致股东的信 2023 年 3 月第四季度及全年附录 99.1


致股东的信2024年3月1日——Amprius自2018年以来一直从事商用电池的生产,我们认为,当今市场上没有其他商用电池可以达到这个水平。Amprius的高性能电池系列SimaxXTM和SicoreTM吸引了大量的市场关注和客户需求。该公司今天的首要任务是尽快建立额外的制造能力,以满足客户对我们产品的巨大需求。公司概述 Amprius 开发、制造和销售高能量密度和高功率密度电池,应用于电动汽车的所有领域,包括航空和电动汽车行业。在电池性能方面,Amprius的硅阳极电池在行业中占据了稳固的领先地位。Amprius 的电池产品组合提供:• 450 Wh/kg 的特定能量密度和 1,150 Wh/L 的体积能量密度,自 2022 年初开始上市 • 500 Wh/kg,1,300 Wh/L 电池平台,将于 2024 年投入商业交付 • 高达 10C 的功率容量和平衡的高能和高功率设计 • 充电状态的极快充电速率在大约六分钟内达到 0-80% • 工作温度范围广,为 -300 最高可达 55°C • 安全设计功能使我们能够通过美国军方的基准测试渗透测试各位股东,第四季度是Amprius转型之年的强劲结局。我们进入2023年时有三个主要目标:1.进一步推进我们的硅阳极电池技术,以提供突破性的性能 2.随着我们持续增长产品出货量 3,赢得新客户。扩大我们的产能以满足对电池不断增长的需求我们在每个领域都取得了重大进展,并相信我们的努力使Amprius能够在2024年及以后继续执行其增长战略。我们很高兴在下面与您分享我们的财务业绩和运营亮点。


致股东的信2024年3月2日——颠覆性技术进步在我们努力扩大高性能电池领域的可能性时,改善行业领先的技术仍然是我们战略的核心。事实证明,去年是我们技术发展的标志性一年。3 月,我们推出了经过独立验证的 500 Wh/kg 电池平台,这在我们行业中尚属首次。据我们所知,一旦我们的电池今年开始向客户发货,Amprius将成为第一家在市售电池中达到500 Wh/kg能量密度的公司。8 月,我们宣布了突破性的电池化学和设计,可实现 400 Wh/kg 的能量密度,同时提供 10C 的功率容量。该电池提供的性能使其成为航空和电动汽车等电动汽车应用的理想解决方案。我们完成了客户评估,并于2023年开始向部分客户运送电池,预计将在2024年扩大商业化。今年1月,我们推出了全新的SiCore产品系列,以配合我们现有的硅纳米线平台,现在称为SimaXX。我们的 SiCore 平台的一些关键特性包括:• SiCore 专为需要高能量密度和更长循环寿命的应用而开发,可提供高达 400 Wh/kg 的全放电深度下多达 1,200 次循环 • SiCore 产品具有额外的外形灵活性,能够同时支持袋状和圆柱形电池的外形,使其能够用于更多应用持续的商业成功全年我们赢得了多项客户。我们在第一季度进一步加强了与AeroVironment的合作伙伴关系,在第二季度开始与一家领先的高性能汽车OEM进行新的技术合作,并在第三季度与Tenergy达成了长期电池供应协议。我们在第四季度的这一进展基础上再接再厉,本季度向总共41位客户发货,高于第三季度的38家。尽管其中许多是回头客,例如AALTO空中客车公司、BAE系统公司、克劳斯·哈姆达尼、Teledyne FLIR和美国陆军,但有16家是来自电动汽车领域的新客户。同样在第四季度:• 10月,我们宣布了eVTOL制造商的第一份批量采购订单 • 12月,我们完成了向韩国航空航天研究所(KARI)的大批量运输 SimaXX 电池 • 我们还成功从三家顶级电动航空制造商那里获得了用于电池组开发和认证的定制 450 Wh/kg 电池的 SimaXX 采购订单。这些定制电池是为了满足这些客户独特的HAPS资格而开发的照片来源:韩国航空航天研究所


