展品 99.2
配售代理协议表格
FT Global Capital,Inc.
5 广场大道,3000套房
亚特兰大, GA,30328
The Benchmark Company,LLC
东58街150 17楼
纽约,邮编:10155
__, 2021
女士们、先生们:
本 信函(本“协议”)构成WiMi Hologram Cloud Inc.(“本公司”) 与FT Global Capital,Inc.(“FT Global”)和Benchmark Company,LLC(连同FT Global,“配售代理”)之间的协议,根据该协议,配售代理应在“尽力”的基础上担任 公司的配售代理(“服务”)。关于本公司建议的要约和配售(“发售”) 其证券(定义见本协议第3节)。本公司明确承认并同意,配售 代理在本协议项下的义务仅为“尽最大努力”,执行本协议并不 构成配售代理购买证券的承诺,也不保证成功配售证券 或其中任何部分或配售证券的代理成功。
1. | 任命 安置代理为独家安置代理。 |
基于本协议所载本公司的陈述、担保、契诺和协议,并在遵守本协议的所有条款和条件的情况下,本公司特此指定配售代理作为其独家配售代理, 根据1933年《证券法》(修订后的表格F-1)(文件第333-254461号)下提交的登记声明,本公司将发行和出售其证券,并在此基础上,指定配售代理作为其独家配售代理。此外,根据本协议的所有条款和条件,本公司特此指定配售代理作为其独家配售代理, 根据1933年《证券法》(修订后的表格F-1)(文件第333-254461号)提交的登记声明,本公司将发行和出售其证券。根据这项任命,配售代理将就购买或尝试在建议发售中配售全部或部分本公司证券征集要约。在根据本协议第5节终止本协议之前或在此之前 ,未经配售代理事先书面同意,本公司不得征集或接受非通过配售代理购买证券的要约。 在此之前,本公司不得在未经配售代理事先书面同意的情况下,征集或接受非配售代理购买证券的要约。本公司承认, 配售代理将作为本公司的代理,并尽其“最大努力”按照招股说明书(定义见下文)中规定的条款和条件向本公司征集购买证券的要约 。配售代理应 尽最大努力帮助公司获得其购买证券要约的每位买方的履约 ,但除本协议另有规定外,如果任何此类购买因任何 原因未能完成,配售代理没有义务披露任何潜在购买者的身份,或对公司负有任何责任。在任何情况下,配售代理都没有义务为其自己的账户承销或购买任何证券, 在招购证券时,配售代理应仅作为本公司的代理。根据本协议 提供的服务应以“代理”为基础,而不是以“委托人”为基础。
配售代理将在配售 代理认为合适的时间和金额征求购买发行中证券的报价。本公司有权接受购买证券的要约,并可全部或部分拒绝任何此类要约。公司和配售代理应协商发售的时间和条款,并确认 发售和提供与发售相关的配售代理服务取决于市场条件,以及是否获得所需的所有 相关许可和批准。
2. | 费用; 费用;其他安排。 |
A.安置 代理费。作为对所提供服务的补偿,本公司应向配售代理指定的一个或多个账户电汇 即时可用资金中的现金,金额(“配售费用”) 相当于本公司在交易结束时(“交易结束” 和交易发生之日,即“交易截止日期”)从证券销售中获得的总收益的6.0%;此外,公司将于五年期满时向配售代理 或其指定人发行认股权证,以购买相当于本次发售所售美国存托凭证 的5.0%的美国存托凭证数量(定义见第3节),行使价为$[ ●](或公开发售价格的125%),认股权证自发售日期起可随时行使(“配售代理认股权证” ,连同配售代理认股权证相关的美国存托凭证及相关普通股(定义见下文),“配售代理证券”)。配售代理理解并同意,配售代理 证券已被FINRA视为补偿,因此根据FINRA规则 5110,将受到180天的禁售期。除规则5110允许外,配售代理(或根据规则5110允许的受让人)在发售之日起180天内不得出售、转让、转让、质押或质押配售代理证券,也不得进行任何会导致配售代理有效经济处置的对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易。 自发售之日起180天内,配售代理不得进行任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易。 自发售之日起180天内,配售代理不得进行任何对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易。 自发售之日起180天内,配售代理不得进行任何可能导致配售代理有效经济处置的交易。配售 代理可在截止日期从应付给公司的发售净收益中扣除本公司应支付给配售代理的配售费用 。
B.提供 费用。本公司将负责并将支付与发售有关的所有费用,包括但不限于: (A)与证券在证监会登记有关的所有备案费用和开支;(B)所有FINRA公开发售备案费用 ;(C)与美国存托凭证在纳斯达克证券市场上市有关的所有费用和开支;(D)所有邮寄和打印发售文件的费用;(E)转让和/或印花税(如果有)。 (F)公司会计师的费用和开支;(G)配售代理法律顾问的费用和开支,最高可达125,000美元;(H)配售代理使用Ipreo的询价、招股说明书跟踪和合规软件 进行发售;(I)发售的“路演”费用;以及(J)与收到纪念品和贵重墓碑相关的费用。尽管有上述规定,上文(G)-(J)项规定的实际自付费用上限为 175,000美元或本公司出售证券所得总收益的0.2%,以较小者为准。配售代理可在截止日期从应付给本公司的发售净收益中扣除本协议规定由本公司支付给配售代理的费用 ,但前提是,如果发售终止,本公司同意 按照本条款第5条的要求向配售代理报销。
C.非责任 费用津贴。与发售相关并在发售结束时,公司应向配售代理支付相当于公司在发售中出售证券所得毛收入0.8%的非负责任 费用津贴。
D.Tail 融资。配售代理有权根据本协议第2.A.条就任何公开或私人 发行或其他融资或任何形式的融资交易(“尾部融资”)收取费用,前提是此类 尾部融资由配售代理代表公司联系的任何投资者或投资者 表示配售代理在此次发行中“越界”(或由共同管理的任何实体或拥有共同投资顾问的任何实体)提供。 配售代理应有权根据本协议第2.A.条收取费用(或共同管理下的任何实体或拥有共同投资顾问的任何实体)。 配售代理代表公司或投资者 联系的任何投资者 已代表公司或投资者 与配售代理联系 。如果此类尾部融资在本协议终止 后12个月内的任何时间完成(“尾部期限”)。
3. | 产品说明 。 |
根据本公司与投资者之间日期为 日期或大约日期的证券购买协议(“证券购买协议”),根据本公司与投资者之间日期为 的证券购买协议(“证券购买协议”),将直接向各种投资者(各自为“投资者”或“买方”,以及 统称为“投资者”或“买方”)直接发售的证券应 由美国存托股份(“美国存托股份”)组成,每股由本公司两股B类普通股(“股份”) 代表(“并与认股权证及美国存托凭证(ADS,简称“证券”)合称为美国存托凭证(ADS)及相关股份(以下简称“证券”)。由 个ADS和随附的保证书组成的单元的收购价为$[●]每单位证券(“购买 价格”)。如果公司不履行向其已接受要约且已付款的买方交付证券的义务,公司应赔偿并使配售代理免受因公司在本协议项下的此类违约而造成的任何损失、索赔、损害或费用 。
