1 发行人根据经修订的1933年《证券法》第433条于2023年9月13日提交的发行人自由写作招股说明书提交的与2023年9月1日的初步招股说明书有关的注册声明编号333-264036

2 免费写作招股说明书本免费撰写的招股说明书涉及Primech Holdings Ltd的普通股（“普通股”）的拟议公开发行。（“J-Star”、“我们” 或 “我们的”），应与我们在美国提交的经修订的表格F-1上的注册声明（“注册声明”）一起阅读。S。美国证券交易委员会（“SEC”），负责本演示文稿所涉及的发行。注册声明尚未生效。在投资之前，您应完整阅读作为注册声明的一部分提交的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提供的其他文件，以获取有关我们和此次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过电子邮件 Info @spartancapital. com 联系位于纽约百老汇 45 号 19 楼 Spartan Capital Securities, LLC 的承销商，纽约 10006 号，或者通过电子邮件至 ir @primech. com. sg. 联系新加坡Ubi Crescent 23 号 408579 的 Primech Holdings Ltd.，我们和/或我们的承销商将安排向您发送招股说明书

3 免责声明—前瞻性声明本演示文稿（以下简称 “演示文稿”）在保密的基础上提交给您，仅用于评估对Primech Holdings Ltd的潜在投资。（“公司”）。本演示文稿包含机密信息，不得全部或部分复制，也不得用于评估本演示文稿的受访人对公司的潜在投资以外的任何目的，未经公司事先书面同意，不得将其交付给任何人（您的法律、税务和财务顾问除外）。本演示文稿仅供参考，不构成购买要约或征求购买任何证券或投资产品的要约。购买公司权益仅适用于对公司的投资不构成完整投资计划且完全了解并愿意承担公司投资所涉及风险的合格投资者。本演示文稿包含从公开来源以及公司及其关联公司提供的材料中获得的信息。尽管本演示文稿中包含的信息被认为是准确和可靠的，但本公司、其关联公司或其各自的成员、所有者、合伙人、负责人、经理、员工、代理人或代表均不对本演示文稿中包含的任何信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的担保或陈述，或承担任何法律责任。我们敦促收件人仔细审查和考虑本演示文稿中披露的内容，对潜在投资进行自己的独立调查和分析，并对演示文稿中所有信息的准确性、可靠性和完整性进行自己的评估。本演示文稿包含某些前瞻性陈述，包括 “打算”、“期望”、“预期”、“估计” 等词语以及具有类似意义的词语，这些陈述披露了公司对公司未来业绩的意图、预期或预测。这些陈述涉及业务、经济、法律和其他风险、不确定性和意外情况，可能导致实际结果与发表此类声明时的预期存在重大差异。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但公司无法保证此类预期会实现，也无法保证实际业绩不会有重大差异。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司及其关联公司及其各自的成员、所有者、合伙人、经理、员工、代理人或代表均不承担任何义务更新或修改任何前瞻性声明。本演示文稿包含某些财务预测。这些预测是基于对尚未发生的情况的一些估计和假设，这些估计和假设会受到预测所固有的不确定性的影响。在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区，如果此类要约、招标或出售是非法的，则本演示不构成卖出要约或征求买入要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售证券。此次发行只能在生效后根据注册声明通过招股说明书进行。美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有透露这份自由写作招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事辩护。

4 发行摘要发行人Primech Holdings Ltd证券普通股股票代码纳斯达克：PMEC发行前已发行股份32,500,000股已发行股票数量 3,0550,000股已发行股份 35,55万美元每股发行价格4美元至5美元收益总额13,725,000美元收益使用* (i) 470万美元扩大我们的服务范围，扩大我们在当地和地区的业务；(ii) 230万美元用于建立我们的软件开发人员、程序员和工程师团队将构建我们自己的物联网系统、软件和机器人；（iii）1 美元。200万美元营销和促销活动；（iv）120万美元升级我们的机动车和乘坐式和自动清洁机以兼容电动汽车充电；（v）60万美元用于对一家或多家电动汽车改装和充电业务公司的少数股权投资；（vi）公司180万美元营运资金和其他一般公司用途锁定期3个月；主要股东、董事和高级管理人员6个月作家 Spartan Capital Securities, LLC *基于目前的管理层估计。

