附录 99.1
Intuitive Machines 公布2023年第四季度和全年财务业绩
•2024年2月22日，向月球交付了比历史上任何飞行器都更南端的美国宇航局和商用有效载荷，这标志着美国50多年来首次登月
•在2024年3月8日通过的美国宇航局2024财年预算的支持下，CLPS和OMES III的Intuitive Machines合同以及未来的关键Artemis竞选合同（NSNS和LTVS）获得了全额资金
•通过首次深空点火，验证了公司专有的液态甲烷和液氧推进系统的性能，从而在第一季度完成了从发射到月球表面的7天任务
•在月球表面运行超过144小时后，从美国宇航局和商业客户那里获得了约1,250万美元的任务完成里程碑付款
•在OMES III任务订单、国际航天局月球有效载荷以及国防部空军研究实验室杰森奖的推动下，2023年底的积压量为2.686亿美元，在第四季度几乎翻了一番
•受12月OMES III收入的推动以及对成本纪律的持续关注，实现了正毛利率
•进入2024年3月1日，现金余额为5,460万美元，这是自公司首次公开募股以来与所有季度末相比的最大余额，这主要是由机构投资者的认股权证行使推动的
德克萨斯州休斯顿，2024年3月21日——领先的太空探索、基础设施和服务公司Intuitive Machines公司（纳斯达克股票代码：LUNR，“Intuitive Machines” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
Intuitive Machines首席执行官史蒂夫·阿尔特姆斯说：“上市整整一年后，Intuitive Machines启动了IM-1任务，一周后，即2024年2月22日，我们成功着陆，这标志着美国50多年来首次登月。这次成功着陆得到了白宫、美国宇航局和我们的商业客户的认可，从根本上颠覆了登月的经济学，同时大幅降低了开发月球计划的成本。”
Altemus先生继续说：“展望未来，我们久经考验的技术使我们能够为即将到来的关键Artemis竞选奖项做好准备。在继续实现业务多元化的过程中，我们将利用我们在国防、能源、民用和国际收入渠道上的成功任务和项目执行能力。”
运营亮点
•向卡纳维拉尔角交付了IM-1 Nova-C月球着陆器进行发射，即将使Intuitive Machines成为唯一一家登陆月球表面的美国公司
•完成了火箭动力无人机（Micro Nova）的热真空室测试，计划执行我们的第二次登月任务
•对商用 IM-2 有效载荷执行了有效载荷集成测试
•完成了对美国宇航局在IM-2任务着陆器主结构上的采冰钻机的综合测试
•将Intuitive Machines总部过渡到新的月球生产和运营设施，与休斯敦市和休斯敦机场系统合作以协助融资
•启动了OMES III计划，并于12月确认收入为1,250万美元
2023 年第四季度和全年财务摘要
•季度末合同积压2.686亿美元，主要是由美国宇航局OMES III的首批任务订单推动的
•2023年第四季度收入为3,060万美元，主要由三份美国宇航局商业月球有效载荷服务（CLPS）计划合同和一个月的OMES III推动，而去年同期为3,800万美元
•2023年全年收入为7,950万美元，主要由三份美国宇航局商业月球有效载荷服务（CLPS）计划合同和一个月的OMES III推动，而去年年底为8,590万美元
•2023年第四季度的营业亏损为590万美元，去年同期为1,300万美元，其中包括美国宇航局一次性变更令，要求在2022年第四季度迁移IM-1的着陆地点
•2023年全年营业亏损为5,620万美元，而去年年底的营业亏损为550万美元，其中包括美国宇航局一次性变更令，要求在2022年第四季度迁移IM-1的着陆地点
•截至第四季度末，期末现金余额为450万美元
•截至2024年3月1日，期末现金余额为5,460万美元，其中包括机构投资者的认股权证行使
电话会议信息
Intuitive Machines将于今天，即2024年3月21日美国东部时间上午8点30分举行电话会议，讨论这些结果。参与者可以拨打1-877-451-6152拨打电话，国际来电者可以使用1-201-389-0879并申请参加Intuitive Machines财报电话会议。Intuitive Machines网站的投资者部分将提供财报电话会议网络直播的链接，网址为 https://investors.intuitivemachines.com。
电话会议结束后，参与者可以拨打1-844-512-2921观看电话重播，国际来电者可以使用1-412-317-6671，然后输入接入码13744012。网络直播重播将通过Intuitive Machines网站投资者部分的相同链接播出，网址为 https://investors.intuitivemachines.com。
关键业务指标和非公认会计准则财务指标
除了本新闻稿中列出的GAAP财务指标外，公司还包括某些未根据公认会计原则（“GAAP”）编制的财务指标，这些指标构成了美国证券交易委员会定义的 “非公认会计准则财务指标”。这包括调整后的息税折旧摊销前利润（“调整后息税折旧摊销前利润”）。
调整后的息税折旧摊销前利润是我们的管理团队用来评估公司经营业绩的关键绩效指标，按净收益（亏损）计算，其中不包括来自非经营来源的业绩，包括利息收入、利息支出、债务清偿收益、基于股份的薪酬、公允价值工具的变化、折旧和所得税准备金。Intuitive Machines之所以包括调整后的息税折旧摊销前利润，是因为我们认为它有助于突出公司经营业绩的趋势，也因为分析师、投资者和其他利益相关方经常使用它来评估我们行业的公司。