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4. | 发货 付款;结账。 |
投资者购买的证券的结算 应当按照证券购买协议的约定进行。在成交日,与成交相关的证券应当通过证券购买协议各方此后约定的方式进行交割。 证券登记应以《证券购买协议》规定的名称或名称及授权面额登记。术语“营业日”是指周六、周日或法定节假日以外的任何日子,或者法律授权或有义务在纽约关闭银行机构的日期 以外的任何一天。
5. | 条款 和协议终止。 |
本协议的 期限将自本协议签署之日起生效,并将于本次发售结束之日 或本协议日期后30天(以较早者为准)终止。尽管本协议有任何相反规定,本协议中关于 或与保密、赔偿、贡献、提升、公司的陈述和担保以及公司支付费用和报销费用的义务有关的任何条款在本协议期满或终止后仍然有效。如果第8条规定的任何条件 在要求满足时未得到满足,安置代理 可在截止日期或之前的任何时间通知公司终止本协议,任何一方 不对任何其他方承担责任,但第19条规定的本协议部分在任何时候均有效,并在终止后 继续有效 。
6. | 允许的 个操作。 |
本协议中的任何条款均不得解释为限制配售代理、其高级管理人员、董事、雇员、代理、联系 个人和实体与配售代理(这些术语在证券法第405条中定义)进行业务的能力,包括但不限于 从事、调查、分析、投资或从事投资银行、金融咨询或任何其他业务关系的能力 ,以及与配售代理“控制”、“控制”或“共同控制” 的任何个人或实体 的能力 ,包括但不限于 从事、调查、分析、投资或从事投资银行、金融咨询或任何其他业务关系的能力 有限责任 公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何形式的实体。
7. | 公司的陈述、 保修和契诺。 |
在本协议签署日期和时间、截止日期和初始销售时间(如本文定义)的 日,公司 (I)根据证券购买协议向配售代理作出的陈述和担保,以及(Ii)向配售代理进一步陈述、认股权证和契诺,但在其提交给美国证券交易委员会(“委员会”)的任何 文件中披露的除外。
答:注册 重要。
I. 公司已向证监会提交F-1表格的注册说明书(第333-254461号文件),包括相关招股说明书, 根据证券法及其下的规则和法规(“证券法规定”)登记美国存托凭证、股份、认股权证、美国存托凭证和认股权证相关的普通股和配售代理证券。 本公司已向证监会提交表格F-1的注册说明书(文件编号333-254461),其中包括相关招股说明书, 认股权证、认股权证、美国存托凭证和普通股以及配售代理证券的注册。注册 声明已被证监会宣布根据证券法生效。任何时间的“注册表”,是指根据证券法条例第430A 条(“第430A条”)或第430B条(“第430B条”)的规定,经对该时间进行任何事后修订后修正的注册书,包括当时的证物 及其任何附表,以及以其他方式被视为该时间的一部分的文件;但是, 不提及时间的“注册表”是指自该证券的第一份买卖合同签订之日起经任何事后生效的 修正案修订的该注册表,该时间应被视为规则430B(F)(2)款所指的该注册表的“新的生效 日期”,包括截至该时间的证物和附表,以及截至该时间以其他方式视为该注册表一部分的文件。根据证券法条例第462(B)条提交的任何注册声明在下文中称为“第462(B)条注册声明, 在此之后,术语“注册声明” 应包括规则462(B)注册声明。首次用于确认证券销售的表格(或本公司根据证券法第173条首次提供给配售代理以满足购买者要求的表格)中的招股说明书以下称为“招股说明书”,术语“初步 招股说明书”是指本公司经配售代理同意向委员会提交的招股说明书的任何初步表格。 本公司根据证券法第173条首次向配售代理提供招股说明书,以满足购买者的要求,以下称为“招股说明书”,术语“初步招股说明书”指公司经配售代理同意向委员会提交的招股说明书的任何初步表格。
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二、本协议中对注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书中“包含”、“包括” 或“陈述”(或其他类似进口的引用)的财务报表和附表以及其他信息的所有 提及,应视为包括在本协议签署和交付 之前通过引用 并入或视为并入注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)的所有该等财务报表和明细表和其他信息。 在注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)中通过引用 并入或视为并入的所有该等财务报表和明细表及其他信息均应视为包括在内在本协议中,凡提及对注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书的修订或补充,应视为包括根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易所 法”)及其下的规则和条例(“交易法条例”)提交的任何文件,在注册说明书、该等初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)中以引用方式并入或视为 在 或之后并入或视为 并入的任何文件
三、 术语“披露资料包”是指(I)在紧接初始销售时间(如本文定义)之前 最近修订或补充的初步招股说明书(如有),以及(Ii)本合同附表1中确定的发行人自由写作招股说明书(如有)(如有) 。
四、术语“发行人自由写作招股说明书”是指证券 法案条例第433条规定的任何发行人自由写作招股说明书。“自由写作招股说明书”一词是指“证券法条例”第405条规定的任何自由写作招股说明书。
V.向证监会提交的任何初步招股说明书,以及截至每个生效日期和截至本章程日期的注册说明书, 符合或将遵守,招股说明书和对注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书的任何进一步修订或补充,在生效或提交给证监会(视情况而定)时,将在所有重要方面符合证券法和证券法法规的要求;和通过引用并入注册声明中的文件、任何初步招股说明书或招股说明书均符合要求,并且任何如此并入的其他文件在提交给证交会时将 在所有重要方面遵守交易法和交易法法规的要求。(br}在向证交会提交时,任何初步招股说明书或招股说明书均符合交易法和交易法规定的所有重要方面的要求。
六.本公司发行的证券已根据证券法注册。除非适用法律或法规另有限制,否则证券将根据 注册声明发行,每个投资者均可自由转让和自由交易,不受限制。
B.股票 交易所上市。该等美国存托凭证已获批准在纳斯达克全球市场(“联交所”)上市,本公司 并无采取任何旨在或可能导致该等美国存托凭证从联交所退市的行动,本公司亦无接获 任何有关联交所正考虑终止该等上市的通知。
