附录 99.1
SWK 控股公司公布2023年第四季度财务业绩
会议 电话会议和网络直播定于美国东部时间 2024 年 3 月 21 日星期四上午 10:00 举行
企业 亮点
· | 2023 年和 2022 年第四季度的净收入为 280 万美元 |
· | 2023年全年净收入为1,590万美元,而2022年全年净收入为1,350万美元 |
· | 完成了3,300万美元的优先票据的公开发行 |
· | 第四季度回购了14,233股普通股,总成本为20万美元;2024年迄今为止 截至3月14日,又回购了51,169股普通股,总成本为90万美元 | |
· | 季度结束后,签署了独家期权和资产购买协议 授予战略合作伙伴一项为期两年的独家期权,可以以约600万美元的价格收购Enteris的某些有形资产,以 换取较低的个位数百万美元期权费以及2024和2025日历年中等个位数百万美元的年度收入保障支付 |
财务 应收账款分部更新
· | 2023年第四季度金融应收账款分部调整后的非公认会计准则净收入 为370万美元,而2022年第四季度经分部调整后的非公认会计准则净收入为440万美元 |
· | 2023年,专业金融板块调整后的有形账面价值回报率为10.0% |
· | 截至 2023 年 12 月 31 日,应收账款总额为 2.884 亿美元, 比 2022 年 12 月 31 日增长了 16.1% |
· | 在2023年第四季度,完成了四笔总额为5,510万美元的新融资交易,其中包括向 Shield Therapeutics PLC提供的2,000万美元贷款,向Nicoya Lifesciences, Inc. 提供的600万美元贷款,向Journey Medical Corporation提供的1,500万美元贷款,以及 1410万美元收购免疫球蛋白产品组合的一系列基于销售的里程碑 |
· | 第四 2023 年季度金融投资组合的有效 收益率为 14.0%,比 2022 年 12 月 31 日增长了 10 个基点 |
· | 2023年第四季度金融投资组合已实现收益率为14.1%,较2022年12月31日增长了310个基点 |
· | 截至2023年12月31日,每股账面价值为22.43美元,非公认会计准则有形 融资每股账面价值为19.61美元 |
德克萨斯州达拉斯, ,2024年3月21日——SWK控股公司(纳斯达克股票代码:SWKH)(“SWK” 或 “公司”)是一家专注于生活 科学的专业金融公司,面向中小型商业阶段公司,今天提供了业务 最新情况,并公布了截至2023年12月31日的第四季度财务和经营业绩。
“第四季度结束了SWK富有成效的2023年,我们认为 为2024年的财务回报提高奠定了基础。在本季度中,我们通过发行3,300万美元的优先无抵押票据和1500万美元的信贷额度扩大来改善资产负债表,完成了四笔交易, 的总融资应收账款余额创历史新高,为2.884亿美元,核心融资投资组合的有效收益率为14.0%。”
斯塔格斯继续说:“3月,我们与战略合作伙伴签署了独家期权和 资产购买协议,授予该合作伙伴为期两年的独家期权,可以以600万美元的价格购买Enteris的某些有形 资产。作为授予期权的对价,战略合作伙伴同意向Enteris支付低个位数的百万美元 美元的期权费,第一部分应在协议执行时支付,如果 届时尚未行使期权,则第二部分应在2025年1月1日之前支付。此外,战略合作伙伴同意向Enteris保证2024年和2025日历年的最低年收入 为中等个位数的百万美元。
该协议立即减少了Enteris的现金消耗, 将在协议有效期内继续这样做。该协议不包括Enteris知识产权,包括Cara Therapeutics的 许可和相关的里程碑和特许权使用费、其他许可证、Peptelligence®平台,或内部开发的 505b2 程序。SWK将继续与Enteris管理层合作,通过这些资产获利。”
斯塔格斯继续说:“独家 期权和资产购买协议证实了我们在Enteris的同事在过去一年中取得的进展,并将为团队提供额外的 资源来构建Enteris CDMO平台。此外,该协议允许SWK专注于我们的核心专业金融 板块,我们预计Enteris现金消耗的减少将使我们的股东能够在更大程度上受益于我们的专业金融板块收益 。”
斯塔格斯先生总结道:“鉴于我们增加的应收账款投资组合,为新交易提供资金的流动性,以及对针对创新生命科学公司的定制 贷款和特许权使用费产品的持续需求,我们看好SWK在2024年 的前景。
2023 年第四季度 季度财务业绩
2023年第四季度,SWK公布的总收入为990万美元, 与2022年第四季度的980万美元相比增长了0.9%。截至2023年12月31日的三个月, 的收入增长包括药品开发板块收入增加60万美元,融资应收账款 分部收入减少50万美元。
截至2023年12月31日的三个月,税前净收入为60万美元,而去年同期的净亏损为440万美元。同比增长530万美元的主要原因是 2019年与Enteris收购 相关的收购相关或有对价的公允价值变动带来630万美元的收益,而上一年的亏损为520万美元。此外,权证资产有未实现的净收益、出售资产的已实现 收益和总额为200万美元的未实现外币收益。该公司Enteris子公司840万美元 的商誉减值部分抵消了这一点。
