附录 10.1

订阅协议

本订阅协议(以下简称 “协议”)日期为2024年3月20日(“执行日期”)由内华达州公司康斯托克资源有限公司(“公司”)、德克萨斯州有限合伙企业Arkoma Drilling L.P.(“Arkoma”)和德克萨斯州有限合伙企业威利斯顿钻探有限合伙企业(“威利斯顿”)以及与阿科马共同签订的 “Entities Jones”)。本文有时将公司和琼斯实体单独称为 “当事方”,统称为 “双方”。本协议中使用但未定义的任何术语应具有附件A中该术语的含义,附件A特此以引用方式纳入本协议附件 A。

 

鉴于在遵守本协议条款和条件的前提下,琼斯实体希望从公司购买和出售公司普通股(“股份”)的数量(“股份”),面值为每股0.50美元(“普通股”),根据本文所述的普通股价格(“交易”),总额相当于约1.005亿美元;以及

 

鉴于,公司董事会(“董事会”)的每个审计委员会(“审计委员会”)和董事会均已批准本协议以及本公司或代表公司交付的与交易相关的任何证书、文书、协议或其他文件。

 

因此,现在,鉴于此处规定的前提和共同契约、陈述、担保和协议,以及其他有益和有价值的报酬,特此确认这些条件和充分性,本协议双方打算受法律约束,特此协议如下:

第一条

订阅;付款;关闭
1.1
订阅。根据本协议的条款和条件,每个琼斯实体特此订阅并同意从公司收购,公司特此同意在截止日期(定义见下文)向该琼斯实体出售附表1.1中与该琼斯实体名称相反的股票数量,收购价格为每股8.036美元(“收购价格”)。
1.2
付款。根据公司在收盘前至少两个工作日提供的电汇指示,每个琼斯实体应在截止日以即时可用的美国资金向公司支付其收购价格中的份额。
1.3
闭幕。公司出售和琼斯实体购买股票的结束(“收盘”)应通过电子文件交换和资金电汇来完成,并在双方指定的日期(“截止日期”)进行,该日期应不迟于满足或放弃(在适用法律允许的范围内)第六条规定的条件后的第三个(第三个)工作日(根据其性质必须通过收盘时采取的行动来满足的条件除外,但须遵守满足或放弃此类条件),或在公司和琼斯实体可能以书面形式商定的其他地点、日期和时间。
第二条

公司的陈述、保证和协议

 

公司特此向截至执行日和截止日期(本文规定的除外)的每个琼斯实体作出如下陈述和保证:

 


 

2.1
组织、良好的信誉和资格。该公司是一家根据内华达州法律正式组建、有效存在且信誉良好的公司,拥有所有必要的公司权力和权力,可以拥有和运营其财产和资产,并按照现在和拟议的业务开展业务。
2.2
资本化。截至执行日,公司的法定资本存量‎consists(i)4.05亿股普通股和(ii)5,000,000股优先股。2024年3月19日营业结束时:(A) 279,702,274股‎Common 股票已发行和流通,A系列优先股‎Stock 或 B 系列优先股未发行和流通;(B) 普通股‎issued 和流通股包括‎2 ,701,895 股‎ 限制性股票;(C) 2,933,008‎shares 受出色绩效股票单位的限制(假设最大值‎performance),5,947,004股普通股仍可用‎for 根据康斯托克资源公司2019年长期激励计划发行。‎‎Other 除了公司根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中所披露的那样,没有任何股东协议、表决信托或其他公司作为当事方或受其约束的协议或谅解。本公司发行或参与的证券或工具中没有任何包含反稀释或类似条款的证券或工具,这些条款将通过根据本协议或任何其他协议发行股票而触发,在每种情况下,在截止日当天或之前都没有或将不会获得豁免。
2.3
授权。公司、其高级职员、董事(包括审计委员会和董事会)以及股东为授权、执行和交付本协议和第二份经修订和重述的注册权协议(以下简称 “注册权协议”)、履行本协议及其项下的所有义务以及授权、发行、出售和交付股份所必需的所有公司行动均已采取或者将在截止日期之前拍摄,以及,假设每个琼斯实体均获得应有的授权、执行和交付,则本协议构成公司有效且具有法律约束力的义务,截至截止日期,本协议将构成公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据各自的条款执行,除非 (i) 受适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制,通常影响债权人权利的执行 (ii) 受与特定可用性有关的法律的限制性能,禁令救济或其他公平补救措施,以及 (iii) 其中任何赔偿条款或协议可能受适用的美国联邦或州证券法的限制。
2.4
没有冲突。本公司执行、交付和履行本协议和注册权协议不会(有或不发出通知或时效或两者兼而有之)与(i)本公司作为当事方或受其约束的任何重大合同、协议、文书、命令、判决或法令,或(ii)任何适用的法规、法律、规则、规章、判决、命令或法令相冲突、违反、或造成违约向公司或其对公司及其具有管辖权的任何政府机构的任何子公司披露子公司或其任何财产、资产或业务,除非不会对(y)公司及其子公司(整体而言)的业务、资产、状况(财务或其他方面)或经营业绩产生重大不利影响(定义见下文),或(z)公司履行本协议义务或完成本协议所设想交易的能力。
2.5
有效发行。股票已获得正式授权,在根据本协议的规定发行和支付后,将有效发行,全额支付,不可估税,不受任何留置权或其他限制,但适用的州和联邦证券法对转让的限制除外,并假设琼斯实体在发行时所做的陈述和担保是真实、完整和正确的,是根据美国联邦政府发布的和州证券法。
2.6
普通股。普通股根据《交易法》第12(b)或12(g)条注册并在纽约证券交易所上市,公司没有采取任何旨在或合理的行动

