根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-272930

招股说明书

LENSAR, Inc.

转换A系列可转换优先股后最多可发行7,940,446股普通股，

行使A类认股权证后最多可发行2,183,623股普通股，以及

行使B类认股权证后最多可发行2,183,623股普通股

LENSAR, INC.

2023年5月18日，我们完成了该证券购买协议（“购买协议”）所设想的由特拉华州有限合伙企业和North Run Capital, LP（注册持有人）与 NR-GRI Partners, LP（特拉华州有限合伙企业）及其子公司之间的发行（“收购协议”）。

本招股说明书涉及转售我们高达12,307,692股普通股，面值0.01美元（普通股），包括 共计（i）7,940,446股普通股（转换股），A系列可转换优先股转换后可发行的普通股（转换股），面值每股0.01美元（优先股），（ii）2,183,623股行使A类普通股购买权证（A类认股权证）时可发行的普通股（A类认股权证）和（iii）2,183,623股普通股（以及 行使根据购买协议出售的B类普通股购买权证（连同A类认股权证，即认股权证）后可发行的A类认股权证（即认股权证）。

提交本注册声明是因为 (i) 我们与注册持有人之间于 2023 年 5 月 12 日签订的 注册权协议（“注册权协议”）以及 (ii)《购买协议》中规定的注册权。

我们不会从转售此类转换或行使时发行的普通股中获得任何收益。我们将承担与上述普通股注册相关的所有 成本、支出和费用。注册持有人将承担因出售转换股份和认股权证 股份而产生的所有佣金和折扣（如果有）。

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（纳斯达克）上交易，股票代码为LNSR。 2023年8月9日，纳斯达克公布的普通股收盘价为每股3.72美元。

投资我们的普通股 股涉及风险，这些风险将在本招股说明书第5页开头的 “风险因素” 部分中进行描述。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准根据本招股说明书发行的 证券，也未确定本招股说明书是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2023 年 8 月 10 日。

目录

关于这份招股说明书			1
在哪里可以找到更多信息；通过 引用进行合并			2
该公司			4
风险因素			5
所得款项的使用			6
股本的描述			7
注册持有人			11
分配计划			13
法律事务			15
专家们			15

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 货架注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。通过使用货架注册声明，我们或本招股说明书中提及的注册持有人可以不时出售证券，并按照本招股说明书中的说明进行一次或多次发行。在 必要的范围内，我们和注册持有人还可以授权向您提供一份或多份招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。此类招股说明书补充文件或免费 书面招股说明书还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行相关的信息。如果本招股说明书中的信息与任何后续招股说明书补充文件或免费 书面招股说明书之间存在任何不一致之处，则应酌情依赖招股说明书补充文件或免费写作招股说明书。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的 免费写作招股说明书），以及 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入” 标题下描述的其他信息。

除本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或注册持有人或代表我们或注册持有人编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含的 以外，我们和注册持有人均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们和注册持有人均不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何 责任，也不会对这些信息的可靠性提供任何保证。我们和注册持有人都不会在任何不允许要约或出售 的司法管辖区提出出售这些证券的提议。您应假设本招股说明书中出现的信息仅在本招股说明书发布之日准确无误，任何适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中出现的信息仅在该招股说明书补充文件或自由写作招股说明书发布之日准确 ，并且以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日或任何更早的指定日期才是准确的 此类信息，除非我们另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入其中，任何招股说明书补充文件或免费撰写的 招股说明书可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们 不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。此外，本招股说明书、 任何招股说明书补充文件或任何适用的免费写作招股说明书中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设以及其他风险和不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书中包含的风险 因素、适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费写作招股说明书及以下各项其他文件中包含的类似标题参考本招股说明书。因此， 投资者不应过分依赖这些信息。

除非另有说明，否则在本招股说明书中提及我们、我们和 公司时，我们指的是 LENSAR, Inc.。当我们提及您时，我们指的是适用系列证券的潜在持有人。

1

在哪里可以找到更多信息；

以引用方式纳入

可用的 信息

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个包含报告、 代理和信息声明以及其他有关向美国证券交易委员会提交电子申报的发行人（例如我们）的信息。该网站的地址是 http://www.sec.gov。在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供这些材料后，您可以在合理的 可行范围内尽快免费访问这些材料。