截至2023年12月31日的季度GAAP净收入总额为280万美元 ,而截至2022年12月31日的季度为280万美元。非公认会计准则调整后的净收入为280万美元,较2022年第四季度的160万美元净收入增长了73.7%。金融应收账款板块的非公认会计准则调整后净收入为370万美元, 较2022年第四季度的440万美元净收入下降了16.6%。
在截至2023年12月 31日的年度中,我们的财务应收账款共支付了5,580万美元的利息、费用、本金和特许权使用费,其中一部分 被7,410万美元的新投资资金和现有投资资金所抵消。因此,截至2023年12月31日,总创收资产(定义为应收账款 和公司债务证券)总额为2.884亿美元。与截至2022年12月31日的创收资产2.484亿美元相比,增长了16.1%。截至2023年12月31日,净投资组合应收账款总额为2.745亿美元,而 信贷损失备抵总额为1,390万美元。截至2023年12月31日,包括创收资产和 股票挂钩证券在内的净投资资产总额为2.763亿美元,而2022年12月31日的总投资资产为2.379亿美元。
截至2023年12月31日,每股账面价值为22.43美元,而截至2022年12月31日的账面价值为21.80美元。每股非公认会计准则有形融资账面价值总额为19.61美元,而截至2022年12月31日为19.02美元。管理层 将每股非公认会计准则有形融资账面价值(去掉递延所得税资产的价值和Enteris的净资产价值)视为评估公司核心应收账款业务的相关指标。
详细说明SWK在2023年第四季度的财务业绩的表 如下所示。
投资组合 状态
在第四季度,SWK完成了三笔定期贷款,金额为4,100万美元 ,并以1410万美元的价格购买了基于销售的里程碑投资组合。SWK还向现有借款人预付了150万美元。
2023年第四季度,融资应收账款投资组合的已实现收益率为 14.1%, ,而去年同期为11.0%。已实现收益率包含所有费用,包括所有已实现的未摊销 费用、修改费和预付款费用,并根据期初 和期末应收融资的简单平均值计算。由于实际现金收款大于或 小于建模,已实现收益率可能与有效收益率不同。
截至2023年12月31日,非应计财务应收账款总额为2600万美元。在总额2600万美元中,1,040万美元包括最初向Flowonix Medical提供的非应计融资,910万美元包括对Trio Healthcare的贷款,380万美元包括最初向Ideal Implant购买的特许权使用费, 和260万美元包括Best ABT, Inc.的特许权使用费。SWK 正在与Trio合作以达成解决方案。
截至 2023 年 12 月 31 日,SWK 有 500 万美元的无准备金承诺。
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月, 总投资组合投资活动如下(以千计):
截至12月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
初始投资组合 | $ | 224,951 | $ | 222,178 | ||||
以实物支付的利息 | 1,500 | 2,660 | ||||||
信贷损失准备金 | (2,371 | ) | (3,491 | ) | ||||
对金融应收账款的投资 | 55,100 | 21,368 | ||||||
贷款折扣和费用增加 | 323 | 765 | ||||||
应收融资的重新计量 | 478 | 539 | ||||||
有价投资和权证资产的未实现(亏损)净收益 | (81 | ) | (200 | ) | ||||
已收到的投资本金 | (2,885 | ) | (513 | ) | ||||
特许权使用费(付款)的增加 | (1,247 | ) | (1,235 | ) | ||||
出售投资的已实现亏损 | — | (130 | ) | |||||
认股权证和股权投资,扣除销售额和注销额 | 543 | (4,090 | ) | |||||
结束投资组合 | $ | 276,311 | $ | 237,851 |
调整后 非公认会计准则净收益
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月SWK报告(GAAP) 合并净收益与SWK调整后合并净收益(非公认会计准则)的对账情况。 该表取消了所得税(收益)、权证资产和权益证券的非现金市值变动、Enteris无形资产的 摊销、商誉减值支出、外币交易收益或亏损以及对或有对价调整的任何非现金 影响的准备金(以千计):
截至12月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
净收入 | $ | 2,844 | $ | 2,832 | ||||
加(减):所得税(福利)支出 | (2,333 | ) | (7,211 | ) | ||||
添加:输入摊销费用 | 426 | 426 | ||||||