调整后的息税折旧摊销前利润作为分析指标存在局限性，投资者不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润，也不应将其作为根据公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品。其他公司，包括Intuitive Machines行业的公司，可能会以不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润，这降低了其作为比较衡量标准的用处。由于这些限制，您应将调整后的息税折旧摊销前利润与其他财务业绩指标一起考虑，包括各种现金流指标、净收益（亏损）和我们的其他GAAP业绩。调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账载于下文 “GAAP与非GAAP财务指标的对账” 标题下。
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金（用于）减去不动产和设备购买。我们认为，自由现金流是衡量流动性的有意义的指标，它向管理层和投资者提供有关运营产生的现金量的信息，这些现金在购买不动产和设备后，可用于战略举措，包括持续投资我们的业务和加强我们的资产负债表。自由现金流作为流动性衡量标准存在局限性，您不应孤立地考虑自由现金流，也不应将其作为根据公认会计原则报告的现金流分析的替代品。其中一些限制是：自由现金流不是根据公认会计原则计算的衡量标准，不应将其与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不能作为其替代品；自由现金流可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论，原因是
计算方法之间的差异；自由现金流在短期至中期内可能会受到资本投资时机、增长波动以及此类波动对营运资本的影响和现金转换周期变化的影响。自由现金流与最直接可比的GAAP财务指标的对账载于下文 “GAAP与非GAAP财务指标的对账” 标题下。
公司还包括合同积压，其定义是公司预计未来因履行已授合同而实现的收入的总估计值减去公司先前确认的收入金额。Intuitive Machines监控其待办事项，因为我们认为它是潜在销售额的前瞻性指标，可以帮助投资者评估其业务表现并确定一段时间内的趋势。
关于直观机器
Intuitive Machines是一家多元化的太空探索、基础设施和服务公司，致力于从根本上颠覆登月经济。2024年，Intuitive Machines成功将公司的Nova-C级月球着陆器奥德修斯软着陆器在月球上，自1972年以来首次使美国重返月球表面。该公司的产品和服务通过其四个太空业务部门提供：月球访问服务、轨道服务、月球数据服务以及太空产品和基础设施。欲了解更多信息，请访问 intuitivemachines.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些与历史事实无关的陈述应被视为前瞻性。这些前瞻性陈述通常由 “预测”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将”、“战略”、“展望”、“这些词语或其他类似词语的负面影响” 等词语来识别表达，但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：我们对月球任务的预期和计划，包括预期的发射时间和准备工作的进展；我们对产品组合需求、包括LTV、NSNS和 CP-22 在内的合同投标书的预期；我们对授予我们的政府合同收入的预期；我们的运营、财务业绩和行业；我们的业务战略、商业计划，还有计划推动长期可持续的股东价值；我们对创收的期望。这些前瞻性陈述反映了公司基于当前可用信息和数据的预测、预测或预期。我们的实际业绩、业绩或成就可能与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。以下重要因素和不确定性等可能导致实际结果或结果与本演示文稿中前瞻性陈述所示的结果存在重大差异：我们依赖董事会和关键人员的努力才能取得成功；我们的运营历史有限；我们未能有效管理增长；来自现有或新公司的竞争；我们的太空飞行系统的安全表现不令人满意或我们的设施发生安全事件；商业太空飞行市场未能实现目标我们预期的增长潜力；任何延迟发射、发射失败、我们的卫星或月球着陆器未能到达其计划轨道位置、卫星和月球着陆器发射成本的显著增加，以及卫星和月球着陆器发射提供商提供的容量不足；我们的客户集中度；与商业太空飞行相关的风险，包括发射时或进入太空期间的任何事故；与处理、生产和处置潜在爆炸物和可燃物品相关的风险我们的业务中的高能材料和其他危险化学品；我们依赖有限数量的供应商来提供某些材料和零部件；我们的产品未能按预期方式运行或产品存在缺陷；与客户签订的合同存在对手风险，我们的主承包商未能维持与交易对手的关系和履行合同义务；未能成功地为其他政府合同投标人的抗议进行辩护；未能遵守各种法律以及与我们的业务各个方面有关的法规，以及与我们有业务往来的各政府实体资金水平的任何变化；我们未能保护我们的商业秘密和专业知识的机密性；我们未能遵守我们的系统使用的第三方开源软件的条款；我们维持有效的财务报告内部控制系统以及解决和补救财务报告内部控制中的重大缺陷的能力；美国政府的预算和赤字国民债务，以及美国政府无法完成任何政府财政年度的预算程序，以及我们依赖美国政府合同和政府为政府合同提供资金；我们未能遵守美国进出口管制法律法规以及美国经济制裁和贸易控制法律法规；不确定的全球宏观经济和政治状况（包括未能提高 “债务上限” 所致）和通货膨胀上升；我们的历史损失和未能实现盈利能力以及我们对大量额外资本为运营提供资金的需求；我们的财务业绩每季度可能大幅波动的事实；我们的控股公司地位；如果我们的业务和运营受到任何证券诉讼或股东行动的影响，可能会受到重大影响；我们的公共证券的潜在流动性和交易；以及其他公开文件和新闻稿，标题为第一部分第1A项的章节中详述的其他因素。我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告的风险因素，标题为第一部分第2项，管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及标题为第二部分的章节。第 1A 项。我们最近提交的10-Q表季度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “风险因素”，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们网站www.investors.intuitivemachines.com的投资者栏目上查阅。
