正如 于 2024 年 3 月 22 日向美国证券交易委员会提交的那样。

注册 编号 333-[●]

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 F-3

1933 年《证券法》下的注册 声明

印度尼西亚 能源有限公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

不适用

（将注册人姓名的 翻译成英文）

GIESMART 广场 7 楼

Jl。 Raya Pasar Minggu 第 17A 号

Pancoran — 雅加达 12780 印度尼西亚

（注册人主要行政办公室的地址 和电话号码）

詹姆斯 J. Huang

首席投资官

GIESMART PLAZA 7^第四地板

Jl。 Raya Pasar Minggu 第 17A 号

Pancoran — 雅加达 12780 印度尼西亚

+62 21 576 8888

（服务代理的姓名、 地址和电话号码）

将 复制到：

Barry I. Grossman Esq.

Lawrence A. Rosenbloom，Esq

Ellenoff Grossman & Schole LLP

美洲大道 1345 号，11 楼

全新 纽约州约克 10105

电话： (212) 370-1300

传真： (212) 370-7889

拟议向公众出售的大约 日期：在本注册声明生效之日之后。

如果 仅根据股息或利息再投资计划发行在本表格上注册的证券，请勾选 以下复选框。☐

如果根据1933年 证券法第415条 要延迟或持续发行 在本表格上注册的任何证券，请选中以下复选框。

如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据第I.C号一般指令或其生效后的修正案提交的注册声明，该修正案将在根据《证券法》第462 (e) 条向委员会提交后生效 ，请勾选以下方框。☐

如果 本表格是对根据第I.C号一般指令提交的注册声明的生效后修正案，该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他 证券或其他类别的证券，请勾选以下方框。☐

用复选标记指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司

如果 是一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

† “新的或修订后的财务会计准则” 一词是指财务会计准则 委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册人特此在必要的一个或多个日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到 注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定该注册声明此后将根据1933年《证券法》第8 (a) 条生效 ，或者直到注册声明在证券交易委员会根据第8 (a) 条行事的日期 生效），可以决定。

解释性 注释

此 注册声明包含：

基本招股说明书紧随其后的是本解释性说明。根据基本招股说明书 发行的任何证券的具体条款将在基本招股说明书的招股说明书补充文件中规定。销售协议招股说明书紧随基本招股说明书。 注册人根据销售协议招股说明书可能发行、发行和出售的4,267,622美元普通股包含在注册人根据基本招股说明书可能发行、发行和出售的5000万美元证券中。对于 此类要约，如果附有本招股说明书构成 部分的注册声明中包含的基本招股说明书，则此类销售协议招股说明书将被视为此类基本招股说明书的补充招股说明书。与H.C. Wainwright & Co., LLC的销售协议 终止后，销售协议招股说明书中包含的4,267,622美元中未根据销售协议出售 的任何部分，将根据基本招股说明书和相应的招股说明书 补充文件在其他产品中出售，如果销售协议下没有出售股票，则全部5,000,000,000美元的证券可以根据 的基本招股说明书和相应的招股说明书补充文件在其他发行中出售。

本招股说明书中的 信息不完整，可能会更改。在我们向美国证券交易委员会提交的 注册声明生效之前，我们无法出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的提议， 它不是在任何不允许要约或出售这些证券的州征求购买这些证券的要约。

印度尼西亚 能源有限公司

50,000,000 美元

普通 股

优先股 股

认股证

债务 证券

权利

存托人 股票

单位

印度尼西亚 能源有限公司（“公司”、“我们”、“我们的”）可能会不时以金额、价格和条款在发行时或之前确定的金额、价格和条款提供本招股说明书中描述的证券 。 我们将普通股、优先股、认股权证、债务证券、权利、存托股份和由上述证券或其他组合组成的单位 称为 “证券”。本招股说明书描述了使用本招股说明书发行证券的一般方式。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券 的具体条款和报价。本招股说明书的任何补充内容也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 在投资证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件。

我们 可能会通过承保集团（由一个或多个承销商或交易商管理或共同管理）、通过代理人 或直接向投资者（包括我们的股东）持续或延迟发行证券。每次发行 证券的本招股说明书的补充文件将详细描述该次发行的分配计划。

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “INDO”。

根据适用的美国联邦证券法，我们 是 “新兴成长型公司”，有资格获得较低的上市公司 报告要求。

因此， 只要我们在全球范围内由非关联公司持有的已发行普通股（我们称之为公开 流通量）的总市值低于7,500万美元，则我们在出售日期之前的12个日历月内（包括出售日期）根据本招股说明书出售的证券的总市值可能不超过公众持股量的三分之一。根据F-3表格第I.B.5号一般指令计算，我们的公众持股量 截至2024年3月13日约为12,802,865美元， 按每股价格2.7020美元计算，这是过去60天 纽约证券交易所美国普通股的最高收盘价。

对我们证券的投资是投机性的，涉及重大风险。请参阅本招股说明书第2页开头的 “风险因素”，以及本招股说明书的任何修正或补充中类似标题下的 “风险因素”，或随后向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的任何文件 中更新的内容。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准该证券，也未确定 本招股说明书是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2024年。

目录

您 应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及以引用方式纳入的任何信息中提供的信息。 除本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中包含或纳入的 陈述外，我们未授权其他任何人向您提供不同或额外的信息，也未授权其他任何人作出任何陈述。我们未采取任何行动 允许在美国境外公开发行本招股说明书中描述的证券，也未允许在美国境外持有或分发本招股说明书 。持有本招股说明书的美国境外人士必须遵守 与本招股说明书中描述的证券发行以及本招股说明书在美国境外分发相关的任何限制。本招股说明书不是在任何情况下 在招标要约为非法的情况下出售或征求购买任何证券的要约。

关于 这份招股说明书

本 招股说明书是我们使用 “现架” 注册流程向美国证券交易委员会（SEC）提交的 F-3 表格注册声明的一部分。在此过程中，我们可能会不时在 一次或多次发行中出售证券的任意组合。根据本注册声明出售的证券的总价值可能高达50,000万美元。 本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。在决定购买本招股说明书中描述的任何证券之前，您应该参考包括证物的注册 声明。

截至本招股说明书封面上的日期，本招股说明书中的 信息是准确的。本招股说明书 的交付和本招股说明书中描述的任何证券的出售均不意味着本招股说明书中包含的信息在本招股说明书 日期之后或任何其他日期都是正确的。每次出售本招股说明书 中描述的任何证券时，我们都会提供一份招股说明书补充材料，在做出投资决策之前，您应阅读本招股说明书和招股说明书补充文件以及 参考文献中包含的任何信息。

招股说明书补充文件可能会为本招股说明书中包含的信息提供更新、变更或额外的信息。如果本招股说明书中包含的 信息与招股说明书补充文件之间存在任何冲突，您应该 依赖招股说明书补充文件中包含的信息。招股说明书补充文件中的任何声明或任何以引用方式纳入的文件 中包含较晚日期的声明都将取代或修改任何文件中较早的声明。 引用所包含的任何信息仅在以引用方式纳入的文档之日才是准确的。您可以访问我们在美国证券交易委员会网站上向美国证券交易委员会提交的注册声明、附录 和其他报告。 标题下包含有关如何访问此信息和其他信息的更多信息。

除非 另有说明或上下文另有暗示：

除非 另有说明，否则本招股说明书和任何招股说明书补充文件中与我们公司相关的所有其他财务和其他数据均以 美元列报。除非上下文另有要求，否则本招股说明书和任何招股说明书补充文件中所有提及 “美元” 或 “美元” 的内容均指美元 。我们的财政年度结束时间是12月31日。提及特定 “财政年度” 是指 我们截至该日历年度的12月31日的财政年度。

警告 注意问候NG 前瞻性陈述

本 招股说明书、任何招股说明书补充材料、任何自由撰写的招股说明书以及以引用方式纳入的文件可能包含前瞻性 陈述，这些陈述存在许多风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的。除本招股说明书中包含的 历史事实陈述、任何招股说明书补充材料、任何自由撰写的招股说明书或以引用方式纳入 的文件外，所有关于我们的战略、未来运营、财务状况、预计成本、前景、计划和管理目标 的陈述均为前瞻性陈述。在本招股说明书中使用任何招股说明书补充材料、任何自由写作招股说明书或以引用方式纳入的文件 、“可以”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、 “期望”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“项目”、 或这些术语的否定词以及类似的表述均为意图识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性 陈述都包含此类识别词。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素 ，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。尽管我们认为本招股说明书、任何招股说明书补充文件、任何免费书面招股说明书和以引用方式纳入的文件中包含的每份前瞻性陈述 都有合理的依据，但我们 提醒您，这些陈述是基于我们目前已知的事实和重要因素以及我们对未来的预期 的组合，我们无法确定这些预期。

前瞻性 陈述可能包括有关以下内容的陈述：

所有 前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书发布之日；如果是任何招股说明书补充文件，则代表任何自由写作 招股说明书或任何以引用方式纳入的文件，即该招股说明书补充文件、自由写作招股说明书或文件。您不应 过分依赖这些前瞻性陈述。尽管我们认为我们在本招股说明书中提出的前瞻性陈述中反映或建议的计划、目标、预期和意图 是合理的，但我们无法保证 这些计划、目标、期望或意图会得到实现。可能导致我们的实际业绩与我们的预期存在重大差异 的重要因素在 “风险因素” 下进行了披露和描述，包括本招股说明书、任何招股说明书 补充材料、任何自由撰写的招股说明书以及以引用方式纳入的文件中。

本招股说明书中的 前瞻性陈述仅与截至本招股说明书中 陈述之日的事件或信息有关。除非法律要求，否则我们没有义务在陈述发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务反映 意外事件的发生。