致股东的信-2024年3月3日-要求,并且是同类电池中唯一已知的市售电池,可以为HAPS隔夜平流层飞行应用提供足够的功率和耐力。这些订单有助于巩固Amprius作为eVTOL和HAPS应用全球首屈一指的电池解决方案的地位。在我们的可穿戴设备市场中,我们于12月完成了向美国陆军批量运送安全电池。这批货物对我们来说是一个重要的里程碑,因为它完成了我们在美国陆军资助的制造技术计划下的扩大生产计划,这使我们现在能够大规模部署用于关键任务产品的电池。行业验证我们对创新的承诺在 2023 年占据了重中之重,因为我们获得了行业专家的多项重要验证,包括:• 我们的电池在澳大利亚严格的普利司通世界太阳能汽车挑战赛中占据了突出地位,Amprius 电池为获胜者和前 4 名赛车提供了动力 • 我们的电池为BAE Systems的HAPS平台首次平流层飞行提供了动力,这是一项重大成就整个行业 • Amprius Lab 总裁乔恩·博恩斯坦加入了桑迪·芒罗将在芒罗直播播客中讨论我们的开创性产品 • 我们的技术还获得了 Fast Company 的认可,他们入围了 2023 年创新设计大奖,并入围了其久负盛名的 2024 年能源类别全球最具创新性公司名单 • 本月早些时候,我们的 400 Wh/kg SimaXX 高功率电池连续第二年获得内部电池研讨会最佳表现奖 Amprius Lab — 到 MWh 规模我们 2023 年的最后一个主要目标集中在我们扩大产能的能力上。去年这个时候,我们的生产规模是千瓦时,弗里蒙特工厂的产能约为250 kWh。但是,在整个 2023 年,我们努力扩大试点规模的制造规模


2024年3月4日致股东的信——弗里蒙特的努力。通过这项投资,我们将制造能力提高了大约十倍,预计到2024年将有2兆瓦时的在线产能。12 月,我们宣布扩建后的Amprius Lab设施通过剪彩活动开放。对于那些未能参加此次活动的人,Aalto Airbus、AeroVironment和CENTCOM等几家Amprius合作伙伴介绍了Amprius下一代技术在航空、HAPS和国防应用中的重要性。其他公司,例如centrotherm和Teledyne FLIR,提供了有关我们的制造过程和客户应用的更多背景信息。请在 Amprius 网站上查看这些演示文稿,从我们的客户和合作伙伴那里获得更多信息。我们非常感谢那些花时间与我们一起庆祝这一里程碑的人,包括我们的合作伙伴、主要行业参与者、地方和州官员、投资者和报道分析师。感谢您一直以来的支持。Amprius Fab — 兆瓦时到吉瓦时规模尽管实现兆瓦时规模的生产将是我们团队的一项重大成就,但我们意识到在满足巨大需求之前还有很大的差距需要弥补。因此,我们的长期重点仍然放在位于科罗拉多州布莱顿的吉瓦时规模的设施上。在第四季度,我们收到了最终不可上诉的重新分区决定,这使我们得以推进该场地的开发。在我们进入2024年之际,近几个月来,我们在订购交货期较长的物品(例如电气、机械和管道系统)方面取得了进展,以确保我们的时间表步入正轨。我们还在继续设计和施工前工作,这将使我们能够在2025年投入运营。提醒一下,我们的布莱顿工厂是一个棕地工厂,我们正在对生产流程进行改造。因此,我们在弗里蒙特的工作对于在我们准备扩大规模时降低批量生产协议和程序的风险至关重要。


