附录 99.1
B. Riley 财务报告未经审计的 2023年第四季度和全年初步业绩;宣布季度股息为每股0.50美元
洛杉矶,2024年2月29日 — 多元化金融服务平台 B. 莱利金融公司(纳斯达克股票代码:RILY)(“B. Riley” 或 “公司”)今天发布了截至2023年12月31日的三个月和十二个月期间未经审计的初步财务业绩。这些财务 业绩需完成对公司年度财务报表的持续审计。
财务摘要 — 未经审计的初步报告
截至2023年12月31日的第四季度:
● | 总收入为3.47亿美元,而2022年第四季度为3.82亿美元 |
● | 普通股股东净亏损为7,000万美元,摊薄后每股亏损2.32美元 |
● | 经营 收入(2)为3.95亿美元,而去年同期为4.49亿美元 |
● | 经营 调整后的息税折旧摊销前利润(3)为7,900万美元,而去年同期为1.1亿美元 |
截至 2023 年 12 月 31 日的全年:
● | 总收入从 2022 年的 10.8 亿美元增长了 52% 至 2023 年的 16.5 亿美元 |
● | 全年净 亏损为8,600万美元,主要是由7,100万美元的非现金减值费用推动的 |
● | 经营 收入 (2)从 2022 年的 13.1 亿美元增长了 25% 至 2023 年的 16.3 亿美元 |
● | 经营 调整后的息税折旧摊销前利润 (3)为3.68亿美元,而去年同期为3.94亿美元 |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润总额(1)从 2022 年的 3200 万美元增加到 2023 年的 2.4 亿美元 |
B. Riley Financial董事长兼联席首席执行官 官布莱恩特·莱利评论说:“自27年前作为基础股票研究公司成立以来,我们 进行了机会性投资,以建立我们的平台并帮助客户取得成功。从 一开始,这一直是我们的既定策略——随着小盘股的利好,我们认为B. Riley有望获得市场份额。这是我们的核心业务,也是 我们将继续投资的地方。我们将股息减少了50%,以专注于投资 自有业务的众多机会,包括可能以诱人的价格回购债务。展望未来,我们的重点仍然是为我们的企业、员工和股东规划最佳的 前进道路。”
B. Riley Financial联席首席执行官汤姆·凯勒赫补充说:“2023年,我们的大多数子公司都取得了显著进展。非现金投资损失和 减值费用掩盖了我们核心业务原本表现强劲的一年。2023年,财务咨询收入和运营 收入分别增长了36%和86%;来自传播投资组合的分部收入增长了15%;我们的财富管理业务 恢复盈利。在过去的十年中,我们通过投资和收购可以从我们的平台中受益 并在我们的平台上发展的企业,实现了公司的多元化。总的来说,我们的每项核心金融服务业务的表现都好于我们收购 和参与这些业务之前。我们的团队继续表现出全神贯注和奉献精神,这确实是我们和客户集体成功的关键。”
普通股股息声明
公司董事会已批准 每股普通股0.50美元的季度股息,该股息将于2024年3月22日左右支付给截至2024年3月11日 的登记在册的普通股股东。
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延迟申报的通知
该公司将向美国证券交易委员会 提交12b-25表格,以提供延迟提交截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告的通知。公司指出,由于在完成公司财务报表方面遇到延误,如果没有不合理的努力或支出,它 无法在2024年2月 29日(规定的申报日期)之前提交截至2023年12月31日的10-K表年度报告。此次延迟是由于 公司投入了时间和资源,用于公司 董事会审计委员会在外部法律顾问的协助下对公司与布莱恩·卡恩的交易进行审查。该公司正在编制 所需的信息,以完成其年度报告,如披露的那样,预计截至2023年12月31日的第四季度和年度 的财务业绩不会有任何重大变化。
战略备选方案审查
该公司今天单独宣布,其 已聘请Moelis & Company作为独立财务顾问,开始审查评估 和资产处置业务(前身为Great American Group)的战略替代方案。无法保证本次战略审查会产生任何潜在的交易 。
第四季度和 2023年全年未经审计的初步财务业绩
初步(未经审计) | 三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||
(以千美元计,股票数据除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
普通股股东可获得的净亏损 | $ | (70,042 | ) | $ | (59,447 | ) | $ | (86,371 | ) | $ | (167,837 | ) | ||||
每股普通股的基本亏损 | $ | (2.32 | ) | $ | (2.08 | ) | $ | (2.95 | ) | $ | (5.95 | ) | ||||
摊薄后每股普通股亏损 | $ | (2.32 | ) | $ | (2.08 | ) | $ | (2.95 | ) | $ | (5.95 | ) |
初步 (未经审计) | 三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
营业收入 (2) | $ | 395,026 | $ | 448,831 | $ | 1,633,275 | $ | 1,310,425 | ||||||||