C.禁止 停止令等。委员会或据本公司所知,任何州监管机构均未发布任何命令,阻止或暂停使用注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书,或已提起或(据本公司 所知,威胁要提起与此类命令有关的任何诉讼)。本公司已遵守欧盟委员会关于提供额外信息的每项请求(如果有) 。
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D.注册声明中的披露 。
i. | 符合证券法和10b-5表述 。 |
(A)注册声明的每个 及其生效后的任何修正案(如果有)在生效时在所有重要 方面均符合证券法和证券法法规的要求。初步招股说明书和招股说明书在提交或将提交给委员会时 在所有重要方面都符合或将符合证券法和证券法法规的要求。交付给配售代理以供本次发行使用的初步招股说明书和招股说明书与根据EDGAR提交给委员会的电子传输的招股说明书 是或将是相同的,除非在S-T法规允许的范围内。
(B)截至上午8:00,没有 注册说明书、对其的任何修订或初步招股说明书。(东部时间)在本合同日期 (“初始销售时间”),并在截止日期包含、包含或将包含对重大事实的不真实陈述 或遗漏、遗漏或将不陈述要求在其中陈述的或为使其中的陈述不具误导性而需要陈述的重要事实 ;但是,本声明和担保不适用于因 依赖并符合配售代理向公司提供的书面信息而做出或遗漏的声明或声明,该书面信息由配售代理明确提供给注册声明或其任何修订或补充中使用。 配售代理明确提供给本公司的注册声明或其任何修订或补充中使用的声明和担保不适用于 依赖并符合该等书面信息而作出的声明或遗漏的声明。双方确认并同意 由任何配售代理或其代表提供的此类信息仅包含招股说明书“分销计划”部分的以下 段落中包含的信息:(I)配售代理的名称,以及(Ii)“费用和费用”(“配售代理信息”)小节下的信息 。
(C)截至最初销售时间和截止日期, 披露包没有、也不会包括关于 重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必要的重大事实,以使其中的陈述不具误导性 ;每份发行者自由写作招股说明书与注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书中所包含的信息并不冲突,且每份发行人自由写作招股说明书在初始销售时间由初步招股说明书补充并与初步招股说明书一起使用的情况下,不包括对重大事实的不真实陈述,也不遗漏陈述其中陈述所需的重要事实。 但是,本声明和担保不适用于 配售代理依据并符合 配售代理明确用于注册声明、初步招股说明书或招股说明书或其任何修订或补充的书面信息而作出的陈述或遗漏的陈述。 配售代理明确提供给公司的书面信息 供注册说明书、初步招股说明书或招股说明书或其任何修订或补充中使用的陈述和担保不适用于 根据配售代理向公司提供的书面信息而遗漏的陈述或陈述。双方确认并同意,由任何安置代理或其代表提供的此类信息仅由安置代理信息构成;以及
(D) 招股说明书及其任何修正案或补编在根据规则424(B)向委员会提交的任何文件提交之时,或截止日期时,均未包括、包括或将包括对重要事实的不真实陈述,或考虑到其中陈述的情况而遗漏、遗漏或 将不陈述作出陈述所需的重要事实,但不得误导;但条件是,必须包括或将包括对重要事实的不真实陈述,或遗漏、遗漏或 将不陈述其中陈述所需的重要事实,但不得误导性陈述 。
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二、协议披露 。注册声明、披露包和招股说明书中描述的协议和文件在所有重要方面都与其中包含的描述相符,且没有任何协议或其他文件需要在注册声明、披露包和招股说明书 中描述或作为注册声明的证物提交给委员会,而这些协议或文件并未如此描述或归档。本公司为当事一方或受或可能受其约束或影响的每一份协议或其他文书(无论其特征或描述如何) 及(I)注册声明、披露资料及招股说明书所述,及(Ii)对本公司的 业务具有重大意义,并已获本公司正式授权及有效签立,在所有重大方面均具十足效力,并可对本公司及据本公司所知的其他公司强制执行 的每一份协议或文书(不论如何定性或描述) 及 除非(X)这种可执行性 可能受到一般影响债权人权利的破产、资不抵债、重组或类似法律的限制,(Y)任何赔偿或出资条款的可执行性 可能受到联邦和州证券法的限制,以及(Z)具体履行、强制令和其他形式的衡平法救济的补救 可能受到法院的衡平法抗辩和裁量 的限制,为此可以向法院提起任何诉讼。本公司未转让任何此类协议或票据, 本公司或据本公司所知,任何其他一方均未根据本协议或票据违约,且据本公司所知,未发生 因时间流逝或发出通知,或两者兼而有之的 事件, 将构成本协议项下的违约,除非在注册声明、披露包和招股说明书中披露 。据本公司所知,本公司履行此类协议或文书的 重大条款不会导致违反任何现有的适用法律、规则、法规、 任何国内或国外政府机构或法院的判决、命令或法令,这些机构或法院对本公司或其任何 资产或业务(每个“政府实体”)拥有管辖权,包括但不限于与环境 法律和法规相关的法律和法规。
三、更改注册声明中日期之后的 。
(A)无重大不利变化 。自注册说明书、披露资料包及招股说明书分别提供资料的日期起,除非招股说明书另有明确陈述:(I)本公司的财务状况或经营业绩并无重大不利变化,亦无任何单独或总体上会涉及或影响本公司的状况(财务或其他)、经营业绩、业务、资产或前景的 重大不利变化或发展 (“重大不利变化”);(I)本公司的财务状况或经营业绩、业务、资产或前景并无重大不利变化(“重大不利变化”);或(B)本公司的财务状况或经营业绩、业务、资产或前景 未有重大不利变化(“重大不利变化”)。(Ii)除根据本协议预期外,本公司并无进行任何重大交易 ;及(Iii)本公司并无高级管理人员或董事辞任本公司任何职位 。
(B)最近的 证券交易等。在注册说明书、披露资料包和招股说明书中分别提供信息的日期之后,除非注册 说明书、披露资料包和招股说明书中另有说明或预期或披露,否则本公司并未:(I)发行任何证券(除(I)根据任何 股票补偿计划授予及(Ii)行使或转换期权时发行的美国存托凭证或普通股外):(I)本公司并无:(I)发行任何证券(除(I)根据任何 股票补偿计划授予及(Ii)行使或转换购股权而发行的美国存托凭证或普通股外)披露包和招股说明书)或因借款而招致任何直接或或有责任或义务;或(Ii)就其股本 股票宣布或支付任何股息或作出任何其他分配。
E.影响向FINRA披露的交易 。
I.发现者的 费用。本公司或本公司任何行政人员或董事(各自为“内幕人士”)并无就出售本协议项下证券或本公司或据本公司所知的任何其他安排、协议或谅解 支付发起人、咨询 或发起费的索偿、付款、安排、协议或谅解。 本公司或本公司任何行政人员或董事(每位均为“内幕人士”)对出售本协议项下的证券或本公司或(据本公司所知)其任何股东的任何其他安排、协议或谅解,并无任何索偿、付款、安排、协议或谅解。
