业的发展 。

我们的管理团队

我们的管理团队 由Mike·瑞安(董事会主席)、马特·克尔纳(首席执行官兼董事)、肖恩·奥布莱恩(首席财务官)和史蒂夫·布罗特曼 (我们赞助商兼董事的管理成员)领导。马特和肖恩是全职的。Alpha和BPN将为公司提供 资源和专业知识。我们将利用阿尔法的独特采购和BPN的独特分析能力，利用阿尔法和BPN的25名专业人员组成的团队来支持我们为 初始业务组合确定和尽职调查潜在合作伙伴。我们的团队有共同的合作历史，在由Alpha提供的一系列增长投资中取得了成功 ，包括对Doctor On Demand、Coursera、Lime、GetAround、Udemy和Socure的私人轮投资，以及过去12个月对ConextLogic/Wish和Vroom的IPO后分析。

Mike·瑞安(董事会主席)将与马特一起领导我们的合作伙伴外联和评估活动。他目前是Bullet Point Network(BPN)的联合创始人兼首席执行官，以及Alpha Partners的风险合伙人。BPN为Alpha Partners目前的基金和特殊目的载体提供研究和软件。Mike是阿尔法许多投资组合公司的联合投资者，也是一家基金有限责任公司。Mike是一名活跃的私人投资者、企业家和董事会成员，拥有近30年的投资、资本市场和管理经验 ，是他的家族理财室MDR Capital的首席信息官。

在创立Bullet Point Network之前，Mike曾担任哈佛大学捐赠基金的公共股权和绝对回报主管、瑞士信贷全球证券主管 （监督股票、固定收益、货币和商品）以及高盛合伙人兼全球股票产品主管 ，他在高盛度过了职业生涯的头18年，并于1998年成为高盛合伙人。在他30年的职业生涯中， Mike参与了许多公开募股，作为委托人参与并为发行人和投资者提供咨询。迈克曾在许多公司和非营利董事会担任董事、委员会主席和董事会主席。迈克以优异的成绩毕业于耶鲁大学，获得经济学学士学位，在那里他是一名学术全美篮球运动员。

Matt Krna（首席执行官兼 总监）将与Mike一起领导我们的合作伙伴外联和评估活动。他目前是Alpha Partners的风险投资合伙人，也是Ladera Venture Partners的创始人和管理合伙人。他拥有超过20年的私募股权和风险投资 投资经验。Matt最近是Welleville Global的联合创始人和管理合伙人，该基金总部位于旧金山和香港，专注于支持全球处于突破阶段的科技公司。他帮助筹集了超过4.5亿美元

领导投资并担任董事会成员，包括领先的远程医疗公司Doctor on Demand和全球汇款服务提供商Remitly。

在加入Ambeville Global之前，Matt是Ambeville Global前身基金SoftBank Ambeville的合伙人，SoftBank Ambeville是软银集团下属的2.5亿美元成长阶段技术投资基金。在那里，他参与的投资包括BigCommerce（纳斯达克代码：BIGC）、Criteo （纳斯达克代码：CRTO）、Fitbit（纽约证券交易所代码：FIT；被谷歌以21亿美元收购）、Kabbage（被美国运通以8.5亿美元收购）、 Kony（被Temenos收购）等。在软银公司任职期间，Matt还是软银 集团、阿里巴巴集团和雅虎的积极顾问！他是Sprint公司的成员。的风险顾问委员会。在加入软银之前， Matt曾在Investor AB和Canaan Partners担任投资职务，并曾在瑞士信贷和唐纳森，Lufkin & Jenrette担任投资银行家。从2014年到2019年，Matt还担任IgnitionOne，Inc.的董事会成员，专注于基于云的数字营销技术的软件公司 。马特在三年内以优异成绩毕业于哈佛大学，获得历史学士学位 ；他也是大学游泳队的一员。马特将以全职身份为公司服务。

Steve Brotman（我们赞助商的管理 成员和董事）是Alpha Partners的创始人和管理合伙人。Steve还担任Pritzker Group风险投资部门Pritzker Group Venture Capital的高级顾问 。在加入Alpha Partners之前，Steve是Greenhill SAVP（GSAVP）的联合创始人兼 董事总经理，Greenhill SAVP是Greenhill & Co的风险投资部门（后来被分拆为Tribeca Venture Partners），这是一家专注于技术和商业信息服务的风险投资基金。在加入GSAVP之前，Steve创立了Silicon Alley Venture Partners。在之前的基金中，Steve领导了20多家公司的投资，是LivePerson（纳斯达克代码：LPSN，目前市值47亿美元）和Medidata Solutions（前上市纳斯达克代码：MDSO，然后 被达索系统以58亿美元收购）的首批机构投资者之一。在开始他的创业生涯之前，Steve还是一家风投支持的公司AdOne的联合创始人，AdOne是一家领先的在线分类广告平台。AdOne得到Venrock的支持，并被Hearst收购。史蒂夫毕业于杜克大学，获得经济学学位，并在圣路易斯华盛顿大学获得法学博士/工商管理硕士学位。 在研究生和本科期间，Steve接受了埃森哲COBOL/DB2程序员的培训。

Steve将协助Matt 和Mike的创业工作，利用扩大的Alpha团队和我们的500多家风险投资公司网络，在他们的27，651家投资组合公司中创造合适的 机会。业务合并后，Steve的关系 网络将被利用以各种方式协助我们的合作伙伴，从业务发展到寻找潜在收购机会。 与Mike一起，Steve将牵头建立长期的联合机构关系，以支持交易。

Sean O'Brien （CFO）目前担任Alpha Partners的风险合伙人、运营部。O'Brien先生是一位25多年的金融市场行业资深人士，是Vreeland Asset Management的联合创始人兼董事总经理，该公司成立于1993年。在 Vreeland，O'Brien先生发起并管理了股权、房地产和私人投资领域的多项基金和策略 。他曾担任首席投资官、首席财务官和投资者关系总监等职务。 O'Brien先生还共同创立了Brinson Patrick Securities Corporation，并担任董事总经理，直至2006年。在那里， 他曾担任过投资银行业务联席主管以及资本市场和业务发展总监等职务。在 Brinson Patrick，O'Brien先生帮助开发和开创了"市场上"的股权发行，为上市公司（包括股权REITs）提供了一种新的资本替代方案，后来又与包括财富500强企业在内的众多其他公司合作。 肖恩毕业于耶鲁大学历史学学士学位。肖恩将以全职身份为公司服务。

我们的董事会

我们组建了一个 董事会，旨在为我们的业务合并合作伙伴提供一系列多样化的经验和能力 ，以便在继续发展和完善其业务时加以利用。我们相信，鉴于董事会在整个技术和企业生态系统中拥有广泛的网络，我们的董事会还将在采购能力方面增加显著价值。

我们的方法是 为合作伙伴及其董事会提供增值建议、见解和服务。我们相信，我们的7名董事会成员拥有宝贵的 经验，这些经验可能会使我们的合作伙伴受益，包括：

Scott Grimes是Cardlytics（Nasdaq：CDLX）的联合创始人、执行 董事会主席和前首席执行官，此前曾担任该公司的首席执行官，自成立以来至2020年3月 ，包括2018年2月公司首次公开募股。在共同创立Cardlytics之前，Scott曾担任Capital One Financial Corporation的高级副总裁兼支付总经理。早些时候，斯科特是 FreeMarkets Inc.的高级副总裁，和麦肯锡公司的校长从2014年到2020年，Scott还担任电力服务公司Evergy，Inc.的董事会成员 。(NYSE：EVRG）。Scott毕业于联合学院，获得电气工程学位 ，并拥有斯坦福商学院MBA学位。

约翰·赖斯 是明日管理领导力(MLT)的创始人兼首席执行官，这是一个全国性的非营利性组织，通过赋予新一代多元化领导人权力来对抗种族和经济差距。MLT与科技行业和其他领域的许多领先公司建立了合作伙伴关系 ，John亲自为许多首席执行官提供如何吸引、培养和留住多样化人才的建议。 MLT在制定和实施多样性、股权和包容性战略方面拥有超过15年的经验和深厚的合作伙伴关系，MLT推出了MLT工作中的黑人股权认证，这是同类产品中第一个明确的公司标准和路线图。在加入MLT之前，约翰是美国国家篮球协会的高管， 在迪士尼负责新业务的开发和营销.约翰在沃克-邓洛普公司(纽约证券交易所代码：WD)和纳斯达克技术公司(OpenDoor Technologies Inc.)董事会任职。John拥有耶鲁大学的学士学位和哈佛商学院的MBA学位。

Marcie Vu is the former co-Head of the Consumer Technology Group at Qatalyst Partners, a premier technology M&A advisory group. Prior to Qatalyst, Marcie was Head of Consumer Internet Investment Banking at Morgan Stanley. Marcie has approximately 21 years of investment banking experience at Qatalyst, Morgan Stanley and Salomon Brothers advising internet, mobile, software and telecommunications clients on transactions with an aggregate value in excess of $100 billion. She advised on the IPOs of Alibaba.com, Facebook, Google, Green Dot, LinkedIn, Pandora, Yandex and Zynga, among others. Marcie’s M&A experience includes advising Admob on its sale to Google, Amazon on its acquisition of Quidsi, CNET on its sale to CBS, Ebates on its sale to Rakuten, eBay on its acquisitions of Gmarket and Rent.com, Elance on its merger with oDesk, Electronic Arts on its acquisition of JAMDAT Mobile, Expedia on its sale to IAC, Flurry on its sale to Yahoo!, Glassdoor on its sale to Recruit, Honey on its sale to Paypal LinkedIn on its sale to Microsoft, MyFitnessPal on its sale to UnderArmour, OpenTable on its sale to Priceline, Orbitz on its sale to Expedia, RetailMeNot on its sale to Harland Clarke, Shipt on its sale to Target, Tellme on its sale to Microsoft, and Zappos on its sale to Amazon. Prior to joining Morgan Stanley in 2002, she worked at Yahoo! for two years in mobile and instant messenger product management. In 2010, Ms. Vu was featured in Investment Dealers’ Digest’s “Forty Under 40: Dealmaking, The Next Generation.” Marcie received a B.S. in Economics from the Wharton School of the University of Pennsylvania and an M.B.A. from the Kellogg School of Management at Northwestern University.

特蕾西河Wolstencroft 是Heidrick & Struggles（Nasdaq：HSII）的前总裁兼首席执行官，随后担任董事会主席。此前，Tracy 是高盛的长期合伙人，领导了公司在 世界各地（包括美国、亚洲和拉丁美洲）的广泛投资银行业务。在25年的职业生涯中，他是全公司合伙 委员会和投资银行业务委员会的成员。作为国家地理学会的长期受托人，他最近在向沃尔特迪斯尼公司过渡期间担任总裁兼首席执行官，作为协会商业媒体业务的新合资伙伴。特蕾西拥有鲍登学院的数学学士学位。

我们的业务战略

我们的使命是确定 并与市场领先的技术驱动型公司完成业务合并，为股东创造长期价值。 我们的战略由三个核心优势区分开来：

通过我们的500多个风投网络关系寻找合作伙伴并获取信息 ；利用BPN的专利软件进行严格的公共和私人成长型公司的调查、评估和场景建模 ；我们经验丰富的团队和董事会可在合作伙伴作为上市公司首次亮相及以后的 中为其提供支持。

我们相信，我们的 管理团队在投资公共和私营科技公司方面的先验经验和往绩记录；来自阿尔法独特的风险投资网络的专有 交易流程；以及由BPN支持的严谨分析具有差异性，将使我们 能够成功识别和执行初始业务组合。我们将利用Alpha Partners广泛的关系网络 ，从上市公司和私人公司的高级管理团队到世界级的投资合作伙伴和顾问， 帮助确定初始业务合并的潜在合作伙伴。

合作伙伴采购

我们的差异化 始于Alpha广泛的非竞争性风险投资网络，这些风险投资网络在潜在的合作伙伴董事会中占有一席之地。这个500多家风险投资公司网络 在过去8年多里通过Alpha独特的合作模式建立和加强。这些风险投资关系， 再加上我们管理团队在技术和创业领域拥有20多年的个人和专业网络 ，将为我们提供潜在并购机会的重要来源。

根据Pitchbook的数据，风险投资生态系统中有1,879家风险公司。虽然有52家公司从资本超过10亿美元的基金中投资(包括Accel、Andreesen Horowitz、软银和红杉)，但63%的风险投资公司，即1,183家公司，正在从资产不到1亿美元的基金中投资。这些是不太为人所知的早期、专业(或专注于行业)的风险基金。根据Pitchbook的数据，97%的风投公司管理着不到10亿美元的资产，其中许多公司与我们有着深厚的长期关系，这使我们获得了许多重要的竞争优势之一。这些规模较小的公司包括SOSV、FVC、Capital Factory和Math Venture Partners等公司。由于早期投资于尚未被证实的业务，这些基金通常是其投资组合公司中较大比例的利益相关者，重要的是，它们通常被按比例分配权利，以在随后的几轮融资中保持其 所有权股份。然而，他们往往缺乏资本或授权来充分利用这些按比例分配的权利来参与后来成为他们最好的投资组合公司的几轮融资。阿尔法的团队定期与这个专业风投公司社区进行互动，以获取其成长型股权投资。该网络是为我们的合作伙伴采购、评估和增值的战略优势。

Alpha通过与这些处于早期阶段的公司合作解决了这个 问题，利用它们的按比例的权利，确保对其他基金无法获得的高度抢手的 公司的投资准入。Alpha与其早期风险投资合作伙伴分享这些投资的经济优势， 为Alpha及其投资者、风险投资合作伙伴和投资组合公司创造了一个双赢的局面。由于Alpha的业务 模式不与传统的早期和成长期公司竞争（两者之间的界限模糊），Alpha处于独特的地位，不仅在解决这一按比例挑战方面，而且在诸如促进 流动性等其他领域，作为值得信赖的中立合作伙伴。

由于较小的专业基金的回报 通常取决于一个或少数成功的投资，因此获得这些赢家的流动性 对这些公司来说至关重要。本公司将为最终成为我们合作伙伴的投资组合公司“赢家” 提供一条获得公开市场流动性的途径。我们相信，由于Alpha已确立的成长资本角色，加上我们 作为成长投资者的强大声誉，我们将被有影响力的早期风险投资者视为这一重要交易的无冲突、友好和 值得信赖的合作伙伴。我们认为，这种定位将产生优惠的交易流 ，并使我们在战胜市场竞争对手方面具有优势。

除了来自Alpha中小型风险投资合作伙伴的 专有交易流外，我们预计我们的管理团队和董事会将 为我们带来潜在的合作伙伴，以及各种投资银行、非关联来源、投资者、风险投资 社区成员和私募股权管理人。在评估潜在合作伙伴时，我们将迅速评估其与我们的增长技术重点是否合适，并确认我们可以增加实质性价值。如果双方一致，我们由Matt和 Mike领导的15人分析团队将进行彻底的分析，其中包括与管理层和员工的会议， 以及对我们可用的财务、运营、法律和其他信息的审查。

严格的工作和评估

我们的合作伙伴选择 和尽职调查流程将通过BPN分析师团队和利用BPN软件 平台在速度和复杂性方面得到增强。在了解管理团队并对合作伙伴的竞争 差异化、可预见的市场机会、产品开发路线图、客户吸引力、销售战略和运营 模型进行了广泛的初步研究之后，我们将制定一系列具有高度量化严谨性的场景，并为驱动每个场景的假设附上一整套有力的支持证据 。我们相信，更深入地了解如何将故事量化为未来增长 和盈利能力，将有助于我们的合作伙伴成功上市，随着时间的推移，做出更好的战略决策，并 使我们的合作伙伴能够更好地了解实现强劲股东回报所需的条件。

The BPN platform integrates research management and scenario modeling by organizing data, research, and qualitative insight to produce probabilistic scenarios based on logical judgments about the company’s key business drivers. BPN’s integration of both logical and probabilistic graphical models was awarded two patents by the United States Patent Office, Alpha has been granted a license to utilize the BPN platform and we have engaged the BPN analyst team to support us and our Partner. For each scenario analyzed, BPN produces complete financial statement projections, enabling discounted cash flow and multiples analysis for valuation purposes. We and our Partner can adjust the assumptions based on our views and quickly produce updated scenarios to explore different potential outcomes. In addition to evaluating scenarios for how the actual operating results and cash flows may unfold in the future, the BPN Platform also simulates how expectations (i.e. the market’s outlook) for the long term may change as milestones are reached or market conditions change. BPN believes these two factors: 1) expectations regarding the long-term outlook for growth and profitability; and 2) capital markets conditions; are the primary determinant of stock prices and valuation. The BPN Feed is an interactive platform whereby anyone to whom we and our Partner grant access can view the evidence supporting key assumptions while exploring BPN’s scenario analysis in a password-protected environment.

经验丰富的团队和董事会

我们的董事会 和管理团队在增长领域为合作伙伴带来了多样化的附加价值，例如人才招聘、国际扩张、 资本形成、公开发行准备、产品营销、多样性以及其他推动增长和扩张的主题。 我们特意组建了这样一个多元化的董事会，并考虑到我们未来的合作伙伴，期望我们的合作伙伴在我们作为投资者和 业务合作伙伴的任期内，在不同时间 要求并要求我们提供不同类型的建议和协助。

这些差异化因素将得到 我们的投资理念的增强：

将其作为整体投资案例的一部分进行权衡。从估值的角度来看，我们寻求在非理性 投资者狂热的领域之外寻找机会，这些领域仍然受到有吸引力的潜在技术趋势的催化。由于我们强大的机会采购网络 ，如果估值变得不合理，我们将有信心退出与潜在合作伙伴的谈判。 定价不合理的交易将难以完成，并且不会在中长期为我们和我们的合作伙伴带来积极的结果。

我们预计将继续参与合并后的实体，并与合作伙伴管理团队合作，以加强业务的复合增长 。我们相信，我们投资科技公司、为科技公司提供战略咨询和协助的经验，以及我们支持世界级管理团队的历史，使我们成为领先的高增长科技公司的潜在合作伙伴。 我们为投资组合公司提供有形价值的成熟记录包括招聘高级领导人才、提供并购支持、识别和帮助执行国际合作伙伴发展机会、磨练产品和营销 战略、提供商业情报，以及协助关键的商业谈判。

我们的投资标准

我们打算将重点放在多元化的软件和信息技术领域，包括但不限于：数字健康、企业软件、电子商务、电子学习、金融科技、信息服务、移动和交通以及科技服务。我们相信，无论商业周期如何，这些 行业都会蓬勃发展。在这些行业中，我们打算将重点放在为大型行业或多个行业提供平台或市场服务的后期、公开市场准备好的公司 。

我们已确定 评估潜在合作伙伴的以下属性和指导原则。但是，我们可能决定与不符合这些标准和准则的一个或多个合作伙伴企业进行初始业务 合并。我们打算与具有以下特点的公司进行初步的 业务合并：

基于这些标准、 以及BPN平台的支持，我们相信我们的管理团队将能够识别、评估、建议我们的业务组合合作伙伴并为其在公开市场上取得成功提供可靠的定位。提出的标准并不是要详尽无遗的。与特定初始业务合并的优点有关的任何评估可能在相关程度上基于这些一般指南以及我们管理层可能认为相关的其他考虑、因素和标准。

初始业务组合

Nasdaq rules require that we must complete one or more business combinations having an aggregate fair market value of at least 80% of the value of the assets held in the trust account (excluding the deferred underwriting commissions and taxes payable on the interest earned on the trust account) at the time of our signing a definitive agreement in connection with our initial business combination. Our board of directors will make the determination as to the fair market value of our initial business combination upon standards generally accepted by the financial community. If our board of directors is not able to independently determine the fair market value of our initial business combination (including with the assistance of financial advisors), we will obtain an opinion from an independent investment banking firm which is a member of FINRA or a valuation or appraisal firm with respect to the satisfaction of such criteria. While we consider it likely that our board of directors will be able to make an independent determination of the fair market value of our initial business combination, it may be unable to do so if it is less familiar or experienced with the business of a particular prospective partner or if there is a significant amount of uncertainty as to the value of the prospective partner’s assets or prospects, including if such company is at an early stage of development, operations or growth, or if the anticipated transaction involves a complex financial analysis or other specialized skills and the board of directors determines that outside expertise would be helpful or necessary in conducting such analysis. As any such opinion, if obtained, would only state that the fair market value meets the 80% of fair market value threshold, unless such opinion includes material information regarding the valuation of the prospective partner or the consideration to be provided, it is not anticipated that copies of such opinion would be distributed to our shareholders. However, if required by Schedule 14A of the Exchange Act, any proxy solicitation materials or tender offer documents that we will file with the SEC in connection with our initial business combination will include such opinion.

We anticipate structuring our initial business combination so that the post transaction company in which our public shareholders own shares will own or acquire up to 100% of the equity interests or assets of the prospective partner business or businesses. We may, however, structure our initial business combination such that the post transaction company owns or acquires less than 100% of such interests or assets of the prospective partner business in order to meet certain objectives of the prospective partner management team or shareholders or for other reasons, but we will only complete such business combination if the post transaction company owns or acquires 50% or more of the outstanding voting securities of the prospective partner or otherwise acquires a controlling interest in the prospective partner sufficient for it not to be required to register as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended, or the Investment Company Act. Even if the post transaction company owns or acquires 50% or more of the voting securities of the prospective partner, our shareholders prior to the business combination may collectively own a minority interest in the post transaction company, depending on valuations ascribed to the prospective partner and us in the business combination. For example, we could pursue a transaction in which we issue a substantial number of new shares in exchange for all of the outstanding capital stock, shares or other equity interests of a prospective partner. In this case, we would acquire a 100% controlling interest in the prospective partner. However, as a result of the issuance of a substantial number of new shares, our shareholders

在我们首次业务合并之前，在 首次业务合并之后，可以拥有不到我们已发行和流通股的大部分。如果交易后公司拥有或收购了一个或多个潜在合作伙伴业务的股权或资产的 ，则该等业务的拥有或收购部分 为上述80%公平市场价值测试的目的将考虑在内。如果业务合并 涉及多个潜在合作伙伴业务，则80%的公平市值测试将基于 所有潜在合作伙伴业务的总价值。

其他考虑事项

我们不被禁止与与我们的赞助商或我们的 团队的任何成员有关联的公司进行 初始业务合并或后续交易。如果我们寻求与与我们的发起人或任何 我们的执行官或董事有关联的公司完成我们的初始业务合并，我们或独立董事委员会将从独立 投资银行公司或独立估值或会计师事务所获得意见，认为此类初始业务合并或交易从财务角度来看对我们公司是 公平的。

本次发行后，我们的董事会成员将 直接或间接拥有方正股票和私募认股权证，因此，在确定特定潜在合作伙伴业务是否是实现我们初始业务合并的合适业务时，可能存在利益冲突 。此外，如果潜在合作伙伴企业将任何此类高级管理人员或董事的留任或辞职作为与我们初始业务合并相关的任何协议的条件，则我们的每位高级管理人员和董事在评估 特定业务合并时可能存在利益冲突。

我们目前没有任何正在考虑的具体业务组合 。我们的管理人员和董事没有单独选择或考虑潜在的合作伙伴业务 他们之间或与我们的承销商或其他顾问也没有就可能的潜在合作伙伴业务进行任何实质性讨论。我们不断了解潜在的商业机会，我们 可能希望寻求业务合并，但我们尚未(也没有任何人代表我们)联系任何潜在合作伙伴 业务，或就与我们公司的业务合并交易进行任何正式或其他实质性讨论。 此外，我们没有，也没有任何人代表我们采取任何实质性措施，直接或间接地为我们选择或寻找任何合适的收购候选人，我们也没有聘请或保留任何代理或其他代表来选择或寻找任何此类收购候选人。

此外，我们的某些高管 和董事目前和将来可能对其他实体负有额外的受托责任和合同责任，包括但不限于投资基金、账户和联合投资工具。因此，在遵守开曼群岛法律规定的受托责任的情况下，如果我们的任何高级管理人员或董事意识到适合他们当时负有当前受信义务或合同义务的实体的收购机会，他们将需要履行其受信或合同义务，向该实体提供此类收购机会，并仅在该实体拒绝该机会的情况下才向我们提供此类机会。 我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定，在适用法律允许的最大范围内： (I)担任董事的任何个人或高级管理人员均无任何责任，除非并在合同明确假定的范围内， 避免直接或间接从事与我们相同或相似的业务活动或业务；和(Ii) 我们放弃在任何潜在交易或事项中的任何权益或预期，或有机会参与 任何董事或高级管理人员以及我们的潜在交易或事项。但是，我们不认为我们高级管理人员或董事的受托责任或合同义务会对我们完成初始业务合并的能力产生实质性影响。

此外，我们的执行官和 董事不需要为我们的事务投入任何指定的时间，因此，在分配各种业务活动（包括确定潜在的业务合并和监控 相关尽职调查）之间的管理时间时， 将存在利益冲突。此外，我们的执行官和董事对当前和未来的投资基金、账户和共同投资工具有时间和注意力的要求，而且将来也将有。

企业信息

我们的行政办公室位于帝国大厦，20 West 34^这是Street，Suite 4215，New York，NY 10001我们执行办公室的邮寄地址 是228 Park Avenue South，PMB 84483，New York，NY 10003—1502。

我们是一家获开曼群岛豁免的公司。 获豁免的公司是主要在开曼群岛以外经营业务的开曼群岛公司，因此获豁免遵守公司法的某些规定。作为一家获得豁免的公司，我们已收到开曼群岛政府的免税承诺 ，根据开曼群岛税收优惠法案(经修订)第6条，自承诺之日起20年内，开曼群岛颁布的任何对利润、收入、收益或增值征税的法律将不适用于我们或我们的业务，此外，不对利润、收入、收益或增值或属遗产税或遗产税性质的收益或增值将须(I)于 或就吾等的股份、债权证或其他债务支付，或(Ii)扣缴吾等向吾等股东支付的股息或其他收入或资本的全部或部分，或支付本金或利息或根据吾等的债权证或其他债务而到期的其他 款项。

我们是一家“新兴增长型公司”， 定义见1933年《证券法》（“证券法”）第2（a）节，并经2012年《创业创业法案》（“就业法案”）修订。因此，我们有资格享受适用于非“新兴增长型公司”的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免 ，包括但不限于无需遵守2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求（《萨班斯—奥克斯利法案》），减少了我们定期 报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务，以及豁免就高管薪酬举行非约束性咨询投票的要求 以及股东批准之前未批准的任何金降落伞付款。如果部分投资者因此发现我们的证券的吸引力下降 ，我们的证券交易市场可能不那么活跃，我们的证券价格可能会更不稳定。

此外，JOBS法案 第107条还规定，“新兴成长型公司”可以利用证券法第 7（a）（2）（B）条规定的延长过渡期，以遵守新的或修订的会计准则。换句话说，“新兴成长型 公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。 我们打算利用这一延长的过渡期带来的好处。

我们将继续是一个新兴增长型公司 ，直到以下情况中较早者：（1）本财年的最后一天（a）本次 发行完成五周年后，（b）我们的年总收入至少为10.7亿美元，或（c）我们被视为 大型加速申报人，这意味着我们非关联公司持有的A类普通股的市场价值超过了7亿美元，截至之前的6月30日，及（2）我们在上一个三年期间发行超过10亿美元的不可转换债券 的日期。此处提及的"新兴成长型公司"具有与《就业法》中相关的含义。

此外，我们是第S—K条第10（f）（1）项所定义的“较小报告 公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的 披露义务，其中包括仅提供两年的经审计财务报表。我们将保持 一个规模较小的报告公司，直到财政年度的最后一天（1）非关联公司持有的我们普通股的市值等于或超过2.5亿美元，截至前6月30日，及（2）我们的年收入在该完成的财政年度内等于或超过1亿美元，或我们持有的普通股的市值，截至6月30日，子公司的收入达到或超过7亿美元。在我们利用这种减少的披露义务的情况下，它也可能 使我们的财务报表与其他上市公司的比较变得困难或不可能。