投资(亏损)收益 (4) | (48,521 | ) | (66,739 | ) | 13,910 | (229,755 | ) | |||||||||
总收入 | $ | 346,505 | $ | 382,092 | $ | 1,647,185 | $ | 1,080,670 | ||||||||
调整后营业税折旧摊销前利润 (3) | $ | 78,855 | $ | 109,876 | $ | 367,604 | $ | 393,585 | ||||||||
投资调整后息折旧摊销前利润 (5) | (101,821 | ) | (123,916 | ) | (127,727 | ) | (361,303 | ) | ||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 (1) | $ | (22,966 | ) | $ | (14,040 | ) | $ | 239,877 | $ | 32,282 |
此处列出的某些信息, 包括调整后的息税折旧摊销前利润(1),营业收入(2),以及调整后的息税折旧摊销前利润(3),可以被视为 非公认会计准则财务指标。下文 “使用非公认会计准则财务指标” 下提供了有关B. Riley Financial使用非公认会计准则财务指标的信息。
截至2023年12月31日的第四季度
● | 总收入为3.47亿美元,而2022年第四季度为3.82亿美元。 |
● | 归属于普通股股东的净 亏损为7,000万美元,摊薄后每股亏损2.32美元,主要是由于与Targus相关的3,400万美元的非现金商誉和 商标减值费用以及未实现的投资亏损。 |
● | 经营 收入(2)2023年第四季度为3.95亿美元,而去年同期为4.49亿美元。 |
● | 经营 调整后的息税折旧摊销前利润 (3)为7,900万美元,而2022年第四季度为1.1亿美元。 |
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截至2023年12月31日的全年中
● | 总收入增长了52%,达到16.5亿美元,高于2022年的10.8亿美元。 |
● | 2023年净亏损8600万美元,主要与Targus相关的非现金商誉和7100万美元的商品减值费用以及 未实现的投资亏损。 |
● | 经营 收入 (2)从2022年的13.1亿美元增长了25%,至2023年的16.3亿美元。 |
● | 经营 调整后的息税折旧摊销前利润 (3) 从 2022 年的 3.94 亿美元降至 2023 年的 3.68 亿美元。 |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润总额(1)从 2022 年的 3200 万美元增加到 2023 年的 2.4 亿美元。 |
投资收益和损失(4)包括 我们投资的已实现和未实现收益和损失,无论是通过处置实现的,还是由于按市值计价的 价格变动而未实现的收益和损失。这些投资收益和损失已经并将继续导致我们的定期收益波动。出于这个原因, 公司通常在营业收入的背景下讨论其财务业绩(2)以及调整后的息税折旧摊销前利润(3) 这可能被视为非公认会计准则财务指标。在第四季度,公司重估了其运营指标,将固定收益交易的收入 包括在内。这一调整反映在营业收入和营业调整后息税折旧摊销前利润的对账中。
2023年第四季度未经审计的分部初步财务摘要 :
细分市场收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的三个月 | |||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
资本市场 | $ | 87,558 | $ | 72,304 | $ | (2,668 | ) | $ | (8,007 | ) | ||||||
财富管理 | 49,350 | 46,217 | 683 | (7,414 | ) | |||||||||||
拍卖和清算 | 9,439 | 59,778 | (1,147 | ) | 12,372 | |||||||||||
财务咨询 | 40,123 | 25,427 | 7,816 | 4,412 | ||||||||||||
通信 | 82,021 | 87,944 | 6,468 | 11,205 | ||||||||||||
消费品 | 54,046 | 77,821 | (35,146 | ) | 8,188 |
细分市场收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
(千美元) | 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的三个月 | ||||||||||||||
资本市场 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
正在运营 | $ | 137,363 | $ | 138,346 | $ | 47,137 | $ | 55,520 | ||||||||
投资 | (49,805 | ) | (66,042 | ) | (49,805 | ) | (63,527 | ) | ||||||||
总计 | $ | 87,558 | $ | 72,304 | $ | (2,668 | ) | $ | (8,007 | ) |
