美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
 
表格6-K
外国私人发行人报告
*根据第13a-16条或第15d-16条
*1934年《证券交易法》
 
2023年8月
委托档案编号:001-41687
 
比特德科技集团

08卡朗大道
Aperia 1号楼,#09—03/04
新加坡339509
(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交封面表格20-F或表格40-F下的年度报告。表格20-F下的年度报告或将在表格40-F下提交的年度报告☐。



承诺股权融资
 
于2023年8月8日,Bitdeer Technologies Group(“本公司”)与B.Riley信安资本II,LLC(“B.Riley信安资本II”)订立普通股购买协议(“购买协议”)及登记权协议(“登记权协议”) 。
 
根据购买协议,本公司有权在购买协议期限内不时向B.莱利信安资本II出售最多150,000,000美元的A类普通股,每股面值0.0000001美元(“A类普通股”),但须受购买协议所载的若干限制及条件规限。根据购买协议出售本公司A类普通股及出售任何股份的时间完全由本公司选择,而本公司并无责任根据购买协议向B.莱利信安资本二期出售任何证券。
 
在B.Riley主要资本II的购买义务的条件初步得到满足后(“生效日期”),公司将有权,但没有义务,在自开始日期(“开始日期”)开始的36个月期间内,公司将不时全权酌情决定指示B.Riley主要资本II购买一定数量的公司A类普通股,但不超过购买协议中规定的某些限制(每个,A)购买),包括不超过以下两者中较小的者(该较少的股份数量,“购买最高金额”):(I)100万股公司A类普通股和(Ii)在适用的购买评估期内(定义如下)在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)交易的公司A类普通股总数(或数量)的25.0%(该指定数量的股票将由B.Riley主要资本II在该购买中购买),在必要的程度上进行调整,以实施 购买协议中规定的适用购买最高金额和某些额外限制(“购买股份金额”),在纽约市时间上午9:00之前,在任何交易日(每个“购买日期”)向B.Riley主体资本II(每个,“购买通知”)及时递送书面通知,只要(A)本公司A类普通股在紧接该收购日期前一个交易日在纳斯达克的收市价不低于1.00美元,则不得(按比例或以其他方式)就收购协议日期或之后发生的任何正向拆分、反向股份拆分、股份合并、股份分红、资本重组、重组或其他涉及本公司股本的类似交易(“门槛 价格”)进行调整。及(B)在本公司于该购买日期向B.莱利信安资本二期递交该等购买通知前,B.Riley信安资本二期已收到本公司所有A类普通股,但须受本公司根据购买协议进行的所有先前购买所规限。
 
B.莱利信安资本II在本公司根据购买协议进行的收购中为公司A类普通股支付的每股收购价格(如有),将 参考根据购买协议计算的自纳斯达克正常交易时段正式 开始之日起该等购买的公司A类普通股(“VWAP”)的成交量加权平均价格来确定。并于(I)纽约市时间下午3时59分,或纳斯达克公布的该收购日常规交易时段正式结束之日,(Ii)该收购估价期内在纳斯达克交易的本公司A类普通股总数(或数量)达到该项收购的适用股份数量上限的时间(以最早者为准)终止。计算方法为:(A)本次收购的适用购买股份金额除以(B)25.0%,以及(Iii)如果本公司 在适用的收购通知中选择收购评估期也将由最低价格门槛(定义如下)确定,则该 购买评估期内公司A类普通股在纳斯达克上的交易价格(根据购买协议计算)低于本公司在本次收购的购买通知中指定的适用最低价格门槛;或如本公司并无在该等收购通知中列明最低价格门槛,则相当于本公司A类普通股于紧接适用购买日期前一个交易日收市价的75.0%的价格( “最低价格门槛”)减去该购买估值期内较VWAP固定的3.0%折扣。
 

如果本公司在适用的收购通知中选择收购估价期也将由最低价格门槛确定,则为了计算在收购估价期内交易的公司A类普通股的交易量以及收购估价期内的VWAP,以下交易发生在该收购估价期内:A类普通股不包括:(X)于适用购买日期纳斯达克常规交易时段正式开始或之后开启或首次购买A类普通股,以及(Y)于适用购买日期纳斯达克常规交易时段正式开始当日或之后于纳斯达克常规交易时段正式结束之前最后一次或收盘出售A类普通股。
 
