附录 99.1
罗克韦尔医疗以
调整后的息税折旧摊销前利润为基础实现盈利
在 2023 年第四季度实现了创纪录的净销售额和毛利
和 2023 年全年的毛利率
· | 报告连续第二年创纪录的净销售额,2023年创造了8,360万美元的收入,比2022年增长了15%。 2023年第四季度的净销售额为2210万美元,比2022年同期增长14%。 |
· | 报告连续第二年创纪录的净产品销售额,2023年创造了7,980万美元的收入,比2022年增长了15%。2023年第四季度的 产品净销售额为2210万美元,比2022年同期增长22%。 |
· | 连续第二年报告毛利润创历史新高,2023年创造870万澳元,比2022年增长114%。 |
· | 2023年第四季度在调整后的息税折旧摊销前利润基础上实现盈利,这是公司历史上的第一次。 |
· | 发布2024年指导方针,预计产品净销售额将在8400万美元至8,800万美元之间,毛利率将在14%至 16%之间,并且公司将在2024年全年按调整后的息税折旧摊销前利润实现盈利。 |
密歇根州威克瑟姆,2024年3月21日——罗克韦尔医疗公司 (“公司”)(纳斯达克股票代码:RMTI)是一家开发、制造、商业化并向全球透析提供商分销血液透析产品组合的医疗保健公司,今天公布了截至2023年12月31日的三个月零十二个月的财务和运营 业绩。
“2023 年对罗克韦尔医疗来说是变革性的一年,这使得 成为我们连续第二年提供指导并达到或超过该指导方针。我们显著改善了罗克韦尔医疗的 财务状况,为公司创造了迄今为止最高的收入和毛利,并在 调整后的息税折旧摊销前利润基础上成功实现盈利,这是公司历史上的第一次,” 说标记 斯特罗贝克博士,罗克韦尔医疗总裁兼首席执行官。“在过去的18个月中,我们完成了两次收购,重新谈判了多项客户产品和供应协议——以最低限度获得 多年期协议——扩大了我们在国内和国际上的地域足迹, 通过提高毛利率显著提高了制造流程的效率。我们有针对性的 战略对罗克韦尔医疗的收入和利润产生了直接影响,我们预计这种影响将在2024年及以后持续下去。 对我们来说,这是个人的。确保罗克韦尔医疗的长期生存能力确保了我们制造和分销维持生命的 透析解决方案的能力,这些解决方案对终末期肾脏疾病血液透析患者的生活产生积极影响。”
第四季度和2023年全年财务摘要
· | 截至2023年12月31日的三个月,净销售额为2210万美元。这仅包括精矿产品的销售, 代表了公司迄今为止最高的季度精矿产品销售额,与 同期相比,净销售额增长了15%,与2022年同期相比,净产品销售额增长了22%。截至2023年12月31日的十二个月中,净销售额为8,360万美元,比2022年同期增长15%。截至2023年12月31日的十二个月中,净产品销售额为7,980万美元,比2022年同期的6,920万美元净产品销售额增长了15%。 |
· | 截至2023年12月31日的三个月,毛利为290万美元,比2022年同期 的230万美元增长了23%。截至2023年12月31日的十二个月的毛利为870万美元,比2022年同期的410万美元增长了113%。 |
· | 截至2023年12月31日的三个月,毛利率为13%,高于2022年同期的12%。 截至2023年12月31日的十二个月的毛利率为10%,较2022年同期 的6%的毛利率有所增加。 |
· | 截至2023年12月31日的三个月,净亏损为150万美元,比2022年同期的240万美元净亏损增长了36%。截至2023年12月31日的十二个月中,净亏损为840万美元,比2022年同期的1,870万美元净亏损增长了55% 。 |
· | 截至2023年12月31日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润为50万美元,较2022年同期(60万美元) 增长了192%。截至2023年12月31日的十二个月中,调整后的息税折旧摊销前利润为(390万美元),比2022年同期(1,380万美元)增长了72% 。 |
· | 截至2023年12月31日,可供出售的现金和现金等价物及投资为1,090万美元,而截至2023年9月30日,现金和现金 等价物和可供出售的投资为1170万美元。80万美元的下降包括偿还我们与Innovatus生命科学基金签订的未偿贷款和担保协议的150万美元。 |
· | 在 2023年第四季度,罗克韦尔医疗将其未偿债务从950万美元 降至800万美元。2023年第四季度之后,该公司宣布 修订了与Innovatus Life Sciences Lending Fund I, LP 的贷款和担保协议。根据修正案的条款,罗克韦尔医疗降低了贷款的 利率,并将贷款到期日从2025年3月延长至2029年1月。 公司现在将支付三十个月的纯息付款,如果满足某些条件,则最多三十六个月 。 |
截至12月31日的三个月 | ||||||||
(以百万计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | ||||||
净销售额 | $ | 22.1 | $ | 19.3 | ||||
毛利 | 2.9 | 2.3 | ||||||
净收益(亏损) | (1.5 | ) | (2.4 | ) | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 0.5 | (0.6 | ) | |||||
每股基本亏损和摊薄净亏损** | $ | (0.05 | ) | $ | (0.13 | ) | ||
调整后的每股收益* | $ | 0.02 | $ | (0.03 | ) |