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2023 年全年未经审计的分部初步财务摘要 :
分部收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
截止十二个月 12 月 31 日, | 十二个月已结束 12 月 31 日, | |||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
资本市场 | $ | 574,587 | $ | 327,596 | $ | 198,428 | $ | 81,602 | ||||||||
财富管理 | 198,245 | 234,257 | 3,097 | (34,320 | ) | |||||||||||
拍卖和清算 | 103,265 | 74,096 | 21,371 | 12,600 | ||||||||||||
财务咨询 | 133,705 | 98,508 | 30,420 | 16,312 | ||||||||||||
通信 | 337,689 | 235,655 | 34,725 | 30,320 | ||||||||||||
消费品 | 233,202 | 77,821 | (75,318 | ) | 8,188 |
分部收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
(千美元) | 十二个月已结束 12 月 31 日, | 十二个月已结束 12 月 31 日, | ||||||||||||||
资本市场 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
正在运营 | $ | 561,789 | $ | 556,511 | $ | 198,512 | $ | 246,998 | ||||||||
投资 | 12,798 | (228,915 | ) | (84 | ) | (165,396 | ) | |||||||||
总计 | $ | 574,587 | $ | 327,596 | $ | 198,428 | $ | 81,602 |
细分市场亮点
● | 资本 市场板块收入从2022年的3.28亿美元增长了75%,至2023年的5.75亿美元。该细分市场的收入从2022年的8200万美元增长了143%,至2023年的1.98亿美元。不包括投资收益和亏损,(4)分部营业收入(2) 从2022年的5.57亿美元增至5.62亿美元,这主要是由B. Riley Securities的投资银行和机构经纪活动 推动的。尽管本季度股权资本市场活动相对疲软,但投资银行业务受益于 并购的上升,最近在债务资本市场中获得了可观的市场份额。在固定收益交易贡献增加的支持下,销售和交易表现出连续改善 。投资银行重组活动继续增加。 |
● | 财富 管理层在2021年和2022年对该业务进行了运营调整后,于2023年恢复盈利。2023 年,分部 收入为 1.98 亿美元。与2022年第四季 季度相比,第四季度的收入和收费资产同比增长。截至2023年12月31日,管理的资产总额为254亿美元。 |
● | 拍卖 和清算收入从2022年的7400万美元增长了39%,至2023年的1.03亿美元,这要归因于2023年美国和加拿大的零售 清算活动大幅增加以及欧洲零售清算活动的持续水平。分部收入 从去年的1300万美元增长了70%,至2100万美元。由于大型零售清算活动的偶发性影响,该细分市场的业绩逐季和逐年有所不同 。 |
● | 金融 咨询在整个2023年保持了强劲的稳定增长。该细分市场收入从2022年的9900万美元增长了36%,至2023年的1.34亿美元,这主要是由破产和诉讼咨询任务和评估业务以及房地产 重组项目的增加所推动的。分部收入从去年的1,600万美元增长了86%,至3000万美元。第四季度,我们的咨询部门又创下了 创纪录的收入期,评估部门的收入也有所增加。 |
● | 通信 板块的收入从2.36亿美元增长了43%,至2023年的3.38亿美元,这主要归因于2022年底完成的收购。综合而言,通信业务的细分市场收入从去年 的3000万美元增长了15%,至2023年的3500万美元。 |
● | 消费品 产品板块的收入包括来自Targus的商品销售,这在整个2023年受到全球个人电脑和平板电脑 市场持续疲软的影响。这导致 2023 年的非现金商誉和商品减值费用约为 7100 万美元。 随着全球销售的改善,该公司认为,作为该类别的全球领导者,Targus完全有能力获得市场份额。 |
与自有证券和 我们的品牌投资相关的股息收入从2022年的3,600万美元增长了33%,至2023年的4,800万美元。
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调整分部报告
公司在 2023 年第四季度 重新调整了其分部报告。这些变化导致Targus在消费品 细分市场的业务是独立报告的,而之前在消费品板块中报告的与品牌许可相关的业务则在所有其他 类别中报告,该类别与企业和其他部门一起报告。该公司重估了消费品板块的财务数据,并报告了所有报告期内所有其他类别的 。
资产负债表摘要
截至2023年12月31日,现金和投资(6) 总额为19.0亿美元,包括2.32亿美元的现金及现金等价物;11.1亿美元的净自有证券和其他投资,按公允价值计算 ;以及5.32亿美元的应收贷款。债务总额,扣除现金和投资,(6)季度末为4.57亿美元。 截至 2023 年 12 月 31 日,债务总额为 23.6 亿美元。
