美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 1 日

 

EDOC 收购公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

开曼群岛   001-39689   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

7612 主街渔民

200 套房

纽约州维克托 14564

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(585) 678-1198

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :

 

根据《证券法》第 425 条提交的书面通信 (17 CFR 230.425)
   
根据《交易法》第 14a-12 条征集材料 (17 CFR 240.14a-12)
   
根据 交易法(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行启动前通信
   
根据 交易法(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条)进行启动前通信

 

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司, 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。

 

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所 的名称
A类普通股,每股面值0.0001美元   ADOC   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,可兑换成一股A类普通股的十分之一   ADOCR   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股的一半, 每份完整认股权证的行使价格为每股11.50美元   ADOCW   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项签订实质性最终协议。

 

本节中使用但未另行定义的大写术语 与《证券购买协议》中对此类术语的定义相同。

 

正如 Edoc Acquisition Corp.(“Edoc” 或 “公司”)先前披露的那样,Edoc与澳大利亚油籽 投资私人有限公司签订了业务合并协议 (经2023年3月31日和2023年12月7日修订,并可能不时进一步修订或补充)以及由此考虑的交易,即 “交易”),一家澳大利亚专有公司(“AOI”)、澳大利亚油籽控股有限公司、开曼 群岛豁免公司(“Pubco”)、AOI Merger Sub,开曼群岛豁免公司和Pubco(“合并子公司”)的全资子公司 、特拉华州有限责任公司American Physicians LLC(“买方代表”)、 以该协议下的买方代表的身份,以及以卖方代表的身份(按业务合并协议中定义的 )的加里·西顿根据业务合并协议( 的条款和条件)} “卖家代表”)。

 

正如先前披露的那样, Edoc的股东特别大会将于2024年3月5日举行,以批准该交易,其中包括对Edoc于2024年2月8日提交的最终委托书/招股说明书(“Proxy 声明”)中描述的提案进行投票,以完成交易。

 

正如 Edoc先前披露的那样,2023年8月23日,Pubco与特拉华州有限合伙企业AOI、Edoc和Arena Investors, LP, 签订了证券购买协议(经2023年10月31日和2023年12月4日修订,可不时进一步修订 “证券购买协议”)(“PIPE投资者”)。

 

2024 年 3 月 1 日,双方 签订了《证券购买协议》第 3 号修正案(“修正案”),该修正案对交易条款 进行了如下修改:

 

(a)债券和认股权证购买和出售 的修订。该修正案重申了证券 购买协议第2.1节,以反映向PIPE投资者购买和出售债券和认股权证 的变化,规定在第一个截止日(这将是交易结束的 日)(首次收盘日(“第一个截止日期”)), PIPE投资者将购买10%的原始发行折扣有担保可转换债券 br}(“第一期收盘债券”)由Pubco发行,金额为2,222,222美元(“首次收盘本金”),到期日为18美元从 首次截止日期(“首次到期日”)起的几个月。在第一个截止日, 作为发行第一期收盘债券的对价,PIPE投资者应 向Pubco支付相当于(A)2,000,000美元的款项 减去(B) 1,000,000 美元( “首次收盘储备金额”)。向Pubco支付的首笔款项总额为 1,000,000美元,减去PIPE投资者的适用律师费和开支(“第一笔 期末订阅金额”)。

 

1

 

 

在PIPE投资者按第一期收盘准备金额转换为 的部分未偿还本金后,PIPE投资者将持有第一个 期末储备金额作为储备金额,直到(A)首次到期日和(B)PIPE投资者 按第一期收盘准备金总额向Pubco支付第一期收盘准备金预付款(定义见下文)之前,PIPE投资者将持有第一笔 期末储备金额中的一部分附表 如下。在根据首次收盘债券的条款向PIPE投资者交付适用转换产生的标的股票 之后的五(5)个工作日内,PIPE投资者应向Pubco发放并支付第一期收盘准备金额中的一部分 ,金额为20万美元(每笔为 “首次收盘准备金预付款”,以及 统称为 “首次收盘准备金预付款”):