截至12月31日的十二个月 | ||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | 2024(E) | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 84 - 88 | $ | 83.6 | $ | 72.8 | $ | 61.9 | ||||||||
毛利 | 12 - 14 | 8.7 | 4.1 | (2.4 | ) | |||||||||||
净收益(亏损) | 不适用 | (8.4 | ) | (18.7 | ) | (32.7 | ) | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | 0.0 - 0.5 | (3.9 | ) | (13.8 | ) | (28.4 | ) | |||||||||
每股基本亏损和摊薄净亏损** | 不适用 | $ | (0.36 | ) | $ | (1.31 | ) | $ | (3.83 | ) | ||||||
调整后的每股收益* | 不适用 | $ | (0.17 | ) | $ | (0.97 | ) | $ | (3.33 | ) |
* 参见下表 中与 GAAP 财务指标的对账。
** 有关我们 2023 年 10-K 表中基本和摊薄 加权平均已发行股票的更多详细信息,请参阅附注3。
第四季度和2023年全年经营亮点
· | 2023 年 10 月, 罗克韦尔医疗任命杰西·内里为财务高级副总裁。 Neri 先生拥有 20 多年 领导上市和私营公司的财务职能的经验。 |
· | 2023 年 10 月, 罗克韦尔医疗任命刘琼博士为公司董事会 成员。刘博士作为企业家科学家、 首席执行官、运营商、投资者以及上市和私营生物制药公司的董事会成员,在以研发为重点的生物制药公司的执行领导方面拥有超过20年的 经验。 |
· | 2023 年 9 月, 罗克韦尔医疗与其最大客户签订了经修订和重述的产品 购买协议。根据 协议,罗克韦尔医疗和客户同意提高产品定价,自2023年9月1日起生效,持续到2024年12月31日,并在2023年12月1日当天或之后向罗克韦尔医疗一次性付款 。客户可以选择将 期限进一步延长至2025年12月31日。如果延期,产品 的定价将在延长期内提高。 |
· | 2023 年 7 月, Rockwell Medical 从 Evoqua Water Technologies 手中收购了血液透析浓缩液资产 。通过承担Evoqua浓缩物 客户合同的责任,罗克韦尔医疗进一步扩大了其在美国 的业务版图,并在不断增长的血液透析浓缩液市场中占有更大的份额。此外, 该公司现在是向美国透析中心 提供液态碳酸氢盐产品的领先供应商。 |
· | 2023年6月,罗克韦尔医疗被纳入罗素微股 指数。 |
· | 2023 年 5 月,罗克韦尔医疗通过多项多年分销和用户协议,扩大了其血液透析 浓缩物产品的国际业务版图。新地区 包括阿拉伯联合酋长国、智利、圣卢西亚、哥斯达黎加 和格林纳达。罗克韦尔拥有庞大且不断增长的 国际业务,目前在北美、南美、亚洲和非洲的 30 多个国家销售血液透析浓缩液产品。 |
· | 在 2023 年,罗克韦尔医疗与新的 和现有客户签订了多项为期多年的产品购买协议,包括透析护理中心、Concerto 肾脏服务公司、休斯敦卫理公会、桑德林肾脏服务公司、 以及美国最大的非营利性透析提供商 此外,罗克韦尔与Cardinal Health和Medline Industries签订了新的非排他性 分销服务协议,以分销 罗克韦尔的血液透析浓缩产品遍及美国各地。 |
指南
罗克韦尔预计其2024年的指导方针如下:
2024 年指导方针 | 与 2023 年相比的预期改善 (%) | |
净(产品)销售额 | 8,400万至8,800万美元 | 2023 年产品销售额超过 7,980 万美元增长 5% 至 10% |
毛利 | 1,200 万美元至 1,400 万美元 | 2023年毛利增长40%至61%超过870万美元 |
毛利率 | 14% 到 16% | 2023 年毛利率增长 4 至 6 个百分点以上 |
调整后 EBITDA | 0 万至 50 万美元 | 与2023年调整后的息税折旧摊销前利润(390万美元)相比增长了100%至113% |
罗克韦尔医疗预计,到2025年及以后,净销售额将以中到高的个位数增长。罗克韦尔医疗预计,2025年的毛利率约为20%,并在2026年及以后达到25%以上。
电话会议和网络直播详情
日期:2024 年 3 月 21 日, 星期四
时间:美国东部时间上午 8:00
直播号码:(888) 660-6347//(国际)1 (929) 201-6594
电话会议 ID:4944610
网络直播 和重播:www.rockwellmed.com/Results
演讲者:
· | Mark Strobeck,博士 — 总裁兼首席执行官;以及 |
· | 杰西·内里 — 财务高级副总裁。 |
格式:讨论 第四季度和2023年全年财务和运营业绩,然后是问答。
非公认会计准则财务指标
为了补充罗克韦尔医疗未经审计的简明合并 运营报表和未经审计的简明合并资产负债表,这些报表是根据美利坚合众国公认的 会计原则(“GAAP”)编制的,还提到了调整后的息税折旧摊销前利润, 一种非公认会计准则财务指标,定义为扣除净利息收入(支出)的净收益(支出),净其他收益()、收入 税收支出(福利)、折旧和摊销、减值费用、基于股票的费用薪酬支出以及 被认为不寻常或不能代表我们业务基本趋势的其他项目,包括但不限于一次性遣散费、 递延收入和库存储备金额(如果适用于所列期间)。在本新闻稿末尾,公司提供了 净亏损(最直接可比的GAAP财务指标)与调整后息税折旧摊销前利润的对账表。