加(减):认股权证资产的未实现净(亏损)收益 | (690 | ) | 206 | |||||
添加:商誉减值支出 | 8,404 | — | ||||||
减去:股票证券的未实现净收益 | — | (6 | ) | |||||
加:其他非经常性费用 | — | — | ||||||
加:外币交易(亏损)收益 | (391 | ) | 215 | |||||
加(减):或有对价公允价值变动的亏损(收益) | (6,300 | ) | 5,170 | |||||
添加:认股权证注销 | 774 | — | ||||||
所得税(福利)支出前的调整后收入 | 2,834 | $ | 1,632 | |||||
调整后的所得税(福利)支出 | — | — | ||||||
非公认会计准则净收入 | $ | 2,834 | $ | 1,632 |
在上表中,管理层扣除了以下非现金项目: (i)股票和认股权证的公允市场价值的变化,因为按市值计价的变化是非现金的;(ii)所得税,因为公司 有大量的净营业亏损可以抵消未来收入;(iii)与Enteris无形资产相关的摊销费用; (iv)或有资产调整所产生的收益(收益)亏损对价,(v)外币(亏损)收益,以及(vi)与Enteris商誉相关的 减值费用。
财务 应收账款调整后的非公认会计准则净收益
下表提供了SWK在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月所得税支出准备金前的合并调整后收入( )与截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中应收融资板块的非公认会计准则调整后净收益的对账。该表消除了Enteris的营业损失。所得税支出前的调整后收入是上表中的 得出的,抵消了所得税支出、权证资产和权益 证券的非现金按市值计价的变动(以千计):
截至12月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 2,834 | $ | 1,632 | ||||
加(减去):输入营业亏损(收益),不包括摊销费用和或有对价公允价值的变动 | 823 | 2,752 | ||||||
所得税(福利)支出前的调整后应收融资分部收入 | $ | 3,657 | $ | 4,384 | ||||
调整后的所得税(福利)支出 | — | — | ||||||
金融应收账款板块调整后的非公认会计准则净收益 | $ | 3,657 | $ | 4,384 |
非公认会计准则 每股有形财务账面价值
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日SWK的每股公认会计原则账面价值与其每股非公认会计准则有形融资账面价值 的对账情况。该表删除了递延所得税资产、无形资产、商誉、Enteris的财产 和设备以及与收购相关的或有对价(以千计,每股数据除外):
年终了 十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
GAAP 股东权益 | $ | 280,315 | $ | 279,929 | ||||
已发行股票 | 12,498 | 12,843 | ||||||
GAAP 每股账面价值 | $ | 22.43 | $ | 21.80 | ||||
减去:递延所得税资产,净额 | (28,290 | ) | (24,480 | ) | ||||
减去:无形资产,净额 | (6,487 | ) | (8,190 | ) | ||||
减去:善意 | — | (8,404 | ) | |||||
减去:Enteris财产和设备,净额 | (5,306 | ) | (5,817 | ) | ||||
加:应付或有对价 | 4,900 | 11,200 | ||||||
非公认会计准则有形财务账面价值 | 245,132 | 244,238 | ||||||
已发行股票 | 12,498 | 12,843 | ||||||
每股有形账面价值 | $ | 19.61 | $ | 19.02 |
非公认会计准则 财务指标
本 新闻稿包括非公认会计准则调整后净收益、非公认会计准则应收账款分部净收益和非公认会计准则有形融资 每股账面价值,这些指标不符合美国公认会计原则 (GAAP)。
对某些项目进行了非GAAP 调整后净收益进行了调整,包括(i)由于按市值计价的变动是非现金而导致的公募股权相关资产 和SWK的权证资产的公允市场价值的变化;(iii)由于公司有大量净营业 亏损可以抵消未来收入而发生的所得税;(iii)与 Enteris收购相关的或有对价的公允市场价值的变化变动是非现金的,以及(iv)折旧和摊销费用,主要与收购 Enteris有关。
在 中,除了上述调整外,非公认会计准则应收账款分部的净收益还不包括Enteris的营业 亏损。
非公认会计准则 每股有形融资账面价值不包括递延所得税资产、无形资产、商誉、Enteris的PP&E、 和与Enteris交易相关的或有对价。