 

i.首次收盘准备金预付款 在转换622,222美元 首次收盘债券的未偿本金后,应发放首次收盘准备金预付款(因此,转换后,首次收盘债券的未偿本金 金额为1,600,000美元);

 

ii。在转换 第一期收盘债券 的未偿本金中的40万美元后,将再发放首次收盘准备金预付款 (因此,转换后,首次收盘债券的未偿本金 金额为1200,000美元);

 

iii。在转换 第一期收盘债券 的未偿本金中的40万美元后,将再发放首次收盘准备金预付款 (因此,转换后,首次收盘债券的未偿本金 金额为800,000美元);

 

iv。在转换 第一期收盘债券 的未偿本金中的40万美元后,将再发放首次收盘准备金预付款 (因此,转换后,首次收盘债券的未偿本金 金额为400,000美元);以及

 

v.在转换 第一期收盘债券 的未偿本金中的40万美元后,将再发放第一期收盘准备金预付款 (因此,转换后,首次收盘债券的未偿本金 金额为0美元)。

 

PIPE投资者向Pubco预付首次收盘准备金的义务 在首次到期日到期。虽然首次收盘 债券的原始本金为首次收盘本金,但如果PIPE投资者 在首次到期日当天或之前向Pubco预付的首次收盘准备金总额少于首次收盘准备金额,则自首次收盘债券的到期日 起生效,首次收盘债券的原始本金额应减少一定金额等于 (A) $1,000,0000 的 总和 减去(B) 在 首次到期日当天或之前向Pubco预付的首次期末储备金的总金额。

 

作为PIPE投资者在首次收盘日当天或之前完成首次收盘的义务的另一个先决条件 ,保荐人已同意 向PIPE投资者指定的托管账户(“保荐人托管金额”)注资1,000,000美元,但须遵守PIPE投资者、保荐人和托管代理人之间签订的托管协议(“赞助商托管协议”) }(“赞助商托管代理”)。保荐人托管协议将规定,(i) 除非PIPE投资者发出书面通知,否则赞助商托管代理人不得 支付赞助商托管金额的任何部分;(ii) 违约事件(定义见第一份期末债券)时,PIPE投资者可以向赞助商托管代理人发出通知,让 支付当时持有的资金的100% PIPE Investor的托管账户,以及(iii)在(A)违约事件 发生之前,(B)Pubco的所有义务得到偿付根据首次收盘债券到期日 当天或之前的首次收盘债券,以及(C)在PIPE投资者转换了 首次收盘债券的部分未偿本金后,PIPE投资者应在将由 产生的标的股票根据第一期收盘债券的条款向PIPE投资者交付适用转换后的五(5)个工作日内 Benture,向赞助商托管代理人发送书面 通知,向赞助商支付赞助商的一部分根据修正案中规定的 时间表,托管金额为200,000美元(每项 一项 “赞助商支出”,统称为 “赞助商支出”)。

 

2

 

 

第二次截止日期和第三次收盘日期

 

在业务合并完成后Pubco提交的第一份注册声明 生效之后的第60个交易日(“第二个 截止日期”),PIPE投资者将从Pubco购买Pubco发行的10%的原始发行折扣担保可转换债券(“第二期收盘债券”),金额为2,777,777美元(“第二笔收盘本金”)、 和 (2) 在 Pubco 提交的第二份注册声明生效之日后的第 60 个交易日,这将是 的第三次收盘投资日期(“第三次截止日期”),PIPE投资者将购买Pubco发行的10%的原始发行的 折扣担保可转换债券(“第三次收盘债券”),金额为2,777,777美元(“第三次收盘本金”)。第二期收盘债券和第三次闭市债券应在自第一次截止日起十八 (18) 个月之日到期 。

 