2


 

可能具有终止普通股根据《交易法》注册或将普通股从纽约证券交易所退市的效力。公司尚未收到任何关于美国证券交易委员会或纽约证券交易所正在考虑终止此类注册或上市的书面通知。公司在所有重大方面都遵守了纽约证券交易所的所有适用规则、上市要求和法规。
2.7
遵守章程文件。本协议的执行和交付、任何交易的完成或任何文书的执行,以及股份的发行,均未构成或导致、或将构成或导致违约、违反或违反公司第二修正和重述的公司章程或章程的任何条款或规定。
2.8
没有变化。自2023年12月31日起,除非自该日起向美国证券交易委员会提交或提供的任何报告、附表、表格、声明或其他文件中可能披露的内容,否则公司仅在正常业务过程中开展业务(本协议的执行和履行以及与之相关的讨论、谈判和交易除外),并且 (i) 没有任何变化、状况、事件、情况、结果、事实状况或发展已经或有理由预计会产生重大不利影响就公司及其子公司的业务、财务状况、资产、经营、经营业绩或股东权益作为一个整体来看(“重大不利影响”),(ii) 除正常业务过程中的交易外,除本协议中规定的交易外,这些交易对被视为一家企业的公司及其子公司具有重要意义,(iii) 没有申报、支付或派发任何形式的股息或分配公司拥有任何类别的股本,(iv)公司及其任何子公司均未对根据美国证券交易委员会颁布的S-K法规第601(b)(10)项要求向美国证券交易委员会提交的任何重大合同进行任何重大变更或重大修改、修改或放弃,或终止任何其他重大合同,并且(v)没有任何其他合理的事件或条件已经发生或将要发生预计会对公司履行本协议义务的能力产生重大不利影响,或此处考虑的其他交易文件。
2.9
私募配售。本公司、其子公司或代表其行事的任何人均未直接或间接地就根据本协议出售的股票提出任何证券的要约或出售,或在任何需要根据《证券法》进行注册的情况下要求购买任何证券的提议。假设本文‎Article III 中包含的琼斯实体的陈述和担保是准确的,则根据《证券法》,股票的发行和出售免于注册。
2.10
没有集成产品。假设本文第‎Article III 中规定的琼斯实体的陈述和担保是准确的,则在过去六个月内的任何时候,公司、其子公司或据公司所知,其任何关联公司或代表其行事的任何人均未直接或间接地提出任何公司证券的要约或出售,也没有在 (i) 消除证券可用性的情况下提出任何要约或出售任何公司证券,也没有要求任何要约购买任何证券的豁免根据《证券法》D条就公司按本协议的规定发行和出售股票进行注册或 (ii) 使根据任何适用的法律、法规或股东批准条款(包括但不限于纽约证券交易所的规章制度和条例),将根据本协议发行的股票与公司先前的发行合并,包括但不限于纽约证券交易所的规章制度,以及据公司所知,其任何或者他们的关联公司或任何代表其行事的人不会直接或间接采取任何要求公司根据《证券法》登记发行股票的行动或步骤。
2.11
《投资公司法》。根据经修订的1940年《投资公司法》,公司无需注册为 “投资公司”,在发行和出售股票时也无需注册为 “投资公司”。

