附件99.1
证券购买协议
本证券购买协议 (本“协议”)于2022年7月由蓝帽互动娱乐技术公司(一家开曼群岛 公司)和_(“买方”)签署。
根据本协议中规定的条款和条件,并根据根据 1933年证券法(经修订)(以下简称"证券法")下的有效登记声明,关于证券,公司希望发行 并向买方出售,买方希望从公司购买本协议中详细描述的公司证券 。
鉴于此, 考虑到本协议中包含的相互契约,以及其他良好且有价值的对价 (特此确认其收到和充分性),公司和买方达成如下协议:
文章 I. 定义
1.1 定义. 除本协议其他地方定义的术语外,就本协议的所有目的而言,以下术语具有本第1.1节中规定的含义 :
"正在 人"应具有第4.5节中赋予该术语的含义。
“行动” 应具有3.1(J)节中赋予该术语的含义。
“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某个人控制或共同 控制的任何人,如《证券法》第405条所使用和解释的这些术语。
“董事会”是指公司的董事会。
"工作日"指除任何星期六、任何星期日、任何美国联邦法定假日或纽约联邦储备银行不营业的任何日子。
“结算” 指根据第2.1节的规定结束证券买卖。
"截止 日期"是指紧接招股说明书补充文件提交给 委员会之日之后的交易日,在该日,所有交易文件已由相关各方签署并交付,以及 (i)买方支付认购金额的义务和(ii)公司交付证券的义务的所有先决条件,在每种情况下,他说:“他的意思是,他的意思是。这是) 本合同日期后的交易日。
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“委员会”指美国证券交易委员会。
"公司 法律顾问"指Pryor Cashman LLP,就美国联邦证券法而言,"公司 法律顾问"指"Campbells,就开曼群岛法律而言。
“披露明细表”是指同时提交的公司的披露明细表。
除非另有约定,否则“披露时间”是指(I)如果本协议是在非交易日或上午9:00之后签署的。(纽约市时间)和任何交易日午夜前(纽约市时间)上午9:01。(Ii)如果本协议是在午夜(纽约市时间)至上午9:00之间签署的。(纽约市时间)在任何交易日,不迟于上午9:01(纽约市时间)在此日期。
“评估日期”应具有3.1(S)节中赋予该术语的含义。
“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“反海外腐败法”指修订后的1977年《反海外腐败法》。
“公认会计原则” 应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。
“负债” 应具有3.1(Aa)节中赋予该术语的含义。
“知识产权”应具有3.1(P)节中赋予该术语的含义。
“留置权”指留置权、抵押、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。
“重大不良影响”应具有3.1(B)节中赋予该术语的含义。
“材料许可证”应具有3.1(N)节中赋予该术语的含义。
“普通股”是指本公司的普通股,每股票面价值0.01美元,以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
“普通股等价物”指本公司或附属公司的任何证券,使其持有人有权在任何时间收购普通股,包括但不限于可随时转换为普通股或可行使或交换的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他 工具,或以其他方式使其持有人有权获得普通股的任何证券。
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“每股收购价”等于3.6美元,须根据在本协议日期之后但在 截止日期之前发生的普通股的反向和正向拆分、股份股息、股份 组合和其他类似交易进行调整。
“个人”是指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
“诉讼” 是指诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼(包括但不限于非正式调查或部分诉讼,如书面陈述),无论是开始的还是受到威胁的。
“招股说明书” 指为注册说明书提交的最终招股说明书。
“招股说明书附录”是指符合证券法第424(B)条的招股说明书附录,提交给证券交易委员会,并在交易结束时由本公司交付给买方。
“买方”应具有第4.8节中赋予该术语的含义。
《登记声明》是指于2020年10月6日起生效的登记文件第333-249056号的有效登记声明,用于登记向买方出售股份。
“所需的批准”应具有3.1(E)节中赋予该术语的含义。
“规则144”是指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则,该规则可不时修改或解释 ,或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效力的任何类似规则或条例。
“规则424”指证监会根据《证券法》颁布的规则424,该规则可不时修改或解释 ,或证监会此后采用的任何类似规则或规章,其目的和效力与该规则基本相同。
“美国证券交易委员会报告”应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。
“证券”(Securities)指股份。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
"股份" 指根据本协议向买方发行或可发行的普通股,也可称为 "证券"。
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"卖空 "指交易所法下的规则SHO第200条中定义的所有"卖空 (但 不应被视为包括定位和/或借入普通股)。
"认购 金额"对买方而言,是指本协议签字页买方名称下方 和标题"认购金额"旁边指定的在收盘时购买的股份支付的总金额, 以美元和立即可用资金为单位。
"子公司" 指附件3.1(a)中所列的公司任何子公司,并应在适用的情况下,还应包括在本协议日期之后成立或收购的公司任何直接 或间接子公司。
“交易日”是指主力交易市场开放交易的日子。
"交易 市场"指普通股在所述日期上市或报价交易 的下列任何市场或交易所:纽约美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场 或纽约证券交易所(或前述任何市场的任何后继者)。
"交易 文件"指本协议、本协议和本协议的所有附件和附表以及与本协议项下预期交易有关的任何其他文件或协议 。
"转让 代理人"是指VStock Transfer,LLC,公司目前的转让代理人,其邮寄地址为18 Lafayette Place,Woodmere,New York 11598,电子邮件地址为www.example.com,以及公司的任何继任转让代理人。
“VWAP” means, for any date, the price determined by the first of the following clauses that applies: (a) if the Ordinary Share is then listed or quoted on a Trading Market, the daily volume weighted average price of the Ordinary Share for such date (or the nearest preceding date) on the Trading Market on which the Ordinary Share is then listed or quoted as reported by Bloomberg L.P. (based on a Trading Day from 9:30 a.m. (New York City time) to 4:02 p.m. (New York City time)), (b) if OTCQB or OTCQX is not a Trading Market, the volume weighted average price of the Ordinary Share for such date (or the nearest preceding date) on OTCQB or OTCQX as applicable, (c) if the Ordinary Share is not then listed or quoted for trading on OTCQB or OTCQX and if prices for the Ordinary Share are then reported in The Pink Open Market (or a similar organization or agency succeeding to its functions of reporting prices), the most recent bid price per share of the Ordinary Share so reported, or (d) in all other cases, the fair market value of a share of Ordinary Share as determined by an independent appraiser selected in good faith by the Purchaser of a majority in interest of the Securities then outstanding and reasonably acceptable to the Company, the fees and expenses of which shall be paid by the Company.
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第二条购销
2.1 关闭. 根据本协议规定的条款和条件,在双方签署和交付本 协议的同时,公司同意出售,买方同意购买总计1,800,000美元的股份。 在交割日, (i)买方应根据第2.2(iii)条中规定的公司提供的 书面电汇指示,通过电汇立即可用资金,支付买方签署的本协议签字页上规定的认购金额,及(ii)公司应促使转让 代理人通过存管信托公司在托管系统("DWAC")交付等于 买方认购金额除以每股购买价格的股份,并向每个买方交付另一个 2.2节交付品中列出的项目。在满足第 2.2节中规定的契约和条件后, 错误!未找到参考来源。,结案应在公司律师办公室进行,或由双方共同商定的其他地点或远程进行。
2.2交货量.
(A)在截止日期 或之前,公司应向买方交付或安排交付以下物品:
(I)由公司正式签立的本协议;
(Ii)公司应向买方提供公司的电汇指示,用公司信笺抬头,并由首席执行官或首席财务官执行;
(Iii)一份发给转让代理的不可撤销指示的副本,指示转让代理通过 托管信托公司在托管系统(“DWAC”)存放或提取的股份,以买方名义登记的认购金额除以每股购买价格,迅速交付股份;
招股说明书和招股说明书补编(可根据《证券法》第172条交付);以及
(V)本公司与本协议拟进行的交易有关的电汇指示。
(B)在截止日期或截止日期之前,买方应向公司交付或安排交付下列物品:
(I)买方正式签署的本协议。
2.3结账条件 .