财报电话会议详情
B. Riley Financial将于今天,即2月29日美国东部时间下午4点30分(太平洋时间下午1点30分)开始举行投资者电话会议 ,讨论其第四个 季度和2023年全年的业务和未经审计的初步财务业绩。投资者可以通过 https://ir.brileyfin.com/events-and-presentations 访问网络直播和存档录音。 网络录像将在 3 月 14 日之前可供重播。
关于 B. Riley Financ
B. Riley Financial是一个多元化的金融 服务平台,提供量身定制的解决方案,以满足其客户和合作伙伴的战略、运营和资本需求。 B. Riley 利用跨平台专业知识,在业务 生命周期的每个阶段为客户提供全方位服务的协作解决方案。B. Riley通过其附属子公司提供端到端的金融服务,涵盖投资银行、机构 经纪业务、私人财富和投资管理、财务咨询、企业重组、运营管理、风险与合规、 尽职调查、法务会计、诉讼支持、评估和估值、拍卖和清算服务。B. Riley 机会主义 进行投资以使股东受益,而某些关联公司则为资产丰富的公司发放和承保优先担保贷款。B. Riley 是指 B. Riley Financial, Inc. 和/或其一家或多家子公司或关联公司。欲了解更多信息,请访问 www.brileyfin.com。
脚注(有关这些非公认会计准则条款的进一步讨论,请参阅 “关于使用非公认会计准则财务指标的注意事项”。有关调整后息税折旧摊销前利润、经营 收入、经营调整后息税折旧摊销前利润和投资调整后息税折旧摊销前利润与可比GAAP财务指标的对账,请参阅此处附录 。)
(1) 调整后的息税折旧摊销前利润包括息前收益、 税、折旧、摊销、重组费用、股份支付、贷款清偿损益、讨价还价收益、 商誉和商号减值以及交易相关成本和其他成本。
(2) 营业收入定义为 收入的总和,来自 (i) 服务和费用,(ii) 利息收入——贷款和证券借贷以及 (iii) 商品销售。在2023年第四季度 中,公司重估了其运营指标,将固定收益交易收入包括在内。营业收入已调整 ,以包括所列期间的固定收益交易收入。
(3) 经营调整后息税折旧摊销前利润定义为调整后的 息税折旧摊销前利润,不包括(i)贷款的交易收益(亏损)和公允价值调整,(ii)已实现和未实现的投资收益(亏损), 和(iii)其他投资相关费用。在2023年第四季度,公司重估了其运营指标,将固定收益交易的收入 包括在内。调整后的营业息税折旧摊销前利润已调整为包括所列期间的固定收益交易收入。
(4) 投资收益(亏损)定义为交易 收益(亏损)和贷款公允价值调整减去固定收益交易收入。
(5) 投资调整后息税折旧摊销前利润定义为(i)交易收益(亏损)和贷款公允价值调整以及(ii)已实现和未实现投资收益(亏损),减去 固定收益交易收入和其他投资相关支出的总和。
(6) 现金和投资总额定义为 的现金和现金等价物的总和,扣除非控股权益、限制性现金、扣除应付给清算经纪人的款项、 证券和其他投资的公允价值扣除 (i) 已售出尚未购买的证券以及 (ii) 与投资、客户合同预付款、应收贷款的公允价值扣除贷款参与后的非控股权益 的非控股权益、客户合同预付款、应收贷款已售出,以及以预付资产和其他资产形式报告的其他投资 。
(7) 分部营业收入(亏损)的定义为 分部收益(亏损),包括固定收益交易收入,不包括交易收益(亏损)和贷款 和其他与投资相关的运营费用的公允价值调整。
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关于使用非公认会计准则财务指标的说明
此处列出的某些信息,包括 营业收入、调整后息税折旧摊销前利润、经营调整后息税折旧摊销前利润和投资调整后息税折旧摊销前利润,可能被视为非公认会计准则财务指标。 B. Riley Financial认为这些信息对投资者很有用,因为它为衡量公司的可用资本资源、其业务的经营业绩及其收入和现金流提供了基础,(i)不包括营业收入、 交易收益(亏损)和贷款公允价值调整,(ii)不包括调整后的息税折旧摊销前利润、净利息支出、准备金 用于或收益的准备金所得税、折旧、摊销、公允价值调整、重组费用、贷款清偿收益、 讨价还价收益、商誉和商品名称减值、股票薪酬和交易及其他费用,(iii) 不包括调整后的息税折旧摊销前利润的 、上述调整后的息税折旧摊销前利润、交易收益(亏损)和贷款的公允价值调整,以及其他投资相关费用,包括固定收益交易收入,(iv) 包括投资调整后息税折旧摊销前利润的 ,扣除其他投资相关费用后的贷款交易收益(亏损)和公允价值调整, 和不包括固定收益交易收入以及 (v) 包括现金和投资总额的现金和现金等价物、限制性 现金,清算经纪人应付给清算经纪人、证券和其他投资的净值,扣除 (a) 已售出尚未购买的证券 以及 (b) 与投资相关的非控股权益、客户合同预付款、应收贷款, 按公允价值扣除贷款参与后的 已售以及以预付资产和其他资产形式报告的其他投资,这些投资通常包含在 中根据公认会计原则(“GAAP”)计算和列报的最直接可比指标。 此外,公司管理层使用这些非公认会计准则财务指标以及最直接可比的GAAP财务指标 来评估公司的经营业绩、管理薪酬、资本资源和现金流。不应将非公认会计准则财务指标 与根据公认会计原则提供的财务信息分开考虑,也不得将其作为其替代品,公司报告的非金融 指标可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相提并论。
