ImmunityBio宣布由Oberland投资3.2亿美元

资本，其中2.1亿美元的资金是

收盘，使2023年的总融资额达到8.5亿美元

•高达3亿美元的非稀释性资本以高达2000万美元的股权投资兑换未来ImmunityBio免疫疗法产品收入的特许权使用费

•特许权使用费融资包括收盘时融资的2亿美元，以及1亿美元的融资，前提是美国食品药品管理局批准公司的Anktiva® BLA和BCG用于NMIBC的BCG，PDUFA日期为2024年4月23日

•股权投资包括收盘时获得的1000万美元资金和五年期期权的额外收购期权，最多可额外购买1000万美元

•2023年共筹集了8.5亿美元的资金，其中3.2亿美元来自机构投资者，5.3亿美元来自创始人

加利福尼亚州卡尔弗城，2024年1月2日——临床阶段的免疫疗法公司（“ImmunityBio” 或 “公司”）ImmunityBio, Inc.（纳斯达克股票代码：IBRX）今天宣布，高博兰资本向该公司提供高达3.2亿美元的特许权使用费融资和股权投资，2023年12月29日收盘时总收益2.1亿美元。这笔额外资本为公司提供了大量的财务资源，以加快其商业化工作，以备监管部门可能获得批准，并扩大其在更广泛的泌尿外科癌症领域的产品线。所得款项还将用于资助正在进行的业务运营和将 N-803（Anktiva®）适应症扩展到多种实体瘤的临床试验。

ImmunityBio的商业化努力预计美国食品药品监督管理局（“FDA”）可能会批准Anktiva与Bacillus Calmette-Guérin（“BCG”）联合用于治疗伴有或不伴有Ta或T1疾病的原位癌（CIS）BCG无反应的非肌肉浸润性膀胱癌（“NMIBC”）患者。该公司于2023年10月23日宣布，已向美国食品药品管理局重新提交了其生物制剂许可申请（“BLA”），并于2023年10月26日宣布，美国食品和药物管理局已将重新提交BLA的用户费用目标日期（PDUFA日期）定为2024年4月23日。该公司的产品线以广泛的免疫疗法和细胞疗法平台为基础，这些平台旨在通过以协调的方式激活免疫系统的先天分支和适应性分支来攻击癌症和传染性病原体。

ImmunityBio首席执行官兼总裁理查德·阿德考克表示：“这笔交易为公司筹集了大量资金，以支持重要的增长计划，但股权稀释有限，并且对与初始投资相关的总付款设定了上限。”“除了在ImmunityBio的关键转折点提供资本来源外，这项投资还表明了Oberland Capital对我们的未来，尤其是对Anktiva在膀胱癌中的潜在价值以及我们临床研发方向的坚定信心。”

Oberland Capital管理合伙人安德鲁·鲁宾斯坦表示：“我们很高兴与ImmunityBio合作，探讨可能推出治疗膀胱癌的Anktiva。”“这项投资符合我们投资具有高度差异化产品和深度临床管道的接近商业阶段的生物制药公司的战略。”

Oberland Capital的投资以3亿美元的收入利息购买协议（“RIPA”）的形式进行，该协议对当前投资者不可稀释，其中2亿美元在收盘时已融资，1亿美元的融资将取决于美国食品和药物管理局批准该公司对Anktiva的BLA以及BCG的NMIBC，并受RIPA中规定的其他条款和条件的约束。根据RIPA的条款，Oberland Capital将有权根据公司产品的净销售额获得最初的分级个位数特许权使用费，上限为其投资的倍数。此外，公司已与Oberland Capital签订了收购协议，对收盘时发行的2432,894股股票进行私募配售，根据过去30个交易日的VWAP，相当于1000万美元的总收益。Oberland Capital还可以选择在将来再购买1000万美元的普通股。

在RIPA方面，公司和Nant Capital签订了修正案，将本金总额约为5.05亿美元的某些现有本票的到期日从2024年12月31日延长至2025年12月31日，并允许Nant Capital将总额为3.8亿美元的本金外加应计和未付利息转换为普通股，每股价格等于收盘价75％ 2024 年 1 月 3 日。Nant Capital和RIPA买方代理人还同时签订了从属协议，根据该协议，票据从属于公司在RIPA下对购买者的义务。

杰富瑞集团担任该交易的独家财务顾问。

关于 imunityBio

ImmunityBio是一家垂直整合的临床阶段生物技术公司，正在开发下一代疗法和疫苗，以增强自然免疫系统，战胜癌症和传染病。该公司的一系列免疫疗法和细胞疗法平台单独或共同发挥作用，推动和维持免疫反应，目标是提供持久、安全的疾病防护。ImmunityBio正在将其科学和平台应用于癌症治疗，包括开发潜在的癌症疫苗，以及开发免疫疗法和细胞疗法，ImmunityBio认为这些疗法和细胞疗法可以显著减少或消除对标准高剂量化疗的需求。这些平台及其相关候选产品的设计目标是比目前肿瘤学和传染病的护理标准更有效、更易于使用和更易于管理。