致股东的信2024年3月5日——财务业绩第四季度总收入为390万美元,与去年同期的80万美元相比增长了310万美元,环比增长了110万美元。这一增长是由产品和开发服务收入的增加推动的,但部分被政府补助收入的减少所抵消。Amprius继续表现出持续的新客户增长和客户多元化。截至2023年12月31日的全年总收入为910万美元,与2022年相比增长率超过100%。全年毛利率为负162%,而去年同期为负128%。尽管在我们开始科罗拉多工厂设计和施工过程中,由于产品和服务收入结构波动的典型差异以及工厂启动成本的增加,今天不一致,但我们预计,随着产能扩张目标的临近,我们的GAAP毛利率将开始恢复正常。我们在2023年全年的运营支出为2400万美元,比上年增长了94%。在我们继续保持精益成本结构的同时,这一增长主要归因于与上市公司支出和交易相关成本相关的并购增加,以及研发和销售与营销领域的定向人员增加。我们2023年全年的GAAP净亏损为3,680万美元,合每股净亏损0.43美分,加权平均已发行股票数量为8,620万股,而去年每股净亏损0.24美分,加权平均已发行股票数为7,130万股。此外,截至2023年12月31日,我们有80名全职员工,高于第三季度的76名和2022年底的59名,这些员工主要驻扎在我们位于加利福尼亚州弗里蒙特的办公地点。我们本年度的股票薪酬为390万美元,而2022年为270万美元。资产负债表方面,我们在第四季度退出时拥有4,580万美元的现金,没有债务,现金活动的关键驱动因素包括2560万美元用于运营现金流,1,760万美元用于弗里蒙特和布莱顿设施的建设,被主要通过使用股权融资的1,920万美元流入所抵消。考虑到我们的业务成就和正在进行的项目,我们相信我们正在有效地使用资本来推动Amprius向前发展。财务展望我们预计今年将再花费200万至300万美元完成弗里蒙特兆瓦时线路的新阴极线路和其他支持设备。随着我们在布莱顿的设施的详细设计工作完成和施工的开始,我们预计将最终确定该项目的施工成本预测,并将随着时间的推移提供最新信息。作为我们正在进行的战略规划工作的一部分,我们于2023年10月在S-3表格上提交了货架注册声明,并在生效后建立了一个耗资1亿美元的新自动柜员机设施。在现成注册声明生效的同时,我们已经终止了承诺股权融资。2023年12月31日之后,截至2024年3月18日,我们通过出售自动柜员机融资机制下的约200万股股票,筹集了约650万美元的总收益。为了支持我们的战略计划,我们正在通过多种途径寻求额外资金,包括股票发行,例如认股权证行使和自动柜员机下的销售,以及赠款、贷款和激励措施等非稀释性来源。


致股东的信2024年3月6日——摘要展望2024年,我们在Amprius的战略和重点保持不变,与其他电池制造商相比,我们明显的优势仍然完好无损。Amprius 继续拥有:1.无与伦比的技术和产品性能——凭借其安全性、能源、功率、充电时间和温度性能的组合,我们相信Amprius电池在电动汽车市场中处于有利地位。2.多年的产品商业化经验得到了行业领导者的认可 — Amprius 电池现已上市,我们从 2018 年开始发货。3.久经考验的可制造性,还有通往更大批量制造能力的途径——从2023年退出,我们已经在Amprius Lab完成了我们的新生产线,我们预计到2024年底将达到满负荷运转。我们还认为,SiCore的推出有助于我们满足短期的一些产品需求。我们期待在2024年迎来几个激动人心的里程碑。首先,我们正在努力开始在科罗拉多州布莱顿建造GWH规模的设施。同时,我们将继续努力全面优化我们在弗里蒙特的SimaXX生产流程。我们目前正在与我们的收费制造合作伙伴合作,向客户交付 SiCore 电池。今年,我们期待将我们的500 Wh/kg电池商业化,并继续创新并突破我们行业可能的界限。我们面临着巨大的机遇,其产品组合使我们既能够在航空市场中发展,又可以扩展到寻求性能领先的电池的其他行业。我们的需求渠道强劲,未来几年的机遇包括到2030年将达到12.5亿美元的保形可穿戴电池市场,到2030年的330亿美元的航空电池市场,到2033年的5,090亿美元的电动汽车电池市场,所有这些都是Amprius未来几年增长计划的一部分。1 我们坚信,我们正走上使我们的技术成为这些市场主流的道路。2023年对公司来说是非常富有成效的一年,而且我们认为,2024年有了一个良好的开端。我们期待在来年继续实现我们的计划。感谢您一直以来对 Amprius Technologies 的支持。最佳,1 根据市场研究和管理层的估计季度电话会议和网络直播:日期:2024年3月21日星期四时间:美国东部时间下午 5:00(太平洋时间下午 2:00)免费电话:866-424-3442 国际号码:+1-201-689-8548 网络直播:注册并加入首席执行官桑德拉·瓦拉赫首席财务官孙康博士