风险 因素

对我们证券的投资是投机性的，涉及重大风险。您应仔细考虑我们截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告（“2022年年度报告”） 和我们于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的六个月的6-K表报告（“2023年半年度报告”）中 “风险因素” 下描述的风险；以及 分别为2023年9月28日，以及在您决定投资 证券之前，本招股说明书和任何招股说明书补充文件或相关的自由写作招股说明书中包含的所有其他信息，或 以引用方式纳入其中。如果实际发生任何此类风险，则我们的业务、前景、财务状况、经营业绩和现金 流可能会受到重大不利影响，从而可能导致我们任何或全部证券的交易价格下跌 ，您可能会损失全部或部分投资。

这种 风险并非详尽无遗。截至本招股说明书 之日，我们可能会面临其他我们目前未知的风险，或者我们认为这些风险并不重要。已知和未知的风险和不确定性可能会严重影响和损害我们的业务运营。

在 中，除了我们的2022年年度报告、2023年半年度报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的未来年度 和其他报告中 “风险因素” 下描述的风险外，我们认为可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括：

提供 统计数据和预期时间表

我们 可能会根据本招股说明书（详见一份或多份招股说明书补充文件）不时出售数量不确定的 证券，其最高总发行价为5000万美元。我们根据本协议将 发行的证券的实际价格和条款将取决于截至报价时可能相关的许多因素。

根据F-3表格I.B.5的一般指令 ，在任何情况下，只要非关联公司持有的普通股的总市值低于75,000美元，我们就不会根据本招股说明书 所构成的注册声明出售证券，其价值超过非关联公司在任何12个日历月期间持有的普通股总市值的三分之一。 如果在本招股说明书所包含的注册声明生效之日之后，非关联公司持有的已发行普通股的总市值等于或超过7500万美元，则 销售的三分之一限制不适用于根据本注册声明进行的额外销售。我们将在每份招股说明书 的封面上注明非关联公司持有的已发行普通股的金额、发行的证券数量以及在截至招股说明书补充日期的过去 12 个日历月期间出售的证券数量 。

使用 的收益

除非 在随附的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们打算将出售证券的净收益用于一般 公司用途，并推进我们的商业地震、钻探和勘探业务。我们还可能将部分净收益 用于可能收购或投资其他石油生产或勘探区块。我们 也可以自行决定将所得款项用于任何招股说明书补充文件中描述的特定用途。在这些用途之前，我们打算将净收益主要投资于 银行存款。

截至本招股说明书发布之日的 ，我们无法明确说明在完成一次或多次发行 后净收益的所有特定用途。因此，我们将对这些收益的使用保留广泛的自由裁量权。

大写

以引用方式纳入本招股说明书构成 注册声明的 招股说明书补充文件或表格6-K报告将包含有关我们合并资本的信息。

股本描述

普通的。 我们被授权发行37,500,000股普通股，每股面值0.00267美元。截至2024年3月13日，我们有10,202,694股已发行普通股。我们所有已发行和流通的普通股均已全额支付且不可评税。代表 普通股的证书以注册形式发行，并在我们的成员登记册中注册时颁发。我们的股东，无论他们是否是开曼群岛的非居民，都可以根据备忘录 和公司章程自由持有和转让其普通股。

分红。 我们普通股的持有人有权获得我们董事会可能宣布的股息。我们的公司章程 规定，如果我们的财务状况合理且法律允许，我们的董事会可以申报和支付股息。

投票 权利。对于所有须经股东表决的事项，每股普通股有权获得一票表决。在任何股东大会上投票 均以举手方式进行，除非我们的股票上市交易的任何证券交易所的规则要求以投票方式进行投票，或者此类会议主席要求进行投票，至少有两名股东有权在会议上投票，或者一名或多名股东持有不少于 投票权的所有股东总投票权的10％ 在会议上。股东大会所需的法定人数包括一名持有我们已发行有表决权股份的至少三分之一 的股东。股东大会可以每年举行一次。除年度股东大会外，每次股东大会 均为特别股东大会。特别股东大会可以由董事会的多数成员召开，也可以在 要求存入申购单之日持有不少于我们 公司拥有股东大会表决权的总股本的10％的股东召开，在这种情况下， 需要至少提前21个整天发出通知，才能通过申请 召开我们的年度股东大会和其他股东大会股东们。股东在会议上通过 的普通决议需要在会议上获得普通股 票的简单多数的赞成票，而特别决议则要求不少于会议上普通股附加 票的三分之二的赞成票。对于更改名称或对我们的备忘录和章程进行 变更等重要事项，将需要通过特别决议。

转让 普通股。在遵守以下限制的前提下，我们任何股东均可通过普通或普通形式的转让文书或董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何其 普通股。我们的董事会 可以自行决定拒绝登记任何尚未全额支付或受 公司留置权约束的股份的转让。如果我们的董事会拒绝登记转让，则应在提交 转让之日起三个月内，向每位转让人和受让人发送拒绝的通知。但是，这不太可能影响投资者在公开发行中购买的普通股的市场 交易。由于我们的普通股在美国纽约证券交易所上市， 此类普通股的法定所有权以及这些普通股在我们的会员登记册中的注册详情仍归于 DTC/Cede & Co.然后，与这些普通股有关的所有市场交易都将无需董事进行任何形式的注册，因为市场交易都将通过DTC系统进行。

转让登记可在董事会可能确定的时间和期限内暂停，在任何一年中通过刊登广告或通过电子 方式发出的通知， 转让登记 不得在董事会决定的30天内暂停登记，也不得关闭登记册。

追收 普通股和没收普通股。在遵守总配股条款的前提下，我们董事会可在 在指定付款时间前至少 14 个整日向股东发出的通知中不时召集股东缴纳普通股未付的款项。已赎回但仍未偿还的普通股将被没收 。

赎回 普通股。《公司法》和我们的公司章程允许我们购买自己的股票。根据我们的 公司章程并获得必要的股东或董事会批准，我们可以按可赎回的条款 发行股票，由我们选择或由这些股票的持有人选择，以此类条款和方式进行赎回，前提是 已满足《公司法》的要求，包括从任何资本组合、我们的利润和新发行股票的收益 中提取的利润和收益 。

查阅 账簿和记录。根据《公司法》，我们股票的持有人没有一般权利检查或获取 我们的成员登记册或公司记录的副本。

增发 股份。我们的公司章程授权董事会根据董事会的决定，在 的可用授权但未发行的股票范围内，不时发行额外的普通股。我们的公司章程 还授权董事会不时制定一个或多个优先股系列，并就任何系列优先股的 确定该系列的条款和权利，包括：

在授权但未发行的范围内，我们的 董事会可以在未经股东采取行动的情况下发行优先股。这些 股的发行可能会削弱普通股持有人的投票权。

反收购 条款。我们条款中的某些条款可能会阻止、推迟或阻止股东可能认为有利的对我们公司或管理层 的控制权变更，包括授权我们董事会在未经股东进一步表决或采取行动的情况下根据董事会可能决定的条款和条件发行股票的条款。根据《公司 法》，我们的董事只能出于他们真诚地认为 符合我们公司的最大利益和正当目的行使我们的章程赋予他们的权利和权力。

反钱 洗钱——开曼群岛。 为了遵守旨在防止洗钱的法律或法规， 我们可能需要采用和维持反洗钱程序，并可能要求订户提供证据以验证其 身份。在允许的情况下，在某些条件下，我们还可能将维护我们的反洗钱程序 （包括获取尽职调查信息）的任务委托给合适的人员。

我们 保留要求提供验证订阅者身份所必需的信息的权利。如果订阅者延迟或未能提供验证所需的任何信息， 我们可能会拒绝接受该申请， 在这种情况下，收到的任何资金将不计利息地退还到最初从中扣款的账户。

如果我们的董事或高级管理人员怀疑或被告知 向该股东支付赎回收益可能导致任何相关司法管辖区的任何人违反适用的反洗钱或其他法律 或法规，或者如果这种拒绝被认为是确保我们遵守任何适用司法管辖区的任何此类法律或法规的必要或适当的，我们 也保留拒绝向股东支付任何赎回款的权利。

如果 居住在开曼群岛的任何人知道或怀疑或有理由知道或怀疑他人从事 犯罪行为或参与恐怖主义或恐怖财产，并且他们 在受监管部门或其他行业、职业、商业或就业的业务过程中注意到有关知情或怀疑的信息，则该人 必须向 (i) 举报此类知情或怀疑被提名的官员（根据《犯罪所得法》 （修订版）任命开曼群岛）或开曼群岛财务报告管理局，根据《犯罪所得法》（修订）， 如果披露与犯罪行为或洗钱有关，或（ii）向警员或指定警官（根据开曼群岛 恐怖主义法（修订）））或财务报告管理局，如果 披露涉及参与恐怖主义或资助恐怖主义和恐怖分子财产.此类报告不应被视为 违反信心或任何法令或其他对披露信息的任何限制。

开曼群岛中的数据 保护—隐私声明。本隐私声明解释了我们根据开曼群岛《2017年数据保护法》（不时修订 ）以及根据该法颁布的任何法规、行为准则或命令（“DPA”）收集、处理 和维护有关公司投资者的个人数据的方式。

我们 承诺根据 DPA 处理个人数据。在我们使用个人数据时， DPA 将我们描述为 “数据控制者”，而我们的某些服务提供商、分支机构和代表可能充当 DPA 下的 “数据处理者” 。这些服务提供商可能会出于自己的合法目的处理与向我们提供的 服务相关的个人信息。