3


 

2.12
经纪商。本公司或其任何关联公司聘用或授权代表其行事的财务顾问、投资银行家、经纪人、经纪人、经纪人、代理人或其他人士,均无权向公司或琼斯实体收取与交易相关的任何财务顾问、投资银行、经纪、发现者或其他费用或佣金,这些费用或佣金应由琼斯实体支付。
第三条

琼斯实体的陈述、担保和承诺

 

为了鼓励公司签订本协议,琼斯实体特此单独而非共同地向公司陈述、保证并同意截至执行日期和截止日期(此处规定的除外),如下所示:

3.1
授权;有效性;无冲突;约束力。
(a)
琼斯实体拥有执行和交付本协议和注册权协议、履行本协议及其下的所有义务以及购买、收购和接受根据本协议购买的股份的交付的全部权力和权限。
(b)
琼斯实体执行和交付本协议和注册权协议,琼斯实体履行其在本协议及其下的义务,以及琼斯实体购买、收购和接受股份的交付,均已获得琼斯实体所有必要的公司行动或其他行动的正式和有效授权。
(c)
本协议已由琼斯实体正式签署和交付,注册权协议将由琼斯实体正式签署和交付,本协议构成每个琼斯实体的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但以下情况除外:(i) 可能受适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍影响债权人权利的普遍适用法律的限制,(ii)) 可能会受到相关法律的限制视具体履行、禁令救济或其他公平补救措施的可用性而定,以及 (iii) 其中任何赔偿条款或协议可能受适用的美国联邦或州证券法的限制。
(d)
‎The 琼斯实体对本协议和注册权协议的执行、交付和‎performance 不会(有或没有‎notice 或时效或两者兼而有之)与任何‎material 合同、协议、文书、命令、判决或法令相冲突、违反、违反或导致违约琼斯实体是‎party 或者每个实体都受其约束。
3.2
琼斯实体致谢.
(a)
琼斯实体熟悉并了解公司当前和拟议的业务。琼斯实体已仔细考虑,并在琼斯实体认为必要的范围内与琼斯实体的专业法律、税务、会计和财务顾问讨论了股票投资是否适合琼斯实体的特定税收和财务状况,并确定认购的股票是琼斯实体的合适投资。
(b)
琼斯实体承认,(i)琼斯实体和琼斯实体的律师、会计师或其他顾问有权索取与本次投资有关的任何文件、记录和账簿的副本,以及(ii)琼斯实体或其他人要求的文件、记录和账簿已提供给这些人查阅。
(c)
琼斯实体有合理的机会就此次股票收购向代表公司行事的一个或多个个人提问并获得答复,所有这些问题的答案都令琼斯实体完全满意。

4


 