这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日可用的信息以及当前的预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，除非适用的证券法另有要求，否则不应依赖前瞻性陈述来代表我们的观点，并且我们没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况，无论这些事件或情况是由新信息、未来事件还是其他原因造成的。
联系人
投资者垂询：
investors@intuitivemachines.com
媒体垂询：
press@intuitivemachines.com
直观机器，包括
合并资产负债表
（以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,498 | | | $ | 25,764 | |
| 限制性现金 | 62 | | | 62 | |
| 贸易应收账款，净额 | 16,881 | | | 1,302 | |
| | | |
| 合同资产 | 6,489 | | | 6,979 | |
| 预付资产和其他流动资产 | 3,681 | | | 6,885 | |
| 流动资产总额 | 31,611 | | | 40,992 | |
| 财产和设备，净额 | 18,349 | | | 21,176 | |
| 经营租赁使用权资产 | 35,853 | | | 4,829 | |
| 融资租赁使用权资产 | 95 | | | — | |
| 递延所得税 | — | | | 7 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 85,908 | | | $ | 67,004 | |
| 负债、夹层权益和股东赤字 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付账款和应计费用 | 16,771 | | | $ | 6,081 | |
| 应付账款-关联公司 | 3,493 | | | 442 | |
| 长期债务的当前到期日 | 8,000 | | | 16,098 | |
| 合同负债，当前 | 45,511 | | | 56,656 | |
| 经营租赁负债，当前 | 4,833 | | | 725 | |
| 融资租赁负债，当前 | 25 | | | — | |
| 其他流动负债 | 4,747 | | | 15,178 | |
| 流动负债总额 | 83,380 | | | 95,180 | |
| 长期债务，扣除当前到期日 | — | | | 3,863 | |
| 合同负债，非流动债务 | — | | | 2,188 | |
| 经营租赁负债，非流动 | 30,550 | | | 5,078 | |
| 融资租赁负债，非流动 | 67 | | | — | |
| 未来股权简单协议（“SAFE 协议”） | — | | | 18,314 | |
| 盈利负债 | 14,032 | | | — | |
| 认股证负债 | 11,294 | | | — | |
| 其他长期负债 | 4 | | | — | |
| 负债总额 | 139,327 | | | 124,623 | |
| 承付款和意外开支 | | | |
| 夹层股权 | | | |
| A系列优先股可能需要赎回 | 28,201 | | | — | |
| 可赎回的非控制性权益 | 181,662 | | | — | |
| 股东赤字 | | | |
| 常用单位 | — | | | 1 | |
| A 类普通股 | 2 | | | — | |
| B 类普通股 | — | | | — | |
| C 类普通股 | 7 | | | — | |
| 国库股 | (12,825) | | | — | |
| 实收资本 | — | | | 14,967 | |
| 累计赤字 | (250,466) | | | (72,587) | |
| 股东赤字总额 | (263,282) | | | (57,619) | |
| 负债总额、夹层权益和股东赤字 | $ | 85,908 | | | $ | 67,004 | |
直观机器，包括
合并运营报表
（以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的财年 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | $ | 30,561 | | | $ | 37,987 | | | $ | 79,521 | | | $ | 85,946 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 收入成本（不包括折旧） | 29,097 | | | 20,825 | | | 100,472 | | | 75,513 | |
| 折旧 | 432 | | | 289 | | | 1,376 | | | 1,072 | |
| 财产和设备减值 | 964 | | | — | | | 964 | | | — | |
| 一般和管理费用（不包括折旧） | 5,940 | | | 3,864 | | | 32,946 | | | 14,868 | |