(b)延长终止日期。 修正案授权将 证券购买协议下的首次截止日期的期限延长至2024年3月31日。

 

(c)延长排他性。 该修正案授权将Pubco、AOI和 EDOC同意不征集、接受或鼓励任何其他类似于证券购买协议所设想交易的融资提案 的独家期限延长至2024年3月31日 。

 

(d)如果未能向AOI转让CQ油籽,则向 PIPE投资者发行便士认股权证。修正案 规定,如果AOI未能在新CQ油籽工厂基本完工日期 当天或之前,将澳大利亚Energreen Nutrition 有限公司在CQ Oilseeds Pty Ltd.(“CQ Oilseeds”) 的所有股权转让给AOI的全资子公司,或者AOI未能向 授予第一优先担保权益 PIPE投资者投资CQ Oilseeds的所有资产,不含除PIPE投资者第一优先担保权益以外的所有其他留置权 和抵押物澳大利亚CQ油籽通用证券契约,然后Pubco应向PIPE投资者 发行一份认股权证,以每股 普通股0.01美元的行使价购买Pubco的10,000,000股普通股(每股,“便士认股权证”),Pubco应与PIPE投资者签订 注册权协议,为每份细价认股权证下可发行的标的股票提供 的注册权。

 

(e)公司和PIPE投资者首次完成交付。该修正案修订并重申了Pubco在第一个截止日期之前向PIPE投资者提供的可交付成果 清单,并修订和重申了PIPE投资者在第一个截止日期之前向Pubco交付的 可交付成果清单。

 

项目 2.03。创建 直接财务债务或注册人资产负债表外安排下的债务。

 

本表8-K最新报告第1.01项中包含的 披露以引用方式纳入本第2.03项。

 

项目 8.01 其他活动。

 

兑换截止日期延长

 

正如 Edoc先前披露的那样,审议该交易以及其他 提案的Edoc股东特别大会(“会议”)已被推迟,将于美国东部时间2024年3月5日星期二下午 4:30 举行。

 

由于这一点以及此处描述的变更 ,Edoc的股东可以在美国东部时间2024年3月5日星期二下午 4:30 延长的截止日期之前提交与交易 相关的公开持有的Edoc普通股进行赎回,无论这些股东是否持有记录日期的 股份。希望撤回先前提交的赎回申请的股东可以在 会议之前的任何时候要求Edoc的过户代理人大陆股票转让与信托公司归还此类股票。

 

3

 

 

禁闭豁免

 

正如 Edoc 先前披露的那样,在 Edoc 的首次公开募股中,Edoc 与 Edoc、American Physicians LLC(“赞助商”)以及其中提到的 Edoc 的董事和高级管理人员签订了(i)日期为 2022年12月5日的信函协议第一修正案(经修订的 “信函协议”)和 之间的信函协议(经修订的 “信函协议”)) 和 (ii) Edoc 与其其他各方(包括保荐人 和 I-Bankers Securities Inc.)于 2020 年 11 月 9 日签订的单位认购协议(“订阅协议”)。除其他外,信函协议和认购协议 对信函协议和认购 协议双方(统称为 “封锁方”)持有的Edoc证券施加了某些封锁限制。

 

关于交易的完成 (“收盘”),双方打算放弃此类封锁限制,以允许以下内容: (A) 保荐人分发其所有证券(“保荐人分配”),包括 (i) 总计 1,485,153股内幕股票(定义见内幕信),以及(ii)总共414,000股内幕单位(定义见订阅 协议),包括其标的证券,(B)在保荐人分配中分配的证券,共计1,444,792美元非Pubco关联公司的收款人持有的股票应根据 信函协议或认购协议解除所有收盘后封锁限制,并且(C)应根据认购协议解除I-Bankers Securities Inc.( )持有的总计65,000个内幕单位,包括其标的证券。 根据保荐人分配分配分配的剩余证券将继续受 信函协议和此类转让后的认购协议的封锁限制的约束。

 

委托书的补充披露

 