(d)
每个琼斯实体都认为已收到其认为对股票做出投资决策所必要或适当的所有信息,并且这些琼斯实体有机会就本协议的条款和条件以及公司的业务、行业、管理、技术、财产、财务状况、经营业绩和前景提出问题并获得公司管理层的答复,并获得验证任何协议准确性所需的额外信息向此类琼斯实体提供的信息或此类琼斯实体可以访问的信息。除了公司在本协议中作出的陈述和保证外,琼斯实体在决定投资股票时不依赖公司或其任何代理人的任何其他信息、陈述或保证,而是依靠琼斯实体自己对公司的审查,包括所涉及的利弊和风险来做出投资决策。
(e)
在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的任何广告、文章、通知、注册声明或其他通信,向美国证券交易委员会提交或通过电视或广播播出或在邀请公众参加的任何研讨会或会议上发表的任何广告、文章、通知、注册声明或其他通信之后,琼斯实体认购股票。
(f)
每个琼斯实体均声明并保证,它是一个经验丰富的投资者,以前有过类似性质的投资经验,并且该琼斯实体在商业和财务事务方面的知识和经验足以评估股票投资的风险并确定其对股票的投资是否合适。
(g)
每个琼斯实体都明白,股票是依据《证券法》注册要求和适用的州豁免的特定豁免向其发行和出售的,公司依赖琼斯实体在此提出的陈述、担保、契约、协议、确认和谅解的真实性和准确性以及琼斯实体对这些陈述、担保、契约、协议、确认和谅解的遵守情况,以确定此类豁免的可用性及其资格收购股份。
(h)
根据美国证券交易委员会根据《证券法》颁布的D条例第501(d)条的定义,每个琼斯实体都是 “合格投资者”。
(i)
琼斯实体承认,此处认购的股票尚未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册,因此,除非这些股票是根据《证券法》和任何适用的州证券法注册的,或者除非有此类注册的豁免,否则不得出售、转让或以其他方式处置,前提是琼斯实体向公司提交了令公司相当满意的确认此类豁免的可用性。每个琼斯实体均表示,除非遵守《证券法》和前一句中包含的限制,否则其购买股票是为了自己的账户,用于投资,既不是作为代理人,也不是为了转售或分配股票。琼斯实体没有向任何其他人提供或出售所收购股份的任何部分,也没有任何琼斯实体目前有任何意向、协议、谅解或安排将全部或任何部分股份细分、出售、分配、转让、转让或以其他方式处置给任何其他人,无论是目前还是在固定或可确定的时间段过后,或者在发生或不发生任何违反《证券法》的预定事件或情况时。琼斯实体进一步承认,除注册权协议中规定的范围外,公司不承担任何注册股份的义务。
(j)
琼斯实体进一步承诺,他们不会违反《证券法》、《交易法》、美国证券交易委员会根据该法颁布的规章制度或任何适用的州证券法,对股票进行任何出售、转让或以其他方式处置。
(k)
每个琼斯实体都有机会与自己的税务顾问一起审查购买股票的联邦、州和地方税收后果。每个琼斯实体都明白这一点

5


 

琼斯实体(而非公司)应对因购买或出售股票而可能产生的自身纳税义务负责。
(l)
琼斯实体已仔细审查并考虑了公司年度报告和季度报告中包含的风险因素(统称为 “风险因素”)。每个琼斯实体特此确认并确认,在做出购买股票的投资决定之前,它已仔细审查和考虑了风险因素中描述的风险和不确定性。
3.3
经纪商。琼斯实体或其任何子公司聘用或授权代表琼斯实体或其任何子公司行事的财务顾问、投资银行家、经纪商、发现者或代理人均无权就本交易或本协议所设想的其他交易收取任何财务顾问、投资银行、经纪、发现者或其他类似的费用或佣金。
3.4
股票传奇。
(a)
琼斯实体承认并理解,代表此类琼斯实体将要购买的股票的证书(或账面记账表)将通过印记或背书附上适当的图例,反映股票在《证券法》和适用的州证券法下的地位以及该法对转让和转售的限制。琼斯实体明白,股票应以或实质上采用以下形式附有限制性说明:

该证书所代表的证券未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州的证券法进行注册,是依据《证券法》的注册要求豁免而发行和出售的。如果没有该法规定的证券的有效注册声明或根据该法案的注册豁免,则不得出售、要约出售或抵押证券;如果是免于注册的交易,则除非根据该法案的第144条出售,或者发行人已收到令其合理满意的文件(其中可能包括律师的意见),即此类交易不需要根据该法和适用的州证券法进行登记。

(b)
琼斯实体同意,只要代表股票的证书(或账面记账单)上保留本协议中描述的限制性说明,公司就可以在其股票账簿和账本上以及向其注册和过户代理人保留有关股票或其任何部分的适当的 “停止转让” 命令。
第四条

对琼斯实体的谅解和通知

琼斯实体理解并确认如下:

(a)
这些股票尚未根据任何州的《证券法》或证券法进行注册,其发行和出售的依据是《证券法》第4(a)(2)条的注册要求豁免和/或其他豁免,这在一定程度上取决于以下签署人所作陈述的真实性、完整性和准确性。琼斯实体购买的股票将构成规则144中定义的 “限制性证券”。
(b)
琼斯实体特此承认并同意,琼斯实体不可撤销本协议下股份的认购和购买协议,除非适用法律要求(如果有),否则琼斯实体无权取消、终止或撤销本协议或下述签署人的任何协议,本协议应在下列签署人死亡或残疾后继续有效,对双方具有约束力并使其受益他们的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许的分配。如果琼斯实体超过