倘若本公司并未在适用的收购公告中选择收购估价期亦由最低价格门槛厘定,则在计算收购估值期内交易的本公司A类普通股的成交量及购买估价期的VWAP时,将不包括以下交易。(X)在适用购买日期纳斯达克常规交易时段正式开始或之后购买A类普通股,(Y)在纳斯达克常规交易时段在适用购买日期正式结束时或之前最后一次或接近尾盘出售A类普通股,以及(Z)购买评估期内纳斯达克上A类普通股的所有交易,价格低于此类购买的适用最低价格 门槛。
 
除上述定期购买外,在生效后,在继续满足购买协议所载条件的情况下,本公司还将有权但无义务指示B.Riley主要资本II在任何交易日,包括进行定期购买的同一购买日期(如果有,尽管本公司不需要在该交易日进行更早的定期购买)购买指定数量的公司A类普通股(每股为“盘中购买”)。不超过下列两者中较小者(该较少的股份数目,“日内申购最高限额”):(I)100万股 公司A类普通股,及(Ii)该等日内申购的适用“日内申购估价期”(以与定期申购相同的方式厘定)内在纳斯达克交易的本公司A类普通股总成交量的25.0%(该指定股数经为实施适用的日内申购最高金额而作出必要调整后),在纽约时间上午10:00之后(以及在同一购买日期(如果有)之前的定期购买的购买评估期(如果有)和最近一次日内购买的日内购买评估期(如果有)结束后),以及在纽约市时间下午3:30之前,在该购买日期之前,通过向B.Riley 主体资本II交付不可撤销的书面购买通知(如有),只要(I)本公司A类普通股于紧接该购买日期前一个交易日的收市价不低于门槛价及(Ii)本公司所有A类普通股须受B.Riley根据购买协议项下的所有先前购买及之前所有盘中购买所规限,则B.Riley主要资本II已于本公司于该购买日期向B.Riley主要资本II递送该等盘中购买通知前已收到B.Riley主要资本II。
 
根据购买协议,公司选择在日内购买中出售给B.莱利信安资本二期的公司A类普通股每股购买价将按与常规购买相同的方式计算(包括与适用的固定百分比折扣相同的固定百分比折扣,如上文所述),前提是在购买日进行的每一次日内购买的虚拟WAP将分不同时期在该购买日的纳斯达克常规交易时段内计算。其中每一项都将在购买日期的不同时间开始和结束。
 
B.莱利信安资本II有义务为本公司A类普通股支付的每股价格没有上限,本公司可选择在购买协议下的任何购买或任何 日内购买中向其出售。就本公司根据购买协议进行的购买及日内购买而言,在任何情况下,将由B.莱利信安资本II在一次购买或日内购买(视情况而定)中确定公司A类普通股每股购买价时所用的所有股份及美元金额,或在决定与任何该等购买或日内购买(视适用而定)相关的适用最高购买股份金额或适用数量或价格门槛(视情况而定)时,将就任何重组、资本重组、非现金股息、股份拆分、在用于计算每股收购价、最高收购股金额或适用数量或价格门槛金额的任何期间内发生的反向股票拆分或其他类似交易 。
 

自生效日期起及生效后,本公司将控制向B.莱利信安资本二期出售本公司A类普通股的任何时间及金额。根据购买协议,实际向B.莱利信安资本二期出售本公司A类普通股 股将取决于本公司不时厘定的各种因素,包括(其中包括)市场情况、本公司A类普通股的交易价格,以及本公司对本公司业务及营运的适当资金来源的决定。
 
根据购买协议,本公司不得向B.莱利信安资本II发行或出售其A类普通股,与B.莱利信安资本II及其联营公司当时实益拥有的所有其他A类普通股(根据经修订的1934年证券交易法第13(D)节(“交易法”)及其第13d-3条计算)合计后,B.莱利信安资本II实益拥有超过4.99%的已发行A类普通股。
 
本公司根据购买协议选择向B.莱利信安资本II出售普通股所得款项净额(如有)将视乎本公司向B.莱利信安资本II出售其A类普通股的频率及价格而定。本公司预期向B.莱利信安资本II出售普通股所得款项将用作营运资金及一般公司用途。
 