上市公司的地位

我们相信，我们的结构将使我们成为对潜在合作伙伴企业具有吸引力的业务组合合作伙伴。作为一家现有的上市公司，我们通过与我们的合并或其他业务合并为合作伙伴企业 提供传统首次公开募股的替代方案。例如，在与我们的业务合并交易中，合伙人业务的所有者可以将其在合伙人业务中的股本、股份或其他 股权交换为我们的A类普通股(或新控股公司的股份)或我们的A类普通股和现金的组合 ，使我们能够根据卖家的特定需求定制对价。我们相信 潜在的合作伙伴企业会发现这种方法是一种更快捷、更具成本效益的方法

成为一家上市公司而不是典型的首次公开募股。与典型的业务合并交易流程相比，典型的首次公开募股流程花费的时间要长得多，而且首次公开募股流程中有大量费用，包括承销折扣和佣金，这些费用在与我们的业务合并 中可能不会出现同样的程度。

此外，一旦拟议的业务合并 完成，预期的合作伙伴业务将实际上已经上市，而首次公开发行总是 受承销商完成发行的能力以及一般市场条件的影响，这可能会延迟或 阻止发行的发生或产生负面估值后果。一旦上市，我们相信未来的合作伙伴业务 将有更多的资金获得，这是一种提供符合股东利益 管理层激励的额外手段，以及将其股份用作收购货币的能力。

作为一家上市公司，可以通过增强公司在潜在新客户和供应商中的形象来提供更多的好处，并有助于吸引有才能的员工。

虽然我们认为，我们的结构和 团队的背景将使我们成为一个有吸引力的业务合作伙伴，但某些潜在的合作伙伴企业可能会将我们的状态 视为一家空白支票公司，例如，我们缺乏运营历史，以及我们无法就任何拟议的 初始业务合并寻求股东批准的能力。

财务状况

在支付本次发行的估计费用和8,750,000美元的递延承销费用后，可用于业务合并的资金最初为241,250,000美元 (支付本次发行的估计费用后为277,437,500美元，如果全面行使承销商的超额配售选择权，则为10,062,500美元的递延承销费用)，我们为潜在合作伙伴企业提供多种选择，例如为其所有者创造流动性 事件，为其业务的潜在增长和扩张提供资本，或通过降低债务比率来加强其资产负债表。由于我们能够使用现金、债务或股权证券或上述证券的组合来完成初始业务组合，因此我们可以灵活地使用最有效的组合，从而使我们能够根据潜在合作伙伴业务的需求和愿望来定制支付给该业务的对价 。但是，我们尚未采取任何措施确保第三方融资，也不能保证我们将获得融资。

实现我们最初的业务合并

一般信息

我们目前不从事，我们 不会从事，任何业务，在此产品后的无限期一段时间内。我们打算使用本次发行所得的现金、出售私募基金单位、我们的股权、债务 或以上的组合作为我们初始业务合并中支付的对价来实现我们的初始业务合并。我们可能会寻求与一家可能财务不稳定或处于发展或增长早期阶段的公司或业务完成初始 业务合并， 这将使我们面临此类公司和业务固有的众多风险。

如果我们的初始业务合并是 使用股权或债务支付的，或者并非所有从信托账户释放的资金都用于支付与我们初始业务合并有关的对价 或用于赎回我们的A类普通股，我们可以将从信托账户释放的现金余额 用于一般企业用途，包括维持或扩大业务合并后公司的运营 、支付在完成初始 业务合并过程中产生的债务的到期本金或利息、为收购其他公司提供资金或用作营运资金。

我们没有选择任何业务合并 潜在合作伙伴，我们也没有，也没有代表我们的任何人与任何业务合并 潜在合作伙伴发起任何实质性讨论。此外，除我们的高级管理人员和董事外，我们没有聘请或保留任何代理人或其他代表来识别或查找任何 合适的收购候选人、进行任何研究或采取任何措施来直接或间接地查找或联系潜在的 合作伙伴业务。

因此，本次发行中的投资者目前没有 评估我们最终 完成初始业务合并的潜在合作伙伴业务的可能优点或风险的依据。

虽然我们的团队将评估我们可能合并的特定潜在合作伙伴业务的固有风险 ，但我们不能向您保证，此评估将 导致我们识别潜在合作伙伴业务可能遇到的所有风险。此外，其中一些风险可能 超出了我们的控制范围，这意味着我们无法采取任何措施来控制或降低这些风险对 潜在合作伙伴业务产生不利影响的可能性。

我们可能需要获得额外的融资 来完成我们的初始业务合并，因为交易需要的现金超过我们信托账户中持有的所得款项 ，或者因为我们有义务在完成 业务合并时赎回大量的公众股份，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并有关的债务。 我们发行证券或承担与我们的初始业务合并有关的债务的能力不受任何限制。 我们目前未与任何第三方就通过出售证券、债务或其他方式筹集任何额外资金 达成任何安排或谅解。

潜在合作伙伴企业的来源

我们确定收购 潜在合作伙伴的过程将利用我们团队独特的行业经验、成熟的交易采购能力以及在多个行业广泛和 深厚的关系网络，包括高管和管理团队、私募股权集团和其他 机构投资者、大型商业企业、贷款人、投资银行家和其他投资市场参与者、重组 顾问、顾问，律师和会计师，我们相信这将为我们提供一些业务合并的机会。 我们期望董事和执行官的集体经验、能力和网络，以及他们在投资界的个人 和集体声誉，将有助于创造潜在的业务合并机会。

此外，我们预计，可能会从各种非关联来源（包括投资银行家和 私人投资基金）提请我们注意潜在的 合作伙伴业务候选人。由于我们通过电话或邮件征求，此类非关联来源可能会引起我们的注意。这些消息来源还可能向我们介绍 他们认为我们可能对这些业务感兴趣的潜在合作伙伴业务，因为其中许多消息来源已经阅读了本招股说明书并知道我们正在寻求的业务类型。我们的管理人员和董事以及他们的关联公司也可能提请我们注意潜在的 合作伙伴候选人，他们通过他们的业务联系人，因为他们可能有正式或非正式的询问 或讨论，以及参加贸易展览或会议。

While we do not presently anticipate engaging the services of professional firms or other individuals that specialize in business acquisitions on any formal basis, we may engage these firms or other individuals in the future, in which event we may pay a finder’s fee, consulting fee or other compensation to be determined in an arm’s length negotiation based on the terms of the transaction. We will engage a finder only to the extent our team determines that the use of a finder may bring opportunities to us that may not otherwise be available to us or if finders approach us on an unsolicited basis with a potential transaction that our team determines is in our best interest to pursue. Payment of a finder’s fee is customarily tied to completion of a transaction, in which case any such fee will be paid out of the funds held in the trust account. In no event, however, will our sponsor or any of our existing officers or directors, or any entity with which they are affiliated, be paid any finder’s fee, consulting fee or other compensation by the company prior to, or for any services they render in order to effectuate, the completion of our initial business combination (regardless of the type of transaction that it is). None of our sponsor, executive officers or directors, or any of their respective affiliates, will be allowed to receive any compensation, finder’s fees or consulting fees from a prospective business combination prospective partner in connection with a contemplated acquisition of such prospective partner by us. We have agreed to pay our sponsor a total of up to $55,000 per month for office space, secretarial, research and administrative support and other obligations of our sponsor and to reimburse our sponsor for any out-of-pocket expenses related to identifying, investigating and completing an initial business combination. Some of our officers and directors may enter into employment or consulting agreements with the post-business combination company following our initial business combination.

我们不被禁止与与我们的赞助商或我们的 团队的任何成员有关联的公司进行 初始业务合并或后续交易。如果我们试图完成最初的业务，

与与我们的发起人或我们的任何执行官或董事有关联的公司合并，我们或独立 董事委员会将从独立投资银行公司或独立估值或会计事务所获得意见，认为 该初始业务合并或交易从财务角度看对我们公司是公平的。我们不需要 在任何其他情况下获得这样的意见。

Each of our officers and directors presently has, and any of them in the future may have additional, fiduciary or contractual obligations to other entities, including any future special purpose acquisition companies we expect they may be involved in and entities that are affiliates of our sponsor, pursuant to which such officer or director is or will be required to present a business combination opportunity to such entity. Accordingly, if any of our officers or directors becomes aware of a business combination opportunity which is suitable for an entity to which he or she has then-current fiduciary or contractual obligations, he or she will honor his or her fiduciary or contractual obligations to present such business combination opportunity to such entity, subject to their fiduciary duties under Cayman Islands law. All of our executive officers currently have certain relevant fiduciary duties or contractual obligations that may take priority over their duties to us. In addition, we may pursue an acquisition opportunity with an entity to which an officer or director has a fiduciary or contractual obligation. Any such entity may co-invest with us in the prospective partner business at the time of our initial business combination, or we could raise additional proceeds to complete the acquisition by issuing to such entity a class of equity or equity-linked securities. Our amended and restated memorandum and articles of association provide that, to the fullest extent permitted by applicable law: (i) no individual serving as a director or an officer shall have any duty, except and to the extent expressly assumed by contract, to refrain from engaging directly or indirectly in the same or similar business activities or lines of business as us; and (ii) we renounce any interest or expectancy in, or in being offered an opportunity to participate in, any potential transaction or matter which may be a corporate opportunity for any director or officer, on the one hand, and us, on the other. We do not believe, however, that the fiduciary duties or contractual obligations of our officers or directors will materially affect our ability to complete our initial business combination. See “Management-Conflicts of Interest.”

对潜在合作伙伴业务的评估和初步业务合并的结构

在评估潜在合作伙伴业务时， 我们希望进行彻底的尽职调查审查，其中可能包括与现任管理层 和员工的会晤、文件审查、客户和供应商的面谈、设施检查以及财务、 运营、法律和其他信息的审查，这些信息将提供给我们。如果我们决定与特定的 潜在合作伙伴继续合作，我们将着手组织和协商业务合并交易的条款。

识别和评估 潜在合作伙伴业务以及构建和完成我们的初始业务合并所需的时间，以及与此 流程相关的成本，目前尚无法确定。与我们最初的业务合并未最终 完成的潜在合作伙伴业务的识别和 评估以及与之进行谈判所产生的任何成本将导致我们产生损失，并将减少我们可用于完成另一项业务合并的资金。 公司不会就向 提供的服务或与我们的初始业务合并有关的服务向我们团队成员或他们各自的任何关联公司支付任何咨询费。此外，我们已同意，未经我们的发起人事先同意，不会就初始业务合并达成最终协议。

缺乏业务多元化

在 我们完成首次业务合并后的无限期时间内，我们的成功前景可能完全取决于单一业务的未来表现 。与拥有资源与 一个或多个行业的多个实体完成业务合并的其他实体不同，我们很可能没有资源来实现业务多样化和降低单一业务线的风险 。通过仅与单个实体完成初始业务合并，我们缺乏多样化 可能：

评估潜在合作伙伴管理团队的能力有限

虽然我们打算在评估我们与潜在合作伙伴业务进行初始业务合并的可取性时，密切审查 该业务的管理，但我们对潜在合作伙伴业务管理的评估可能不正确。此外， 未来的管理层可能不具备管理上市公司所需的技能、资格或能力。此外， 我们团队成员（如果有的话）在潜在合作伙伴业务中的未来角色目前还不能确定。 关于我们团队的任何成员是否将留在合并后的公司将在 我们首次业务合并时作出决定。虽然我们的一名或多名董事可能在我们最初的业务合并后仍以某种身份 与我们保持联系，但他们中的任何人都不太可能在我们最初的业务合并后全力处理我们的事务 。此外，我们无法向您保证，我们团队的成员将拥有与特定潜在合作伙伴业务运营相关的丰富经验 或知识。

我们不能向您保证，我们的任何关键人员将在合并后的公司继续担任高级管理或顾问职位。我们的任何关键人员是否将留在合并后的公司的决定将在我们最初的业务合并时做出。

业务合并后，我们可能会 寻求招聘更多的经理，以补充潜在合作伙伴业务的现任管理层。我们无法向您保证 我们将有能力招聘更多的管理人员，或者其他管理人员将具备必要的技能、知识 或经验，以增强现任管理层。

股东可能无权批准我们最初的业务合并

我们可以根据SEC的要约收购规则，在不经股东 投票的情况下进行赎回，但须遵守我们修订和重述的公司章程大纲和章程 的规定。但是，如果适用法律或证券交易规则要求，我们将寻求股东批准，或者我们可能 出于业务或其他原因决定寻求股东批准。

根据纳斯达克的上市规则，在以下情况下，我们的初始业务合并通常需要股东 批准：

《公司法》和开曼群岛法律 目前并不要求，而且我们也不知道有任何其他适用法律要求股东批准我们的初始业务合并。

在法律不要求股东批准的情况下，我们是否寻求 对拟议业务合并的股东批准的决定 将由我们自行决定，并将基于业务和法律原因作出，其中包括各种因素， 包括但不限于：

允许购买和其他与我们的证券有关的交易

If we seek shareholder approval of our initial business combination and we do not conduct redemptions in connection with our initial business combination pursuant to the tender offer rules, our sponsor, directors, executive officers, advisors or their affiliates may purchase public shares or warrants in privately negotiated transactions or in the open market either prior to or following the completion of our initial business combination. Additionally, at any time at or prior to our initial business combination, subject to applicable securities laws (including with respect to material nonpublic information), our sponsor, directors, executive officers, advisors or their affiliates may enter into transactions with investors and others to provide them with incentives to acquire public shares, vote their public shares in favor of our initial business combination or not redeem their public shares. However, they have no current commitments, plans or intentions to engage in such transactions and have not formulated any terms or conditions for any such transactions. None of the funds in the trust account will be used to purchase public shares or warrants in such transactions. If they engage in such transactions, they will be restricted from making any such purchases when they are in possession of any material non-public information not disclosed to the seller or if such purchases are prohibited by Regulation M under the Exchange Act.

如果我们的发起人、董事、 高级管理人员、顾问或其关联公司在私下谈判交易中从已经 选择行使其赎回权或提交了投票反对我们最初业务合并的委托书的公众股东处购买股份，此类出售 股东将被要求撤销其先前赎回其股份的选择，以及任何投票反对我们初始的代理 企业合并。我们目前预计，此类收购（如有）不会构成受《交易法》下 要约收购规则约束的要约收购或受《交易法》下 私有化规则约束的私有化交易；但是，如果买方在进行任何此类收购时确定这些收购受此类规则约束，则买方 将被要求遵守此类规则。

任何此类交易的目的可以 （i）投票支持业务合并，从而增加获得股东 批准业务合并的可能性，（ii）满足与潜在合作伙伴达成的协议中的结束条件，即 要求我们在初始业务合并结束时拥有最低净值或一定数额的现金，如果 似乎无法满足该要求，或（iii）减少尚未发行的公开认股权证数量，或投票 该认股权证或提交认股权证持有人批准与我们的首次业务合并有关的任何事项。 任何此类购买我们证券的行为都可能导致我们完成最初的业务合并，而这可能是不可能的 。

此外，如果进行了此类购买， 我们A类普通股或公共认股权证的公众“流通量”可能会减少，我们证券的受益持有人数量 可能会减少，这可能会使我们难以维持或获得我们证券在全国性证券交易所的报价、上市或交易 。

Our sponsor, officers, directors and/or their affiliates anticipate that they may identify the shareholders with whom our sponsor, officers, directors or their affiliates may pursue privately negotiated transactions by either the shareholders contacting us directly or by our receipt of redemption requests submitted by shareholders (in the case of Class A ordinary shares) following our mailing of tender offer or proxy materials in connection with our initial business combination. To the extent that our sponsor, officers, directors, advisors or their affiliates enter into a private transaction, they would identify and contact only potential selling or redeeming shareholders who have expressed their election to redeem their shares for a pro rata share of the trust account or vote against our initial business combination, whether or not such shareholder has already submitted a proxy with respect to our initial business combination but only if such shares have not already been voted at the general meeting related to our initial business combination. Our sponsor, executive officers, directors, advisors or their affiliates will select which shareholders to purchase shares from based on the negotiated price and number of shares and any other factors that they may deem relevant, and will be restricted from purchasing shares if such purchases do not comply with Regulation M under the Exchange Act and the other federal securities laws.

如果购买违反《交易法》第9（a）（2）条或规则10b—5条，则我们的发起人、管理人员、董事和/或 其关联公司将被限制购买股票。我们预计，任何此类购买将由此类人士根据《交易法》第13条和第16条进行报告，但此类购买者须遵守此类报告要求。

完成首次业务合并 后公众股东的赎回权

我们 将为我们的公众股东提供机会，在我们完成初始业务合并后，以每股 价格赎回其全部或部分A类普通股，以现金支付，相当于截至初始业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存款总额 ，包括信托账户中持有的、以前未发放给我们以支付所得税的资金所赚取的利息 ，除以当时已发行的公开发行股票数量，受本文所述限制的限制。信托账户中的金额最初预计为每股公开股票10.00美元。我们将分配给适当赎回股票的投资者的每股金额不会因我们支付给承销商的递延承销佣金而减少 。赎回权可能包括以下要求：受益持有人必须表明身份才能有效赎回其股份。在完成我们与认股权证有关的初始业务合并后， 将不再有赎回权。此外，如果企业合并没有结束，我们将不会继续赎回我们的公开股票，即使 公共股东已正确选择赎回其股票。我们的保荐人和我们的董事及管理人员已与我们达成协议，根据该协议，他们同意放弃对其 方正股票的赎回权，私募认股权证和在此次发行期间或之后购买的任何公开股票，与(I)完成我们的初始业务合并 和(Ii)股东投票批准我们修订和重述的备忘录和章程细则修正案有关这将修改我们义务的实质或时间 ，使我们A类普通股的持有人有权在我们最初的业务合并中赎回他们的股票或赎回我们100%的公开发行的股票 如果我们没有在本次发售结束后24个月内完成我们的初始业务合并，或(B)与A类普通股或首次合并前业务活动的持有人的权利有关的任何其他规定。

对赎回的限制

本公司经修订和重述的备忘录和 公司章程规定，在任何情况下，本公司将不会赎回导致本公司有形 净资产低于5，000，001美元的公众股份（因此，本公司不受SEC“便士股”规则的约束）。然而， 拟议业务合并可能要求：（i）向潜在合伙人或其所有者支付现金代价， （ii）向潜在合伙人转移现金，用于营运资金或其他一般公司用途，或（iii）根据拟议业务合并条款保留现金以满足其他条件。如果 我们将需要支付的现金总代价加上根据拟议业务合并条款满足现金条件所需的任何金额超过 我们可获得的现金总额，我们将不会完成业务合并或赎回任何股份，而所有提交赎回的A类普通股 将退还给持有人。

进行赎回的方式

我们将为公众股东 提供机会，在我们的首次业务合并完成时， （i）与批准业务合并的股东大会有关，或（ii）通过要约 要约方式赎回全部或部分A类普通股。

我们是否将寻求 股东批准拟议的业务合并或进行要约收购的决定将由我们自行决定， 并将基于各种因素，例如交易的时间、交易条款是否 要求我们根据适用法律或证券交易所上市要求寻求股东批准，或者我们是否被视为 是外国私人发行人（这将需要收购要约，而不是根据SEC的规定寻求股东批准）。资产 收购和股份购买通常不需要股东批准，而与本公司的直接合并以及任何 交易，如果本公司发行超过20%的已发行和流通普通股，或寻求修改本公司经修订和重列的 组织章程大纲和章程细则，则通常需要股东批准。我们目前打算进行与股东投票有关的赎回 ，除非适用法律或证券交易规则不要求股东批准，或者我们 出于业务或其他原因选择根据SEC的要约收购规则进行赎回。

我们向公众 股东提供通过上述两种方式之一赎回其公众股份的机会的要求将包含在我们修订和重述的公司章程大纲和章程的条款 中，无论我们是否根据 《交易法》保持注册或在纳斯达克上市，都将适用该要求。如果获得出席公司股东大会并投票的三分之二普通股持有人批准，则该等条款可予修订，只要我们提供与该等修订有关的赎回。

如果我们举行股东投票批准 我们的初始业务合并，我们将根据我们的修订和重订的组织章程大纲和细则：

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，我们将分发委托书材料，并在完成初始业务合并后向我们的公众股东 提供上述赎回权。

If we seek shareholder approval, we will complete our initial business combination only if we receive approval pursuant to an ordinary resolution under Cayman Islands law, which requires the affirmative vote of a majority of the shareholders who attend and vote at a general meeting of the company. In such case, our sponsor and each member of our team have agreed to vote their founder shares and public shares purchased during or after this offering in favor of our initial business combination. As a result, in addition to our initial shareholders’ founder shares and private placement shares, we would need 8,975,001, or 35.90%, of the 25,000,000 public shares sold in this offering to be voted in favor of an initial business combination in order to have our initial business combination approved (assuming all issued and outstanding shares are voted and the over-allotment option is not exercised). Each public shareholder may elect to redeem their public shares irrespective of whether they vote for or against the proposed transaction or vote at all. In addition, our sponsor and our directors and officers have entered into an agreement with us, pursuant to which they have agreed to waive their redemption rights with respect to their founder shares and any public shares purchased during or after this offering in connection with (i) the completion of our initial business combination and (ii) a shareholder vote to approve an amendment to our amended and restated memorandum and articles of association (A) that would modify the substance or timing of our obligation to provide holders of our Class A ordinary shares the right to have their shares redeemed in connection with our initial business combination or to redeem 100% of our public shares if we do not complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering, or (B) with respect to any other provision relating to the rights of holders of our Class A ordinary shares or pre-initial business combination activity.

如果我们根据SEC的要约 要约规则进行赎回，我们将根据我们修订和重述的公司备忘录和章程：

在公开宣布我们的首次 业务合并后，如果我们选择通过要约收购赎回我们的公众股票，我们或我们的发起人将终止根据规则10b5—1制定的在公开市场购买A类 普通股的任何计划，以遵守 交易法的规则14e—5。

如果我们根据 要约收购规则进行赎回，则根据《交易法》第14 e—1（a） 条，我们的赎回要约将保持至少20个工作日，并且在要约收购期间到期之前，我们将不允许完成我们的初始业务合并 。此外，要约收购将以公众股东的出价不超过允许我们赎回的公众 股票数量为条件。如果公众股东投标的股份超过了我们的收购要约，我们将撤回 投标要约，不完成初始业务合并。

如果我们寻求股东批准，在完成初始业务合并时的赎回限制

If we seek shareholder approval of our initial business combination and we do not conduct redemptions in connection with our initial business combination pursuant to the tender offer rules, our amended and restated memorandum and articles of association provides that a public shareholder, together with any affiliate of such shareholder or any other person with whom such shareholder is acting in concert or as a “group” (as defined under Section 13 of the Exchange Act), will be restricted from seeking redemption rights with respect to Excess Shares, without our prior consent. We believe this restriction will discourage shareholders from accumulating large blocks of shares, and subsequent attempts by such holders to use their ability to exercise their redemption rights against a proposed business combination as a means to force us or our founding to purchase their shares at a significant premium to the then-current market price or on other undesirable terms. Absent this provision, a public shareholder holding more than an aggregate of 15% of the shares sold in this offering could threaten to exercise its redemption rights if such holder’s shares are not purchased by us, our sponsor or our team at a premium to the then-current market price or on other undesirable terms. By limiting our shareholders’ ability to redeem no more than 15% of the shares sold in this offering without our prior consent, we believe we will limit the ability of a small group of shareholders to unreasonably attempt to block our ability to complete our initial business combination, particularly in connection with a business combination with a prospective partner that requires as a closing condition that we have a minimum net worth or a certain amount of cash.

但是，我们不会限制 股东投票支持或反对我们最初的业务合并的能力（包括超额股份）。

与投标有关的投标股票 要约或赎回权

Public shareholders seeking to exercise their redemption rights, whether they are record holders or hold their shares in “street name,” will be required to either tender their certificates (if any) to our transfer agent prior to the date set forth in the proxy solicitation or tender offer materials, as applicable, mailed to such holders, or to deliver their shares to the transfer agent electronically using The Depository Trust Company’s DWAC (Deposit/ Withdrawal At Custodian) System, at the holder’s option, in each case up to two business days prior to the initially scheduled vote to approve the business combination. The proxy solicitation or tender offer materials, as applicable, that we will furnish to holders of our public shares in connection with our initial business combination will indicate the applicable delivery requirements, which may include the requirement that a beneficial holder must identify itself in order to validly redeem its shares. Accordingly, a public shareholder would have from the time we send out our tender offer materials until the close of the tender offer period, or up to two business days prior to the initially scheduled vote on the proposal to approve the business combination if we distribute proxy materials, as applicable, to tender its shares if it wishes to seek to exercise its redemption rights.

鉴于 行使赎回权的时间相对较短，建议股东使用电子方式交付其公众股份。

上述投标过程以及通过DWAC系统对股份进行认证或交付的行为，存在名义成本。 过户代理通常会向投标经纪人收取大约80.00美元的费用，而 是否将此费用转嫁给赎回持有人将由经纪人决定。但是，无论我们是否要求 寻求行使赎回权的持有人以投标其股份，都将产生这笔费用。需要交付股份是行使 赎回权的要求，无论何时必须完成交付。

为了完善企业合并中 的赎回权，许多空白支票公司都会向股东发放委托书，供其投票表决初始企业合并，

持有人可以简单地投票反对提议的 企业合并，并在代理卡上勾选一个方框，表明持有人正在寻求行使其赎回权。 企业合并获得批准后，公司将联系该股东，安排其交付 证书，以验证所有权。因此，股东在企业合并完成后有一个"期权窗口"，在此期间，他或她可以监控公司股票在市场上的价格。如果 价格超过赎回价格，他或她可以在公开市场上出售他或她的股票，然后实际将他或她的股票交付给公司注销。因此，股东意识到他们需要 在股东大会之前承诺的赎回权将成为"期权"权利，在企业合并完成后 ，直到赎回持有人交付其证书为止。在会议召开前以实物或电子方式交付的要求 确保一旦企业合并获得批准，赎回股东的赎回选择不可撤销。

任何赎回此类股份的请求，一旦 提出，可在最初计划就批准 业务合并的提案进行表决前两个工作日的任何时间撤回，除非我们另行同意。

此外，如果公众股票持有人 交付了与选择赎回权有关的证书，并随后在适用日期 之前决定不选择行使该等权利，则该持有人可以简单地要求转让代理人返还证书（实物 或电子方式）。预计将分配给选择赎回其 股份的公众股持有人的资金将在我们的首次业务合并完成后立即分配。

如果我们的初始业务合并 因任何原因未获得批准或完成，则选择行使其赎回权的公众股东将 无权赎回其股份以换取信托账户的适用比例份额。在这种情况下，我们将立即返还 选择赎回其股份的公众持有人交付的任何证书。

如果我们最初提出的业务合并 未完成，我们可能会继续尝试与其他潜在合作伙伴完成业务合并，直到本次产品结束后的24个月 。

如果没有初始业务合并，则赎回公开发行的股票并进行清算

Our amended and restated memorandum and articles of association provides that we will have only 24 months from the closing of this offering to consummate an initial business combination. If we do not consummate an initial business combination within 24 months from the closing of this offering, we will: (i) cease all operations except for the purpose of winding up; (ii) as promptly as reasonably possible but not more than ten business days thereafter, redeem the public shares, at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the trust account, including interest earned on the funds held in the trust account and not previously released to us to pay our income taxes, if any (less up to $100,000 of interest to pay dissolution expenses), divided by the number of the then-outstanding public shares, which redemption will completely extinguish public shareholders’ rights as shareholders (including the right to receive further liquidation distributions, if any); and (iii) as promptly as reasonably possible following such redemption, subject to the approval of our remaining shareholders and our board of directors, liquidate and dissolve, subject in the case of clauses (ii) and (iii) to our obligations under Cayman Islands law to provide for claims of creditors and the requirements of other applicable law. There will be no redemption rights or liquidating distributions with respect to our warrants, which will expire worthless if we fail to consummate an initial business combination within 24 months from the closing of this offering. Our amended and restated memorandum and articles of association provides that, if we wind up for any other reason prior to the consummation of our initial business combination, we will follow the foregoing procedures with respect to the liquidation of the trust account as promptly as reasonably possible but not more than ten business days thereafter, subject to applicable Cayman Islands law.