这些 非公认会计准则指标可能无法与公司行业中其他公司使用的类似指标直接比较,因为其他 公司对此类衡量标准的定义可能有所不同。管理层认为,这些衡量标准有助于投资者和管理层 了解我们的持续运营和分析持续的经营趋势,并提供与我们的运营和财务状况有关的有用的额外信息 。公司鼓励投资者仔细考虑其在公认会计原则下的业绩、 及其补充的非公认会计准则信息以及这些报告之间的对账,以更全面地了解 其业务。非公认会计准则财务业绩是对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标 。此外,非公认会计准则财务指标,即使标题相似,也可能无法由所有公司以 相同的方式计算,因此不应进行比较。
会议 通话信息
SWK Holdings将于美国东部时间2024年3月21日星期四上午10点举行电话会议和网络直播,讨论其2023年第四季度的 公司和财务业绩。
感兴趣的参与者和投资者可以通过 https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3029/50146 或SWK Holdings投资者关系网站上的活动 栏目观看网络音频直播,https://swkhold.investorroom.com/events。
此外,感兴趣的参与者和投资者可以通过拨打以下任一电话来参加电话会议:
· | 888-506-0062(美国) |
· | 973-528-0011(国际) |
· | 参与者 访问码:884093 |
从美国东部时间2024年3月21日上午11点左右 开始, 的网络直播档案将在SWK Holdings的网站上保留12个月。
关于 SWK 控股公司
SWK Holdings Corporation是一家专注于生命科学的专业金融公司,与中小型商业阶段 医疗保健公司合作。SWK提供非稀释性融资,以推动拯救生命和改善生活的 医疗技术和产品的开发和商业化。SWK独特的融资结构以诱人的 资本成本提供灵活的融资解决方案,为所有SWK利益相关者创造长期价值。SWK的解决方案包括结构性债务、传统的 特许权使用费货币化、综合特许权使用费交易以及通常规模从500万美元到2500万美元不等的资产购买。SWK还拥有Enteris BioPharma,这是一家临床开发和制造组织,为制药合作伙伴提供开发服务 ,以及围绕其专有的口服药物递送技术 Peptelligence® 平台构建的创新配方解决方案。有关生命科学金融市场的更多信息,请访问该公司 网站www.swkhold.com。
用于前瞻性陈述的安全 Harbor
本 新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。 包含 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、 “估计”、“计划”、“将”、“可能”、“展望”、“打算”、 “指导”、“未来” 或类似表述等词语的陈述均为前瞻性陈述。由于这些陈述反映了 SWK当前对未来事件的看法、预期和信念,因此这些前瞻性陈述涉及风险和 不确定性。投资者应注意,许多因素,如SWK向美国证券交易委员会提交的10-K表、10-Q表和8-K表格(在 “风险因素” 标题下更全面地描述的 其他地方,以及此处列举的其他 ,可能会影响公司未来的财务业绩,并可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异 。本新闻稿中的前瞻性陈述受 这些风险因素的限定。这些因素无论是单独还是总体而言,都可能导致公司的实际业绩与预期和历史业绩存在重大差异。您不应过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表其发表之日。我们认为没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是 是由于新信息、未来发展还是其他原因。
如需了解 的更多信息,请联系:
Tiberend 战略顾问公司
丹尼尔 Kontoh-Boateng(投资者)
dboateng@tiberend.com
Eric Reiss(媒体)
ereiss@tiberend.com
SWK 控股公司
简化 合并资产负债表
(以 千计,共享数据除外)
截至12月31日的财年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 4,503 | $ | 6,156 | ||||
限制性现金 | 733 | — | ||||||
利息和应收账款,净额 | 4,729 | 3,094 | ||||||
其他流动资产 | 1,904 | 1,114 | ||||||
流动资产总额 | 11,869 | 10,364 | ||||||
金融应收账款,净额 | 274,504 | 236,555 | ||||||
外币远期合约的抵押品 | 2,750 | 2,750 | ||||||
适销投资 | 48 | 76 | ||||||
递延所得税资产,净额 | 28,290 | 24,480 | ||||||
认股证资产 | 1,759 | 1,220 | ||||||
