附录 5.1
2024年3月21日
紫色创新有限公司
北教堂岭路 4100 号,200 号套房
犹他州利希 84043
回复:S-3 表格上的注册声明
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州的一家公司 Purple Innovation, Inc.(“公司”)的法律顾问,处理该公司根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”) 提交的S-3表格(“注册声明”)上的注册声明(“注册声明”),该声明涉及(i)转售20,000,000份认股权证用于购买面值每股0.0001美元的A类普通股(“A类普通股”)(“A类普通股”)的股份(“A类普通股”), 最初是私募发行的与公司 运营子公司Purple Innovation, LLC和我们的全资子公司Intellibed, LLC与Coliseum Capital Partners, L.P.、Blackwell Partners LLC — A系列、Harvest Small Cap Partners, L.P.、Harvest Small Cap Partners, L.P.、Harvest Small Cap Partners, L.P.、Harvest Small Cap Partners, L.P.、Harvest Small Cap Partners 特拉华信托公司,由公司的某些证券持有人(“出售担保人”)转售20,000,000股A类普通股(”认股权证股票”)可在公司某些证券持有人行使认股权证 后发行,(iii) 公司某些股东转售51,855,291股A类普通股(“转售股份”) ,以及(iv)公司发行20,000,000股A类普通股(“转售 认股权证股”)第三方行使销售担保持有人根据本招股说明书向第三方 转售的认股权证(“转售认股权证”)。
我们已经审查了此类文件 ,并审查了我们认为必要或适当的法律问题,以实现下述意见的目的。 在提出下述意见时,我们假设作为原件提交给我们的所有文件的真实性,所有签名 的真实性,以及作为副本提交给我们的所有文件都与真实的原件一致。我们还承担了所有自然人出于与本协议相关的所有目的的合法行为能力 。至于对我们的意见具有重要意义的事实问题,我们依赖公司高级管理人员和其他代表以及公职人员的 证书或类似文件。
基于上述内容以及 受此处规定的限制、限制和假设的约束、条件和假设的约束,我们认为:
1. | 认股权证已有效发行,是公司的约束性义务。 | |
2. | 认股权证股份在根据认股权证条款发行后,将有效发行、已全额支付且不可估税。 | |
3. | 转售股份是有效发行、已全额支付且不可评估的。 | |
4. | 根据转售认股权证的条款发行后,转售的认股权证股份将有效发行、已全额支付且不可估税。 |
紫色创新有限公司
2024年3月21日
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我们的上述观点受 的约束:
(a) | 与债权人权利有关或影响债权人权利的任何适用的破产、破产、重组、暂停或类似法律(包括但不限于欺诈性转让法)的影响。 | |
(b) | 一般公平原则的影响,包括但不限于实质性、合理性、诚信和公平交易的概念,以及不论在衡平程序还是法律程序中考虑的具体履约或禁令救济的可能性。 | |
(c) | 对补偿和缴款的供应的限制,如果此类补偿或缴款可能受到适用法律或公共政策原则的适用限制。 |
在 任何此类条款的有效性、约束力或可执行性应由州以外的任何法院裁定的范围内,我们对 与法律选择、法院选择或服从司法管辖权相关的条款(包括但不限于 任何明示或默示放弃对任何法院审理地的异议或任何异议)的可执行性不发表任何意见纽约州法院 ,(ii) 公司对任何法定或宪法权利或补救措施的豁免,或(iii) 免除 任何个人或实体对该个人或实体的 过失或故意不当行为承担责任或要求公司就该个人或实体的 过失或故意不当行为进行赔偿的条款。
我们提请您注意 这样一个事实,即在某些情况下,除了 书面形式外,条款的可执行性可能会受到限制。
我们上述 表达的观点仅限于美利坚合众国的联邦法律、纽约州法律和特拉华州通用公司法。
我们特此同意将本意见作为注册声明的附录提交 ,并同意在构成注册声明一部分的招股说明书 标题下提及我们的公司。在给予这种同意时,我们不承认我们属于 类人士,即《证券法》第 7 条或该条规定的委员会规章制度需要征得其同意。
真的是你的, | |
/s/ Dorsey & Whitney LLP | |
NST/DFM