N-803 正在研究中。包括美国食品药品管理局在内的任何卫生当局或机构均未确定安全性和有效性。

欲了解更多信息，请访问 https://ir.immunitybio.com。

关于高地资本

Oberland Capital是一家私人投资公司，成立于2013年，管理的资产约为35亿美元，专门投资全球医疗行业，专门提供为满足其交易伙伴特定需求而定制的灵活投资结构。Oberland Capital广泛的融资解决方案包括特许权使用费流的货币化、未来产品收入的收购、基于项目的融资结构的创建以及对传统债务和股权的投资。凭借深厚的行业知识和丰富的结构性融资经验，Oberland Capital团队有为其交易合作伙伴创造价值的历史。

欲了解更多信息，请访问 www.oberlandcapital.com 或致电 (212) 257-5850 与 Johnna Schifilliti 联系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，例如有关此处描述的融资交易和此类融资所得收益的用途、预计获得的最终收益金额、监管审查程序及其时间、ImmunityBio的 N-803 商业化战略以及ImmunityBio的癌症和传染病疗法的产品线和开发等的声明。尽管ImmunityBio认为重新提交的BLA解决了美国食品药品管理局完整回复信中发现的问题，但无法保证FDA最终会同意此类问题已成功解决和解决。本新闻稿中非历史事实陈述的陈述被视为前瞻性陈述，通常使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“目标”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“表明”、“项目”、“寻求”、“应该” 等词语来识别、” “意愿”、“策略” 以及此类词语或类似表述的变体。对我们临床前和临床试验过去的表现、努力或结果的陈述，可以作出推断或假设，也可以是前瞻性陈述，并不代表未来的表现或结果。前瞻性陈述既不是预测、承诺也不是保证，是基于ImmunityBio管理层当前的信念以及ImmunityBio做出的假设和目前可获得的信息。此类信息可能有限或不完整，不应将ImmunityBio的陈述视为已对所有可能可用的相关信息进行了彻底的调查或审查。此类陈述反映了ImmunityBio当前对未来事件的看法，受已知和未知风险的影响，包括业务、监管、经济和竞争风险、不确定性、突发事件和假设，包括但不限于：（i）与监管审查程序相关的风险和不确定性，（ii）FDA最终是否将确定重新提交的BLA和相关行动成功地解决和解决了FDA中发现的问题的完整回复信，(iii)) 美国食品和药物管理局对重新提交的BLA进行审查的时间表存在不确定性，（iv）在BLA审查过程中无法成功地与FDA合作找到令人满意的解决方案来及时或根本解决任何问题，包括无法向FDA提供足以支持BLA批准的数据、分析或其他信息，（v）ImmunityBio及其第三方合同制造组织充分解决问题的能力 CRL 中提出的问题，(vi) 任何可能的设施重新检查ImmunityBio的第三方合同制造组织或其他方面可能需要这样做以及由此产生的结果，（vii）FDA是否接受BLA重新提交的数据和结果，其水平是否与公布的结果一致，或根本不接受，（viii）是否将实现与本文所述融资交易相关的第二笔1亿美元付款所需的FDA批准里程碑，（ix）ImmunityBio遵守条款的能力、规定的条件、契约、限制和义务在收入利息购买协议和相关交易文件中，（x）ImmunityBio通过自身和/或其研究人员继续其计划中的临床前和临床开发计划的能力，以及任何此类持续的临床前和临床开发以及计划提交的监管文件的时机和成功，（xi）ImmunityBio留住和雇用关键人员的能力，（xii）ImmunityBio获得额外融资以资助其运营并完成开发和商业化的能力其种类繁多候选产品，（xii）ImmunityBio成功将其候选产品商业化的能力以及监管审查和批准方面的不确定性，（xiv）ImmunityBio扩大其候选产品和未来批准产品的制造和商业供应业务的能力，（xv）ImmunityBio获得、维护、保护和执行其候选产品和技术的专利保护和其他专有权利的能力。公司于2023年3月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格、公司于2023年11月9日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格，以及ImmunityBio随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表格，以及ImmunityBio随后向美国证券交易委员会提交的文件（可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅）中，在 “风险因素” 标题下描述了有关这些风险和其他可能影响ImmunityBio业务的风险的更多详细信息。。ImmunityBio提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求，否则ImmunityBio不承担任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或其他信息。

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