致股东的信函2024年3月7日——前瞻性陈述这封致股东的信函包括1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条以及经修订的1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”,包括Amprius对未来的预期、希望、信念、意图或战略。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“期望”、“预测”、“相信”、“寻找” 等词语或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来产品商业化的陈述,Amprius是第一家商业上实现500Wh/kg能量密度的公司,Amprius为更多客户提供服务并带来额外收入的能力,Amprius扩大其弗里蒙特工厂制造能力的时机和能力,Amprius开始建造和建造大型制造设施并扩大其制造能力的时机和能力,Amprius 获得额外资源的能力客户承诺、Amprius使用SiCore电池满足客户需求的能力、Amprius的估计施工成本及其时间、Amprius筹集额外资金的能力、Amprius电池的潜在市场、Amprius电池的潜在应用和性能、Amprius的流动性状况以及Amprius的财务和业务表现。这些陈述基于各种假设,无论本信中是否提及,也基于Amprius管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述无意用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了安普里斯的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括市场对SiCore电池的需求;Amprius以可接受的价格向客户提供高性能产品并通过收费制造协议满足其需求的能力;Amprius在扩大生产规模时降低成本的能力;生产设施的许可、建设和运营的延迟;Amprius商业化生产其高性能电池的能力;Amprius电池的第三方生产商继续生产此类电池的能力符合预期数量和口径以及预期价格的电池;Amprius的客户继续直接从Amprius购买电池;与Amprius业务的推出和预期业务里程碑的时机相关的风险;竞争对Amprius业务的影响;生产Amprius产品所需材料的供应短缺;Amprius的大批量工具无法达到足够质量或产量或其制造工艺无法实现足够质量或产量的风险实现成本目标;Amprius 的流动性状况及其筹集额外资本的能力; 以及国内外业务, 市场, 金融, 政治和法律条件的变化.有关这些可能影响本文讨论的运营和预测的风险和不确定性的更多信息,可以在Amprius不时向美国证券交易委员会提交的文件中找到,所有这些文件均可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者Amprius的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是Amprius目前不知道的,或者Amprius目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了Amprius对未来事件的预期、计划或预测以及截至本信发表之日的观点。不应将这些前瞻性陈述视为Amprius截至本信发布之日后任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求,否则Amprius明确声明不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。-待关注的财务表-


2024年3月8日致股东的信-AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.简明合并资产负债表(未经审计,以千计,股票和面值数据除外)2023 年 12 月 31 日资产流动资产:现金及现金等价物 45,761 美元 69,696 应收账款 1,265 686 存货 730 500 递延成本 779 1,897 预付费用和其他流动资产 1,987 2,394 流动资产总额 50,522 75,173 非流动资产:财产、厂房和设备,净额 21,73 760 4,236 经营租赁使用权资产,净额 35,149 2,751 递延成本 — 367 其他资产 305 644 总资产 107,736 美元 83,171 美元负债和股东权益流动负债:应付账款3,341美元1,028美元应计负债和其他流动负债 5,594 2,708 递延收入 3,434 2,660 营业租赁负债 1,088 521 流动负债总额 13,457 6,917 非流动负债:递延收入 — 720 营业租赁负债 34,479 2,501 总负债 47,936 10,138 承诺和意外开支股东权益:优先股;面值0.0001美元;已授权5000万股;未发行和流通股票。— 普通股;面值0.0001美元;已授权9.5亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的88,869,463和84,610,114股股票 9 8 额外实收资本 189,454 165,912 累计赤字 (129,663) (92,887) 股东权益总额 59,800 73,033 总负债和股东权益107,736美元 83,171美元