我们的赞助商和我们团队的每个成员 都与我们签订了协议，根据该协议，如果我们未能在本次发行结束后的 24个月内完成初始业务合并，（尽管如果我们未能在本次发行结束后 的24个月内完成初始业务合并，他们将有权从信托账户 中就他们持有的任何公众股票进行清算）。

Our sponsor, executive officers, directors and director nominees have agreed, pursuant to a written agreement with us, that they will not propose any amendment to our amended and restated memorandum and articles of association (A)that would modify the substance or timing of our obligation to provide holders of our Class A ordinary shares the right to have their shares redeemed in connection with our initial business combination or to redeem 100% of our public shares if we do not complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering, or (B) with respect to any other provision relating to the rights of holders of our Class A ordinary shares or pre-initial business combination activity, unless we provide our public shareholders with the opportunity to redeem their public shares upon approval of any such amendment at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the trust account, including interest earned on the funds held in the trust account and not previously released to us to pay our income taxes, if any, divided by the number of the then-outstanding public shares. However, we may not redeem our public shares in an amount that would cause our net tangible assets to be less than $5,000,001 (so that we do not then become subject to the SEC’s “penny stock” rules). If this optional redemption right is exercised with respect to an excessive number of public shares such that we cannot satisfy the net tangible asset requirement, we would not proceed with the amendment or the related redemption of our public shares at such time. This redemption right shall apply in the event of the approval of any such amendment, whether proposed by our sponsor, any executive officer, director or director nominee, or any other person.

我们预计，与实施我们的解散计划有关的所有成本和开支，以及对任何债权人的付款，将由 信托账户以外持有的1，750，000美元收益加上我们可用于支付 解散费用的信托账户最多100，000美元资金中的剩余金额提供资金，不过，我们不能保证会有足够的资金用于这方面的用途。

如果我们将动用本次发行和出售私募单位的全部净收益 （存放在信托账户中的收益除外），且 不计信托账户中赚取的利息（如有），股东在解散时收到的每股赎回金额将为10美元。然而，存入信托账户的收益可能会受到我们 债权人的债权人的债权，而债权人的债权人的优先权高于我们的公众股东的债权。我们不能向您保证，股东收到的实际每股 赎回金额将不少于10.00美元。虽然我们打算支付这些金额（如果有的话），但我们不能 向您保证，我们将有足够的资金支付或提供所有债权人的索赔。

尽管我们将寻求让与我们有业务往来的所有供应商、服务提供商(不包括我们的独立注册会计师事务所)、潜在合作伙伴企业和其他实体与我们执行协议，放弃对信托账户中为公众股东的利益而持有的任何资金的任何权利、所有权、利益或索赔 ，但不能保证他们将执行此类协议，或者即使他们执行了此类协议，他们将被阻止向信托账户提出索赔，包括但不限于欺诈诱骗、违反受托责任或其他类似索赔，以及质疑豁免可执行性的索赔，在每一种情况下，都是为了在针对我们的资产(包括信托账户中持有的资金)的索赔方面获得优势。如果任何第三方拒绝执行协议，放弃对信托帐户中持有的资金的此类索赔 ，我们的团队将对其可用的替代方案进行分析，并且只有在我们的团队认为第三方的参与将比任何替代方案更有利于我们的情况下，才会与没有执行豁免的第三方签订协议。我们可能聘用拒绝执行豁免的第三方的情况包括聘请第三方顾问，我们的团队认为其特定专业知识或技能明显优于同意执行豁免的其他顾问，或者我们的团队无法 找到愿意执行豁免的服务提供商。承销商不会执行与我们的协议，放弃对信托账户中持有的资金的此类索赔 。此外，不能保证此类实体将同意放弃他们 未来可能因与我们进行的任何谈判、合同或协议而产生的任何索赔，并且不会以任何理由向信托账户寻求追索。为了保护在信托账户中持有的金额，我们的保荐人同意，如果供应商对我们提供的服务或销售给我们的产品或与我们讨论达成交易协议的潜在合作伙伴企业提出任何索赔，保荐人将对我们负责。将信托账户中的金额减至 以下(I)每股公开股份10.00美元和(Ii)信托账户中实际持有的每股公开股份金额 如果由于信托资产价值减少而低于每股公开股份10.00美元，则在每种情况下，净额将扣除为支付我们的纳税义务而可能提取的利息，前提是此类负债不适用于签署放弃任何和所有权利的第三方或潜在合作伙伴企业的任何索赔

寻求 访问信托帐户，也不适用于本次发行的承销商根据我们的赔偿对某些 债务(包括《证券法》下的债务)提出的任何索赔。如果已执行的放弃被视为对第三方不可执行 ，我们的保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。然而， 我们没有要求保荐人为此类赔偿义务预留资金，也没有独立核实保荐人是否有足够的资金履行其赔偿义务，我们认为保荐人唯一的资产是我公司的证券 。我们的赞助商可能无法履行这些义务。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在合作伙伴企业的索赔，我们的任何高级管理人员或董事都不会对我们进行赔偿。

如果信托 账户中的收益减少到低于（i）每股公众股10.00美元和截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公众股的实际金额 ，如果由于 信托资产价值减少而低于每股公众股10.00美元，在每种情况下，扣除为支付我们的纳税义务而可能提取的利息，并且我们的担保人声称其 无法履行其赔偿义务或其没有与特定索赔相关的赔偿义务， 我们的独立董事将决定是否对我们的保荐人采取法律行动以执行其赔偿义务。 虽然我们目前预计我们的独立董事会代表我们对我们的保荐人采取法律行动，以执行其 对我们的赔偿义务，但我们的独立董事可能会在任何特定情况下选择 不这样做。因此，我们不能向您保证，由于债权人的索赔， 每股赎回价格的实际价值将不低于每股公众股10.00美元。

We will seek to reduce the possibility that our sponsor will have to indemnify the trust account due to claims of creditors by endeavoring to have all vendors, service providers (excluding our independent registered public accounting firm), prospective partner businesses or other entities with which we do business execute agreements with us waiving any right, title, interest or claim of any kind in or to monies held in the trust account. Our sponsor will also not be liable as to any claims under our indemnity of the underwriters of this offering against certain liabilities, including liabilities under the Securities Act. We will have access to up to $1,750,000 from the proceeds of this offering and the sale of the private placement units with which to pay any such potential claims (including costs and expenses incurred in connection with our liquidation, currently estimated to be no more than approximately $100,000). In the event that we liquidate and it is subsequently determined that the reserve for claims and liabilities is insufficient, shareholders who received funds from our trust account could be liable for claims made by creditors; however such liability will not be greater than the amount of funds from our trust account received by any such shareholder. In the event that our offering expenses exceed our estimate of $1,250,000, we may fund such excess with funds from the funds not to be held in the trust account. In such case, the amount of funds we intend to be held outside the trust account would decrease by a corresponding amount. Conversely, in the event that the offering expenses are less than our estimate of $1,250,000, the amount of funds we intend to be held outside the trust account would increase by a corresponding amount.

如果我们提交破产或破产申请 ，或者针对我们提出的非自愿破产或无力偿债申请未被驳回，则信托账户中持有的收益可能受适用的破产法管辖，并可能包括在我们的破产财产中，并受第三方 优先于我们股东的债权的影响。在任何破产索赔耗尽信托账户的情况下，我们无法向您保证 我们将能够向公众股东返还每股10.00美元。此外，如果我们提交破产或破产申请 或针对我们提出的非自愿破产或破产申请未被驳回，股东收到的任何分配根据适用的债务人/债权人和/或破产法可能被视为“优先转让”或 “欺诈性转让”。

因此，破产或无力偿债 法院可以寻求收回我们股东收到的部分或全部款项。此外，我们的董事会可能被视为 违反了其对我们债权人的信托义务和/或可能有恶意行为，从而使我们自己和我们 公司面临惩罚性赔偿要求，方法是在解决债权人索赔之前从信托账户中支付公众股东。 我们无法向您保证不会因这些原因而对我们提出索赔。

我们的公众股东只有在以下情况下才有权从信托账户获得资金：(I)如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并，(br}如果我们没有完成初始业务合并，(Ii)对于股东 投票修改我们修订和重述的组织章程大纲和组织章程细则(A)，以修改我们 义务的实质或时间，即向A类普通股持有人提供与我们最初的业务合并相关的赎回其股票的权利，或

如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，则赎回我们100%的公开股票， 或(B)与我们A类普通股持有人的权利有关的任何其他条款或初始业务合并活动之前的 业务合并活动，以及(Iii)如果他们在完成初始业务合并后赎回各自的股票以换取现金。就上述赎回的A类普通股而言，如本公司在本次发行结束后24个月内仍未完成A类普通股的初始业务合并，则与前一句第(Ii)款所述的股东投票有关的公众股东无权从信托账户中获得资金。在任何其他情况下， 股东都不会对信托账户或信托账户拥有任何形式的权利或利益。如果我们就我们的初始业务合并 寻求股东批准，股东仅就业务合并进行投票并不会 导致股东将其股份赎回给我们，以获得信托账户中适用的按比例份额。该股东 必须也行使了上述赎回权。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的这些条款，与我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的所有条款一样，可以通过 股东投票进行修订。

与我们的初始业务合并以及如果我们未能完成初始业务合并的赎回或购买价格的比较。

下表比较了与完成我们的初始业务合并 以及如果我们在本次发行结束后24个月内未完成初始业务合并可能发生的赎回 和其他允许的公众股购买。

此发行与受规则419约束的空白支票公司的发行进行了比较

下表将本次发行的条款 与受规则419规定约束的空白支票公司发行的条款进行了比较。此比较假设 我们发行的总收益、承销佣金和承销费用与受第419条约束的公司发行的总收益、承销佣金和承销费用相同 ，并且承销商不会行使其超额配售权。第419条的 条款不适用于我们的报价。

竞争

在为我们的初始业务合并确定、评估和选择 潜在合作伙伴业务时，我们可能会遇到来自 与我们业务目标相似的其他实体的激烈竞争，包括其他空白支票公司、私募股权集团和杠杆收购基金、 上市公司、寻求战略收购的经营业务。这些实体中有许多已经建立良好，并拥有丰富的 经验，直接或通过关联公司识别和实现业务合并。此外，这些竞争对手 拥有比我们更多的资金、技术、人力和其他资源。我们收购更大的潜在合作伙伴业务的能力 将受到我们可用的财务资源的限制。这种固有的局限性使其他人在寻求收购潜在合作伙伴业务时具有优势。此外，我们支付现金的义务与适当行使赎回权的公众股东有关，可能会减少我们用于初始业务合并的资源，我们尚未行使的 认股权证，以及它们可能代表的未来稀释，可能不会被某些潜在合作伙伴业务看好。 这些因素中的任何一个都可能使我们在成功谈判初始业务合并时处于竞争劣势。

设施

我们目前的行政办公室位于帝国大厦西侧20号34号^这是Street，Suite 4215，New York，NY 10001我们使用此空间的费用 包含在每月最高55，000美元的费用中，我们将支付给我们的赞助商，用于支付办公空间、行政和支持服务以及赞助商的其他 义务。我们认为现有的办公空间足以应付目前的业务。

员工

我们目前有两名执行官。 除Krna先生和O'Brien先生外，我们团队中没有任何人有义务为我们的事务投入任何特定的时间 ，但他们打算尽可能多地投入他们认为必要的时间来处理我们的事务，直到我们完成最初的业务 合并。他们在任何时间段内投入的时间将根据是否为我们的初始业务合并选择了潜在合作伙伴业务以及我们所处的业务合并流程阶段而有所不同。

定期报告和财务信息

我们已根据《交易法》注册了我们的单位、A类普通股 和认股权证，并有报告义务，包括要求我们向SEC提交年度、季度 和当前报告。根据《交易法》的要求，我们的年度报告将包含由我们的独立注册会计师审计和报告的财务报表。

We will provide shareholders with audited financial statements of the prospective partner business as part of the proxy solicitation or tender offer materials, as applicable, sent to shareholders. These financial statements may be required to be prepared in accordance with, or reconciled to, GAAP, or IFRS, depending on the circumstances, and the historical financial statements may be required to be audited in accordance with the standards of the PCAOB. These financial statement requirements may limit the pool of prospective partner businesses we may acquire because some prospective partners may be unable to provide such statements in time for us to disclose such statements in accordance with federal proxy rules and complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering. We cannot assure you that any particular prospective partner business identified by us as a potential acquisition candidate will have financial statements prepared in accordance with the requirements outlined above, or that the prospective partner business will be able to prepare its financial statements in accordance with the requirements outlined above. To the extent that these requirements cannot be met, we may not be able to acquire the proposed prospective partner business. While this may limit the pool of potential acquisition candidates, we do not believe that this limitation will be material.

根据《萨班斯—奥克斯利法案》的要求，我们将被要求评估截至2021年12月31日的财政年度的内部 控制程序。只有在我们 被视为大型加速申报人或加速申报人且不再符合新兴增长型公司资格的情况下，我们 才需要遵守独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制 的认证要求。潜在合作伙伴企业可能不符合《萨班斯—奥克斯利法案》中有关其内部控制充分性的条款 。为遵守《萨班斯—奥克斯利法案》而制定任何此类实体的内部控制措施可能会增加完成此类收购所需的时间和成本。

我们已在 表格8—A上向SEC提交了一份登记声明，以自愿根据《交易法》第12条注册我们的证券。因此，我们将遵守根据《交易法》颁布的规则和条例。我们目前无意提交表格15，以在完成我们的初始业务 合并之前或之后暂停我们的 报告或《交易法》下的其他义务。

我们是一家获开曼群岛豁免的公司。 获豁免的公司是主要在开曼群岛以外经营业务的开曼群岛公司，因此获豁免遵守公司法的某些规定。作为一家获得豁免的公司，我们已申请并获得开曼群岛政府的免税 承诺，根据开曼群岛税收优惠法案(经修订)第6条，自承诺之日起20年内，开曼群岛颁布的任何对利润、收入、收益或增值征税的法律将不适用于我们或我们的业务，此外，不对利润、收入、收益或增值或属于遗产税或遗产税性质的收益或增值将支付 (I)我们的股票、债券或其他债务，或(Ii)扣留我们向我们的股东支付的股息或其他收入或资本的全部或部分，或支付本金或利息或根据我们的债券或其他义务应付的其他款项。

因此，我们有资格利用适用于其他非“新兴成长型公司”的上市公司的各种报告要求的豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案 404节的审计师认证要求，减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬进行非约束性咨询投票的要求，以及免除股东 批准之前未获批准的任何金降落伞薪酬的要求。

此外，JOBS法案 第107条还规定，“新兴成长型公司”可以利用证券法第 7（a）（2）（B）条规定的延长过渡期，以遵守新的或修订的会计准则。换句话说，“新兴成长型 公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。 我们打算利用这一延长的过渡期带来的好处。

我们将保持新兴成长型公司 ，直至(1)财政年度的最后一天(A)本次发行完成五周年后的最后一天，(B)我们的年总收入至少为10.7亿美元，或(C)我们被视为大型加速申报公司，这意味着截至前一年6月30日，我们由非关联公司持有的A类普通股的市值超过 7亿美元。以及(2)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债券的日期 。

此外，我们是第S—K条第10（f）（1）项所定义的“较小报告 公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的 披露义务，其中包括仅提供两年的经审计财务报表。我们将保持 一个规模较小的报告公司，直到财政年度的最后一天（1）非关联公司持有的我们普通股的市值等于或超过2.5亿美元，截至前6月30日，及（2）我们的年收入在该完成的财政年度内等于或超过1亿美元，或我们持有的普通股的市值，截至6月30日，子公司的收入达到或超过7亿美元。在我们利用这种减少的披露义务的情况下，它也可能 使我们的财务报表与其他上市公司的比较变得困难或不可能。

法律诉讼

目前没有针对我们或我们团队任何成员的实质性诉讼、仲裁或政府程序待决。

我们的团队

高级管理人员和董事(包括董事提名人员)

我们的高管、董事和董事提名人选 如下：

马特·克纳has served as our CEO since our inception in February 2021. Matt will lead, with Mike, our Partner outreach and evaluation activities. He is currently a Venture Partner at Alpha Partners and the founder and Managing Partner of Ladera Venture Partners. He has over 20 years of private equity and venture capital investment experience. Matt was most recently co-founder and Managing Partner of Princeville Global, a San Francisco and Hong Kong-based growth-stage fund focused on backing breakout-stage technology companies around the world. At Princeville, he helped raise over $450 million and led investments in and served on the boards of companies including Doctor on Demand, a leading telemedicine company, and Remitly, a provider of global remittance services. Before Princeville Global, Matt was a Partner at Princeville Global’s predecessor fund SoftBank Princeville, a $250 million growth-stage technology investment fund affiliated with SoftBank Group. There he was involved in investments including BigCommerce (Nasdaq: BIGC), Criteo (Nasdaq: CRTO), Fitbit (NYSE: FIT; acquired by Google for $2.1 billion), Kabbage (acquired by American Express for $850 million), Kony (acquired by Temenos), and others. During his tenure at SoftBank Princeville, Matt was also an active advisor to SoftBank Group, Alibaba Group, and YAHOO! Japan and was a member of Sprint Corp.’s venture advisory board. Prior to SoftBank Princeville, Matt held investment roles at Investor AB and Canaan Partners, and was an investment banker at Credit Suisse and Donaldson, Lufkin & Jenrette. From 2014 to 2019, Matt also served as a member of the Board of Directors of IgnitionOne, Inc., a software company focusing on cloud-based digital marketing technology. Matt graduated Harvard University in three years with a cum laude AB degree in history; he was also a member of the varsity swim team. Matt will serve the Company in a full-time capacity. We believe Matt’s experience as a Venture Partner at Alpha Partners and the founder and Managing Partner of Ladera Venture Partners makes him well qualified to serve as CEO.

肖恩奥布莱恩has served as Chief Financial Officer since our inception in February 2021. Sean currently serves as Venture Partner, Operations at Alpha Partners. Mr. O’Brien, a 25+ year financial markets industry veteran, is a co-founder and Managing Director of Vreeland Asset Management, an investment advisory business formed in 1993. At Vreeland, Mr. O’Brien launched and managed a number of funds and strategies in the equity, real estate and private investment space. He has served in roles that include Chief Investment Officer, Chief Financial Officer, and Director of Investor Relations. Mr. O’Brien also co-founded and served as Managing Director of Brinson Patrick Securities Corporation until 2006. There, he served in roles including Co-Head of Investment Banking as well as Director of Capital Markets and Business Development. At Brinson Patrick, Mr. O’Brien helped develop and pioneer the “at-the-market” equity offering, providing a new capital alternative to public companies, including equity REITs, and later with numerous others, including Fortune 500 companies. Sean graduated from Yale University with a BA in history. Sean will serve the Company in a full-time capacity. We believe Sean’s experience as Venture Partner, Operations at Alpha Partners makes him well qualified to serve as Chief Financial Officer.

Michael D.瑞安 是我们董事会的一个董事和董事会主席。Mike将与Matt密切合作，领导我们的合作伙伴外联和评估活动。他目前是子弹点网络的联合创始人兼首席执行官

（BPN）。BPN为Alpha Partners的现有基金和特殊目的工具提供研究和软件 。Mike是Alpha投资组合中许多公司的共同投资者 ，也是基金有限合伙人。作为一名活跃的私人投资者、企业家和董事会成员，Mike拥有近30年的投资、资本市场 和管理经验，是他的家族办公室MDR Capital的首席信息官。在创立Bullet Point Network之前，Mike曾担任哈佛大学捐赠基金的公共股权和绝对回报主管、瑞士信贷全球证券主管（监督股票、固定收益、货币和商品）以及高盛合伙人兼全球股票产品主管， 他在高盛度过了职业生涯的头18年，并于1998年成为合伙人。迈克曾在许多公司和非营利董事会担任董事、委员会主席和董事会主席。迈克以优异的成绩毕业于耶鲁大学，获得经济学学士学位 ，在那里他是一名学术全美篮球运动员。我们相信Mike作为BPN联合创始人和首席执行官的经历使他 非常有资格担任董事会的董事和董事会主席。

史蒂夫·布罗特曼担任过我们董事会的董事。Steve是Alpha Partners的创始人和管理合伙人。Steve还担任Pritzker Group风险投资部门Pritzker Group Venture Capital的高级顾问 。在加入Alpha Partners之前，Steve是Greenhill SAVP（GSAVP）的联合创始人兼 董事总经理，Greenhill SAVP是Greenhill & Co的风险投资部门（后来被分拆为Tribeca Venture Partners），这是一家专注于技术和商业信息服务的风险投资基金。在加入GSAVP之前，Steve创立了Silicon Alley Venture Partners。在之前的基金中，Steve领导了20多家公司的投资，是LivePerson（纳斯达克代码：LPSN，目前市值47亿美元）和Medidata Solutions（前上市纳斯达克代码：MDSO，然后 被达索系统以58亿美元收购）的首批机构投资者之一。在开始他的创业生涯之前，Steve还是一家风投支持的公司AdOne的联合创始人，AdOne是一家领先的在线分类广告平台。AdOne得到Venrock的支持，并被Hearst收购。史蒂夫毕业于杜克大学，获得经济学学位，并在圣路易斯华盛顿大学获得法学博士/工商管理硕士学位。 在研究生和本科期间，Steve接受了埃森哲COBOL/DB2程序员的培训。

Steve将协助Matt和Mike的 创业工作，利用扩大的Alpha团队和我们的500多家风险投资公司网络，在 他们的27，651家投资组合公司中创造合适的机会。业务合并后，将利用Steve的关系网络 ，以从业务发展到寻找潜在收购机会等多种方式协助我们的合作伙伴。与Mike一起，Steve 将领导努力发展支持交易的联盟机构关系。我们相信，Steve 作为普利兹克集团风险投资部门（普利兹克集团风险投资）高级顾问的经验使他完全有资格担任董事 。

斯科特·格里姆斯 将在本次发行完成后担任董事。他是Cardlytics （Nasdaq：CDLX）的联合创始人、执行董事会主席和前首席执行官，此前曾担任该公司自成立以来至2020年3月的首席执行官，包括2018年2月该公司的首次公开募股。在共同创立Cardlytics之前，Scott曾担任Capital One Financial Corporation的高级副总裁兼支付总经理。早些时候，斯科特是自由市场公司的高级副总裁，和麦肯锡公司的一名负责人。从2014年到2020年，Scott还担任电力服务公司Evergy，Inc.的董事会成员。(NYSE：EVRG）。Scott毕业于联合学院，获得电气工程学位，并获得斯坦福大学商学院MBA学位。我们相信Scott作为Cardlytics的联合创始人、执行董事会主席和前首席执行官的经历使他非常有资格担任董事。

约翰·赖斯 将在本次发行完成后担任董事。他是管理领导明天（MLT）的创始人和首席执行官，这是一个全国性的非营利组织，通过赋予新一代多样化的领导人权力来打击种族和经济差异。 MLT与技术领域和其他领域的许多领先公司建立了合作关系，John亲自为许多 首席执行官就如何吸引、培养和留住多样化人才提供了咨询意见。基于在 制定和实施多样性、公平性和包容性战略方面超过15年的经验和深厚的合作关系，MLT推出了MLT Black Equity at Work Certification， 这是首个同类认证，为企业制定明确的标准和路线图。在加入MLT之前，John曾在美国国家篮球协会（National Basketball）担任高管，并在华特迪士尼公司（Walt Disney Company）担任新业务开发和市场营销主管。约翰是Walker & Dunlop（纽约证券交易所代码：WD）的董事会成员。约翰获得耶鲁大学的学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。我们相信John作为MLT创始人和首席执行官的经历使他非常有资格担任董事。

Marcie Vu 将在本次发行完成后担任董事。她曾担任Qatalyst Partners消费者技术部门联席主管，该公司是一家领先的技术并购咨询集团。在卡塔尔之前，玛茜，

Head of Consumer Internet Investment Banking at Morgan Stanley. Marcie has approximately 21 years of investment banking experience at Qatalyst, Morgan Stanley and Salomon Brothers advising internet, mobile, software and telecommunications clients on transactions with an aggregate value in excess of $100 billion. She advised on the IPOs of Alibaba.com, Facebook, Google, Green Dot, LinkedIn, Pandora, Yandex and Zynga, among others. Marcie’s M&A experience includes advising Admob on its sale to Google, Amazon on its acquisition of Quidsi, CNET on its sale to CBS, Ebates on its sale to Rakuten, eBay on its acquisitions of Gmarket and Rent.com, Elance on its merger with oDesk, Electronic Arts on its acquisition of JAMDAT Mobile, Expedia on its sale to IAC, Flurry on its sale to Yahoo!, Glassdoor on its sale to Recruit, Honey on its sale to Paypal LinkedIn on its sale to Microsoft, MyFitnessPal on its sale to UnderArmour, OpenTable on its sale to Priceline, Orbitz on its sale to Expedia, RetailMeNot on its sale to Harland Clarke, Shipt on its sale to Target, Tellme on its sale to Microsoft, and Zappos on its sale to Amazon. Prior to joining Morgan Stanley in 2002, she worked at Yahoo! for two years in mobile and instant messenger product management. In 2010, Ms. Vu was featured in Investment Dealers’ Digest’s “Forty Under 40: Dealmaking, The Next Generation.” Marcie received a B.S. in Economics from the Wharton School of the University of Pennsylvania and an M.B.A. from the Kellogg School of Management at Northwestern University. We believe Marcie’s experience as the former co-Head of the Consumer Technology Group at Qatalyst Partners, a premier technology M&A advisory group, makes her well qualified to serve as a director.

