附录 99.1
GDS 报告
2023 年第二季度业绩
1
万国数据控股有限公司公布2023年第二季度业绩
中国上海,2023年8月22日——中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商 万国数据控股有限公司(“万国数据控股”、“万国数据服务” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:GDS;香港交易所:9698)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩 。
2023 年第二季度财务摘要
• | 2023年第二季度的净收入同比增长7.0% (“同比增长”),至人民币24.72亿元(3.409亿美元)(2Q2022:人民币23.104亿元)。 |
• | 2023年第二季度,服务收入同比增长7.4%,至人民币24.720亿元(3.409亿美元)(2Q2022:人民币23.027亿元)。 |
• | 2023年第二季度净亏损为人民币2.253亿元(合3,110万美元) (2Q2022:净亏损为人民币3.753亿元)。 |
• | 2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)同比增长16.3% 至人民币12.351亿元(1.703亿美元)(2Q2022:人民币10.622亿元)。参见本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “GAAP与非公认会计准则业绩的对账”。 |
• | 2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为50.0%(2Q2022:46.0%)。 |
2023 年第二季度运营亮点
• | 客户承诺和预先承诺的总面积在2023年第二季度增加了4,050平方米(“平方米”)(扣除12,048平方米的流失量),截至2023年6月30日达到637,661平方米 ,同比增长8.4%(2022年6月30日:588,054平方米)。 |
• | 2023年第二季度 服务面积增加了12,699平方米,截至2023年6月30日达到531,216平方米,同比增长5.3%(2022年6月30日:504,383平方米)。 |
• | 截至2023年6月30日,服务区域的承诺率为92.4% (2022年6月30日:95.9%)。 |
• | 截至2023年6月30日 ,在建面积为196,702平方米(2022年6月30日:163,102平方米)。 |
2
• | 截至2023年6月30日,在建区域 的预承诺率为74.8%(2022年6月30日:64.1%)。 |
• | 客户使用面积在2023年第二季度增加了6,163平方米(扣除8,690平方米的流失面积),截至2023年6月30日达到382,796平方米,同比增长10.7% (2022年6月30日:345,678平方米)。 |
• | 截至2023年6月30日,服务区域的利用率为72.1% (2022年6月30日:68.5%)。 |
董事长兼首席执行官William Huang先生表示:“我们在2023年第二季度精确地执行了我们的战略 。“在中国大陆,我们 优先考虑更快的待办事项交付,同时从战术上抓住新的战略商机。在国际上,我们已经开始在香港 1 号数据中心提供 容量,我们预计柔佛基地的利用率将在2023年下半年提高。 此外,我们很高兴被新加坡政府选中在新加坡开发新的数据中心容量,从而进一步加强我们在该地区的生态系统。”
首席财务官丹·纽曼表示:“2023年第二季度,我们的收入同比增长7.0%,调整后的息税折旧摊销前利润同比增长16.3%。”“本季度我们调整后的息税折旧摊销前利润率为50.0%。我们一直在通过交付积压、管理 资源和确保谨慎的资本配置来努力实现我们的财务目标。”
2023 年第二季度财务业绩
2023年第二季度的净收入为人民币24.720亿元(3.409亿美元),比2022年第二季度的人民币23.104亿元增长7.0%,比2023年第一季度的人民币24.090亿元增长2.6%。2023年第二季度的服务收入为人民币24.720亿元(3.409亿美元), 比2022年第二季度增长7.4%,达到23.027亿元人民币,比2023年第一季度增长2.6%,达到24.084亿元人民币。在2023年第二季度,公司确认了一次性服务收入为人民币7,070万元(合970万美元),这源于先前披露的积压工作(已承诺但未使用的区域)提前终止所致 。不包括上述一次性 影响,服务收入为人民币24.013亿元(3.312亿美元),比2023年第一季度略有下降。如前所披露, 的减少主要是由于单个客户在几个季度内在我们的数据中心之间重新部署容量 所致,但部分抵消了 2023年第二季度净利用面积的6,163平方米,主要与上海12强(“12SH12”)、上海18号(“18SH18”)第一阶段、常熟二期(“CS2”)有关第 2、北京 16(“BJ16”)、廊坊 15(“LF15”)第一阶段和天津一期(“TJ1”)一期数据中心。
3
2023年第二季度的收入成本为人民币19.21亿元(2.649亿美元),比2022年第二季度的人民币18.418亿元增长4.3%,比2023年第一季度的人民币19.173亿元增长0.2%。与2023年第一季度相比略有增长的主要原因是公用事业 成本增加,这是由于该季度使用面积增加以及季节性功耗增加。
2023年第二季度的毛利为人民币5.51亿元(合7,600万美元) ,比2022年第二季度的人民币4.686亿元增长17.6%,比2023年第一季度的人民币4.917亿元增长12.1%。
2023年第二季度 的毛利率为22.3%,而2022年第二季度为20.3%,2023年第一季度为20.4%。增长主要是由于上述提前终止产生的 一次性服务收入。不包括一次性影响,2023年第二季度的毛利率为20.0% ,比2023年第一季度有所下降,这主要是由于公用事业成本的增加。
调整后毛利(“调整后总收入”) (非公认会计准则)定义为不包括折旧和摊销的毛利、与预付土地使用权相关的运营租赁成本、 资产报废成本的增量支出以及分配给收入成本的基于股份的薪酬支出。2023年第二季度调整后的国内生产总值为人民币13.198亿元(1.82亿美元),比2022年第二季度增长12.6%,为人民币11.723亿元,比2023年第一季度增长4.8%,为12.594亿元人民币。参见本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “ GAAP 和非 GAAP 业绩的对账”。