鉴于对交易融资的某些修订 ,Edoc决定补充委托书中包含的某些信息(“补充 披露”)。除非下文另有规定,否则委托书中规定的信息保持不变。此处使用但未定义的大写 术语具有委托书中赋予它们的含义。

 

以下补充 披露应与委托书一起阅读,后者应完整阅读。所有页面引用均指代理声明中的 页面,除非另有定义,否则以下使用的术语具有委托声明中规定的含义。带下划线的 文本显示了代理声明中引用的披露内容中添加的文本。

 

4

 

 

应在委托声明第 14 页最后一段之后添加以下披露内容 。

 

禁闭豁免

 

关于Edoc的 首次公开募股,Edoc在(i)由Edoc、保荐人以及其中提到的Edoc的董事 和高管于2020年11月9日签订了(i)经内幕信函修正案(经修订的 “信函协议”) 和(ii)Edoc与另一方之间的单位认购协议,日期为2020年11月9日其各方,包括保荐人 和I-Bankers Securities Inc.(“订阅协议”)。除其他外,信函协议和认购协议 对信函协议和认购 协议双方(统称为 “封锁方”)持有的Edoc证券施加了某些封锁限制。

 

在收盘方面, 双方打算放弃此类封锁限制,以允许以下行为:(A)保荐人分发其所有 证券(“保荐人分配”),包括(i)共计1,485,153股内幕股票(定义见 内幕信函)和(ii)共计414,000个内幕单位(定义见认购协议),包括其标的 证券,(B)在保荐人分配中分配的证券,共计1,444,792股股票将由收款人 持有非Pubco的关联公司应根据信函协议或订阅 协议解除所有收盘后的封锁限制,并且(C)应根据订阅协议解除I-Bankers Securities Inc.持有的总计65,000个内幕单位,包括其标的证券, 解除所有收盘后锁定限制。转账后,根据 分配给保荐人分销的剩余证券将继续受信函协议和认购协议 的封锁限制的约束。

 

以下披露修改并重申了委托书第15-16页 “竞技场投资” 标题下的叙述、标题为 “Arena PIPE” 的第43-44页以及 “竞技场认股权证” 标题下的第237-238页的叙述。

 

本节中使用的大写术语但未另行定义的 与 Arena 交易文档中对此类术语的定义相同。

 

2023年8月23日,Pubco与AOI、EDOC和特拉华州有限合伙企业 合伙企业Arena Investors, LP(“PIPE投资者”)签署了证券 购买协议(“证券购买协议”)。根据证券购买协议的条款和条件, PIPE投资者同意在收盘时及收盘后购买Pubco的可赎回债券(“债券”)和认股权证(“竞技场认股权证”) ,总认购金额不超过7,000万美元。

 

第一个截止日期

 

2024年3月1日,AOI、EDOC和Arena Investors, LP签订了证券购买协议第三修正案(“第三修正案”),其中规定 在第一个截止日,PIPE投资者同意从AOI购买Pubco发行的10%原始发行折扣有担保可转换债券 (“首次收盘债券”),金额为2,222,222美元(“首次收盘本金 金额”),自首次收盘(“首次收盘日期”)起18个月内到期。在首次收盘日 ,作为发行首次收盘债券的对价,PIPE投资者应向Pubco支付相当于(A)2,000,000美元 总额的金额 减去(B) 1,000,000美元(“第一笔期末储备金额”)。 向Pubco支付的首笔款项总额将减去PIPE投资者的适用律师费和开支(“首次收盘认购金额”)后共计1,000,000美元。

 

5

 

 

在PIPE投资者将第一期收盘债券的部分未偿本金转换为 后,PIPE投资者将持有首次收盘准备金的储备金额,直到(A)首次收盘债券的到期日以及(B) PIPE投资者按第一期收盘准备金总额向Pubco支付首次收盘准备金预付款(定义见下文), 以下附表中规定的金额 ,PIPE投资者应在日期后的五(5)个工作日内适用转换产生的 标的股票将根据首次收盘债券的条款交付给PIPE投资者,释放 并向Pubco支付第一期收盘准备金的一部分,金额为20万美元(每笔为 “首次收盘准备金预付款”, ,统称为 “首次收盘准备金预付款”):