借助 您对公司的投资，我们和我们的某些服务提供商可能会收集、记录、存储、传输或以其他方式 处理个人数据，这些数据可以直接或间接识别个人身份。

将出于合法目的公平处理您的 个人数据，包括 (a) 处理对于我们履行您所签订的合同 或应您的要求采取合同前措施是必要的；(b) 为了遵守我们所承担的任何法律、税收或监管义务而必须进行处理，或 (c) 出于合法利益的目的进行处理由我们或向其披露数据的服务提供商提供。作为数据控制者，我们只会将您的个人数据用于 我们收集数据的目的。如果我们需要将您的个人数据用于无关的目的，我们将与您联系。

我们 预计我们将与我们的服务提供商共享您的个人数据，以实现本隐私声明中规定的目的。在合法且为遵守我们的合同义务或您的指示 所必需的情况下，或者在与任何监管报告义务相关的必要或理想的情况下，我们也可以 共享相关的个人数据。在特殊情况下， 我们将与任何国家或地区的监管机构、检察机关和其他政府机构或部门以及诉讼 （无论是待审还是受威胁）的当事方共享您的个人数据，包括我们有公开或法律义务这样做（例如，协助发现和预防欺诈、逃税、金融犯罪或遵守法院命令）的任何其他人。

本公司保存您的 个人数据的时间不得超过数据处理目的所必需的时间。

我们 不会出售您的个人数据。在开曼群岛以外的任何个人数据传输均应符合 DPA 的 要求。必要时，我们将确保与该 数据的接收者签订单独和适当的法律协议。

我们 将仅按照 DPA 的要求传输个人数据，并将采取适当的技术和组织 信息安全措施，以防止未经授权或非法处理个人数据，并防止个人数据意外 丢失、破坏或损坏。

如果 你是自然人，这将直接影响你。如果您是企业投资者（包括出于这些目的的法律安排 ，例如信托或豁免的有限合伙企业）出于任何原因向我们提供了与您投资公司有关的 个人的个人数据，这将与这些个人有关，您应告知这些人 的内容。

您 在 DPA 下拥有某些权利，包括 (a) 被告知我们如何收集和使用您的个人数据的权利（本隐私 通知履行了我们在这方面的义务），(b) 获取您的个人数据副本的权利，(c) 要求我们 停止直接营销的权利，(d) 更正不准确或不完整的个人数据的权利，(e) 撤回您的同意 并要求我们停止处理或限制处理，或不开始处理您的个人数据的权利，(f) 通知 的权利数据泄露（除非泄露不太可能产生偏见），（g）获取有关我们直接或间接传输、打算转移或希望传输 您的个人数据到的开曼群岛以外的任何国家 或领土的信息的权利、我们为确保个人数据安全而采取的一般措施，以及我们可获得的有关您的个人数据来源 的任何信息，(h) 向开曼群岛监察员办公室投诉的权利，以及 (i) 要求我们 删除您的个人信息的权利某些有限情况下的数据。

如果 您认为您的个人数据未得到正确处理，或者您对我们对您 就您的个人数据使用提出的任何请求的答复不满意，则您有权向开曼群岛监察员投诉。可以通过访问监察员的网站 www.ombudsman.ky 来联系监察员 。

优先股的描述

我们 获准发行3,750,000股优先股，每股面值为0.00267美元。在遵守《公司法》的前提下，我们的董事可以在未经股东批准的情况下自行决定在我们公司未发行的优先股 中创建和指定一个或多个类别或系列的优先股，包括相同数量的优先股并具有此类名称、 权力、优先权、特权和其他权利，包括股息权、投票权、转换权、赎回条款和 清算优惠，由我们的董事决定。

截至本招股说明书发布之日，我们 没有任何已发行和流通的优先股。将来我们可能会发行可以转换为普通股的优先股 。招股说明书补充文件将包含和描述我们在美国向公众发行的任何优先股 的实质性条款，以及与此类优先股发行有关的 任何重要的美国联邦或外国所得税注意事项。

认股权证的描述

我们 可能会按照 适用的招股说明书补充文件中所述，发行认股权证，购买一个或多个系列的普通股，以及其他证券或单独购买。下文概述了我们可能提供的认股权证的条款和条款。招股说明书 补充文件和认股权证协议将包含任何认股权证的具体条款。

与任何认股权证有关的 招股说明书补充文件将酌情包含以下内容：

债务证券的描述

正如本招股说明书中使用的 一样，“债务证券” 一词是指我们可能不时发行的债券、票据、债券和其他债务证据 。债务证券将是优先债务证券、优先次级债务或次级 债务证券。我们还可能发行可转换债务证券。根据契约（我们在此处将其称为 契约）发行的债务证券将在我们与契约中注明的受托人签订。

契约或形式的契约（如果有）将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交。 本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于契约和债务证券条款的陈述和描述均为契约和债务证券条款的摘要，并不完整，受契约所有条款（以及我们可能不时签订的每个 契约允许的修正案或补充）的约束，并通过引用对其进行全面限定）和债务证券，包括其中某些术语的定义。

普通的。 除非招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将是我们 公司的直接担保或无抵押债务。优先债务证券的排名将与我们的任何其他无抵押优先和非次级债务相同。附属的 债务证券将从属于任何优先债务，在偿付权上处于次要地位。

我们 可能会不时发行一个或多个系列的债务证券，每种债券的到期日相同或不同，按面值或折扣价发行。 除非在招股说明书补充文件中另有说明，否则我们可能会在未经发行时已发行该系列债务证券的 持有人同意的情况下发行特定系列的额外债务证券。任何此类额外债务证券，加上 以及该系列的所有其他未偿债务证券，将构成适用的契约 下的单一债务证券系列，并且排名相同。

如果 契约涉及无抵押债务，如果发生破产或其他清算事件，涉及资产分配 以偿还我们的未偿债务，或者根据与我们公司 或其子公司的有担保债务有关的贷款协议发生违约事件，此类有担保债务的持有人（如果有）将有权在还款之前获得本金和利息 根据契约发行的优先债务。

招股说明书 补充文件。每份招股说明书补充文件都将描述与所发行的特定系列债务证券相关的条款。 这些条款将包括以下部分或全部内容：

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券不会在任何证券交易所上市。债务证券的持有人 可以按照适用的招股说明书 补充文件中所述的方式出示注册债务证券进行交换或转让。除非受适用契约的限制，否则我们将免费提供这些服务，与交换或转让相关的任何税款或其他 政府费用除外。

债务 证券可以按固定利率或招股说明书补充文件中规定的浮动利率计息。此外，如果在招股说明书补充文件中指定 ，我们可能会出售不带利息或利息的债务证券，其利率在发行时低于现行市场利率 ，或以低于其规定的本金的折扣出售。我们将在适用的招股说明书补充文件 中描述适用于这些贴现债务证券的任何特殊联邦所得税注意事项。

我们 可以发行债务证券，其本金在任何还款日应付本金或任何利息 还款日的应付利息金额将根据一种或多种货币汇率、大宗商品价格、股票指数或其他因素确定。 此类债务证券的持有人可以在任何本金还款日获得本金，或在任何利息支付 日获得高于或少于该日应付的本金或利息金额的利息，具体取决于适用货币、大宗商品、股票指数或其他因素在 此类日期的价值。适用的招股说明书补充文件将包含 关于我们将如何确定任何日期的应付本金或利息金额，以及货币、大宗商品、股票指数 或该日应付金额所涉其他因素以及某些其他税收考虑因素的信息。

权利描述

我们 可能会发行购买我们证券的权利。购买或接受权利的人可以转让这些权利，也可能不可以转让。 对于任何权利发行，我们可能会与一个或多个承销商或 其他人签订备用承保或其他安排，根据该安排，此类承销商或其他人员将购买在 此类权利发行之后仍未被认购的任何已发行证券。每系列权利将根据我们与 一家或多家银行、信托公司或其他作为权利代理人的金融机构签订的单独的权利代理协议发行，我们将在适用的招股说明书 补充文件中提及该协议。权利代理人将仅作为我们的代理人行事，不会为任何权利证书持有人或权利受益所有人承担任何代理或信托的义务或关系 。

与我们提供的任何权利有关的 招股说明书补充文件将包括与发行相关的具体条款，包括 其他事项：

每项 权利将使权利持有人有权按适用的招股说明书补充文件中规定的行使价 以现金购买证券本金。在适用的招股说明书补充文件中提供的 权利的到期日营业结束之前，可以随时行使权利。在到期日营业结束后，所有未行使的权利将 失效。

如果 少于任何供股中发行的所有权利，我们可以直接向证券持有人以外的个人 提供任何取消订阅的证券，向或通过代理人、承销商或交易商发行，或通过组合此类方法，包括按照 备用安排，如适用的招股说明书补充文件中所述。

存托股份的描述

我们 可能会发行部分普通股和优先股，而不是全额普通股或优先股。如果我们决定发行 部分普通股或优先股，我们将开具存托股份收据。每股存托股份将代表我们特定系列普通股或优先股的 份额，适用的招股说明书补充文件将 注明该比例。由存托股份代表的普通股和优先股将根据我们与存托机构之间的存款协议 存放，该存托机构是符合某些要求并由我们选择的银行或信托公司。存托人将在适用的招股说明书补充文件中指定 。存托股份的每位所有者将有权获得存托股份所代表的普通股或优先股的所有权利和优惠 。存托股份将由根据存款协议签发的存托 凭证作证。根据发行条款，将向购买部分 普通股或优先股的人分发存托凭证。我们将作为本招股说明书一部分的注册声明 作为证物提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的表格6-K报告、 存款协议的表格、与优先股相关的指定证书形式、存托凭证形式和任何其他相关的 协议。