2024年3月9日致股东的信-AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.简明合并运营报表(未经审计,以千计,股票和每股数据除外)截至2023年12月31日的三个月 2023 年收入 3,944 792 美元9,053 美元4,409 收入成本 7,823 2,471 23,729 10,063 总亏损 (3,879) (14,676) (5,654) (5,654) 毛利率 (98)% (212))% (162)% (128)% 运营费用:研发 1,290 688 3,677 2,027 销售、一般和管理 4,575 4,280 20,356 10,360 总运营费用 5,865 4,968 24,033 12,387 运营损失 (9,744) (6,647) (38,709) (38,709) (18,041) 其他收入(支出):利息和其他收入 591 591 2,514 709 递延股票发行成本核销亏损(581)—(581)— 其他收入总额,净额 10 591 1,933 709 净亏损(9,734)美元(36,776)美元(17,332)加权平均已发行普通股:基本股和摊薄后普通股 88,525,028 84,459,425 86,196,391 71,342,720 普通股每股净亏损:基本和摊薄后美元 (0.11) 美元 (0.07) 美元 (0.43) 美元 (0.24)


2024年3月10日致股东的信-AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.简明合并现金流量表(未经审计,以千计)截至2023年12月31日的三个月,2022年2023年 2022年,来自经营活动的现金流量:净亏损美元(9,734)美元(6,056)美元(36,776)美元(17,332)调整净亏损与用于经营活动的净现金:股票薪酬 1,115 586 3,880 2,709 折旧和摊销 489 8 399 1,806 1,539 递延成本摊销 1,987 — 3,057 1,585 非现金经营租赁费用 337 139 1,148 556 递延股票发行成本核销亏损 581 — 581— 运营资产和负债的变化:应收账款 622 96 (579) (424) 库存 (243) 3 (230) — 递延成本 120 (427) (1,572) (1,939) 预付费用和其他流动资产 306 (76) 407 (2,282) 其他资产 — — (9) — 应付账款 (610) (1,758) 616 517 应计负债和其他流动负债 716 517 57 730 3,065 1,155 递延收入 (252) 798 54 516 经营租赁负债 (274) (132) (1,001) (482) 用于经营活动的净现金 (4,800) (5,698) (25,553) (13,882) 来自投资活动的现金流:购买房产、厂房和设备 (5,751) (734) (17,550) (1,481) 用于投资活动的净现金 (5,751) (734) (17,550) (1,481) 来自融资活动的现金流:与股票购买协议相关的普通股发行收益 2,545 — 19,087 — 与股票市场发行销售协议相关的普通股发行收益 371 — 371 — 付款与股票购买和市场发行销售协议相关的融资成本 (195) (301) (601) (326) 与业务合并相关的普通股发行收益和PIPE投资— — — 77,884 支付与业务合并和PIPE投资相关的交易和发行成本—(152)—(6,946)行使股票期权的收益 195 36 310 44 行使股票认股权证的收益— 2,465 1 2,465 Amprius Holdings的资本出资 — — — 505 融资活动提供的净现金2,916 2,048 19,168 73,626净增长(减少)现金、现金等价物和限制性现金 (7,635) (4,384) (23,935) 58,263 现金、现金等价物和限制性现金,期初 53,452 74,136 69,752 11,489 现金、现金等价物和限制性现金,期末 45,817 美元 69,752 美元 45,817 美元 69,752 美元:现金及现金等价物45,761 美元 69,696 美元 45,761 美元 69,696 696 其他资产中包含的限制性现金 56 56 56 56 总现金、现金等价物和限制性现金 45,817 美元 69,752 美元 45,817 美元 69,752 美元