正如2024年3月21日向美国证券交易委员会提交的那样。

注册号 333-275953

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

________________

第4号修正案

F-1 表格
注册声明

1933 年的《证券法》

________________

Linkers 工业有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)

________________

不适用

(将注册人姓名翻译成英文)

英属维尔京群岛

 

3670

 

不适用

(州或其他司法管辖区
公司或组织)

 

(主要标准工业
分类代码(编号)

 

(美国国税局雇主
识别码)

A99 号地块,日本 2A-3、A101 和 A102、日本 2A、Kawasan Perusahaan MIEL
Sungai Lalang,08000 Sungai Petani,吉打州达鲁尔阿曼,马来西亚
+60 4-4417802
(主要行政办公室的地址,包括邮政编码,以及电话号码,包括区号)

________________

c/o Cogency 环球公司
东 42 街 122 号,18 楼
纽约,纽约州 10168
+1 800-221-0102

(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

________________

附上副本至:

劳伦斯·S·维尼克,Esq。
Loeb & Loeb LLP
2206-19怡和大厦

中环康乐广场 1 号

香港特别行政区
电话:+852-3923-1111

 

刘芳小姐
VCL Law LLP
1945 年老绞架路,
260 号套房
弗吉尼亚州维也纳 22182
电话:+1 (703) 919-7285

_____________

拟向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效后尽快开始。

如果根据经修订的《证券法》第415条,在本表格上注册的任何证券要延迟或连续发行,请勾选以下复选框。☐

如果提交本表格是为了根据《证券法》第462(b)条为某次发行注册其他证券,请选中以下复选框并列出同一次发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修正案,请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

用复选标记表明注册人是否是《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司:新兴成长型公司

如果是根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐

____________

† “新的或修订的财务会计准则” 一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册人特此在必要的日期修订本注册声明,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案,该修正案明确规定本注册声明随后将根据经修订的《证券法》第8(a)条生效,或者直到注册声明在根据该第8(a)条行事的美国证券交易委员会可能确定的日期生效。

 

 

解释性说明

提交本第4号修正案的目的仅为在F-1表格或注册声明中向本注册声明提交某些证物,以及修订注册声明第二部分中规定的证物索引。除了本解释性说明以及注册声明封面和附录索引的修订版外,对注册声明未作任何更改。本第4号修正案不包含注册声明中包含的公开发行招股说明书和转售招股说明书的副本,该声明与2024年1月29日提交的注册声明保持不变。

 

第二部分
招股说明书中不需要的信息

第 6 项。对董事和高级管理人员的赔偿。

我们的发行后备忘录和公司章程将在本次发行完成之前生效,它将授权我们赔偿董事和高级管理人员因担任公司董事或高级管理人员而承担的某些责任。

根据赔偿协议,该协议的形式作为附录提交 [10.3]在本注册声明中,我们同意赔偿我们的董事和高级管理人员因担任此类董事或高级管理人员而产生的某些责任和开支。

承保协议,其形式将作为附录提交 [1.1]在本注册声明中,还将规定对我们以及我们的高级管理人员和董事进行赔偿。

就允许董事、高级管理人员或根据上述条款控制我们的人员赔偿《证券法》产生的责任而言,我们被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿违背了《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。

我们打算获得董事和高级管理人员责任保险,该保险将涵盖我们公司董事和高级管理人员因以董事或高级管理人员身份的作为或不作为提出的索赔而产生的某些责任。

第 7 项。未注册证券的近期销售

2022年12月21日,刘文德与公司签订了股份互换协议,根据该协议,作为重组的一部分,公司向文德楼分配并发行了11,249,999股普通股,作为TEM SP Limited全部股本的对价。请参阅公司历史和结构以获取更多信息。

根据S条例,上述所有发行均在美国境外发行。

第 8 项。展品和财务报表附表

(a) 以下文件作为本注册声明的一部分提交:

请参阅本注册声明所附的附录索引,该索引以引用方式纳入此处。

(b) 财务报表附表

之所以省略附表,是因为其中所要求的信息不适用,或者已包含在合并财务报表或附注中。

第 9 项。承诺。

(a) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案:

(i) 包括《证券法》第10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书;

(ii) 在招股说明书中反映注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中信息的根本变化。

尽管如此,在以下情况下,根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式可以反映出所发行证券交易量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册金额)以及任何偏离估计最大发行区间的低端或高端的偏差,都可能反映在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中:

II-1

总体而言,数量和价格的变化代表有效注册声明中 “申请费计算” 表中规定的最高总发行价格的变化不超过20%;

(iii) 在注册声明中纳入先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中此类信息的任何重大变更。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

(3) 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。

(4) 提交注册声明的生效后修正案,以纳入任何延迟发行开始时或持续发行期间20-F表格第8.A项所要求的任何财务报表。无需提供该法第10(a)(3)条另行要求的财务报表和信息,前提是注册人通过生效后的修正案在招股说明书中包括本款(a)(4)所要求的财务报表以及确保招股说明书中所有其他信息至少与这些财务报表之日一样最新所必需的其他信息。尽管如此,对于F-3表格的注册声明,如果此类财务报表和信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条以引用方式纳入F-3表格的定期报告中,则无需提交生效后的修正案以纳入该法第10(a)(3)条所要求的财务报表和信息。

(5) 为了确定《证券法》对任何购买者的责任:

(i) 如果注册人依赖规则 430B:

(A) 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及

(B) 根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交,这些招股说明书是根据第415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的,目的是提供证券第10 (a) 条所要求的信息该法案应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,自该招股说明书生效后首次使用之日起或本次发行中第一份证券销售合约的日期(以较早者为准)招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时担任承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在该生效日期之前签订销售合同的买方,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明,或在此之前在任何此类文件中作出生效日期;或

II-2

(ii) 如果注册人受规则430C的约束,则根据第424 (b) 条提交的每份招股说明书,自生效后首次使用之日起,应视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,但依赖规则430B的注册声明或根据第430A条提交的招股说明书除外。但是,对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在首次使用之前有销售合同期的购买者,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明,或在该日期之前在任何此类文件中作出第一次使用。

(6) 为了确定注册人根据《证券法》在首次分发证券时对任何购买者的责任,下列签署人承诺,在根据本注册声明首次发行证券时,无论向买方出售证券时使用哪种承保方法,如果证券是通过以下任何通信向该购买者提供或出售的,则下述签署人注册人将是买方的卖方,并且将是被视为向此类买方提供或出售此类证券:

(i) 根据第424条的规定,下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书;

(ii) 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书;

(iii) 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含由下述签署的注册人或其代表提供的证券的重要信息的部分;以及

(iv) 以下签名的注册人向买方发出的作为要约的任何其他通信。

(b) 下列签署的注册人特此承诺在承保协议中规定的收盘时向承销商提供承销商要求的面额和以承销商要求的名称注册的证书,以便迅速向每位购买者交货。

(c) 就根据本协议第6项所述的规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,将受此类问题的最终裁决管辖。

(d) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 为了确定《证券法》规定的任何责任,根据第430A条在作为本注册声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,以及注册人根据《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或497 (h) 条提交的招股说明书形式中包含的信息,自本注册声明宣布生效之时起应被视为本注册声明的一部分。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

II-3

展览索引

展览
数字

 

展品描述

1.1†

 

承保协议的形式

3.1†

 

目前有效的备忘录和组织章程

3.2†

 

第二份经修订和重述的备忘录和章程表格(将在本次发行完成时生效)

4.1†

 

证明普通股的样本证书

5.1†

 

Conyers Dill & Pearman关于注册普通股有效性的意见

8.1†

 

Conyers Dill & Pearman对某些英属维尔京群岛税务事项的意见

8.2†

 