4
2023年第二季度 调整后的全科医生利润率(非公认会计准则)为53.4%,而2022年第二季度为50.7%,2023年第一季度为52.3%。增长主要是 是由于上述提前终止产生的一次性服务收入。不包括一次性影响,调整后的GP利润率 为52.0%,比2023年第一季度略有下降,这主要是由于公用事业成本的增加。
2023年第二季度销售和营销费用(不包括基于股份的 薪酬支出人民币930万元(合130万美元)为人民币2,290万元(合320万美元),比2022年第二季度的人民币2630万元减少12.8% (不包括1,260万元人民币的股份薪酬),比2023年第一季度的人民币2530万元减少9.4% (不包括人民币1,250万元的基于股份的薪酬)。2023年第一季度 季度的下降主要是由于绩效调整导致人员成本下降。
2023年第二季度的一般和管理费用,不包括人民币3,070万元(合420万美元)、人民币1.368亿元(合1,890万美元)的折旧和摊销费用以及与预付土地使用权1,750万元(合240万美元)相关的运营租赁成本,为人民币8,450万元(合1170万美元),比2022年第二季度下降14.5% 人民币9,880万元(不包括人民币4,930万元的基于股份的薪酬 支出,1.147亿元人民币的折旧和摊销费用以及与预付土地 使用权相关的经营租赁成本为人民币2430万元),较2023年第一季度减少28.0%,为1.174亿元人民币(不包括人民币4,310万元的股份薪酬 、人民币1.107亿元的折旧和摊销费用以及与预付土地使用 权相关的运营租赁成本1,830万元人民币)。与2023年第一季度相比,减少的主要原因是该公司 的美国存托股票(“ADS”)存托银行偿还了约2,210万元人民币(合300万美元)的现金。
2023年第二季度的研发成本为人民币500万元 (70万美元),而2022年第二季度为940万元人民币,2023年第一季度为980万元人民币。
5
2023年第二季度的净利息支出为人民币4.695亿元(合6,470万美元),比2022年第二季度下降0.3%,为人民币4.708亿元,比2023年第一季度下降3.1%,为人民币4.844亿元。2023年第一季度的下降主要是由于利息 利率的下降。
2023年第二季度的外币汇兑收益为人民币500万元(合70万美元),而2022年第二季度的收益为人民币360万元,2023年第一季度的亏损为人民币700万元。
其他,2023年第二季度的净额为人民币2,020万元(合280万美元),而2022年第二季度为人民币1,760万元,2023年第一季度为人民币2580万元 。
2023年第二季度的所得税支出为人民币2530万元(合350万美元),而2022年第二季度为人民币5,880万元,2023年第一季度为人民币1.636亿元。
2023年第二季度的净亏损为人民币2.253亿元(合3,110万美元),而2022年第二季度的净亏损为人民币3.753亿元,2023年第一季度的净亏损为人民币4.746亿元 。
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)定义为净亏损 ,不包括净利息支出、所得税支出(收益)、折旧和摊销、与预付 土地使用权相关的运营租赁成本、资产报废成本的增量支出、基于股份的薪酬支出、收购价格调整收益 和长期资产的减值损失。2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币12.351亿元(1.703亿美元),比2022年第二季度的人民币10.622亿元增长16.3% ,比2023年第一季度增长9.3%,为11.30亿元人民币。
6
2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为50.0%,而2022年第二季度为46.0%,2023年第一季度为46.9%。之所以增加 ,主要是由于提前终止而产生了上述一次性服务收入,以及存托银行的上述现金补偿导致的一般公司费用降低 。不包括一次性影响和现金报销, 调整后的息税折旧摊销前利润率为47.6%,比2023年第一季度有所增长,这主要是由于其他企业 支出的减少,尤其是业绩调整导致的人事成本减少,但部分被公用事业成本的增加所抵消。
2023年第二季度 每股普通股的基本亏损和摊薄后亏损为人民币0.16元(0.02美元),而2022年第二季度为人民币0.27元, 2023年第一季度为0.33元人民币。
2023年第二季度 每份ADS的基本亏损和摊薄亏损为人民币1.31元(0.18美元),而2022年第二季度为人民币2.12元,2023年第一季度为人民币2.67元。每股ADS 代表八股A类普通股。
销售
截至2023年第二季度 末,承诺和预承诺的总面积为637,661平方米,而2022年第二季度末为588,054平方米,2023年第一季度末为633,611平方米 ,分别同比增长8.4%和同比增长0.6%(“季度环比”)。 在2023年第二季度,承诺增加的总面积为16,098平方米,其中包括来自北京 23(“BJ23”)和LF15二期数据中心的大量捐款,以及先前披露的努沙再也1/2/3/4数据 中心的承诺规模的扩大。承诺的净增总面积为4,050平方米。12,048平方米的总增建面积与净增面积之间的差异主要是由于:(1)如先前 所披露的那样,一个客户在我们的数据中心之间重新部署容量,该客户在几个季度内在我们的数据中心之间重新部署容量;以及(2)如先前披露的那样,提前终止了另一位客户的积压(已承诺但未使用的面积)。
数据中心资源
截至2023年第二季度末 ,服务面积为531,216平方米,而2022年第二季度末为504,383平方米,2023年第一季度末为518,517平方米,同比增长5.3%,环比增长2.4%。2023年第二季度,LF15第一阶段和香港一期(“HK1”)第一阶段 1的数据中心投入使用。
7
截至2023年第二季度末,在建面积为196,702平方米,而2022年第二季度末为163,102平方米,2023年第一季度末为196,858平方米,同比分别增长20.6%,环比下降0.1%。在第二季度,LF15第二阶段数据中心开始施工 。