股息 和其他分配。存托机构将按在相关记录日期持有的存托股份数量的比例将其收到的普通股或优先股 的所有现金分红或其他现金分配分配给与此类普通股或优先股 相关的存托股份的记录持有人。

如果进行现金以外的分配，则除非存托机构确定 进行这种分配不可行，否则存托机构将按照在相关记录日期持有的存托股份数量的比例将其收到的证券或财产分配给存托股份的记录持有人 。在这种情况下，保存人可通过其认为 公平和切实可行的方法进行分配。其中一种可能的方法是存托人出售证券或财产，然后按照现金分配的规定分配 出售的净收益。

赎回 存托股份。每当我们赎回普通股或优先股时，存托机构将赎回一定数量的存托 股，这些股相当于所赎回的优先股数量。如果要赎回的存托股份少于所有存托股份，则要赎回的 份存托股份将按抽签、比例或存托人可能确定的任何其他公平方法进行选择。

对标的股票进行投票 。在收到我们 任何系列普通股或优先股的持有人有权投票的任何会议的通知后，存托人将把会议通知中包含的信息邮寄给与普通股或该系列优先股相关的存托股份的记录持有人 。在记录日期，存托股份 的每位记录持有人都有权指示存托人行使以持有人存托股份所依据的优先股 股数量所代表的表决权。根据此类指示，存托机构将在切实可行的范围内努力对此类存托股份所依据的普通股或优先股的总数进行投票 。我们将 同意采取保存人认为合理必要的所有行动，以使保存人能够这样做。如果 存托机构没有收到与此类普通股或优先股 股相关的存托股份持有人的具体指示，则将对此类普通股或优先股投弃权票。

提取 股份。在存托机构办公室交出代表任意数量整股的存托凭证后，除非 先前要求赎回相关的存托股份，否则以存托 收据为凭证的存托股份的持有人将有权交割普通股或相关系列优先股 的整股数量以及此类存托股份所依据的所有金钱和其他财产（如果有）。但是，一旦进行了这样的交换，则无法将普通股 或优先股重新存入以换取存托股份。根据适用的招股说明书 补充文件中规定的基础，存托股份的持有人将有权 获得普通股或相关系列优先股的全部股份。如果持有人交付的存托凭证的存托股份数量超过了拟提取的相关系列普通股或优先股的全部数量 ，则存托人将同时向持有人交付一份新的存托凭证，以证明存托股份的过剩数量。

存托协议的修订 和终止。我们与存托人之间的协议可随时对存托股份的存托凭证形式以及 适用的存托协议的任何条款进行修改。经保存人 同意，我们可以不时以我们想要的任何方式修改存托协议。但是，如果该修正案将实质性 并对现有存托股份持有人的权利产生不利影响，则该修正案需要获得 当时已发行的至少大多数存托股份的持有人的批准。

在以下情况下，我们或保管人可以终止 存托协议：

辞职和移除保管人。保存人可随时通过向我们发出选择辞职的通知来辞职。我们可以 随时移除存放机构。任何辞职或免职将在继任保管人的任命及其接受任命 后生效。

存托人的费用 。我们将支付仅因任何存托 安排的存在而产生的所有转账和其他税款和政府费用。我们将支付每位存托机构与任何系列普通股或优先股 的初始存款、存托股份的首次发行、此类普通股或优先股的任何赎回以及存托股份持有人提取此类普通股或优先股的任何 相关的所有费用。存托股份的持有人将被要求缴纳任何 其他转让税。

通告。 每个存托机构将向适用存托股份的持有人转发我们向该存托机构交付的所有通知、报告和通信，以及我们需要向此类存托股份代表 的普通股或优先股的持有人提供这些通知、报告和通信。

杂项。 存托协议可能包含限制我们和存托人对存托 股份持有人的责任的条款。在提起任何法律诉讼或 对任何法律诉讼进行辩护之前，存托人和我们都有权从存托股份持有人那里获得赔偿。我们或任何存托机构可以依赖法律顾问或会计师的书面建议，或由出示普通股或优先股存款的人、存托股份持有人或我们认为 有能力的其他人提供的信息 以及我们或他们认为是真实的文件。

单位描述

我们 可能会在一个或多个系列中发行由本招股说明书中提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们 可能会通过根据单独协议签发的单位证书来证明每个系列的单位。我们可能会与单位代理签订单位协议 。每个单位代理人（如果有）可能是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明 单位代理商的名称和地址（如果有）。特定单位协议（如果有）将包含其他重要条款和条款。我们将把本招股说明书 作为注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、单位形式和与本招股说明书中提供的单位相关的每份单位协议的形式（如有）。

如果 我们提供任何单位，则相应的招股说明书补充文件中将描述该系列单位的某些条款，包括（不限 ）的以下内容（视情况而定）

分配计划

我们 可能会不时以以下任何一种或多种方式出售证券，包括其任意组合：

与我们证券的特定发行有关的 招股说明书补充文件将规定此类发行的条款，包括：

允许或重新允许或支付给经销商的任何 初始报价、折扣或优惠可能会不时更改。

证券的 分配可能会不时地以固定价格或价格进行一项或多笔交易，按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格， 变动。

如果 证券通过承销发行方式出售，我们将与一个或多个承销商、 签订承保协议，具体的管理承销商以及任何其他承销商的姓名，以及交易条款， ，包括承销商和交易商的佣金、折扣和任何其他报酬（如果有）将在招股说明书中列出 补助金将由承销商用来出售证券。如果使用承销商出售证券， 证券将由承销商以自己的账户收购，并且可以不时通过一项或多笔交易进行转售， ，包括协商交易，按固定的公开发行价格或由承销商在 出售时确定的不同价格进行转售。

我们的 证券可以通过管理承销商代表的承保集团或直接由 管理承销商向公众发行。如果使用任何承销商或承销商出售证券，除非 招股说明书补充文件中另有说明，否则承销协议将规定，承销商的义务受 先决条件的约束，出售证券的承销商如果购买 任何证券，则有义务购买所有这些证券。

我们 可能会向承销商授予以公开发行价格 购买额外证券的选择权，以支付超额配股（如果有），并附带额外的承保折扣或佣金。如果我们授予任何超额配股权，则任何超额配股权 的条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中列出。

如果 使用交易商出售本招股说明书所涉及的证券，我们将把这些证券作为委托人出售给交易商 。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售这些证券，价格由交易商在转售时 确定。正如《证券法》中定义的那样，任何转售交易商均可被视为所发行和出售的证券 的承销商。交易商的名称和交易条款将在相关的招股说明书补充文件中列出。

我们指定的代理人可能会不时索取 购买证券的要约。参与发售或出售 证券的任何代理人都将被列出，我们应支付给该代理人的任何佣金将在适用的招股说明书补充文件中列出。 除非招股说明书补充文件中另有说明，否则任何代理人在 任命期间都将尽最大努力采取行动。根据《证券法》中对该术语的定义，任何代理人都可能被视为所发行和出售的证券的承销商。

可以直接征求购买证券的要约，这些证券的出售可以由我们直接向机构 投资者或其他人发出，根据《证券法》的定义，对于这些 证券的任何转售，这些投资者可能被视为承销商。任何此类销售的条款将在相关的招股说明书补充文件中描述。

如果 在招股说明书补充文件中如此规定，我们将授权承销商或其他充当我们代理人的人员征求 机构的要约，根据规定在未来日期付款和交割的合同向我们购买证券。可能签订此类合同的机构 包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、 教育和慈善机构等，但在任何情况下，这些机构都必须得到我们的批准。任何此类合同下的任何 购买者的义务都将受以下条件的约束：根据买方所受司法管辖区的法律，在 交付时不得禁止购买证券。承销商和其他作为我们代理行事 的人对这些合同的有效性或履行不承担任何责任。

招股说明书补充文件中关于我们使用延迟交付合同的披露 将包括根据延迟交付合同要求 购买证券的承销商和代理人有权获得的佣金，此外我们还将根据延迟交付合同要求付款和 交付证券。这些延迟交付合同将仅受我们在招股说明书补充文件中描述的条件 的约束。

与证券发行有关的 ，参与发行的人员，例如任何承销商，可以在公开市场上购买和出售 证券。这些交易可能包括超额配股和稳定交易以及购买以弥补与本次发行有关的 辛迪加空头头寸。稳定交易包括以 防止或延缓证券市场价格下跌为目的的出价或购买，而辛迪加空头头寸则涉及承销商 出售的证券数量超过他们从发行中从任何发行人那里购买的证券的数量。承销商还可以征收 罚款出价，如果辛迪加回购证券以稳定或支付 交易，则该集团可以收回允许辛迪加成员或其他经纪交易商就其账户的 发行中出售的证券的销售优惠。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格，该价格可能高于 公开市场上可能出现的价格，这些活动如果开始，可能会随时停止。

根据与我们签订的相关协议，承销商、 交易商、代理商和再营销公司可能有权要求我们赔偿 某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，这些责任可能源于对重大事实的任何不真实陈述或涉嫌不真实 陈述，或者在本招股说明书、本说明书的任何补充或修正案 中对重大事实的遗漏或涉嫌遗漏或涉嫌遗漏或遗漏 本招股说明书构成部分的注册声明，或与 付款相关的捐款代理商、承销商或经销商可能需要作出。

如果通过供股权发行出售 证券，则招股说明书补充文件将列出任何 此类权利发行的条款和条件，包括发行方式以及我们的股东如何参与 任何此类发行的详细信息。根据适用的外国规则和法规进行的供股权发行是指在指定记录日期向所有符合条件的股东按比例发行 额外证券。

