美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第 13A-16 或 15D-16 条
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 3 月
委员会档案编号:001-41634
HUB 网络安全有限公司
(注册人的确切姓名见其 章程)
17 罗斯柴尔德大道
特拉维夫 6688120, 以色列
+972-3-924-4074
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。
20-F 表格 x表格 40-F ¨
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格: ¨
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格: ¨
内容
业务合并
2023年2月28日(“截止日期”),根据以色列国法律组建的公司HUB Cyber Security Ltd.(“公司”)根据2022年3月23日经2022年6月19日修订的业务合并协议(“企业 合并协议”),吸收了先前 宣布的业务合并(“业务合并”),特拉华州的一家公司(“RNER”)雷尼尔山收购 Corp. 和特拉华州的一家公司、该公司的全资子公司 Rover Merger Sub Inc.(”Merger Sub”)。
在业务合并的关闭方面,以下 笔交易是根据企业合并协议的条款进行的:
· | 公司股东先前通过的 经修订和重述的公司章程(“经修订和重述的 公司章程”)已生效。经修订和重述的公司章程的副本作为本报告附录 1.1 提交,并以引用方式纳入此处; |
· | 公司根据业务合并协议的条款将每股公司普通股(“公司普通股”)的股票拆分为相同数量的公司 普通股,因此每股公司普通股 在实施此类股票拆分(“股票拆分”)后每股价值为10.00美元,这导致 反向拆分比率为0.712434; |
· | Merger Sub 与 RNER 合并并入 RNER(“合并”),RNER 作为公司的全资子公司在合并中幸存下来; |
· | 由于合并和《业务合并协议》所考虑的其他交易,RNER成为公司的全资子公司 ,RNER的股东成为公司的股东; |
· | 与 RNER 于 2023 年 1 月 4 日举行的股东特别会议(“RNER 特别会议”)有关, 2,580,435 股 RNER 普通股(“RNER 普通股” 和每股 RNER 普通股, a “RNER 股票”)的持有人正确行使了以大约 {br 的赎回价格将其股票兑换为现金的权利} 每股10.28美元,总赎回金额约为26,526,872美元。这些股票赎回是在2022年12月21日举行的RNER股东特别会议上竞标赎回的14,535,798股RNER股票之外的,该特别会议批准将RNER的到期日延长至2023年3月1日; |
· | 在 业务合并的生效时间(“生效时间”),在生效时间前夕发行和未偿还的每个RNER单位(“RNER单位”) 自动分离,每个此类RNER单位的持有人被视为 持有一股RNER股票和一份RNER认股权证,这使持有人有权以 的价格购买每份认股权证中四分之三的RNER股票整股每股11.50美元(每股 “RNER认股权证”);以及 |
· | 在生效时间前夕发行和流通的每股 RNER股票自动转换为0.899股公司普通股, ,在生效时间前夕发行和未偿还的每股RNER认股权证转换为公司的0.899份认股权证(a “公司新认股权证”)。 |
公司普通股和公司现有的认股权证 于2023年3月1日在纳斯达克全球市场开始交易,代码分别为 “HUBC” 和 “HUBCZ”。 公司的新认股权证于2023年3月1日开始在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为 “HUBCW”。
前面对业务合并的描述是参照企业合并协议对 的全部限定的,该协议的副本作为本报告附录2.1提交, 表格 在此以引用方式纳入。
在截止日期之前,公司董事会( “董事会”)决定不提交经修订和重述的公司薪酬政策(以前作为附录10.12提交的 作为附录10.12提交的F-4表格(文件)。第 333-267035 号),于 于 2022年8月24日向美国证券交易委员会提交,供股东大会批准(“拟议薪酬政策”)。因此, 拟议薪酬政策未在截止日期生效,公司目前的薪酬政策仍然有效 。
在截止日期,公司和RNER发布了一份新闻稿,宣布 业务合并结束。新闻稿的副本作为本报告附录99.1以6-K表格形式提交,并以引用方式纳入 。
辅助协议
管道融资
在执行业务合并协议的同时, 公司和某些合格的机构买家和合格投资者(“PIPE投资者”)签订了 一系列认购协议(“认购协议”),规定PIPE投资者在 生效时以每股10.00美元的价格购买共计5,000,000股公司普通股,公司 的总收益为50,000美元 ,000(统称为 “PIPE 融资”)。PIPE融资在业务 合并收盘时并未完成。