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(A)本公司在本协议项下与结案有关的义务须符合下列条件:
(I)本合同所载买方的陈述和保证的截止日期在所有重要方面的准确性(或者,在陈述或保证因重要性或重大不利影响而受到限制的范围内)(除非截止日期为特定日期,在这种情况下,它们应在该日期准确);
(Ii)买方要求在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行;以及
(Iii)买方交付本协议第2.2(B)节规定的物品。
(B)买方在本协议项下与成交有关的各项义务 应满足以下条件:
(I)在本合同所载公司的申述和担保的截止日期作出时和截止日期,在所有重要方面的准确性(或在申述或担保在所有方面因重大或重大不利影响而受到限制的范围内) (除非在此情况下,这些申述和担保在该日期在所有重大方面都是准确的);
(Ii)要求公司在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行;
(Iii)公司交付本协议第2.2(A)节规定的物品;
(Iv)自本协议生效之日起,不应对本公司造成任何重大不利影响;及
(五) 自 本协议之日至交易结束日,普通股交易不得被委员会或公司 主要交易市场暂停,且在交易结束日之前的任何时间,彭博 L.P.报告的证券交易一般不得暂停或限制,或不得对交易 此类服务报告的证券设定最低价格,或任何交易市场,美国 或纽约州当局也不得宣布暂停银行业务,也不得发生对交易市场影响的任何重大爆发或升级的敌对行动或其他国家 或国际灾难或任何重大不利变化,在每种情况下,根据买方的合理判断,使在收市时购买证券不切实际或不明智。
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第 条三.陈述和保证
3.1 公司的声明 和义务.除披露附表中规定的情况外,该 披露附表应视为本协议的一部分,并应在披露附表相应章节中包含的披露 的范围内对此处所作的任何陈述进行限定,否则公司特此向买方作出以下陈述和 保证:
(a) 附属公司. 公司的所有直接和间接子公司见附表3.1(a)。 本公司直接或间接拥有各子公司的全部股本或其他股权,且不存在任何留置权 ,且各子公司的全部已发行及发行在外的股本均为有效发行,且已全部 缴足、不可评估且不享有认购或购买证券的优先认购权及类似权利。如果公司没有 子公司,交易文件中对子公司或其中任何子公司的所有其他提及均应不予考虑。
(b) Organization and Qualification. The Company and each of the Subsidiaries is an entity duly incorporated or otherwise organized, validly existing and in good standing (to the extent such concept is applicable) under the laws of the jurisdiction of its incorporation or organization, with the requisite power and authority to own and use its properties and assets and to carry on its business as currently conducted. Neither the Company nor any Subsidiary is in violation nor default of any of the provisions of its respective certificate or articles of incorporation, bylaws or other organizational or charter documents. Each of the Company and the Subsidiaries is duly qualified to conduct business and is in good standing (to the extent such concept is applicable) as a foreign corporation or other entity in each jurisdiction in which the nature of the business conducted or property owned by it makes such qualification necessary, except where the failure to be so qualified or in good standing, as the case may be, could not have or reasonably be expected to result in: (i) a material adverse effect on the legality, validity or enforceability of any Transaction Document, (ii) a material adverse effect on the results of operations, assets, business, prospects or condition (financial or otherwise) of the Company and the Subsidiaries, taken as a whole, or (iii) a material adverse effect on the Company’s ability to perform in any material respect on a timely basis its obligations under any Transaction Document (any of (i), (ii) or (iii), a “Material Adverse Effect”) and no Proceeding has been instituted in any such jurisdiction revoking, limiting or curtailing or seeking to revoke, limit or curtail such power and authority or qualification.
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(c) Authorization; Enforcement. The Company has the requisite corporate power and authority to enter into and to consummate the transactions contemplated by this Agreement and each of the other Transaction Documents and otherwise to carry out its obligations hereunder and thereunder. The execution and delivery of this Agreement and each of the other Transaction Documents by the Company and the consummation by it of the transactions contemplated hereby and thereby have been duly authorized by all necessary action on the part of the Company and no further action is required by the Company, the Board of Directors or the Company’s shareholders in connection herewith or therewith other than in connection with the Required Approvals. This Agreement and each other Transaction Document to which it is a party has been (or upon delivery will have been) duly executed by the Company and, when delivered in accordance with the terms hereof and thereof, will constitute the valid and binding obligation of the Company enforceable against the Company in accordance with its terms, except (i) as limited by general equitable principles and applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium and other laws of general application affecting enforcement of creditors’ rights generally, (ii) as limited by laws relating to the availability of specific performance, injunctive relief or other equitable remedies and (iii) insofar as indemnification and contribution provisions may be limited by applicable law.
(D)无冲突 。本公司签署、交付和履行本协议和其他交易文件给其作为一方的 、证券的发行和销售以及完成本协议中预期的交易 ,因此不会也不会(I)与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定冲突或违反,或(Ii)与违约 冲突或构成违约(或在发出通知或经过一段时间后或两者都将成为违约的情况下),导致对公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权,或给予他人终止、修订、反摊薄或类似调整、加速或取消(在通知或不通知的情况下、时间流逝或两者兼而有之)的权利,任何协议、信贷、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或 公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响的其他谅解, 或(Iii)经所需批准,与公司或子公司受其约束的任何法院或政府当局的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制 (包括联邦和州证券法律法规),或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、 禁令、法令或其他限制相冲突或导致违反;除非第(Ii)和(Iii)款中的每一个条款不会或合理地预期不会造成实质性的不利影响。
(E)备案、同意和批准。本公司不需要就本公司签署、交付和履行交易文件获得任何同意、放弃、授权或命令,也不需要向任何法院或其他联邦、州、地方、外国或其他政府机构或其他人员 或其他人发出任何通知,或向其进行任何备案或登记,但以下情况除外:(I)根据本协议第4.4节要求的备案:(Ii)向证监会提交招股章程 补编及(Iii)向各适用买卖市场提出申请(S),要求于招股章程规定的时间及方式(统称为“所需批准”)将股份在招股章程规定的时间及方式在其上上市交易。
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(F)证券的发行;登记。该证券经正式授权,在根据适用的交易文件发行和支付时,将被及时有效地发行、全额支付和不可评估、免费且不受 公司施加的所有留置权的影响。根据本协议,公司可以发行最多数量的普通股。本公司已按照证券法的要求编制并提交了登记说明书,本协议自2020年10月6日(“生效日期”)起生效,包括招股说明书,以及截至本协议之日可能需要的修订和补充。根据证券法,注册表是有效的,而证监会并无发出阻止或暂停注册表的效力或暂停或阻止招股说明书的使用的停止令,亦无就此目的提起诉讼或据本公司所知 受到证监会的威胁。如证监会的规则及规例有所规定,本公司应根据第424(B)条向证监会提交有关发售证券的招股说明书副刊。在 注册声明及其任何修正案生效之时,在本协议日期和截止日期 ,注册声明及其任何修订和补充,包括但不限于招股说明书附录, 符合并将在所有实质性方面符合证券法的要求,并且不包含也不会包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述所需陈述的任何重大事实,以使其中的陈述不具误导性。及招股章程及招股章程副刊及其任何修订或补充文件(视何者适用而定)于招股章程及招股章程副刊或其任何修订或补充文件(视何者适用而定)提交委员会时,并于截止日期在所有重大方面均符合及将会符合证券法的要求,且不包含亦不会包含对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述所需的重大事实 ,以根据作出该等陈述的情况而作出该等陈述而非误导。在向委员会提交登记声明时,公司 有资格使用表格F-3。本公司有资格 于本协议日期及证券法规定的截止日期使用Form F-3,并符合F-3表格I.B.6一般指示所载有关根据本次发售出售的本公司证券的总市值及本次发售前十二(12)个月期间的交易要求。
(G)资本化。 本公司于本协议日期的资本总额载于附表3.1(G),其中附表3.1(G) 亦应包括于本协议日期由本公司的联属公司实益拥有及登记在册的普通股数目 。除附表3.1(G)所载者外,本公司自成立以来并无发行任何股本大多数 最近根据交易法提交定期报告,但根据 本公司股权计划行使员工股权、根据本公司员工 购股计划向员工发行普通股以及根据转换和/或行使截至 根据交易法提交的最近一次定期报告日期的已发行普通股等价物提交的情况除外。任何人均无任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似参与交易文件所述交易的权利。除附表3.1(G)所载及买卖证券的结果外,并无未偿还的 认购权、认购权证、认购权、任何性质的催缴或承诺,或可转换为或可行使或可交换的权利或义务,或给予任何人士认购或收购任何普通股或任何附属公司的股本、或合约、承诺、本公司或任何附属公司须或可能须发行额外普通股或普通股等价物或任何附属公司股本的谅解或安排 。