6


 

一个人,琼斯实体各方在本协议下的义务应是连带的,此处包含的协议、陈述、担保、承诺和确认应被视为由每个此类人及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许的受让人签订并具有约束力。
(c)
琼斯实体承认,公司向琼斯实体和/或其顾问提供的与股票出售有关的任何与琼斯实体和/或琼斯实体的法律和财务顾问有关的任何信息都是机密和非公开的,并同意,在 (i) 披露截止日期(定义见下文)和(ii)提交披露文件(定义见下文)之前,所有此类信息均应保密由琼斯实体及其顾问使用,均未被琼斯实体使用琼斯实体或其顾问为琼斯实体或其他人的个人利益(与本协议有关的利益除外),也未出于任何原因向任何其他第三方披露;但是,该义务不适用于 (i) 属于公共知识或文献的一部分且在本文发布之日随时可访问的任何此类信息,或 (ii) 成为公共知识或文献的一部分且可通过出版物随时获取的任何此类信息(结果除外)违反本条款的行为)。
(d)
根据美国某些州的证券法,股票的出售旨在免于注册。认购股份的人必须注意,本文规定对股份转让有限制。每个琼斯实体特此承认,它已阅读以下通知,并完全了解并理解适用于该琼斯实体的通知以及对股份转让的限制。

这些股票尚未根据任何州的《证券法》或证券法进行注册,其发行和出售的依据是《证券法》和此类法律的注册要求的豁免。这些股票没有得到美国证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构的批准或不批准,也没有任何上述机构转嫁或认可本次证券出售的优点。任何相反的陈述都是非法的。

股票受转让和转售限制,除非《证券法》和适用的州证券法允许,根据注册或豁免,不得转让或转售。琼斯实体应意识到,他们可能需要无限期承担这项投资的财务风险

第五条

契约和协议

5.1
共同契约。琼斯实体和公司均不得且各方均不得促使其各自的关联公司不采取任何会或合理预期会导致第五条规定的任何‎condition 得不到满足的行动,如果此类‎failure 是由该方未能履行本协议规定的任何义务造成的,则琼斯实体或公司均不得以任何此类条件未得到满足为由,或者真诚地转到‎act。‎
5.2
进一步的保证。在成交时或之前,各方同意进行合作,并在总体上真诚地采取必要的商业上合理的行为和事情,以及时满足本协议‎Article VI 中规定的每项条件,并根据本协议的条款和条件实现本协议的意图和宗旨。

7


 

5.3
纽约证券交易所上市。在本协议执行后,公司应立即采取商业上合理的努力,采取一切必要措施,尽快‎cause 股票获准在纽约证券交易所上市,但无论如何都应在收盘前上市。‎
5.4
蓝天法则。在截止日当天或之前,公司应采取公司合理认为必要的行动,以根据本协议根据美国各州的适用证券或 “蓝天” 法律获得豁免或有资格在收盘时向每个琼斯实体出售股票(或获得此类资格的豁免)。公司应在截止日期之后提交与美国各州适用证券法或 “蓝天法” 所要求的股份要约和出售有关的所有文件和报告
5.5
开支。公司和每个琼斯实体负责并将自行支付与本协议的谈判、准备、执行和交付相关的费用,包括但不限于律师和顾问的费用和开支。
5.6
交易和其他重要信息的披露。公司应在本协议签订之日之后的下一个工作日(“披露截止日期”)纽约时间上午 9:00 或之前,向美国证券交易委员会提交一份表格 8-K(统称为 “披露文件”)的最新报告,表格8-K的当前报告应将该报告作为本协议的附录,披露本协议所考虑交易的所有重要条款以及联邦政府定义的任何其他重要非公开信息公司或其任何高级职员、董事、员工、代理人或任何人的证券法在提交披露文件(包括特此设想的交易的实质条款以及向琼斯实体提供的任何其他重要非公开信息)之前,按公司指示或代表公司行事的其他人员已向琼斯实体提供了与本协议所设想的交易有关的信息。公司声明并保证,从披露文件发布之日起,琼斯实体不得拥有从公司或其任何高级职员、董事、员工、代理人或任何其他按公司指示或代表公司行事的人那里收到的任何重要非公开信息。
5.7
股票拆分的影响等如果在执行日之后以及‎reason 收盘之前,已发行和流通的‎Common 股票数量发生任何变化,则任何股票分割、反向股票分割、股票分红、细分、重新分类、‎recapitalization、组合、股份交换或会员权益交换等,则应公平调整股票以反映以下因素的影响此类变动,经调整后,‎shall 自此类事件发生之日起和之后,均为股票。本第 5.3 节中的任何内容均不得解释为‎permit 公司采取任何行动,除非符合本协议的条款,但不符合‎prohibited 的条款。‎
第六条