我们的网站地址是 www.lensar.com。但是，我们网站上的信息 不是，也不应被视为本招股说明书的一部分，或以引用方式纳入本招股说明书。

本 招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得，如上述 所示。确定任何已发行证券条款的某些文件是或可能作为注册声明或注册声明中以引用方式纳入的文件的证物提交。本招股说明书或 任何有关这些文件的招股说明书补充文件中的陈述均为摘要，每份陈述均参照其所引文件在所有方面均有限定性。有关的 事项的更完整描述，您应该参考实际文档。如上所述，您可以通过SEC网站查看注册声明的副本。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会的规则允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露 重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将 自动更新并取代该信息。就本招股说明书而言，如果本招股说明书中包含的 声明或随后以引用方式纳入的文件修改或取代了该声明，则本招股说明书或先前以引用方式并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或取代。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以引用方式纳入了 先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

•

我们于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告， ；

•

以引用方式特别纳入我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的信息，摘自我们于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托声明；

•

我们分别于2023年5月 15日和2023年8月9日向美国证券交易委员会提交了截至2023年3月31日和2023年6月30日的三个月的10-Q表季度报告；

•

我们于 2023 年 1 月 13 日 2023 年 1 月 13 日、2023 年 5 月 15 日（涉及 1.01、3.02、3.03、5.02 和 9.01 项）、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 30 日和 2023 年 8 月 4 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

•

我们于2020年9月14日向美国证券交易委员会提交的表格10注册声明中包含的股本描述，以及2021年3月12日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月 31日止年度的10-K表年度报告附录4.2中对我们的注册证券的描述。

我们随后根据经修订的1934年 《证券交易法》（我们在本招股说明书中称为《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件

2

至本次发行的终止，包括我们在首次注册声明发布之日之后和注册 声明生效之前可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括向美国证券交易委员会提供而非向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将以引用方式纳入本招股说明书，并自提交此类报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可以写信或致电以下地址 ，索取本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的免费副本：

LENSAR, Inc.

探索大道 2800 号，100 号套房

佛罗里达州奥兰多 32826

(888) 536-7271

但是，除非这些证物以引用方式明确纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中，否则不会发送申报附录。

3

4

风险因素

投资我们的证券涉及风险。您应仔细考虑下述风险因素，这些风险因素以引用方式摘自 我们最新的10-K表年度报告、任何后续的10-Q表季度报告或8-K表的当前报告，以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入本招股说明书的所有其他信息（经我们随后根据《交易法》提交的文件更新）以及任何适用的招股说明书补充文件和任何 中包含的风险因素和其他信息在收购任何此类证券之前免费撰写招股说明书。我们所描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前 认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。任何这些风险的发生都可能导致您损失对所发行证券的全部或部分投资。风险讨论包括或提及前瞻性陈述。 您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的此类前瞻性陈述的资格和限制的解释。

本招股说明书中发行的普通股占我们已发行普通股的很大比例，此类证券 的销售可能会导致我们普通股的市场价格大幅下跌。

本招股说明书涉及注册持有人不时发售和出售最多12,307,692股普通股，包括（i）7,940,446股优先股和（ii）4,367,246股认股权证。假设A系列可转换优先股全部转换并充分行使 认股权证换成现金，根据截至2023年8月2日的已发行股份，本 招股说明书中发行的普通股总数约占我们已发行普通股总数的52.3％。由于本招股说明书中出售普通股，我们普通股的市场价格可能会下跌，而且这种下跌幅度可能很大。

将来出售大量普通股，或者认为未来可能会出售，可能会导致我们的普通股 股票的市场价格大幅下跌，或导致普通股的所有权和投票权发生重大变化。

出售大量普通股，包括本招股说明书中发行的普通股，或认为 可能进行此类出售，可能会损害我们普通股的现行市场价格。这些销售或可能发生这些销售的可能性也可能使我们未来更难在 的时间和我们认为合适的价格出售股权证券。