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本公司或任何附属公司于发行及出售该等证券时,并无责任 向任何人士(买方除外)发行普通股或其他证券。除附表3.1(G)所述外, 本公司或任何附属公司并无任何未偿还证券或票据载有任何条款,以调整本公司或任何附属公司发行证券时该等证券或票据的行使、转换、交换或重置价格。 除附表3.1(G)所述外,本公司或任何附属公司并无任何未偿还证券或票据包含任何赎回或类似条款,亦无任何合约、承诺、本公司或任何附属公司有义务或可能有义务赎回本公司或该附属公司的证券的谅解或安排。本公司 并无任何股份增值权或“影子股份”计划或协议或任何类似计划或协议。 本公司所有已发行股本的流通股均获正式授权、有效发行、缴足股款及不可评估, 已按照所有联邦及州证券法发行,且该等流通股的发行并无违反任何优先认购权或类似认购证券的权利。证券的发行和销售不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。本公司并无与本公司股本有关的股东协议、表决协议或其他类似协议,而本公司 为其中一方,或据本公司所知,本公司任何股东之间或之间并无任何协议。
(H)美国证券交易委员会报告;财务报表。本公司已提交根据《证券法》和《交易法》规定本公司必须提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件,包括根据《证券法》和《交易法》第13(A)或15(D)条的规定,在本协议日期前两年(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料,包括其中的证物和通过引用并入其中的文件),以及招股说明书和招股说明书副刊,在此统称为“美国证券交易委员会报告”)在 基础上及时或已收到此类备案时间的有效延长,并且在任何此类延期到期 之前提交任何此类美国证券交易委员会报告。截至各自日期,美国证券交易委员会报告在所有重大方面均符合证券法和交易法(视具体情况而定)的要求,且所有美国证券交易委员会报告在提交时均未包含任何关于重大事实的不真实陈述 或遗漏陈述其中所需陈述的重大事实,或根据陈述的情况而遗漏陈述所需陈述的重大事实 ,而不具有误导性。根据证券法,本公司不是发行人,也不是受证券法第144(I)条约束的发行人,在此之前至少一年也不是。美国证券交易委员会报告中包含的本公司财务报表 在所有重要方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和条例。该等财务报表乃根据公认会计原则编制,除非该等财务报表或附注另有规定,且除 未经审核财务报表可能不包含公认会计原则所要求的所有附注,并在所有重要方面公平列报 本公司及其综合附属公司于其日期及截至该日期的财务状况、经营业绩及截至该日止期间的现金流量,如属未经审核报表,则须作出正常的、非重大的年终审核调整。
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(i) Material Changes; Undisclosed Events, Liabilities or Developments. Since the date of the latest audited financial statements included within the SEC Reports, except as set forth on Schedule 3.1(i), (i) there has been no event, occurrence or development that has had or that could reasonably be expected to result in a Material Adverse Effect, (ii) the Company has not incurred any liabilities (contingent or otherwise) other than (A) trade payables and accrued expenses incurred in the ordinary course of business consistent with past practice and (B) liabilities not required to be reflected in the Company’s financial statements pursuant to GAAP or disclosed in filings made with the Commission, (iii) the Company has not altered its method of accounting, (iv) the Company has not declared or made any dividend or distribution of cash or other property to its shareholders or purchased, redeemed or made any agreements to purchase or redeem any shares of its share capital and (v) the Company has not issued any equity securities to any officer, director or Affiliate, except pursuant to existing Company share equity plans. The Company does not have pending before the Commission any request for confidential treatment of information. Except for the issuance of the Securities contemplated by this Agreement or as set forth on Schedule 3.1(i), no event, liability, fact, circumstance, occurrence or development has occurred or exists or is reasonably expected to occur or exist with respect to the Company or its Subsidiaries or their respective businesses, prospects, properties, operations, assets or financial condition that would be required to be disclosed by the Company under applicable securities laws at the time this representation is made or deemed made that has not been publicly disclosed at least one (1) Trading Day prior to the date that this representation is made.
(j) Litigation. Except as set forth on Schedule 3.1(j), there is no action, suit, inquiry, notice of violation, proceeding or investigation pending or, to the knowledge of the Company, threatened against or affecting the Company, any Subsidiary or any of their respective properties before or by any court, arbitrator, governmental or administrative agency or regulatory authority (federal, state, county, local or foreign) (collectively, an “Action”). None of the Actions set forth on Schedule 3.1(j) (i) adversely affects or challenges the legality, validity or enforceability of any of the Transaction Documents or the Securities or (ii) could, if there were an unfavorable decision, have or reasonably be expected to result in a Material Adverse Effect. Neither the Company nor any Subsidiary, nor any director or officer thereof, is or has been the subject of any Action involving a claim of violation of or liability under federal or state securities laws or a claim of breach of fiduciary duty. There has not been, and to the knowledge of the Company, there is not pending or contemplated, any investigation by the Commission involving the Company or any current or former director or officer of the Company. The Commission has not issued any stop order or other order suspending the effectiveness of any registration statement filed by the Company or any Subsidiary under the Exchange Act or the Securities Act.
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(k) Labor Relations. Except as set forth on Schedule 3.1(k), No labor dispute exists or, to the knowledge of the Company, is imminent with respect to any of the employees of the Company, which could reasonably be expected to result in a Material Adverse Effect. None of the Company’s or its Subsidiaries’ employees is a member of a union that relates to such employee’s relationship with the Company or such Subsidiary, and neither the Company nor any of its Subsidiaries is a party to a collective bargaining agreement, and the Company and its Subsidiaries believe that their relationships with their employees are good. To the knowledge of the Company, no executive officer of the Company or any Subsidiary, is, or is now expected to be, in violation of any material term of any employment contract, confidentiality, disclosure or proprietary information agreement or non-competition agreement, or any other contract or agreement or any restrictive covenant in favor of any third party, and the continued employment of each such executive officer does not subject the Company or any of its Subsidiaries to any liability with respect to any of the foregoing matters. The Company and its Subsidiaries are in compliance with all U.S. federal, state, local and foreign laws and regulations relating to employment and employment practices, terms and conditions of employment and wages and hours, except where the failure to be in compliance could not, individually or in the aggregate, reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.
