附件10.3

禁售协议的格式

, 2023

Roth CH收购IV公司。
圣克莱门特大道888号
400号套房

加州纽波特海滩,邮编:92660

女士们、先生们:

本函件协议(以下简称《函件协议》)是根据于2022年由Roth CH Acquisition IV Co.(特拉华州的一家公司)、Roth IV Merge Sub Inc.(特拉华州的一家公司和Acquiror的直接全资子公司)和Tigo Energy,Inc.(特拉华州的一家公司)和Tigo Energy,Inc.(特拉华州的一家公司)之间于2022年签署的协议和合并计划(以下简称《合并协议》)交付给您的,根据该协议,在完成(I)合并后,子公司将与本公司合并并并入本公司,合并子公司的独立法人地位将终止,本公司将成为尚存的公司和Acquiror的全资子公司,(Ii)本公司将更名为Tigo Energy MergeCo,Inc.,及(Iii)Acquiror将更名为Tigo Energy,Inc.(“交易”)。本信函协议中使用但未另作定义的大写术语应具有合并协议中赋予其的含义。

为了促使收购完成交易,并为了其他良好和有价值的对价,在此确认收到和充分的对价,以下签署人(“股东”)同意收购如下(股东和收购方共同为“当事人”,各自为“当事人”):

1.除本文所述的例外情况外,股东同意,未经收购方董事会事先书面同意,不得(I)出售、要约出售、签订合同或同意出售、质押、质押、授予任何购买或以其他方式处置或同意直接或间接处置的选择权,或建立或增加看跌等值头寸,或清算或减少1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第16条所指的看涨期权等值头寸,以及据此颁布的证券交易委员会的规则和条例,紧接交易完成后其持有的收购普通股的任何股份,在行使任何期权或认股权证以购买紧接交易完成后持有的收购普通股时可发行的任何收购普通股,或紧接交易完成后其持有的可转换为或可行使或可交换的收购普通股的任何证券(“禁售股”),(Ii)订立任何交换或其他安排,将任何此类收购普通股或可转换为或可行使或可交换为收购普通股的所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人,无论该等交易是否以现金或其他方式交割该等证券,或(Iii)公开宣布有意于自截止日期起至截止日期后六(6)个月为止的期间(“禁售期”)内进行第(I)或(Ii)款(第(I)至(Iii)条所述行动,统称为“转让”,及每项“转让”)所指明的任何交易。

2.第1款规定的转让限制不适用于:

(I)就实体而言,(A)转让给该实体的股东、合伙人、成员或关联公司,或(B)转让给另一公司、合伙、有限责任公司、信托或其他

1


 

属于该实体的关联方的企业实体,或控制、控制、管理或管理该实体或该实体的关联方或与其共同控制的任何投资基金或其他实体(如该实体是合伙企业,则包括其普通合伙人或后续合伙或基金,或由该合伙企业管理的任何其他基金,以避免产生疑问);

(Ii)
就个人而言,以馈赠方式转移给个人直系亲属成员(定义见下文)或受益人为个人直系亲属成员、该人的附属机构或慈善组织的信托基金;
(Iii)
就个人而言,根据个人死亡后的继承法和分配法进行转移;
(Iv)
就个人而言,根据合格的国内关系令进行转移;
(v)
就实体而言,在实体解散时,根据实体组织的管辖权法律和实体的组织文件转让;
(Vi)
行使任何购买收购或普通股的期权或认股权证(只要代表此类期权或认股权证的工具允许在无现金基础上行使),可在无现金基础上进行行使,条件是股东应遵守适用于该相关收购或普通股的转让限制;
(Vii)
根据收购方股权激励计划或安排,向收购方转移以履行扣缴税款的义务;
(Viii)
根据在收盘时生效的任何合同安排向收购方转移,该合同安排规定股东通过收购或没收收购方的股份或其他可转换为或可行使或可交换的收购方股份的证券,与股东终止收购方的服务有关;
(Ix)
在交易结束后的任何时间,股东将收购普通股纳入任何规定股东出售收购普通股的交易计划,该交易计划符合《交易法》(不时修订)下规则10b5-1(C)的要求;但条件是,该计划不规定或不允许在禁售期内出售任何收购普通股,并且在禁售期内不自愿就该计划作出任何公告或提交任何文件;
(x)
转让股东在紧接交易结束后持有的收购普通股的5%(5%),或在交易结束后九十(90)天内以其他方式发行或可发行的收购普通股,以及从交易结束后第九十一(91)天至禁售期结束,紧接交易结束后股东持有的收购普通股的5%(在此期间总计最高10%);但为免生疑问,股东在紧接交易结束后持有的购入普通股的剩余90%(90%)可在禁售期届满时转让;
(Xi)
转让在合并生效后在公开市场交易中获得的任何收购普通股或其他可转换为收购普通股或可为收购普通股行使的证券;
(Xii)
完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致收购方所有股东有权将其收购的普通股换成现金、证券或其他财产的交易;

2


 

(Xiii)
收购委员会酌情批准的交易,以满足股东(或其直接或间接所有者)在合并协议各方签署合并协议之日后因修订的1986年美国国税法(以下简称守则)或根据该法典颁布的美国财政部条例(简称《条例》)的变化而产生的任何美国联邦、州或地方所得税义务,且此类变更阻止了该交易根据《准则》第368条被定为“重组”,或被定为根据《准则》第351条有资格递延纳税的交易(根据《准则》的任何后续条款或《准则》或《条例》的任何其他规定,考虑到此类变更,该交易没有资格享受类似的免税待遇);