此外，根据截至2023年8月2日的已发行股份，North Run及其关联公司除了行使认股权证时可能获得的普通股和投票权外，还持有我们股本 47.1％的投票权。只要North Run及其附属公司持有我们的大量A系列 可转换优先股和普通股，他们就能对我们行使重大控制权。North Run 及其关联公司还可能决定通过一项或多笔交易出售我们的大量证券，包括通过谈判交易向一个或 多个私人当事方出售。在这种情况下，这些买家随后可能能够对我们施加重大控制权。

5

所得款项的使用

注册持有人提供的所有普通股将由其账户出售。我们不会从这些销售中获得任何收益 。

注册持有人将支付注册持有人在处置其普通股时产生的任何承保费、折扣、销售佣金、股票转让税和某些 法律费用，我们将承担本招股说明书所涵盖的此类证券的注册所产生的所有其他成本、费用和开支，包括不限 的所有注册和申请费、纳斯达克上市费以及我们的法律顾问和独立注册人的费用和开支公共会计师。此外，在 进行承销发行时，我们将通过使用招股说明书补充材料向注册持有人偿还部分或全部法律费用。

6

股本的描述

以下对我们股本的描述不完整，可能不包含您在投资 我们的股本之前应考虑的所有信息。本描述摘自我们修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程，并通过引用对其进行了全面限定，两者均作为证物附于本招股说明书构成本章程的注册 声明中。

法定股本

我们的法定股本包括1.5亿股普通股，面值每股0.01美元，以及1,000万股优先股，面值每股0.01美元，全部未指定。

普通股

我们的普通股持有人有权就提交股东投票的所有事项对持有的每股股票进行一票，并且没有 累积投票权。我们的股东选举董事应由多数票决定。向股东提出的所有其他选举和问题应由有权投票的持有人在会议上投的赞成票或反对票（不包括弃权票和经纪人无票）中拥有 多数票的持有人投赞成票来决定。普通股持有人有权按比例获得我们董事会可能宣布的任何股息，但须遵守我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的任何优先股的优先股息权。

如果我们进行清算或解散，我们的普通股持有人有权在偿还所有债务和其他负债后按比例获得我们的净资产 ，以分配给股东，但须遵守任何已发行优先股的优先权。我们普通股的持有人没有优先权、认购权、赎回权或 转换权。我们的已发行普通股是，我们在本次发行中提供的股票在发行和付款后将有效发行，已全额支付且不可估税。普通股 持有人的权利、优惠和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股持有人的权利的约束，并可能受到其不利影响。

优先股

根据我们 经修订和重述的公司注册证书的条款，我们董事会有权指示我们在未经股东批准的情况下发行一个或多个系列的优先股。我们的董事会有权自行决定每个系列优先股的 权利、偏好、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回权和清算偏好。

优先股的发行在为可能的收购、未来融资和其他公司 用途提供了灵活性的同时，可能会使第三方更难收购我们的大部分 已发行有表决权的股票，或者可能会阻碍第三方寻求收购。

A 系列可转换优先股

2023年5月18日，我们共发行了20,000股A系列可转换优先股，面值为每股0.01美元（ 优先股），其标称价值为每股1,000美元，最初在注册持有人选举时可转换为7,940,446股普通股，但受限制禁止注册持有人及其关联公司实益拥有我们19.99％以上的已发行股份普通股（所有权封锁）。

7

普通的

每股优先股拥有2023年5月18日向特拉华州国务卿提交的指定证书、 A系列可转换优先股的优先权和权利（指定证书）中规定的权力、名称、优先权和其他权利。

在股息、分配和清算、清盘和解散支付方面，优先股的排名高于普通股。

投票

根据指定证书，优先股持有人在考虑所有权封锁因素后，将有权在 转换后的基础上对普通股进行投票。

清算

我们的基本交易包括 合并、出售全部或几乎所有资产、资本重组或我们出售导致个人或团体拥有超过50％所有权的股份，将优先股自动兑换为现金。在这种情况下，赎回价格将等于基本交易中 优先股的规定价值或普通股每股对价（或在没有此类对价的情况下，基本面 交易收盘前夕普通股的交易量加权平均价格），以较高者为准。