义务的条件

6.1
相互条件。本协议各方完成本协议中规定的交易的各自义务须在截止日当天或之前满意,任何政府机构均未颁布、签署、颁布或认可任何禁止、禁止或实质限制本协议所设想交易的法规、规则、规章、行政命令、法令、裁决或禁令。
6.2
公司义务的条件。公司根据本协议向琼斯实体出售和发行琼斯实体可购买的股份的义务须在截止日期或之前满足以下条件:
(a)
本协议中包含的琼斯实体的每项陈述和保证在生效之日均在所有方面均为真实和正确,并且自截止日期起在所有重要方面均为真实和正确,其效力和效力与截至截止日期(除外(i)在较早日期明确作出的陈述和保证的范围内,此类陈述和保证应属实而且之前是这样正确的

8


 

日期和 (ii) 仅限于实质性或重大不利影响的陈述和保证,这些陈述和保证在截止日期当天及截止日期在所有方面均为真实和正确(除非此类陈述和担保在较早的日期是真实和正确的));以及本协议中包含的琼斯实体在截止日期当天或之前履行的每项承诺和协议均应按规定执行在该日期或之前在所有重要方面均已充分履行;
(b)
每个琼斯实体的授权代表应在截止日期向公司交付一份琼斯实体合理接受的形式和实质内容的证书,证明本协议第‎6 .2 (a) 节规定的条件已得到满足;
(c)
每个琼斯实体均应向公司电汇(根据公司的指示和要求)其应付的购买价中的股份,供该琼斯实体按本协议的规定购买股份;
(d)
琼斯实体应已签署并向公司交付注册权协议;以及
(e)
公司要求在本协议截止日期或之前或琼斯实体为进行交易而合理要求交付的所有其他文件、文书和书面材料。
6.3
琼斯实体的义务条件。琼斯实体根据本协议购买琼斯实体可购买的股份的义务以在截止日期或之前满足以下条件为前提:
(a)
本协议中包含的本公司的每项陈述和保证在生效之日在所有方面均为真实和正确,并且自截止日期起在所有重大方面均为真实和正确,其效力与截至截止日期当天作出的此类陈述和保证相同(除非在较早的日期明确作出,在这种情况下,此类陈述和保证在所有重要方面均为真实和正确)截至该日期);每项契约和协议本协议中包含的在截止日期当天或之前履行的公司应在该日当天或之前在所有重大方面得到充分履行;自执行之日起,不得发生任何重大不利影响;
(b)
公司首席财务官应在截止日期向琼斯实体交付一份公司合理接受的形式和实质内容的证书,证明本协议第‎6 .3 (a) 节规定的条件已得到满足;
(c)
股票应获得批准和指定报价或在纽约证券交易所上市,但须遵守正式的发行通知,在任何情况下,美国证券交易委员会或纽约证券交易所均不得在截止日暂停普通股在纽约证券交易所的交易,据公司所知,截至截止日期,美国证券交易委员会或纽约证券交易所也不得受到美国证券交易委员会或纽约证券交易所的书面威胁要停牌,或 (ii) 跌破纽约证券交易所的最低上市维持要求;
(d)
公司应向其过户代理人提供所有必需的材料,以反映收盘时股票的发行情况,并指示其过户代理人以琼斯实体可接受的形式向琼斯实体提供其各自股份的证据,记入公司过户代理人开设的每个琼斯实体的账面记账账户;
(e)
公司应签署并向琼斯实体交付注册权协议;以及
(f)
公司要求在本协议截止日期或之前或琼斯实体为进行交易而合理要求交付的所有其他文件、文书和书面材料。

9


 