善意 | — | 8,404 | ||||||
无形资产,净额 | 6,487 | 8,190 | ||||||
财产和设备,净额 | 5,438 | 5,840 | ||||||
其他非流动资产 | 3,109 | 1,742 | ||||||
总资产 | $ | 334,254 | $ | 299,621 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 3,944 | $ | 3,902 | ||||
循环信贷额度 | — | 2,445 | ||||||
流动负债总额 | 3,944 | 6,347 | ||||||
应付或有对价 | 4,900 | 11,200 | ||||||
无抵押优先票据,净额 | 30,781 | — | ||||||
循环信贷额度 | 12,350 | — | ||||||
其他非流动负债 | 1,964 | 2,145 | ||||||
负债总额 | 53,939 | 19,692 | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.001美元;授权5,000,000股;未发行和流通股票 | — | — | ||||||
普通股,面值0.001美元;授权2.5亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的股票分别为12,497,770和12,843,157股 | 12 | 12 | ||||||
额外的实收资本 | 4,425,104 | 4,430,922 | ||||||
累计赤字 | (4,144,801 | ) | (4,151,005 | ) | ||||
股东权益总额 | 280,315 | 279,929 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 334,254 | $ | 299,621 |
SWK 控股公司
简明的 合并收益表
(以 千计,每股数据除外)
截至12月31日的三个月 | 年末 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
财务应收账款利息收入,包括费用 | $ | 9,200 | $ | 9,716 | $ | 36,346 | $ | 35,461 | ||||||||
药物开发 | 586 | 24 | 1,202 | 5,485 | ||||||||||||
其他 | 104 | 57 | 212 | 538 | ||||||||||||
总收入 | 9,890 | 9,797 | 37,760 | 41,484 | ||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||
信用损失备抵金 | 2,371 | 3,491 | 1,912 | 3,491 | ||||||||||||
商誉减值 | 8,404 | — | 8,404 | — | ||||||||||||
利息支出 | 1,128 | 98 | 1,849 | 340 | ||||||||||||
药品制造、研发费用 | 602 | 1,780 | 3,436 | 6,952 | ||||||||||||
一般和行政 | 2,716 | 2,436 | 11,232 | 12,964 | ||||||||||||
与收购相关的或有对价公允价值的变化 | (6,300 | ) | 5,170 | (6,300 | ) | 5,170 | ||||||||||
折旧和摊销费用 | 640 | 635 | 2,577 | 2,599 | ||||||||||||
运营收入 | 329 | (3,813 | ) | 14,650 | 9,968 | |||||||||||
其他收入(支出),净额 | ||||||||||||||||
认股权证未实现的净(亏损)收益 | 690 | (206 | ) | (55 | ) | 417 | ||||||||||
未实现的股权证券净亏损 | — | 6 | — | (528 | ) | |||||||||||
已实现的投资亏损 | (799 | ) | (151 | ) | (799 | ) | (151 | ) | ||||||||
外币交易收益(亏损) | 391 | (214 | ) | 817 | (215 | ) | ||||||||||
所得税优惠前的收入 | 611 | (4,378 | ) | 14,613 | 9,491 | |||||||||||
所得税 福利 | (2,233 | ) | (7,210 | ) | (1,274 | ) | (4,000 | ) | ||||||||
净收入 | $ | 2,844 | $ | 2,832 | $ | 15,887 | $ | 13,491 | ||||||||
每股净收益 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | $ | 1.26 | $ | 1.05 | ||||||||