(L)合规。 本公司或任何附属公司:(I)根据或违反(且未发生任何事件,未经 放弃通知或过期或两者均将导致本公司或其下任何附属公司违约),也未收到关于其根据任何契约违约或违反任何契约的索赔的通知。贷款或信贷协议或其或其任何财产受其约束的任何其他协议或文书(不论是否已放弃违约或违规),(Ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府当局的任何判决、法令或命令,或(Iii)违反或曾经违反任何政府当局的任何法规、规则、条例或规定,包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和当地法律,产品质量和安全以及雇佣和劳工事项,除非在每个情况下 不会或合理地预期会导致重大不利影响。
(M)环境法。本公司及其子公司(I)遵守与污染或保护人类健康或环境(包括环境空气、地表水、地下水、地面或地下地层)有关的所有联邦、州、地方和外国法律,包括与向环境排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒或危险物质或废物(统称为“危险材料”)有关的法律, 或与危险材料的制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理有关的法律。以及根据其发布、登录、颁布或批准的所有授权、守则、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知函、命令、许可证、计划或条例(“环境法”);(Ii)已获得适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准;以及(Iii)遵守任何此类许可证、许可证或批准的所有条款和条件,其中在第(I)、(Ii)和(Iii)条中,未能遵守可合理预期的个别或总体重大不利影响。
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(N)监管许可证。本公司及其子公司拥有开展美国证券交易委员会报告中所述各自业务所需的由适当的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的所有证书、授权和许可证, 除非无法合理预期未能拥有该等许可证会造成重大不利影响(“实质性许可证”),并且本公司或任何子公司均未收到任何与撤销或修改任何实质性许可证有关的诉讼通知。
(O)资产所有权 。本公司及其附属公司在费用方面拥有良好且可出售的所有权,对其所拥有的所有不动产 及对本公司及附属公司的业务具有重大意义的所有个人财产拥有良好且可出售的所有权, 在每一情况下均不受所有留置权的影响,但(I)留置权不会对该等财产的价值产生重大影响,亦不会对本公司及附属公司对该等财产的使用造成或拟作出的实质性干扰,以及(Ii)留置权 用于支付联邦、州或其他税项,已根据公认会计准则 为其拨备适当准备金,其付款既不拖欠,也不受处罚。本公司及附属公司根据租约持有的任何不动产及设施,均根据本公司及 附属公司遵守的有效、存续及可强制执行的租约持有。
(P)知识产权。本公司及其子公司拥有或有权使用所有专利、专利申请、商标、商标 申请、服务标志、商号、商业秘密、发明、版权、许可和其他知识产权,以及美国证券交易委员会报告中所述与各自业务相关使用所必需或要求的类似权利,如果不这样做,可能会产生实质性的不利影响(统称为“知识产权”)。 本公司、本公司或任何子公司均未收到任何知识产权已到期的书面或其他通知,自本协议之日起两(2) 年内终止或被放弃,或预计到期、终止或被放弃。自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计财务报表之日起,本公司或任何子公司均未收到关于知识产权侵犯或侵犯任何人权利的书面索赔通知或其他通知,但不可能或合理地预期不会产生或合理预期不会产生重大不利影响的情况除外。据本公司所知,所有此等知识产权均可强制执行,且目前并无任何其他人侵犯任何知识产权的情况。本公司及其附属公司已采取 合理的保安措施,以保护其所有知识产权的保密性、保密性及价值,但如未能采取上述措施,则不会合理地预期个别或整体不会产生重大不利影响。
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(Q)保险。 除附表3.1(Q)所述外,本公司及其附属公司由具有公认财务责任的保险公司承保该等损失及风险,并以本公司及其附属公司所从事业务的审慎及惯常金额投保。本公司或任何附属公司均无理由相信,在保单到期时,本公司或任何附属公司将无法 续保其现有的保险范围,或无法从类似的保险公司获得类似的承保范围,因为 可能需要在不大幅增加成本的情况下继续经营业务。
(R)与子公司和员工的交易 。除附表3.1(R)所述外,本公司或任何附属公司的任何高级职员或董事,以及据本公司所知,本公司或任何附属公司的任何雇员目前均不是与本公司或任何附属公司的任何交易(雇员、高级职员及董事服务除外)的一方,包括任何合约、协议或其他安排,该等合约、协议或其他安排规定向或由其提供服务,或提供往返不动产或个人财产的租金,规定向任何高管、董事或该等员工或据本公司所知,任何高管、董事或该等员工或任何该等员工拥有重大权益或身为董事、受托人、受托人、股东、成员或合伙人的任何实体借入或借出款项,或以其他方式要求付款 ,在每种情况下,除用于(I)支付所提供服务的工资或顾问费,(Ii)报销代表公司发生的开支及(Iii)其他员工福利外,包括本公司任何股权计划下的股权协议。
(S)萨班斯-奥克斯利法案; 内部会计控制。本公司及其子公司遵守自本协议生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何和所有适用要求 ,以及委员会根据该法案颁布的自本协议日期和截止日期起生效的任何和所有适用规则和法规。本公司及其附属公司维持一套足以提供合理保证的内部会计控制制度,以确保: (I)交易是根据管理层的一般或特别授权执行,(Ii)交易按需要记录,以便根据公认会计原则编制财务报表及维持资产责任, (Iii)只有根据管理层的一般或特定授权,方可接触资产,及(Iv)记录的资产问责与现有资产按合理间隔进行比较,并就任何差异采取适当行动 。本公司及附属公司已为本公司及附属公司设立披露控制及程序(如交易法规则13a-15(E)及15d-15(E)所界定),并设计该等披露控制及程序,以确保本公司根据交易法提交或提交的报告中须披露的资料被记录、处理、汇总及报告,在委员会的规则和表格中规定的时间内。 公司的认证人员评估了公司及其子公司的披露控制和程序的有效性,截至根据《交易法》提交的最新定期报告所涵盖的期间结束时(如 日期,“评估日期”)。本公司在其根据《证券交易所法案》 提交的最新定期报告中,根据截至评估日期的评估,提交了认证人员对信息披露控制和程序有效性的结论。自评估日期以来,本公司及其附属公司的财务报告内部控制(定义见交易法)并无重大影响或 合理地可能对本公司及其附属公司的财务报告内部控制产生重大影响的变动。
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(T)某些 费用。除招股章程副刊所载者外,本公司或任何附属公司不会或将不会就交易文件拟进行的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、找寻人、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付经纪或找寻人佣金或佣金。买方不应对任何费用或其他人或其代表提出的与交易文件预期的交易相关的费用承担责任。
(U)投资公司。本公司不是,也不是联属公司,在收到证券付款后, 将不会是或不会是经修订的《1940年投资公司法》所指的“投资公司”的联属公司。本公司的经营方式应使其不会成为一家“投资公司”, 须根据修订后的1940年《投资公司法》进行注册。
(V)登记 权利。除附表3.1(V)所述外,任何人士均无权促使本公司或任何附属公司根据证券法对本公司或任何附属公司的任何证券进行登记。
(W)列出 和维护要求。普通股根据交易所法令第12(B)或12(G)条登记,而本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会根据交易所法令终止普通股登记的行动,本公司亦无接获监察委员会正考虑终止该等登记的任何通知。于本通函日期前12个月内,本公司并无接获普通股上市或报价的任何交易市场的通知,表示本公司不符合截至本通函日期仍未解决的该等交易市场的上市或维护规定。本公司已经,也没有理由相信在可预见的未来不会继续遵守所有此类上市和维护要求 。普通股目前有资格透过存托信托公司或另一间已成立的结算公司以电子方式转让,而本公司目前正向存托信托公司(或该等其他 已成立的结算公司)支付有关电子转让的费用。
(X)接管保护申请 。本公司及董事会已采取一切必要行动(如有),以使 任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利协议进行的任何分发) 或本公司的公司注册证书(或类似的章程文件) 或其公司注册所属国家的法律因买方履行其义务或行使其在交易文件下的权利而适用于买方的其他类似反收购条款不再适用。包括但不限于由于公司发行证券和买方对证券的所有权而产生的。
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(Y)披露。 除交易文件拟进行的交易的重大条款及条件外,本公司 确认,本公司或代表本公司行事的任何其他人士均未向买方或其代理人或律师 提供其认为构成或可能构成重大非公开资料的任何资料,而这些资料并未在招股章程副刊中披露。本公司理解并确认,买方在进行本公司证券交易时将依赖前述陈述。本公司或代表本公司向买方提供的有关本公司及其附属公司、其各自业务及拟进行的交易的所有披露,包括本协议的披露时间表,均属真实、正确,且不包含对重大事实的任何不真实陈述,或 遗漏陈述任何必要的重大事实,以根据作出陈述的情况而作出,不具误导性。本公司在本协议日期 前12个月内发布的新闻稿作为一个整体,不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中需要陈述的或其中陈述的必要的重大事实,以考虑到它们 作出的情况,并且在作出时没有误导性。本公司承认并同意,除本协议第3.2节明确规定的交易外,没有任何买方就本协议拟进行的交易作出或作出任何其他陈述或保证。
(Z)无 集成产品。假设买方陈述及担保的准确性载于第3.2节, 本公司或其任何联属公司或代表本公司或彼等行事的任何人士并无直接或间接提出任何证券的要约或出售或征求任何购买任何证券的要约 在会导致本次证券发售 与本公司根据证券法作出的先前发售整合的情况下,或(Ii)本公司任何证券上市或指定的任何交易市场的任何适用股东批准条款。
(aa) Solvency. Based on the consolidated financial condition of the Company as of the Closing Date, after giving effect to the receipt by the Company of the proceeds from the sale of the Securities hereunder, (i) the fair saleable value of the Company’s assets exceeds the amount that will be required to be paid on or in respect of the Company’s existing debts and other liabilities (including known contingent liabilities) as they mature, (ii) the Company’s assets do not constitute unreasonably small capital to carry on its business as now conducted and as proposed to be conducted including its capital needs taking into account the particular capital requirements of the business conducted by the Company, consolidated and projected capital requirements and capital availability thereof, and (iii) the current cash flow of the Company, together with the proceeds the Company would receive, were it to liquidate all of its assets, after taking into account all anticipated uses of the cash, would be sufficient to pay all amounts on or in respect of its liabilities when such amounts are required to be paid. The Company does not intend to incur debts beyond its ability to pay such debts as they mature (taking into account the timing and amounts of cash to be payable on or in respect of its debt). The Company has no knowledge of any facts or circumstances which lead it to believe that it will file for reorganization or liquidation under the bankruptcy or reorganization laws of any jurisdiction within one year from the Closing Date. Schedule 3.1(aa) sets forth as of the date hereof all outstanding secured and unsecured Indebtedness of the Company or any Subsidiary, or for which the Company or any Subsidiary has commitments. For the purposes of this Agreement, “Indebtedness” means (x) any liabilities for borrowed money or amounts owed in excess of $50,000 (other than trade accounts payable incurred in the ordinary course of business), (y) all guaranties, endorsements and other contingent obligations in respect of indebtedness of others, whether or not the same are or should be reflected in the Company’s consolidated balance sheet (or the notes thereto), except guaranties by endorsement of negotiable instruments for deposit or collection or similar transactions in the ordinary course of business; and (z) the present value of any lease payments in excess of $50,000 due under leases required to be capitalized in accordance with GAAP. Neither the Company nor any Subsidiary is in default with respect to any Indebtedness.