| 运营费用总额 | 36,433 | | | 24,978 | | | 135,758 | | | 91,453 | |
| 营业亏损 | (5,872) | | | 13,009 | | | (56,237) | | | (5,507) | |
| 其他收入（支出），净额： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (42) | | | (313) | | | (823) | | | (836) | |
| | | | | | | |
| 盈出负债公允价值的变化 | 5,186 | | | — | | | 66,252 | | | — | |
| 认股权证负债公允价值的变化 | 5,176 | | | — | | | 15,435 | | | — | |
| SAFE协议公允价值的变化 | — | | | (272) | | | (2,353) | | | (91) | |
| 证券发行损失 | — | | | — | | | (6,729) | | | — | |
| 其他（支出）收入，净额 | (104) | | | 1 | | | (483) | | | 6 | |
| 其他收入（支出）总额，净额 | 10,216 | | | (584) | | | 71,299 | | | (921) | |
| 所得税前收入（亏损） | 4,344 | | | 12,425 | | | 15,062 | | | (6,428) | |
| 所得税（费用）补助 | 252 | | | (2) | | | (40) | | | 23 | |
| 净收益（亏损） | 4,596 | | | 12,423 | | | 15,022 | | | (6,405) | |
| 业务合并前归属于Intuitive Machines, LLC的净亏损 | — | | | 12,423 | | | (5,751) | | | (6,405) | |
| 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日期间的净收益 | 4,596 | | | — | | | 20,773 | | | — | |
| 归属于可赎回非控股权益的净亏损 | (4,396) | | | — | | | (42,031) | | | — | |
| 归属于公司的净收益 | 8,992 | | | — | | | 62,804 | | | — | |
| 减去：累计优先股息 | (686) | | | — | | | (2,343) | | | — | |
| 归属于A类普通股股东的净收益 | $ | 8,306 | | | $ | — | | | $ | 60,461 | | | $ | — | |
直观机器，包括
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收益（亏损） | $ | 15,022 | | | $ | (6,405) | |
| 为将净收益（亏损）与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整： | | | |
| 折旧 | 1,376 | | | 1,072 | |
| 坏账（追回）费用 | (836) | | | 836 | |
| 财产和设备减值 | 964 | | | — | |
| 处置财产和设备损失 | — | | | 6 | |
| | | |
| 基于股份的薪酬支出 | 4,273 | | | 624 | |
| SAFE协议公允价值的变化 | 2,353 | | | 91 | |
| 盈出负债公允价值的变化 | (66,252) | | | — | |
| 认股权证负债公允价值的变化 | (15,435) | | | — | |
| 证券发行损失 | 6,729 | | | — | |
| 递延所得税 | 7 | | | (7) | |
| 其他 | 43 | | | 13 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 贸易应收账款，净额 | (14,743) | | | 1,252 | |
| | | |
| | | |
| 合同资产 | 490 | | | (5,135) | |
| 预付费用 | (1,435) | | | (5,699) | |
| 其他资产，净额 | 1,165 | | | (2,999) | |
| 应付账款和应计费用 | 14,091 | | | 3,423 | |
| 应付账款-关联公司 | 3,050 | | | 225 | |
| 合同负债——当前和长期 | (13,333) | | | (1,316) | |
| 其他负债 | 17,192 | | | 14,803 | |
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (45,279) | | | 784 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购买财产和设备 | (29,911) | | | (16,405) | |
| 用于投资活动的净现金 | (29,911) | | | (16,405) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 业务合并的收益 | 8,055 | | | — | |
| A系列优先股发行的收益 | 26,000 | | | — | |
| 交易成本 | (9,371) | | | — | |
| 借款收益 | — | | | 7,948 | |
| 偿还贷款 | (12,000) | | | (108) | |
| 证券发行的收益 | 20,000 | | | 6 | |
| 成员分布 | (7,952) | | | — | |
| 股票期权行使的净成本 | (348) | | | — | |