企业合并协议规定, 业务合并的完成除其他外,前提是公司满足或免除一项要求,即合并后的 公司在收盘日 从RNER的信托账户(所有RNER股东赎回生效后)和PIPE投资者中拥有至少5000万美元的现金总额(“最低现金条件”)。由于 从RNER的信托账户中赎回以及PIPE融资未能完成,公司放弃了最低 现金条件,以便着手完成业务合并。
可转换票据
在截止日期,公司与A.G.P/Alliance Global Partners(“AGP”)、 RNER首次公开募股的承销商代表和RNER的股东以及另一家参与业务合并的供应商 (“供应商”)签订了两份可转换票据 协议(统称为 “可转换票据协议”)。根据可转换票据协议,AGP从公司 购买了本金总额为5,219,318.54美元的可转换票据,卖方购买了本金总额为349,318.54美元 的可转换票据(每张 “可转换票据”)。每张可转换票据的年利率为 ,利率为6%,到期日为2024年3月1日,并将在相应的可转换票据全额支付之前的任何时候按AGP或卖方的 期权(视情况而定)转换为公司普通股。
此外,在截止日期之前,公司与一位投资者签订了 可转换贷款协议,根据该协议,公司获得了10,000,000以色列谢克尔的总收益( “CLA”)。CLA将不计息,到期日为24个月,将在纳斯达克开始交易时转换为公司普通股 。
注册权协议
在执行可转换票据协议方面, 公司还在截止日期与每家AGP和供应商签订了注册权协议(统称为 “注册权协议”),根据该协议,在遵守某些要求和惯例条件的前提下,AGP和 供应商可以随时或不时要求公司向美国证券交易所 提交注册声明 委员会负责注册根据条款进行转换后可发行的公司普通股可转换票据协议的。
优先拒绝权协议
此外,在截止日期,公司与AGP签订了 优先拒绝权协议(“优先拒绝权协议”),根据该协议,AGP 被授予优先拒绝权,成为任何 未来公开和私募股权、股票挂钩和债券发行、财务顾问职位和股权信贷额度的唯一或独家账面经理、承销商或配售代理人 br} 公司的 AGP 合理选择的机构。优先拒绝权协议将在截止日期 12 个月 周年之日终止; 提供的如果AGP可转换票据在截止日期的六个月 周年之内全部兑现,则优先拒绝权协议将在收盘 之日六个月周年之际终止。
权益信用额度
在截止日期,公司与RNER的赞助商经理Dominion Capital LLC(“Dominion”)(“Dominion”)签订了股权信贷额度(“ELOC”)的坚定承诺,根据该承诺, 公司可以在自签署 ELOC最终协议之日起的36个月内向Dominion发行高达1亿美元的公司普通股。作为Dominion收购承诺的对价,公司将在签订最终协议之日向道明发行1,000,000股公司普通股。此外,Dominion将在业务合并完成后向公司预付总额为250万美元的 ,作为ELOC(“ELOC 预付承诺”)下的预付承诺。
担保本票
关于ELOC的坚定承诺,公司和 Dominion签订了优先有担保即期票据(“有担保本票”),以证明公司 有义务偿还ELOC预付承诺。有担保本票将按每年10%的利率计息,并按需到期 。
董事会
为准备业务合并的完成,董事会于2023年2月26日任命卡斯比安·努里尔·奇里希担任董事和董事会主席。自阿兹里尔·莫斯科维奇离任公司首席执行官以来,一直担任 临时董事长的摩西·雷恩斯将继续作为董事会成员。
此外,莫蒂·弗兰科和泽夫·泽尔分别提出辞职 董事会成员,自截止日期起生效。此外,董事会任命 Liat Aaronson 为董事会成员,自 截止日期起生效。
弗兰科先生和泽尔先生辞职后,董事会将 的董事类别定为以下类别,自截止日期起生效:
· | I 级将由 Eyal Moshe 和 Manish Agarwal 组成; |
· | 二级应由阿兹里尔·莫斯科维奇和摩西·雷恩斯组成;以及 |
· | 第三班将由马修·科尔尼、卡斯比安·努里尔·奇里希和利亚特·亚伦森组成。 |
委员会任命
此外,董事会还任命利亚特·阿伦森担任董事会审计委员会(“审计委员会”)、董事会提名治理合规与可持续性委员会(“提名委员会”)以及董事会薪酬委员会(“薪酬 委员会”)的 成员,均自截止日期起生效。
在这些任命之后,自 业务合并结束之日起生效,(i) 审计委员会由摩西·雷恩斯、马尼什·阿加瓦尔和利亚特·亚伦森组成,摩西·雷恩斯担任 主席;(ii) 薪酬委员会由摩西·雷恩斯、马尼什·阿加瓦尔和利亚特·阿伦森组成,马尼什·阿加瓦尔担任 主席,以及 (iii) 提名委员会由马尼什·阿加瓦尔、摩西·雷恩斯和利亚特·亚伦森组成,利亚特·亚伦森担任 主席。
展览索引
展览 不是。 |
描述 | |
1.1 | 经修订和重述的HUB网络安全有限公司的公司章程 | |
2.1 | HUB网络安全有限公司(f/k/a HUB网络安全(以色列)有限公司)、Rover Merger Sub, Inc.和Mount Rainier收购公司于2022年3月23日签订的业务合并协议(参考表格F-4注册声明附录2.1(文件)编号333-267035),于2022年8月24日向美国证券交易委员会提交)。 | |
99.1 | 2023 年 2 月 28 日的新闻稿。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Hub 网络安全有限公司 | ||
日期:2023 年 3 月 1 日 | 来自: | /s/ 雨果·戈德曼 |
雨果·戈德曼 | ||
首席财务官 |