调整后的息税折旧摊销前利润是罗克韦尔医疗公司用来了解 和评估经营业绩和趋势、编制和批准其年度预算以及制定短期和长期运营 计划的关键指标。该公司之所以提供调整后的息税折旧摊销前利润,是因为它认为该指标有助于突出其经营业绩的趋势 ,因为它不包括不代表罗克韦尔医疗核心经营业绩的项目。特别是,该公司认为 在计算调整后息税折旧摊销前利润时排除的项目为 Rockwell Medical业务的同期比较提供了有用的衡量标准。
调整后的息税折旧摊销前利润不应与根据公认会计原则制定的指标分开考虑,也不得将其作为 的替代方案来考虑。其他公司,包括同一行业的公司,可能会以不同的方式计算标题相似 的非公认会计准则财务指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低调整后息税折旧摊销前利润作为比较工具的用处。使用这些非公认会计准则财务 指标而不是净亏损,后者是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标,存在许多限制。在评估 公司的业绩时,您应考虑调整后的息税折旧摊销前利润以及其他财务业绩指标,包括净亏损 和其他公认会计原则业绩。调整后的息税折旧摊销前利润是我们现金消耗的最佳指标。
关于罗克韦尔医疗
罗克韦尔医疗公司 (纳斯达克股票代码:RMTI)是一家医疗保健公司,为全球透析提供商开发、制造、商业化和分销血液透析产品组合 。Rockwell Medical 的使命是为透析诊所及其服务的患者提供业内最佳客户服务支持的最高 质量的产品。罗克韦尔专注于创新的长期增长战略 ,以增强其产品、流程和员工,使公司能够为医疗保健系统 创造非凡的价值,并对血液透析患者的生活产生积极影响。血液透析是最常见的终末期肾脏疾病治疗形式,通常在独立的门诊透析中心、医院门诊中心、熟练的 护理机构或患者家中进行。Rockwell Medical的产品对终末期肾脏疾病的脆弱患者至关重要,该公司坚持不懈地提供无与伦比的可靠性和客户服务。Rockwell Medical是美国最大的液体碳酸氢盐浓缩液供应商,也是第二大酸和干碳酸氢盐浓缩物 供应商,其愿景是成为所有血液透析浓缩物的全球领先供应商。 被认证为最佳工作场所®在 2023 年和 2024 年,罗克韦尔医疗是 致力于提供维持生命的透析解决方案TM. 欲了解更多信息,请访问 www.rockwellmed.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“期望”、“预测”、“估计、” “继续”、“可以”、“可以”、“会”、“发展”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“项目”、“打算”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期望”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期待”、“期望”、“期待”、“期望”、“期待”、“期待 “保持自信”, “指导”,或这些条款的否定内容,以及类似的表述,或有关意图、信念或当前预期的陈述, 均为前瞻性陈述。这些陈述包括(但不限于)有关以下内容的声明:我们的战略对我们 收入和利润的影响:血液透析浓缩液市场的增长;我们的业务增长;净销售额、毛利、 毛利率和调整后的息税折旧摊销前利润指导。尽管罗克韦尔医疗认为这些前瞻性陈述是合理的,但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。这些 前瞻性陈述基于当前的估计和假设,受各种风险和不确定性的影响(包括, ,但不限于罗克韦尔医疗在美国证券交易委员会文件中列出的风险和不确定性),其中许多风险和不确定性是我们无法控制的,可能会发生变化。实际的 结果可能存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分中更全面地讨论的风险,因为此类描述 可能会在随后向美国证券交易委员会提交的任何报告中进行修改或更新。除非法律要求,否则罗克韦尔医疗明确表示没有义务更新 我们的前瞻性陈述。
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联系人:
希瑟·R·亨特
高级副总裁,首席公司事务官
(248) 432-1362
IR@RockwellMed.com
财务表如下
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罗克韦尔医疗公司和子公司 | ||||||||
简明的合并资产负债表 | ||||||||
(以千美元计) | ||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
可供出售的现金、现金等价物和投资 | $ | 10,935 | $ | 21,492 | ||||
总资产 | $ | 52,173 | $ | 46,635 | ||||
负债总额 | $ | 30,882 | $ | 32,529 | ||||
股东权益总额 | $ | 21,291 | $ | 14,106 | ||||
已发行普通股 | 29,130,607 | 12,163,673 | ||||||
普通股和普通股等价物* | 35,876,028 | 31,356,373 | ||||||