前瞻性陈述
本新闻稿中不是 描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述, 受风险和不确定性的影响。如果此类风险或不确定性成为现实,或者此类假设被证明不正确,我们的业务、 经营业绩、财务状况和股价可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖 此类前瞻性陈述,这些陈述基于我们目前获得的信息,仅代表截至本新闻 发布之日。此类前瞻性陈述包括但不限于有关我们的兴奋和业务板块预期增长的陈述。可能导致此类实际业绩与这类 前瞻性陈述所设想或暗示的业绩存在重大差异的因素包括但不限于B. Riley Financial, Inc.向美国证券交易委员会提交的定期文件 中不时描述的风险,包括但不限于B. Riley Financial, Inc.2022年10-K表年度报告中描述的风险,标题是 “风险因素” 和 “管理层的讨论与分析” 财务状况和经营业绩” (如适用)。更多信息将在B. Riley Financial, Inc.截至2023年的 10-K表年度报告中列出。应仔细考虑这些因素,并提醒读者不要过分依赖此类前瞻性 陈述。截至本新闻稿发布之日,所有信息均为最新信息,B. Riley Financial没有义务更新 此信息。
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B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步简明合并 资产负债表
(千美元)
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金 等价物 | $ | 231,964 | $ | 268,618 | ||||
限制性现金 | 1,875 | 2,308 | ||||||
清算经纪人的应付款 | 51,334 | 48,737 | ||||||
拥有的证券和其他投资,按公允价值计算 | 1,117,430 | 1,129,268 | ||||||
借入的证券 | 2,870,939 | 2,343,327 | ||||||
应收账款,净额 | 115,496 | 149,110 | ||||||
应向关联方收取的款项 | 2,510 | 1,081 | ||||||
应收贷款,按公允价值计算(分别包括截至2023年12月31日和2022年12月31日来自关联方的73,502美元和98,729美元) | 532,419 | 701,652 | ||||||
预付费用和其他 资产 | 239,572 | 460,696 | ||||||
经营租赁使用权 资产,净额 | 87,605 | 88,593 | ||||||
财产和设备,净额 | 25,206 | 27,141 | ||||||
善意 | 471,866 | 512,595 | ||||||
其他无形资产, 净额 | 322,014 | 374,098 | ||||||
递延 所得税 | 25,411 | 3,978 | ||||||
资产总数 | $ | 6,095,641 | $ | 6,111,202 | ||||
负债和权益 | ||||||||
负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 44,550 | $ | 81,384 | ||||
应计费用和其他 负债 | 272,586 | 322,974 | ||||||
递延收入 | 71,504 | 85,441 | ||||||
应付关联方和 合作伙伴的款项 | 2,731 | 2,210 | ||||||
应付清算经纪人的款项 | — | 19,307 | ||||||
已售出尚未购买的证券 | 8,601 | 5,897 | ||||||
借出的证券 | 2,859,306 | 2,334,031 | ||||||
经营租赁负债 | 98,563 | 99,124 | ||||||
递延所得税 | — | 29,548 | ||||||
应付票据 | 19,391 | 25,263 | ||||||
循环信贷额度 | 43,801 | 127,678 | ||||||
定期贷款 | 625,151 | 572,079 | ||||||
高级 应付票据,净额 | 1,668,021 | 1,721,751 | ||||||
负债总额 | 5,714,205 | 5,426,687 | ||||||
子公司股权中可赎回的非控制性 权益 | — | 178,622 | ||||||
B. Riley Financial, Inc. 股东权益总额 | 312,713 | 446,514 | ||||||
非控制性 权益 | 68,723 | 59,379 | ||||||
权益总额 | 381,436 | 505,893 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 6,095,641 | $ | 6,111,202 |
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B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步简明合并 运营报表
(千美元,股票数据除外)
