根据第 433 条提交
注册号 333-260578
2023 年 5 月 8 日的发行人免费写作招股说明书
与 2023 年 5 月 8 日的初步招股说明书补充文件有关

苹果公司
最终定价条款表

4.421% 2026年到期票据（“2026年票据”）

发行人：
  
苹果公司
本金金额：
  
$1,000,000,000
到期日：
  
2026年5月8日
优惠券：
  
4.421%
公开发行价格：
  
100.000%
利息支付日期：
  
5 月 8 日和 11 月 8 日，从 2023 年 11 月 8 日开始
天数惯例：
  
30/360
基准国库：
  
3.750% 将于 2026 年 4 月 15 日到期
基准国债收益率：
  
3.721%
点差至基准国库：
  
70 个基点
收益率：
  
4.421%
兑换：
  
在2024年5月8日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2026年票据，赎回价格由苹果公司及其 合并子公司（统称为 “苹果”）计算（以本金百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于：(i) 2026年所赎回票据本金的100％；以及 (ii) 正在赎回的2026年票据剩余定期还款本金和利息的现值 之和（假设如此）票据于 2024 年 5 月 8 日到期），不包括赎回之日应计利息， 按适用的美国国债利率（定义于 2026 年票据）加上 12.5 个基点，每半年折抵赎回之日的应计利息（假设一年 360 天包括十二个 30 天），再加上截至但不包括该日的应计利息和 未付利息的赎回。
 
2024年5月8日或之后，苹果公司可以选择在2026年票据到期前随时全部或不时部分赎回，赎回价格等于2026年票据本金的100％ ，外加截至赎回之日但不包括的应计和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
结算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超过 1,000 美元的任何整数倍数
评级：*
  
穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
 
标准普尔评级服务公司的AA+（稳定）
净收益：
  
扣除承保折扣和苹果 的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的净收益总额约为52.2亿美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 ES5/US037833ES58
承销商：
    
联合图书管理人：
  
高盛公司有限责任公司
巴克莱资本公司
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券有限公司
德意志银行证券公司
摩根士丹利公司有限责任公司
联合经理：
  
学院证券有限公司
卡布雷拉资本市场有限责任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋证券
Loop 资本市场有限责任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.000% 2028年到期票据（“2028年票据”）

发行人：
  
苹果公司
本金金额：
  
$1,500,000,000
到期日：
  
2028年5月10日
优惠券：
  
4.000%
公开发行价格：
  
99.807%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，从 2023 年 11 月 10 日开始
天数惯例：
  
30/360
基准国库：
  
3.500% 将于 2028 年 4 月 30 日到期
基准国债收益率：
  
3.493%
点差至基准国库：
  
55 个基点
收益率：
  
4.043%
兑换：
  
在2028年4月10日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2028年票据，其兑换价格由苹果计算（以 的本金百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：(i) 2028年票据本金的100％；以及 (ii) 现值的总和正在赎回的2028年票据的剩余定期还款额 本金和利息（假设此类票据于2028年4月10日到期），不包括利息应计至但不包括赎回之日，按适用的国债利率（定义见2028年票据）加上10个基点，每半年折现至赎回之日 （假设360天一年包括十二个30天）折现至赎回之日，再加上截至但不包括 赎回之日的应计利息和未付利息。
 
2028年4月10日当天或之后，苹果公司可以选择在2028年票据到期前随时全部或不时部分赎回，赎回价格等于2028年票据本金的100％，外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
结算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超过 1,000 美元的任何整数倍数
评级：*
  
穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
 
标准普尔评级服务公司的AA+（稳定）
净收益：
  
扣除承保折扣和苹果 的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的净收益总额约为52.2亿美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 ET3/US037833ET32
承销商：
    
联合图书管理人：
  
高盛公司有限责任公司
巴克莱资本公司
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券有限公司
德意志银行证券公司
摩根士丹利公司有限责任公司
联合经理：
  
学院证券有限公司
卡布雷拉资本市场有限责任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋证券
Loop 资本市场有限责任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.150% 2030年到期票据（“2030年票据”）

发行人：
  
苹果公司
本金金额：
  
$500,000,000
到期日：
  
2030 年 5 月 10 日
优惠券：
  
4.150%
公开发行价格：
  
99.729%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，从 2023 年 11 月 10 日开始
天数惯例：
  
30/360
基准国库：
  
3.500% 将于 2030 年 4 月 30 日到期
基准国债收益率：
  
3.495%
点差至基准国库：
  
70 个基点
收益率：
  
4.195%
兑换：
  
在2030年3月10日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2030年票据，赎回价格由苹果计算（以 百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：(i) 2030年票据本金的100％；以及 (ii) 剩余定期付款的现值总和正在赎回的2030年票据的 本金和利息（假设此类票据于2030年3月10日到期），不包括利息按适用的国债利率（定义见2030年票据）加上12.5个基点，每半年折现至赎回之日 （假设360天的一年包括十二个30天）折算至赎回之日，但不包括赎回之日，再加上截至但不包括 赎回之日的应计利息和未付利息。
 