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(bb) 税务 状态。除个别或整体不会或合理预期不会导致 重大不利影响的事项外,公司及其子公司各自(i)已根据其所受管辖的任何司法管辖区的要求,提交或提交了所有美国联邦、州和地方 收入以及所有外国所得税和特许经营税申报表、报告和声明,(ii)已支付所有税款和其他政府评估和收费,这些税款和其他政府评估和费用显示或确定在该等申报表、报告和声明中到期,并且(iii)已在其账簿中预留合理足够的准备金,用于支付该等申报表所涉期间之后的期间的所有重大税款,报告或声明适用。 任何司法管辖区的税务机关均不存在任何重大金额的未缴税款,且 公司或任何子公司的管理人员不知道任何此类索赔的依据。
(cc) 国外 腐败行为。公司或任何子公司,或据公司或任何子公司所知,任何代理人 或代表公司或任何子公司行事的其他人,均未(i)直接或间接地将任何资金用于非法 捐款、礼品、娱乐或与国外或国内政治活动有关的其他非法开支,(ii)向外国或本国政府官员或雇员,或向任何外国或本国政党或竞选活动, 从公司资金中非法支付,(iii)未能充分披露本公司或任何附属公司作出的任何贡献(或由任何代表公司行事的人 作出的,公司知道)违反法律,或(iv)在任何重大方面违反了《反海外腐败法》的任何条款。
(dd) 会计师 公司的会计师事务所见披露附表3.1(dd)。据本公司所知和 所信,该会计师事务所(i)是《交易法》要求的注册会计师事务所,且(ii) 应就本公司截至2021年12月31日的 财年年度报告中包含的财务报表发表意见。
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(ee) 关于买方购买证券的确认。公司确认并同意,每一个 买方仅以公平交易买方的身份就交易文件和 预期交易行事。公司进一步承认,没有买方担任公司的财务顾问或受托人 (或以任何类似身份)就交易文件及其预期交易 以及买方或其各自代表或代理人就交易文件及其预期交易提供的任何建议 以及买方仅附带于买方,我们购买证券。公司 进一步向买方声明,公司决定签署本协议和其他交易文件 的唯一依据是公司及其代表对本协议拟进行的交易进行的独立评估。
(FF)确认买方的交易活动。本协议或本协议其他部分有任何相反规定(本协议第3.2(F)条和第4.14条除外),但本公司理解并确认:(I)本公司没有要求任何买方同意,也没有买方 同意停止购买或出售本公司的长期和/或短期证券或基于本公司发行的证券的“衍生”证券,或在任何特定期限内持有该证券;(Ii)买方过去或未来的公开市场或 其他交易,具体包括但不限于卖空或“衍生”交易,在本次或未来私募交易结束之前或之后, 可能对本公司上市证券的市场价格产生负面影响;(Iii)买方及任何买方直接或间接参与的“衍生”交易的交易对手目前可于普通股中持有“淡仓”,及(Iv) 买方不得被视为与任何“衍生”交易中的任何公平交易对手有任何联系或控制 。 本公司进一步了解并承认(Y)一名或多名买方可在证券未清偿期间的不同时间 从事套期保值活动,以及(Z)该等套期保值活动(如有)可能会在进行套期保值活动时及之后令本公司的现有股东权益价值下降。 本公司承认上述套期保值活动并不违反任何交易文件。
(Gg)遵守第(Br)M条。本公司并无,据其所知,任何代表本公司行事的人士,并无(I)直接或间接采取任何旨在导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动,以 促进任何证券的出售或转售,(Ii)出售、竞购、购买或支付任何因招揽他人购买本公司任何证券而支付的补偿,或(Iii)向任何人士支付或同意支付因怂恿他人购买本公司任何其他证券而支付的任何补偿,但以下情况除外,在第(Ii)及(Iii)条的情况下,如适用,就证券配售向本公司的配售代理支付 补偿。
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(Hh)共享 股权计划。本公司根据本公司股权奖励计划授出的每项购股权或股权奖励 (I)根据本公司股东批准股权奖励计划(S)的条款而授出,及(Ii)行使价至少相等于根据公认会计原则及适用法律将被视为授出该等购股权或股权奖励当日普通股的公平市价 。根据本公司或股权奖励计划(S)授予的任何购股权或股权奖励均未追溯 。在发布或以其他方式公布有关本公司或其子公司或其财务业绩或前景的重大信息之前,本公司并未知情地授予,也没有、也没有、也没有任何公司政策或做法在知情情况下授予购股权,或以其他方式在知情的情况下协调授予购股权。
(Ii)外国资产管制办公室。本公司或其任何附属公司,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或附属公司,目前均不受美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁。
(JJ)银行 控股公司法。本公司及其任何附属公司或联属公司均不受修订后的1956年《银行控股公司法》(以下简称《BHCA》)及美国联邦储备理事会(以下简称《美联储》)的监管。本公司及其任何附属公司或联属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有投票权证券的5%(5%)或以上的流通股,或受BHCA和美联储监管的银行或任何实体总股本的25%或更多。本公司或其任何附属公司或附属公司均不对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理或政策施加控制性影响。
(KK)洗钱。本公司及其子公司的业务在任何时候都符合经修订的《1970年货币和外国交易报告法》适用的财务记录和报告要求、适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为《洗钱法》),涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府机构、当局或机构或任何涉及本公司或任何子公司的仲裁员没有就洗钱法律采取任何行动或提起任何诉讼或诉讼,据 本公司或任何子公司所知,没有受到威胁。
3.2买方的陈述和担保。买方仅为自己,而非其他买方,特此向公司作出如下声明和保证:
(A)组织;权力机构。买方为个人或正式注册成立或 成立的实体,根据其注册成立或成立的司法管辖区法律有效存在且信誉良好,并享有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似的权力及授权,以订立及完成交易文件所预期的交易及以其他方式履行其在本协议及本协议项下的义务。买方签署和交付交易文件以及履行交易文件所预期的交易已获得买方所有必要的公司、合伙、有限责任公司或类似行动(视情况而定)的正式授权 。买方正式签署的每一份交易文件,以及当买方根据本合同条款交付时,将构成买方的有效且具有法律约束力的义务,并可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(I)受一般衡平法原则和适用的 破产、资不抵债、重组、暂停和其他一般适用法律的限制,影响债权人权利的一般执行,(Ii)受有关具体履约可获得性的法律限制,强制令救济或其他衡平法 补救措施和(Iii)赔偿和分担规定可能受到适用法律的限制。
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(B)谅解或安排 。买方是作为其自身账户的本金收购证券的,并且与任何其他人没有直接或间接的协议或谅解来分销或分销此类证券(本声明和担保并不限制买方根据注册声明或其他适用的联邦和州证券法出售证券的权利)。买方在其正常业务过程中收购本协议项下的证券。
(C)买方身份 。在向买方提供该证券时,该证券是证券 法案下规则501(A)(1)、(2)、(3)、(7)或(8)所界定的“认可投资者”。
(D)购买者的经验 。买方(不论单独或连同其代表) 在商业及金融事务方面具备所需知识、经验及经验,足以评估该证券的预期投资的优点及风险,并已就该等投资的优点及风险作出评估。买方 能够承担证券投资的经济风险,并且目前能够承担此类投资的全部损失 。
(E)访问信息 。买方承认其已有机会审阅《招股说明书》、《招股说明书补编》、《交易文件》(包括其所有证物和附表)和《美国证券交易委员会报告》,并已获得:(I)有机会就发售证券的条款和条件以及投资于该证券的优点和风险向本公司的代表提出其认为必要的问题,并获得他们的答复;(Ii)获取有关本公司及其财务状况、营运结果、业务、物业、 管理层及前景的资料,使本公司能够评估其投资;及(Iii)有机会获得本公司拥有或可获得的额外 资料,而该等额外资料是就有关投资作出明智的投资决定所必需的。
(F)某些交易和机密性。除完成本协议项下拟进行的交易外,买方并无、亦无任何代表或根据与买方达成的任何谅解而行事的任何人士,在买方首次收到本公司或代表本公司的任何其他 人发出的列明本协议项下拟进行的交易的重要条款并于本协议签立前结束的 期间内,直接或间接执行任何本公司证券的买卖,包括卖空。除本协议另一方或买方代表外, 包括但不限于其高级管理人员、董事、合作伙伴、法律和其他顾问、员工、代理和关联公司,买方对向其披露的与本次交易有关的所有信息(包括 本次交易的存在和条款)保密。
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公司确认并同意,第3.2节中包含的陈述不得修改、修改或影响买方的权利,即依赖本协议中包含的公司陈述和保证,或任何其他交易文件中包含的陈述和保证,或与本协议或本协议预期交易的完成相关而签署和/或交付的任何其他文件或文书。
第四条当事人的其他约定
4.1传说。 该等股份将按照表格 F-3(档案号333-249056)上的该特定登记声明及招股章程副刊发行,且不含传说。
4.2提供信息 。在没有买方拥有证券的最早时间之前,本公司承诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)根据交易法规定本公司在本协议日期后必须提交的所有报告,即使本公司当时不受交易法的报告要求 约束。
4.3整合。 公司不得出售、要约出售或征求要约购买或以其他方式谈判任何证券(如证券法第2节所定义),该证券将与证券的要约或出售相结合,其方式将要求 根据证券法登记股票的出售,或将其与证券的要约或出售相结合,以任何交易市场的规则和法规的目的,因此它将要求在此类其他交易结束前 获得股东批准,除非在该后续交易结束之前获得股东批准。
4.4证券 法律披露;公示。本公司应(A)在披露时间前发布新闻稿,披露拟进行的交易的重要条款,并(B)在《交易法》要求的时间内向证监会提交表格6-K的报告,其中包括交易文件。自新闻稿发布之日起及发布后,本公司向买方表示,本公司应公开披露本公司或其任何子公司、 或其各自的任何高级管理人员、董事、与交易文件所预期的交易相关的员工或代理。此外,自该新闻稿发布之日起,本公司确认并同意,本公司与其任何附属公司或其任何高级管理人员、董事、代理人、雇员或联营公司之间的任何协议(无论是书面或口头协议)项下的任何及所有保密或类似义务将会终止。本公司和买方在发布与本协议拟进行的交易有关的任何其他新闻稿时应相互协商,未经 公司事先同意,公司或 买方均不得发布任何此类新闻稿或以其他方式发表任何此类公开声明,或未经 买方事先同意,就公司的任何新闻稿发表任何此类公开声明,不得无理拒绝或拖延同意,除非法律要求披露此类披露,在这种情况下,披露方应立即向另一方提供有关此类公开 声明或通信的事先通知。尽管有上述规定,未经买方事先书面同意,公司不得公开披露买方的名称, 或在向委员会或任何监管机构或交易市场提交的任何文件中包括买方的名称,除非(a)联邦证券法要求向委员会提交 最终交易文件,以及(b)在法律或交易 市场法规要求此类披露的范围内,在这种情况下,公司应向买方提供本条款(b)允许的此类披露的事先通知。
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4.5 股东 权利计划.本公司或经本公司同意 的任何其他人士均不得提出或强制执行买方是任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利协议进行的任何分配)或 公司现行或以后采用的类似反收购计划或安排,或买方可被视为 触发任何该等计划或安排的规定,因为根据交易文件或 根据本公司与买方之间的任何其他协议接收证券。
4.6 非公开 信息。除交易文件预期的交易的重大条款及条件须根据第4.4节披露外,本公司承诺并同意 本公司或代表本公司行事的任何其他人士均不会向买方或其代理人或律师提供构成或本公司合理地相信构成重大非公开信息的任何信息,除非买方 已同意接收该等信息并与本公司同意对该等信息保密。本公司理解并确认,买方在进行本公司证券交易时应遵守前述公约。如果本公司在未经买方同意的情况下向买方提供任何重大、非公开信息,本公司特此约定并同意,买方对本公司、其任何附属公司或其各自的高级管理人员、董事、代理、雇员或关联公司不负有任何保密责任,也不对公司、其任何附属公司或其各自的任何高级管理人员、董事、代理、雇员或关联公司负有责任, 任何附属公司或其各自的高级管理人员、董事、代理、雇员或关联公司不得根据该等重大非公开信息进行交易,但买方应继续受适用法律的约束。如果根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息,则公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交该通知。本公司理解并确认,买方在进行本公司证券交易时应遵守前述公约。