 

(A) 在转换第一份 期末债券的未偿本金622,222美元后,应发放 的首次收盘准备金初始预付款(因此,转换后,首次收盘债券的未偿本金为1,600,000美元);

 

(B) 在转换第一份 期末债券的未偿本金中的40万美元后,将再发放 首期收盘准备金预付款(因此,转换后,第一期收盘债券的未偿本金为120万美元);

 

(C) 在转换第一份 期末债券的未偿本金中的40万美元后,将再发放 首期收盘准备金预付款(因此,转换后,第一期收盘债券的未偿本金为80万美元);

 

(D) 在转换第一份 期末债券的未偿本金中的40万美元后,将再发放 首期收盘准备金预付款(因此,转换后,第一期收盘债券的未偿本金为400,000美元); 和

 

(E) 在转换第一份 期末债券的未偿本金中的40万美元后,将再发放 首期收盘准备金预付款(因此,转换后,第一期收盘债券的未偿本金为0美元)。

 

PIPE投资者向Pubco预付 首次收盘储备金的义务在18个月的到期日到期日到期。虽然首次收盘 债券的原始本金额为首次收盘本金,但如果PIPE投资者 在首次收盘债券到期日当天或之前向Pubco预付的首次收盘准备金总额少于首次收盘准备金额,则自首次收盘债券到期日起生效 ,则首次收盘债券的原始本金额应减去 等于 (A) 1,000,000 美元之和的金额 减去(B) PIPE投资者在首次收盘债券到期日当天或之前向Pubco提供的首次收盘准备金预付款的总金额。

 

第二次截止日期和第三次截止日期

 

在 业务合并完成后Pubco提交的第一份注册声明生效之日后的第60个交易日(“第二个 截止日期”),PIPE投资者将从Pubco购买Pubco发行的10%的原始发行折扣担保可转换债券(“第二期收盘债券”),金额为2,777,777美元(“第二笔收盘本金”))、 和 (2) 在 Pubco 提交的第二份注册声明生效之日后的第 60 个交易日,这将是 的第三次收盘Pubco发行金额为2,777,777美元( “第三次收盘本金”)的投资日期(“第三次收盘本金”)。第二期收盘债券和第三次闭市债券应在 日到期,即自第一次截止日起十八 (18) 个月。”

 

以下披露补充了委托书第29页和第30页,以补充这段内容:“ 收盘时已发行的Pubco普通股的潜在所有权(假设Pubco未偿还的认股权证的归属和行使以及Pubco普通股的发行 普通股)在下表中列出(可能不包括认股权证或Pubco 认股权证)根据5000万美元的ELOC发行)”:

 

第29页的表格标题经修订并重述 为:“下表 中列出了 在收盘时已发行的Pubco普通股的潜在所有权(假设Pubco的未偿还认股权证的归属和行使以及Pubco普通股的发行,不包括可能根据该认股权证发行的认股权证或Pubco认股权证股票,按摊薄和转换后的基础计算 } 5000万美元的ELOC或Pubco将成为的1,000万份便士认股权证基础的1,000万股Pubco普通股如果AOI未能(i)在新的 CQ油籽工厂基本完工之日将CQ油籽的股权从澳大利亚Energreen Nutrition Pty Ltd.转让给AOI 以成为AOI的全资子公司,或者(ii)向PIPE投资者授予所有CQ Oilseeds的首要优先担保权益,则必须向PIPE投资者发放 资产,不含澳大利亚 CQ Oilseeds 规定的除PIPE投资者的第一优先担保权益以外的所有其他留置权和抵押权一般安全契约)。”

 