特蕾西河Wolstencroft将 在本次发行完成后担任董事。他是Heidrick & Struggles（Nasdaq：HSII）的前总裁兼首席执行官，随后担任董事会主席。此前，Tracy是高盛的长期合伙人，领导了高盛在全球范围内的广泛投资银行业务，包括美国、亚洲和拉丁美洲。在25年的职业生涯中，他是全公司合伙人委员会和投资银行业务委员会的成员。作为国家地理学会的长期受托人，他最近在向沃尔特迪斯尼公司过渡期间担任总裁兼首席执行官，作为协会商业媒体业务的新合资伙伴。特蕾西拥有鲍登学院的数学学士学位。 我们相信，Tracy作为海德思（Heidrick & Struggles）前总裁兼首席执行官以及随后担任董事会主席的经验使他具备担任董事的资格。

高级职员和董事的人数和任期

本次发行完成后，我们将有七名董事。我们的董事会分为三个级别，每年只任命一个级别的董事 ，每个级别的董事（在我们第一次股东周年大会之前任命的董事除外）任期为三年 。第一类董事（包括Scott Grimes、John Rice和Marcie Vu）的任期将在我们的第一次股东周年大会上届满。第二类董事的任期，包括马特·克纳和特雷西·R。Wolstencroft 将于我们的第二次股东周年大会到期。第三类董事的任期，包括Michael D。 Ryan和Steve Brotman将在我们的第三次年度股东大会上到期。

在完成初始业务合并 之前，董事会的任何空缺可以由持有我们大多数创始人股份的人选择的代名人填补。 此外，在完成首次业务合并之前，我们大多数创始人股份的持有人可以以任何理由罢免 董事会成员。

根据将于本次发行结束时 或之前签署的协议，我们的保荐人在完成初始业务合并后， 将有权提名三名个人加入我们的董事会，只要保荐人持有注册和股东权利协议所涵盖的任何证券 。

我们的高级管理人员由董事会任命，并由董事会酌情决定任职，而非特定任期。我们的董事会 被授权任命人员担任我们修订和重述的组织章程大纲和章程中规定的职务， 认为适当。我们的修订和重述的组织章程大纲和章程规定，我们的高级管理人员可以由 一名或多名董事会主席、首席执行官、首席财务官、首席业务官、总裁、副总裁、秘书、财务主管以及董事会可能决定的其他职位组成。

董事独立自主

纳斯达克的规则要求我们的董事会的大多数 是独立的。"独立董事"一般定义为除公司或其子公司的 高级管理人员或雇员或任何其他与公司有关系的人， 公司董事会认为可能干扰董事行使独立判断执行董事职责的人。本招股说明书构成 一部分的注册声明生效后，我们将拥有纳斯达克上市标准和适用的SEC规则中定义的"独立董事"。我们的董事会已确定四名是纳斯达克上市标准 和适用的SEC规则中定义的"独立董事"。

我们的独立董事将定期 安排只有独立董事出席的会议。

高管与董事薪酬

我们的高管或董事均未因向我们提供的服务而获得任何现金补偿。自我们的证券首次在纳斯达克上市之日起，通过完成我们的初始业务合并和我们的清算，我们将向保荐人 偿还为我们提供的办公空间、秘书、研究和行政服务以及保荐人的其他义务，金额最高为每月55,000美元。此外，我们的赞助商、高管和董事或他们各自的任何附属公司将获得报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的合作伙伴业务和对合适的业务组合进行尽职调查。我们的审计委员会将按季度 审查我们向我们的赞助商、高管或董事或我们或他们的附属公司支付的所有款项。在初始业务合并之前的任何此类付款 将使用信托账户以外的资金进行。除了季度审计委员会 审查此类报销外，我们预计不会对我们向董事和高管支付的报销进行任何额外的控制，因为他们因代表我们识别和完成初始业务合并而产生的与我们活动相关的自付费用 。除这些付款和报销外，在我们完成最初的业务合并之前，公司不会向我们的赞助商、高管和董事或他们各自的任何附属公司支付任何形式的补偿，包括发起人和咨询费。

在完成我们最初的业务合并后，保留在我们团队的董事或成员可能会从合并后的公司获得咨询费或管理费。 所有这些费用都将在当时已知的委托书征集材料或投标要约材料中向股东充分披露，以提供给我们的股东与拟议的业务合并相关的材料。我们没有对合并后的公司可能支付给我们的董事或管理层成员的此类费用的金额 设定任何限制。在拟议的业务合并时，不太可能知道此类薪酬的 金额，因为合并后的业务的董事将负责确定高管和董事的薪酬。

我们不打算采取任何行动，以确保我们的团队成员在完成我们的初始业务合并后继续与我们保持他们的职位，尽管我们的一些或所有高管和董事可能会就雇佣或咨询安排进行谈判，以便在我们完成初始业务合并后， 留在我们这里。任何此类雇佣或咨询安排的存在或条款 可能会影响我们团队确定或选择潜在合作伙伴业务的动机 ，但我们不认为我们团队在完成初始业务合并后继续与我们在一起的能力将是我们决定继续进行任何潜在业务合并的决定性因素。我们不是与我们的高管和董事签订的任何协议的一方，这些协议规定了终止雇佣时的福利。

董事会各委员会

自注册说明书生效后，我们的董事会将设立三个常设委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会。

除分阶段规则和有限的例外情况外，纳斯达克规则和《交易所法》第10A-3条要求上市公司审计委员会仅由独立董事组成。除分阶段规则和有限例外情况外，纳斯达克的规则要求上市公司薪酬委员会 只能由独立董事组成。每个委员会将根据我们董事会批准的章程运作，其组成和职责如下所述。每个委员会的章程将 在我们的网站上提供。

审计委员会

在注册说明书生效后，我们成立了董事会审计委员会。 Marcie Vu、Scott Grimes和John Rice将担任我们的审计委员会成员。我们的董事会决定，Marcie Vu、Scott Grimes和John Rice的每个人都是独立的。Marcie Vu将担任审计委员会的董事会主席。每名审计委员会成员都符合纳斯达克的财务知识要求，我们的董事会已确定 符合美国证券交易委员会适用规则中定义的“审计委员会财务专家”资格，并具有会计或相关财务管理专业知识。

审计委员会负责：

提名委员会

自招股说明书 注册说明书生效后，我们成立了董事会提名委员会。我们提名委员会的成员将是特雷西·沃尔斯坦克罗夫特、玛西·武和约翰·赖斯。Tracy Wolstencroft将担任提名委员会的董事会主席。我们的董事会已经决定，特蕾西·沃尔斯坦克罗夫特、玛西·沃和约翰·赖斯都是独立的。

提名委员会负责 监督被提名为董事会成员的人选。提名委员会考虑 由其成员、管理层、股东、投资银行家和其他人确定的人员。

《董事》提名者评选指南

选择被提名人的准则 将在我们将通过的章程中加以规定，一般规定被提名人：

提名委员会将考虑 与管理和领导经验、背景和诚信以及专业精神有关的一些资格，以评估 一个人的董事会成员候选资格。提名委员会可能需要具备某些技能或属性，例如财务或会计经验，以满足不时出现的特定董事会需求，并将考虑 其成员的整体经验和构成，以获得广泛和多样化的董事会成员组合。提名委员会不 区分股东和其他人推荐的提名人。

薪酬委员会

在本招股说明书构成一部分的注册声明生效后，我们已成立董事会薪酬委员会。薪酬委员会的成员 为Scott Grimes、Tracy Wolstencroft和John Rice，Scott Grimes将担任薪酬委员会的董事会主席 。

我们的董事会已经决定 Scott Grimes，Tracy Wolstencroft和John Rice都是独立的。我们已采纳薪酬委员会章程，其中 将详细说明薪酬委员会的主要职能，包括：

该章程还将规定， 薪酬委员会可自行斟酌，保留或获得薪酬顾问、法律顾问或 其他顾问的意见，并将直接负责任命、薪酬和监督任何此类顾问的工作。 然而，在聘请薪酬顾问、外部法律顾问或任何其他顾问或接受其建议之前，薪酬 委员会将考虑每个此类顾问的独立性，包括纳斯达克和SEC要求的因素。

薪酬委员会相互关联和内部人士参与

我们的执行官目前 并没有担任（在过去一年中也没有担任）任何有一名或多名执行官在我们的董事会任职的实体的薪酬委员会成员。

道德守则

本招股说明书构成其一部分的注册 声明生效后，我们将采纳适用于我们董事、高级管理人员和 员工的道德守则。我们将根据要求免费提供道德准则的副本。我们打算在表格8—K的当前报告中披露对道德准则某些条款的任何修改 或放弃。

利益冲突

根据开曼群岛法律，董事和 高级管理人员应承担以下受托责任：

除上述事项外，董事还应履行非信托性质的注意义务。该职责定义为：作为一个合理勤勉的 人员，既具有可合理预期的一般知识、技能和经验，又具有 董事的一般知识、技能和经验。

如上所述，董事有义务 不将自己置于冲突的境地，这包括不从事自我交易或以其他方式因其职位而受益 。然而，在某些情况下，在董事充分披露的情况下，股东可以原谅和/或事先授权违反这一义务的行为。这可以通过组织章程大纲和章程细则中授予的许可或股东在股东大会上的批准来实现。

Each of our officers and directors presently has, and any of them in the future may have additional, fiduciary or contractual obligations to another entity, pursuant to which such officer or director is or will be required to present a business combination opportunity to such entity. Accordingly, if any of our officers or directors becomes aware of a business combination opportunity which is suitable for an entity to which he or she has then-current fiduciary or contractual obligations, he or she will honor his or her fiduciary or contractual obligations to present such business combination opportunity to such entity, and may only decide to present it to us if such entity rejects the opportunity and consummating the same would not violate any restrictive covenants to which such officers and directors are subject. Notwithstanding the foregoing, we may pursue an acquisition opportunity with an entity to which an officer or director has a fiduciary or contractual obligation. Any such entity may co-invest with us in the prospective partner business at the time of our initial business combination, or we could raise additional proceeds to complete the acquisition by issuing to such entity a class of equity or equity-linked securities. Our amended and restated memorandum and articles of association provide that, to the fullest extent permitted by applicable law: (i) no

担任董事或高级管理人员的个人 应有任何责任（除非合同明确规定）避免 直接或间接从事与我们相同或类似的业务活动或业务范围；以及（ii）我们放弃任何 利益或期望，或被提供参与的机会，任何潜在的交易或事项，可能 为任何董事或高级管理人员，一方面，另一方面，我们，另一方面。然而，我们认为 我们的管理人员或董事的受托责任或合同义务不会对我们完成 初始业务合并的能力产生重大影响。

下表概述了我们的执行官、董事和顾问目前对其负有受托责任、合同义务或其他重大 管理关系的实体：

潜在投资者还应注意以下其他潜在利益冲突：

我们不被禁止与与我们的赞助商或我们的 团队的任何成员有关联的公司进行 初始业务合并或后续交易。如果我们寻求与与我们的发起人或任何 我们的执行官或董事有关联的公司完成我们的初始业务合并，我们或独立董事委员会将从独立 投资银行公司或独立估值或会计师事务所获得意见，认为此类初始业务合并或交易从财务角度来看对我们公司是 公平的。我们无须在任何其他情况下取得该意见。此外， 在任何情况下，我们的赞助商或我们的任何现有管理人员或董事，或他们各自的任何关联公司，在完成我们的首次业务合并之前，或为完成我们的首次业务合并而提供的任何服务， 在任何情况下，我们都不会向我们支付任何发现费、咨询费或其他补偿。此外，自我们的证券首次在纳斯达克上市之日起， 我们还将向我们的保荐人偿还办公场所、秘书、研究和行政服务以及我们保荐人的其他 义务，金额最高为每月55，000美元。

我们不能向您保证上述 中的任何冲突都会以有利于我们的方式得到解决。

如果我们寻求股东批准，我们将 完成我们的初始业务合并，只有在我们根据开曼群岛法律获得普通决议案批准的情况下， 该决议案需要出席公司股东大会并在会上投票的大多数股东投赞成票。 在这种情况下，我们的保荐人和我们团队的每个成员都同意投票支持他们在 期间或之后购买的创始人股票和公众股票，以支持我们的初始业务合并。

高级人员和董事的责任限制和赔偿

开曼群岛法律并不限制公司的组织章程大纲和章程细则可以对高级管理人员和董事的赔偿作出规定的范围，除非 开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策，例如对故意违约、故意疏忽、民事欺诈或犯罪后果提供赔偿 。我们的经修订和重述的备忘录 和公司章程规定在法律允许的最大范围内对我们的高级管理人员和董事进行赔偿， 包括因其本身的实际欺诈、故意违约或故意 疏忽而产生的任何责任。我们已与董事和高级管理人员签订协议，除本公司经修订和重述的公司章程大纲和章程中规定的 赔偿外，还提供合同赔偿。

我们购买了 董事和高级管理人员责任保险，为我们的高级管理人员和董事提供辩护、 和解或在某些情况下支付判决费用的保险，并为我们提供赔偿高级管理人员和 董事的义务。

我们的管理人员和董事已同意 放弃信托帐户中的任何权利、所有权、权益或对信托帐户中的任何款项的任何权利、所有权、权益或索赔，并已同意放弃他们未来因向我们提供的任何服务或因向我们提供的任何服务而可能拥有的任何权利、所有权、利益或索赔，并且不会以任何理由向信托帐户寻求追索权(除非他们因拥有公共股票而有权从信托帐户中获得资金)。因此，只有在(I)我们在信托账户之外有足够的资金或(Ii)我们完成初始业务 组合的情况下，我们才能 满足所提供的任何赔偿。

我们的赔偿义务可能会阻止 股东对我们的高级管理人员或董事违反其受托责任提起诉讼。这些条款还可能 减少针对我们的高级管理人员和董事的衍生诉讼的可能性，即使此类 诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿 条款向我们的管理人员和董事支付和解费用和损害赔偿金，那么股东的投资可能会受到 的不利影响。

我们相信，这些条款、保险和赔偿协议对于吸引和留住有才华和经验的高级管理人员和董事是必要的。

主要股东

下表列出了截至本招股说明书日期我们普通股实益拥有权的信息 ，并经调整以反映本招股说明书发售单位中包含的我们A类普通股的销售 ，并假设本次发售中没有购买单位， 方式：

除非另有说明，我们相信 表中所列的所有人士对他们实益拥有的我们所有普通股拥有唯一投票权和投资权。下表并不反映创始人认股权证或私募认股权证的记录或实益拥有权，因为该等认股权证不可于本招股章程日期起计60日内行使。下表也不 反映本产品中可能购买的任何单位，包括通过"承销—定向 单位计划"中所述的定向单位计划。

On February 5, 2021, an affiliate of our sponsor paid $25,000, or approximately $0.003 per founder unit, to cover for certain offering costs in consideration for 7,187,500 founder units (of which, 937,500 are subject to forfeiture if the underwriters do not exercise their over-allotment option). In addition, our sponsor and anchor investors have committed, pursuant to a written agreement, to purchase an aggregate of 800,000 private placement units (or 875,000 if the over-allotment option is exercised in full) for a purchase price of $8,000,000 in a private placement (or $8,750,000 if the over-allotment option is exercised in full) that will occur simultaneously with the closing of this offering (assuming the underwriters do not exercise their over-allotment option). Prior to the initial investment in the company of $25,000 by the sponsor, the company had no assets, tangible or intangible. The per unit price of the founder unit was determined by dividing the amount contributed to the company by the number of founder units issued. The number of shares beneficially owned and post-offering percentages in the following table assume that the underwriters do not exercise their over-allotment option and that there are 32,050,000 ordinary shares issued and outstanding after this offering, consisting of (i) 25,000,000 Class A ordinary shares, (ii) 800,000 Class A ordinary shares underlying the private placement units issued simultaneously with the closing of this Offering and (iii) 6,250,000 Class B ordinary shares

紧随本次发行后，我们的初始 股东将实益拥有当时已发行和发行在外的约20%普通股，并将有权 在我们的初始业务合并完成前任命我们的所有董事，并在完成初始业务合并之前投票决定在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司 。在我们的首次业务合并完成之前，我们的公众股持有人将无权任命 我们的董事会成员或投票决定在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。由于此所有权区块，我们的初始股东可能能够有效地影响 所有其他需要我们股东批准的事项的结果，包括对我们经修订和重列的备忘录 和公司章程的修订，以及重大公司交易的批准，包括我们的初始业务合并。

我们的赞助商和我们的董事和管理人员已经 与我们签订了协议，据此，他们同意放弃其创始人 股份和在本次发行期间或之后购买的任何公众股份的赎回权，股东投票批准对本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则的修订 （A）这将改变我们向A类普通股持有人提供权利的义务的实质或时间。他们的股份赎回与我们的初始业务合并有关，或赎回我们的100%的公众股份，如果我们没有完成 我们的初始业务合并，或（B）有关我们A类普通股持有人权利或初始业务合并前活动的任何其他条文。此外，我们的保荐人和 我们团队的每个成员都同意投票支持他们的创始人股票和在本次发行期间或之后购买的公众股票，以支持 我们最初的业务合并。

我们的保荐人被视为我们的“发起人” ，因为这一术语在联邦证券法中有定义。

转让创始人股份、创始人认股权证及私募 配售单位

创始人股份、创始人认股权证、私募 配售股份、私募配售认股权证及转换或行使时发行的任何A类普通股，均 根据我们的保荐人与我们的团队签订的协议中的禁售条款，均受转让限制。我们的 保荐人和我们的团队已同意，在（A）我们的首次业务合并完成后一 年和（B）我们的首次业务合并后，（x）如果 我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元，（根据股份细分、股份资本化、重组、资本重组等调整）自我们首次业务合并后至少150天开始的任何30个交易日期间内的任何20个交易日，或（y）我们完成

liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction that results in all of our public shareholders having the right to exchange their ordinary shares for cash, securities or other property, and (ii) any of their founder warrants, private placement shares, private placement warrants and Class A ordinary shares issued upon conversion or exercise thereof until 30 days after the completion of our initial business combination. The foregoing restrictions are not applicable to transfers (a) to our officers or directors, any affiliates or family members of any of our officers or directors, any members or prospective partners of our sponsor or their affiliates, any affiliates of our sponsor, or any employees of such affiliates; (b) in the case of an individual, by gift to a member of one of the individual’s immediate family or to a trust, the beneficiary of which is a member of the individual’s immediate family, an affiliate of such person or to a charitable organization; (c) in the case of an individual, by virtue of laws of descent and distribution upon death of the individual; (d) in the case of an individual, pursuant to a qualified domestic relations order; (e) by private sales or transfers made in connection with the consummation of a business combination at prices no greater than the price at which the founder shares, private placement shares, private placement warrants or Class A ordinary shares, as applicable, were originally purchased; (f) by virtue of our sponsor’s organizational documents upon liquidation or dissolution of our sponsor; (g) to the Company for no value for cancellation in connection with the consummation of our initial business combination; (h) in the event of our liquidation prior to the completion of our initial business combination; or (i) in the event of our completion of a liquidation, merger, share exchange or other similar transaction which results in all of our public shareholders having the right to exchange their Class A ordinary shares for cash, securities or other property subsequent to our completion of our initial business combination; provided, however, that in the case of clauses (a) through (f) these permitted transferees must enter into a written agreement agreeing to be bound by these transfer restrictions and the other restrictions contained in the letter agreement.

某些 关系和关联方交易

于2021年2月5日，我们的保荐人 的一家联属公司支付了25，000美元，或每个创始人单位约0.003美元，以支付7，187，500个创始人单位 （包括7，187，500股创始人股份及2，395，833份创始人认股权证）的若干发行成本，该等发行成本随后转让给我们的保荐人。已发行的创始人单位数量是基于预期，即创始人股份将占本次发行完成后已发行和已发行股份的 （不包括私募股份）的20%而确定的。我们的保荐人持有的最多937，500个创始人单位将被我们的保荐人没收 ，具体取决于承销商超额配股权的行使程度。创始人股份（包括 行使时可发行的A类普通股）不得转让、转让 或由持有人出售，但某些有限的例外情况除外。

我们的发起人和主要投资者已承诺， 根据书面协议，购买80万个私募单位（如果超额配售权被 全部行使，则为875，000美元），购买价为8，000，000美元（或8，750，000美元，如果超额配售权被全部行使）的私募， 将与本次发行结束同时进行。因此，我们的保荐人在本次交易中的利息价值为 8，000，000美元至8，750，000美元，具体取决于购买的私募单位数量。持有人不得转让、转让或出售私人配售单位和因行使或转换而发行的A类普通股 ，但某些有限的例外情况除外。

某些家族办公室和机构（ 在本招股说明书中我们称之为"保荐人成员"）是我们保荐人的成员，他们将拥有最多205，000个私募单位和最多1，033，281个创始人单位（或如果承销商的 超额配售选择权被全部行使，最多1，074，464个创始人单位）的经济权益。此外，某些机构（与我们的管理团队无关， 我们在本招股说明书中称之为我们的"锚定投资者"）已表示有兴趣单独而非共同购买本次发行中的单位，而某些锚定投资者也同意单独而非共同购买某些数量的 私募单位和/或创始人单位（如适用），总计200，000个私募单位 与本次发行有关，以及681，251个创始人单位（或721，428个创始人单位，如果承销商的超额配售权被全部行使 ）与完成初始业务合并有关（我们的保荐人将取消相同数量的创始人单位）。

总的来说，保荐人成员和主要 投资者已单独而非共同表示，除他们正在购买的私募单位和创始人单位外，有兴趣以 在此发行单位的公开发行价格购买最多16，675，000个单位。 在16，675，000个单位中，保荐会员表示有兴趣购买总计最多9，325，000个单位，而锚定投资者表示有兴趣购买总计最多7，350，000个单位。没有任何一方表示有兴趣 购买数量超过本次产品销售单位的9.9%的单位。但是，由于意向书不是 具有约束力的协议或购买承诺，他们可能决定不购买任何此类单位。发起人成员和锚定投资者 已同意没收一定比例数量的创始人单位，但在企业合并时，他们未持有 在本次发行中分配的商定部分股份。

正如本招股说明书标题为“管理层—利益冲突”的 部分中更充分地讨论的，如果我们的任何高级管理人员或董事 意识到某项业务合并机会属于其当时负有 受托或合同义务的任何实体的业务范围内，他或她将履行其受托或合同义务，将该机会 提供给该实体。我们的高级管理人员和董事目前负有某些相关的受托责任或合同义务，这些责任可能 优先于他们对我们的职责。

我们目前的行政办公室位于帝国大厦西侧20号34号^这是Street，Suite 4215，New York，NY 10001自证券首次在纳斯达克上市之日起，我们将向保荐人支付的每月最高55，000美元的费用中 ，用于支付我们使用该空间的费用 ，以及我们保荐人的其他义务。在完成我们的初始 业务合并或清算后，我们将停止支付这些月费。

对于在完成初始业务合并之前或与完成初始业务合并有关的服务，我们将不向我们的发起人、高级管理人员和董事或其各自的任何关联公司支付任何形式的补偿，包括 发现费和咨询费。但是，这些个人 将获得补偿，以支付代表我们开展的活动所产生的任何自付费用，例如确定潜在 合作伙伴业务和对合适的业务合并进行尽职调查。我们的审计委员会将每季度 审查我们向赞助商、高级管理人员、董事或其关联公司支付的所有款项，并将确定哪些费用 以及将报销的费用数额。此类人员在代表我们开展的活动中发生的实付费用的报销没有上限或上限。

我们的赞助商的一个分支机构向我们提供了资金 ，用于支付本产品的一部分费用。截至2021年3月31日，期票项下有123，996美元未偿还 。该等贷款为免息、无抵押，并于2021年12月31日及本次发行结束时（较早者）到期。 贷款将在本次发行结束时从已分配 用于支付发行费用且不在信托账户中的发行收益估计1，250，000美元中偿还。

此外，为了为与预期的初始业务合并相关的交易 成本提供资金，我们的赞助商或赞助商的关联公司或我们的某些 高级管理人员和董事可以（但没有义务）根据需要向我们贷款资金。如果我们完成了初始业务合并， 我们可以从释放给我们的信托账户的收益中偿还这些贷款金额。如果初始业务合并 未结束，我们可能会使用信托账户以外持有的部分营运资金偿还该等贷款金额 ，但信托账户的收益不会用于偿还该等款项。最多1，500，000美元的此类贷款可根据贷款人的选择以每单位10.00美元的价格转换为 单位。该等单位与私募单位相同，包括 行使价、可行使性及行使期。我们的管理人员和董事（如有）的此类贷款的条款尚未确定，并且没有关于此类贷款的书面协议。我们不希望向 我们的赞助商、我们团队成员或其任何关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金 ，并提供对寻求使用我们信托账户资金的任何和所有权利的豁免。

在我们的首次业务合并后， 我们的团队成员可能会从合并后的公司获得咨询费、管理费或其他费用，其中任何和 在当时已知的范围内向我们的股东充分披露， 提供给我们的股东的投标要约或委托书征集材料（如适用）。在分发该等要约收购材料时 或在考虑我们的首次业务合并（如适用）而召开的股东大会时，不太可能知道该等薪酬的金额，因为合并后业务的董事将决定执行人员和董事薪酬。

我们已签订一份登记和股东权利协议，据此，我们的初始股东及其获准受让人（如有）将有权获得有关私募单位、转换流动资金贷款时可发行的证券 （如有）以及在行使上述权利和转换创始人股份时可发行的A类普通股的若干 登记权。此外， 根据将在本次发行结束时或之前签订的协议，我们的保荐人，在完成初始业务合并 之后，将有权提名三名个人加入我们的董事会，只要保荐人持有注册和股东权利协议涵盖的任何证券，本招股说明书 标题为"证券说明—登记及股东权利"一节中所述。

定向单元方案

承销商已在一个定向单位计划中保留了本次发行中最多4.9%的单位（假设承销商的 超额配售选择权未行使），以首次公开发行价出售给与我们以及我们的董事和管理团队相关的某些个人。 我们目前不知道这些相关人员将在多大程度上参与我们的指导单位计划（如果有的话）。我们 将在适用法规允许的范围内提供这些设备。

关联方交易审批政策

我们董事会的审计委员会 已通过一项章程，规定审查、批准和/或批准"关联方交易"，即 审计委员会根据SEC颁布的S—K条例第404项要求披露的交易。在其会议上，应向审计委员会提供每项新的、现有的或拟议的关联方交易的细节，包括交易条款、公司已经承诺的任何合同限制、

交易， 以及交易对公司和相关关联方的利益。在委员会审查的关联方交易中 拥有利益的委员会任何成员应放弃对关联方交易的批准进行表决，但如果委员会董事会主席提出要求，可参与委员会对关联方交易的 部分或全部讨论。在完成其对关联方交易的审查后，委员会可以 决定允许或禁止关联方交易。

证券说明

我们是一家开曼群岛豁免公司 ，我们的事务将受我们经修订和重订的组织章程大纲和细则、公司法和开曼群岛普通法的管辖。根据本公司在本次发行完成前将采纳的经修订和重述的组织章程大纲和细则 ，本公司将被授权发行200，000，000股A类普通股和20，000，000股B类普通股，以及1，000，000股优先股，每股面值0.0001美元。以下描述概述了我们股份的某些 条款，具体载于我们的修订和重列的组织章程大纲和细则。因为它 只是摘要，所以它可能不包含对您重要的所有信息。

单位

每个单位的发行价为10.00美元，由一股A类普通股和三分之一的一份可赎回认股权证组成。每份整份认股权证授权其持有人 以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，可按本招股说明书所述进行调整。根据 认股权证协议，认股权证持有人仅可行使其认股权证的全部数量的公司A类普通股 。这意味着认股权证持有人在任何特定时间只能行使整份认股权证。

除非花旗集团 Global Markets Inc.，通知我们，其决定允许更早的单独交易，前提是我们已在下文所述的表格8—K上提交当前报告 ，并发布新闻稿宣布何时开始此类单独交易。一旦 A类普通股和认股权证开始单独交易，持有人将有权选择继续持有单位或将其 单位分开为成分证券。持有人需要让他们的经纪人联系我们的过户代理，以便将 单位分成A类普通股和认股权证。单位分拆时，不会发行零碎认股权证，只会交易整 认股权证。因此，除非阁下购买最少三个单位，否则阁下将无法收取或交易整份认股权证。

在任何情况下，A类普通股 和认股权证都不会分开交易，直到我们向SEC提交了一份表格8—K的当前报告，其中包括一份反映我们收到本次发行和出售私募单位的总收益的审计资产负债表。我们将在本次发行完成后立即提交 表格8—K中的当前报告，其中包括此经审计的资产负债表。如果承销商的 超额配售选择权在首次提交表格8—K的当前报告后被行使，则将提交表格8—K的第二份或经修订的当前 报告，以提供最新的财务信息，以反映承销商超额配售选择权的行使。

此外，这些单位将自动 分离成其组成部分，并且在我们的初始业务合并完成后将不再进行交易。

私人配售单位

私募单位(包括因行使该等认股权证而可发行的私募股份、私募认股权证及A类普通股) 在吾等初步业务合并完成后30天内不得转让或出售(除其他 “主要股东-转让创办人股份、创办人认股权证及私募单位”中所述的有限例外情况外)，以及本公司将不会赎回其中包括的 私募认股权证，只要该等认股权证由吾等保荐人或其获准受让人持有。我们私人配售单位的持有人有权享有某些登记权利。如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成初始的 业务合并，出售信托账户中持有的私募单位的收益将用于赎回我们的公开股票(符合适用的 法律的要求)，私募单位(和标的证券)将一文不值。如果我们寻求股东批准，我们 只有在获得普通决议批准的情况下才会完成初步业务合并

开曼群岛法律，要求出席公司股东大会并在股东大会上投票的大多数股东投赞成票。在这种情况下，我们的保荐人和我们管理团队的每一名成员都同意投票支持我们最初的业务合并，投票支持他们的创始人股票、非公开配售股票和在此次发行期间或之后购买的任何公开股票。否则， 私募单位与本次发售的单位相同。

我们的保荐人和我们的管理团队已经 同意在我们的初始业务完成后30天内不转让、转让或出售他们的任何私募单位、私募股份、私募认股权证 和任何A类普通股，除非，除本招股说明书标题为"主要股东—转让创始人股份、创始人认股权证和私募单位"的章节中所述的其他有限例外情况外，"向我们的高级职员和董事 以及与我们的保荐人有关联的其他个人或实体"向我们的高管和董事以及与我们的保荐人有关联的其他个人或实体 。

普通股

在本招股说明书日期之前， 有7，187，500股B类普通股，（其中937，500股股票将被没收，如果承销商不行使其超额配售权 选择权）已发行和尚未发行，所有这些股票都由我们的初始股东保存记录，因此，我们的初始股东 将拥有本次发行后约20%的已发行和流通股（不包括 私募单位的私募股份）。在本次发行结束时，我们将有32，050，000股普通股发行在外（假设 承销商的超额配售权没有行使），包括：

Ordinary shareholders of record are entitled to one vote for each share held on all matters to be voted on by shareholders. Except as described below, holders of Class A ordinary shares and holders of Class B ordinary shares will vote together as a single class on all matters submitted to a vote of our shareholders except as required by law. Unless specified in our amended and restated memorandum and articles of association, or as required by applicable provisions of the Companies Act or applicable stock exchange rules, the affirmative vote of a majority of our ordinary shares that are voted is required to approve any such matter voted on by our shareholders. Approval of certain actions will require a special resolution under Cayman Islands law, being the affirmative vote of at least two-thirds of our ordinary shares that are voted, and pursuant to our amended and restated memorandum and articles of association; such actions include amending our amended and restated memorandum and articles of association and approving a statutory merger or consolidation with another company. Our board of directors is divided into three classes, each of which will generally serve for terms of three years with only one class of directors being appointed in each year. There is no cumulative voting with respect to the appointment of directors, with the result that the holders of more than 50% of the shares voted for the appointment of directors can appoint all of the directors. Our shareholders are entitled to receive ratable dividends when, as and if declared by the board of directors out of funds legally available therefor.