• | LF15 二期是 LF15 数据中心的第二阶段,也是 最后一阶段,位于河北省廊坊香河区。LF15二期的净建筑面积为6,328平方米,并且是100%预先承诺的。 |
截至2023年第二季度末,服务区域的承诺率为92.4% ,而2022年第二季度末为95.9%,2023年第一季度末为93.9%。截至2023年第二季度末,在建区域的预承诺率为74.8%,而2022年第二季度末为64.1% ,2023年第一季度末为74.4%。
截至2023年第二季度末 的使用面积为382,796平方米,而2022年第二季度末为345,678平方米,2023年第一季度末为376,632平方米 ,同比增长10.7%,环比增长1.6%。2023年第二季度的额外利用总面积为14,854平方米, 主要来自12号高速公路、18号国道1期、CS2第二阶段、BJ16、LF15第一阶段和TJ1数据中心的额外使用面积。本季度 净利用面积为6,163平方米。8,690平方米的总使用面积和净额外使用面积之间的差异主要是 ,这是由于一个客户在几个季度内在我们的数据中心之间重新部署容量,如先前披露的那样。
截至2023年第二季度末,服务区域的利用率为72.1% ,而2022年第二季度末为68.5%,2023年第一季度末为72.6%。
8
流动性
截至2023年6月30日,现金为人民币81.848亿元(合11.287亿美元)。短期债务总额为人民币52.863亿元(7.29亿美元),包括短期借款和 长期借款的当前部分人民币48.071亿元(6.629亿美元),以及融资租赁和其他 融资债务的流动部分人民币4.793亿元(合6,610万美元)。长期债务总额为人民币407.267亿元(合56.165亿美元),包括人民币237.748亿元(合32.787亿美元)的长期借款(不包括流动部分)、人民币85.971亿元(合11.856亿美元)的可兑换 债券的非流动部分以及人民币融资租赁和其他融资债务的非流动部分 83.548亿美元(11.522亿美元)。在2023年第二季度,该公司获得了7.225亿元人民币(合9,960万美元)的新债务融资和再融资 融资,并回购了2025年到期的2.00%可转换优先票据的本金总额为29.91万美元。
近期发展
新加坡的新数据中心容量
最近,通过试点 数据中心——征集申请(DC-CFA),该公司与其他三家数据中心运营商一起被新加坡 政府选中,获得新加坡总共约80兆瓦的新数据中心容量。新加坡政府认为这四项获奖提案最好 能够全面实现新加坡政府的结果,其主张极具竞争力,可以巩固新加坡作为区域枢纽的地位,为更广泛的经济目标做出贡献。
商业展望
该公司确认,先前提供的2023年总收入指引 为人民币9,940元至103.2亿元人民币,调整后的息税折旧摊销前利润为人民币4,430-46亿元人民币, 资本支出约为75亿元人民币, 资本支出保持不变。
该预测反映了公司对当前业务状况和市场状况的初步 看法,这些看法可能会发生变化。
9
电话会议
管理层将于2023年8月22日美国东部时间 上午 8:00(北京时间2023年8月22日晚上 8:00)举行电话会议,讨论财务业绩并回答 投资者和分析师的问题。
参与者应在预定开始时间前至少 15 分钟使用下方 提供的链接完成在线注册。注册后,参与者将收到电话会议访问信息, 包括拨入号码、个人 PIN 和一封包含加入电话会议的详细说明的电子邮件。
参与者在线注册:
https://register.vevent.com/register/BI82231b315ef5411a9958adfa22812918
电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站investors.gds-services.com上播出。
非公认会计准则披露
我们的管理层和董事会使用调整后的 息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率(非公认会计准则财务指标)来评估我们的经营业绩, 制定预算和制定管理业务的运营目标。我们认为,在计算调整后息税折旧摊销前利润和调整后GP时排除 的收入和支出可以为我们的核心经营业绩提供有用的补充衡量标准。特别是, 我们认为,使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充业绩衡量标准,将资本结构(主要是利息支出)、资产基础费用(主要是折旧 和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本、资产报废成本和长期资产减值 的增值支出)以及其他非损失 的影响从我们的经营业绩中排除 ,从而反映了我们经营业绩的趋势现金支出(主要是基于股份的薪酬支出)以及其他收入和支出我们认为哪些 不能反映我们的经营业绩,而使用调整后的毛利作为补充业绩衡量标准 通过将资产基础 费用(主要是折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本以及 资产报废成本的增值费用)和其他非现金支出(主要是股权支出)的影响排除在我们的毛利润中,从而捕捉了我们在役数据中心的毛利表现的趋势基于收入的薪酬费用)包含在收入成本中。
10
我们注意到,折旧和摊销是 固定成本,在每个数据中心投入使用后立即开始。但是,新的数据中心 通常需要几年时间才能达到较高的利用率和盈利能力。该公司为其早期 阶段的数据中心资产承担巨额折旧和摊销成本。因此,毛利是衡量折旧和摊销后的盈利能力的指标, 并不能准确反映公司的核心经营业绩。
我们之所以提出这些非公认会计准则指标,是因为 我们认为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些非公认会计准则指标来衡量我们行业中公司的 财务业绩。