费用

下列 是目前预计与证券发行和分销 相关的估计费用的逐项列出。下表中的金额是估计值，美国证券交易委员会的注册费除外。与特定证券发行相关的额外费用 未包含在下表中（包括但不限于证券交易所上市 费用、FINRA申请费和印刷费）。每份描述证券发行的招股说明书补充文件都将提供与该招股说明书补充文件下发行的证券相关的估计费用 。

法律 问题

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则债务证券和存托股份的有效性以及与本发售相关的美国或纽约法律的某些法律 事项将由埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所 LLP代为我们转移。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则普通股、优先股、债务 证券、权利、认股权证和单位的有效性以及与本次发行有关的某些与开曼群岛法律有关的法律事宜将由Ogier（开曼）LLP（“Ogier”）为我们转移 。此外，与本招股说明书下任何证券发行 相关的某些法律事宜将由承销商、交易商或代理人在发行 时由法律顾问根据适用法律事项指定 进行转移。

专家们

本招股说明书和注册声明其他地方以引用方式纳入的 经审计的财务报表是根据Marcum Asia CPaS LLP的报告以引用方式纳入的。经过 权限并经该公司作为会计和审计专家的同意，该报告作为本注册声明的附录列入。

民事责任的可执行性

我们 在开曼群岛注册是为了享受以下好处：

但是， 在开曼群岛注册公司会带来某些缺点。这些缺点包括但不限于以下几点：

我们的 章程文件不包含要求对我们、我们的高管、董事和股东之间的争议（包括根据美国 证券法产生的争议）进行仲裁的规定。目前，我们几乎所有的业务都是在美国境外进行的，几乎所有的资产都位于美国境外。我们的所有官员都是美国以外司法管辖区的 国民或居民，他们的大部分资产位于 美国境外。因此，股东可能难以在美国境内向这些人送达诉讼程序， 或执行在美国法院对我们或他们作出的判决，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任 条款的判决。

我们的开曼群岛法律顾问奥吉尔告诉我们，开曼群岛的法院是否会：尚不确定开曼群岛的法院是否会：

Ogier 告知我们，目前尚不确定开曼群岛法院是否允许我们公司的股东根据美国证券法在开曼群岛提起诉讼 。此外，开曼群岛 法律存在不确定性，即根据美国证券法的民事责任条款从美国法院获得的判决 将被开曼群岛法院裁定为刑事性质还是惩罚性的。由于开曼群岛法院尚未就根据美国证券法民事责任条款从美国法院获得的判决做出这种 的裁决作出裁决，因此尚不确定 此类判决是否可以在开曼群岛强制执行。奥吉尔还告诉我们，尽管开曼群岛没有对在美国作出的判决的法定执行 ，但在开曼群岛法院对外国判决债务提起的诉讼 将根据普通法在开曼群岛法院对外国判决债务提起诉讼 ，在不对潜在争议的案情进行任何重新审查的情况下得到承认和执行 ，前提是作出这样的判决 (a) 由具有 管辖权的外国法院规定，(b) 对判决债务人规定了责任支付已作出判决的清算金额，(c) 是最终的， (d) 与税收、罚款或罚款无关，而且 (e) 不是以某种方式获得的，也不是那种 的执行违背开曼群岛自然正义或公共政策。

以引用方式合并

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的信息。这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的其他文件来向您披露重要的 信息。以引用方式纳入的信息 被视为本招股说明书的一部分，应仔细阅读。本招股说明书中的某些信息取代了我们在本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入 的信息。我们稍后向美国证券交易委员会提交的某些信息将 自动更新并取代本招股说明书中的信息。除经修改或取代的 外，经如此修改或取代的任何声明均不应被视为本招股说明书的一部分。

我们 以引用方式将以下文件纳入本招股说明书及其所属的注册声明，包括 对此类申报的任何修改：

我们 未授权其他任何人参考本招股说明书和任何招股说明书补充文件向您提供除 中包含和纳入的信息之外的其他或不同的信息。您应仅依赖 引用本招股说明书和任何招股说明书补充文件提供和纳入的信息。

应 的书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书 副本的每一个人，包括任何受益所有人，提供参考本招股说明书但未随本 招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本。您可以在我们的网站上通过互联网阅读注册声明和我们未来向美国证券交易委员会提交的文件 www.indo-energy.com 或者在 SEC 的网站上 www.sec.gov。您也可以在美国证券交易委员会位于华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549 号的公共 参考室阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何文件。

在哪里可以找到更多信息

我们 根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了有关本招股说明书提供的 证券的F-3表格注册声明，包括相关证物。本招股说明书构成注册声明的一部分，不包含注册声明或证物中规定的所有 信息。由于本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息 ，您应阅读注册声明、其证物和以引用方式纳入的文件 ，以获取有关我们和我们证券的更多信息。我们向美国证券交易委员会提交的所有信息均可通过美国证券交易委员会的 电子数据收集、分析和检索系统获得，该系统可通过美国证券交易委员会的网站访问 www.sec.gov.

我们 必须遵守适用于外国私人发行人的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）的定期报告和其他信息要求。我们的2022年年度报告已向美国证券交易委员会提交，随后任何年度的Form-20-F 年度报告将在财政年度结束后的四个月内提交。

我们 无需披露要求美国国内发行人提供的某些其他信息。作为外国私人发行人，根据《交易法》，我们 不受规定委托书的提供和内容等规则的约束，我们的 执行官、董事和主要股东不受交易法和法规 FD（公平披露）第 16 条 中包含的报告和短期利润回收条款的约束，该条款旨在确保 不知情在其他投资者之前获得有关发行人的具体信息。

但是，我们 仍受美国证券交易委员会的反欺诈和反操纵规则的约束，例如第10b-5条。由于我们作为外国私人发行人要求的许多披露 义务与申请国内发行人的公司所要求的义务不同，因此我们的 股东、潜在股东和一般投资公众不应指望在收到与以国内发行人身份申报的公司或由其提供信息的同时，以相同金额收到有关我们的信息。我们对违反适用于我们作为外国私人发行人的美国证券交易委员会规章制度的 行为负责。

只有 上述以引用方式纳入或以引用方式纳入任何招股说明书补充文件中的特定文件才被视为以引用方式纳入本招股说明书及其所属注册声明。本招股说明书中或通过我们的网站、 或任何其他网站参考文献获得的任何信息均不应被视为以引用方式纳入本招股说明书。

除本招股说明书中包含的信息外，任何 经销商、销售人员或任何其他人员均无权就本次发行 提供任何信息或作出任何陈述，如果提供或作出，则不得将这些信息或陈述视为 已获得我们的授权。本招股说明书不构成除本招股说明书中提供的证券外 任何证券的卖出要约或邀约购买任何证券的要约，也不构成任何未经授权或非法的司法管辖区 的任何人的卖出要约或要求购买任何证券的要约。

印度尼西亚 能源有限公司

50,000,000 美元

普通 股

优先股 股

认股证

债务 证券

权利

存托人 股票

单位

招股说明书

, 2024

本初步招股说明书中的 信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，我们不得根据本初步的 招股说明书出售证券。本招股说明书不是 出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售 的司法管辖区征集购买这些证券的要约。

（至 招股说明书，待完成，日期为 2024 年 3 月 __ 日）

印度尼西亚 能源有限公司

上涨 至 4,267,622 美元

普通 股

我们 已与担任我们的销售 代理的H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright” 或 “销售代理”）签订了截至2022年7月22日并于2024年3月22日修订的市场发行协议（“销售 协议”），该协议涉及出售面值每股0.00267美元的普通股（“普通股”）），由本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书提供。根据销售协议的条款，我们可以根据本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书，不时通过销售代理发行和出售总发行价不超过4,267,622美元的 普通股。

我们的 普通股目前在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “INDO”。2024年3月13日，我们在纽约证券交易所美国证券交易所普通股的最高收盘价为每股2.7020美元。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股（如果有）， 可以被视为 经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条所定义的 “市场发行”， 包括直接在纽约证券交易所美国证券交易所、我们的普通股交易市场或任何其他交易市场进行的销售 br} 在美国，对于我们的普通股，向交易所或其他做市商以外的做市商进行的销售，直接 向销售代理的销售主要是按销售时现行的市场价格或与该 现行市场价格相关的价格进行的谈判交易，和/或法律允许的任何其他方式。销售代理无需出售任何特定数量或 美元金额的普通股，但将根据其正常 交易和销售惯例做出商业上合理的努力，充当我们的销售代理。没有任何通过任何托管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们 将向销售代理支付佣金，金额为根据销售 协议出售的任何普通股总收益的百分之三（3％）。有关向销售代理支付的薪酬 的更多信息，请参阅第 S-8 页上的 “分销计划”。在代表我们出售普通股时，销售代理将被视为《证券法》所指的 “承销商” ，销售代理的薪酬将被视为承保佣金或折扣。 我们已同意就某些负债向销售代理提供赔偿和缴款，包括 在《证券法》下的负债。

根据截至2024年3月13日已发行的10,202,694股普通股，非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为12,802,865美元，其中4,738,292股普通股由非关联公司持有，每股 的价格为2.7020美元，这是过去60天纽约证券交易所美国普通股的最高收盘价 2024 年 3 月 13 日。在截至本招股说明书补充文件发布日期的前12个日历月内，我们没有根据F-3表格第I.B.5号一般指示发行任何证券，因此，截至本招股说明书补充文件发布之日， 我们可能会根据本招股说明书补充文件最多出售4,267,622美元的普通股。

投资 我们的证券是投机性的，涉及很大程度的风险。只有在您能承受全部投资损失的情况下，您才应购买我们的证券。请参阅本招股说明书补充文件第 S-5 页开头的 “风险因素”、随附的招股说明书第 2 页以及此处以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券 ，也未透露本招股说明书补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述 均属刑事犯罪。

H.C. Wainwright & Co.