在我们最初的业务合并之前，只有我们创始人股票的持有者才有权投票任命董事并投票决定在开曼群岛以外的司法管辖区继续我们的公司。 在此期间，我们公开股份的持有者将无权就董事的任命投票，也无权投票决定在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。此外，在完成初始

业务 合并，我们创始人股份的多数持有人可以以任何理由罢免董事会成员。本公司经修订及重列的组织章程大纲及章程细则中有关董事委任或罢免或本公司于首次业务合并前在开曼群岛以外司法管辖区延续 的条文，仅可由代表本公司至少三分之二已发行及流通B类普通股的持有人通过 特别决议案予以修订。

由于我们修订和重述的备忘录 和公司章程将授权发行最多200，000，000股A类普通股，如果我们要进行 业务合并，我们可能（取决于此类业务合并的条款）需要增加类别 A普通股，我们被授权在股东就业务合并进行表决的同时发行，但 我们就初始业务合并寻求股东批准。

我们的董事会分为 三个级别，每年只任命一个级别的董事，每个级别(不包括在我们第一次年度股东大会之前任命的董事 )任期三年。根据纳斯达克公司治理要求，我们在纳斯达克上市后的第一个财年结束后一年内无需召开年度股东大会。 作为一家获豁免公司，公司法并没有要求我们召开年度或特别股东大会来任命董事 。在完成我们最初的业务合并之前，我们可能不会召开年度股东大会或特别股东大会来任命新董事。在完成初始业务合并之前，董事会的任何空缺 可由持有我们大多数创始人股份的持有人选择的一名被提名人来填补。此外，在完成最初的业务合并之前，我们方正股份的大多数持有者可以任何理由罢免董事会成员。

We will provide our public shareholders with the opportunity to redeem all or a portion of their public shares upon the completion of our initial business combination at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the trust account calculated as of two business days prior to the consummation of our initial business combination, including interest earned on the funds held in the trust account and not previously released to us to pay our income taxes, if any, divided by the number of the then-outstanding public shares, subject to the limitations described herein. The amount in the trust account is initially anticipated to be $10.00 per public share. The per share amount we will distribute to investors who properly redeem their shares will not be reduced by the deferred underwriting commissions we will pay to the underwriters. The redemption rights may include the requirement that a beneficial owner must identify itself in order to validly redeem its shares. Our sponsor and our directors and officers have entered into an agreement with us, pursuant to which they have agreed to waive their redemption rights with respect to their founder shares and any public shares purchased during or after this offering in connection with (i) the completion of our initial business combination and (ii) a shareholder vote to approve an amendment to our amended and restated memorandum and articles of association (A) that would modify the substance or timing of our obligation to provide holders of our Class A ordinary shares the right to have their shares redeemed in connection with our initial business combination or to redeem 100% of our public shares if we do not complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering, or (B) with respect to any other provision relating to the rights of holders of our Class A ordinary shares or pre-initial business combination activity. Unlike many blank check companies that hold shareholder votes and conduct proxy solicitations in conjunction with their initial business combinations and provide for related redemptions of public shares for cash upon completion of such initial business combinations even when a vote is not required by law, if a shareholder vote is not required by applicable law or stock exchange rule and we do not decide to hold a shareholder vote for business or other reasons, we will, pursuant to our amended and restated memorandum and articles of association, conduct the redemptions pursuant to the tender offer rules of the SEC, and file tender offer documents with the SEC prior to completing our initial business combination. Our amended and restated memorandum and articles of association will require these tender offer documents to contain substantially the same financial and other information about the initial business combination and the redemption rights as is required under the SEC’s proxy rules. If, however, a shareholder approval of the transaction is required by applicable law or stock exchange rule, or we decide to obtain shareholder approval for business or other reasons, we will, like many blank check companies, offer to redeem shares in conjunction with a proxy solicitation pursuant to the proxy rules and not pursuant to the tender offer rules. If we seek shareholder approval, we will complete our initial business combination only if we receive approval pursuant to an ordinary resolution under Cayman Islands law, which requires the affirmative vote of a majority of the shareholders who attend and vote at a general meeting of the company. However, the participation of our sponsor, officers, directors, advisors or their affiliates in privately-negotiated transactions (as described in this prospectus), if

任何， 都可能导致批准我们的初始业务合并，即使我们的大多数公众股东投票反对或表示打算投票反对，除非受适用的纳斯达克规则限制。为寻求批准我们的大部分已发行和流通普通股的目的，一旦获得法定人数，无表决权将不会对批准我们的初始业务合并无效 。本公司经修订及重列的组织章程大纲及细则 将要求召开任何股东大会至少提前五天发出通知。

如果我们寻求股东批准我们的 初始业务合并，并且我们不根据 要约收购规则就我们的初始业务合并进行赎回，我们的修订和重述的公司章程大纲和细则规定，公众股东， 与该股东的任何关联人或与该股东一致行动的任何其他人一起或作为"集团" （定义见《交易法》第13条），将被限制在未经我们事先同意的情况下，赎回其股份以换取超额股份。然而，我们不会限制股东投票表决其所有股份（包括 超额股份）支持或反对我们的初始业务合并的能力。我们的股东无法赎回超额股份将 减少他们对我们完成初始业务合并能力的影响，如果这些股东在公开市场上出售该等超额股份，他们的投资可能遭受重大损失 。

此外，如果我们完成初始业务合并，该等股东将不会 收到超额股份的赎回分派。因此， 这些股东将继续持有超过15%的股份，并且为了处置这些股份， 需要在公开市场交易中出售其股份，可能会亏损。

如果我们寻求股东批准，我们将 完成我们的初始业务合并，只有在我们根据开曼群岛法律获得普通决议案批准的情况下， 该决议案需要出席公司股东大会并在会上投票的大多数股东投赞成票。 在这种情况下，我们的保荐人和我们团队的每个成员都同意投票支持他们在 期间或之后购买的创始人股票和公众股票，以支持我们的初始业务合并。因此，除了我们最初的股东的创始人股份和私募股份，我们将需要8975001，或35.90%，25000，在本次发行中出售的000股公众股票 将投票赞成初始业务合并，以获得我们的初始业务合并批准（假设所有 已发行及发行在外的股份均已投票，且超额配售权未被行使）。我们团队的其他成员 对于他们在本次发行期间或之后所收购的任何公众股票，也要遵守相同的安排。此外，每位公众 股东可指定赎回其公众股份，无论他们投票赞成或反对拟议交易 或投票。

Pursuant to our amended and restated memorandum and articles of association, if we do not consummate an initial business combination within 24 months from the closing of this offering, we will (i) cease all operations except for the purpose of winding up; (ii) as promptly as reasonably possible but no more than ten business days thereafter, redeem the public shares, at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the trust account, including interest earned on the funds held in the trust account and not previously released to us to pay our income taxes, if any (less up to $100,000 of interest to pay dissolution expenses), divided by the number of the then-outstanding public shares, which redemption will completely extinguish public shareholders’ rights as shareholders (including the right to receive further liquidation distributions, if any); and (iii) as promptly as reasonably possible following such redemption, subject to the approval of our remaining shareholders and our board of directors, liquidate and dissolve, subject in each case of clause (ii) and (iii), to our obligations under Cayman Islands law to provide for claims of creditors and the requirements of other applicable law. Our sponsor and each member of our team have entered into an agreement with us, pursuant to which they have agreed to waive their rights to liquidating distributions from the trust account with respect to any founder shares they hold if we fail to consummate an initial business combination within 24 months from the closing of this offering (although they will be entitled to liquidating distributions from the trust account with respect to any public shares they hold if we fail to complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering).

如果公司在业务合并后发生清算、解散 或清盘，我们的股东有权按比例分享剩余 可分配给他们的所有资产，在支付债务后，以及为每种类别的股份（如有）作出准备后， 优先于普通股。我们的股东没有优先购买权或其他认购权。没有适用于普通股的偿债基金 条款，但我们将为公众股东提供机会，以相当于当时存入信托账户的总金额的每股价格赎回其公众股，包括

信托账户中持有的资金所赚取的利息 ，且先前未释放给我们以支付所得税（如有），除以 当时已发行的公众股数量，在我们的首次业务合并完成后，受本文所述限制 的限制。

方正股份

作为 创始人单位的一部分的创始人股份被指定为B类普通股，除下文所述外，与本次发行中出售的单位中包含的A类普通股 相同，创始人股份持有人与公众 股东拥有相同的股东权利，但以下情况除外：

如果我们将我们的初始业务组合 提交给我们的公众股东进行表决，我们的保荐人和我们的团队已同意投票表决他们的创始人股票和在此次发行期间或之后购买的任何公开股票 ，以支持我们的初始业务合并。如果我们寻求股东批准，我们将 只有在股东大会上投票的普通股的大多数(亲自或由代表代表并有权就此投票)投票赞成该业务合并的情况下，我们才会完成我们的初始业务合并。在这种情况下，我们的保荐人和我们团队的每一名成员已同意投票表决他们的创始人股票和在此次发行期间或之后购买的任何公开股票，支持我们最初的业务合并 。因此，除了我们最初股东的创始人股票和定向增发 股票外，我们需要本次发行中出售的25,000,000股公开发行股票中的8,975,001股，或35.90%，才能投票支持初始业务合并 ，才能批准我们的初始业务合并(假设所有已发行和已发行股票均已投票，且未行使超额配售选择权)；

创始人股份将于完成初始业务合并后的第一个营业日自动转换 为A类普通股，转换比例 为：转换所有创始人股份后可发行的A类普通股数量， 按转换后的基准计算，（i）本次发行完成时发行和发行在外的普通股总数的20%，加上（ii）因转换 或行使任何已发行或视为已发行的股票挂钩证券或权利而发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数的总和，由本公司就或 完成初始业务合并，不包括在初始业务合并中向任何卖方发行、视为发行或将发行的任何A类普通股或可转换为A类普通股的股票挂钩证券 以及向我们的保荐人发行的任何私募股权权证，我们团队成员或其任何关联公司在周转资金贷款转换时。在任何情况下，B类普通股均不得以低于1比1的比率转换为A类普通股。

Except as described herein, our sponsor and our team have agreed not to transfer, assign or sell (i) any of their founder shares until the earliest of (A) one year after the completion of our initial business combination and (B) subsequent to our initial business combination, (x) if the closing price of our Class A ordinary shares equals or exceeds $12.00 per share (as adjusted for share sub-divisions, share capitalizations, reorganizations, recapitalizations and the like) for any 20 trading days within any 30-trading day period commencing at least 150 days after our initial business combination, or (y) the date on which we complete a liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction that results in all of our public shareholders having the right to exchange their ordinary shares for cash, securities or other property and (ii) any of their private placement warrants, founder warrants and Class A ordinary shares issued upon conversion or exercise thereof until 30 days after the completion of our initial business combination. Any permitted transferees will be subject to the same restrictions and other agreements of our sponsor and our team with respect to any founder shares, private placement warrants and Class A ordinary shares issued upon conversion or exercise thereof. We refer to such transfer restrictions throughout this prospectus as the lock-up. Notwithstanding the foregoing, if the closing price of our Class A ordinary shares equals or exceeds $12.00 per share (as adjusted for share sub-divisions, share capitalizations, reorganizations, recapitalizations and the like) for any 20 trading days within any 30-trading day period commencing at least 150 days after our initial business combination, the founder shares will be released from the lock-up.

在完成我们最初的 业务合并之前，只有我们方正股份的持有者才有权投票任命董事。在此期间，本公司公开股份的持有者无权就董事的任命进行投票。此外，在完成初始业务合并之前，我们方正股份的大多数持有者可因任何原因 罢免董事会成员。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的这些条款只能由代表我们已发行和已发行B类普通股至少三分之二的持有人通过特别决议 才能修订。关于提交我们股东投票表决的任何其他事项，包括与我们最初的业务合并相关的任何投票，除法律要求外，我们创始人股票的持有人和我们公开股票的持有人将作为一个类别一起投票， 每股股东有权投一票。

会员登记册

根据《公司法》，我们必须保存一份 成员登记册，其中应记录：

就此等目的而言，“投票权”是指赋予股东的权利，包括就其股份委任或罢免董事的权利，以在公司股东大会上就所有或实质上所有事项投票。投票权是有条件的，只有在某些情况下才有投票权 。

根据开曼群岛法律，本公司成员登记册 是登记册所载事项的初步证据（即，股东名册将对上述事项提出 事实推定，除非被驳回），而登记于股东名册的股东将被视为 开曼群岛法律事项，其对股东名册上的股份拥有法定所有权。在本次公开赛结束后

股东名册将立即更新，以反映我们发行股份的情况。一旦我们的股东登记册 更新，股东登记册中记录的股东将被视为对其 名称所列股份拥有合法所有权。但是，在某些有限的情况下，可以向开曼群岛法院申请 确定成员登记册是否反映了正确的法律地位。

此外，开曼群岛法院有权在其认为成员登记册未反映正确法律地位的情况下，命令更正公司所保存的成员登记册。如果就我们的普通股申请了更正成员名册的命令 ，则该等股票的有效性可能会受到开曼群岛法院的重新审查。

优先股

我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则将授权发行1,000,000股优先股，并规定优先股可不时以一个或多个系列发行。我们的董事会将被授权确定适用于每个系列股票的投票权、指定、权力、 优先选项、相对、参与、可选或其他特殊权利及其任何资格、限制和限制 。我们的董事会将能够在没有股东批准的情况下发行带有投票权和其他权利的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，并可能产生反收购效果。如果我们的董事会能够在没有股东批准的情况下发行优先股，可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或我们团队的撤换。于本公告日期，本公司并无已发行及已发行的优先股。虽然我们目前不打算发行任何优先股，但我们不能向您保证未来不会这样做。本次发行不发行或登记优先股。

认股权证

公众股东认股权证

每份完整的认股权证允许注册 持有人在完成我们的首次业务合并后30天开始的任何 时间以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，前提是我们有有效的注册 证券法规定的声明，涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股，以及与认股权证相关的现行招股说明书 （或我们允许持有人在认股权证协议中指定的情况下以无现金方式行使其认股权证），且该等股份根据持有人居住州的证券或蓝天法律进行登记、符合资格或豁免登记。根据认股权证协议，认股权证持有人仅可行使其认股权证 的全部A类普通股。这意味着权证持有人在特定时间只能行使整份权证。 将不会发行零碎认股权证，只会交易整份认股权证。因此，除非您 购买至少三个单位，否则您将无法接收或交易整个权证。认股权证将于 我们首次业务合并完成五年后的下午5点到期，纽约市时间，或在赎回或清算时更早。

吾等将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务就该等认股权证的行使交收任何A类普通股，除非 根据证券法就认股权证相关的A类普通股发出的登记声明届时生效 且招股说明书是有效的，但须视乎吾等履行下文所述的登记义务而定， 或获得有效的豁免登记。本公司将不会行使任何认股权证，而吾等亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股，除非在行使认股权证时可发行的A类普通股已登记， 根据认股权证登记持有人居住国家的证券法符合资格或视为获豁免。 如果前两句中有关认股权证的条件不符合，则该认股权证持有人将无权行使该认股权证，而该认股权证可能毫无价值及到期时一文不值。在任何情况下，我们都不会被要求以净现金结算任何认股权证。如果登记声明对已行使的认股权证无效，则持有该认股权证的单位的购买者将为该单位的A类普通股支付全部买入价。

我们已同意，在实际可行的情况下， 但无论如何不得迟于我们首次业务合并结束后的20个工作日，我们将尽我们的商业 合理努力向SEC提交一份后生效

amendment to the registration statement of which this prospectus forms a part or a new registration statement covering the public resale of the Class A ordinary shares issuable upon exercise of the warrants, and we will use our commercially reasonable efforts to cause the same to become effective within 60 business days after the closing of our initial business combination, and to maintain the effectiveness of such registration statement and a current prospectus relating to those Class A ordinary shares until the warrants expire or are redeemed, as specified in the warrant agreement; provided that if our Class A ordinary shares are at the time of any exercise of a warrant not listed on a national securities exchange such that they satisfy the definition of a “covered security” under Section 18(b)(1) of the Securities Act, we may, at our option, require holders of public warrants who exercise their warrants to do so on a “cashless basis” in accordance with Section 3(a)(9) of the Securities Act and, in the event we so appoint, we will not be required to file or maintain in effect a registration statement. If a registration statement covering the public resale of the Class A ordinary shares issuable upon exercise of the warrants is not effective by the 60th day after the closing of the initial business combination, warrant holders may, until such time as there is an effective registration statement and during any period when we will have failed to maintain an effective registration statement, exercise warrants on a “cashless basis” in accordance with Section 3(a)(9) of the Securities Act or another exemption, but we will use our best efforts to register or qualify the shares under applicable blue sky laws to the extent an exemption is not available. In such event, each holder would pay the exercise price by surrendering the warrants for that number of Class A ordinary shares equal to the quotient obtained by dividing (x) the product of the number of Class A ordinary shares underlying the warrants, multiplied by the excess of the “fair market value” (defined below) less the exercise price of the warrants by (y) the fair market value.

当每股A类普通股价格等于或超过18.00美元时，认股权证的赎回。

一旦认股权证成为可行使的，我们 可以要求赎回权证(除本文关于私募认股权证的描述外)：

我们不会赎回上述认股权证 ，除非证券法下有关在行使认股权证时可发行A类普通股的注册声明生效，且有关该等股份的最新招股说明书在整个30天 赎回期内可供查阅。如果认股权证可由我们赎回，我们可以行使赎回权，即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。因此，我们可以赎回上述认股权证，即使持有人因其他原因无法行使认股权证。

吾等已确立上述最后一项赎回标准，以防止赎回要求，除非在赎回要求时，权证行使价有重大溢价 。倘上述条件获满足，且吾等发出认股权证赎回通知，各认股权证持有人 将有权在预定赎回日期前行使其认股权证。然而，在发出赎回通知后，A类 普通股的价格可能会低于18.00美元的赎回触发价格（经股份拆细、股份资本化、 重组、资本重组等调整）以及11.50美元（整股）权证行使价格。

当每股A类普通股价格 等于或超过10.00美元时，赎回认股权证。一旦认股权证可以行使，我们可以赎回尚未赎回的认股权证：

下表中的数字代表 认股权证持有人在行使与我们根据 此赎回特征进行赎回有关时将获得的A类普通股数量，其依据是我们A类普通股在相应赎回日期的“公平市值” （假设持有人选择行使其认股权证，而该认股权证并非以每份认股权证0.10元赎回），根据 紧接 后10个交易日内报告的我们A类普通股的成交量加权平均价确定向认股权证持有人发送赎回通知的日期，以及相应赎回 日期在认股权证到期日之前的月数，每个月数如下表所示。我们将不迟于上述10个交易日期间结束后的一个营业日向我们的权证持有人提供 最终公平市价。

根据认股权证协议，上文 提及的A类普通股应包括A类普通股以外的证券，如果我们不是我们的初始业务合并中的存续公司，则A类普通股 已转换或交换为该证券。倘吾等并非首次业务合并后的存续实体，则在厘定行使 认股权证时将予发行的A类普通股数目时，下表中的数目 将不予调整。

The share prices set forth in the column headings of the table below will be adjusted as of any date on which the number of shares issuable upon exercise of a warrant or the exercise price of the warrant is adjusted as set forth under the heading “-Anti-dilution Adjustments” below. If the number of shares issuable upon exercise of a warrant is adjusted, the adjusted share prices in the column headings will equal the share prices immediately prior to such adjustment, multiplied by a fraction, the numerator of which is the exercise price of the warrant after such adjustment and the denominator of which is the price of the warrant immediately prior to such adjustment. In such an event, the number of shares in the table below shall be adjusted by multiplying such share amounts by a fraction, the numerator of which is the number of shares deliverable upon exercise of a warrant immediately prior to such adjustment and the denominator of which is the number of shares deliverable upon exercise of a warrant as so adjusted. If the exercise price of a warrant is adjusted, (a) in the case of an adjustment pursuant to the fifth paragraph under the heading “-Anti-dilution Adjustments” below, the adjusted share prices in the column headings will equal the unadjusted share price multiplied by a fraction, the numerator of which is the higher of the Market Value and the Newly Issued Price as set forth under the heading “ -Anti-dilution Adjustments” and the denominator of which is $10.00 and (b) in the case of an adjustment pursuant to the second paragraph under the heading “- Anti-dilution Adjustments” below, the adjusted share prices in the column headings will equal the unadjusted share price less the decrease in the exercise price of a warrant pursuant to such exercise price adjustment.

公允市值和赎回日期的确切数字可能未载于上表，在此情况下，如果公允市值介于表中的两个值之间或赎回日期介于表中的两个赎回日期之间，则将根据适用的365天或366天年度(视情况而定)为较高和较低的公平市值所规定的A类普通股数量与较早和较晚的赎回日期(视适用而定)之间的直线插值法来确定将为每个行使的权证 发行的A类普通股数量。例如，如果在紧接赎回通知向认股权证持有人发出赎回通知之日后的10个交易日内，我们A类普通股的成交量加权平均价为每股11.00美元，而此时距离认股权证到期还有 57个月，则认股权证持有人可选择就此赎回功能行使其 认股权证，为每份完整认股权证购买0.277股A类普通股。举个例子，如果确切的公平市值和赎回日期没有如上表所示，如果我们的A类普通股在紧接向认股权证持有人发出赎回通知之日后的10个交易日内报告的成交量加权平均价为每股13.5美元，而此时距离认股权证到期还有38个月，则持有人可以选择根据这一赎回功能，为每份完整的认股权证行使0.298股A类普通股的认股权证。在任何情况下，每份认股权证不得因此赎回功能而行使超过0.361股A类普通股的认股权证 (可予调整)。

此赎回功能旨在 当A类普通股的交易价格为每股10.00美元或以上时，允许赎回所有已发行的认股权证，这可能是在我们的A类普通股的交易价格低于认股权证的行使价时。我们已建立此赎回功能，以使我们能够灵活地赎回认股权证，而无需使认股权证达到上文“-当A类普通股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”中规定的每股18.00美元的门槛。根据此功能选择行使与赎回相关的认股权证的持有人 实际上将根据期权定价模型获得大量认股权证股票，期权定价模型的固定波动率输入为本招股说明书日期的 。这项赎回权为我们提供了一种额外的机制来赎回所有未偿还的权证，因此对我们的资本结构具有确定性，因为这些权证将不再是未偿还的， 将被行使或赎回。如果我们选择行使此赎回权，我们将被要求向认股权证持有人支付适用的赎回价格，如果我们确定这样做符合我们的最佳 利益，我们将能够快速赎回认股权证。因此，当我们认为更新我们的资本结构以删除权证并向权证持有人支付赎回价格符合我们的最佳利益时，我们将以这种方式赎回权证。

如上所述，当A类普通股的起始价为10.00美元，低于11.50美元的行使价时，我们可以赎回认股权证 ，因为它将为我们的资本结构和现金状况提供确定性，同时为权证持有人提供机会 以无现金方式就适用数量的股份行使认股权证。如果我们选择在A类普通股的交易价格低于认股权证的行权价时赎回认股权证，这可能会导致权证持有人 在A类普通股的交易价格高于11.50美元的行权价时，获得的A类普通股比他们选择等待行使A类普通股的权证时获得的A类普通股要少。

行权时不发行零星A类普通股 。如果持有者在行使权力后将有权获得股份的零头权益，我们将把 向下舍入到A类股票数量的最接近的整数

向持有人发行普通股 。如于赎回时，根据认股权证协议，该等认股权证可行使于A类普通股以外的证券(例如，倘若本公司并非最初业务组合中尚存的公司)，则可就该等证券行使认股权证。当认股权证可行使A类普通股以外的证券时，本公司(或尚存公司)将尽其商业上合理的努力，根据证券法登记可于行使认股权证时发行的证券。

如果认股权证持有人选择受制于该持有人将无权行使该认股权证的规定，则该认股权证持有人可以 书面通知吾等，条件是该人(连同该人士的关联公司)在行使该等权利后，根据该认股权证代理人的实际知识，将实益拥有超过4.9%或9.8%(由持有人指定)的A类普通股 。

反稀释调整. If the number of outstanding Class A ordinary shares is increased by a capitalization or share dividend payable in Class A ordinary shares, or by a sub-divisions of ordinary shares or other similar event, then, on the effective date of such capitalization or share dividend, sub-divisions or similar event, the number of Class A ordinary shares issuable on exercise of each warrant will be increased in proportion to such increase in the outstanding ordinary shares. A rights offering made to all or substantially all holders of ordinary shares entitling holders to purchase Class A ordinary shares at a price less than the “historical fair market value” (as defined below) will be deemed a share dividend of a number of Class A ordinary shares equal to the product of (i) the number of Class A ordinary shares actually sold in such rights offering (or issuable under any other equity securities sold in such rights offering that are convertible into or exercisable for Class A ordinary shares) and (ii) one minus the quotient of (x) the price per Class A ordinary share paid in such rights offering and (y) the historical fair market value. For these purposes, (i) if the rights offering is for securities convertible into or exercisable for Class A ordinary shares, in determining the price payable for Class A ordinary shares, there will be taken into account any consideration received for such rights, as well as any additional amount payable upon exercise or conversion and (ii) “historical fair market value” means the volume-weighted average price of Class A ordinary shares as reported during the 10 trading day period ending on the trading day prior to the first date on which the Class A ordinary shares trade on the applicable exchange or in the applicable market, regular way, without the right to receive such rights.

In addition, if we, at any time while the warrants are outstanding and unexpired, pay a dividend or make a distribution in cash, securities or other assets to all or substantially all the holders of Class A ordinary shares on account of such Class A ordinary shares (or other securities into which the warrants are convertible), other than (a) as described above, (b) any cash dividends or cash distributions which, when combined on a per share basis with all other cash dividends and cash distributions paid on the Class A ordinary shares during the 365-day period ending on the date of declaration of such dividend or distribution does not exceed $0.50 (as adjusted to appropriately reflect any other adjustments and excluding cash dividends or cash distributions that resulted in an adjustment to the exercise price or to the number of Class A ordinary shares issuable on exercise of each warrant) but only with respect to the amount of the aggregate cash dividends or cash distributions equal to or less than $0.50 per share, (b) to satisfy the redemption rights of the holders of Class A ordinary shares in connection with a proposed initial business combination, (d) to satisfy the redemption rights of the holders of Class A ordinary shares in connection with a shareholder vote to amend our amended and restated memorandum and articles of association (A) to modify the substance or timing of our obligation to provide holders of our Class A ordinary shares the right to have their shares redeemed in connection with our initial business combination or to redeem 100% of our public shares if we do not complete our initial business combination within 24 months from the closing of this offering, or (B) with respect to any other provision relating to the rights of holders of our Class A ordinary shares or pre-initial business combination activity, or (e) in connection with the redemption of our public shares upon our failure to complete our initial business combination, then the warrant exercise price will be decreased, effective immediately after the effective date of such event, by the amount of cash and/or the fair market value of any securities or other assets paid on each Class A ordinary share in respect of such event.