这些非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ,也未按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性 ,在评估我们的经营业绩、现金流或流动性时,投资者不应孤立地考虑它们,也不应将其作为毛利、净收益(亏损)、(用于)经营活动提供的现金流或其他合并运营报表 以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品 。使用这些非公认会计准则财务 衡量标准而不是最接近的公认会计准则等效指标存在许多限制。首先,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的总收入和调整后的普通合伙人利润率 不能替代毛利、净收益(亏损)、运营活动提供的现金流或其他合并运营报表 以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据。其次,其他公司可能会以不同的方式计算这些非公认会计准则金融 指标,或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩,所有这些都可能降低这些非公认会计准则 财务指标作为比较工具的用处。最后,这些非公认会计准则财务指标并未反映净利息支出、 所得税优惠(支出)、折旧和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增量支出 、基于股份的薪酬支出、收购价格调整收益和长期资产的减值损失的影响, 这些损失已经发生并且可能继续存在于我们的业务中。
11
我们通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国 GAAP 绩效指标来缓解这些限制,在评估我们的 业绩时应考虑所有这些指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率转换为美元(“美元”)。除非另有说明,否则 所有从人民币到美元的折算均按人民币7.2513元兑1.00美元的汇率进行,这是美联储委员会H.10统计稿中2023年6月30日生效的中午买入汇率。公司不作任何陈述,说明所提及的人民币或美元金额可以 按任何特定汇率或完全兑换成美元或人民币(视情况而定)。
关于未经审计 初步财务信息的声明
本财报中列出的未经审计的财务信息是初步的,可能会进行调整。在对公司年终审计进行审计工作时, 可能会确定对合并财务报表的调整,这可能会导致与 未经审计的初步财务信息存在重大差异。
12
关于万国数据控股有限公司
万国数据控股有限公司(纳斯达克股票代码:GDS;香港交易所:9698) 是中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施地理位置优越,位于主要经济中心,对高性能数据中心服务的需求集中。该公司还 在其客户选择的其他地点建造、运营和转移数据中心,以满足其更广泛的要求。 该公司的数据中心净占地面积大,功率容量、密度和效率都很高, 所有关键系统都有多个冗余。GDS是运营商和云中立的,这使其客户能够访问主要的电信网络,以及 以及最大的中国和全球公共云,这些云托管在其许多设施中。该公司提供托管和一套 增值服务,包括通过直接私有连接到领先公有云的托管混合云服务、托管网络 服务,以及在需要时转售公有云服务。该公司拥有22年的服务交付记录,成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的 客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信 运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司组成。
13
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用 “目标”、“预期”、“相信”、 、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、 “是否/很可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“目标”、“将” 等术语来识别。除其他外,非历史事实的陈述,包括关于GDS Holdings对整个财年业务增长和收入的信念和期望的陈述、业务展望和管理层在本公告中的报价,以及GDS Holdings的战略和运营计划,都是或包含 的前瞻性陈述。GDS Holdings 还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的20-F和6-K表格的定期报告、向股东提交的当前、中期和年度报告、 在香港联合交易所有限公司(“香港 证券交易所”)网站上发布的公告、通告或其他出版物、新闻稿和其他书面材料中作出书面或口头的前瞻性陈述,以及在其高管、董事或雇员 向第三方发表的口头陈述中。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致万国数据控股的 实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异,包括但不限于 以下内容:万国数据控股的目标和战略;万国数据控股的未来业务发展、财务状况 和经营业绩;中国和东南地区高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长 亚洲;GDS Holdings对其高端产品的需求和市场接受度的期望绩效数据 中心、数据中心解决方案和相关服务;GDS Holdings 对建立、加强和维持 与新老客户关系的期望;中国和 东南亚继续采用云计算和云服务提供商;与GDS Holdings业务和新数据中心计划投资增加相关的风险和不确定性; 与战略收购和投资相关的风险和不确定性;GDS Holdings 维持或增加收入的能力 或业务;GDS Holdings经营业绩的波动;影响 GDS Holdings业务运营的法律、法规和监管环境的变化;中国和东南亚GDS Holdings行业的竞争;安全漏洞; 停电;中国、东南亚和全球总体经济和商业状况的波动,以及 或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美国证券交易委员会提交的 文件中,包括其20-F表年度报告,以及向香港证券交易所提交的文件。 本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,并基于以下假设:GDS Holdings认为截至该日期 是合理的,除非适用的 法律要求,否则GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
14
投资者和媒体垂询,请联系:
GDS 控股有限公司
劳拉·陈
电话:+86 (21) 2029-2203
电子邮件:ir@gds-services.com
Piacente Group, Inc.