本招股说明书补充文件的 日期为2024年。

目录

招股说明书 补充文件

关于 本招股说明书补充文件

此 文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了我们普通股 “在市场上发行 ” 的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书和以引用方式纳入招股说明书的文件 中包含的信息。另一部分，即随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些 不适用于本次发行。您应阅读完整的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件 ，这些文件在本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 中进行了描述。

如果 的发行描述在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书之间有所不同，则应依赖本招股说明书补充文件中包含的信息 。但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的 文件中的陈述不一致，例如，本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中以引用方式纳入的文件，则该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。除了 特别说明外，我们不会将根据6-K表的任何报告提交的任何信息以引用方式纳入根据经修订的1934年《证券 法》或《证券交易法》（“交易法”）提交的任何文件中，纳入本招股说明书补充文件或随附的 招股说明书。

就本招股说明书补充文件或随附的 招股说明书而言，以引用方式纳入本招股说明书补充文件 或随附招股说明书的文件中包含的任何 声明均被视为已修改或取代，前提是此处、其中或随后提交的任何其他文件中包含的声明（也以引用方式纳入本招股说明书中 补充或随附的招股说明书修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则经过 修改或取代的任何此类声明均不被视为本招股说明书补充文件或 随附招股说明书的一部分。

我们 进一步指出，我们在作为本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的任何文件 的附录提交的任何协议中作出的陈述、担保和承诺完全是为了该协议的 当事方的利益，在某些情况下，包括在这些协议的各方之间分配风险，并且不应视为 是对您的陈述、担保或承诺，除非您是此类协议的当事方。此外，此类陈述、 担保或承诺仅在其中作出或明确提及之日起才是准确的。因此，除非您是 此类协议的当事方，否则不应依赖此类陈述、 担保和承诺来准确地代表我们当前的事务状况。

除非 我们另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书补充文件和随附的招股说明书 中提及的 “IEC”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 或类似条款是指 ，开曼群岛的一家公司印度尼西亚能源有限公司及其合并子公司。

关于前瞻性陈述的警告 注意事项

本 招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件包含 “前瞻性 陈述” 1995 年的《私人证券诉讼改革法》和 《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条的规定反映了我们当前的预期 和对未来事件的看法。提醒读者，重大的已知和未知风险、不确定性和其他因素，包括 “风险因素” 下列出的 以及此处以引用方式纳入的风险因素，可能会导致我们的实际业绩、业绩 或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的重大差异。你可以通过诸如 “可能”、“将”、“期望”、“预期”、“预期”、 “目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能/很可能”、 “潜力”、“继续” 或其他类似表达方式来识别其中 一些 前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件的预期和预测，我们认为这些事件可能会影响我们的财务状况、经营业绩、 业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述包括与以下内容有关的陈述：

这些 前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。尽管我们认为我们在这些前瞻性 陈述中表达的期望是合理的，但稍后可能会发现我们的预期不正确。我们预期的实际经营业绩或其他 事项的业绩可能与我们的预期存在重大差异。可能导致我们的实际 业绩与我们的预期存在重大差异的重要风险和因素通常载于本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的 “风险因素” 和其他风险因素、 披露和管理层的讨论。您应仔细阅读 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件，前提是 我们的实际未来业绩可能与我们的预期有重大差异甚至更差。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述 。

在本招股说明书补充文件中作出并以引用方式纳入的 前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日 的事件或信息。除非法律要求，否则我们没有义务在陈述 发表之日之后公开更新或修改任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务以反映意外事件的发生。您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书 以及此处以引用方式纳入的文件和证物，同时要了解我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。

招股说明书 补充摘要

以下 摘要重点介绍了本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的选定信息。本摘要 不包含您在投资证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前， 您应仔细阅读整个招股说明书及其任何补充内容，包括风险因素部分、财务报表 和此处以引用方式纳入的财务报表附注，以及我们在此以引用方式纳入的文件。

概述

我们 是一家专注于印度尼西亚市场的石油和天然气勘探和生产公司。除了卓越的运营外，我们相信 我们还为道德、安全和企业社会责任实践设定了最高标准，以确保我们为社会增加价值。 由具有丰富石油和天然气经验的专业管理团队领导，我们力求始终发挥我们最好的专业知识 ，以确保盈利的综合能源勘探和生产商业模式的可持续发展。

我们的 使命是有效管理印度尼西亚有针对性的盈利能源。我们的愿景是成为印度尼西亚 石油和天然气行业的领先公司，最大限度地提高碳氢化合物的回收率，同时尽可能减少环境和社会影响。

我们 目前通过与政府签订的合同，拥有一个石油和天然气生产区块（Kruh Block）和一个石油和天然气勘探 区块（Citarum Block）的权利。我们可能会寻求收购或以其他方式获得更多石油和天然气生产资产的权利。

我们 通过我们的印度尼西亚子公司PT Green World Nusantara（“GWN”）生产石油，该公司根据与印度尼西亚国有石油和天然气公司PT Pertamina（Persero）（Persero）（简称 “Persero”）签订的协议 运营克鲁赫区块。根据与 Pertamina 签订的为期十年的联合运营伙伴关系（简称 KSO），我们的运营商 Kruh Block 将持续到 2030 年 5 月 。Kruh Block 占地面积 258 千米²（63,753 英亩） ，位于南苏门答腊省巴利彭多波西北 16 英里处的陆上。除了我们在Kruh 区块的油井中进行的新钻探计划外，详情见 最近的事态发展下面，我们目前从其他5口现有油井中生产石油。在本招股说明书补充文件中， 我们按数字提及我们在Kruh Block经营、钻探或勘探的特定油井，或者使用 “Kruh” 一词 或 “K-”（例如，26^第四Well at Kruh Block 在本文中也被称为 “Kruh 26” 或 “K-26”）。

Citarum 区块是一个占地 3,924.67 千米的勘探区块²（969,807 英亩）。该区块位于西爪哇 的陆上，位于印度尼西亚首都雅加达以南仅 16 英里处。根据与印度尼西亚上游石油和天然气业务活动特别工作组（称为SKK Migas）签订的产量共享 合同（简称PSC）协议，我们对Citarum Block的权利有效期至2048年7月。

我们 于2018年4月24日注册成立，是一家根据开曼群岛法律承担有限责任的豁免公司，并且是WJ Energy Group Limited（“WJ Energy”）的控股公司，后者又拥有我们在印度尼西亚的控股和运营子公司。

外国 私人发行人身份

我们 是《交易法》规则所指的外国私人发行人。因此，我们不受适用于美国国内上市公司的 《交易法》及其相关规则的某些条款的约束，包括：

新兴 成长型公司地位

正如《Jumpstart 我们的创业公司法》（“JOBS Act”）所定义的那样，我们 是一家 “新兴成长型公司”， 我们有资格利用适用于其他上市公司（非新兴成长型公司）的各种报告和财务披露要求的某些豁免，包括但不限于 (1) 在本招股说明书补充文件中， 仅提交了两年的经审计的财务报表，仅提交了两年的相关管理层对财务 状况和经营业绩的讨论和分析，(2) 没有要求遵守经修订的 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》（“萨班斯-奥克斯利法案”）第 404 条的审计师证明 要求，(3) 减少有关义务的披露 我们的定期报告和委托书中的高管薪酬，以及 (4) 对持有不具约束力的 要求的豁免就高管薪酬进行咨询投票，以及股东批准任何先前 未批准的解雇协议款项。我们打算利用这些豁免。因此，投资者可能会发现投资我们的普通股的吸引力较小。

此外，在 中，《乔布斯法》第107条还规定，新兴成长型公司可以利用《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的延长的过渡期 来遵守新的或修订的会计准则。因此，一家新兴的 成长型公司可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则适用于私营公司， 我们打算利用这一延长的交易期。

我们 最早可能一直是一家新兴成长型公司，直到（1）我们的年总收入 超过12.35亿美元的第一个财年的最后一天，（2）我们成为《交易所 法》第12b-2条所定义的 “大型加速申报人” 之日，如果非关联公司持有的普通股的市值自上次起超过7亿美元 我们最近完成的第二财季的工作日，我们已经公开报告了至少 12 个月，(3) 我们的 日期在过去的三年中，或（4）根据《证券法》首次出售普通股之日五周年之后的财政年度的最后一天 发行了超过10亿美元的不可转换债务。

历史 和公司结构

我们 于2018年4月24日注册成立，是一家根据开曼群岛法律承担有限责任的豁免公司，并且是WJ Energy的控股 公司，而WJ Energy又拥有我们在印度尼西亚的控股和运营子公司。我们目前有一位股东，即Maderic 控股有限公司（“Maderic”），它拥有我们已发行股份的51.18％。Maderic 由我们的董事长兼首席执行官 官控制。

下图 说明了截至本招股说明书补充文件发布之日我们的公司结构，包括合并控股和运营子公司：

上文所反映的不是 是，为了遵守与印度尼西亚公司所有权相关的印度尼西亚法律：（i）WJ Energy 拥有GWN和PT Harvel Nusantara Energi（“HNE”）99.90％的已发行股份，（iii）GWN和HNE各拥有对方 已发行股份的0.1％；（iii）GWN拥有已发行股份的99.50％ PT Hutama Wiranusa Energi的股份，其余的 0.50％由HNE拥有；（iv）HNE拥有PT Cogen Nusantara Energi99.90％的已发行股份，其余0.10％由GWN拥有 。