如果发行在外的A类普通股 数量因A类普通股的合并、合并、反向股份拆细或重新分类 或其他类似事件而减少，则在该合并、合并、反向股份拆细、重新分类 或类似事件的生效日期，行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量将按 已发行A类普通股的减少比例减少。

如上文所述，当认股权证行使时购买的A类普通股数量被调整时，认股权证行使价将通过将紧接有关调整前的认股权证行使价乘以分数（x）予以调整，分数（x）的分子为紧接有关调整前认股权证行使时购买的A类普通股数目，及 （y）其分母将为紧接其后如此购买的A类普通股数目。

In addition, if (x) we issue additional Class A ordinary shares or equity linked securities for capital raising purposes in connection with the closing of our initial business combination at an issue price or effective issue price of less than $9.20 per Class A ordinary share (with such issue price or effective issue price to be determined in good faith by our board of directors and, in the case of any such issuance to our initial shareholders or their affiliates, without taking into account any founder shares held by our initial shareholders or such affiliates, as applicable, prior to such issuance including any transfer or reissuance of such shares (the “Newly Issued Price”)), (y) the aggregate gross proceeds from such issuances represent more than 60% of the total equity proceeds, and interest thereon, available for the funding of our initial business combination, and (z) the volume-weighted average trading price of our Class A ordinary shares during the 10 trading day period starting on the trading day prior to the day on which we consummate our initial business combination is below $9.20 per share, the exercise price of the warrants will be adjusted (to the nearest cent) to be equal to 115% of the higher of the Market Value and the Newly Issued Price, and the $10.00 and $18.00 per share redemption trigger prices adjacent to “Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $10.00.” and “Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $18.00.” will be adjusted (to the nearest cent) to be equal to 100% and 180% of the higher of the Market Value and the Newly Issued Price, respectively.

如果对已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组(上文所述的或仅影响此类A类普通股的面值)，或我们与另一家公司或合并为另一家公司的任何合并或合并(但合并 或我们作为持续公司的合并，且不会导致我们的已发行和已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组)，或在将吾等的全部或实质上与吾等解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体的情况下，认股权证持有人 此后将有权根据认股权证中指定的 条款和条件购买和接收认股权证，以取代在行使认股权证所代表的权利 时立即可购买和应收的A类普通股 经重新分类、重组、合并或合并，或在任何该等出售或转让后解散时，认股权证持有人如在紧接该等事件之前行使其认股权证，将会收到该等认股权证持有人应收到的认股权证。如果A类普通股持有人在此类交易中的应收对价少于70%是以A类普通股的形式在在全国证券交易所上市交易或在既定场外交易市场报价的继承实体 支付的，或在该 事件发生后立即如此上市交易或报价，并且如果权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使认股权证，认股权证行使价格将根据认股权证的布莱克-斯科尔斯 认股权证价值(在认股权证协议中定义)，按照认股权证协议中的规定进行降低。此等行权价格下调的目的，是在权证行权期内发生特别交易时，向权证持有人提供 额外价值 根据该等交易，权证持有人在其他情况下无法获得权证的全部潜在价值。

The warrants will be issued in registered form under a warrant agreement between Continental Stock Transfer & Trust Company, as warrant agent, and us. The warrant agreement provides that the terms of the warrants may be amended without the consent of any shareholder or warrant holder to cure any ambiguity or correct any defective provision or correct any mistake, including to conform the provisions of the warrant agreement to the description of the terms of the warrants and the warrant agreement set forth in this prospectus, or to make any amendments that are necessary in the good faith determination of our board of directors (taking into account then existing market precedents) to allow for the warrants to be classified as equity in our financial statements (provided that our board of directors may not amend pursuant to the proceeding clause (iii), the warrant agreement to increase the exercise price, shorten the exercise period, reduce the $18.00 price trigger as described in “Description of Securities-Warrants-Public Shareholders’ Warrants-Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $18.00” or reduce the $10.00 or $18.00 price trigger or amounts set forth in the table described in “Description of Securities-Warrants-Public Shareholders’ Warrants-Redemption of warrants when the price per Class A ordinary share equals or exceeds $10.00”), but otherwise requires the approval by the holders of at least 50% of the then outstanding public warrants to make any change that adversely affects the interests of the registered holders. You should review a copy of the warrant agreement, which will be filed as an exhibit to the registration statement of which this prospectus is a part, for a complete description of the terms and conditions applicable to the warrants.

权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股前，并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证行使后发行A类普通股后，每名持有人将有权就所有将由股东表决的事项而持有的每股股份投一票 。

拆分单位后，不会发行零碎认股权证，只会买卖整份认股权证。如果于行使认股权证时，持有人将有权获得一股股份的零碎权益，我们将于行使认股权证时将A类普通股的数目向下舍入至最接近的整数，以供认股权证持有人发行。

我们同意，在遵守适用 法律的情况下，因认股权证协议而引起或以任何方式与认股权证协议有关的任何针对我们的诉讼、诉讼或索赔将 在纽约州法院或美国纽约南区地区法院提起并执行， 我们无可争议地服从该司法管辖权，该司法管辖权将是任何此类诉讼的专属法院，诉讼 或索赔。请参阅“风险因素—我们的认股权证协议将指定纽约州法院或 美国纽约南区地区法院作为我们认股权证持有人可能发起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和专属法庭 ，这可能会限制认股权证持有人获得有利司法 法庭处理与我们公司争议的能力。”本规定适用于根据《证券法》提出的索赔，但不适用于根据《交易法》提出的索赔 或美利坚合众国联邦地区法院是唯一和专属法院的任何索赔 。

私募认股权证

除下文所述外，私人 配售权证的条款和规定与作为本次 发售单位的一部分而出售的权证的条款和规定相同。私募配售认股权证（包括行使私募配售认股权证时可发行的A类普通股 ）将不得转让、转让或出售，直至我们首次业务合并完成后30天 ，且只要这些认股权证由我们的保荐人的联属公司或其获准受让人持有，我们将不得赎回。我们的 保荐人或其获准受让人可选择以无现金方式行使私募权证。如果私募 配售权证由持有人持有，而不是我们的保荐人的关联公司或其允许的受让人，私募 权证将可由我们在所有赎回情况下赎回，并由持有人行使，其基础与本次发售中出售的单位中包含的权证 相同。私募配售权证条款的任何修订或权证协议中有关私募配售权证的任何条款 ，将需要持有当时尚未发行的私募配售权证数量 至少50%的持有人投票。

如果认股权证持有人选择在无现金基础上行使认股权证，他们将交出其认股权证的行使价，支付行使价，该数目的A类普通股等于(X)认股权证标的A类普通股数量乘以(Br)认股权证相关数量的A类普通股的乘积，再乘以(Y)认股权证行使价与(Y)历史公平市价的“历史公平市价”(定义见下文)。 “历史公允市价”是指在向权证持有人发出行使认股权证通知的日期前的第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股的平均收市价。我们之所以同意这些认股权证将在无现金的基础上行使，只要它们是由我们的保荐人或其允许的受让人持有的，是因为目前还不知道它们在业务合并后是否会与我们有关联。如果他们仍然隶属于我们，他们在公开市场上出售我们的证券的能力将受到极大的限制。我们制定了政策，限制内部人士出售我们的证券，但在特定时间段除外。即使在允许内部人士出售我们的证券的这段时间内，如果内部人士掌握了重要的非公开信息，他或她也不能交易我们的证券。 因此，与公众股东不同的是，他们可以在公开市场上自由行使认股权证并出售因此而获得的A类普通股，以收回此类行使的成本，内部人士可能会受到严重的 限制，无法出售此类证券。因此，我们认为允许持有人在无现金基础上行使该等认股权证是适当的。

为了弥补营运资金不足 或为与预期的初始业务合并有关的交易成本融资，我们的保荐人或保荐人的关联公司 或我们的某些高级管理人员和董事可以（但没有义务）根据需要向我们贷款资金。最多1，500，000美元的此类 贷款可根据 贷款人的选择，以每单位10.00美元的价格转换为业务后合并公司的单位。该等单位与私人配售单位相同。

分红

迄今为止，我们尚未就 我们的普通股支付任何现金股息，也不打算在我们的首次业务合并完成前支付现金股息。 未来现金股息的支付将取决于我们的收入和盈利（如有）、资本需求和 我们首次业务合并完成后的总体财务状况。在我们首次业务合并后 的任何现金股息的支付将由我们的董事会酌情决定，我们将仅从开曼群岛法律允许的利润或股份溢价（受偿付能力要求的限制）中支付 该股息。如果我们因业务合并而产生任何债务， 我们宣布股息的能力可能会受到我们可能同意的与此相关的限制性契约的限制。

我们的转会代理和授权代理

我们普通股的转让代理 和我们认股权证的认股权证代理是大陆股票转让和信托公司。我们同意赔偿大陆股票 转让和信托公司（作为转让代理人和权证代理人）、其代理人及其每一位股东、董事、 管理人员和雇员，使其免受因其在该身份下的活动而执行或不执行的行为而可能产生的所有索赔和损失， ，但因索赔人或实体的重大过失或故意不当行为而引起的索赔和损失除外。

公司法中的某些差异

开曼群岛公司受 公司法管辖。《公司法》以英国法律为蓝本，但不遵循英国法律的最新法规， 与适用于美国公司及其股东的法律不同。下文概述了适用于我们的《公司法》条款与适用于 在美国注册成立的公司及其股东的法律之间的 重大差异。

合并及类似安排. 在某些情况下，《公司法》允许两家开曼群岛公司之间，或 一家开曼群岛豁免公司与在另一司法管辖区注册成立的公司之间进行合并或合并（前提是该另一司法管辖区的法律 为该司法管辖区的法律提供便利），以形成一家存续的公司。

如果合并或合并是在 两家开曼群岛公司之间进行的，则每家公司的董事必须批准并签订包含某些规定信息的书面合并或合并计划 。然后，该计划或合并或合并必须得到（a）每个 公司股东的特别决议（通常是股东大会上表决的有表决权股份价值的三分之二的多数）的授权；或（b）该组成公司的组织章程中可能规定的其他授权（如有）。 母公司之间的合并不需要股东决议（即，拥有子公司中每类已发行股份至少90%的公司）及其子公司。必须征得组成公司固定或浮动证券权益的每个持有人的同意，除非法院放弃这一要求。如果开曼群岛公司注册处 认为公司法的要求（包括某些其他手续）得到遵守， 公司注册处将登记合并或合并计划。

如果合并或合并涉及 外国公司，则程序类似，但对于外国公司，开曼群岛 豁免公司的董事须作出声明，表明经适当查询后，他们认为已满足 下列要求：（i）外国公司的章程文件和外国公司注册所在地的司法管辖区的法律允许或不禁止合并或合并，（ii）没有任何请愿书或其他任何法律规定，

在任何司法管辖区内，已提起类似 诉讼，但仍未解决，或已作出命令或通过决议，以关闭或清算外国公司 ；（iii）在任何司法管辖区内，未任命接管人、受托人、管理人或其他类似人员 ，且正在就外国公司、其事务或其财产或其任何部分行事；以及（iv）在任何司法管辖区内没有订立或作出任何方案、命令、妥协或其他类似安排，从而使外国公司债权人的权利被中止或限制并继续被中止或限制。

如果存续公司为开曼群岛豁免公司，开曼群岛豁免公司的董事还需要作出声明， 在作出适当查询后，他们认为已符合以下规定：（i） 该外国公司有能力偿还到期债务，并且该合并或合并是善意的且非有意的 欺骗外国公司的无担保债权人；（ii）就外国公司授予 给存续或合并公司的任何担保权益的转让而言（a）已获得对转让的同意或批准、 解除或放弃；（b）转让得到外国公司的章程文件 允许并已根据其批准；以及（c）外国公司与转让有关的司法管辖区的法律已经 或将得到遵守；（iii）在合并或合并生效后，外国公司将停止 根据相关外国司法管辖区的法律成立、注册或存在；以及（iv）没有其他 理由说明允许合并或合并会违反公众利益。

Where the above procedures are adopted, the Companies Act provides certain limited appraisal rights for dissenting shareholders to be paid a payment of the fair value of his shares upon their dissenting to the merger or consolidation if they follow a prescribed procedure. In essence, that procedure is as follows: (a) the shareholder must give his written objection to the merger or consolidation to the constituent company before the vote on the merger or consolidation, including a statement that the shareholder proposes to demand payment for his shares if the merger or consolidation is authorized by the vote; (b) within 20 days following the date on which the merger or consolidation is approved by the shareholders, the constituent company must give written notice to each shareholder who made a written objection; (c) a shareholder must within 20 days following receipt of such notice from the constituent company, give the constituent company a written notice of his intention to dissent including, among other details, a demand for payment of the fair value of his shares; (d) within seven days following the date of the expiration of the period set out in paragraph (b) above or seven days following the date on which the plan of merger or consolidation is filed, whichever is later, the constituent company, the surviving company or the consolidated company must make a written offer to each dissenting shareholder to purchase his shares at a price that the company determines is the fair value and if the company and the shareholder agree the price within 30 days following the date on which the offer was made, the company must pay the shareholder such amount; and (e) if the company and the shareholder fail to agree a price within such 30 day period, within 20 days following the date on which such 30 day period expires, the company (and any dissenting shareholder) must file a petition with the Cayman Islands Grand Court to determine the fair value and such petition must be accompanied by a list of the names and addresses of the dissenting shareholders with whom agreements as to the fair value of their shares have not been reached by the company. At the hearing of that petition, the court has the power to determine the fair value of the shares together with a fair rate of interest, if any, to be paid by the company upon the amount determined to be the fair value. Any dissenting shareholder whose name appears on the list filed by the company may participate fully in all proceedings until the determination of fair value is reached. These rights of a dissenting shareholder are not available in certain circumstances, for example, to dissenters holding shares of any class in respect of which an open market exists on a recognized stock exchange or recognized interdealer quotation system at the relevant date or where the consideration for such shares to be contributed are shares of any company listed on a national securities exchange or shares of the surviving or consolidated company.

此外，开曼群岛法律有单独的 法定条款，以促进在某些情况下公司的重组或合并，安排计划 一般更适合于复杂的合并或涉及广泛持股公司的其他交易， 开曼群岛通常称为"安排计划"，这可能等同于合并。

如果根据安排计划寻求合并，（其程序比在美国完成合并通常所需的程序更严格，完成时间更长），有关安排必须得到与之作出安排的每类股东和债权人的多数批准，而且这些股东和债权人还必须代表三名—第四个 的值

亲自或委派代表出席会议或为此目的召集的会议并投票的此类股东或债权人（视情况而定）。会议的召开以及随后的安排条款必须得到开曼群岛大法院的批准 。虽然持不同意见的股东有权向法院表达不应批准交易的意见，但如果法院确信：

如果安排方案或收购 要约（如下所述）获得批准，任何持异议股东将没有与评估权（提供 以司法确定的股份价值收取现金付款的权利）相比较的权利，否则，美国公司的持异议股东通常可获得 。

排挤条款.当要约 要约在四个月内被90%股份的持有人接受，要约人可以在两个月内要求剩余股份的持有人按照要约条款转让该等股份。可以向开曼群岛大法院提出异议 ，但除非有证据表明股东存在欺诈、恶意、 串通或不公平待遇，否则这不太可能成功。

此外，在某些情况下，类似于合并、 重组和/或合并的交易可以通过这些法定规定以外的方式实现， 例如股本交换、资产收购或控制，或通过经营业务的合同安排。

股东诉讼。Maples和我们开曼群岛的法律顾问Calder(Cayman)LLP不知道有任何关于开曼群岛法院提起集体诉讼的报道。已向开曼群岛法院提起衍生诉讼，开曼群岛法院已确认可提起此类诉讼。在大多数情况下，我们将是任何基于对我们的违反义务的索赔的适当原告，而针对(例如)我们的高管或董事的索赔通常不会由股东提起。但是，基于开曼群岛当局和英国当局，开曼群岛法院很可能具有说服力并适用于这些当局，因此上述原则的例外适用于下列情况：

在股东的个人权利已经或即将受到侵犯的情况下，股东可以直接对我们提起诉讼。

民事责任的强制执行开曼群岛的证券法与美国不同，对投资者的保护较少。 此外，开曼群岛的公司可能没有资格向美国联邦法院提起诉讼。

Maples和我们的开曼群岛法律顾问Calder(Cayman)LLP已告知我们，开曼群岛的法院不太可能(I)承认或执行美国法院基于美国联邦证券法或任何州的民事责任条款作出的对我们不利的判决；以及(Ii)在开曼群岛提起的原诉中，根据美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款对我们施加法律责任，只要这些条款施加的责任是刑事责任。

在自然界中。在这种情况下，尽管开曼群岛没有法定强制执行在美国获得的判决，但开曼群岛法院将承认和执行有管辖权的外国法院的外国货币判决，而无需根据案情进行重审，这是基于以下原则：在满足某些条件的情况下，有管辖权的外国法院的判决规定判定债务人有义务支付已作出判决的款项。对于要在开曼群岛执行的外国判决，此类判决必须是最终和决定性的，并且是一笔经清算的金额，并且不得与开曼群岛关于同一事项的判决不一致，不得以欺诈为由或以某种方式获得弹劾，或者不得强制执行，与自然正义或开曼群岛的公共政策背道而驰(惩罚性或多重损害赔偿的裁决很可能被裁定为违反公共政策)。

获得豁免的公司的特殊考虑事项 。根据《公司法》，我们是一家获得豁免的有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的任何公司都可以申请注册为豁免公司。除下列豁免和特权外，对获豁免公司的要求 与普通公司基本相同：

“有限责任”是指 每个股东的责任仅限于股东在公司股票上未支付的金额(但特殊情况除外，例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的，或法院可能准备揭开公司面纱的其他情况)。

组织章程大纲及章程细则

我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则将包含旨在提供与此次发售相关的某些权利和保护的条款， 将一直适用于我们，直到我们完成最初的业务合并。未经特别决议 ，不得修改这些规定。根据开曼群岛法律，决议案如已获 下列其中一项批准，即视为特别决议案：(I)有权投票并于股东大会上投票的公司股东至少三分之二(或公司章程细则规定的任何较高门槛)的赞成票，而股东大会已发出通知指明拟提出决议案作为特别决议案；或(Ii)如获公司组织章程细则批准，则由公司全体股东一致通过书面决议案。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定，特别决议案必须获得出席公司股东大会并在大会上投票的股东的至少三分之二(即开曼群岛法律允许的最低门槛)，或由我们所有股东的一致书面决议批准。

此外，本公司经修订及重列的组织章程大纲 及章程细则规定，本公司股东大会的法定人数为有权在该大会上投票的普通股的三分之一，并出席

个人 或代理人；条件是与为就业务合并或对本公司经修订和重列的组织章程大纲和细则（A）的任何修订（ ）进行表决而召开的任何会议有关的法定人数，该等修订将改变本公司义务的实质或时间 的内容或时间 向本公司A类普通股持有人提供赎回其股份的权利（与本公司初始业务合并有关的股份） 或赎回100%如果我们没有在 本次发行结束后24个月内完成我们的初始业务合并，或（B）就与我们的A类普通股持有人权利或初始业务合并活动有关的任何其他条款而言，会议由个人亲自出席或由代理人出席，如果是公司或其他非自然人，则由其正式授权的 代表或代理人出席。

我们的初始股东及其获准的 受让人(如果有)将在本次发售结束时共同实益拥有我们约20%的普通股 (不包括私募单位相关的私募股份)，他们将参与任何投票，以修订我们修订和重述的组织章程大纲和组织章程细则，并将有权以他们选择的任何方式投票。具体而言，我们修订和重述的组织章程大纲和章程规定，除其他事项外：

此外，我们经修订和重述的备忘录 和公司章程规定，在任何情况下，我们都不会赎回导致 我们有形资产净值低于5，000，001美元的公众股份。

《公司法》允许在开曼群岛注册成立的公司在获得特别决议批准后修改其组织章程大纲和章程细则。公司的 组织章程可以规定需要获得较高多数票的批准，但只要获得所需 多数票的批准，任何开曼群岛豁免公司可以修改其组织章程大纲和章程，而不管 其组织章程大纲和章程是否另有规定。因此，虽然我们可以修改任何与我们的拟议发行、结构和业务计划有关的条款，这些条款载于我们的经修订和重列的组织章程大纲和章程细则中，我们认为所有这些条款对我们的股东都是有约束力的义务，我们，我们的高级职员或董事， 将采取任何行动修改或放弃任何这些条款，除非我们向持异议的公众股东提供赎回其公众股份的机会 。

反洗钱-开曼群岛

如果开曼群岛的任何人知道 或怀疑，或有合理理由知道或怀疑另一个人从事犯罪行为或洗钱， 或参与恐怖主义或资助恐怖主义或财产，并且他们 在受管制部门或其他行业、专业、业务或就业的业务过程中注意到有关知道或怀疑的信息，根据犯罪所得法，该人将被要求 向（i）开曼群岛财务报告管理局报告此类知悉或怀疑（经修订）开曼群岛（如披露涉及犯罪行为或洗钱） 或（ii）警官或更高职级的警官，或财务报告局，根据开曼群岛的《恐怖主义法》 （经修订），如果披露涉及参与恐怖主义或资助恐怖主义和财产。 此类报告不应被视为违反保密规定或违反 任何法规或其他规定对信息披露的任何限制。

开曼群岛的数据保护—隐私声明

根据开曼群岛2017年数据保护法（修订本）（以下简称"DPA"），根据国际公认的数据隐私原则，我们负有某些责任。

隐私通知

引言

本隐私声明提醒我们的股东 ，通过您对公司的投资，您将向我们提供某些个人信息，这些信息构成了DPA含义内的个人 数据（"个人数据"）。

在以下讨论中，“公司” 是指我们和我们的附属机构和/或代表，除非上下文另有要求。

投资者数据

我们将仅在合理要求的范围内收集、使用、披露、保留和保护个人数据，并在 正常业务过程中合理预期的参数范围内。我们只会在合法要求的范围内处理、披露、传输或保留个人数据， 以持续开展我们的活动或遵守我们所承担的法律和监管义务。我们将 仅根据DPA的要求传输个人数据，并将采用适当的技术和组织信息安全措施，以保护个人数据免受未经授权或非法处理，以及 个人数据意外丢失、破坏或损坏。

在我们使用这些个人数据时，我们将被 定性为DPA目的的“数据控制者”，而我们的关联方和服务提供商可能会在我们的活动中从我们接收此个人数据，他们可能会充当我们的“数据处理者”以达到DPA的目的，或者可能出于其自身的合法目的处理与我们提供的服务相关的个人信息 。

我们还可能从其他 公共来源获取个人数据。个人资料包括但不限于以下有关股东和/或与股东作为投资者有关的任何个人的信息：姓名、住址、电子邮件地址、联系方式、公司联系方式、签名、国籍、出生地、出生日期、税务识别、信用记录、通信记录、护照号码、银行账户详情、资金来源详情以及与股东投资活动有关的详情。

这会影响到谁

如果你是一个自然人，这将 直接影响你。如果您是企业投资者（为此目的，包括信托或豁免 有限合伙等法律安排），因任何原因向我们提供与您有关的个人的个人数据 ，有关您在本公司的投资 ，这将与这些个人相关，您应将本隐私声明的内容传输给这些 个人或以其他方式告知他们本隐私声明的内容。

公司如何使用您的个人数据

该公司作为数据控制人，可为合法目的收集、存储和使用个人数据，尤其包括：

如果我们希望将个人数据用于 其他特定目的(包括任何需要您同意的用途)，我们将与您联系。

为什么我们可以转移您的个人数据

在某些情况下，我们可能在法律上 有义务与开曼群岛金融管理局或税务信息管理局等相关监管机构 分享您所持股份的个人数据和其他信息。反过来，他们可以与包括税务当局在内的外国当局交换这些信息。

我们预计会向向我们及其各自附属公司提供服务的人员(可能包括位于美国以外的某些实体、开曼群岛或欧洲经济区)披露您的个人信息，他们将代表我们处理您的个人信息。

我们采取的数据保护措施

我们或 我们正式授权的关联公司和/或代表在开曼群岛境外进行的任何个人数据传输均应符合 DPA的要求。

我们和我们的正式授权关联公司和/或代表应应用适当的技术和组织信息安全措施，以防止未经授权 或非法处理个人数据，以及防止个人数据的意外丢失、破坏或损坏。

我们将通知您任何个人数据的泄露 ，而此类泄露合理可能会对您的利益、基本权利或自由或 与相关个人数据相关的数据主体造成风险。

如果您认为您的个人数据 没有得到正确处理，或者您对公司对您就 使用您的个人数据提出的任何请求的回应不满意，您有权向开曼群岛监察员投诉。 可致电+1（345）946—6283或发送电子邮件至info@ombudsman.ky联系监察员。

本公司章程大纲及 章程细则的某些反收购条款

本公司经修订及重列的组织章程大纲及细则规定，本公司董事会将分为三类董事。因此，在 大多数情况下，只有在两次或两次以上的 年度股东大会上成功参与代理权争夺，才能获得董事会的控制权。

我们的授权但未发行的A类普通股 和优先股可在未经股东批准的情况下用于未来发行，并可用于各种 公司用途，包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。 授权但未发行和未保留的A类普通股和优先股的存在可能会使 更难或阻碍 通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们控制权的尝试。

符合未来出售资格的证券

本次发行后，我们将 发行25，000，000股A类普通股（或28，750，000股A类普通股，如果承销商的超额配售权 被全部行使），并在转换后的基础上发行。在这些股份中，本次 发行中出售的A类普通股（25，000，000股A类普通股，如果承销商的超额配售选择权未被行使，28，750，000股A类普通股，如果承销商的超额配售选择权被全部行使，28，750，000股A类普通股）将可自由交易，但在证券法第144条的定义下，我们的关联公司购买的任何A类普通股除外。所有尚未发行的创始人股份（如果承销商的超额配售选择权未被行使，则为6，250，000股创始人股份，如果承销商的超额配售选择权被全部行使，则为7，187，500股创始人股份， ）和私募股份将是规则144下的限制性证券，因为它们是在不涉及公开发行的私人交易中发行的。

规则第144条

根据第144条，已 实益拥有限制性股份或认股权证至少六个月的人士将有权出售其证券，条件是 （i）该人士在本公司的时间或之前三个月的任何时间， 出售，以及（ii）在出售前至少三个月内，我们必须遵守《交易法》的定期报告要求 ，并已根据第13条或第15（d）条提交所有要求报告在出售前的12个月（或我们被要求提交报告的较短时间 ）内，

已实益拥有限制性 股份或认股权证至少六个月，但在 出售时或之前三个月的任何时候是我们的关联公司的人士，将受到额外限制，根据这些限制，该人士将有权在任何三个月期间内仅出售数量不超过以下两者中较大者的证券：

根据规则144，我们关联公司的销售也受到销售条款和通知要求的方式以及关于我们的当前公开信息的可用性的限制。

限制壳牌公司或前壳牌公司使用规则144

规则144不适用于转售由空壳公司(与业务合并相关的空壳公司除外)或发行人最初发行的证券，这些证券在任何时候 以前都是空壳公司。但是，如果满足以下条件，规则144还包括此禁令的一个重要例外：

因此，我们的初始股东将能够 出售他们的创始人股份，我们的保荐人将能够根据规则144出售他们的私人配售单位，以及 上述相关证券，在我们完成我们的初始业务合并一年后，无需登记。

登记和股东权利

The holders of the founder shares, private placement units, private placement warrants and private placement shares, Class A ordinary shares underlying the founder warrants, private placement warrants and warrants that may be issued upon conversion of working capital loans (and any Class A ordinary shares issuable upon the exercise of the private placement warrants and warrants that may be issued upon conversion of working capital loans) will be entitled to registration rights pursuant to a registration and shareholder rights agreement to be signed prior to or on the effective date of this offering. The holders of these securities are entitled to make up to three demands, excluding short form demands, that we register such securities. In addition, the holders have certain “piggy-back” registration rights with respect to registration statements filed subsequent to our completion of our initial business combination. However, the registration and shareholder rights agreement provides that we will not permit any registration statement filed under the Securities Act to become effective until termination of the applicable lock-up period, which occurs (i) in the case of the founder shares, as described in the following paragraph, and (ii) in the case of the private placement warrants and the respective Class A ordinary shares underlying such warrants, 30 days after the completion of our initial business combination. We will bear the expenses incurred in connection with the filing of any such registration statements.