4.7使用收益的 。本公司将使用招股说明书附录中规定的出售本证券的净收益,不得使用该等收益:(A)赎回任何普通股或普通股等价物,(B)解决任何未决诉讼,或(C)违反FCPA或OFAC的规定。
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4.8对买方的赔偿 . Subject to the provisions of this Section 4.8, the Company will indemnify and hold the Purchaser and its directors, officers, shareholders, members, partners, employees and agents (and any other Persons with a functionally equivalent role of a Person holding such titles notwithstanding a lack of such title or any other title), each Person who controls the Purchaser (within the meaning of Section 15 of the Securities Act and Section 20 of the Exchange Act), and the directors, officers, shareholders, agents, members, partners or employees (and any other Persons with a functionally equivalent role of a Person holding such titles notwithstanding a lack of such title or any other title) of such controlling persons (each, a “Purchaser Party”) harmless from any and all losses, liabilities, obligations, claims, contingencies, damages, costs and expenses, including all judgments, amounts paid in settlements, court costs and reasonable attorneys’ fees and costs of investigation that any the Purchaser Party may suffer or incur as a result of or relating to (a) any breach of any of the representations, warranties, covenants or agreements made by the Company in this Agreement or in the other Transaction Documents or (b) any action instituted against the Purchaser Parties in any capacity, or any of them or their respective Affiliates, by any shareholder of the Company who is not an Affiliate of the Purchaser Party, with respect to any of the transactions contemplated by the Transaction Documents (unless such action is solely based upon a material breach of the Purchaser Party’s representations, warranties or covenants under the Transaction Documents or any agreements or understandings the Purchaser Party may have with any such shareholder or any violations by the Purchaser Party of state or federal securities laws or any conduct by the Purchaser Party which is finally judicially determined to constitute fraud, gross negligence or willful misconduct) or (c) in connection with any registration statement of the Company providing for the resale by the Purchaser of the Shares issued, the Company will indemnify the Purchaser Party, to the fullest extent permitted by applicable law, from and against any and all losses, claims, damages, liabilities, costs (including, without limitation, reasonable attorneys’ fees) and expenses, as incurred, arising out of or relating to (i) any untrue or alleged untrue statement of a material fact contained in such registration statement, any prospectus or any form of prospectus or in any amendment or supplement thereto or in any preliminary prospectus, or arising out of or relating to any omission or alleged omission of a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein (in the case of any prospectus or supplement thereto, in the light of the circumstances under which they were made) not misleading, except to the extent, but only to the extent, that such untrue statements or omissions are based solely upon information regarding the Purchaser Party furnished in writing to the Company by the Purchaser Party expressly for use therein, or (ii) any violation or alleged violation by the Company of the Securities Act, the Exchange Act or any state securities law, or any rule or regulation thereunder in connection therewith. If any action shall be brought against the Purchaser Party in respect of which indemnity may be sought pursuant to this Agreement, the Purchaser Party shall promptly notify the Company in writing, and the Company shall have the right to assume the defense thereof with counsel of its own choosing reasonably acceptable to the Purchaser Party. The Purchaser Party shall have the right to employ separate counsel in any such action and participate in the defense thereof, but the fees and expenses of such counsel shall be at the expense of the Purchaser Party except to the extent that (x) the employment thereof has been specifically authorized by the Company in writing, (y) the Company has failed after a reasonable period of time to assume such defense and to employ counsel or (z) in such action there is, in the reasonable opinion of counsel, a material conflict on any material issue between the position of the Company and the position of the Purchaser Party, in which case the Company shall be responsible for the reasonable fees and expenses of no more than one such separate counsel. The Company will not be liable to the Purchaser Party under this Agreement (1) for any settlement by a Purchaser Party effected without the Company’s prior written consent, which shall not be unreasonably withheld or delayed; or (2) to the extent, but only to the extent that a loss, claim, damage or liability is attributable to the Purchaser Party’s breach of any of the representations, warranties, covenants or agreements made by the Purchaser Party in this Agreement or in the other Transaction Documents. The indemnification required by this Section 4.8 shall be made by periodic payments of the amount thereof during the course of the investigation or defense, as and when bills are received or are incurred. The indemnity agreements contained herein shall be in addition to any cause of action or similar right of the Purchaser Party against the Company or others and any liabilities the Company may be subject to pursuant to law.