二、在十二(12)个月内付款 。除本公司2020年7月的融资交易外,本公司未 以现金、证券或其他形式向:(I)任何人支付任何直接或间接款项(现金、证券或其他形式),作为对该人为本公司融资或向本公司介绍向本公司融资或提供资金的人的代价 ;(Ii)任何FINRA成员;或(Iii)在本协议日期前十二(12)个月内与 任何FINRA会员有任何直接或间接联系或关联的任何个人或实体,但不包括(A)向配售代理支付与发售相关的款项 ,以及(B)根据其他聘书向配售代理支付的其他款项。
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三、使用 的收益。除本协议特别授权外,公司不会向任何参与的FINRA成员或其附属公司支付此次发售的任何净收益。
四、FINRA 从属关系。据本公司所知,本公司并无(I)高级管理人员或董事,(Ii)据本公司所知,拥有5%或 以上本公司任何类别证券的实益拥有人,或(Iii)据本公司所知,在紧接提交登记声明前180天期间收购的本公司未注册 股本证券的实益拥有人,即 参与发售的FINRA成员的关联公司或联系人士(根据FINRA的规则和规定 确定
F.整合。 本公司或其任何附属公司,或代表本公司或其代表行事的任何人,均未直接或间接提出任何要约 或出售任何证券或征求任何购买任何证券的要约,在可能导致要约与本公司根据证券法要求注册任何此类证券的先前要约 的情况下, 本公司或其任何附属公司或代表其或其代表行事的任何人均未直接或间接提出任何要约或出售任何证券,或征求任何购买任何证券的要约购买任何证券。
G.对出售股本的限制 。本公司代表自身和任何后续实体同意,未经配售代理事先书面同意(I) 直接或间接提供、质押、出售、买卖任何期权或合同、购买任何期权或合同、授予任何期权、 购买、借出或以其他方式转让或处置的权利或认股权证,在本协议日期(“禁售期”)后90 天内,不会直接或间接地提供、质押、出售任何期权或合同、 购买、出借、或以其他方式转让或处置的权利或认股权证,(I) 购买、质押、出售、买卖任何期权或合同、授予任何期权、 购买、借出、或以其他方式转让或处置。本公司任何美国存托凭证或股本 ,或可转换为或可行使或可交换为本公司美国存托凭证或股本股份的任何证券; (Ii)向证监会提交或安排提交任何与发售本公司任何美国存托凭证或股本有关的登记声明 ,或任何可转换为或可行使或可交换为本公司美国存托凭证或股本股份的证券, (I)或(Ii)条所述的任何该等交易是否以交付美国存托凭证或本公司股份的方式结算,但依据的是雇员福利计划的表格S-8的登记陈述;无论以上 (I)或(Ii)款所述的任何此类交易是否以交付美国存托凭证或本公司股本的股份的方式结算; (I)或(Ii)条所述的任何该等交易是否须以交付美国存托凭证或股份的方式结算或(Iii)公开宣布拟进行第(I)或(Ii)条所指明的任何交易。本节所载的限制 不适用于(I)本公司在行使股票期权、认股权证 或转换在本协议日期未偿还的证券时发行的美国存托凭证或普通股,或(Ii)本公司授予股票期权 或其他以股票为基础的奖励,或本公司根据本协议日期生效的任何股票补偿计划发行本公司的美国存托凭证或普通股。
H.锁定 协议。本公司已安排附表II中确定的每一方向配售代理交付一份已签署的禁售协议 ,其格式为本协议附件A(“禁售协议”)。
I.可变 费率交易。自本协议生效之日起至截止日期后一(1)年,本公司不得实施 或本公司或其任何附属公司发行任何涉及浮动利率交易的美国存托凭证或普通股或ADS或普通股等价物(或其单位的组合)的 或订立协议,以达成任何涉及浮动利率交易的美国存托凭证或普通股或支付宝或普通股等价物(或其单位的组合)的发行。就本协议而言,“浮动 利率交易”是指公司(I)发行或出售任何可转换、可交换或可行使的债务或股权证券,或包括(A)以 转换价格、行使价或汇率或基于美国存托凭证或普通股的交易价格或报价 为基础的其他价格(A)在交易结束后的任何时间获得额外美国存托凭证或普通股的权利的交易。 该交易基于美国存托凭证或普通股的交易价格或报价 。在该等债务或股权证券首次发行后,或在 与本公司业务或 普通股市场直接或间接相关的指定或或有事件发生时,或(Ii)订立或根据任何协议(包括但不限于股权 信贷额度)订立或达成交易,据此,本公司可按未来厘定的价格发行证券,而该等交易或交易价格须于该等债务或股权证券首次发行后的某一未来日期重新设定,而该等交易或交易价格须于该等债务或股权证券首次发行后或在 发生直接或间接与本公司的业务或市场有关的指定或或有事项时重新设定 或(Ii)订立或根据任何协议进行交易。配售代理有权获得 针对公司的禁令救济,以阻止任何此类发行,该补救措施应是任何索要损害赔偿的权利之外的补救措施。
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8. | 安置代理义务的条件 。 |
本协议项下安置代理的 义务应以本协议第7节中规定的 公司的陈述和担保的准确性(在本协议日期和截止日期时的每一种情况下)、各公司在该日期和截止日期及时履行其在本协议项下的契约和其他义务,以及以下每项附加条件为条件的准确性为前提:(br}在本协议的日期和截止到本协议的截止日期,本协议规定的 公司的陈述和担保的准确性,以及以下每项附加条件的准确性,在每一种情况下,本协议规定的日期和截止日期,每个公司都应及时履行其在本协议项下的契约和其他义务。
答:监管问题 。
I.登记声明的有效性 ;规则424信息。注册说明书于本协议日期生效,且于 截止日期,并无根据证券法 发出暂停注册说明书或其任何生效后修订效力的停止令,亦未发出阻止或暂停使用任何初步招股章程或招股章程的命令 ,亦未就上述任何目的提起诉讼或待决诉讼,或据本公司所知,监察委员会并无就上述任何目的提出诉讼或作出任何待决诉讼。 证监会亦未发出任何阻止或暂停使用任何初步招股章程或招股章程的命令。 据本公司所知,委员会并无就上述任何目的提起诉讼或待决诉讼,或据本公司所知,委员会预期会采取任何行动。本公司已遵守证监会要求提供额外资料的每项要求(如有)。根据证券法规则424的要求,所有提交给委员会的文件必须在截止日期之前提交,均应在规则424规定的适用时间内提交。
二、FINRA 许可。在本协议截止日期或之前,安置代理应已收到FINRA的许可,即注册声明中描述的允许或应支付给安置代理的 补偿金额。
三、列出 其他股票。在本协议截止日期或之前,本公司应已向纳斯达克股票市场公司(Nasdaq Stock Market,Inc.)提交本公司对此次发行中出售的证券进行额外上市的申请。
B.公司 律师很重要。于截止日期,配售代理应已收到DLA Piper UK LLP(本公司在美国以外的法律顾问)的正面意见及负面保证函件 ,以及景天公诚律师事务所(本公司的中国律师)的法律意见,注明截止日期,并以配售代理为收件人,在形式及实质上均令配售代理合理满意 。
C.Comfort 信函。配售代理应已收到本公司独立会计师 以令配售代理满意的形式和实质在该日期发出的信函,其中包含通常包含在会计师 关于财务报表的“慰问函”中的陈述和信息,以及注册 声明和招股说明书中包含的某些财务信息。