以下披露补充了委托声明第 29 页和第 30 页的表 :

 

特此对第30页的脚注(3)进行修改并重述为:“Arena PIPE的首笔收盘金额为200万美元,以换取Pubco在第一个收盘日发行的债券 ,本金为2,222,222美元 x 25%= 555,555美元。555,555美元除以10.79美元=51,488股认股权证 股。为避免疑问,本金为2,222,222美元的债券将在第一个截止日发行,尽管 的首笔收盘金额将从1,000,000美元开始分期分开融资,随后将从1,000,000美元的储备金中额外提取 。如果在首次到期日(自第一个 截止日起18个月)之前没有从债券中提取全部2,000,000美元,则本金将相应调整。”

 

 

6

 

 

 

应在标题为 “Pubco未经您批准的情况下发行额外的Pubco普通股 或其他股权证券” 的风险因素之后立即在第90页的委托声明中添加以下风险因素 ,这将削弱您的所有权权益,并可能压低您的 股票的市场价格。”:

 

“Pubco可能会发行与细价认股权证相关的额外Pubco 普通股,这将削弱您的所有权权益,并可能压低您股票 的市场价格。

 

根据第三修正案 ,如果AOI未能 (i) 在基本完工之日将CQ油籽的股权从澳大利亚能源绿色营养 有限公司转让给AOI成为AOI的全资子公司,则根据第三修正案 ,Pubco可能发行10,000,000股Pubco普通股 ,其基础是Pubco必须向PIPE投资者发放的10,000,000份便士认股权证 CQ Oilseeds 新工厂的股份,或 (ii) 向PIPE投资者授予 CQ Oilseedseeds 所有资产的首要优先担保权益,无论是免费还是清算的根据《澳大利亚CQ油籽通用安全契约》,除PIPE投资者的第一优先担保权益以外的所有其他留置权和抵押权 。 发行1,000,000股Pubco普通股作为1,000,000股便士认股权证基础的 股权可能会减少您在Pubco的比例所有权 权益,削弱先前已发行的每股Pubco普通股的相对投票力,并导致您的Pubco普通股的市场价格下降 。”

 

在《委托声明》第 226 页第 3 段 之后添加了以下披露内容:

 

在收盘方面, 双方打算放弃此类封锁限制,以允许:(A)保荐人分发其所有证券( “保荐人分配”),包括(i)共计1,485,153股创始人股票和(ii)共计414,000个Insider 单位,包括其标的证券,以及(B)在保荐人分配中分配的证券,应根据收盘后解除所有非Pubco关联公司的收款人持有的共计1,444,792股股票到 信函协议和订阅协议。根据保荐人分配分配分配的剩余证券将继续受信函协议和此类转让后的认购协议的封锁限制的约束。

 

以下披露内容是在委托声明第 229 页第 段的第二段 之后添加的:

 

根据第三修正案,PIPE投资者有义务在首次截止日期 当天或之前完成首次收盘交易的附加条件 ,保荐人已同意向PIPE投资者指定的托管账户(“赞助商托管金额”) 注资1,000,000美元,但须遵守PIPE 投资者之间的托管协议(“赞助商托管协议”)赞助商和托管代理人(“赞助商托管代理人”)。保荐人托管协议将规定 规定:(i)除非PIPE投资者书面通知 指示,否则赞助商托管代理人不得支付赞助商托管金额的任何部分;(ii)在违约事件(定义见第一期收债券)时,PIPE投资者 可以向赞助商托管代理人发送通知,要求其支付当时持有的资金的100% PIPE Investor的托管账户,以及 (iii) 直到(A)违约事件发生之前,(B)Pubco所有义务的清偿根据首次收盘债券到期日当天或之前的首次收盘 债券,以及(C)在PIPE投资者转换第一期收盘债券未偿本金的部分 后,PIPE投资者应在 之日起的五(5)个工作日内,根据相关转换产生的标的股票根据 的条款 交付给PIPE投资者首次期末债券,向保荐人托管代理人发送书面通知,向保荐人支付部分保荐人根据第三修正案中规定的时间表,托管 金额为20万美元(每笔为 “赞助商支出”,统称为 “赞助商支出”) 。