管理团队 5 Khazid Omar Hansel Loo Yew Jin Sng Kit Yue Lee Kin Wai Ho • Jimu Group（香港交易所：8187）前董事会主席兼首席执行官 • Lapco Holdings Limited（港交所：8472）前独立董事 CEO 兼董事高级副总裁高级副总裁 • 加入 Primech Services & Engrg Pte Ltd，出任 Primech Services & Engrg Pte Ltd 首席运营官并晋升为高级副总裁 • 曾任新加坡费尔蒙酒店客房部总监 • 2002 年加入 Maint-Kleen，任职高级副总裁并被任命为执行董事 • Fit Boxx Holdings Ltd前首席财务官 • 极木集团（香港交易所：8187）前副首席财务官财务总监 • 德勤华永道前审计经理 • 曾担任 Primech Services & Engrg Pte Ltd 的首席执行官 • 创立了 Megapact 机构/系统服务 • 曾任数据通信服务总经理 • 曾任系统经理 NCR 公司（纽约证券交易所代码：NCR）

独立董事 6 William Mirecki William Yuen Chan 独立董事独立董事独立董事 • Weidai Ltd（纽约证券交易所代码：WEI）审计委员会主席，拥有 30 多年的会计经验 • 现任新电信有限公司（香港交易所：8167）首席财务官兼公司秘书 • 香港理工大学专业及继续教育学院（CPCE）信息技术主管 • 目前在职担任在香港联合交易所上市的多家公司的独立董事。• 现任美瑞尔亚太区董事总经理，在 Wolverine Wide, Inc.（纽约证券交易所代码：WWW）拥有超过20年的领导经验 • Pfister & Vogel Leather的前区域销售经理

企业社会责任可持续发展实践回收利用，避免在不必要时使用纸制品；在提供清洁服务时使用对环境影响较小的产品通过我们的商业惯例和道德来支持企业改善生活和加强社区社会责任政策旨在制定企业社会责任政策，正式解决我们集团对当地社区的影响 MEALS ON WHEELS 一项满足居家老人和家庭日常需求的送餐计划改善计划，例如清洁和翻新有需要的老人的住所

8 投资亮点 • 在公共和私营部门为各种客户提供广泛的环保清洁服务 • 希望向现有客户提供新的清洁服务并扩展到东南亚其他国家提供广泛的服务，作为一站式服务 • 为包括新加坡跨国银行、机构和政府机构在内的知名客户提供服务 • 尽管有COVID-19，但我们可以持续创造稳定的收入和现金流 • 尽管机场和酒店的服务下降，我们将服务转向医疗设施和消毒服务。经证实，收入同比稳定 • 截至2023年8月7日，包括Primech A&P和Maint-Kleen在内的54家国家能源局——持牌企业获得清洁标志金奖资格 • 我们保持尽可能高的许可证，即L6级注册，以竞标更大的合同我们已经获奖并取得了成功 • 我们正在通过新加坡政府的招标进入电动汽车领域 • 我们正在发展研发团队将通过我们的 HomeHelpy 平台开发 B2C 销售我们希望不断开发新技术概述

9 业务概览服务热线关键数据我们是一家以技术为导向的一站式商店，主要提供设施服务 • 获得 L6 等级注册（无限量招标的最高许可证）• 我们与新加坡樟宜机场等客户建立了超过10年的长期客户关系 • 我们荣获清洁标志金奖，这是认证水平最高的6,900万美元 FY2023 收入 2 在拥有 Clean Mark 的 54 名 NEA 许可清洁工中金奖身份关于我们 ~3,000 名员工 15+不同的服务 17 年以上的管理经验设施服务我们的价值观尊重诚信赋权信任可持续发展管理和客户服务应用程序清洁服务清洁用品