三个 个月已结束 | 已结束十二个 个月 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月 31, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
服务和费用 | $ | 260,799 | $ | 243,837 | $ | 1,004,708 | $ | 895,623 | ||||||||
贷款的交易(亏损)收入和公允价值调整 | (40,271 | ) | (58,670 | ) | 43,075 | (202,628 | ) | |||||||||
利息收入-贷款和证券贷款 | 62,781 | 62,545 | 284,896 | 245,400 | ||||||||||||
销售货物 | 63,196 | 134,380 | 314,506 | 142,275 | ||||||||||||
总收入 | 346,505 | 382,092 | 1,647,185 | 1,080,670 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
服务的直接成本 | 60,606 | 68,496 | 238,794 | 142,455 | ||||||||||||
销售商品的成本 | 45,110 | 71,313 | 211,106 | 78,647 | ||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 205,096 | 208,552 | 828,296 | 714,614 | ||||||||||||
重组费用 | 1,182 | 995 | 2,131 | 9,011 | ||||||||||||
商誉和商号减值 | 33,560 | — | 70,793 | — | ||||||||||||
利息支出-出售的证券借贷和参与的贷款 | 38,863 | 22,738 | 145,435 | 66,495 | ||||||||||||
运营费用总额 | 384,417 | 372,094 | 1,496,555 | 1,011,222 | ||||||||||||
营业(亏损)收入 | (37,912 | ) | 9,998 | 150,630 | 69,448 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | 420 | 1,482 | 3,875 | 2,735 | ||||||||||||
股息收入 | 12,141 | 9,595 | 47,776 | 35,874 | ||||||||||||
已实现和未实现的投资收益(亏损) | (53,552 | ) | (64,874 | ) | (138,512 | ) | (201,079 | ) | ||||||||
金融工具和其他工具公允价值的变化 | (750 | ) | 460 | (4,748 | ) | 10,188 | ||||||||||
特价购买的收益 | 15,903 | — | 15,903 | — | ||||||||||||
股权投资的(亏损)收入 | (6 | ) | 285 | (181 | ) | 3,570 | ||||||||||
利息支出 | (46,891 | ) | (44,399 | ) | (187,013 | ) | (141,186 | ) | ||||||||
所得税前亏损 | (110,647 | ) | (87,453 | ) | (112,270 | ) | (220,450 | ) | ||||||||
从所得税中受益 | 42,853 | 23,998 | 28,509 | 63,856 | ||||||||||||
净亏损 | (67,794 | ) | (63,455 | ) | (83,761 | ) | (156,594 | ) | ||||||||
归因于非控股权益和可赎回的 非控股权益的净收益(亏损) | 233 | (6,010 | ) | (5,447 | ) | 3,235 | ||||||||||
归属于B. Riley Financial, Inc.的净亏损 | (68,027 | ) | (57,445 | ) | (78,314 | ) | (159,829 | ) | ||||||||
优先股分红 | 2,015 | 2,002 | 8,057 | 8,008 | ||||||||||||
普通股股东可获得的净亏损 | $ | (70,042 | ) | $ | (59,447 | ) | $ | (86,371 | ) | $ | (167,837 | ) | ||||
每股普通股的基本亏损 | $ | (2.32 | ) | $ | (2.08 | ) | $ | (2.95 | ) | $ | (5.95 | ) | ||||
摊薄后每股普通股亏损 | $ | (2.32 | ) | $ | (2.08 | ) | $ | (2.95 | ) | $ | (5.95 | ) | ||||
已发行基本普通股的加权平均值 | 30,248,946 | 28,545,714 | 29,265,099 | 28,188,530 | ||||||||||||
加权平均摊薄后已发行普通股 | 30,248,946 | 28,545,714 | 29,265,099 | 28,188,530 |