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4.9 普通股上市. The Company hereby agrees to use best efforts to maintain the listing or quotation of the Ordinary Share on the Trading Market on which it is currently listed, and concurrently with the Closing, the Company shall apply to list or quote all of the Shares on such Trading Market and promptly secure the listing of all of the Shares on such Trading Market. The Company further agrees, if the Company applies to have the Ordinary Share traded on any other Trading Market, it will then include in such application all of the Shares, and will take such other action as is necessary to cause all of the Shares to be listed or quoted on such other Trading Market as promptly as possible. The Company will then take all action reasonably necessary to continue the listing and trading of its Ordinary Share on a Trading Market and will comply in all respects with the Company’s reporting, filing and other obligations under the bylaws or rules of the Trading Market. The Company agrees to maintain the eligibility of the Ordinary Share for electronic transfer through the Depository Trust Company or another established clearing corporation, including, without limitation, by timely payment of fees to the Depository Trust Company or such other established clearing corporation in connection with such electronic transfer.
4.10 购买者的平等待遇. 不得向任何人提供或支付任何代价(包括对任何交易文件的任何修改)以修改或同意 放弃或修改本协议的任何条款,除非本协议的所有各方也提供了相同的代价 。为澄清起见,本条款构成公司授予买方的单独权利 ,并由买方单独协商,旨在让公司将买方视为一个类别,且不得 以任何方式解释为买方就证券的购买、处置或投票 或其他事项采取一致行动或作为一个集团行动。
4.11 某些 交易和机密.买方承诺,其或代表其行事或根据与买方达成的任何谅解行事的任何 关联公司均不会执行任何采购或销售,包括在本协议签署开始至 本协议拟进行的交易首次公开宣布之时( 在第4.4节中描述。The Purchaser covenants that until such time as the transactions contemplated by this Agreement are publicly disclosed by the Company pursuant to the initial press release as described in Section 4.4, the Purchaser will maintain the confidentiality of the existence and terms of this transaction and the information included in the Disclosure Schedules. Notwithstanding the foregoing and notwithstanding anything contained in this Agreement to the contrary, the Company expressly acknowledges and agrees that (i) no Purchaser makes any representation, warranty or covenant hereby that it will not engage in effecting transactions in any securities of the Company after the time that the transactions contemplated by this Agreement are first publicly announced pursuant to the initial press release as described in Section 4.4, (ii) no Purchaser shall be restricted or prohibited from effecting any transactions in any securities of the Company in accordance with applicable securities laws from and after the time that the transactions contemplated by this Agreement are first publicly announced pursuant to the initial press release as described in Section 4.4 and (iii) no Purchaser shall have any duty of confidentiality or duty not to trade in the securities of the Company to the Company or its Subsidiaries after the issuance of the initial press release as described in Section 4.4. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, no Purchaser currently has a Short position, and no Purchaser shall effect, directly or indirectly, a Short Sale so long as it holds any Securities.
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文章 V. 其他
5.1 终止. 如果交易结束 在第七(7)年或之前未完成,则买方可通过书面通知其他各方终止本协议,仅就买方在本协议项下的义务而言,且对公司和其他买方之间的义务不产生任何影响 这是)本协议日期后的交易日;但条件是, 此类终止不会影响任何一方就任何其他一方(或多方)的违约行为提起诉讼的权利。
5.2 费用 和开支.公司应在成交前向买方交付完成并签署的成交声明副本,作为附件A随附于本协议。各方应支付 其顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支,以及该方因谈判、 准备、签署、交付和履行本协议而产生的所有其他费用。公司应支付所有过户代理费用(包括, 但不限于,当天处理公司交付的任何指示函和买方交付的任何转换 或行使通知所需的任何费用)、印花税和与向买方交付 任何证券有关的其他税费和关税。
5.3 整个 协议。交易文件及其展品和附表、招股说明书和招股说明书附录包含双方对本协议标的及其内容的完整理解,并取代双方承认已合并到该等文件、展品和附表中的所有先前关于此类事项的口头或书面协议和谅解。
5.4通知. 本协议项下要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以书面形式发出, 应视为于以下时间中最早的一天发出并生效:(A)发送时间(如果该通知或通信是在下午5:30或之前以传真号码或电子邮件附件发送至本协议所附签名页上所列的电子邮件地址)。(纽约时间)在交易日,(B)发送时间后的下一个交易日,如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5:30的某一天通过传真按传真号码或电子邮件附件按本协议所附签名页上所述的电子邮件地址发送的。(纽约市时间)在任何 交易日,(C)第二个(2发送)邮寄日期后的交易日,如果由美国国家认可的隔夜快递服务发送,或(D)收到通知的一方实际收到通知。此类通知和通信的地址应载于本文件所附签名页上。如果根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息,则公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交该通知。
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5.5修正案; 豁免。不得放弃、修改、补充或修订本协议的任何条款,除非本公司和买方签署书面文书(如果是修订),或者如果是豁免,则由寻求强制执行任何该等放弃的条款的一方签署。放弃对本协议任何条款、条件或要求的任何违约,不应被视为在未来继续放弃,或放弃任何后续违约或放弃本协议的任何其他条款、条件或要求,任何一方以任何方式行使本协议项下的任何权利的任何延迟或遗漏,也不会影响任何此类权利的行使。根据本第5.5节进行的任何修订应对证券的买方和持有人以及本公司具有约束力。
5.6标题。 本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不得被视为限制或影响本协议的任何规定。
5.7继任者 和分配。本协议对各方及其继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。未经买方事先书面同意(合并除外),公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。买方可将其在本协议项下的任何或全部权利转让给买方转让或转让任何证券的任何人,前提是该受让人以书面形式同意受适用于买方的交易文件的条款约束。
5.8无 第三方受益人。安置代理应是公司在第3.1节中的陈述和担保以及买方在第3.2节中的陈述和担保的第三方受益人。本协议的目的是为了本协议双方及其各自的继承人和许可受让人的利益,而不是为了任何其他人的利益,也不能由任何其他人执行本协议的任何规定,除非第4.8节和第5.8节另有规定。
5.9管理 法律. All questions concerning the construction, validity, enforcement and interpretation of the Transaction Documents shall be governed by and construed and enforced in accordance with the internal laws of the State of New York, without regard to the principles of conflicts of law thereof. Each party agrees that all legal Proceedings concerning the interpretations, enforcement and defense of the transactions contemplated by this Agreement and any other Transaction Documents (whether brought against a party hereto or its respective affiliates, directors, officers, shareholders, partners, members, employees or agents) shall be commenced exclusively in the state and federal courts sitting in the City of New York. Each party hereby irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts sitting in the City of New York, Borough of Manhattan for the adjudication of any dispute hereunder or in connection herewith or with any transaction contemplated hereby or discussed herein (including with respect to the enforcement of any of the Transaction Documents), and hereby irrevocably waives, and agrees not to assert in any Action or Proceeding, any claim that it is not personally subject to the jurisdiction of any such court, that such Action or Proceeding is improper or is an inconvenient venue for such Proceeding. Each party hereby irrevocably waives personal service of process and consents to process being served in any such Action or Proceeding by mailing a copy thereof via registered or certified mail or overnight delivery (with evidence of delivery) to such party at the address in effect for notices to it under this Agreement and agrees that such service shall constitute good and sufficient service of process and notice thereof. Nothing contained herein shall be deemed to limit in any way any right to serve process in any other manner permitted by law. If any party shall commence an Action or Proceeding to enforce any provisions of the Transaction Documents, then, in addition to the obligations of the Company under Section 4.8, the prevailing party in such Action or Proceeding shall be reimbursed by the non-prevailing party for its reasonable attorneys’ fees and other costs and expenses incurred with the investigation, preparation and prosecution of such Action or Proceeding.
