vld-20231207

0001825079假的00018250792023-12-072023-12-070001825079美国通用会计准则：普通股成员2023-12-072023-12-070001825079US-GAAP：Warrant 会员2023-12-072023-12-07


☐			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股，面值每股0.00001美元

VLD

纽约证券交易所

购买一股普通股的认股权证，每股行使价为每股11.50美元

VLD WS

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

正如Velo3D, Inc.（“公司”）先前在2023年2月6日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告中披露的那样，该公司在该日与作为代理的Needham & Company, LLC（“Needham”）签订了销售协议（“销售协议”），根据该协议，公司可以不时通过尼德姆进行要约和出售，其普通股，面值每股0.00001美元（“股份”）。

股份的要约和出售是根据公司于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交并由美国证券交易委员会于2022年11月21日宣布生效的S-3表格和相关招股说明书（文件编号333-268346）进行的，并由2023年2月6日根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件作为补充（“证券法”）。根据招股说明书补充文件，公司可能发行和出售高达4000万美元的股份，截至2023年9月30日，公司已发行和出售了约1,960万美元的股份。根据招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售股票（如果有），可以通过任何被视为《证券法》颁布的第415（a）（4）条所定义的 “市场发行” 的允许方法进行。

本表8-K最新报告中的披露以引用方式纳入了”所得款项的用途” 招股说明书补充文件中的部分，可在美国证券交易委员会的网站上找到： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1825079/000182507923000002/vld-atmprosuppfebruary2023.htm.

公司目前打算将出售股票的任何净收益主要用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途，包括偿还公司的优先担保票据（“交易所票据”）。

交易所票据的年利率为6.00％，以现金支付，将于2026年8月1日到期。当公司根据交易所票据的条款偿还交易所票据的本金时，公司必须支付已偿还本金的120％，外加任何应计利息。正如公司于2023年11月29日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中详细描述的那样，公司于2023年11月28日发行了与偿还和交换当时未偿还的优先有担保可转换票据有关的交易所票据。

公司实际支出的金额和时间将取决于许多因素。公司可能认为有必要或建议将出售股票的净收益用于其他目的。在上述用途之前，公司计划将出售股票的净收益投资于优质、短期、有息债务、投资级工具或存款证，前提是公司遵守交易所票据中的契约。

本最新报告不构成出售要约或征求购买所发行证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区出售所发行的证券，也不得在任何州或其他司法管辖区出售所发行的证券。


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