Mah-Kamariyah 和 Philip Koh 对某些马来西亚法律事务和税务事务的意见

10.1†

 

执行官与注册人之间以及执行官与注册人之间的雇佣协议的形式

10.2†

 

注册人与独立董事之间的独立董事协议的形式

10.3†

 

注册人与独立董事之间的赔偿协议形式

10.4†

 

我们的控股股东刘文德先生与本公司领展工业有限公司于2022年12月21日签订的股份互换协议

10.5†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。于 2019 年 4 月 23 日在 TEM 集团有限公司任职

10.6†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。于 2019 年 5 月 2 日在 TEM 集团有限公司任职

10.7†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。于 2019 年 5 月 23 日在 TEM 集团有限公司任职

10.8†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的补充贷款协议于 2020 年 12 月 30 日在 TEM 集团有限公司任职

10.9†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。2021 年 8 月 6 日与 SEAP Trading Pte Limited 合作的股份

10.10†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。2021 年 8 月 18 日与 SEAP Trading Pte Limited 合作的公司

10.11†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。Bhd. 与 SEAP Trading Pte Limited 合作的日期为 2022 年 3 月

10.12†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。2022年6月2日加入SEAP Trading Pte Limited的股份

10.13†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。2022年7月8日与SEAP Trading Pte Limited合作的Bhd.

10.14†

 

TEM Electronics (M) Sdn 签订的贷款协议。2022年8月16日加入SEAP Trading Pte Limited旗下的Bhd.

10.15†

 

由 TEM 电子 (M) Sdn 签订的租赁协议。Bhd. 与 MIDF Property Berhad 合作处理地块编号A101,Jalan 2A,Kawasan Perusahaan Sungai Lalang,08000 Sungai Pentani,Kedah Darul Aman,日期为 2020 年 2 月 27 日

10.16†

 

由 TEM 电子 (M) Sdn 签订的租赁协议。Bhd. 与 MIDF Property Berhad 合作处理地块编号A102,Jalan 2A,Kawasan Perusahaan Sungai Lalang,08000 Sungai Pentani,Kedah Darul Aman,日期为 2020 年 2 月 27 日

10.17†

 

由 TEM 电子 (M) Sdn 签订的租赁协议。Bhd. 与 MIDF Property Berhad 合作处理地块编号A99、日本 2A-3、Kawasan Perusahaan Sungai Lalang、08000 Sungai Pentani、Kedah Darul Aman,日期为 2022 年 11 月 23 日

10.18†

 

由 TEM 电子 (M) Sdn 签订的租赁协议。Bhd. 与 MIDF Property Berhad 合作处理地块编号A101、Jalan 2A、Kawasan Perusahaan Sungai Lalang、08000 Sungai Pentani、Kedah Darul Aman,日期为 2023 年 7 月 21 日

10.19†

 

由 TEM 电子 (M) Sdn 签订的租赁协议。Bhd. 与 MIDF Property Berhad 合作处理地块编号A102、Jalan 2A、Kawasan Perusahaan Sungai Lalang、08000 Sungai Pentani、Kedah Darul Aman,日期为 2023 年 7 月 21 日

10.20†

 

TEM Electronics (M) Sdn 提供6,000令吉的银行担保。Bhd。赞成 2022 年 6 月 16 日的 Tenaga Nasional Berhad

10.21†

 

TEM Electronics (M) Sdn 提供5万令吉的银行担保Bhd。赞成 2022 年 6 月 16 日的 Tenaga Nasional Berhad

II-4

展览
数字

 

展品描述

10.22†

 

TEM Electronics (M) Sdn 之间的工业租赁购买融资设施协议Bhd. 和 HSBC Amanah Malaysia Berhad 于 2019 年 9 月

10.23†

 

TEM Electronics (M) Sdn 之间的租购合同。Bhd. 和 HSBC Amanah Malaysia Berhad 于 2019 年 12 月

10.24†

 