罗斯·华纳
电话:+86 (10) 6508-0677
电子邮件:GDS@tpg-ir.com
布兰迪·皮亚森特
电话:+1 (212) 481-2050
电子邮件:GDS@tpg-ir.com
GDS 控股有限公司
15
GDS控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
(以千元人民币(“RMB”) 和美元(“美元”)为单位的金额)
截至12月31日, 2022 | 截至2023年6月30日 | |||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||
资产 | ||||||
流动资产 | ||||||
现金 | 8,608,131 | 8,184,789 | 1,128,734 | |||
扣除可疑账款备抵后的应收账款 | 2,406,025 | 2,935,343 | 404,802 | |||
增值税(“增值税”)可退税 | 164,743 | 171,414 | 23,639 | |||
预付费用和其他流动资产 | 772,177 | 888,785 | 122,568 | |||
流动资产总额 | 11,951,076 | 12,180,331 | 1,679,743 | |||
财产和设备,净额 | 46,916,628 | 48,741,000 | 6,721,691 | |||
预付土地使用权,净额 | 23,002 | 22,695 | 3,130 | |||
经营租赁使用权资产 | 5,633,946 | 5,564,165 | 767,333 | |||
商誉和无形资产,净额 | 8,124,214 | 8,027,083 | 1,106,986 | |||
其他非流动资产 | 2,165,088 | 2,519,290 | 347,425 | |||
总资产 | 74,813,954 | 77,054,564 | 10,626,308 | |||
负债、夹层权益和权益 | ||||||
流动负债 | ||||||
短期借款和长期借款的流动部分 | 3,623,967 | 4,807,066 | 662,925 | |||
当期应付可转换债券 | 2,083,829 | 0 | 0 | |||
应付账款 | 3,092,884 | 2,966,501 | 409,099 | |||
应计费用和其他应付账款 | 1,173,091 | 1,277,369 | 176,156 | |||
经营租赁负债,当前 | 175,749 | 189,634 | 26,152 | |||
融资租赁和其他融资债务,当前 | 453,855 | 479,264 | 66,094 | |||
流动负债总额 | 10,603,375 | 9,719,834 | 1,340,426 | |||
长期借款,不包括流动部分 | 23,518,058 | 23,774,845 | 3,278,701 | |||
应付可转换债券,非流动 | 4,294,985 | 8,597,060 | 1,185,589 | |||
经营租赁负债,非流动 | 1,617,986 | 1,533,036 | 211,415 | |||
融资租赁和其他融资债务,非流动 | 8,916,266 | 8,354,819 | 1,152,182 | |||
其他长期负债 | 1,678,629 | 1,685,923 | 232,499 | |||
负债总额 | 50,629,299 | 53,665,517 | 7,400,812 | |||
夹层股权 | ||||||
可赎回优先股 | 1,047,012 | 1,086,128 | 149,784 | |||
夹层资产总额 | 1,047,012 | 1,086,128 | 149,784 | |||
万国数据控股有限公司股东权益 | ||||||
普通股 | 516 | 516 | 71 | |||
额外的实收资本 | 29,048,598 | 29,167,398 | 4,022,368 | |||
累计其他综合亏损 | (848,360) | (1,112,304) | (153,394) | |||
累计赤字 | (5,179,705) | (5,882,623) | (811,251) | |||
万国数据控股有限公司股东权益总额 | 23,021,049 | 22,172,987 | 3,057,794 | |||
非控股权益 | 116,594 | 129,932 | 17,918 | |||
权益总额 | 23,137,643 | 22,302,919 | 3,075,712 | |||
负债、夹层权益和权益总额 | 74,813,954 | 77,054,564 | 10,626,308 |
16
GDS控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
(金额以千元人民币(“RMB”) 和美元(“US$”)为单位)
股票数量和每股数据除外)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||
净收入 | ||||||||||||||
服务收入 | 2,302,729 | 2,408,449 | 2,472,020 | 340,907 | 4,546,264 | 4,880,469 | 673,047 | |||||||
设备销售 | 7,681 | 509 | 0 | 0 | 7,740 | 509 | 70 | |||||||
净收入总额 | 2,310,410 | 2,408,958 | 2,472,020 | 340,907 | 4,554,004 | 4,880,978 | 673,117 | |||||||
收入成本 | (1,841,809) | (1,917,271) | (1,921,023) | (264,921) | (3,598,986) | (3,838,294) | (529,325) | |||||||
毛利 | 468,601 | 491,687 | 550,997 | 75,986 | 955,018 | 1,042,684 | 143,792 | |||||||
运营费用 | ||||||||||||||
销售和营销费用 | (38,924) | (37,841) | (32,193) | (4,440) | (80,479) | (70,034) | (9,658) | |||||||