分红

尽管优先股不会累积固定的 股息，但前提是普通股的股息已申报， 优先股将在折算的基础上与普通股持有人一起参与。

反收购条款

特拉华州法律的某些条款以及我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程可能会使以下 交易变得更加困难：通过要约收购我们；通过代理竞赛或其他方式收购我们；或罢免我们的现任高管和董事。这些条款可能会 使完成变得更加困难，或者可能会阻碍股东本来可能认为符合他们最大利益或符合我们最大利益的交易，包括规定为我们的股票支付高于市场价格的溢价的交易。

未指定优先股

如果我们董事会能够在没有股东采取行动的情况下发行最多1,000,000股带有投票权或董事会指定的其他权利或优惠的未指定优先股 ，这可能会阻碍任何改变公司控制权的尝试取得成功。这些条款和其他条款可能具有推迟敌意收购或 推迟公司控制权或管理层变更的效果。

股东会议

我们修订和重述的章程规定，股东特别会议只能由董事会主席、 首席执行官或董事会召开。

8

事先通知股东提名和提案的要求

我们修订和重述的章程针对向股东会议提出的股东提案和董事选举候选人的提名制定了事先通知程序，但由董事会或董事会委员会提名或按其指示提名除外。

通过书面同意消除股东行动

我们修订和重述的公司注册证书取消了股东无需开会即可通过书面同意行事的权利。

错开的棋盘

根据我们修订和重述的公司注册证书，我们董事会分为三类。每个类别的董事任期为三年，每年 由我们的股东选出一个班级。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，只有通过董事会的决议才能更改授权的董事人数。这种选举和 罢免董事的制度可能会延迟或阻止我们的管理层变更或公司控制权的变化，并可能阻碍第三方提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，因为这通常会使 股东更难更换大多数董事。

罢免董事

我们修订和重述的公司注册证书规定， 股东不得将董事会成员免职，除非有理由，并且除法律要求的任何其他投票外，还必须获得当时有权在董事选举中投票的所有已发行有表决权股票 的至少三分之二表决权的持有人批准。

股东无权进行累积投票

我们修订和重述的公司注册证书不允许股东在董事选举中累积选票。 因此，有权在任何董事选举中投票的大多数普通股的持有人将能够根据自己的意愿选出所有参选董事，但通过一个或多个已发行优先股系列的单独 投票选出的任何董事都有权当选的董事除外。

论坛的选择

我们经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们在法律允许的最大范围内以书面形式同意选择 的替代法庭，否则特拉华州财政法院将是审理（1）代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，（2）任何声称我们违反 信托义务或其他不当行为的诉讼向我们或我们的股东提起的董事、高级职员、员工或代理人，(3) 根据任何理由对我们提出索赔的任何诉讼特拉华州 通用公司法或我们的公司注册证书或章程的规定，或 (4) 任何主张受内政原则管辖的索赔的诉讼。根据我们修订和重述的公司注册证书，这一专属法庭条款不适用于属于特拉华州财政法院以外的法院或法庭的专属管辖权的索赔，或者特拉华州衡平法院没有属事管辖权的索赔。 例如，该条款不适用于为执行《交易法》或其规则和条例规定的任何责任或义务而提起的诉讼所产生的诉讼。该条款不适用于为执行《交易法》规定的 义务或责任而提起的诉讼。我们修订和重述的证书

9

公司进一步规定，除非我们书面同意选择替代法庭，否则美国联邦地方法院将是 解决根据经修订的1933年《证券法》提出的针对公司或公司任何董事、高级职员、雇员或代理人的任何诉讼理由的投诉的专属论坛。我们的 经修订和重述的公司注册证书还规定，任何持有、购买或以其他方式收购我们股本的任何权益的个人或实体将被视为已收到这一 法院选择条款的通知和同意。如果我们在诉讼中受到质疑或 以其他方式受到质疑，法院可能会裁定我们修订和重述的公司注册证书中包含的法院选择条款不适用或不可执行。