D.高级船员证书 。于截止日期,配售代理应已收到注明截止日期的本公司首席执行官兼首席财务官的证书,证明:(I)该等高级人员已仔细审核注册 声明、披露资料包、任何发行人自由写作招股说明书及招股说明书,并认为注册声明 及其各项修订,截至初始销售时间及截止日期,均不包括任何有关重大事项的不真实陈述 。(I)该等高级管理人员已仔细审核注册 声明、披露资料包、任何发行人自由写作招股说明书及招股说明书,并认为注册声明 及其各项修订均不包括任何有关重大事项的不真实陈述 。 和披露包,截至初始销售时间到成交日期,任何发行者自由写作招股说明书截至成交日期和 截至成交日期,招股说明书及其每项修订或补充,截至各自日期和成交 日,不包括对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏根据其中作出陈述的情况作出 陈述所需的重大事实及(Ii)于截止日期,本协议及证券购买协议所载本公司的陈述 及担保在所有重大方面均属准确 ,且本公司在本协议项下须履行的责任已在所有重大方面全面履行。
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E.秘书 证书。于截止日期,配售代理应已收到本公司的公司秘书证书 ,注明截止日期,证明本公司的组织文件、在本公司成立的司法管辖区内信誉良好 以及授权发售证券的董事会决议。
F.赔偿 第三方托管。截止日期,本公司将执行一份目前有效的经修订和重述的托管协议,该协议 与同一托管代理 就本公司2020年7月的融资交易(“托管协议”)签署 ,根据该协议,本公司将继续存入发行所得的1,000,000美元,用于支付与2020年7月融资交易相关的本公司赔偿义务 ,并根据本协议第9条延长原有的赔偿义务 。 本公司将继续支付与2020年7月融资交易相关的本公司赔偿义务 ,并根据本协议第9条延长原有的第三方托管协议。 根据本协议第9条,本公司将继续存入1,000,000美元的发行所得款项。[6]-截止日期的一个月周年纪念日(“托管 期限”)。截至托管期限 ,托管账户中不受上述赔偿要求约束的剩余资金将根据托管协议的条款退还给公司。公司应支付合理的费用 和托管代理的费用。
G.没有 材料更改。在截止日期之前和截止日期:(I)自注册声明、披露方案和招股说明书中陈述的条件或前景或业务活动(财务或其他)的最新日期起,本公司的条件或前景或业务活动不应发生涉及 预期重大不利变化的重大不利变化或发展 ;(I)自该条件在注册声明、披露一揽子和招股说明书中规定的最后日期起,不应出现涉及 该条件或前景的预期重大不利变化或发展 ; (Ii)在任何法院、联邦或州委员会、董事会或其他行政机构之前或由任何法院、联邦或州委员会、董事会或其他行政机构,在法律上或衡平法上针对本公司或其任何附属公司的任何诉讼、诉讼或诉讼程序都不会悬而未决或受到威胁,而不利的决定、 裁决或裁决可能会对本公司的业务、运营、前景或财务状况或收入产生重大不利影响, 除注册声明、披露一揽子计划和招股说明书中所述外, ;(Iii)不应根据“证券法” 发布停止令,委员会也不应就此提起或威胁诉讼程序;和(Iv)注册 声明、披露包和招股说明书及其任何修订或补充应包含根据证券法和证券法法规要求在其中陈述的所有重大声明,并应在 中符合证券法和证券法规定的所有重大方面的要求,注册声明、披露包和招股说明书及其任何修订或补充均不得包含任何对重大事实或疏忽的不真实陈述 根据制作时的情况 ,而不是误导性的。
H.协议的交付 。
(I) 禁售协议。在本协议截止日期或之前,公司应已将公司每位高级管理人员和董事签署的锁定协议副本 交付给配售代理。
(Ii) 安置代理授权书。截止日期,公司应按照安置代理要求的指定,向安置代理交付一份已签署的 安置代理授权书副本。
(Iii) 托管协议。截止日期,公司应已向配售代理交付一份已签署的托管协议副本 。
I.附加 个文档。截止日期,配售代理律师应已获得他们 所要求的文件和意见,以证明本协议所载任何陈述或担保的准确性,或任何条件的履行情况。 本公司就本协议中预期的证券发行和销售采取的所有程序在形式和实质上均应令配售代理和配售代理律师满意。(注:本公司已向配售代理律师提交其要求的文件和意见,以证明本协议所载的任何陈述或担保的准确性或任何条件的履行情况) ,且本公司采取的与本协议预期的证券发行和销售相关的所有程序在形式和实质上均应令配售代理和配售代理律师满意。
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9. | 赔偿和缴费;程序。 |
A.安置代理的赔偿 。本公司同意赔偿配售代理、其关联公司和控制该等配售代理的每个人 (按证券法第15条的含义)、配售代理、其关联公司的董事、高级管理人员、代理和员工 以及每个该等控制人(该等配售代理,此后将每个此类实体或个人称为“受赔人”),使其免受任何损失、索赔、损害赔偿、判决、并应向每一受保障人偿还所有费用 和开支(包括受保障人的律师的合理费用和开支,除非本协议另有明确规定 )(统称为“费用”),并同意提前支付受保障人因调查、准备、追究或抗辩任何行动而招致的费用 ,而不论任何受保障人是否为诉讼的一方 ,该等费用是由于或基于任何不真实的陈述或陈述而引起的或基于该等费用 而产生的披露包、初步招股说明书、招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书(每一项均可不时修改和补充);(Ii)由 公司提供给投资者或经 公司批准的与此次发行的营销有关的任何材料或信息,包括公司向投资者进行的任何“路演”或投资者介绍 (无论是亲自或以电子方式);或(Iii)任何申请或其他文件或书面沟通(在本节中) 9, 统称为“申请”)由本公司签立,或基于本公司在任何司法管辖区 为使证券符合其证券法的资格而提供的书面资料,或根据本公司向证监会、任何州证券委员会或代理机构、任何全国性证券交易所提交的书面资料;或遗漏或被指控遗漏其中所需陈述或作出陈述所必需的重要事实,除非该等陈述或遗漏是根据作出该等陈述或遗漏的情况而非误导性地作出的 , ,除非该等陈述或遗漏是根据作出该等陈述或遗漏的情况而作出的,而不是误导性的 ,除非该等陈述或遗漏是根据作出该等陈述或遗漏的情况而作出的 尽管 如上所述,本公司不对任何受保障人的任何债务或费用承担责任,而该责任或费用最终被司法判定为完全是由于该受保障人(X)与上述任何建议、行为、不作为或服务有关的(X)严重疏忽或故意不当行为,或(Y)使用与 公司在发售中的证券要约或出售相关的任何发售材料或信息,且未获授权使用该等资料或信息。本公司还同意补偿每位受赔人因执行其在本协议项下的权利而产生的所有 费用。 每个受赔人都是意向的第三方受益人,其强制执行赔偿的权利与每位受赔人 如果是本协议的一方时所拥有的权利一样。 每个受赔人都是本协议的一方。 每个受赔人都是预期的第三方受益人,如果他是本协议的一方,那么每个受赔人都有同样的权利执行赔偿。