企业 信息

我们的 主要行政办公室位于 GIESMART 广场 7^第四楼层，Jl.Raya Pasar Minggu 17A 号，Pancoran — 雅加达 12780 印度尼西亚。我们在这个地址的电话号码是 +62 21 2696 2888。我们在开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛大开曼岛卡马纳湾Nexus Way89号的 Ogier Global（开曼）有限公司。我们的网站位于 www.indo-energy.com。 我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件，本招股说明书补充文件中对我们网站 的引用仅为非活跃的文本参考文献。

在我们以电子方式 向美国证券交易委员会提交此类材料或向美国证券交易委员会提供此类材料后，我们 在合理可行的情况下尽快通过我们的网站免费提供20-F表格的年度报告、6-K表的报告以及对根据《交易法》第13（a）或15（d）条提交或提供的报告的修改。我们网站中包含或可通过我们的网站访问的信息不是 本招股说明书补充文件的一部分。

产品

风险 因素

投资 我们的证券是投机性的，涉及很大程度的风险。您应仔细考虑我们于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告、2023年9月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的六个月的6-K表的 报告，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和附带的 中包含或以引用方式纳入的所有其他信息在做出投资决策之前，在 中任何与特定发行相关的自由写作招股说明书中。每种风险因素都可能对 我们的业务、经营业绩、财务状况和前景以及我们证券投资的价值产生重大不利影响， 出现的任何风险都可能导致您损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

我们将根据销售协议在任何时候或总共发行的 普通股的实际数量尚不确定。

在 遵守销售协议中的某些限制并遵守适用法律的前提下，我们有权酌情向 销售代理发出指示，要求其在整个销售协议期限内随时出售我们的普通股。根据我们的指示， 通过销售代理出售的普通股数量将根据多种因素波动，包括销售期间我们普通 股的市场价格、我们在销售协议下向销售代理人发出的出售普通股的任何指示中设定的限额、 以及销售期间对普通股的需求。由于在本次发行期间，出售的每股普通股的价格将波动 ，因此目前无法预测与这些出售相关的普通股数量或 的总收益（如果有）。

此处发行的 普通股将以 “市场发行” 的形式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者 可能会支付不同的价格，因此，他们可能会经历不同的 稀释水平和不同的投资业绩结果。根据市场需求，我们将酌情更改本次发行中出售的时间、 价格和普通股数量（如果有）。由于以低于所支付价格的价格进行销售，投资者在本次发行中购买的股票的价值可能会下降。

如果 您购买本次发行中出售的普通股，则您的股票的有形账面净值 将立即大幅稀释。

本次发行中每股普通股的 价格大大高于每股已发行普通股的净有形账面价值， 因此，本次发行的投资者将立即经历大幅稀释。假设在销售协议期限内以每股2.7020美元的价格共出售了大约 1,579,430股普通股，这是截至2024年3月13日我们在纽约证券交易所美国证券交易所普通股的最高收盘价， 总收益约为4,267,622美元，扣除佣金和我们应支付的预计总发行费用， } 您将立即经历每股约1.03美元的摊薄，这相当于我们的估算值与 调整后净额之间的差额本次发行生效后的截至2023年6月30日的每股有形账面价值和假定发行价格。请参阅本招股说明书补充文件第 S-7 页上的 “稀释”，以更详细地了解您 购买本次发行的股票将导致的稀释。

我们的 管理层将对本次发行净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，您可能不同意我们如何使用所得款项， 并且所得款项可能无法成功投资。

我们的 管理层将有广泛的自由裁量权来使用本次发行的净收益，我们的股东将没有 机会评估净收益是否得到适当使用的投资决策的一部分。由于决定我们使用本次发行净收益的 数量和各种因素的变化性，它们的最终用途可能与其当前的预期用途有很大不同 。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会损害我们的业务。有关我们对本次发行所得收益的拟议用途的描述，请参阅本招股说明书补充文件第S-5页上的 “使用 所得款项”。

使用 的收益

我们 可能会不时发行和出售总销售收益不超过4,267,622美元的普通股。由于 没有规定作为本次发行条件的最低发行金额，因此目前无法确定向我们提供的实际公开发行金额、佣金和收益 （如果有）。无法保证我们会根据销售 协议出售任何股票或充分利用销售 协议作为融资来源。

我们 打算将本次发行的净收益用于我们的营运资金和一般公司用途，并推进我们的地震和 商业钻探和勘探业务。

我们使用收益的金额和时间将因多种因素而异，包括我们的业务产生或使用的 现金金额以及我们业务的增长率（如果有）。因此，我们将在分配 本次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权。此外，尽管截至本招股说明书补充文件发布之日，我们尚未与任何重大交易签订任何与 相关的协议、承诺或谅解，但我们可以将部分净收益用于收购、 合资企业和其他战略交易。

在 最终使用本次发行的净收益之前，我们打算将本次发行的净收益投资于短期、带息 的投资级证券。

大写

下表列出了我们截至2023年6月30日的资本总额：

下表中列出的 信息应与我们的 经审计的财务报表及其附注一起阅读，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的附注，并对其进行全面限定。

上表所示的实际发行和流通的 普通股数量基于截至2023年6月30日已发行的10,142,694股普通股 股，不包括：

稀释

如果 您投资我们的普通股，您的利息将立即稀释至每股发行价格 与本次发行后调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2023年6月30日，我们的 净有形账面价值约为15,702,845美元，合每股普通股1.55美元。“净有形账面价值” 是总资产减去负债和无形资产总和。“每股净有形账面价值” 是有形账面净值 除以已发行股票总数。

在 使预计调整生效并以每股普通股2.7020美元的假定发行价发行了本次发行中约1,579,430股普通股之后，这是截至2024年3月13日 过去60天我们在纽约证券交易所美国证券交易所普通股的最高收盘价，扣除与本次发行 相关的佣金和预计发行费用，我们截至2023年6月30日，调整后的有形账面净值约为19,712,436美元，或 每股约1.67美元普通股。这意味着我们现有股东每股普通股的预计净有形账面价值立即增加0.12美元，参与本次发行的投资者每股普通股的净有形账面价值将立即稀释1.03美元。在本次发行中，投资者每股普通股的稀释量是通过从每股普通股的发行价格中减去经调整后的每股普通股有形账面净值 来确定的。下表说明了参与本次发行的投资者对每股普通股的摊薄 ：

假设我们发行的普通股数量为1,579,430股，假设每股普通股2.7020美元的假定发行价格每上涨0.50美元（降低）本次发行后的净有形账面价值766,024美元，合每股普通股0.10美元，对新投资者的每股普通股 摊薄每股普通股0.40美元，以及 扣除销售代理佣金和我们应付的预计报价费用后。

由于我们在本协议下发行 最高4,267,622美元的普通股，如果2.7020美元的假定发行价上涨0.50美元至3.20美元， 我们发行的普通股数量将减少至约1,332,798股普通股；如果假定发行价格2.7020美元下降0.50美元至2.20美元，则我们发行的普通股数量将增加到约1,93898股 ,065 股普通股。

上面讨论的 信息仅供参考，将根据实际发行价格、我们在本次发行中提供的普通股 的实际数量以及本次发行中以定价确定的其他条款进行调整。

上述 的讨论和表格基于截至2023年6月30日的已发行10,142,694股普通股，不包括截至2023年6月30日：

只要我们的任何未偿还期权或认股权证被行使，我们在股票 激励计划下授予额外期权或其他奖励或发行额外认股权证，或者我们在未来发行更多普通股，则可能会进一步稀释。

我们提供的证券的描述

根据本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书，我们 将发行一定数量的普通股，总价值不超过4,267,622美元。从随附的招股说明书第3页开始，在 “股本描述 ” 的标题下描述了我们的普通股的实质性条款和条款。

分配计划

我们 已与Wainwright签订了截至2022年7月22日并于2024年3月22日修订的市场发行协议（“销售 协议”），根据该协议，我们可以不时通过作为代理的销售代理发行和出售总发行价不超过4,267,622美元的普通股。根据本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书出售普通股（如果有）可以通过协议交易或被视为《证券法》第415条所定义的 “在市场上发行 发行” 的交易中进行。

销售代理将根据销售协议的条款和条件提供我们的普通股。我们将指定我们想要出售的 普通股的数量、要求出售的时间段、对每天或任何一天可以出售的 普通股数量的限制，以及任何最低价格均不得低于该价格进行销售。根据销售协议的条款和 条件，销售代理将根据其正常交易和 销售惯例以及适用的法律法规，尽其商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有普通股。根据销售协议的条款， 销售代理或我们可以在向另一方发出适当通知 后，暂停根据销售协议通过销售代理进行普通股的发行。

根据 销售协议的条款，我们也可以将我们的普通股作为自有账户的委托人，按出售时商定的价格 出售给销售代理。如果我们以这种方式出售股票，我们将签订一项单独的协议，规定 此类交易的条款，并将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述该协议。

销售代理作为代理出售我们的普通股（占根据销售协议出售的任何普通股收益总额 的3％）的服务将获得佣金。当 销售代理担任委托人时，上述薪酬率不适用。我们已同意向销售代理报销其合理的自付费用，包括律师费 ，金额不超过50,000美元，该金额包含在本次产品的预计总支出中。此外，我们 已同意向Wainwright偿还其法律顾问与Wainwright因本次发行而持续进行的 调查、起草和其他申报要求相关的费用和支出，每个日历 季度的总金额不超过2,500美元。我们估计，不包括根据销售协议向销售代理支付的佣金， 的总费用约为130,000美元。