一般和管理费用 | (287,179) | (289,496) | (269,527) | (37,169) | (586,891) | (559,023) | (77,093) | |||||||
研究和开发费用 | (9,371) | (9,785) | (5,045) | (696) | (19,138) | (14,830) | (2,045) | |||||||
运营收入 | 133,127 | 154,565 | 244,232 | 33,681 | 268,510 | 398,797 | 54,996 | |||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||
净利息支出 | (470,838) | (484,427) | (469,472) | (64,743) | (924,319) | (953,899) | (131,549) | |||||||
外汇汇兑收益(亏损),净额 | 3,636 | (6,975) | 4,953 | 683 | (1,084) | (2,022) | (279) | |||||||
其他,净额 | 17,613 | 25,793 | 20,243 | 2,792 | 39,146 | 46,036 | 6,349 | |||||||
所得税前亏损 | (316,462) | (311,044) | (200,044) | (27,587) | (617,747) | (511,088) | (70,483) | |||||||
所得税支出 | (58,845) | (163,568) | (25,262) | (3,484) | (130,813) | (188,830) | (26,041) | |||||||
净亏损 | (375,307) | (474,612) | (225,306) | (31,071) | (748,560) | (699,918) | (96,524) | |||||||
归属于非控股权益的净收益 | (50) | (1,730) | (1,270) | (175) | (223) | (3,000) | (414) | |||||||
归属于可赎回的非控股权益的净亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||
归属于万国数据控股有限公司股东的净亏损 | (375,357) | (476,342) | (226,576) | (31,246) | (748,128) | (702,918) | (96,938) | |||||||
可赎回非控股权益赎回价值的增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,801) | 0 | 0 | |||||||
调整可赎回非控股权益的赎回价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,982) | 0 | 0 | |||||||
万国数据控股有限公司股东可获得的净亏损 | (375,357) | (476,342) | (226,576) | (31,246) | (937,911) | (702,918) | (96,938) | |||||||
可赎回优先股的累计股息 | (12,518) | (12,895) | (13,306) | (1,835) | (24,430) | (26,201) | (3,613) | |||||||
万国数据控股有限公司普通股股东可获得的净亏损 | (387,875) | (489,237) | (239,882) | (33,081) | (962,341) | (729,119) | (100,551) | |||||||
普通股每股亏损 | ||||||||||||||
基本款和稀释版 | (0.27) | (0.33) | (0.16) | (0.02) | (0.66) | (0.50) | (0.07) | |||||||
已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||||
基本款和稀释版 | 1,463,051,878 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 | 1,461,990,923 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 |
17
GDS控股有限公司
未经审计的综合亏损简明合并报表
(以千元人民币(“RMB”) 和美元(“美元”)为单位的金额)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||
净亏损 | (375,307) | (474,612) | (225,306) | (31,071) | (748,560) | (699,918) | (96,524) | |||||||
扣除零税后的外币折算调整 | (142,287) | 47,939 | (310,992) | (42,888) | (155,706) | (263,053) | (36,277) | |||||||
综合损失 | (517,594) | (426,673) | (536,298) | (73,959) | (904,266) | (962,971) | (132,801) | |||||||
归属于非控股权益的综合收益 | (496) | (1,495) | (2,396) | (330) | (580) | (3,891) | (537) | |||||||
归因于可赎回的非控股权益的综合亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||
归属于万国数据控股有限公司股东的综合亏损 | (518,090) | (428,168) | (538,694) | (74,289) | (904,191) | (966,862) | (133,338) |
18
GDS 控股有限公司
未经审计的现金流简明合并报表
(以千元人民币(“RMB”) 和美元(“美元”)为单位的金额)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||
净亏损 | (375,307) | (474,612) | (225,306) | (31,071) | (748,560) | (699,918) | (96,524) | |||||||