购买协议或登记权协议对未来融资、优先购买权、参与权、罚金或违约金没有任何限制,但禁止(除某些有限例外情况外)在购买协议期限内订立特定的“浮动利率交易”(该词在购买协议中定义)。此类交易包括:发行可转换证券,其转换或行权价格以发行后公司A类普通股的交易价格为基础或随其变动;或公司与第三方达成或订立协议,以实现“股权信用额度”或其他实质上类似的连续发售,公司可提供、发行或出售公司A类普通股或任何可行使的证券。可交换或可转换为公司的A类普通股,价格为未来确定的价格。
 
B.莱利信安资本II已同意,B.Riley信安资本II、其唯一成员或由B.Riley信安资本II或其唯一成员管理或控制的任何实体,或彼等各自的任何 高级职员,将不会直接或间接为其本身或任何其他该等人士或实体的账户从事或进行任何卖空本公司A类普通股或对冲交易,以在购买协议期限内建立本公司A类普通股的净空头 。
 
购买协议将于下列日期中最早的日期自动终止:(I)生效日期36个月周年纪念日后的下一个月的第一天,(Ii)B.莱利委托人 Capital II根据购买协议向本公司购买本公司A类普通股的日期,总购买价格为150,000,000美元,(Iii)本公司A类普通股未能 在纳斯达克或购买协议中确认为“合资格市场”的其他美国全国性证券交易所上市或报价的日期,。(Iv)涉及本公司的自愿或非自愿破产程序已经启动之日后的第30个交易日,而该程序在该交易日之前并未解除或解散。及(V)为本公司全部或几乎所有财产委任破产托管人或本公司为债权人利益进行一般转让的日期。
 
本公司有权于生效日期后随时终止购买协议,而无须支付任何费用或罚款,但须事先向B.莱利信安资本二期发出三个交易日的书面通知。本公司及B.莱利信安资本二期亦可经双方书面同意终止购买协议,惟在根据购买协议尚未完全结算的任何购买或任何日内收购悬而未决期间,购买协议的终止将不会生效。本公司及B.莱利信安资本二期均不得转让或移转本公司在购买协议或登记权协议下各自的权利及义务,而本公司或B.莱利信安资本二期不得修改或放弃购买协议或登记权协议的任何条文。
 

作为B.Riley信安资本II承诺按照本公司的指示按购买协议所载条款及条件购买本公司A类普通股的代价,公司同意向B.Riley信安资本II支付B.Riley信安资本II总承诺额150,000,000美元的0.5%的承诺费(“承诺费”),该承诺费将分三批等额支付如下:(X)第一次付款:应在购买协议签订之日起三(3)个工作日(该术语在采购协议中定义)内支付,(Y)第二次付款应在公司进行第一次购买或日内购买后三(3)个工作日内支付,以及(Z)第三次付款应在公司完成总计500万美元的购买和/或日内购买后三(3)个工作日内支付, 但公司应有权自行决定:履行在比上文规定的日期更早的日期支付承诺费的任何部分的义务。
 
此外,本公司已同意就B.Riley主要资本II的法律顾问支付合理及有据可查的法律费用及支出,金额不得超过(I)购买协议日期起计五个营业日内的50,000美元及(Ii)每个申述日期(定义见购买协议)5,000美元,两者均与购买协议及登记权协议拟进行的交易有关。
 
《购买协议》和《登记权协议》载有双方当事人的习惯陈述、保证、条件和赔偿义务。
 
本公司并不知道本公司A类普通股的收购价为多少,因此不能确定本公司可能于生效日期后根据购买协议向B.Riley信安资本II发行的股份数目 。

7月份运营数据更新

本公司于2023年8月7日在一份新闻稿中宣布了其7月份运营数据的更新,该新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。


展品
 
证物编号:
描述
   
10.1*
Bitdeer Technologies Group和B.Riley主体资本II,LLC之间的普通股购买协议,日期为2023年8月8日
   
10.2
注册权协议,日期为2023年8月8日,由Bitdeer Technologies Group和B.Riley Capital II,LLC签署
   
99.1
新闻稿-Bitdeer宣布2023年7月运营更新
 
*附表及证物已根据S-K规例第601(A)(5)项略去。任何遗漏的时间表和/或展品的副本将根据要求提供给美国证券交易委员会。
 

签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
 
比特迪尔科技集团
   
 
发信人:
/s/香港凌辉
 
姓名:
凌惠岗
 
标题:
首席执行官
 
日期:2023年8月9日