B.程序。 受保障人在收到针对该受保障人的实际通知后,应立即以书面通知本公司;但任何受保障人未能如此通知本公司,并不解除公司因本条第9条或其他原因可能对该受保障人承担的任何义务或责任,但不在此限。 理应根据本协议 要求对该受保障人进行赔偿的诉讼,但 任何受保障人未如此通知本公司并不解除本公司因本条第9条或其他原因可能对该受保障人承担的任何义务或责任,但以下情况除外如果安置代理提出要求,公司应承担任何此类诉讼的辩护(包括聘请律师并合理地令安置代理满意)。 如果安置代理的律师确定这样做最符合安置代理的最佳利益,则任何受保障人员有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护, 如果安置代理的律师确定这样做符合安置代理的最佳利益,则任何受保障人员有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师,并参与辩护。 如果安置代理的律师确定这样做符合安置代理的最佳利益,则任何受保障人员有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护。但该律师的费用及开支应由该受保障人士承担,除非:(I)本公司未能迅速承担辩护责任,并 为安置代理及其他受保障人士的利益聘请律师,或(Ii)该受保障人士已获 告知,根据该律师的意见,存在实际或潜在的利益冲突,以致本公司为此目的而聘请的律师不能(或使其轻率) 同时代表该受保障人 和由该律师代表或提议代表的任何其他人,但不言而喻,本公司不承担多于一名律师的费用。单独的律师(与当地律师一起), 代表安置代理和所有参与此类诉讼的受补偿人。未经公司书面同意(不得无理扣留),公司对未经其书面同意而采取的任何行动的任何和解不承担责任 。公司将拥有 自费解决索赔或诉讼的独家权利,但前提是公司获得针对安置代理和受保障人的全部和无条件的索赔 ,免除作为该诉讼标的的索赔的所有责任 ,且不包括关于或承认 安置代理或任何受补偿人或其代表的过错、过失或未能采取行动的声明。本协议要求本公司承担的垫款、报销、赔偿和出资义务应在调查或辩护期间以定期支付的方式支付,其金额为 每项责任和费用已发生、到期和应支付,且金额应完全满足 所发生的每项责任和费用(在任何情况下不得晚于任何发票开具之日起30天内)。
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C.公司的赔偿 。配售代理同意赔偿公司、其董事、签署 注册声明的高级管理人员以及《证券法》第15节或 交易法第20节所指的控制公司的人的任何和所有责任,但仅限于在注册声明、任何初步招股说明书、披露一揽子或招股说明书或其任何修订或补充 中的不真实陈述或遗漏,或被指控的不真实陈述或遗漏。如果根据任何初步招股说明书、注册声明、披露方案或招股说明书或其任何修订或补充对本公司或任何其他受赔人提起诉讼,并可能向配售代理寻求赔偿,则 配售代理应享有赋予本公司的权利和义务, 配售代理应享有赋予本公司的权利和义务。此外,本公司及每名获保障的其他人士均享有 第9.B节条文赋予配售代理的权利及义务。本公司同意立即通知配售代理有关本公司或其任何高级人员、董事或任何按证券法第15条或交易法第20条控制本公司的人士(如有)的诉讼或法律程序的开始 与证券的发行及出售有关或与此有关的诉讼或程序的开始情况 。(B)本公司同意立即通知配售代理有关本公司或其任何高级人员、董事或任何控制本公司的人士(如有)就证券的发行及出售或与该等事宜有关的诉讼或法律程序的展开。前提是,公司未能通知安置代理, 安置代理不应免除安置代理可能因此 第9.C.条或其他原因而对公司承担的任何义务或责任,除非安置代理因 此类失败而直接受到重大损害。
D.出资。 如果有管辖权的法院裁定任何受赔人无法获得赔偿,则赔偿各方应按 适当的比例分担该受赔人已支付或应付的责任和费用,以反映(I)本公司、配售代理和任何其他受赔人所预期的事项的相对利益。 如果有管辖权的法院裁定任何受赔人无法获得赔偿,则各赔付方应按 适当的比例分担该受赔人已支付或应付的责任和费用,以反映(I)本公司、配售代理和任何其他受赔人所预期的事项。不只是该等相对利益,而且公司、配售代理及任何其他受保障人士在与该等责任或开支有关的事宜上,以及任何其他相关的公平考虑方面,均有相对过错(br}),以及任何其他相关的衡平法方面的考虑,亦不包括该等相对利益及该等责任 与配售代理及任何其他受保障人士的相对过错;但在任何情况下,安置代理应承担的责任和费用不得超过安置代理根据本协议 实际收到的佣金和手续费。除其他事项外,相关过错的确定应参考以下因素:重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或者遗漏或被指控的遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与公司或安置代理提供的信息有关,以及双方的相对意图、知识, 获取信息和机会 以更正或防止此类陈述或遗漏。本公司和配售代理同意,如果根据本款(D)的供款是通过按比例分配或任何其他未考虑本款(D)中提到的公平考虑因素的分配方法确定的,则他们将不公正和公平 。 如果根据本款(D)的供款是通过按比例分配或通过任何其他分配方法确定的, 不会考虑本款(D)中提到的公平考虑。就本段而言,本协议预期事项对本公司及配售代理的相对 利益 须视为与:(A)本公司于发售中收到的总价值(不论该发售是否完成)与(B)根据本协议支付予配售代理的佣金相同比例。尽管有上述规定, 任何犯有《证券法》第11(F)节所述欺诈性失实陈述的人均无权从 无罪的一方获得出资。
E.限制。 本公司还同意,任何受保障人不对本公司承担任何责任(无论是直接或间接的、合同或侵权或其他方面的责任) 任何受保障人根据本协议或将提供或将提供的建议或服务、 拟进行的交易或任何受保障人在任何此类建议、服务或交易中的行为或不作为向本公司承担任何责任。 除非具司法管辖权的法院裁定本公司的负债(及相关开支) 主要源于该受保障人士(X)在有关 任何该等意见、行动、不作为或服务方面的严重疏忽或故意不当行为,或(Y)使用与本公司未获授权使用该等证券有关的任何发售材料或资料,而该等建议、行动、不作为或服务或(Y)使用该等材料或资料构成重大疏忽 或故意不当行为。
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F.生存。 本第9条规定的垫付、报销、赔偿和出资义务应保持完全效力和效力 无论本协议项下或与本协议相关的任何受保障人的服务终止或完成。 每个受保障人都是本第9条的第三方受益人,有权强制执行第 9条的规定,就像他/她/她是本协议的一方一样。 每一位受保障者都是本协议的第三方受益人,并有权强制执行第 9条的规定,就像他/她/她是本协议的一方一样。
10. | 安置代理对公司的责任限制 。 |
配售代理和本公司还同意,配售代理或其任何关联公司或其各自的 高级管理人员、董事、控制人(按证券法第15条或交易法第20条的含义)、 雇员或代理人对本公司、其证券持有人或债权人或代表本公司或根据本公司的权利主张债权的任何人(无论是直接或间接的合同或侵权行为)不承担任何责任。因本协议或根据本协议提供的服务而产生或与之相关的费用或衡平法救济 ,但因安置代理的任何行动或未能采取行动而产生的或基于 安置代理的任何行动或未能采取行动的损失、费用、损害、债务、成本或费用除外,且最终经司法裁定完全是由于安置代理的严重疏忽或故意 不当行为造成的损失、费用、损害、负债、成本或费用。
