美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 1 月 22 日

NUTEX HEALTH INC.

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

‎6030 S. Rice Ave，C 套房， 休斯顿， 德克萨斯州 77081

（主要行政办公室地址）（zip 代码）

(713) 660-0557

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下 条款承担的申报义务（参见下方一般指令 A.2），请勾选下面的相应方框 ：

§ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行启动前 通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条进行启动前 通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）或1934年 《证券交易法》第12b-2条（17 CFR §240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

第 1.01 项。‎ 签订实质性最终协议

证券购买 协议。

2024年1月22日，Nutex Health Inc.（ “公司”）与一家专注于医疗保健的 机构投资者签订了证券购买协议（“购买协议”），由公司出售66,666股公司普通股（“股份”）， 面值每股0.001美元，以及购买66,6666美元的认股权证（“认股权证”）公司普通股6,666股。 股票和认股权证将分开发行，按一比一的比例发行，公开发行价格为每股0.15美元，附带认股权证 。本次发行的结束受惯例成交条件的约束，预计将于2024年1月25日 （“截止日期”）进行。

认股权证的行使价为每股0.15美元，可在发行后立即行使，自截止日期起五年后到期。只有在没有注册声明登记或其中包含的招股说明书不适用于向持有人或由持有人发行 或转售认股权证所依据的普通股时，认股权证才能在无现金基础上行使。禁止认股权证持有人行使 任何此类认股权证，前提是这种行使会导致该持有人 及其关联公司实益拥有的普通股数量超过行使行使后立即已发行普通股总数 的4.99％（或者，经持有人在发行任何认股权证之前选择，为9.99％）。如果进行某些基本交易， 认股权证持有人将有权获得其认股权证的布莱克·斯科尔斯价值，该价值根据认股权证形式 设定的公式计算，可以现金支付，也可以以向普通股持有人发行并支付 的对价的相同类型或形式支付。

如果公司在认股权证 未偿还期间的任何时候将已发行普通股合并（包括通过反向股票拆分）为较小的数量（“反向 股票拆分”），则在反向股票拆分后的第十个交易日，行使价将降低，仅降低 到 (i) 当时行使价和 (ii) 平均行使价的100％中的较小值反向股票拆分后的十个 个交易日的交易量加权平均价格。

在扣除配售代理费和公司应付的其他预计 发行费用之前，公司从 发行中获得的总收益预计约为1000万美元，不包括行使认股权证的收益（如果有）。公司打算 将本次发行的净收益用于营运资金、开发更多医院设施和 独立医师协会（IPA）、资本支出和一般公司用途。但是，公司将在净收益的使用方面保留 广泛的自由裁量权，并可能将其用于其他目的。

公司已同意在截止日期后的30天内不发行、订立 任何协议以发行或宣布任何普通股或任何可行使或可交换为普通股的证券，也不会提交任何注册声明或招股说明书，或其任何修正或补充 ，但有某些例外情况。此外，公司已同意在截止日期后的一年内不生效或签署 协议以生效任何普通股或任何可转换成或可行使或可交换为普通股 股的证券，直到截止日期后一年才生效或签订协议， 有某些例外情况。

股票和认股权证的发行是根据S-3表格（文件编号333-270886）（“注册声明”）进行的， 由公司于2023年3月28日向美国证券交易委员会提交并于2023年4月7日宣布生效。 在提交本表8-K最新报告的同时，公司正在向美国证券 和交易委员会提交有关股票和认股权证的发行和出售的招股说明书补充文件。认股权证不会在任何证券 交易所或其他国家认可的交易系统上注册。

安置代理协议

2024年1月22日， 公司与Maxim Group LLC签订了配售代理协议（“配售代理”）（“配售机构 协议”），根据该协议，公司同意向配售代理人支付总费用，相当于公司出售本次发行股票和认股权证所得总收益的7％。公司还同意向配售 代理人偿还高达112,500美元的律师费和开支。

收购协议和配售代理协议中包含的 陈述、担保和承诺仅为购买协议和 配售代理协议双方的利益而作出。此外，此类陈述、担保和承诺：(i) 旨在作为此类协议当事方之间分配 风险的一种方式，而不是事实陈述；(ii) 可能以不同于公司股东或其他投资者认为的实质性标准的方式 适用实质性标准。因此，购买协议 和配售代理协议随本表8-K的当前报告一起提交，只是为了向投资者提供有关本文所述交易条款的信息 ，而不是向投资者提供有关 公司的任何其他事实信息。在购买协议 或配售代理协议签订之日后，有关陈述和担保主题的信息可能会发生变化，后续信息可能会也可能不会在公开披露中得到充分反映。

配售代理协议、 收购协议和认股权证表格的表格分别作为本表8-K最新报告的附录10.1、10.2和4.1 提交。这些文件条款的上述摘要受此类文件的约束， 并对其进行了全面限定，这些文件以引用方式纳入此处。

表格8-K上的本最新报告不构成出售要约或任何普通股要约的邀请，也不得在根据该州的证券法进行注册或资格认定之前 在任何州的普通股要约、招标或出售为非法 进行普通股的要约、招标或出售。

关于 本次发行的结束，公司正在补充先前在2023年3月3日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 10-K表年度报告中披露的风险因素，并由公司截至2023年3月30日、 2023年6月30日和9月30日季度期的10-Q表季度报告中披露的风险因素 进行了补充和更新，2023 年分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 8 月 9 日和 2023 年 11 月 9 日向美国证券交易委员会提交， 其他风险因素载于本报告附录99.1。

公司10-K表年度报告、10-Q表季度报告、附表14A 的委托书中披露的任何风险因素 或此处披露的任何风险因素 都可能对公司的经营业绩或财务状况造成重大或重大的不利影响。 公司目前未知或目前认为不重要的其他风险因素也可能损害公司的业务 或经营业绩。公司可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露此类风险因素的变化或披露其他风险因素 。

项目 9.01 财务报表和附录

(d) 展品

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人要求下列签署人代表其签署本最新报告，并获得正式授权。