在2030年3月10日当天或之后，苹果公司可以选择在2030年票据到期前随时全部或不时部分赎回，赎回价格等于 正在赎回的2030年票据本金的100％，外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
结算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超过 1,000 美元的任何整数倍数
评级：*
  
穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
 
标准普尔评级服务公司的AA+（稳定）
净收益：
  
扣除承保折扣和苹果 的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的净收益总额约为52.2亿美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 EU0/US037833EU05
承销商：
    
联合图书管理人：
  
高盛公司有限责任公司
巴克莱资本公司
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券有限公司
德意志银行证券公司
摩根士丹利公司有限责任公司
联合经理：
  
学院证券有限公司
卡布雷拉资本市场有限责任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋证券
Loop 资本市场有限责任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.300% 2033年到期票据（“2033年票据”）

发行人：
  
苹果公司
本金金额：
  
$1,000,000,000
到期日：
  
2033年5月10日
优惠券：
  
4.300%
公开发行价格：
  
99.911%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，从 2023 年 11 月 10 日开始
天数惯例：
  
30/360
基准国库：
  
3.500% 将于 2033 年 2 月 15 日到期
基准国债收益率：
  
3.511%
点差至基准国库：
  
80 个基点
收益率：
  
4.311%
兑换：
  
在2033年2月10日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2033年票据，其兑换价格由苹果计算（ 以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：(i) 正在兑换的2033年票据本金的100％；以及 (ii) 现值的总和正在赎回的2033年票据的剩余定期还款额 （假设此类票据于2033年2月10日到期），不包括截至赎回之日但不包括的应计利息，按适用的国债利率（定义见2033年的票据）加上12.5个基点，每半年 （假设360天的一年包括十二个30天）折现至赎回之日，再加上截至但不包括 赎回之日的应计和未付利息。
 
2033年2月10日当天或之后，苹果公司可以选择在2033年票据到期前随时全部或不时部分赎回，赎回价格等于所赎回的2033年票据本金的100％，外加截至赎回之日但不包括的应计和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
结算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超过 1,000 美元的任何整数倍数
评级：*
  
穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
 
标准普尔评级服务公司的AA+（稳定）
净收益：
  
扣除承保折扣和苹果 的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的净收益总额约为52.2亿美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 EV8/US037833EV87
承销商：
    
联合图书管理人：
  
高盛公司有限责任公司
巴克莱资本公司
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券有限公司
德意志银行证券公司
摩根士丹利公司有限责任公司
联合经理：
  
学院证券有限公司
卡布雷拉资本市场有限责任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋证券
Loop 资本市场有限责任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.850% 2053年到期票据（“2053年票据”）

发行人：
  
苹果公司
本金金额：
  
$1,250,000,000
到期日：
  
2053年5月10日
优惠券：
  
4.850%
公开发行价格：
  
99.499%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，从 2023 年 11 月 10 日开始
天数惯例：
  
30/360
基准国库：
  
4.000% 将于 2052 年 11 月 15 日到期
基准国债收益率：
  
3.802%
点差至基准国库：
  
108 个基点
收益率：
  
4.882%
兑换：
  
在2052年11月10日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2053票据，赎回价格由苹果计算（ 以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：(i) 正在兑换的2053年票据本金的100％；以及 (ii) 现值的总和正在赎回的2053年票据的剩余定期还款 本金和利息（假设此类票据于2052年11月10日到期），不包括按适用的国债利率（定义见2053年票据）加上20个基点，每半年 （假设360天的一年包括十二个30天）折现至赎回之日的应计利息，但不包括赎回之日的应计利息，但不包括 赎回之日。
 
在2052年11月10日当天或之后，苹果公司可以选择在2053年票据到期前随时全部或不时部分赎回，赎回价格等于所赎回的2053年票据本金的100％，外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
结算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超过 1,000 美元的任何整数倍数
评级：*
  
穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
 
标准普尔评级服务公司的AA+（稳定）
净收益：
  
扣除承保折扣和苹果 的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的净收益总额约为52.2亿美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 EW6/US037833EW60
承销商：
    
联合图书管理人：
  
高盛公司有限责任公司
巴克莱资本公司
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券有限公司
德意志银行证券公司
摩根士丹利公司有限责任公司
联合经理：
  
学院证券有限公司
卡布雷拉资本市场有限责任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋证券
Loop 资本市场有限责任公司
R. Seelaus & Co., LLC

*
注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。

发行人已就本通报所涉发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次 发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电高盛公司，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书 补充文件。有限责任公司免费电话1-866-471-2526，巴克莱资本公司的免费电话1-888-603-5847，或摩根大通证券有限责任公司拨打1-212-834-4533收款，或致电 investor_relations@apple.com 联系苹果公司的投资者 关系部。

下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予考虑。此类免责声明或通知是彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。