11. | 与公司接洽的限制 。 |
公司承认,配售代理仅由公司保留,配售代理是作为本合同项下的独立承包商(而不是以任何受托或代理身份)提供服务的 ,公司聘用配售代理并不被视为代表公司的任何股东、所有者或合作伙伴,也不打算将权利授予公司的任何股东、所有者或合伙人 或与配售代理或他们的任何一方不是本协议当事人的任何其他人。 公司承认,配售代理是作为独立承包商提供服务的(而不是以任何受托或代理身份),公司聘用配售代理并不被视为代表公司的任何股东、所有者或合作伙伴,也不打算向配售代理或他们的任何其他人授予权利控制人(证券法第15条或交易法第20条所指)、 员工或代理人。除非配售代理另有明确的书面同意,否则除本公司外,其他任何人均无权 依赖配售代理与本协议相关的任何声明或行为。本公司承认,配售代理向本公司提供的与配售代理接洽相关的任何书面或口头建议 仅供公司管理层和董事在考虑可能的发售时受益和使用,任何此类 建议或建议并不代表任何其他人,也不得授予任何其他人任何权利或补救,也不得将其用于或依赖 用于任何其他目的。配售代理无权作出对本公司有约束力的任何承诺。本公司有权自行决定拒绝配售代理向其介绍的任何投资者。如果本公司与本次发售的投资者签订了任何购买协议和/或相关交易文件,配售代理将有权 依赖陈述、担保, 任何该等购买协议及相关交易文件中所载本公司的协议及契诺,犹如该等陈述、保证、协议及契诺是本公司直接向配售代理商作出的一样 。
12. | 修订 和豁免。 |
除非受本协议约束的一方以书面形式签署,否则本协议的任何补充、修改或放弃均不具约束力。 一方未能行使任何权利或补救措施不应被视为或构成对该权利或补救措施的放弃。 对本协议任何条款的放弃不应被视为或构成对本协议任何其他规定的放弃(无论 是否类似),除非另有明确规定,否则任何此类放弃都不应被视为或构成持续放弃。
13. | 保密。 |
在 任何发售完成或公开宣布的情况下,配售代理有权披露其参与该发售的情况 ,包括但不限于自费在财经和 其他报纸和期刊上投放“墓碑”广告。配售代理同意不将本公司提供给 配售代理的任何有关本公司的机密信息用于本协议规定以外的任何目的。
12
14. | 标题。 |
本协议各部分的 标题仅为便于参考而插入,不会被视为本协议的 部分。
15. | 对方。 |
本 协议可由一个或多个副本签署,如果在多个副本中签署,则签署的副本应 分别视为正本,所有这些副本应共同构成一份且相同的文书。
16. | 可分割性。 |
在 本协议中包含的任何条款在任何方面都无效、非法或不可执行的情况下,本协议中包含的其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
17. | 使用信息的 。 |
公司将向安置代理提供安置代理合理要求的与其履行本协议项下服务的 相关的书面信息。本公司理解、承认并同意,在履行本协议项下的服务时,配售代理将完全使用和依赖该等信息以及有关本公司和 其他潜在发行各方的公开可得信息,并且配售代理不承担独立核实关于本公司或与发售有关的任何信息(无论是公开可获得的或以其他方式向其提供的)的 准确性或完整性的责任,包括但不限于本公司考虑的任何财务信息、预测或预测。
18. | 缺少 受托关系。 |
公司确认并同意:(A)配售代理仅被保留作为与证券销售相关的配售代理,并且本公司与配售代理之间未就本协议所拟进行的任何交易 建立任何受托、咨询或代理关系,无论配售代理是否为 或就其他事项向本公司提供建议;(B)本公司确认并同意:(A)配售代理仅被保留担任与证券销售相关的配售代理,并且本公司与配售代理之间未就本协议拟进行的任何交易 建立任何受托、咨询或代理关系,无论配售代理是否为 或就其他事项向本公司提供建议;(B)本协议中规定的证券的收购价和其他条款是本公司在与投资者进行讨论和公平谈判后 确定的,本公司有能力评估 并理解并接受本协议拟进行的交易的条款、风险和条件;(C) 已获悉,配售代理及其关联公司从事的交易范围广泛,可能涉及与本公司不同的权益 ,配售代理没有义务因任何受托、咨询或代理关系而向 本公司披露此类权益和交易;及(D)已获告知,配售代理就本协议拟进行的交易 纯粹为配售代理的利益行事,而非代表 公司行事,而配售代理可能拥有与本公司不同的权益。(D)已通知配售代理, 就本协议拟进行的交易而言,配售代理纯粹为配售代理的利益行事,而非代表 公司行事,而配售代理可能拥有与本公司不同的权益。本公司在适用法律允许的范围内,在适用法律允许的范围内,放弃因涉嫌违反与此次发行相关的受托责任而可能对配售代理提出的任何索赔 。
19. | 赔偿、陈述、保证等的存续 |
根据本协议,公司和配售代理各自 各自的赔偿、契诺、协议、陈述、担保和其他声明 应保持十足效力,无论配售代理、本公司、买方或任何控制其中任何一方的人或其代表进行的调查 如何,在证券交付和付款后仍继续有效。 ,无论是由配售代理、本公司、买方或其代表进行的任何调查 ,本公司和配售代理根据本协议作出的或根据本协议分别作出的赔偿、契诺、协议、陈述、担保和其他声明应保持十足效力。尽管本协议有任何终止,包括但不限于 根据第5节的任何终止,第 2、9、10和11节中分别包含的付款、报销、赔偿、出资和预付款协议以及本协议中规定的公司契诺、陈述和保证 不应终止,而应始终完全有效。第 9节中包含的赔偿和出资条款以及本协议中包含的公司的契诺、担保和陈述将继续有效,并且完全有效 ,无论(I)本协议的任何终止,(Ii)任何配售代理或其代表进行的任何调查, 任何控制《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的配售代理的任何人或任何配售代理的任何关联公司。其董事或高级管理人员或 根据证券法第15条或交易法第20条控制公司的任何人,以及(Iii)证券的发行 和交付。
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20. | 治理 法律。 |
本 协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,而不考虑 法律冲突的原则。根据本协议产生的任何争议,即使在本协议终止后,也只能 在纽约市的州或联邦法院开庭审理。本协议双方明确同意接受位于纽约市曼哈顿区的前述法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议或本协议中预期或讨论的任何交易有关的任何争议。 本协议双方明确同意接受位于纽约市曼哈顿区的前述法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议或本协议所讨论的任何交易相关的任何争议。本协议双方明确放弃任何权利 他们可能不得不对纽约市开庭的任何法院的管辖权、地点或权力提出异议。
21. | 通知。 |
本合同项下的所有通信应以书面形式进行,并应邮寄或亲手交付并确认给本合同双方,如下所示:
如果 给公司:
WiMi 全息图云公司
小庄6号,#101A
北京市朝阳区
中国 100020
注意: 首席执行官
如果 给安置代理:
FT Global Capital,Inc.