除非我们和销售代理就特定交易另有协议 ，否则普通股 的销售结算将在 进行任何销售之日之后的第二个工作日（或常规交易的行业惯例较早的日子）进行，以换取向我们支付净收益。本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中规定的普通股销售将通过存托信托公司的便利设施或通过我们和销售代理商可能商定的其他方式 进行结算。没有通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在 代表我们出售普通股时，销售代理将被视为《证券法》 所指的承销商，支付给销售代理的薪酬将被视为承保佣金或折扣。我们 同意就某些民事责任，包括 《证券法》或《交易法》规定的责任，向销售代理提供赔偿和缴款。

此 发行将在 (1) 发行和出售本招股说明书 补充文件所涵盖的所有普通股以及 (2) 终止销售协议中允许的销售协议中以较早者为准。

销售代理及其关联公司已经提供并将来可能为 我们和我们的关联公司提供各种投资银行和其他金融服务，为此已获得并将来可能收取惯常的费用和佣金。在第M条例所要求的 范围内，在本招股说明书补充文件下，在 发行期间，销售代理将不参与任何涉及我们普通股的做市活动。

销售代理的 主要营业地址是纽约公园大道430号，纽约州10022。

这份 销售协议重要条款摘要并不声称是其条款和条件的完整陈述。销售协议的 副本已在 6-K 表格的报告中向美国证券交易委员会提交。

清单

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “INDO”。

法律 问题

开曼群岛的Ogier（开曼）LLP（“Ogier”）将向 我们移交受开曼群岛法律管辖的有关所发行证券有效性的某些 法律事务。纽约州法律管辖的某些法律事务将由纽约州埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所代为处理 。 Katten Muchin Rosenman LLP 是温赖特与此次发行有关的法律顾问。

专家们

我们公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的20-F表年度报告中出现的 合并财务报表已由独立注册会计师事务所Marcum Asia CPaS LLP审计，如其中所包含并以引用方式纳入此处的相关报告 所述。此类合并财务报表是根据会计和审计专家等公司授权提供的报告以引用方式纳入此处 的。

以引用方式纳入某些文件

SEC 允许我们 “以引用方式将” 我们向美国证券交易委员会提交的信息 “纳入本招股说明书”。这意味着我们 可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。就本招股说明书而言，本招股说明书中以 引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是本招股说明书中包含的声明 或随后提交的任何文件（也以引用方式纳入此处）修改或取代了此类 先前的声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何此类声明均不应被视为构成 本招股说明书的一部分。

我们 特此以引用方式将我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的以下文件纳入本招股说明书：

我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有 文件（如果是 表格 6-K 上的报告，则只要 它指出，它以引用方式纳入注册声明 （其中本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成其中的一部分），以及根据表格6-K) (i) 在本招股说明书补充文件 构成其一部分的注册声明的初始提交日期之后、该注册声明生效之前，以及 (ii) 在该注册声明生效之前，以及 (ii) 在该注册声明生效之日之后本招股说明书补充文件和本次发行终止之前的 应被视为注册成立除非我们另有特别规定，否则本招股说明书补充文件中的引用自提交文件之日起。我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新 ，并可能取代先前向美国证券交易委员会提交的信息。如果在 6-K 表格或 任何附录中包含的任何信息，过去或已经提供给美国证券交易委员会，而不是向美国证券交易委员会提交，则此类信息或附录明确不以引用方式纳入 。

应 的要求，我们将免费向收到本招股说明书补充文件和随附招股说明书的每位人提供以引用方式纳入的任何或所有文件的副本 注册声明， 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成其中的一部分（文件中未以引用方式明确纳入 的文件证物除外）。请向 GIESMART PLAZA 7 直接向我们提出书面或口头索取副本的请求^第四 楼层，Jl.Raya Pasar Minggu 17A 号，Pancoran — Jakarta 12780 印度尼西亚，电话号码：+62 21 2696 2888。此外，可以在我们的网站上访问此处以引用方式纳入的文件的副本 www.indo-energy.com。提及我们的 网站地址并不构成以引用我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息的方式纳入其中， 您在就我们的普通股做出投资决策时不应考虑我们网站的内容。

您 应仅依赖以引用方式纳入或本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中提供的信息。 我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。除这些文件头版的日期外，您不应假设本招股说明书 补充文件或随附的招股说明书中的信息在其他任何日期都是准确的。

在哪里可以找到更多信息

在 美国证券交易委员会规则允许的情况下，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书省略了注册声明中包含的某些信息和证物，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成了注册声明的一部分。由于本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书可能不包含您可能认为重要的全部信息，因此您应查看这些文件的 全文。如果我们提交了合同、协议或其他文件作为 注册声明的附件，而本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是其中的一部分，则您应阅读附录，以更全面地了解 所涉及的文件或事项。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的每份声明，包括上文讨论的以引用方式纳入的声明 中关于合同、协议或其他文件的全部声明，均通过引用 对实际文件进行了全面限定。

我们 受适用于外国私人发行人的《交易法》的信息报告要求的约束，并根据这些要求，我们向美国证券交易委员会提交年度报告和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站 www.sec.gov 其中包含我们提交的报告以及我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的其他信息。

我们 维护一个名为 www.indo-energy.com 的公司网站。我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息 不构成本招股说明书的一部分。

民事责任的可执行性

我们 是根据开曼群岛法律注册成立的有限责任豁免公司。我们根据开曼群岛法律 注册成立，目的是享受以下好处：

但是， 与美国相比，开曼群岛的证券法体系不够发达，这些证券法为投资者提供的保护明显较少 。

我们的 章程文件不包含要求对我们、我们的高管、董事和股东之间的争议（包括根据美国 证券法产生的争议）进行仲裁的规定。目前，我们几乎所有的业务都是在美国境外进行的，几乎所有的资产都位于美国境外。我们的所有官员都是美国以外司法管辖区的 国民或居民，他们的大部分资产位于 美国境外。因此，股东可能难以在美国境内向这些人送达诉讼程序， 或执行在美国法院对我们或他们作出的判决，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任 条款的判决。

Ogier， 我们的开曼群岛法律顾问，以及我们的印度尼西亚法律顾问 Adnan Kelana Haryanto & Hermanto 分别告知 我们，不确定开曼群岛和印度尼西亚的法院是否会分别会：

《证券法》负债的赔偿

就根据上述规定或其他规定允许我们的董事、高级管理人员和控股人 对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们获悉，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中表述的 公共政策，因此不可执行。

在 《市场报价》

上涨 至 4,267,622 美元

普通 股

印度尼西亚 能源有限公司

招股说明书 补充文件

H.C. Wainwright & Co.

, 2024

第 II 部分招股说明书中未要求提供信息

我们 是一家开曼群岛豁免公司。开曼群岛法律不限制公司的公司章程 可以规定对高管和董事的赔偿的范围，除非开曼群岛 法院可能认为任何此类条款与公共政策相违背，例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。 我们的公司章程规定，除非是由于自己的故意过失或违约，否则我们的高级管理人员和董事因其身份 而产生的任何责任将获得赔偿。

在 中，就根据上述规定允许董事、高级管理人员或控制 的人员赔偿《证券法》产生的责任而言，我们获悉，证券交易委员会认为，这种赔偿 违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。

附录 索引

下方签名的注册人在此承诺：

下方签名的 注册人特此承诺，为了确定《证券法》规定的任何责任， 注册人根据《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条提交的每份年度报告（以及在适用的情况下，根据《交易法》第 15 (d) 条提交 员工福利计划的年度报告），该报告以引用方式纳入 注册中声明应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，以及此类证券的发行 该时间应被视为首次真诚发行。

就根据上述规定或其他规定允许注册人 的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，注册人已被告知，证券 和交易委员会认为，此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。 如果 该董事、高级管理人员或控股人就与所注册证券有关的此类负债提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外），则注册人将，除非 在其律师的意见此事已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提出 问题其此类赔偿是否违反《证券法》中规定的公共政策，并将受该问题的最终 裁决的管辖。

下方签名的注册人特此承诺：

下方签名的 注册人特此承诺提交申请，以确定受托人是否有资格根据信托契约法（“法案”）第310条（“法案”）第310条（a）款行事 ，根据委员会根据该法第305（b）（2）条规定的规则和条例，采取行动 。

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信其符合提交F-3表格的所有 要求，并已正式促成下列签署人于2024年3月22日在印度尼西亚雅加达代表其签署本注册声明， 经正式授权。

授权书

通过这些礼物认识 所有人，签名如下所示的每一个人特此构成并任命 Wirawan Jusuf 和 James Huang 为其真正合法的事实律师和代理人，拥有完全的替代权和重新替代权，以任何和所有身份代替他或 她以及他的名字、地点和代替，与本注册声明相关的任何和所有身份，包括 以下列签署人作为注册人董事或高级职员的名义签署并提交任何及所有修正或补充 (包括本注册声明的所有招股说明书（补充文件、贴纸和生效后的修正案）及其所有证物（br}），并签署本注册声明所涵盖的同一次发行的任何注册声明，该注册声明将在根据经修订的1933年《证券法》第462（b）条提交后 及其所有生效后修正案生效，并提交相同的 及其所有证物和其他相关文件随后，向美国证券交易委员会和任何适用的 证券交易所、证券自律机构或其他监管机构，授予该事实上的律师和代理人全部 权力和权力，允许他们采取和执行与该场所以及场所和 有关的每一项必要或必要的行为和事情，无论他或她本人可能或可以做什么意图和目的，特此批准并确认 所述事实律师和代理人，或他的一个或多个替代者，可以依据本协议合法地做或促成这样做。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员代表 注册人以指定的身份和日期签署。