折旧和摊销 | 791,547 | 843,359 | 874,109 | 120,545 | 1,573,303 | 1,717,468 | 236,850 | |||||||
债务发行成本和债务折扣的摊销 | 57,646 | 44,692 | 45,226 | 6,237 | 98,193 | 89,918 | 12,400 | |||||||
基于股份的薪酬支出 | 88,344 | 84,865 | 63,029 | 8,692 | 181,321 | 147,894 | 20,396 | |||||||
其他 | 11,177 | (641) | 5,073 | 700 | 15,678 | 4,432 | 611 | |||||||
经营资产和负债的变化 | 1,045,759 | (626,843) | (27,530) | (3,796) | 254,501 | (654,373) | (90,242) | |||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1,619,166 | (129,180) | 734,601 | 101,307 | 1,374,436 | 605,421 | 83,491 | |||||||
购买财产和设备以及土地使用权 | (1,744,504) | (2,042,103) | (1,415,175) | (195,162) | (3,906,251) | (3,457,278) | (476,780) | |||||||
与收购和投资有关的(付款)收入 | (328,006) | (151,255) | 8,807 | 1,215 | (3,098,283) | (142,448) | (19,644) | |||||||
用于投资活动的净现金 | (2,072,510) | (2,193,358) | (1,406,368) | (193,947) | (7,004,534) | (3,599,726) | (496,424) | |||||||
融资活动净收益 | (1,994,747) | 3,874,415 | (1,551,157) | (213,915) | 2,616,068 | 2,323,258 | 320,392 | |||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (1,994,747) | 3,874,415 | (1,551,157) | (213,915) | 2,616,068 | 2,323,258 | 320,392 | |||||||
汇率变动对现金和限制性现金的影响 | 322,530 | 24,942 | 134,877 | 18,601 | 316,610 | 159,819 | 22,040 | |||||||
现金和限制性现金的净增加(减少) | (2,125,561) | 1,576,819 | (2,088,047) | (287,954) | (2,697,420) | (511,228) | (70,501) | |||||||
期初的现金和限制性现金 | 11,454,508 | 8,882,066 | 10,456,645 | 1,442,037 | 12,026,367 | 8,882,066 | 1,224,893 | |||||||
重新归类为归类为待售处置集团的资产 | 0 | (2,240) | 1,966 | 271 | 0 | (274) | (38) | |||||||
期末现金和限制性现金 | 9,328,947 | 10,456,645 | 8,370,564 | 1,154,354 | 9,328,947 | 8,370,564 | 1,154,354 |
19
GDS控股有限公司
公认会计准则和非公认会计准则结果的对账
(金额以千元人民币(“RMB”) 和美元(“US$”)为单位)
百分比数据除外)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 468,601 | 491,687 | 550,997 | 75,986 | 955,018 | 1,042,684 | 143,792 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 674,971 | 730,908 | 735,993 | 101,497 | 1,333,849 | 1,466,901 | 202,295 | |||||||||||||||||||||
与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 1,999 | 8,356 | 9,387 | 1,295 | 3,917 | 17,743 | 2,447 | |||||||||||||||||||||
资产报废成本的增值费用 | 1,608 | 1,726 | 1,731 | 239 | 3,210 | 3,457 | 477 | |||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 25,160 | 26,699 | 21,697 | 2,992 | 50,993 | 48,396 | 6,674 | |||||||||||||||||||||
调整后的 GP | 1,172,339 | 1,259,376 | 1,319,805 | 182,009 | 2,346,987 | 2,579,181 | 355,685 | |||||||||||||||||||||
调整后的GP利润率 | 50.7 | % | 52.3 | % | 53.4 | % | 53.4 | % | 51.5 | % | 52.8 | % | 52.8 | % |
20
GDS控股有限公司
公认会计准则和非公认会计准则结果的对账
(金额以千元人民币(“RMB”) 和美元(“US$”)为单位)
百分比数据除外)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | (375,307 | ) | (474,612 | ) | (225,306 | ) | (31,071 | ) | (748,560 | ) | (699,918 | ) | (96,524 | ) | ||||||||||||||
净利息支出 | 470,838 | 484,427 | 469,472 | 64,743 | 924,319 | 953,899 | 131,549 | |||||||||||||||||||||