章程条款的修订

对上述任何条款的修订，除了使董事会有可能发行优先股的条款、 关于增加或减少法定股本的规定以及禁止累积投票的规定外，都需要获得有权投票的 已发行股票至少三分之二的投票权持有人的批准。

《特拉华州通用公司法》第203条

我们受DGCL第203条的约束，该条禁止被视为利益股东的个人在特拉华州上市公司成为利益股东之日起的三年内与特拉华州上市公司进行业务合并，除非业务合并或该人成为 利益股东的交易以规定的方式获得批准或其他规定的例外情况适用。通常，感兴趣的股东是指与关联公司和关联公司一起拥有公司15％或更多有表决权的股票的人，或者在 确定感兴趣的股东身份之前的三年内确实拥有该公司的15％或更多有表决权的股票。通常，业务合并包括合并、资产或股票出售或其他为 感兴趣的股东带来经济利益的交易。对于未经董事会事先批准的交易，该条款的存在可能会产生反收购效应。

转账代理

我们的普通股和A系列优先股的过户代理人是北卡罗来纳州Computershare信托公司。

10

注册持有人

根据购买协议的条款，注册持有人可以根据本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件不时出价和出售下文 普通股的部分或全部股份。注册持有人将支付注册持有人因经纪、会计、 税务或法律服务或注册持有人在处置证券时产生的任何其他费用而产生的承保折扣、佣金和费用。我们将承担本招股说明书所涵盖证券的注册所产生的成本、费用和开支，包括 所有注册和申请费、上市费以及我们的法律顾问和独立注册会计师事务所的费用和开支。

下表列出了截至2023年8月2日注册持有人姓名、注册持有人实益拥有的普通股 股总数、注册持有人根据本招股说明书可能出售的普通股数量以及注册持有人在本次发行后将实益拥有的普通股数量 。就下表而言，我们假设在本次发行之后，本招股说明书所涵盖的普通股均不归注册持有人实益所有。此外，我们假设 注册持有人未出售、转让或以其他方式处置我们的交易证券，这些证券不受《证券法》注册要求的约束。

我们已根据美国证券交易委员会的规则确定了受益所有权，该信息不一定表示出于任何其他目的的 受益所有权。据我们所知，除非下文另有说明，否则表中列出的实体对其实益拥有的所有证券拥有唯一的投票权和唯一投资权。

注册持有人可以在本次发行中出售或以其他方式转让全部、部分或全部此类股份。参见分配计划。

		股票数量 受益人拥有 全部售出前 普通股 特此发行的股票								的数量 的股份 常见 待售股票 在 提供				受益股数 全部售后拥有 普通股 特此提供
		数字				%(1)				数字 (2)				数字				%
NR-GRI Partners，LP (3)			12,307,692				52.3	%			12,307,692				—				—

(1)	本次发行前的受益所有权百分比是根据截至2023年8月2日我们 已发行普通股的11,246,205股计算得出的。

(2)	实益拥有的股份包括 (i) 自2023年8月2日起60天内可行使的7,940,446股优先股， ，(ii) 自2023年8月2日起60天内可行使的2,183,623股A类认股权证股票，以及 (iii) 在行使可在8月2日起60天内行使的B类普通股购买权证时发行的2,183,623股普通股， 2023。

(3)	我们董事会成员托马斯·埃利斯和托德·哈默尔是NR-GRI Partners, LP以及North Run Advisors的负责人和唯一成员，截至2023年8月2日，North Run Advisors拥有1,100,592股普通股。埃利斯先生和哈默尔先生也可能被视为直接实益 拥有根据2023年8月2日起60天内可行使的股票期权发行的5,529股普通股。

