美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
| |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（§）所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年3月21日，Spire Global, Inc.（以下简称 “公司”）与机构投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司同意通过公司直接向投资者注册的直接发行（“发行”）发行和出售（i）共计2,142,858股A类普通股（“股份”）以及 (ii) 向投资者行使共计2,142,858股A类普通股（“认股权证”）的认股权证。每股A类普通股和随附的购买一股A类普通股的认股权证将以14.00美元的发行价出售。在扣除配售代理费用和相关发行费用之前，公司从本次发行中获得的总收益预计约为3000万美元。
股票和认股权证由公司根据S-3表格的注册声明发行（文件） 编号 333-267413），它于2022年9月14日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交，并于2022年9月26日被委员会宣布生效。
认股权证的行使价等于每股A类普通股14.50美元，可立即行使，并将于2024年7月3日到期。如果出现影响A类普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，则行使认股权证时可发行的A类普通股的行使价和数量将进行适当的调整。
购买协议包含公司和投资者的惯常陈述、担保和协议，以及双方的惯常赔偿权利和义务。根据购买协议的条款，公司已同意在发行结束后的100天内对其A类普通股或普通股等价物（定义见购买协议）的发行和出售实行某些限制。
本次发行预计将于2024年3月25日左右结束，但须遵守惯例成交条件。
2024年3月21日，公司与A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）签订了配售代理协议（“配售代理协议”）（“配售代理”），根据该协议，公司聘请A.G.P. 作为与本次发行相关的独家配售代理。公司同意以现金向配售代理人支付一笔费用，相当于（i）向投资者出售股票和认股权证总收益的6％，以及（ii）为行使认股权证而以现金支付的总行使价的4％。公司还同意向配售代理人偿还所有合理且有据可查的自付费用，包括法律顾问的应付费用，不超过50,000美元。配售代理协议还包含此类性质交易的陈述、保证、赔偿和其他惯用条款。
前述对配售代理协议、收购协议和认股权证的描述均参照配售代理协议、收购协议和认股权证的形式进行了全面限定，这些协议分别作为附录1.1、附录10.1和附录4.1提交给本表8-K的最新报告，并以引用方式纳入此处。
这份8-K表最新报告不构成出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约，也不构成在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售是非法的。
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP关于股票和认股权证发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1附后。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2024年3月21日，公司发布了一份新闻稿（“定价新闻稿”），宣布了本次发行的定价。定价新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。
就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，根据本表8-K最新报告第7.01项（包括本附录99.1）提供的信息，不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得被视为以提及方式纳入公司根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中，或《交易法》，除非此类文件中通过具体提及明确规定。
公司通过各种方式向公众公布有关公司、其产品和服务以及其他事项的重大信息，包括向美国证券交易委员会提交的文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播、其网站（www.ir.spire.com）的投资者关系部分、其推特账户（@SpireGlobal）以及其LinkedIn页面，以实现向公众广泛、非排他性地发布信息并遵守其披露义务根据法规 FD.
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | Spire Global, Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners签订的截至2024年3月21日的配售代理协议。 | |
| 4.1 | 认股权证表格。 | |
| 5.1 | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的观点。 | |
| 10.1 | Spire Global, Inc.及其购买方签订的截至2024年3月21日的证券购买协议。 | |
| 23.1 | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 定价新闻稿，日期为2024年3月21日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| SPIRE GLOBAL, INC. | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 21 日 | 来自： | /s/ 彼得·普拉策 | ||||
| 姓名： | 彼得·普拉策 | |||||
| 标题： | 首席执行官 | |||||