美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 1 月
委员会文件编号:333-268865
NFT 有限公司
办公室 Q 11第四 国王之翼广场 2 号楼层,
香港新界沙田群众街 1 号 (主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
签订重要最终协议
私募配售
2024 年 1 月 10 日,NFT Limited( “公司”)与某些 “非美国” 签订了某些证券购买协议(“SPA”)经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)第 S 条定义的 “个人”(“购买者”),根据该法案,公司同意出售总计 69,983,770 个单位(“单位”),每个单位由公司的一股A类普通股组成,每股 股(“股票”)面值0.0001美元,以及购买一股股份的认股权证(“认股权证”),初始行使价 为每股0.276美元,每单位价格为0.221美元,总收购价约为1,547万美元( “发行”)。本次发行的净收益将由公司用于营运资金和一般 公司用途。
认股权证自发行之日起 可立即行使,初始行使价为每股现金0.276美元(“认股权证”)。如果在发行之日三个月周年纪念日之后的任何时候,没有登记认股权证股份的有效登记 声明,或者当前没有可供转售认股权证股份的招股说明书,则认股权证 也可以无现金行使。认股权证自发行之日起五年 到期。认股权证受反映股票分红和拆分或其他 类似交易的惯常反稀释条款的约束,并对普通股或普通股等价物 的发行提供全面的反稀释保护,每股对价低于认股权证的初始行使价。认股权证包含 公司在连续20个交易日的交易价格为每股0.414美元或以上时强制行使认股权证的权利,前提是行使认股权证时可发行的股票已根据规则 144进行注册或可以出售,并且在20个交易日内的每日交易量超过30万股适用日期之前的连续交易日 。
SPA 各方均作出了惯常的 陈述、保证和契约,其中包括(a)买方 “非美国”根据S法规 的定义,正在以投资为目的收购股份的人,(d)没有任何未披露的重大不利影响, 和(e)不存在影响最高人民会议设想的交易完成的法律程序。
SPA在成交前须遵守各种条件, 包括(a)纽约证券交易所批准单位的补充上市申请,以及(b)双方 陈述和担保的准确性。
最高人民会议和认股权证的表格分别作为本表6-K最新报告的附录99.1和99.2提交 ,此类文件以引用方式纳入此处。上述 只是对 SPA 和认股权证的实质性条款的简要描述,并不意图完整描述 双方在协议下的权利和义务,仅参照此类证物对其进行了全面限定。
展品。
展品编号 | 描述 | |
99.1 | 证券购买协议的格式 | |
99.2 | 认股权证形式 |
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期:2024 年 1 月 11 日
NFT 限量版 | ||
来自: | /s/ 王光涛 | |
姓名: | 王光涛 | |
标题: | 主管 执行官 |
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