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B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步调整EBITDA(1) 和营业调整后息税折旧摊销前利润(3)对账
(千美元)
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
归属于B. Riley Financial, Inc.的净亏损 | $ | (68,027 | ) | $ | (57,445 | ) | $ | (78,314 | ) | $ | (159,829 | ) | ||||
调整: | ||||||||||||||||
从所得税中受益 | (42,853 | ) | (23,998 | ) | (28,509 | ) | (63,856 | ) | ||||||||
利息支出 | 46,891 | 44,399 | 187,013 | 141,186 | ||||||||||||
利息收入 | (420 | ) | (1,482 | ) | (3,875 | ) | (2,735 | ) | ||||||||
基于股票的付款 | 9,845 | 15,312 | 45,109 | 61,140 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 11,502 | 13,443 | 49,604 | 39,969 | ||||||||||||
重组费用 | 1,182 | 995 | 2,131 | 9,011 | ||||||||||||
特价购买的收益 | (15,903 | ) | — | (15,903 | ) | — | ||||||||||
清偿贷款的损失(收益) | — | — | 5,409 | (1,102 | ) | |||||||||||
商誉和商号减值 | 33,560 | — | 70,793 | — | ||||||||||||
与交易相关的费用及其他 | 1,257 | (5,264 | ) | 6,419 | 8,498 | |||||||||||
息税折旧摊销前利润总调整 | 45,061 | 43,405 | 318,191 | 192,111 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (22,966 | ) | $ | (14,040 | ) | $ | 239,877 | $ | 32,282 | ||||||
营业息税折旧摊销前利润调整: | ||||||||||||||||
贷款的交易亏损(收益)和公允价值调整 | 40,271 | 58,670 | (43,075 | ) | 202,628 | |||||||||||
投资的已实现和未实现(收益)亏损 | 53,552 | 64,874 | 138,512 | 201,079 | ||||||||||||
固定收益利差 | 8,250 | 8,069 | 29,165 | 27,127 | ||||||||||||
其他与投资相关的费用 | (252 | ) | (7,697 | ) | 3,125 | (69,531 | ) | |||||||||
营业息税折旧摊销前利润总额调整 | 101,821 | 123,916 | 127,727 | 361,303 | ||||||||||||
调整后营业税折旧摊销前利润 | $ | 78,855 | $ | 109,876 | $ | 367,604 | $ | 393,585 |
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B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步收入对账
(千美元)
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
资本市场 | $ | 87,558 | 72,304 | $ | 574,587 | 327,596 | ||||||||||
财富管理 | 49,350 | 46,217 | 198,245 | 234,257 | ||||||||||||
拍卖和清算 | 9,439 | 59,778 | 103,265 | 74,096 | ||||||||||||
财务咨询 | 40,123 | 25,427 | 133,705 | 98,508 | ||||||||||||
通信 | 82,021 | 87,944 | 337,689 | 235,655 | ||||||||||||
消费品 | 54,046 | 77,821 | 233,202 | 77,821 | ||||||||||||
所有其他 | 23,968 | 12,601 | 66,492 | 32,737 | ||||||||||||
总收入 | $ | 346,505 | $ | 382,092 | $ | 1,647,185 | $ | 1,080,670 |
B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步经营(亏损)收入 对账
(千美元)
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
经营(亏损)收入: | ||||||||||||||||
资本市场 | $ | (2,668 | ) | (8,007 | ) | $ | 198,428 | 81,602 | ||||||||