然而,条件是(X)在第(I)至(V)条的情况下,此类转让不涉及价值处置,以及(Y)在第(I)至(V)条的情况下,这些获准受让人必须基本上以本书面协议的形式签订书面协议(应理解,受让人签署的协议中对“直系亲属”的任何提及应明确地仅指股东的直系亲属,而不是受让人的直系亲属),同意受本协议规定的转让限制的约束。就本段而言,“直系亲属”应指股东的配偶、家庭伴侣、子女、孙辈或其他直系后代(包括领养)、父亲、母亲、兄弟或姐妹;而“附属公司”应具有1933年证券法(经修订)第405条规定的含义。

3.
任何违反本函件协议规定的所谓转让从一开始就是无效的,收购方应拒绝承认收购方普通股或可转换为收购方普通股或可为收购方普通股行使或交换的证券的任何此类据称受让方为股权持有人。在禁售期内,应针对收购方普通股下达停止转让指令,并在证明收购方普通股受本协议转让限制的每张证书或账簿分录位置声明上加盖印章或以其他方式加盖图例,除任何其他适用的图例外,还应加盖大体如下形式的图例:

“在此代表的证券受锁定协议中规定的由此类证券的发行人(”发行人“)和其中指定的证券持有人之间转让的限制。如提出书面要求,发行人将免费向持有者提供此类锁定协议的副本。

4.
股东在禁售期内应保留其作为收购方股东的所有权利,包括投票权和获得与收购方普通股有关的任何股息和分派的权利。
5.
如果公司全部或部分免除或放弃任何一方单独或连同其关联公司持有超过5%的公司普通股(在交易结束前解除或放弃时)或收购普通股超过5%的收购普通股(在关闭后解除或放弃时)的锁定协议(每个“触发股东”)与合并结束有关的锁定协议,则下文签署人所持禁售股的百分比(或禁售方所持禁售股的百分比(或禁售方所持禁售股占该豁免或解除禁售权的标的禁售股总数的百分比)应立即按相同条款完全解除(S)。如果(X)任何人士与触发合并协议的股东就合并协议预期的标的事项订立书面协议,其条款和条件的限制性低于本协议中商定的条款和条件(或该等条款和条件随后因修改、放弃或修订而放宽),或(Y)本公司更改、修改、修改或放弃(除更正印刷错误外)任何其他

3


 

倘本公司与触发股东就完成合并而订立的禁售协议,则以下签署人应获提供选择权(但非要求),以使该书面协议中限制性较低的条款及条件适用于以下签署人,或作出相应的更改、修订、修改或豁免(如适用)。股东特此声明并保证,该股东拥有签署本协议书的全部权力和权限,且本协议书构成股东的合法、有效和有约束力的义务,并可根据其条款强制执行。如有要求,股东将签署与执行本协议有关的任何额外文件;但任何该等额外文件的条款不得对股东施加任何额外的转让限制。股东的任何义务自本协议之日起对股东的继承人和受让人具有约束力。
6.
本协议构成双方就本协议标的物达成的全部协议和谅解,并取代双方先前达成的所有书面或口头谅解、协议或陈述,只要它们以任何方式涉及本协议标的物或本协议拟进行的交易。本协议书不得更改、修订、修改或放弃任何特定条款(除更正印刷错误外),除非各方签署书面文件。
7.
未经其他方事先书面同意,任何一方不得转让本协议书或其在本协议书项下的任何权利、利益或义务。任何违反本款规定的转让均为无效和无效,不得将任何权益或所有权转让给所称的受让人。本协议书对股东及其各自的继承人、继承人和受让人以及允许的受让人具有约束力。
8.
本协议及所有基于、产生或与本协议或本协议预期交易有关的诉讼,均受特拉华州法律管辖并根据其解释,但在该等原则或规则要求或允许适用其他司法管辖区的法律的范围内,不适用法律冲突原则或规则。任何基于、产生或与本协议相关的诉讼或诉讼必须提交特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市法院,或者,如果该法院缺乏管辖权,则提交特拉华州威尔明顿的美国地方法院,或者,如果该联邦地方法院缺乏管辖权,然后,在特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市高等法院,且各方当事人均不可否认地(i)在任何该等诉讼或诉讼中服从每个该等法院的专属管辖权,(ii)放弃其现在或以后可能对属人管辖权、地点或法院便利性提出的任何异议,(iii)同意有关诉讼或诉讼的所有索赔应仅在任何该等法院审理和裁定,且(iv)同意不向任何其他法院提起因本协议书或本协议所述交易而引起或与之有关的任何诉讼或诉讼。此外,各方进一步同意,通过美国挂号邮件(或类似的私人邮件服务提供商)向该方各自的主要地址送达任何程序、传票、通知或文件,应视为就本协议项下所涉及的任何事项有效的程序送达。本协议所载的任何内容均不得被视为影响任何一方以法律允许的任何方式送达法律程序或在任何其他司法管辖区对任何其他方提起诉讼或以其他方式提起诉讼的权利,以强制执行根据本协议书提起的任何诉讼、诉讼或程序中获得的判决。
9.
本协议书可签署多份副本(包括PDF和电子签名副本),每份副本应视为原件,所有副本一起构成同一份文书,但仅需出示其中一份。
10.
本书面协议应于(i)终止合并协议及(ii)禁售期届满(以较早者为准)终止。

[故意将页面的其余部分留空]

4


 

 

非常真诚地属于你,

(Name(请打印)

(签名)

(Name如股东为实体,则签署人—请打印)

(如股东为实体,请注明签署人名称—请打印)

地址:

TIGO Energy,INC.

发信人:
姓名:

标题:

[锁定函协议签署页]

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