5 广场大道,3000套房
亚特兰大, GA,30328
注意: 总裁
The Benchmark Company,LLC
东58街150 17楼
纽约,邮编:10155
本协议任何一方均可通过书面通知其他方更改接收通信的地址。
22. | 其他。 |
本 协议构成配售代理与本公司的完整协议,并取代与本协议标的 有关的任何先前协议;但尽管本协议有任何相反规定, 双方理解并同意,截至2021年2月25日,本公司与配售代理之间的该特定聘用函的所有其他条款和条件仍将保持十足效力和效力。 本协议构成配售代理与本公司就本协议标的事项 达成的全部协议;但无论本协议是否有相反规定,本协议双方均理解并同意,截至2021年2月25日,本公司与配售代理之间的该特定聘任书的所有其他条款和条件仍将完全有效。如果本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行 ,则该决定不会在任何其他方面影响该条款,本协议的其余部分仍将保持完全的效力 。本协议可以复印件(包括传真或.pdf复印件)签署,每份复印件应 视为正本,但所有复印件共同构成一份相同的文书。
14
23. | 继任者。 |
本 协议将符合本协议各方的利益并对其具有约束力,也有利于本协议第9节所指的员工、高级管理人员和董事、控制人及其各自的继承人和遗产代理人的利益,除本协议第9节规定的 外,其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。
24. | 部分 不可执行性。 |
本协议任何章节、段落或条款的 无效或不可执行性不应影响本协议任何其他章节、段落或条款的有效性或可执行性 。如果本协议的任何章节、段落或规定因任何原因被确定为无效或不可执行,则应视为进行了 使其有效和可执行所需的微小更改(且仅有微小更改)。
[接下来的签名 页]
15
确认上述条款正确阐述了配售代理与公司达成的谅解,并希望 具有法律约束力,请在下面提供的空白处签名,本信函自签署日期 起构成具有约束力的协议。
非常真诚地属于你, |
|||
WiMi全息图云公司 | |||
由以下人员提供: | |||
名称: | |||
标题: |
已确认 截至上面首次写入的日期:
FT Global Capital,Inc. |
|||
由以下人员提供: | |||
名称: | Patrick Ko | ||
标题: | 总统 |
基准公司LLC |
||
由以下人员提供: | ||
名称: | ||
标题: |
16
时间表 i
发行人 一般使用免费招股说明书
没有。
17
附表 II
禁售方列表
1. | 赵 杰 |
2. | WiMi 杰克控股有限公司 |
3. | 重要的 Success Global Ltd. |
4. | 精彩 种子有限公司 |
18
附件 A
锁定
协议
_________________, 2021
FT Global Capital,Inc.
5 广场大道,3000套房
亚特兰大, GA,30328
注意: 总裁
The Benchmark Company,LLC
东58街150 17楼
纽约,邮编:10155
女士们、先生们:
签署人理解FT Global Capital,Inc.和Benchmark Company,LLC(连同FT Global,“配售代理”)提议与开曼群岛的一家公司WiMi Hologram Cloud Inc.(“本公司”)订立配售代理协议(“协议”),规定公开发售本公司的证券,包括美国存托股份(“ADS”)或相关证券(“本公司”)的公开发售(“公开发售”)。 本公司拟与WiMi Hologram Cloud Inc.订立配售代理协议(“协议”)。WiMi Hologram Cloud Inc.是开曼群岛的一家公司(“本公司”),规定公开发行本公司的证券,包括美国存托股份(“ADS”)或相关证券。及购买美国存托凭证的某些认股权证(“认股权证”,以及与认股权证及美国存托凭证相关的股份(“证券”)合称为“认股权证”)。
为 诱使配售代理继续其与公开发售相关的工作,签字人特此同意,未经配售代理事先书面同意,签字人自本招股说明书发布之日起至最终招股说明书(“招股说明书”)发布之日起至 90天止的期间内(“禁售期”),(1)要约、质押、出售、销售、授予合同、可转换为美国存托凭证或普通股,或可行使或可交换为美国存托凭证或普通股的任何证券,无论是现在 由下文签署人拥有或此后收购的,或下文签署人拥有或以后获得处置权的 (统称为“锁定证券”);(2)订立任何互换或其他安排,将锁定证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人 ,不论上述第(1)或(2)款所述的任何此类交易是否以现金或其他方式交付锁定证券;(3)就任何锁定证券的登记提出任何要求或行使 任何权利;或(4)公开披露任何要约、出售、质押或处置的意向,或与任何禁售期证券有关的任何交易、互换、对冲或其他安排。
尽管 有上述规定,但在符合以下条件的情况下,签字人可以在没有配售代理事先书面同意的情况下转让锁定证券,涉及:(A)公开发行完成后在公开市场交易中获得的与锁定证券有关的交易;但不需要或自愿就随后的销售根据1934年《证券交易法》(经修订的《交易法》)第16(A)条提交任何文件。 (B)将禁售证券转让作为善意遗嘱或无遗嘱,或为家庭成员的利益而赠送给家庭成员或信托基金的礼物(就本锁定协议而言,“家庭成员”是指任何血缘、婚姻或收养关系,不超过表亲);(C)将锁定证券 转让给慈善机构或教育机构;或(D)如果签字人直接或间接控制公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体,则将锁定证券转让给签字人的任何股东、合伙人或成员,或类似股权的所有者(视属何情况而定);(D)如果签字人直接或间接控制公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体,则将锁定证券转让给签字人的任何股东、合伙人或成员或类似股权的所有者(视情况而定);但根据上述第(Br)、(C)或(D)条进行的任何转让,(I)任何此类转让不涉及价值处置,(Ii)每个受让人应签署并向配售代理交付基本上以本锁定协议形式存在的锁定协议,以及(Iii)无需或自愿根据《交易所法》第16(A) 条提交任何文件。(C)任何转让均不涉及价值处置,(Ii)每个受让人应签署并向配售代理交付一份基本上以本锁定协议形式存在的锁定协议,以及(Iii)无需或应自愿根据《交易所法》第16(A) 条提交任何文件。以下签署人还同意并同意向本公司的转让代理和登记员输入停止转让指示 除非遵守本锁定协议,否则不得转让以下签署的锁定证券 。
19
本协议项下由配售代理授予的任何 放行或豁免仅在宣布该放行或豁免的新闻稿发布日期 后两(2)个工作日有效。在以下情况下,本款规定将不适用:(A)解除或豁免仅为允许非对价转让禁售证券,以及(B)受让人已书面同意受本禁售协议中描述的相同条款的约束 ,范围和期限为该等条款在转让时仍然有效 。
本协议的任何条款均不得被视为限制或禁止以下签署人行使、交换或转换任何可行使、可交换或可转换为美国存托凭证或普通股(视情况而定)的证券 ,但在禁售期内,除非根据本锁定协议的条款另有允许,否则签署人不得转让因行使、交换或转换而获得的美国存托凭证或普通股。此外,本协议的任何规定均不得视为限制或禁止在任何时候 进入或修改所谓的“10b5-1”计划(但以导致在禁售期内出售任何禁售期证券的方式进入或修改此类 计划除外)。
以下签署人 理解本公司和配售代理依赖本锁定协议完成公开发售 。签字人进一步了解,本锁定协议是不可撤销的,对签字人的继承人、法定代表人、继承人和受让人具有约束力。
签署人 理解,如果本协议未在本协议签署之日起30天内签署,或者如果本协议(终止后仍有效的 条款除外)在支付和交付根据本协议将出售的美国存托凭证或股票 之前终止或终止,则本锁定协议无效,不再具有进一步的效力或效力。
是否真正进行公开发行取决于包括市场状况在内的多个因素。任何公开发售只会 根据一项协议作出,该协议的条款须由本公司与配售代理协商。
[接下来的签名 页]
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非常 真正的您, |
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(姓名 -请打印) | |
(签名) | |
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(签字人头衔 ,如果是实体-请打印) |
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