财富管理 | 683 | (7,414 | ) | 3,097 | (34,320 | ) | ||||||||||
拍卖和清算 | (1,147 | ) | 12,372 | 21,371 | 12,600 | |||||||||||
财务咨询 | 7,816 | 4,412 | 30,420 | 16,312 | ||||||||||||
通信 | 6,468 | 11,205 | 34,725 | 30,320 | ||||||||||||
消费品 | (35,146 | ) | 8,188 | (75,318 | ) | 8,188 | ||||||||||
所有其他 | (13,918 | ) | (10,758 | ) | (62,093 | ) | (45,254 | ) | ||||||||
营业(亏损)收入总额 | $ | (37,912 | ) | $ | 9,998 | $ | 150,630 | $ | 69,448 |
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B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步营业收入(2) 和解
(千美元)
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
总收入 | $ | 346,505 | $ | 382,092 | $ | 1,647,185 | $ | 1,080,670 | ||||||||
营业收入调整: | ||||||||||||||||
贷款的交易亏损(收益)和公允价值调整 | 40,271 | 58,670 | (43,075 | ) | 202,628 | |||||||||||
固定收益利差 | 8,250 | 8,069 | 29,165 | 27,127 | ||||||||||||
总收入调整 | 48,521 | 66,739 | (13,910 | ) | 229,755 | |||||||||||
营业收入 | $ | 395,026 | $ | 448,831 | $ | 1,633,275 | $ | 1,310,425 |
B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步资本市场运营 收入(2)和解
(千美元)
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
资本市场 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
总收入 | $ | 87,558 | $ | 72,304 | $ | 574,587 | $ | 327,596 | ||||||||
营业收入调整: | ||||||||||||||||
贷款的交易亏损(收益)和公允价值调整 | 42,794 | 59,115 | (38,317 | ) | 206,150 | |||||||||||
固定收益利差 | 7,011 | 6,927 | 25,519 | 22,765 | ||||||||||||
总收入调整 | 49,805 | 66,042 | (12,798 | ) | 228,915 | |||||||||||
营业收入 | $ | 137,363 | $ | 138,346 | $ | 561,789 | $ | 556,511 |
B. 莱利金融有限公司和子公司
未经审计的初步资本市场板块 营业收入(7)和解
(以千美元计
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
资本市场 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
分部(亏损)收入 | $ | (2,668 | ) | $ | (8,007 | ) | $ | 198,428 | $ | 81,602 | ||||||
营业收入调整: | ||||||||||||||||
贷款的交易亏损(收益)和公允价值调整 | 42,794 | 59,115 | (38,317 | ) | 206,150 | |||||||||||
固定收益利差 | 7,011 | 6,927 | 25,519 | 22,765 | ||||||||||||
其他与投资相关的费用 | — | (2,515 | ) | 12,882 | (63,519 | ) | ||||||||||
总营业收入调整 | 49,805 | 63,527 | 84 | 165,396 | ||||||||||||
分部营业收入 | $ | 47,137 | $ | 55,520 | $ | 198,512 | $ | 246,998 |
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联系人
投资者 | 媒体 |
迈克·弗兰克 | 乔·安妮·麦库斯克 |
ir@brileyfin.com | jmccusker@brileyfin.com |
(212) 409-2424 | (646) 885-5425 |
资料来源:B. Riley Financial, Inc. |
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