TEM Electronics (M) Sdn 之间的租购合同。Bhd. 和汇丰安曼那马来西亚有限公司于2020年11月25日发行

10.25†

 

TEM Electronics (M) Sdn 之间的租购合同。Bhd. 和汇丰安曼那马来西亚有限公司于2021年2月23日签署

21.1†

 

子公司名单

23.1**

 

独立注册会计师事务所 WWC, P.C. 的同意

23.2†

 

Conyers Dill & Pearman 的同意(包含在附录 5.1 中)

23.3†

 

Mah-Kamariyah 和 Philip Koh 的同意(包含在附录 8.2 中)

23.4†

 

Hastings & Co. 的同意

23.5†

 

肯研究私人有限公司的同意

24.1**

 

委托书

99.1†

 

商业行为与道德守则

99.4†

 

审计委员会章程的形式

99.5†

 

提名形式和公司治理委员会章程

99.6†

 

薪酬委员会章程的形式

107†

 

申请费表

____________

† 之前已提交。

* 将通过修正案提交。

** 随函提交。

II-5

签名

根据经修订的《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交F-1表格的所有要求,并已正式促成下列签署人于2024年3月21日在香港代表其签署本注册声明,并获得正式授权。

 

Linkers 工业有限公司

来自:

 

/s/ 刘文德

   

姓名:刘文德

   

职位:董事会主席

委托书

通过这些礼物了解一切,签名如下所示的每一个人特此构成并任命刘文德和简伟基及其真正合法的代理人、代理人和事实上的律师,拥有完全的替代权和替代权,以他或她的名义、地点和代替,以任何和所有身份,以 (1) 采取行动、签署并向美国证券交易委员会提交任何和所有文件本注册声明的修正案(包括生效后的修正案)及其所有附表和附录以及任何随后根据经修订的《证券法》第462(b)条提交的注册声明及其所有附表和证据,(2)采取行动,签署并提交与之相关的必要或适当的证书、文书、协议和其他文件,(3)对本注册声明或任何此类修正案或根据第462(b)条提交的任何注册声明中包含的任何招股说明书采取行动并提交任何补充文件经修订的《证券法》,以及 (4) 采取一切可能的行动无论出于何种意图和目的,都是必要或适当的,在此批准、批准和确认此类代理人、代理人和事实上的律师或其任何替代人凭借其合法行为或促成的所有行为。

根据《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署。

签名

 

标题

 

日期

/s/ 刘文德

 

董事兼董事会主席

 

2024年3月21日

姓名:刘文德

 

(首席执行官)

   

/s/ Wai Kee Kan

 

首席执行官兼董事

 

2024年3月21日

姓名:简伟基

       

/s/ Chooi Phing Teh

 

首席财务官兼董事

 

2024年3月21日

姓名:Chooi Phing Teh

 

(首席会计和财务官)

   

/s/ 罗伟翔

 

董事

 

2024年3月21日

姓名:罗伟翔

       

/s/ 张伟权

 

独立董事

 

2024年3月21日

姓名:张伟权

       

/s/ 陈建辉先生

 

独立董事

 

2024年3月21日

姓名:许振健

       

/s/ 凯莉·惠恩惠

 

独立董事

 

2024年3月21日

姓名:凯莉惠恩惠

       

/s/ Lionel Khuat Leok Choong

 

独立董事

 

2024年3月21日

姓名:Lionel Khuat Leok Choong

       

/s/ Carrie Chiu Ying Yu

 

独立董事

 

2024年3月21日

姓名:余嘉莉

       

II-6

注册人的美国授权代表的签名

根据经修订的《证券法》,下列签署人,即Linkers Industries Limited在美国的正式授权代表,已于2024年3月21日在纽约签署了本注册声明或其修正案。

 

美国授权代表 —
Cogency Global

来自:

 

/s/ Colleen A. De Vries

   

姓名:

 

Colleen A. De Vries

标题:

 

代表 Cogency Global Inc. 的高级副总裁

II-7