除本文所述外，我们的保荐人 和我们的团队已同意不转让、转让或出售（i）其任何创始人股份，直到（A）我们的首次业务合并完成后一年 年和（B）我们的首次业务合并后，（x）如果 我们A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元，（根据股份分割、股份资本化、 重组，资本重组等）于我们首次业务合并后至少150天开始的任何30个交易日期间内的任何20个交易日，或（y）我们完成清算、合并、股份交换、重组 或其他类似交易的日期，导致我们的所有公众股东有权将其普通股 交换为现金、证券或其他财产，以及（ii）其任何私募单位，创始人认股权证及因转换或行使而发行的A类普通 股，直至我们的首次认购完成后30天内，

业务 组合。任何允许的受让人将遵守我们的保荐人和团队与 关于任何创始人股份、私募单位和A类普通股转换或行使其时发行的相同限制和其他协议。 我们在本招股说明书中将此类转让限制称为禁售。

此外，根据 在本次发行结束时或之前签订的协议，我们的保荐人在完成初始业务合并 之后，将有权提名三名个人加入我们的董事会，只要保荐人持有 注册和股东权利协议所涵盖的任何证券。

证券上市

我们的单位在纳斯达克上市，代码为“APTMU”。一旦组成单位的证券开始单独交易，A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克上市，代码为“APTM”和“APTMW” 。这些单位将自动分离成其组成部分，并且在完成初始业务合并后 将不再交易。

税收

以下投资于本招股章程日期（每股A类普通股 及三分之一的一份可赎回认股权证（统称为本公司证券）的若干开曼群岛及美国联邦所得税考虑摘要乃根据本招股章程日期生效的法律及其相关诠释 而编制，所有这些条文均可能会有所变动。本摘要不涉及与投资我们的A类普通股和认股权证有关的所有可能的 税务后果，例如州、 当地和其他税法规定的税务后果。

潜在投资者应咨询其 顾问，了解根据其国籍国、居住地 或居住地的法律投资我们的证券的可能税务后果。

开曼群岛税收方面的考虑

以下是对本公司证券投资的某些 开曼群岛所得税后果的讨论。讨论是对 现行法律的一般性总结，现行法律可能会发生预期和追溯性的变化。本报告无意作为税务建议，不考虑任何投资者 的特殊情况，也不考虑开曼群岛法律所产生的其他税务后果。

根据开曼群岛现行法律

我们证券的股息和资本的支付将不受开曼群岛的征税，向证券持有人支付股息或资本也不需要预扣，从出售证券获得的收益也不需要缴纳开曼群岛所得税或公司税。开曼群岛目前没有所得税、公司税或资本利得税，也没有遗产税、遗产税或赠与税。

发行认股权证不需就 支付印花税。在开曼群岛签立或带入开曼群岛的权证转让文书可加盖印花。

发行我们的A类普通股或有关该等股份的转让文件，均无须就 缴交印花税。

本公司已根据开曼群岛法律注册成立为获豁免有限责任公司，因此，已收到开曼群岛财政司司长以下列形式作出的承诺：

税收协定法

(2018年修订版)

关于税务协定的承诺

根据《税收优惠法》（2018年修订版）第 6节的规定，财政部长与Alpha Partners Technology Merger Corp.（以下简称"公司"）承诺：

这些特许权的有效期为 自本协议之日起20年。

美国联邦所得税的考虑因素

以下概述了美国持有人（定义见下文）拥有和处置我们的单位、A类普通股 和认股权证（我们统称为证券）的某些美国联邦 所得税后果。由于单位的组成部分通常可由持有人选择 分开，因此，就美国联邦所得税而言，单位的持有人将被视为相关 A类普通股和单位三分之一可赎回权证组成部分的所有人。因此，下文关于 A类普通股和认股权证实益拥有人的讨论也适用于单位的实益拥有人（作为构成单位的相关A类普通股和认股权证的视为拥有人 ）。

关于某些美国联邦 所得税考虑因素的讨论仅适用于您：（i）您是本公司证券的实益拥有人，且是根据本次发行的某个单位的初始购买者 ，（ii）您是美国持有人，以及（iii）您根据1986年美国国内税收法典持有该单位及其各组成部分作为资本 资产，经修订（“守则”）。如果出于美国联邦 所得税目的，您是我们单位、A类普通股或认股权证的受益所有人，并且您是美国持有人：

本讨论假设我们对我们的A类普通股作出（或视为作出）的任何分配，以及您就出售或以其他方式处置我们的证券而收到（或视为收到）的任何对价 将以美元为单位。本讨论仅为摘要，不考虑 在您的特定情况下，或如果您需要根据美国联邦所得税法接受特殊待遇， 可能与您的单位所有权和处置相关的美国联邦所得税的所有方面，包括：

此外，下文的讨论基于 《法典》的条款、据此颁布的财政部法规及其行政和司法解释 ，所有这些条款都可能被废除、撤销、修改或受到不同解释，可能 在追溯的基础上 ，从而导致美国联邦所得税后果不同于下文讨论的后果。此外， 本讨论不讨论替代最低税或《法典》第451（b）条的应用，也不涉及 美国联邦非所得税法律的任何方面，例如赠与、遗产或医疗保险缴款税法，或任何州、地方或 非美国税法。

我们没有寻求，也不会寻求， 美国国税局关于本文所述的任何美国联邦所得税后果的裁决。国税局可能不同意本文的讨论 ，其决定可能由法院维持。此外，无法保证未来的立法、法规、 行政裁决或法院判决不会对本讨论中陈述的准确性产生不利影响。 建议您咨询您的税务顾问，了解美国联邦税法在您的特定情况下的应用，以及 根据任何州、地方或非美国税务管辖区的法律产生的任何税务后果。

本讨论并不考虑合伙企业或其他相关实体或通过这些实体投资于我们证券的个人的税务待遇。如果合伙企业 （或为美国联邦所得税目的分类为合伙企业或其他转付实体的其他实体或安排）是 我们证券的受益所有人，则合伙企业或其他 转付实体中的合伙人或成员的美国联邦所得税待遇通常取决于合伙人或成员的状态以及合伙企业或其他 转付实体的活动。如果您是持有我们证券的合伙人或合伙企业的成员，我们敦促 您咨询您自己的税务顾问。

本讨论仅为 美国联邦所得税考虑与本公司所有权和处置相关的某些摘要。我们敦促您咨询 您自己的税务顾问，并了解我们所有权和处置对您造成的特定税务后果， 包括任何美国联邦、州、联邦和非美国税法的适用性和影响。

采购价格的分配和单位的表征

没有任何法定、行政或司法机构 直接针对美国联邦所得税目的处理与单位类似的单位或文书，因此，这种处理方式并不完全明确。根据美国联邦所得税一般原则，收购一个单位将被视为收购一个A类普通股

股份 和一份认股权证的三分之一，其中一份认股权证可行使一份认股权证以收购一股A类普通股。出于美国联邦收入 纳税的目的，您必须根据发行时每个认股权证的相对公平市场价值，在A类普通股的1股和1股认股权证的1/3之间分配为单位支付的购买价格。根据美国联邦所得税法，每个投资者 必须根据所有事实和情况自行确定这些价值。因此，您应就这些用途的价值确定咨询您的税务顾问。分配给每一股A类普通股的单位购买价格的部分 和一个认股权证的三分之一将成为您在股票或认股权证中的初始计税基础，视情况而定。就美国联邦所得税而言，任何单位的处置将被视为A类普通股和构成该单位的1/3认股权证的处置，处置变现的金额将根据处置时各自的相对公平市场价值(由 您根据所有相关事实和情况确定)在A类普通股和1/3认股权证之间分配。对于美国联邦所得税而言，A类普通股 和构成一个单位的一个权证的三分之一的分离将不是应税事件。

上述对单位、A类普通股和认股权证以及您的购买价格分配的处理对国税局或法院不具约束力。由于没有 当局直接处理与单位类似的工具，因此无法保证IRS或法院 将同意上述描述或下文讨论。本讨论的其余部分假定，为了美国联邦所得税目的， 上述单位的特性得到了尊重。

分派的课税

根据下文讨论的被动外国投资 公司（"PFIC"）规则，通常，您将被要求将现金或其他财产分配的 金额作为股息计入总收入（我们股份的某些分配或收购我们股份的权利除外） 支付我们的A类普通股，但分配是从我们的当前或累计收益和利润中支付的 （根据美国联邦所得税原则确定）。超出上述收益和利润的分配通常将 用于对您的A类普通股进行，并减少您的基准（但不低于零），且在超过该 基准的范围内，将被视为出售或交换该等A类普通股的收益（其处理方式见下文 "—A类普通股及认股权证的出售、应课税交换或其他应课税处置的损益" ）。

我们支付的股息将按常规税率向 美国公司持有人征税，并且不符合国内 公司就从其他国内公司收到的股息一般允许的股息扣除的资格。对于非公司美国持有人，根据 现行税法，股息通常将按照适用于合格股息收入的较低适用长期资本利得税率征税（见“销售收益或亏损”）应纳税交易所或其他应纳税处置A类 普通股和认股权证"如下），仅当我们的A类普通股可在已确立证券上交易 在美国市场（如果我们的股票在纳斯达克交易，我们将是如此），我们在 支付股息的纳税年度或上一年度不是PFIC，并且满足某些其他要求，包括某些持有期要求， 。然而，目前尚不清楚本招股说明书中描述的某些赎回权是否可以暂停 为此目的适用的持有期的运行。您应咨询您的税务顾问，了解 就我们A类普通股支付的任何股息是否适用此较低税率。

A类普通股和认股权证的出售、应纳税交换 或其他应纳税处置的损益

根据下文讨论的PFIC规则， 在出售或其他应课税处置我们的A类普通股或认股权证时，通常包括赎回 被视为出售这些证券的A类普通股或认股权证，结果包括 如果我们未能在规定的时间内完成初始业务合并， 您通常会按下文所述确认资本收益或亏损。如果您持有A类普通股或以上述方式出售的认股权证的期限超过一年，则此资本收益或亏损一般为长期资本收益或亏损。美国非公司持有人确认的长期资本收益 目前有资格按较低税率纳税。资本损失的扣除受到限制。

通常，您 确认的损益金额将等于(I)在处置中收到的任何财产的现金金额与公平市场价值之和(或者，如果A类普通股或认股权证在处置时作为单位的一部分持有，则分配给A类普通股或认股权证的处置变现金额的 部分，视具体情况而定，根据A类普通股当时的公平市值及该等单位所包括的认股权证)及(Ii) 按此方式出售的A类普通股或认股权证的经调整课税基准。您在A类普通股或认股权证中的调整计税基础通常等于您的收购成本(即，如上所述，分配给A类普通股的单位的收购价部分或一份认股权证的三分之一，或如下所述，您对A类普通股的初始基准 行使认股权证时收到的普通股)按以下“-A类普通股赎回 股”中的描述增加，涉及A类普通股的某些被视为公司分配的赎回和先前 根据第305条被视为股息的先前 被视为股息的分配(如下文“-可能的推定 分配”中所述)，并减去被视为资本回报的任何先前分配(包括被视为分配)。 收益或损失一般为来自美国的收益或损失，用于外国税收抵免目的。

赎回A类普通股

Subject to the PFIC rules discussed below, in the event that your Class A ordinary shares are redeemed pursuant to the redemption provisions described in this prospectus under the section of this prospectus entitled “Description of Securities-Ordinary Shares” or if we purchase your Class A ordinary shares in an open market transaction (in either case referred to herein as a “redemption”), the treatment of the redemption for U.S. federal income tax purposes will depend on whether the redemption qualifies as a sale of the Class A ordinary shares under Section 302 of the Code. If the redemption qualifies as a sale of Class A ordinary shares, you will be treated as described under “-Gain or Loss on Sale, Taxable Exchange or Other Taxable Disposition of Class A Ordinary Shares and Warrants” above. If the redemption does not qualify as a sale of ordinary shares, you will be treated as receiving a corporate distribution with the tax consequences described above under “-Taxation of Distributions.” Whether a redemption qualifies for sale treatment will depend largely on the total number of our shares treated as held by you (including any shares constructively owned by you) relative to all of our shares outstanding both before and after the redemption. The redemption of Class A ordinary shares generally will be treated as a sale of the Class A ordinary shares (rather than as a corporate distribution) if the redemption (i) is “substantially disproportionate” with respect to you, (ii) results in a “complete termination” of your interest in us or (iii) is “not essentially equivalent to a dividend” with respect to you. These tests are explained more fully below.

In determining whether any of the foregoing tests is satisfied, you must take into account not only our shares actually owned by you, but also our shares that are constructively owned by you. In addition to shares you own directly, you may be treated as constructively owning shares owned by certain related individuals and entities in which you have an interest or that have an interest in you, as well as any shares you have a right to acquire by exercise of an option, which likely would include Class A ordinary shares which could be acquired pursuant to the exercise of the warrants. In order to meet the substantially disproportionate test, the percentage of our outstanding voting shares actually and constructively owned by you immediately following the redemption of Class A ordinary shares must, among other requirements, be less than 80% of the percentage of our outstanding voting shares actually and constructively owned by you immediately before the redemption. Prior to our initial business combination, the Class A ordinary shares may not be treated as voting shares for this purpose and, consequently, this substantially disproportionate test may not be applicable. There will be a complete termination of your interest if either (i) all of our shares actually and constructively owned by you are redeemed or (ii) all of our shares actually owned by you are redeemed and you are eligible to waive, and effectively waive in accordance with specific rules, the attribution of shares owned by certain family members and you do not constructively own any other shares of ours. The redemption of the Class A ordinary shares will not be essentially equivalent to a dividend if the redemption or purchase results in a “meaningful reduction” of your proportionate interest in us. Whether the redemption will result in a meaningful reduction of your proportionate interest in us will depend on the particular facts and circumstances. However, the IRS has indicated in a published ruling that even a small reduction in the proportionate interest of a small minority shareholder in a publicly held corporation who exercises no control over corporate affairs may constitute such a “meaningful reduction.” You should consult your tax adviser as to the tax consequences of a redemption.

如果没有满足上述测试， 则赎回将被视为公司分配，赎回的税务后果将如上文"—分配的税务"所述 。在应用这些规则后， 赎回的A类普通股中的任何剩余税基将被添加到您剩余股份中的调整税基中。如果没有剩余股份， 建议您咨询您的税务顾问，以确定剩余基准的分配。

认股权证的行使或失效

在遵守下文讨论的PFIC规则的情况下，除以下关于无现金行使认股权证的讨论外，您一般不会确认在行使现金认股权证时收购A类普通股的应税收益 或亏损。您在行使认股权证时收到的A类普通股 的纳税基础一般为您在认股权证的初始投资总和 (即，分配至已行使认股权证的单位购买价部分（如上文 “—购买价分配及单位特性”）及行使价。目前尚不清楚 您在行使认股权证时收到的A类普通股的持有期是从行使日期 的翌日开始，还是从认股权证行使日期开始；在任何情况下，持有期都不包括您持有认股权证的期间。如果权证被允许在未行使的情况下失效，您通常会在权证中确认与您的 税基相等的资本损失。

根据现行税法，无现金行使认股权证的税务后果并不明确。无现金行使可能是免税的，因为该行使不是变现 事件，或者因为它被视为美国联邦所得税目的的资本重组。在这两种情况下，您收到的A类普通股的 基准将等于您所行使的认股权证的基准。如果无现金行使被视为非变现事件(且不是资本重组)，则不清楚您持有A类普通股的期间是从行使之日的翌日开始，还是自行使认股权证之日起计；在这两种情况下，持有期均不包括您持有认股权证的期间。如果无现金行使被视为资本重组，A类普通股的持有期将包括行使的认股权证的持有期 。

也可以将无现金操作 部分视为确认收益或损失的应税交换。在这种情况下，出于美国联邦所得税的目的，将在无现金基础上行使的部分认股权证可被视为已行使的剩余认股权证的行权价格。为此，您可被视为 已交出数量的权证，其合计价值等于被视为已行使的权证总数的行使价。在符合下文讨论的PFIC规则的情况下，您将确认资本收益或亏损，其金额等于将行使的权证总数的总行权价格与您在视为已交出的权证中的调整后计税基础之间的差额 。在这种情况下，您收到的A类普通股的计税基准将等于您在已行使的权证中的初始投资的总和(即（如 上文“—购买价分配及单位特性”所述）及认股权证的行使价 。目前尚不清楚阁下持有A类普通股的期限是自行使日期后的 开始，还是自认股权证行使日期开始；在任何情况下，持有期均不包括阁下持有认股权证的期间 。

由于没有 美国联邦所得税处理无现金行为的授权，无法保证国税局或法院会采用上述替代税务后果 和持有期中的哪一种（如果有的话）。因此，您应咨询您的税务顾问，以了解无现金做法的税务后果。

根据下文所述的PFIC规则， 如果我们根据本招股说明书标题为“证券—认股权证—公众股东认股权证的描述 ”一节所述的赎回条款赎回认股权证以现金，或者如果我们在公开市场交易中购买认股权证， 该赎回或购买一般将被视为对阁下的应纳税处置，如上文"—A类普通股及认股权证的销售、应课税交换或其他应课税处置的损益"所述而征税。

可能的构造性分布

认股权证的条款规定 在某些情况下，可对认股权证行使的A类普通股数量或认股权证行使价 作出调整，如本招股说明书标题为"证券—认股权证—公开 股东认股权证"的章节所述。具有防止摊薄作用的调整一般毋须课税。但是， 如果（例如）调整增加了您在我们资产或收益和利润中的比例 权益，则您将被视为收到我们的推定分配（例如，通过增加行使时获得的A类普通股数量，或通过减少行使价），因为向A类普通股持有人分配现金或其他财产 ，这对A类普通股持有人应纳税，如上文 “—分配征税”所述。向您作出的推定分配将被视为您收到 从我们处获得现金分配，该现金分配通常等于增加的利息的公平市价（如上文 "—分配的征税"中所述）。一般而言，您的认股权证调整后的税基将增加，以 推定分派被视为股息的程度。出于某些信息报告的目的，我们需要确定 任何此类推定分派的日期和金额。拟议的财政部法规（我们在发布最终法规之前可能依赖于此）详细说明了如何确定推定分配的日期和金额。

被动型外国投资公司规则

一个外国的(即（非美国）公司 将被分类为美国联邦所得税目的，如果（i）其总收入的至少75%， 包括其在任何公司的总收入中的比例份额，该公司被认为拥有价值至少25%的股份 ，（ii）在一个纳税年度内，其资产的至少50%（通常根据公平市场价值 确定，并按全年平均季度计算），包括其在任何公司的资产中的比例份额，其被视为 按价值拥有至少25%的股份，是为生产或生产被动收入而持有的。被动收入 一般包括股息、利息、租金和特许权使用费（不包括因积极开展贸易或业务而产生的租金或特许权使用费）以及处置产生被动收入的资产所得收益。

Because we are a blank check company, with no current active business, we believe that it is likely that we will meet the PFIC asset or income test for our current taxable year. However, pursuant to a start-up exception, a corporation will not be a PFIC for the first taxable year in which the corporation has gross income (the “start-up year”), if (1) no predecessor of the corporation was a PFIC; (2) the corporation satisfies the IRS that it will not be a PFIC for either of the first two taxable years following the start-up year; and (3) the corporation is not in fact a PFIC for either of those years. The applicability of the start-up exception to us will not be known until after the close of our current taxable year and, perhaps, until after the end of our two taxable years following our start-up year. After the acquisition of a company or assets in a business combination, we may still meet one of the PFIC tests depending on the timing of the acquisition and the amount of our passive income and assets as well as the passive income and assets of the acquired business. If the company that we acquire in a business combination is a PFIC, then we will likely not qualify for the start-up exception and will be a PFIC for our current taxable year. Our actual PFIC status for our current taxable year or any subsequent taxable year will not be determinable until after the end of such taxable year (and, in the case of the start-up exception to our current taxable year, perhaps until after the end of our two taxable years following our start-up year). Accordingly, there can be no assurance with respect to our status as a PFIC for our current taxable year or any future taxable year.

虽然我们的PFIC地位是 每年确定的，但如果您在我们是PFIC期间持有（或被视为 持有）A类普通股或认股权证，则我们是PFIC的初步确定通常将适用于您，无论我们是否在这些 后续年度符合PFIC地位的测试。如果我们被确定为任何纳税年度的PFIC，（或其中一部分）包含在您持有 期间内，且就我们的A类普通股而言，您没有及时作出按市价计价的选择或在您持有的第一个纳税年度选择合格的 选择基金（“QEF”）（或被视为持有）A类普通股，如下所述，您通常将遵守关于（i）出售或以其他方式处置您的A类普通股或认股权证而确认的任何收益，以及（ii）作出的任何"超额分配" （一般而言，在一个应课税年度内向您作出的任何分配，超过您在前三个应课税年度内就A类普通股或（如较短者）持有A类普通股的 期间内所收到的平均年度分配 的125%）。

根据这些规则：

一般而言，如果我们被确定为 PFIC，您可能能够避免上述有关我们A类普通股的PFIC税务后果（但不是我们的 认股权证），通过及时有效的优质教育基金选择，将您在我们的净资本收益中的按比例份额纳入收入（作为长期 资本收益）和其他收益和利润（作为普通收入），在每种情况下，无论是否分配， 在我们的应课税年度结束时。您通常可以根据QEF规则单独选择延迟支付 未分配收入的税款，但如果延迟支付，则任何此类税款将收取利息 。

It is not entirely clear how various aspects of the PFIC rules apply to the warrants. However, you may not make a QEF election with respect to your warrants to acquire our Class A ordinary shares. As a result, if you sell or otherwise dispose of warrants (other than upon exercise of warrants) and we were a PFIC at any time during your holding period for the warrants, any gain recognized generally will be treated as an excess distribution, taxed as described above. If you properly make a QEF election with respect to the newly acquired Class A ordinary shares (or have previously made a QEF election with respect to our Class A ordinary shares), the QEF election will apply to the newly acquired Class A ordinary shares. Notwithstanding any such QEF election, the adverse tax consequences relating to PFIC shares, adjusted to take into account the current income inclusions resulting from the QEF election, will continue to apply with respect to the newly acquired Class A ordinary shares (which generally will be deemed to have a holding period for purposes of the PFIC rules that includes the period you held the warrants), unless you make a “purging” election under the PFIC rules. Under one type of purging election, you will be deemed to have sold your shares at their fair market value and any gain recognized on such deemed sale will be treated as an excess distribution, as described above. As a result of this election, you will have a new basis and holding period in the Class A ordinary shares acquired upon the exercise of the warrants for purposes of the PFIC rules. You should consult your tax adviser as to the application of the rules governing purging elections to your particular circumstances (including the availability of a separate purging election available if we are a controlled foreign corporation).

优质教育基金的选择是以股东为单位 的方式进行的，一旦进行，只有在获得美国国税局的同意后才能撤销。您通常通过将填妥的 IRS表格8621（被动外国投资公司或合格选择基金股东的信息申报表）（包括 PFIC年度信息申报表中提供的信息）附在与选择相关的纳税年度的美国联邦所得税申报表上，来进行QEF选择 。追溯性的QEF选举通常只能通过在申报表中提交保护性声明来进行，并且如果符合某些其他条件或在IRS的同意下进行。您应咨询您的税务顾问，了解 在您的特定情况下，追溯优质教育基金选择的可用性和税务后果。

为符合优质教育基金选举的要求 ，阁下必须收到我们的私人金融投资委员会年度资料声明。如果我们确定我们在任何应课税 年度是PFIC，我们将努力向您提供IRS可能要求的信息，包括PFIC年度信息声明，以使您能够进行和维持QEF选择，但我们无法保证我们将及时提供所需信息。 我们也不能保证我们将来能够及时了解我们作为PFIC的身份，或者需要提供的信息 。

如果您已就我们的A类普通股进行了QEF选择，且上述超额分配规则不适用于股份（由于您已 及时就我们作为PFIC的第一个纳税年度作出QEF选择，您持有（或被视为持有）股份，或根据清除选择清除PFIC污点 ，如上所述），出售我们的A类普通股时确认的任何收益一般将作为资本收益征税，根据PFIC规则，不会征收额外利息费用。如上所述 ，如果我们在任何应课税年度为PFIC，则选择了QEF的我们A类普通股的美国持有人将 目前就其在我们盈利和利润中的比例份额（无论该年度是否分配）纳税。以前包含在收入中的收益和利润的后续分配 在分配给您时，通常不应征税。根据上述规则，您在QEF中的股份的征税基础将增加收入中包含的金额，减少已分配但 不作为股息征税的金额。此外，如果我们在任何应课税年度不是PFIC，您将不受 有关我们在该应课税年度A类普通股的QEF纳入制度的约束。

如果我们是PFIC，并且我们的A类普通股 构成“流通股”，并且在您持有(或被视为持有)我们A类普通股的第一个纳税年度结束时，您就该纳税年度的股票进行了按市值计价的选择，则您可以避免上述不利的PFIC税收后果。一般情况下，您将在每个纳税年度将A类普通股在纳税年度结束时的公允市值超过您调整后的基准的超额 计入您的A类普通股，作为普通收入。这些普通收入不符合适用于合格股息收入或长期资本利得的优惠税率。您还将被允许就您所持有的A类普通股的调整基准超出该股票在纳税年度结束时的公平市值 (但仅限于先前计入的按市值计价的收入净额) 的超额(如果有)承担普通亏损。您在A类普通股中的基准 将进行调整，以反映任何此类收入或亏损金额，在出售或其他应纳税处置您的A类普通股时确认的任何进一步收益将被视为普通收入。目前，可能不会就权证进行按市值计价 选择。

按市值计价选择仅适用于在美国证券交易委员会注册的全国性证券交易所定期交易的股票，包括纳斯达克(我们打算在该交易所上市A类普通股)，或者在美国国税局认定 具有足以确保市场价格代表合法和合理公平市场价值的外汇或市场上进行交易的股票。一般而言，A类普通股将被视为在任何日历年超过一年的定期交易。极小的数量 A类普通股在每个日历季度内至少15天在合格交易所交易。如作出选择，按市值计价的选择将在作出选择的课税年度及其后所有课税年度有效，除非 A类普通股不再符合“上市规则”的规定，或美国国税局 同意撤销该项选择。您应咨询您的税务顾问，了解在您的特定情况下对我们的A类普通股进行按市值计价 选择的可能性和税务后果。

如果我们是PFIC，并且在任何时候拥有被归类为PFIC的外国子公司，您通常将被视为拥有较低级别的PFIC的一部分股份，并且如果我们从较低级别的PFIC获得分配，或处置我们在较低级别的PFIC的全部或部分权益，或者您被视为已处置较低级别的PFIC的权益，则您通常将被视为拥有较低级别的PFIC的一部分股份，并且通常可能产生上述递延税费和利息费用的责任。上面讨论的按市值计价的选举将不适用于任何较低级别的PFIC。因此，您可以 继续根据上述规则就任何较低级别的PFIC的超额分配缴税，尽管A类普通股是按市值计价的。我们将努力促使任何较低级别的PFIC 提供可能需要的信息，以进行或维持与较低级别的PFIC有关的QEF选举。 不能保证我们将及时了解任何此类较低级别的PFIC的状况。此外，我们可能不会在任何此类较低级别的PFIC中持有控股权，因此不能保证我们将能够促使较低级别的PFIC提供 任何所需的信息。您应该就较低级别的PFIC提出的税务问题咨询您的税务顾问。