稀释 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | $ | 1.25 | $ | 1.05 | ||||||||
加权平均已发行股数 | ||||||||||||||||
基本 | 12,503 | 12,849 | 12,653 | 12,835 | ||||||||||||
稀释 | 12,558 | 12,911 | 12,696 | 12,880 |
SWK 控股公司
简明的 合并现金流量表
(以 千计)
截至12月31日的财年 | ||||||||
来自经营活动的现金流: | 2023 | 2022 | ||||||
净收入 | $ | 15,887 | $ | 13,491 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
信用损失备抵金 | 1,912 | 3,491 | ||||||
债务发行成本的摊销 | 493 | 69 | ||||||
商誉减值 | 8,404 | — | ||||||
使用权资产摊销 | 333 | 229 | ||||||
递延所得税 | (1,286 | ) | (3,941 | ) | ||||
认股权证公允价值的变化 | 55 | (417 | ) | |||||
股权证券公允价值的变化 | — | 528 | ||||||
权证资产减记造成的已实现亏损 | 799 | — | ||||||
外币交易(收益)亏损 | (1,876 | ) | 754 | |||||
出售有价证券的损失 | — | 151 | ||||||
与收购相关的或有对价公允价值的变化 | (6,300 | ) | 5,170 | |||||
贷款折扣和费用增加 | (3,827 | ) | (2,204 | ) | ||||
以实物支付的利息 | (1,826 | ) | (5,995 | ) | ||||
基于股票的薪酬 | 509 | 500 | ||||||
折旧和摊销费用 | 2,577 | 2,599 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
利息和应收账款 | (1,635 | ) | (1,291 | ) | ||||
衍生资产和负债,净额 | 1,059 | (539 | ) | |||||
远期货币兑换合约的抵押品 | — | (2,750 | ) | |||||
其他资产 | (787 | ) | (44 | ) | ||||
应付账款和其他负债 | 396 | (1,599 | ) | |||||
经营活动提供的净现金 | 14,887 | 8,202 | ||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
出售投资和金融应收账款的收益 | 13,942 | 4,151 | ||||||
对金融应收账款的投资 | (74,125 | ) | (93,118 | ) | ||||
偿还应收账款 | 11,703 | 45,673 | ||||||
公司债务证券本金支付 | 28 | 43 | ||||||
购买财产和设备 | (496 | ) | (297 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (48,948 | ) | (43,548 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
限制性股票和期权员工税的净结算 | — | (160 | ) | |||||
支付融资费用 | (3,407 | ) | — | |||||
回购普通股,包括费用和开支 | (6,327 | ) | (1,138 | ) | ||||
优先无担保票据的收益 | 32,969 | — | ||||||
循环信贷额度的净收益 | 9,905 | 2,437 | ||||||
支付与收购相关的或有对价 | — | (2,500 | ) | |||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 33,140 | (1,361 | ) | |||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (920 | ) | (36,707 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 6,156 | 42,863 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 5,236 | $ | 6,156 | ||||
补充非现金流活动: | ||||||||
收到的与应收融资有关的认股权证 | $ | 1,364 | $ | 1,180 | ||||
支付利息的现金 | $ | 1,351 | $ | 268 | ||||
行使认股权证时收到的普通股的公允价值 | $ | — | $ | 3,667 |