10 个关键里程碑 • 收购 My All Services 以扩展到马来西亚 • 于 2019 年推出 “HomeHelpy” 应用程序 • 收购 Primech Services & Engrg、A&P 维护以及 2018 年 Acteef Cleaning • 收购 CSG 和普林斯顿国际 • 中标 2020 年新加坡北部和东北部地区的公共停车场安装和运营电动汽车充电基础设施 • 收购 Maint-Kleen • 中标 Clean Mark 金奖 • 合并成立 Primech A&P • 改进了我们的 QEHS 管理系统——在符合 2022 年 ISO 标准 • 与政府机构签订了 2 份主要合同

设施服务第11部分 • 保护机构（市议会）——公共住房清洁 • 私人住宅-公寓清洁 • 教育机构-学校清洁 • 商业和租赁-办公室清洁 • 酒店-酒店公共区域和房间清洁 • 机场-机场设施清洁 • 其他服务-外墙清洁、害虫防治服务、废物管理和园林绿化关键服务增长驱动力 • 专业和利基行业 o 清洁医疗设施 o 清洁年度公共道路和设施总数收入 ($) 2022财年 FY2023 46,071,242 美元 +21.0% 55,754,628 美元 84.6% 2022财年总收入 80.8% 2023财年总收入 80.8%

监管/客户服务第12部分 • 针对医院，协助医院访客进行任何查询，并在患者登记和进行授权通关方面提供支持 • 清洁医疗机构、酒店和餐厅的厨房设施 • 为医疗机构、酒店和餐馆提供客户服务人员和餐饮服务人员关键服务增长驱动力 • COVID-19后——公共区域开放后，场馆管理服务的需求反弹年收入（美元）9.4％2022财年的收入 11.0% 2023财年2023财年的总收入为5,099,977 美元 7,599,463 美元 +49.0%

13 为办公室和家庭商业平台现有客户提供基于应用程序的清洁服务 • 我们拥有发达的客户网络 • 定期服务，可带来稳定的收入 • 各种家居清洁、办公室清洁和专业清洁服务 • 提供经典和高级套餐 • 可通过该应用程序监控预约 • 截至2023年8月，自推出以来，已为640多名用户提供服务，注册用户超过1,500人 • 提供合格且训练有素的清洁工未来平台增长选项来购买我们的清洁服务在线产品包括消毒和空调服务等新服务升级我们的移动应用程序

我们的清洁和卫生用品 14 CSG Princeton International • 我们生产各种清洁用品，例如洗手液、洗手液分配器和用于一般用途、地板、地毯、洗手间或厨房用途的清洁液，以及用于海洋行业的护理产品 • 我们销售主要以 “D'Bond” 销售的清洁用品 • 我们为经新加坡环境委员会认证的 D'Bond 品牌提供绿色标签产品（洗手液和地板清洁剂）• 我们专门从事卫生用品的批发贸易 CSG普林斯顿国际

我们为谁提供服务 15 • 我们签订的服务合同期通常为两到四年 • 某些服务合同包含一项条款，允许客户选择延长续订期限，通常为两年 • 我们的目标是提供一站式服务，为现有客户提供各种服务并打入新市场。一家新加坡跨国银行 10 年以上 9 年以上 8 年以上樟宜机场集团淡马锡理工学院 3 年以上南洋科技 3 年以上大学评论

业务运营 16 投标和报价邀请流程 • 通过Gebiz等平台投标 • 通过SesaMi投标 • 还会收到私营部门项目的报价请求执行计划 • 授标书签发后，我们将为每个项目组建一个专业团队 • 通常有10-15名员工向主管报告，40-50名员工向经理汇报实施、控制和监测 • 我们监督员工、客户、清洁服务和处置的表现浪费 • 频繁的内部浪费评估和 QEHS 检查/审计绩效审查 • 项目经理和高级管理团队将定期审查项目绩效