第七条

其他协议和条款

7.1
终止。本协议可在收盘前随时终止并放弃交易 (i) 双方经双方书面同意,(ii) 任何一方在向其他各方发出书面终止通知后因未能在截止日期满足或免除第六条规定的任何先决条件(除非失败主要是由于寻求终止的一方未能履行本协议下的任何实质性契约或协议所致),或 (iii) 如果除了 2024 年 3 月 31 日当天或之前未收盘这是故意违反琼斯实体在本协议下的义务所致;但是,此处的任何内容均不免除本协议任何一方因普通法欺诈或故意违反本协议中包含的任何陈述、保证、契约、义务或其他条款而承担的任何责任。“故意违约” 是指在实际知道此类行为或不作为将导致或构成对本协议的重大违反的情况下故意或故意不采取行动。
7.2
任务。未经另一方事先书面同意,本协议任何一方均不得转让本协议或本协议下的任何权利、利益或义务,但琼斯实体可以在未经公司事先同意的情况下将其购买本协议下股份的权利转让给其任何关联公司(前提是每个此类受让人同意受本协议条款的约束,并作出与本协议第三条相同的陈述和保证)。未经每个琼斯实体的同意,公司不得转让其在此处的权利或义务。本协议不得使任何其他人受益,也不得由任何其他人强制执行。
7.3
第三方受益人。除非本协议中明确规定,否则本协议无意也不应赋予除双方、其各自的继承人和允许的受让人以外的任何人任何权利或补救措施。
7.4
标题。本协议各节、小节或段落正文之前的文章、章节、小节、小节、标题和其他标题仅供参考,不影响本协议(或本协议任何条款)的解释、含义或解释。
7.5
施工。双方承认,各方均已审阅本协议,在解释本协议(或本协议的任何条款)时,不得采用任何旨在解决不利于起草方的歧义的解释规则。
7.6
生存。本协议中包含的任何陈述、保证、协议和承诺均不在交易完成后继续有效;但是,第一条中双方的协议将在交易结束后继续有效。
7.7
合规豁免;同意。任何一方未能遵守本协议中任何义务、契约、协议或条件的行为只能由本协议其他各方签署的书面文书予以放弃;任何此类书面和签署的弃权,以及任何一方未坚持严格遵守本协议中任何义务、契约、协议或条件的行为,均不构成对任何后续失败或其他失败的放弃或禁止反言。每当本协议要求或允许本协议任何一方或其代表同意时,此类同意均应以书面形式作出。除非另有明确规定,否则对本协议任何条款的放弃均不应被视为或构成对本协议任何其他条款(无论是否相似)的豁免,也不得构成持续豁免。
7.8
修改和修改;终止。除非本协议其他条款另有规定,否则本协议及其任何条款均不得修改、免除、修改、补充、变更、解除、终止、撤销或取消,除非本协议所有各方共同商定并签署了书面文书。

10


 

7.9
通知。根据本协议或以其他方式向任何一方发出的所有通知、请求和其他通信均应为书面形式,并应被视为已按时发送:(a) 亲自送达;(b) 通过电子邮件(“电子邮件”)传送(但仅在要求确认收到此类电子邮件的情况下);或(c)如果由国家隔夜快递公司传送,则每种情况的处理方式如下:

如果是给公司:

 

康斯托克资源有限公司

5300 Town and Country Blvd.,500 套房

德克萨斯州弗里斯科 75034

注意:总裁罗兰·伯恩斯

电子邮件:rob@crkfrisco.com

附上副本至(不构成通知):

O'Melveny & Myers LLP

北哈伍德街 2801 号,1600 号套房

得克萨斯州达拉斯 75219

注意:杰克·雅各布森

电子邮件:jjacobsen@omm.com

 

如果是琼斯实体:

 

c/o Arkoma Drilling L.P.