 

7

 

 

在《委托声明》第 242 页第 3 段 之后添加了以下披露内容:

 

细价认股权证

 

关于Arena PIPE,作为PIPE投资者的部分担保,Pubco同意将来根据第三修正案向PIPE投资者发行便士认股权证,但前提是AOI未能 (i) 在实质完工之日将CQ油籽的股权从 澳大利亚Energreen Nutrition Pty Ltd.转让给AOI,成为AOI的全资子公司 CQ 新油籽厂的股份,或(ii)向PIPE投资者授予CQ Oilseeds所有资产的第一优先担保权益,免费和根据澳大利亚 CQ 油籽通用证券契约,清除 除PIPE投资者的第一优先担保权益以外的所有其他留置权和抵押权。如果发行细价认股权证,以每股普通股0.01美元的行使价 购买10,000,000股普通股,则Pubco应与PIPE投资者签订注册权协议,为细价认股权证下可发行的标的股票提供注册 权利,其条款与首次收盘时签订的第一份注册权协议 的条款基本相似。细价认股权证将在细价权证中规定的某些事件发生时进行调整 。

 

其他信息 以及在哪里可以找到

 

关于 企业合并协议所考虑的交易,Pubco于2023年9月18日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了F-4表格的注册声明(经 不时修订或补充,即 “注册声明”),其中包括与交易相关的委托声明。 注册声明已于 2024 年 2 月 6 日宣布生效。最终委托书和其他相关文件已于 2024 年 2 月 2 日邮寄给 EDOC 的股东,这是为交易进行表决而设定的记录日期。建议EDOC 的股东阅读最终委托书和向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他与该交易 相关的文件及其任何修正案,因为它们将包含重要信息。本文档 将不包含应考虑的与交易有关的所有信息。它也无意构成任何投资决策或与交易有关的任何其他决定的基础 。股东可以通过将请求发送至:位于纽约州维克托市费舍尔大街7612号的Edoc Acquisition Corp. 来获得注册声明(包括委托书在内,Suite 200,Victor,纽约14564)的副本。注册声明 中包含的最终委托书也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得。

 

8

 

 

前瞻性 陈述

 