久经考验的行业推动稳定增长的能力 17 清洁和园林绿化行业市场规模（百万新加坡元）来源：新加坡统计局，新加坡住房与发展局公共住宅单元（单位）1,836.8 2,166 2,888.1 2,809.2 2,902.5 2,8753 2,845.0 2,845.0 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 3,000.0 3,500.0 2014 2015 2017 2018 2019 年 2020 年 2021 年新加坡清洁和园林绿化行业的营业收入 CARG 为 5.8% 984,908 1,010,613 1,043,968 1,061,236 1,071,126 1,079,630 1,092,898 1,096,380920,000 940,000 960,000 980,000 1,000,000 1,040,000 1,060,000 1,080,000 1,100,000 1,120,000 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2021 2022

在政府支持下 18 • 国家环境署（“NEA”）于2017年12月推出了INCUBATE（针对电子环境服务的创新和CU评级为B字母A的自动化和T技术）计划，旨在利用技术识别和应对该行业面临的挑战 • 根据国家能源局的数据，该计划目前有21个合作伙伴，已在交通和社区中心、商业地产和综合景点进行了46次试验 • 多用途-机器人由INCUBATE合作伙伴开发，可以安全地清洁、擦洗、广播-在无人值守的情况下发送消息和报告 • 环境机器人计划旨在通过为中小型企业、高等教育机构和研究机构提供与公共部门共同创建解决方案的机会，促进当地机器人行业的发展，这不仅可以积累当地在提供环境机器人解决方案方面的专业知识和经验，还可以增强清洁服务相关领域的竞争力和弹性 • 具体而言，该计划旨在为公共部门开发机器人解决方案国家环境署的工作领域包括公共空间、废物管理以及害虫和污染控制 • 景观部门转型计划于2019年启动，是一项转型计划，旨在通过提高生产力和数字化转型，在未来10年内将新加坡景观产业增长至30％采用自动化技术来提高生产力环境机器人计划政府对人才发展的支持

19 设施管理扩张计划 01 废物管理和害虫防治建立一整套设施服务将使我们能够保持竞争优势 02 03 其他服务我们计划扩展到客户服务领域，也可能为公寓提供安全服务 M4 许可证招标高达 750,000 美元 L6 许可证无限规模合同园林绿化部门满足新加坡政府未来在新加坡提供更多公园和其他空间的需求

20 我们的长期绿色计划专门的长期生态解决方案 • 我们相信，将生态解决方案整合到我们的产品组合中不仅会扩大我们的服务能力，而且还将使我们的业务向更具创新性的模式过渡我们的招标 • 政府招标，在新加坡北部和东北部地区的大约150个停车场开发、安装和运营电动汽车充电基础设施 • 我们在该联盟中的职责是就基础设施设计和投标地点选择提供意见根据我们的区域进行招标当前的项目已确定我们正在进行的计划 • 我们打算继续寻找与科技公司合作的机会，在清洁服务和设施管理领域进行创新 • 我们已将部分现有车队替换为电动汽车，并将继续采用更环保的资源来满足我们的清洁需求。

令人信服的财务状况收入摘要（千美元）（千美元）毛利润亮点按服务净收入划分的收入构成 54,440 69,026-10,000 30,000 40,000 60,000 000,000 2023财年设施服务 81% 管家服务 11% 办公室清洁服务（租赁）7% 来自马来西亚的收入及产品收入 1% 9,843 10,616 9,600 9,800 10,800 2023 财年 10,400 10,600 10,800 10,800 1,263) (2,547) (3,000) (2,500) (2,000) (1,500) (1,000) (500)-2022财年 2023 财年（千美元）