1 Cowboys Way,100 套房

德克萨斯州弗里斯科 75034

注意:汤姆·沃克

电子邮件:twalker@dallascowboys.net

 

附上副本至(不构成通知):

 

Gibson、Dunn & Crutcher LLP

罗斯大道 2001 号,2100 套房

得克萨斯州达拉斯 75201

注意:道格·雷本

电子邮件:drayburn@gibsondunn.com

 

 

7.10
绑定效果。本协议及其所有条款和规定对本协议各方及其各自的继承人、遗产、法定代表人、继承人和允许的受让人具有约束力,也不得解释为赋予任何其他个人或方任何权利或利益。
7.11
诚信交易;尽最大努力。本协议各方同意在行使本协议项下的权利和履行其义务时,对另一方或多方本着诚意行事。各方还同意尽其合理努力,确保实现本协议(以及此处提及的相关文件和协议)的目的,采取进一步行动或步骤,执行和交付(并酌情提交)执行本协议条款和完成本协议所设想交易的合理必要的其他文件、证书、文书和协议。

11


 

7.12
管辖法律。本协议受德克萨斯州法律管辖,不影响任何法律冲突原则,在强制适用于公司内部事务的范围内,还受内华达州法律管辖。
7.13
可分割性。本协议各方希望和意图尽可能以根据适用法律有效的方式解释本协议的每项条款;但是,如果根据任何适用的法规或法律规则,本协议的任何条款被认定或认定为无效或不可执行,则该条款在可能与之冲突的范围内被视为不起作用,并应被视为经过修改以符合该法规或法治。本协议中任何可能根据任何法律被证明无效或不可执行的条款均不影响本协议任何其他条款的有效性或可执行性。
7.14
同行。本协议可以通过使用一个或多个对应方来执行,尽管并非所有缔约方都不是同一个对应方的签署方,但所有对应方共同被视为同一个协议,对本协议所有各方具有约束力。
7.15
特定性能。除了在违反本协议时法律上可能提供的任何和所有其他补救措施外,各方还有权具体履行另一方在本协议下的协议和义务,并有权获得具有司法管辖权的法院可能授予的其他禁令或其他公平救济。
7.16
开支。任何一方因本协议而产生的所有费用和开支均应由公司支付。
7.17
放弃陪审团审判。琼斯实体和公司特此放弃各自在基于本信函协议主题或与之相关的任何诉讼或程序中接受陪审团审判的权利。这项豁免是由琼斯实体和公司故意、故意和自愿作出的。

 

12


 

为此,本协议双方自执行之日起签署了本协议,以昭信守。

公司:

康斯托克资源有限公司

 

作者:/s/ M. Jay Allison

姓名:杰伊·艾利森先生

职务:首席执行官

 

琼斯实体:

ARKOMA 钻探 L.P.

 

作者:/s/ 托马斯·沃克

姓名:托马斯·L·沃克

标题:财务主管

 

威利斯顿钻探,L.P.

 

作者:/s/ 托马斯·沃克

姓名:托马斯·L·沃克

标题:财务主管

 

 

订阅协议的签名页面


 

附件 A

定义的术语

 

正如本附件A所附并以引用方式纳入的协议中所使用的,以下术语将具有规定的含义:

就任何特定人员而言,“关联公司” 是指直接或间接控制、受该特定人员控制或与该特定人员共同控制的任何其他人。就本定义而言,当涉及任何特定人员时,“控制” 一词是指通过拥有有表决权证券、通过合同或其他方式,直接或间接地指导或促使该人管理层或政策的指导;“控制” 和 “受控” 这两个术语具有相关含义。

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授权或要求德克萨斯州达拉斯或纽约州纽约州商业银行关闭的其他日子以外的任何一天。

“交易法” 是指经修订的1934年证券交易法及其相关规则和条例。

“政府机构” 指任何美国或非美国联邦、国家、超国家、州、省、地方或类似政府、政府、行政或监管机构、机构、分支机构或委员会或其他美国或非美国政府机构或部门或任何法院、法庭、仲裁或司法机构(包括任何大陪审团)。

“法律” 是指任何政府机构的所有法律、法规、规则、条例、条例、守则或命令、普通法原则或任何具有法律效力或效力的类似条款。

“NYSE” 是指纽约证券交易所。

“命令” 指任何政府机构的任何命令、禁令、判决、法令、裁决、令状、评估、裁决、规定、指令、限制、指令、限制、指控、计划或裁决,包括任何仲裁程序中的任何裁决或裁决。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何实体。

“SEC” 是指美国证券交易委员会。

“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》及其下的规则和条例。

 

 


 

附表 1.1

 

琼斯实体

普通股

Arkoma Drilling L.P.

9,428,750

威利斯顿钻探,L.P.

3,071,250