| 远期购买协议终止 | 12,730 | | | — | |
| 行使认股权证 | 16,124 | | | — | |
| 来自非控股权益的投资 | 686 | | | — | |
| SAFE 协议 | — | | | 4,250 | |
| 融资活动提供的净现金 | 53,924 | | | 12,096 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (21,266) | | | (3,525) | |
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 25,826 | | | 29,351 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 4,560 | | | 25,826 | |
| 减去：限制性现金 | 62 | | | 62 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 4,498 | | | $ | 25,764 | |
直观机器，包括
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账
调整后 EBITDA
下表显示了净亏损（根据公认会计原则列报的最直接可比的财务指标）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的财年 |
（以千计） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 净收益（亏损） | $ | 4,596 | | | $ | 12,423 | | | $ | 15,022 | | | $ | (6,405) | |
| 调整后排除了以下内容： | | | | | | | |
| 税收 | (252) | | | 2 | | | 40 | | | (23) | |
| 折旧 | 432 | | | 289 | | | 1,376 | | | 1,072 | |
| 财产和设备减值 | 964 | | | — | | | 964 | | | — | |
| 利息支出，净额 | 42 | | | 313 | | | 823 | | | 836 | |
| | | | | | | |
| 基于股份的薪酬支出 | 1,525 | | | 239 | | | 4,273 | | | 624 | |
| 盈出负债公允价值的变化 | (5,186) | | | — | | | (66,252) | | | — | |
| 认股权证负债公允价值的变化 | (5,176) | | | — | | | (15,435) | | | — | |
| SAFE协议公允价值的变化 | — | | | 272 | | | 2,353 | | | 91 | |
| 证券发行损失 | — | | | — | | | 6,729 | | | — | |
| 其他支出（收入），净额 | 104 | | | (1) | | | 483 | | | (6) | |
| 调整后 EBITDA | $ | (2,951) | | | $ | 13,537 | | | $ | (49,624) | | | $ | (3,811) | |
自由现金流
我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金（用于）减去不动产和设备购买。我们认为，自由现金流是衡量流动性的有意义的指标，它向管理层和投资者提供有关运营产生的现金量的信息，这些现金在购买不动产和设备后，可用于战略举措，包括持续投资我们的业务和加强我们的资产负债表。
自由现金流作为流动性衡量标准存在局限性，您不应孤立地考虑自由现金流，也不应将其作为根据公认会计原则报告的现金流分析的替代品。其中一些限制是：
•自由现金流不是根据公认会计原则计算的衡量标准，不应将其与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不能作为其替代品。
•由于计算方法的差异，自由现金流可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。
•在短期至中期内，自由现金流可能会受到资本投资时机、增长波动以及此类波动对营运资本的影响和现金转换周期变化的影响。
下表显示了经营活动中使用的净现金（根据公认会计原则列报的最直接可比的财务指标）与自由现金流的对账情况：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 |
（以千计） | 2023 | | 2022 |
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (45,279) | | | 784 | |
| 购买财产和设备 | (29,911) | | | (16,405) | |
| 自由现金流 | (75,190) | | | (15,621) | |
待办事项
下表显示了截至所示期间的待办事项：
| | | | | | | | | | | | | | |
（以千计） | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
待办事项 | | $ | 268,566 | | | $ | 201,946 | |
与2022年12月31日相比，截至2023年12月31日，积压案件增加了6,670万美元，这主要是由于1.844亿美元的新奖励主要归因于OMES III项目（1.424亿美元）、未来任务的国际有效载荷1,760万美元、JETSON合同950万美元以及其他各种项目。这些增加被现有7,950万美元合同的持续履约以及主要与某些时间和材料及其他合同相关的3,820万美元合同价值调整的减少部分抵消。