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5.10 生存. 本文所载的声明和保证应在证券交割和交付后继续有效。
5.11 执行. 本协议可签署两份或多份副本,所有副本合在一起时应视为同一份 协议,并应在各方签署副本并交付给另一方时生效, 双方理解,双方不必签署同一副本。如果任何签名是通过传真传输 或通过电子邮件传输". pdf"格式数据文件的,则此类签名应对 执行方(或代表其执行该签名)产生有效且具有约束力的义务,其效力与该传真或". pdf" 签名页是其原件一样。
5.12 分割性. 如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效,不得以任何方式受到影响、损害或无效,本协议各方应尽其商业上的 合理努力寻找并使用替代手段,以实现与该条款、条款、契诺或限制预期的 相同或实质相同的结果。特此规定并声明,各方的意图是,他们将执行剩余的条款、条款、契诺和限制,但不包括此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何此类条款、条款、契诺和限制。
5.13撤销权和撤销权。尽管任何其他交易文件(及 在不限制任何类似条文的情况下)有任何相反规定,但只要买方在交易文件下行使权利、选择、要求或选择权,而本公司未能在交易文件规定的期限内及时履行其相关义务,则买方可在向本公司发出书面 通知后,不时全权酌情决定全部或部分撤销或撤回任何相关通知、要求或选择,而不影响其未来的行动及权利。
5.14更换证券 。如果证明任何证券的任何证书或文书被损坏、遗失、被盗或销毁,本公司应签发或安排签发新的证书或文书,以取代和取代该证书或票据(如为损坏),或作为替代和替代,但仅在收到本公司对该等丢失、被盗或销毁的合理满意的证据后。在这种情况下,新证书或票据的申请人还应支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用(包括惯例赔偿) 。
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5.15补救措施。 除了有权行使本协议规定或法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外, 买方和本公司均有权根据交易文件具体履行义务。双方同意,对于因违反交易文件中所包含的任何义务而产生的任何损失, 金钱损害可能不是足够的补偿,特此同意放弃且不在任何关于具体履行任何此类义务的诉讼中主张抗辩,即在法律上进行补救就足够了。
5.16付款 预留。如果公司根据任何交易文件向买方支付一笔或多笔款项,或者买方执行或行使其在交易文件项下的权利,并且该等一笔或多笔付款或该等强制执行或行使的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性的或优先、被公司收回、被公司返还或被要求退还、偿还或以其他方式归还给公司、受托人、接管人或任何其他根据任何法律(包括但不限于任何破产法、州或联邦法律、普通法或衡平法诉讼因由)规定的人,则在任何此类恢复的范围内,原拟履行的义务或其部分应重新生效并继续完全有效,如同未支付此类款项或未发生此类强制执行或抵销一样。
5.17买方义务和权利的独立性质。买方在任何交易单据下的义务是多个的,并且不与任何其他买方的义务连带,买方不以任何方式对履行或不履行任何交易单据下任何其他买方的义务负责。本协议或任何其他交易文件中包含的任何内容,以及买方根据本协议或本协议采取的任何行动,不得被视为构成买方的合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的 实体,也不得推定买方以任何方式就该等义务或交易文件所预期的交易采取一致行动或集体行动。买方有权独立保护和执行其权利,包括但不限于因本协议或其他交易文件而产生的权利, 并且不需要任何其他买方加入为此目的而参与的任何诉讼程序中。 买方在审查和谈判交易文件时由自己的独立法律顾问代表。 公司选择向所有买方提供相同的条款和交易文件是为了公司的便利,而不是因为任何买方要求或要求这样做。双方明确理解并同意,本协议和其他交易文件中包含的每一项规定仅在本公司和买方之间,而不是在公司和买方之间,而不是在买方之间。
5.18违约金 。本公司根据交易文件支付任何部分违约金或其他金额的义务是本公司的持续义务,在支付所有未支付的 部分违约金和其他金额之前,该义务不应终止,即使该等部分违约金或其他金额到期和应付的票据或证券已被注销。
5.19星期六、 星期日、假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期 或本协议要求或授予的任何权利到期日不是营业日,则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利 。
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5.20构造. 本合同双方同意,他们和/或各自的律师已审阅并有机会修改交易文件,因此,按照正常的解释规则,任何不明确之处都应针对 起草方解决,不得在解释交易文件或对其进行任何修改时使用。此外,任何交易文件中对股价和普通股的每一次提及均应受本协议日期后发生的普通股的反向拆分、股份分红、股份合并和其他类似交易的调整。
5.21 放弃陪审团审判 。在本协议任何一方在任何司法管辖区对其他任何一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中,在适用法律允许的最大范围内,本协议各方均知情且有意 ,特此绝对、无条件、不可撤销并明确放弃由陪审团进行审判。
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兹证明,自上述日期起,本证券购买协议已由各自授权的签字人正式签署,特此声明。
蓝帽子 | 通知地址: | ||
发信人: | |||
姓名:陈晓东 | 电子邮件:sean@Bluhatgroup.net | ||
头衔:首席执行官 | |||
传真: | |||
连同一份副本(该副本不构成通知): | |||
陈非女士,Esq. | |||
普华永道现金管理有限公司 | |||
时代广场7号 | |||
纽约州纽约市,邮编:10036 |
[页面的剩余部分 故意留空
购买者签名 页面如下]
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[买方 蓝帽子证券购买协议签字页]
兹证明,本证券购买协议由其各自授权的签字人于上述日期起正式签署,特此声明。
买方姓名或名称:
买方授权签字人签字:
获授权签署人姓名:
授权签字人的头衔:
授权签字人的电子邮件地址:
通知买方的地址:
向买方交付股份的地址(如果与 通知的地址不同):
用于共享的DWAC:
认购金额:
股份数量:
EIN编号:
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附件 A
结束 语句
根据开曼群岛公司Blue Hat Interactive Entertainment Technology(“本公司”)与签署该协议的买方(“买方”)于2022年7月_日签订的某项证券 购买协议,买方应购买本公司普通股(“股份”) ,总认购金额为__美元。所有资金应按照本闭幕声明支付。
首次付款日期: | 2022年7月13日 | ||
收购价 | |||
将于初始付款日期(2022年7月13日)收到的总收益: | $ | ||
将于二零二二年七月第二个付款日期收取的所得款项总额: | $ | ||
总收益: | $ |
导线 注意事项:
蓝色 Hat互动娱乐技术 |
银行 名称: 银行 地址: 银行 BSB编号: 受益人 姓名: 受益人地址: Swift 代码编号: 银行 账号: |
[页面的剩余部分 故意留空
附件A的签名页 ]
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[ 附件A至住宅采购协议的签名页]
特此证明,本协议双方已于上文首次写入之日签署本闭幕声明。
蓝帽子 | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: | 首席执行官 |
黑马资本有限公司,公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
头衔:首席执行官 |
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