附件4.7

 

执行版本

第3号修正案至
信贷协议

2024年2月29日,OATLY INC.签署的信用协议第3号修正案(本"修正案"),特拉华州公司(“美国借款人”)、OATLY AB,一家根据瑞典法律组建的有限责任公司(“瑞典借款人”,美国借款人统称为“借款人”)以及本协议的贷方方。

请参阅日期为2023年4月18日的某项信贷协议,(根据日期为2023年5月22日的信贷协议第1号修订案和日期为2023年2月14日的信贷协议第2号修订案进行修订,并经进一步修订、重述、修订和重述,根据瑞典法律组建的有限责任公司OATLY GROUP AB(PUBL)之间不时补充或以其他方式修改的“原始信贷协议”,以及根据本修订案修订的“信贷协议”),(“母公司”),CEREAL Base CEBA AB,一家根据瑞典法律组建的有限责任公司(“控股”)OATLY INC.,特拉华州公司(“美国借款人”)、OATLY AB,一家根据瑞典法律组建的有限责任公司(“瑞典借款人”,美国借款人统称为“借款人”)、各贷款人(统称为“贷款人”,个别为“贷款人”)以及管理代理人和担保代理人。

因此,考虑到本协议所载的场所和共同契约以及其他有价值的对价,本协议双方特此达成如下协议:

第一节。
定义. 除非另有说明或上下文另有要求,本修订本使用的每个大写术语应根据《信贷协议》进行定义。
第二节。
修订原始信贷协议。 在满足本协议第4条规定的条件的前提下,自第1号修订生效日期(定义如下)起,对原信贷协议进行如下修订:
(i)
原始信贷协议第1.01条中定义的术语“欧洲和国际息税前利润”特此修订并重述如下:

“欧洲及国际EBITDA”指,就任何测试期而言,该测试期内仅归属于欧洲及国际集团的综合EBITDA,并消除(i)归属于不在欧洲及国际集团的子公司的综合EBITDA,(ii)任何公司管理费用,总部及其他类似成本,不包括在集团的“欧洲及国际”中。根据本集团于12月7日的财务模型所应用的会计原则,及(iii)就截至二零二三年历年之任何财政季度而言,任何综合EBITDA仅归属于任何于新加坡注册成立之欧洲及国际集团成员公司。

第三节。
代表和义务。 每个借款人向管理代理人、担保代理人和贷款人陈述并保证:

(a) 本修订案已由各借款人正式授权、签署和交付,本修订案和信贷协议构成各借款人的合法、有效和有约束力的义务,并可根据其条款对各借款人强制执行,但须遵守以下规定:

 

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适用的破产法、破产法、重组法、暂停偿债法或其他一般影响债权人权利的法律,但须遵守一般公平原则,不论是在公平程序中考虑还是在法律程序中考虑。

 

(b) 截至本修订之日,未发生违约或违约事件,且该违约或违约事件仍在继续。

 

第四节。
有效性。
4.1
先决条件。 本修正案仅在满足(或放弃)下列先决条件(满足这些条件的日期在本文中称为“修正案3生效日期”)后生效:
(i)
管理代理人应已收到美国借款人、瑞典借款人和所需贷款人签署的本修正案副本;
(Ii)
在本修订生效后,借款人和其他贷款方在信贷协议第五条中的陈述和保证,在第3号修订生效日期及截至该日期的所有重大方面都是真实和正确的,除非该等陈述和保证明确提及较早日期,在此情况下,该等陈述或保证在该较早日期在所有重大方面(如任何该等陈述或保证已被重大限制,则在所有方面)均为真实及正确。
(Iii)
紧接第3号修订案生效日期发生后,不存在任何违约事件并继续存在。
第五节。
其他的。
5.1
信用协议不受影响。
(i)
在原始信贷协议或任何贷款文件中对“本协议”的每一项提及,在下文中应解释为对信贷协议的提及。除本协议另有明确规定外,原信用协议的所有条款应继续完全有效,不受本协议的影响。本修正案为贷款文件。
(Ii)
本修订的签署、交付和生效不应视为行政代理人或任何代理人放弃原信贷协议或任何贷款文件项下的任何权利、权力或补救措施,也不构成原信贷协议或任何贷款文件(经修订)任何其他条款的放弃或修订,除非本协议明确规定。
5.2
忏悔。 自第3号修正案生效日期起,各借款人特此确认其收到本修正案的副本,并审阅了本修正案的条款和条件,并同意本修正案的条款和条件以及本修正案的预期交易。自第3号修正案生效日期起,各借款人特此(在法律保留和完善要求的前提下)(a)确认并确认该借款人在原始信贷协议和其他贷款文件下的担保、质押、担保权益授予和其他承诺,及(b)同意(i)每份贷款文件将继续完全有效及有效,及(ii)所有担保、质押、担保权益的授予和其他承诺应继续完全有效,适用于每份贷款文件的修订(如下文所修订),并应累积为担保方的利益。