11

任何其他注册持有人的信息（如果有）将在根据本招股说明书进行任何要约或出售此类注册持有人股份之前的要求范围内，在招股说明书 补充文件中列出。在法律允许的范围内，招股说明书补充文件可以添加、更新、替代或更改本招股说明书中包含的 信息，包括每位注册持有人的身份和代表其注册的普通股数量。注册持有人可以出售或以其他方式转让本次发行中 普通股的全部、部分或不转让。参见分配计划。

12

分配计划

证券的每位注册持有人及其任何质押人、受让人和 利益继任者可以不时在纳斯达克资本市场或任何其他证券交易所、市场或交易证券 的交易设施或私下交易中出售其所涵盖的任何或全部证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。注册持有人在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法：

•

普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易；

•

在大宗交易中，经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券，但可以将区块中的一部分作为委托人定位和转售 以促进交易；

•

经纪交易商以委托人身份购买，经纪交易商为其账户转售；

•

根据适用交易所的规则进行交易所分配；

•

私下谈判的交易；

•

卖空结算；

•

在通过经纪交易商进行的交易中，经纪交易商与注册持有人达成协议，以每只证券的规定价格出售指定数量的此类 证券；

•

通过期权或其他对冲交易的写入或结算，无论是通过期权交易所 还是其他方式；

•

任何此类销售方法的组合；或

•

适用法律允许的任何其他方法。

注册持有人还可以根据第144条或1933年《证券法》（《证券法》）修订后的1933年《证券法》（《证券法》）的任何其他注册豁免（如果有）出售证券，而不是根据本招股说明书出售证券。

注册的 持有人聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从注册持有人（或者，如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人，则从购买者那里获得佣金或折扣），金额待协商，但是，除非本招股说明书补充文件中另有规定，否则代理交易不超过符合FINRA规则2121的惯常经纪佣金；对于委托人 根据FINRA规则2121进行加价或降价交易。

在出售证券或证券权益方面， 注册持有人可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪交易商或其他金融机构反过来可能在对冲所持头寸的过程中卖空证券。注册持有人 还可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头头寸，或者将证券借出或质押给经纪交易商，而经纪交易商反过来又可能出售这些证券。注册持有人还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他 交易，或创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券，此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订以反映此类交易）转售这些证券 。

根据《证券法》的定义，注册持有人以及参与出售证券的任何经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售有关的 承销商。在这种情况下，根据《证券法》，此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及转售他们购买的证券所得的任何利润均可能被视为 承保佣金或折扣。每个

13

注册持有人已通知公司，它与任何人没有直接或间接地就分发证券达成任何书面或口头协议或谅解。

公司必须支付公司因证券注册事件而产生的某些费用和开支。公司 已同意向注册持有人赔偿某些损失、索赔、损害赔偿和责任，包括《证券法》规定的责任。

我们同意将本招股说明书的有效期延长至 (i) 注册的 持有人无需注册即可转售证券的日期（以较早者为准），不考虑任何数量或 销售方式基于第144条的限制，没有要求公司遵守《证券法》第144条规定的当前公开信息，也没有要求公司遵守 条规定的当前公开信息，或者（ii）所有证券都是根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何 其他类似规则出售的。如果适用的州证券法要求，转售证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些州，除非已在适用州注册或有资格出售，或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守，否则不得出售此处涵盖的转售证券 。

根据《交易法》规定的适用规章制度，在开始分配之前，任何参与转售证券分销的人在适用限制期内（如M条例所定义）内不得同时参与普通股的做市活动。此外，注册持有人将受到《交易法》及其相关规章制度的适用条款的约束，包括 M 条例，这可能会限制注册持有人或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向注册持有人提供本招股说明书的副本 ，并告知他们需要在出售之时或之前（包括遵守《证券法》第172条）向每位购买者交付本招股说明书的副本。

14

法律事务

瑞生律师事务所已移交本招股说明书中提供的LENSAR, Inc.证券的有效性以及与本招股说明书相关的某些其他 法律事务。

专家们

本招股说明书中参考截至2022年12月31日止年度 10-K表年度报告编入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的报告（其中包含有关公司为其未来 业务提供资金的能力的重点段落，如财务报表附注1所述）授权编入的公司是审计和会计方面的专家。

15