如果您在任何课税年度拥有(或被视为拥有)PFIC的股份 ，您可能需要提交美国国税局表格8621(无论是否选择了QEF或按市值计价) 以及美国财政部可能要求的其他信息。

关于PFIC、QEF和按市值计价的选举的规则很复杂，除了上述因素外，还受到各种因素的影响。因此， 您应咨询您的顾问，了解在您的特定情况下如何将PFIC规则应用于我们的证券。

纳税报告

您可能被要求提交IRS表格 926(美国财产转让人向外国公司返还)以向我们报告财产(包括现金)的转移。 此外，某些个人和特定实体的美国持有者将被要求在IRS表格8938(指定外国金融资产报表 资产报表)上报告有关 任何“指定外国金融资产”投资的信息，但某些例外情况除外。指定的外国金融资产通常包括在非美国金融机构开立的任何金融账户，如果A类普通股和认股权证不在美国金融机构开立的账户中，还应包括A类普通股和认股权证。关于境外金融资产和其他申报义务及其在投资A类普通股和认股权证时的应用，您应咨询您的税务顾问。

有关我们的 A类普通股的股息支付以及出售、交换或赎回我们的A类普通股的所得款项，可能受 向国税局报告的信息和可能的美国后备预扣税的影响。但是，如果您是美国持有人 ，并提供了正确的纳税人识别号并进行了其他必要的证明，或者以其他方式豁免 备份预扣税并建立了此类豁免状态，则备份预扣税将不适用。

后备预扣税不是附加 税。作为后备预扣税而预扣税的金额可以从您的美国联邦所得税负债中扣除，您通常可以 通过及时向IRS提交相应的退款申请并提供任何所需信息， 根据后备预扣税规则预扣税的任何超额金额获得退款。

以上介绍的美国联邦所得税讨论 仅供参考，可能不适用于您的具体情况。您 应就A类普通股和认股权证的所有权和处置的税务后果咨询您的税务顾问 ，包括州、地方、遗产、非美国和其他法律和税收条约下的税务后果，以及美国或其他税法变更可能产生的 影响。

承销

根据截至本招股说明书日期的承销协议中规定的条款和条件，我们已同意向承销商出售，且每个承销商已分别而不是联合地向我们购买以下名称旁边所示的 个单位：

承销协议规定， 几家承销商的义务受某些先决条件的制约，例如承销商收到高级职员证书和法律意见，以及由其律师批准某些法律事项。承销协议 规定，如果购买了任何一个单位，承销商将购买所有单位。如果承销商违约，承销协议规定可以增加非违约承销商的购买承诺或终止承销协议 。我们已同意赔偿承销商及其某些控制人的某些责任，包括证券法下的责任，并支付承销商可能被要求就这些责任 支付的款项。

承销商已通知我们，在此次发行完成后，他们目前打算在适用法律和法规允许的情况下在这些单位上进行市场交易 。但是，承销商没有义务这样做，承销商可以随时终止任何做市活动，而无需另行通知，并可自行决定。因此，不能保证这些单位的交易市场的流动性，不能保证您能够在特定时间出售您持有的任何单位，也不能保证您在出售时收到的价格将是优惠的。

承销商的报价取决于承销商是否接受我们提供的单位，并以事先出售为准。承销商保留撤回、取消或修改对公众的报价以及拒绝全部或部分订单的权利。此外，承销商已通知我们，他们 不打算向他们行使自由裁量权的任何账户确认销售。

佣金及开支

承销商已告知我们，他们 拟按本招股说明书封面页所载的首次公开发行价向公众发售， 向某些交易商（可能包括承销商）发售，价格减去每 单位不超过0.12美元的优惠。发行后，花旗集团 Global Markets Inc.可能降低首次公开发行价、特许权和对交易商的再补贴。此类减少不会改变 本招股说明书封面页所载我们将收到的所得款项金额。

下表汇总了我们将支付的薪酬和预计费用：

如果我们没有在本次发行结束后24个月内完成我们的初始业务 合并，承销商已同意：（i）他们将放弃对其递延承销折扣和佣金的任何权利 或索赔，包括其任何应计利息，然后在信托账户 和（ii）递延承销商的折扣和佣金将按比例分配，连同 有关的任何应计利息（该利息将扣除应付税款）付给公众股东。

我们估计 与本次发行有关的应付费用（除上述承销折扣和佣金外）约为1，250，000美元。 我们同意支付承销商的某些自付费用，包括与FINRA相关的费用和承销商的法律顾问费用，但不超过25，000美元。承销商同意偿还我们与发行有关的某些费用。

发行价的确定

在本次发行之前，我们的证券还没有 公开市场。因此，我们单位的首次公开发行价是通过我们与花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）的谈判确定的。在这些谈判中考虑的因素包括：主要业务是收购其他公司的公司的历史和前景，这些公司的先前发行，我们的管理层， 我们的资本结构，以及当前股票证券市场的普遍情况，包括被认为与我们公司相当的上市公司的当前市场估值 。

我们不保证初始 公开发行价格将与发行后基金单位在公开市场的交易价格相一致 ，也不保证基金单位的活跃交易市场将在发行后发展并继续存在。

上市

我们的单位在纳斯达克上市，代码为“APTMU”。 我们预计，一旦A类普通股和认股权证开始单独交易，我们的A类普通股和认股权证将分别以代码“APTM”和“APTMW”上市。我们的证券已获准在纳斯达克上市。

At our request, the underwriters have reserved for sale, at the initial public offering price, up to 4.9% of the units offered in this offering (assuming no exercise of the underwriters’ over-allotment option) in a directed unit program to certain individuals associated with us and our directors and management team. We will offer these units to the extent permitted under applicable regulations. Pursuant to the underwriting agreement, the sales will be made by the representative through a directed unit program. The number of units available for sale to the general public will be reduced to the extent that such persons purchase such reserved units. Any reserved units not so purchased will be offered by the underwriters to the general public on the same basis as the other units offered hereby. We have agreed to indemnify the representative in connection with the directed unit program, including for the failure of any participant to pay for its units. Other than the underwriting discount described on the front cover of this prospectus, the underwriters will not be entitled to any commission with respect to units sold pursuant to the directed unit program. Units offered in the directed unit program will not be subject to lock-up agreements, with the exception of the units to be issued to directors and officers who are already subject to lock-up agreements, as described above. In addition, we have requested that the underwriters make issuer-directed allocations to certain individuals and institutions.

印花税

如果您购买本招股说明书中提供的单位， 您可能需要根据购买国家的法律和惯例支付印花税和其他费用， 本招股说明书封面页所列的发行价格。

购买额外单位的选择权

我们已授予承销商一项期权， 可在本招股说明书日期起计45天内行使，可不时以本招股说明书封面所载的公开发行价（扣除承销折扣 及佣金），全部或部分向我们购买总计 最多3，750，000个基金单位。如果承销商行使此选择权，则每个承销商都有义务在特定条件下， 按照上表 中所示，按照该承销商的初始购买承诺按比例购买若干额外单位。只有在承销商出售的单位数量超过本招股说明书封面 所载的总数时，才可行使此选择权。

信函协议

我们、我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事 已同意，自本招股说明书日期起的180天内，未经花旗集团全球市场公司 事先书面同意，要约、出售、合同出售、质押或以其他方式直接或间接处置任何单位、 认股权证、普通股或可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的任何其他证券， 但是， 我们可以（1）发行和出售私募单位，（2）发行和出售额外单位，以涵盖我们承销商的 超额配售选择权（如有），（3）根据与本次发行中证券的发行 和销售、私募单位的转售和在 行使认股权证和转换创始人股份时可发行的A类普通股同时签订的协议向SEC登记；（4）发行与初始业务 合并有关的证券。花旗全球市场公司可酌情决定随时一致释放受这些禁售协议 约束的任何证券，恕不另行通知。

Our initial shareholders have agreed not to transfer, assign or sell (i) any of their founder shares until the earliest of (A) one year after the completion of our initial business combination and (B) subsequent to our initial business combination, (x) if the closing price of our Class A ordinary shares equals or exceeds $12.00 per share (as adjusted for share sub-divisions, share capitalizations, reorganizations, recapitalizations and the like) for any 20 trading days within any 30-trading day period commencing at least 150 days after our initial business combination, or (y) the date on which we complete a liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction that results in all of our public shareholders having the right to exchange their ordinary shares for cash, securities or other property, and (ii) any of their private placement units, private placement shares, private placement warrants, founder warrants and Class A ordinary shares issued upon conversion or exercise thereof until 30 days after the completion of our initial business combination. Any permitted transferees would be subject to the same restrictions and other agreements of our sponsor and our team with respect to any founder shares, private placement units, private placement shares, private placement warrants and Class A ordinary shares issued upon conversion or exercise thereof. We refer to such transfer restrictions throughout this prospectus as the lock-up.

稳定化

承销商已告知我们，他们 根据1934年证券交易法（经修订）下的M条例，以及参与发行的某些人 可能会参与卖空交易、稳定交易、辛迪加覆盖交易或与本次发行有关的罚款出价 。这些活动可能具有稳定或维持单位的市场价格 在高于公开市场上可能普遍存在的水平的效果。建立卖空头寸可能涉及"已覆盖" 卖空或"裸"卖空。

"承保"卖空销售是指销售 的金额不超过承销商购买本产品中额外单位的选择权。承销商 可以通过行使其购买额外单位的选择权或在 公开市场购买单位来平仓任何已承保的空头头寸。在确定平仓已承保空头头寸的单位来源时，承销商将考虑（除其他事项外）在公开市场上可供购买的单位价格与他们通过购买额外单位的选择权购买的单位价格的比较。

"裸"卖空销售是指销售额 超过购买额外单位的选项。承销商必须通过在公开市场购买单位来平仓任何裸空头头寸 。如果承销商担心定价后，公开市场上我们单位的价格可能存在 下行压力，从而可能对购买本次 产品的投资者造成不利影响，则更有可能创建裸空头头寸。

稳定出价是代表承销商购买 单位的出价，目的是确定或维持单位的价格。辛迪加覆盖交易 是代表承销商投标或购买单位，以减少承销商在发行中 产生的空头头寸。与其他购买交易类似，承销商为支付辛迪加 卖空而进行的购买可能会提高或维持我们单位的市价，或防止或延缓 我们单位的市价下跌。因此，我们单位的价格可能高于 公开市场上可能存在的价格。惩罚性出价是一种安排，允许承销商收回与发行有关的销售特许权，如果该辛迪加成员最初出售的单位是在辛迪加 覆盖交易中购买的，因此该辛迪加成员没有有效地配售。

我们或任何承销商均未就上述交易 可能对我们单位价格产生的任何影响的方向或程度作出 任何陈述或预测。承销商没有义务参与这些活动，并且，如果已经开始，任何活动 可以随时停止。

承销商还可以根据条例M第103条规则，在本次发行中我们的单位开始要约或销售之前的一段时间内，在纳斯达克进行被动 做市交易，并延伸至分销完成。被动做市商必须 以不超过该证券最高独立出价的价格显示其出价。但是，如果所有独立出价 都低于被动做市商的出价，那么当超过指定的购买限额时，该出价必须降低。

电子化分销

电子格式的招股说明书可以 通过电子邮件或网站或通过一个或多个承销商或其 关联公司维护的在线服务提供。在这些情况下，潜在投资者可以在线查看发售条款，并可能被允许在线下订单。 承销商可能同意我们分配特定数量的单位出售给在线经纪账户持有人。任何此类在线分销分配 将由承销商按照与其他分配相同的基础进行。除 电子格式的招股说明书外，承销商网站上的信息以及由任何承销商维护的任何其他网站中包含的任何信息均不属于本招股说明书的一部分，未经我们或承销商批准和/或认可，且 投资者不应依赖这些信息。

其他活动和关系

We are not under any contractual obligation to engage any of the underwriters to provide any services for us after this offering, and have no present intent to do so but we may do so at our discretion. However, any of the underwriters may introduce us to prospective partner businesses or assist us in raising additional capital in the future. If any of the underwriters provide services to us after this offering, we may pay such underwriter fair and reasonable fees that would be determined at that time in an arm’s length negotiation; provided that no agreement will be entered into with any of the underwriters and no fees for such services will be paid to any of the underwriters prior to the date that is 60 days from the date of this prospectus, unless such payment would not be deemed underwriters’ compensation in connection with this offering and we may pay the underwriters of this offering or any entity with which they are affiliated a finder’s fee or other compensation for services rendered to us in connection with the completion of a business combination. Any fees we may pay the underwriters or their affiliates for services rendered to us after this offering may be contingent on the completion of a business combination and may include non-cash compensation. The underwriters or their affiliates that provide these services to us may have a potential conflict of interest given that the underwriters are entitled to the deferred portion of their underwriting compensation for this offering only if an initial business combination is completed within the specified timeframe.

承销商及其某些关联公司 是从事各种活动的全方位服务金融机构，其中可能包括证券交易、商业和投资 银行业务、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪 活动。承销商及其某些关联公司不时地为我们及其关联公司提供 各种商业和投资银行业务及财务咨询服务，并将为此收取或 收取惯例费用和开支。

在其各种 业务活动的正常过程中，承销商及其某些关联公司可能进行或持有各种投资，并积极 交易债务和股票证券（或相关衍生证券）及金融工具（包括银行贷款）为他们自己的帐户和他们的客户的帐户，而该等投资及证券活动可能涉及本公司及其附属公司发行的证券及/或工具。承销商及其各自的某些关联公司还可就此类 证券或工具传达独立 投资建议、市场色彩或交易理念和/或发表或表达独立研究意见，并可随时持有或向客户推荐其收购此类 证券和工具的多头和/或空头头寸。

加拿大潜在投资者须知

在加拿大的单位分配 仅在安大略省、魁北克省、阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省以私人配售的方式进行， 不受我们准备并向进行这些 单位交易的每个省的证券监管机构提交招股说明书的要求。在加拿大，单位的任何转售必须根据适用的证券法进行，这些法律可能会因 相关司法管辖区而异，并且可能要求根据可用的法定豁免或根据适用的加拿大证券监管机构授予的酌情豁免 进行转售。建议购买者在转售单位之前寻求法律咨询 。

加拿大买家的陈述

通过在加拿大购买设备并接受 购买确认书的交付，买方向我方和收到购买确认书的经销商表示 ：

利益冲突

现通知加拿大买家，承销商依据《国家文书33-105》第3A.3或3A.4条(如适用)所列的豁免-承保冲突避免在本文件中提供某些利益冲突披露。

法定诉权

加拿大某些省份 或地区的证券立法可为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，如果招股说明书（包括其任何修订 ）（如本文件）包含错误陈述，条件是买方在买方所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使了撤销或损害赔偿的补救措施 。 加拿大这些单位的购买者应参考购买者所在省或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情，或咨询法律顾问。

法律权利的执行

我们的所有董事和高级管理人员以及 此处所述的专家可能位于加拿大境外，因此，加拿大采购商可能无法 在加拿大境内向我们或这些人员提供流程服务。我们的全部或大部分资产和 这些人的资产可能位于加拿大境外，因此，可能无法履行对我们或那些 在加拿大的人的判决，或执行在加拿大法院获得的对我们或那些在加拿大境外的人的判决。

税收与投资资格

这些单元的加拿大购买者应 咨询他们自己的法律和税务顾问，以了解在其特定情况下投资单元的税务后果，以及购买者根据相关加拿大法律投资单元的资格。

澳大利亚潜在投资者注意事项

本招股说明书不是为澳大利亚《2001年澳大利亚公司法》（Cth）或《公司法》之目的的披露文件，本招股说明书未提交给 澳大利亚证券投资委员会，仅针对下列类别的豁免人士。因此， 如果您在澳大利亚收到本招股说明书：

您确认并保证您是：

如果您无法确认 或保证您是公司法规定的豁免成熟投资者、联营人士或专业投资者 根据本招股说明书向您提出的任何要约均无效且无法接受。

您保证并同意，在证券发行后12个月内，您不会将根据本招股说明书向您发行的任何单位在澳大利亚转售，除非任何此类转售要约不受公司法第708条规定的发布披露文件的要求 的约束。

致欧洲经济区潜在投资者的通知

就欧洲经济区的每个成员国(每个“相关国家”)而言，在发布招股说明书之前，没有或将根据本要约向该相关国家的公众提供任何单位，招股说明书已由该相关国家的主管当局批准，或在适当的情况下，在另一个相关国家批准并通知该相关国家的主管当局，所有这些单位均符合招股说明书规定，但可在任何时间向该相关国家的公众提供该单位：

(A)招股说明书第2条所界定的合格投资者的任何法人实体；

(B)向少于150名自然人或法人 (《招股章程规例》第2条所界定的合资格投资者除外)出售，但须事先取得承销商的同意 ；或

(C)在招股章程规例第1(4)条所指的任何其他情况下，

但该等单位的要约不得要求公司或承销商依照《招股说明书条例》第三条刊登招股说明书或根据《招股说明书规例》第23条补充招股说明书。

就本条文而言，就任何有关国家的任何单位而言，“向公众要约”一词是指以任何形式及以任何方式就要约条款及任何拟要约单位作出充分资料的沟通，以使投资者能够 决定购买或认购任何单位，而“招股章程规例”一词则指条例(EU)2017/1129。

香港潜在投资者须知

在香港，没有任何证券被要约或出售， 且任何证券不得以任何文件的方式要约或出售，但向其通常业务 为买卖股份或债权证的人士除外，不论是否

委托人 或代理人；或《证券及期货条例》（第222章）所界定的“专业投资者”。571)香港《证券及期货条例》（“证券及期货条例”）及根据该条例订立的任何规则；或在其他情况下，不会导致该文件成为《公司条例》（第222章）所界定的“招股章程”。32)或不构成就《公司条例》或《证券及期货条例》而言向公众作出的要约或邀请。 没有发出或可能发出或可能为发出目的而由任何人管有与单位有关的文件、邀请或广告，（不论每种情况是在香港或其他地方），而该等资料是针对该等资料的，或其内容相当可能由该等资料查阅或阅读，香港市民（除非香港证券法例允许），但就只出售予或拟出售予香港以外的人或只出售予"的证券而言，专业投资者"定义见 证券及期货条例及根据该条例订立的任何规则。

本招股章程尚未向香港公司注册处处长注册。因此，本招股说明书不得在香港发行、传阅或分发，有关单位亦不得向香港公众人士发售。收购单位的每个人将被要求并被视为收购单位，以确认他知道本招股说明书和相关要约文件中描述的对单位要约的限制，并且他没有收购，也没有在违反任何此类限制的情况下获得任何 证券。

给以色列潜在投资者的通知

根据以色列证券法(5728-1968)或证券法，本文档不构成招股说明书 ，且未经以色列证券局备案或批准。在以色列，本招股说明书仅分发给以下对象，且这些单位的任何要约仅面向以下对象：(I)根据以色列证券法，有限数量的个人和(Ii)以色列证券法第一份增编或附录中所列的投资者，主要包括对信托基金、公积金、保险公司、银行、投资组合经理、投资顾问、特拉维夫证券交易所会员、承销商、风险投资基金、股本超过5000万新谢克尔的实体和“合格个人”的联合投资。“按照附录 (可不时修订)的定义，统称为合格投资者(在每种情况下，为其自己的 账户购买，或在附录允许的情况下，为属于附录所列投资者的客户的账户购买)。合格的 投资者需要提交书面确认，确认他们属于附录的范围，了解附录的含义并同意。

日本潜在投资者须知

该发行尚未且不会 根据日本金融工具和交易法进行注册（日本1948年第25号法律，经修订），或FIEL，且 初始购买者将不会在日本直接或间接地向任何日本居民提供或出售任何证券 ，或为任何日本居民的利益提供或出售任何证券（此处使用的术语指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体），或直接或间接向其他人在日本再出售或转售，或向任何日本居民或为任何日本居民的利益，除非根据豁免的注册要求，并在其他方面符合FIEL和日本任何其他适用的法律、法规和部门指导方针。

新加坡潜在投资者须知

本招股说明书没有也不会 作为招股说明书提交给新加坡金融管理局或注册。因此，本招股说明书及任何其他与单位的要约或出售、认购或购买邀请有关的文件 或材料，不得直接或间接地流通 或分发，也不得要约或出售单位，或成为认购或购买邀请的主题，向新加坡境内的人员，但不包括（i）新加坡《证券和期货法》第289章第274条规定的机构投资者（“SFA”），（ii）根据第275（1）条向相关人士，或根据第275（1A）条向任何 人，并根据第275（1A）条，并根据第275（1A）条规定的条件，或（iii）以其他方式 依据，并根据《中华人民共和国宪章》的任何其他适用条款的条件。

如果单位是由相关人士根据SFA第275条认购或购买的，即：

该公司的证券（定义见SFA第239（1） 节）或受益人在该信托中的权利和利益（无论如何描述）不得在该公司或该信托根据根据SFA第275节作出的要约收购单位后六个月内转让，除非：

瑞士给潜在投资者的通知

这些单位不得在 瑞士公开发行，也不会在瑞士SIX交易所（“SIX”）或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易设施上市。本招股说明书的编制未考虑《瑞士义务法典》第652a条或第1156条规定的发行招股说明书披露标准 或第27条及其后条规定的上市招股说明书披露标准。《上市规则》或瑞士任何其他证券交易所或受规管交易设施的上市规则。 本招股说明书或任何其他与单位或发行有关的发售或营销材料均不得在瑞士公开发行 或以其他方式公开提供。

本招股说明书或与发行、公司或单位有关的任何其他发行 或营销材料均未或将向任何瑞士 监管机构备案或批准。特别是，本招股说明书不会提交给瑞士金融市场监管局FINMA，证券的发行也不会受到瑞士金融市场监管局FINMA的监督，证券的发行也没有 根据瑞士联邦集体投资计划法（“CISA”）的授权。根据CISA，向集体投资计划的利益收购者 提供的投资者保护不延伸至证券收购者。

英国潜在投资者须知

关于联合王国，在 与（i）已获英国金融行为监管局批准或（ii）待处理的单位有关的招股说明书发布之前， 没有根据本次发售向英国公众发售或将发售单位 如同其已根据《招股说明书（修订等）》第74条中的过渡性规定获得英国金融行为监管局的批准。(EU退出）条例2019/1234，但根据《欧盟招股说明书条例》下的以下豁免，可随时向英国公众发售单位，因为根据《欧盟招股说明书条例》（“英国招股说明书条例”），该条例构成国内法的一部分：

（a） 任何法律实体，其是英国招股说明书条例第2条所定义的合格投资者；

（b） 向 少于150名自然人或法人（英国招股说明书条例第2条所定义的合格投资者除外）， 须事先征得承销商对任何此类要约的同意；或

（c） 在 《2000年金融服务和市场法》（经修订，简称“FSMA”）第86条所述的任何其他情况下，

但此类单位要约不得要求发行人 或任何承销商根据FSMA第85条发布招股说明书或根据英国招股说明书条例第23条补充招股说明书。

就本条款而言， "向公众发出要约"一词指以任何形式 和通过任何方式就要约条款和任何拟要约单位发出的充分信息，以便投资者 决定购买或认购任何单位，“英国招股说明书法规”一词是指法规（EU） 2017/1129，因为该法规根据2018年欧盟（撤回）法案构成了国内法的一部分。

各承销商已陈述并同意 ：

（a） 在FSMA第21（1）条不适用于发行人的情况下，其 仅传达或促使传达，且将仅传达或促使传达其收到的与发行或 任何单位有关的投资活动（定义见FSMA第21条）；以及

（b） 其 已遵守并将遵守FSMA关于其在英国境内、来自英国或以其他方式涉及英国的任何 单位所做的任何事情的所有适用条款。

法律事务

Davis Polk & Wardwell LLP，New York，New York，将传递本招股说明书中提供的证券的有效性有关单位和认股权证。Maples and Calder （Cayman）LLP将通过本招股说明书中关于普通股和 开曼群岛法律事项的证券的有效性。Paul Hastings LLP就本次发行证券向承销商提供咨询意见。

专家

Alpha Partners Technology Merger Corp.截至2021年2月5日及自2021年2月5日以来的财务报表（成立）至2021年2月5日（见本招股说明书） 已由独立注册会计师事务所Marcum LLP审计，他们在有关报告中指出，（其中包含 一段解释性段落，涉及对Alpha Partners Technology Merger Corp.继续经营的能力存在重大疑问 如财务报表附注1所述），出现在本招股说明书的其他地方，并根据 该公司作为会计和审计专家的授权所提供的报告而包含。

您可以在哪里 找到其他信息

我们已根据证券法以S-1表格向美国证券交易委员会提交了关于我们通过本招股说明书提供的证券的登记 声明。本招股说明书 不包含注册说明书中包含的所有信息。有关我们和我们的证券的更多信息， 您应该参考注册声明以及与注册声明一起提交的证物和时间表。当我们在本招股说明书中 提及我们的任何合同、协议或其他文件时，这些引用实质上是完整的 ，但可能不包括对该等合同、协议或其他文件的所有方面的描述，您应参考注册说明书所附的 证物以获取实际合同、协议或其他文件的副本。

完成本次发行后，我们将 遵守《交易法》的信息要求，并将向SEC提交年度、季度和当前事件报告、委托书 声明和其他信息。您可以在SEC 网站www.sec.gov上阅读我们提交的SEC文件，包括注册声明。

阿尔法合作伙伴技术合并公司。

财务报表索引

独立注册会计师事务所报告

致 公司股东和董事会

Alpha Partners Technology Merger Corp

对财务报表的意见

我们 已审计随附Alpha Partners Technology Merger Corp.（以下简称“公司”）截至2021年2月5日的资产负债表、 自2021年2月5日（成立） 至2021年2月5日期间的相关经营报表、股东赤字和现金流量变动以及相关附注（统称为“财务报表”）。我们认为， 财务报表在所有重大方面公允列报了公司截至2021年2月5日的财务状况，以及 2021年2月5日（成立）至2021年2月5日期间的经营成果和现金流量， 符合美国公认的会计原则。

重列2021年财务报表

如 财务报表附注2所述，随附截至2021年2月5日以及 2021年2月5日（成立）至2021年2月5日期间的财务报表已重列。

解释性第 段--持续关注

随附财务报表的编制假设本公司将持续经营。如财务报表附注1中更全面的描述 ，公司执行其业务计划的能力取决于其完成 财务报表附注4中所述的拟议首次公开发行。截至 2021年2月5日，本公司存在营运资金不足，且缺乏维持运营所需的财政资源，合理时间被视为 自财务报表发布之日起一年。这些情况使人们对公司 继续经营的能力产生了很大的怀疑。管理层关于这些事项的计划亦载于附注1和4。财务报表 不包括如果公司无法持续经营，则可能需要进行的任何调整。

征求意见的依据

这些 财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们 根据PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。公司 不需要对其财务报告的内部控制进行审计，也没有聘请我们进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了就公司财务报告内部控制的有效性发表意见 。因此，我们不表达这样的意见。

我们的 审计包括执行程序，以评估财务报表重大错报的风险，无论是由于错误还是 欺诈，并执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的金额和披露有关的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

/s/ 马尔库姆有限责任公司

Marcum 有限责任公司

我们 自2021年以来一直担任本公司的审计师。

纽约 纽约 2021年2月17日，除附注2中讨论的重报日期为2021年6月2日的影响外

阿尔法伙伴科技并购公司

资产负债表

⁽¹⁾包括最多937，500股B类普通股，如果承销商未全部或部分行使超额配售权，则会被没收（见附注5）。

附注是财务报表不可分割的一部分。

阿尔法合作伙伴技术合并公司。

营运说明书

⁽¹⁾不包括最多937，500股B类普通股，如果承销商未全部或部分行使超额配售权，则 将被没收（见附注6）。

附注是财务报表不可分割的一部分。

阿尔法合作伙伴技术合并公司。

股东亏损变动说明书

2021年2月5日（开始） 至2021年3月31日