2

 

 

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5.3
同行 本修订案可由本协议的不同各方签署多份副本,并以传真或其他电子签名的方式签署,每份副本在签署和交付时均应被视为原件,所有副本一起仅构成同一份协议。本修订案中的"签署"、"签署"、"签名"和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律的规定范围内,每一项均应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可撤销性,包括《全球和国家商业中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似适用州法律。
5.4
费用 借款人同意支付管理代理人因本修订案的编制、谈判和执行而发生的所有合理发生的和有记录的成本和开支,包括但不限于管理代理人法律顾问的合理成本、费用、开支和支出;但借款人不承担超出另行商定金额的费用和费用。
5.5
可分割性 本修正案的任何条款或规定被具有管辖权的法院认定为无效或不可执行,不得损害或无效本修正案的其余部分,其效力应限于被认定为无效或不可执行的条款或规定。
5.6
完整协议。 本修正案仅限于此处明确规定的事项。本修订案及所有其他与本修订案有关的文书、协议和文件,构成本修订案双方就本修订案标的达成的最终、完整协议,取代与本修订案所涵盖事项有关的任何及所有先前书面或口头承诺、协议、陈述和谅解,且不得因先前的证据而抵触或变更,同时或随后的口头协议或双方的讨论。本协议双方之间没有就本协议的主题或任何其他与信用证协议有关的主题达成口头协议。
5.7
适用法律;服从司法管辖,地点。 本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。原《信贷协议》第10.15条的规定经必要修改后适用于本修订案。
5.8
陪审团审判豁免。 任何一方特此放弃让陪审团参与解决任何争议的权利,无论是以合同、侵权或其他方式出现的,该争议是由本修订案或任何注释或其他文书所建立的关系引起的、与之相关的或附带的,与本协议有关的文件或协议或与本协议有关的增量交易。
5.9
安全原《信贷协议》第10.24条的规定经必要修改后适用于本修订案。

[故意将页面的其余部分留空]

 

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附件4.7

兹证明,本修正案自上文第一次写明之日起已由本合同双方签署。

借款人:

 

OATLY AB

 

 

作者:/s/Marie—José David

姓名:玛丽-何塞·David

 

 

 

OATLY INC.

 

 

作者:/s/Kevin Purwanta

Name:jiang

 

 

 

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附件4.7

贷款人:

 

特别信贷公司II,MM,LLC,作为

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

标题:授权签字人

 

 

银点特别信贷III主基金,有限公司,作为贷款人

 

由Silver Point Specialty Credit Fund III Management,LLC担任其投资经理

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

标题:授权签字人

 

 

SOFA FACTORY HOLDINGS,LLC,

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

标题:授权签字人

 

 

银点贷款基金有限责任公司,

 

由:Silver Point Loan Funding Management,LLC作为其投资经理

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

标题:授权签字人

 

 

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附件4.7

 

银星贷款有限责任公司,作为贷款人

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

标题:授权签字人

 

 

Robins Brook Holdings III,LLC,作为贷款人

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

标题:授权签字人

 

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