所得税支出 | 58,845 | 163,568 | 25,262 | 3,484 | 130,813 | 188,830 | 26,041 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 791,547 | 843,359 | 874,109 | 120,545 | 1,573,303 | 1,717,468 | 236,850 | |||||||||||||||||||||
与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 26,326 | 26,704 | 26,845 | 3,702 | 48,951 | 53,549 | 7,385 | |||||||||||||||||||||
资产报废成本的增值费用 | 1,608 | 1,726 | 1,731 | 239 | 3,210 | 3,457 | 477 | |||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 88,344 | 84,865 | 63,029 | 8,692 | 181,321 | 147,894 | 20,396 | |||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 1,062,201 | 1,130,037 | 1,235,142 | 170,334 | 2,113,357 | 2,365,179 | 326,174 | |||||||||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 46.0 | % | 46.9 | % | 50.0 | % | 50.0 | % | 46.4 | % | 48.5 | % | 48.5 | % |
21
附录一
我们的加权投票权
公司通过加权投票权(“WVR”) 结构进行控制。在我们的WVR结构下,我们的股本包括A类普通股和B类普通股。A 类普通股和B类普通股享有同等权利,通常相互平等,有权在股东大会上获得每股一票 票,但股东大会上仅有以下事项除外,B类普通股有权获得每股20张选票:(i) 选举或罢免简单多数或六个 的董事;以及 (ii) 我们的公司章程的任何变更会对B类股东的权利产生不利影响。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ,这些权利被归类为加权投票权结构或WVR结构。因此,我们被视为具有WVR结构的公司。截至2023年6月30日,WVR结构的受益人是William Wei Huang先生(“黄先生”),他是当时已发行和流通的43,590,336股B类普通股的受益人。
根据我们的《公司章程》的规定,我们的B 类普通股可以由持有人选择转换为A类普通股,也可以在 自动转换事件发生时自动转换为A类普通股。此类自动转换事件是指 (i) 黄先生在低于最低持股量的情况下拥有实益所有权 ;(ii) 商务部于2015年1月19日发布的《中华人民共和国外商投资法》征求意见草案 ,或外国投资法,其实施形式不要求拥有或控制经营 中国业务的VIE实体(定义见官方颁布的《外商投资法》)中华人民共和国立法者)由中华人民共和国国民或实体 (包括但不限于正式颁布的《外商法》)由中国立法者对当时在 中华人民共和国存在的VIE实体进行祖父化);(iii)中国法律不再要求中国企业的经营由中国国民或实体拥有或控制;(iv)中国立法者放弃了与VIE实体有关的《外商投资法》的颁布;或(v) 中国的相关主管部门在没有必要的情况下批准了公司的VIE结构 VIE 实体由中国国民 或实体拥有或控制。根据我们的《公司章程》的规定,如果B类普通股自动转换为A类普通股,则WVR结构将因此终止。
每股B类普通股的持有人可随时转换为一股A类普通股,并在某些情况下自动转换为A类普通股。 将所有已发行和流通的B类普通股转换为A类普通股后,公司将 发行43,590,336股A类普通股。黄先生直接或间接收购的任何A类普通股均可转换为B类普通股。
我们的《公司章程》第86(4)条规定,只要黄先生继续拥有不少于最低持股量的实益所有权,B 类普通股的持有人就有权提名五(5)名董事(其中一人拟为黄先生)任命 为董事。此类董事应通过成员的决议选出(对于此类决议,B类普通股每股B类普通股有二十(20)张 票)。
在 (i) 自动转换B类普通股 ,或 (ii) 转换此类B类普通股后,黄先生的受益所有权 低于最低持股量但不少于2%。按转换后的 基础上我们公司当时已发行的股本(2%)(不包括计算该百分比的分母中的股份不包括在 计算最低股权的分母中),(a) 任何被任命的董事(黄先生除外)根据上述规定, 应根据其任命条款在适当的年度成员大会上轮流离职, 和 (b) 在相关的年度股东大会上,其董事接替者应由提名和公司 治理委员会提名,并应通过成员的决议选出(B类普通股每股普通股拥有一(1)票 分享此类决议的份额);以及 (c) 黄先生应继续有权任命 并罢免一(1)名董事(拟由黄先生担任)。
22
如果黄先生在转换后的基础上拥有我们公司当时已发行股本的百分之二(2%)的实益所有权(不包括计算该百分比的分母中的股份),(a)黄先生的上述任命权即告终止和终止,(b)根据该比例任命的任何董事行使这种权利应根据以下条款在适当的年度成员大会上轮流离职他们的任命,以及(c)在相关的 年度股东大会上,他们的董事替代者应由提名和公司治理委员会提名, 应由成员的决议选出(对于此类决议,B类普通股每股B类普通股 有一(1)张选票)。
此外,除了任命董事长外,股东大会 所需的法定人数包括至少两名有权亲自或通过代理人或由正式授权的 代表投票和出席的股东,占我们公司已发行有表决权股份总额的面值不少于三分之一,但根据公司章程以其他方式征用的任何股东除外,两名有权投票并出席的股东 个人或通过代理人或其正式授权的代表代表不少于我们公司 总投票权的10%构成法定人数。
就本附录一而言,“最低持股量” 是指按折算后的公司当时已发行股本的百分之二七十五。(2.75%),不包括2023年6月5日(批准通过自2023年6月5日起生效的公司章程 的特别决议之日)之后发行的以下 股票,用于计算该百分比:(i) 公司资本中在可转换证券中发行或在转换、交换或行使可转换证券时发行的股份根据公司根据并根据本 条款发行的此类可转换 证券的条款、股票或股票挂钩融资或再融资(包括任何相关的辅助衍生品或股票借贷 安排或此类可转换证券所依据的交易)以及 (ii) 根据公司员工股权激励计划发行的公司资本股份或任何其他员工股份董事会可能批准的激励计划。
23