本报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款 所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 来识别,例如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“预期”、“继续”、“应该”、“会”、“预期”、“相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来” “相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来” “相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来”, } “未来”、“展望” 或其他预测或表明未来事件或趋势或 不是历史问题陈述的类似表述,但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性 陈述包括但不限于:(1) 关于财务和业绩指标的估计和预测以及 对市场机会和市场份额预测的陈述;(2) 有关拟议交易 的预期收益以及拟议交易后EDOC和AOI运营公司的预计未来财务业绩的参考资料;(3) AOI产品和服务以及扩张计划和扩张计划市场的变化 机会;(4) AOI 的单位经济学;(5) 来源 和拟议交易的现金用途;(6)合并后的公司在拟议交易完成后的预期资本和企业价值;(7)AOI及其竞争对手的预期技术发展;(8)预期的短期和长期客户利益;(9)当前和未来的潜在商业和客户关系;(10)大规模高效制造 的能力;(11)预期的研发投资以及这些投资和时机与商业相关的影响 产品发布;(12)与拟议交易条款和时间相关的预期;以及(13)1,000,000股便士认股权证基础的潜在发行1,000万股Pubco普通股可能会减少股东在Pubco的比例所有权 权益,削弱先前已发行的每股Pubco普通股的相对投票力,并导致Pubco普通股的市场价格下跌 。这些陈述基于各种假设,无论是否在本报告中提出, 以及AOI和EDOC管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性 陈述仅用于说明目的,无意用作 担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得由任何投资者依赖这些陈述。实际事件和情况很难预测 或无法预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了AOI和EDOC的控制范围。 这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性,包括可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或 其他情况的发生;拟议的交易 因本文所述交易的宣布和完成而扰乱当前计划和运营的风险; 无法认识到拟议交易的预期收益;获得或维持交易的能力 Pubco 的 证券上市交易后的纳斯达克股票市场,包括拥有必要数量的股东;与拟议交易相关的 成本;国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化; 与 AOI 预计财务信息的不确定性相关的风险;AOI 成功及时开发、制造、销售和扩展其技术和产品的能力,包括实施其增长战略的能力;AOI 充分 管理任何供应链风险,包括购买足够供应的产品中包含的关键组件; 与 AOI 运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险、未能充分预测供需、关键客户流失以及 AOI 与其员工关系恶化;AOI 成功与业务合作伙伴合作的能力;对 AOI 当前和未来产品的需求;已订购 AOI 产品的 订单的风险取消或修改;与之相关的风险竞争加剧;与运输和航运基础设施潜在中断 相关的风险,包括贸易政策和出口管制;AOI 无法保护或 保护其知识产权的风险;与 AOI 产品和服务相关的产品责任或监管诉讼风险;合并后公司在管理增长和扩大业务方面遇到困难的风险 ;某些 地缘政治事态发展的不确定影响;各方无法成功或及时地完善拟议的交易,包括 未获得任何必要的股东或监管部门批准、延迟或受可能对合并后的公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的意外条件的风险;在宣布拟议交易后可能对AOI、EDOC或Pubco或其他人提起的任何法律诉讼的结果 或其他人;AOI 执行其商业模式的能力,包括其计划产品和服务的市场接受程度以可接受的质量水平和价格实现足够的产量 ;AOI的同行和竞争对手的技术改进;以及Pubco和EDOC向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件中讨论的风险因素 。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确, 实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险, EDOC和AOI目前都不知道,或者EDOC和AOI目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同 。此外,前瞻性陈述反映了EDOC和AOI 对未来事件的预期、计划或预测以及截至本报告发布之日的观点。EDOC和AOI预计,后续事件 和发展将导致EDOC和AOI的评估发生变化。但是,尽管EDOC和AOI可能会选择在未来的某个时候更新这些 前瞻性陈述,但EDOC和AOI明确表示不承担任何这样做的义务。 向读者推荐EDOC向美国证券交易委员会提交的最新报告。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发布之日,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是新信息、未来事件还是其他结果。

 

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征集参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,EDOC、AOI、业务合并协议的其他各方 及其各自的董事和执行官、其他管理层成员和员工 可能被视为最终征集EDOC股东与拟议交易有关的 代理人的参与者。潜在投资者和证券持有人可以在Pubco向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关此类个人在拟议交易中的姓名和 权益的更多详细信息,此类信息也将包含在委托书/招股说明书中(如果有)中。您可以从上述来源免费获得这些文件的副本。

 

不得提出要约或邀请

 

这份 8-K表格上的最新报告不构成(i)就任何证券或拟议的 交易征求代理、同意或授权,或(ii)出售要约、收购要约或建议购买AOI、EDOC或其各自关联公司的任何 的任何证券。根据其他司法管辖区的法律,在任何州或司法管辖区,如果此类要约、招标、 或出售在注册或获得资格认证之前是非法的,则不得出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或其豁免 ,否则不得发行证券 。

 

第 9.01 项 财务 报表和附录。

 

(a) 展品

 

展品编号   描述
10.1   本公司、Pubco、AOI和Arena Investors, LP自2024年2月29日起生效的证券购买协议第3号修正案。
10.2   第一期期末债券的形式。
10.3   第二和第三期期末债券的形式。
10.4   一分钱认股权证的表格。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  EDOC 收购公司
     
日期:2024 年 3 月 1 日 来自: /s/ 凯文·陈
    姓名: 凯文·陈
    标题: 首席执行官

 

 

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