展品107
备案费表的计算
表格F-1
(表格类型)
马蒂技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表 1：新登记证券
| 安全 类型 | 安防 班级标题 | 收费 计算 规则 | 金额 已注册(1) | 建议 | 极大值 聚合 产品 价格 | 费用
费率 | 金额
注册 费用(9) | |||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 购买普通股的认股权证(2) | 规则第457(G)条 | 7,250,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 需支付的费用为 | 权益 | 认股权证行使后可发行的普通股 (3) | 第457(C)、457(F)(1)及457(F)(3)条 | 14,437,489 | $ | 11.57 | (4) | $ | 167,041,747.73 | 0.00011020 | $ | 18,408.00 | ||||||||||||||
| 需支付的费用为 | 权益 | 普通股，面值0.0001美元(5) | 规则第457(C)条 | 29,462,049 | $ | 0.84 | (6) | $ | 24,748,121.16 | 0.00011020 | $ | 2,727.24 | ||||||||||||||
| 需支付的费用为 | 权益 | 普通股，面值0.0001美元(7) | 规则第457(C)条 | 3,593,750 | $ | 0.84 | (6) | $ | 3,018,750 | 0.00011020 | $ | 332.67 | ||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股 ，面值$0.0001(8) | 规则第457(C)条 | 73,526,827 | $ | 0.84 | (6) | $ | 61,762,534.68 | 0.00011020 | $ | 6,806.23 | ||||||||||||||
| 产品总金额 | — | $ | 256,571,153.57 | — | $ | 28,274.14 | ||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | — | — | — | 35,438.84 | ||||||||||||||||||||||
| 费用补偿合计 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 应缴净额 费用 | — | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第416条规定， 本F-1表格中的注册声明(以下简称“注册声明”) 还包括因股票拆分、股票分红、 资本重组或类似事件。 |
| (2) | 代表加拉塔收购保荐人提供的7,250,000份认股权证，该公司是特拉华州的一家有限责任公司(“保荐人”)，最初是以私募方式发行的，与Marti Technologies的首次公开募股相关，每份认股权证的价格为1美元。Inc. (“注册人”)(“私募认股权证”)。私募 认股权证正在由 本注册声明中指定的出售证券持有人注册转售。根据规则457(G)，私募认股权证的全部登记费用 分配给私募认股权证相关的普通股(定义见下文) ，私募认股权证无需单独支付费用 。 |
| (3) | 代表 发行和回售最多(I)7,250,000股A类普通股，认股权证相关注册人的面值 $0.0001(“普通股”)和(Ii)7,187,489股认股权证相关普通股，最初作为注册人的认股权证发行，并在注册人首次公开发售时向公众出售(“公开认股权证”，与私募认股权证一起，称为“认股权证”)。 |
| (4) | 根据《证券法》颁布的第457(C)、457(F)(1)和457(F)(3)条，仅为计算注册费的目的，建议的合计最高发行价是(I)(A)$0.07的总和(从报告所述的认股权证的高价(0.06美元)和低价(0.06美元)的平均值上调)的乘积 8月24日在纽约证券交易所(NYSE American)上市，2023) 和(B)认股权证的行使价11.50美元，导致每份认股权证的合并最高发行价为11.57美元，乘以(Ii)适用的权证数量。 与证券法规则合规性和披露解释问题240.06的答复一致，认股权证的登记费已 分配给相关普通股，而该等普通股已计入 登记费。 |
| (5) | 代表由注册人的若干名为 的股东发售的29,462,049股普通股，在此作为出售证券持有人。这些股票正在由本注册声明中指定的出售证券持有人进行登记转售。 |
| (6) | 预估 仅用于根据《证券法》中的第457(C)条规则计算注册费的金额，其依据是最高(0.88美元)和最低(0.80美元)销售价格的平均值 《纽约证券交易所美国人》8月24日报道的普通股，2023年。 |
| (7) | 代表 (I)保荐人提供的以前作为注册人的B类普通股持有的3,578,750股普通股，于合并生效时以一对一方式转换为注册人的普通股(“方正转换股份”)，及(Ii)由特拉华州有限责任公司Gala Investments LLC提供的15,000股方正转换股份。 |
| (8) | 代表 发行及回售最多73,526,827股普通股(I)54,774,415美元的可转换票据本金(“可转换票据”)及(Ii)根据卡拉维资本管理公司的选择认购最高达40,000,000美元的可转换票据 Br}截至7月9日的有限责任公司，2024年。 |
| (9) | 根据证券法第457条，通过计算(I)建议最高发行价和(Ii)0.00011020的乘积来计算 。 |
2