*普通股和普通股等价物: | ||||||||
普通股 | 29,130,607 | 12,163,673 | ||||||
普通股认股权证(预先注资) | - | 6,300,000 | ||||||
普通股和预先注资的股票认股权证 | 29,130,607 | 18,463,673 | ||||||
转换后的优先股 | 1,363,636 | 1,363,636 | ||||||
购买普通股的期权 | 1,328,621 | 1,206,905 | ||||||
限制性股票奖励 | 891 | 891 | ||||||
限制性库存单位 | 258,885 | 125,000 | ||||||
普通股认股权证 | 3,793,388 | 10,196,268 | ||||||
普通股和普通股等价物总额 | 35,876,028 | 31,356,373 |
罗克韦尔医疗公司和子公司 | |||||||||||||||
未经审计的简明合并运营报表 | |||||||||||||||
(以千计,股票和每股金额除外) | |||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日 的三个月 | 三个月已结束 2022 年 12 月 31 日 | 十二个月 已于 12 月结束 31, 2023 | 十二个月 已于 12 月结束 31, 2022 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 22,093 | $ | 19,313 | $ | 83,612 | $ | 72,810 | |||||||
销售成本 | 19,223 | 16,973 | 74,908 | 68,733 | |||||||||||
毛利(亏损) | 2,870 | 2,340 | 8,704 | 4,077 | |||||||||||
研究和产品开发 | 168 | 156 | 1,107 | 3,119 | |||||||||||
销售和营销 | 541 | 352 | 2,125 | 2,094 | |||||||||||
一般和行政 | 2,708 | 3,798 | 12,142 | 15,643 | |||||||||||
营业亏损 | (547 | ) | (1,966 | ) | (6,670 | ) | (16,780 | ) | |||||||
其他(费用)收入 | |||||||||||||||
已实现的投资收益 | 101 | - | 321 | 4 | |||||||||||
利息支出 | (1,108 | ) | (439 | ) | (2,301 | ) | (1,936 | ) | |||||||
利息收入 | 42 | 45 | 211 | 35 | |||||||||||
其他费用总额 | (965 | ) | (394 | ) | (1,769 | ) | (1,897 | ) | |||||||
净亏损 | $ | (1,512 | ) | $ | (2,360 | ) | $ | (8,439 | ) | $ | (18,678 | ) | |||
每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.13 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (1.31 | ) | |||
基本和摊薄后的加权平均已发行股份 | 28,652,164 | 18,463,673 | 23,322,915 | 14,304,512 |
与 GAAP 财务指标的对账 | ||||||||||||||||||||
(以千计,股票和每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||
12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
净亏损 | $ | (1,512 | ) | $ | (2,360 | ) | $ | (8,439 | ) | $ | (18,678 | ) | $ | (32,674 | ) | |||||
所得税 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
利息支出 | 1,108 | 439 | 2,301 | 1,936 | 2,360 | |||||||||||||||
折旧和摊销 | 554 | 152 | 1,445 | 572 | 664 | |||||||||||||||
EBITDA | 150 | (1,769 | ) | (4,692 | ) | (16,170 | ) | (29,650 | ) | |||||||||||
遣散费 | 165 | 968 | 942 | 2,040 | 331 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 215 | 221 | 933 | 314 | 938 | |||||||||||||||
万邦递延收入 | - | - | (2,197 | ) | - | |||||||||||||||
万邦库存储备 | - | - | 1,098 | - | ||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 531 | $ | (580 | ) | $ | (3,917 | ) | $ | (13,816 | ) | $ | (28,381 | ) | ||||||
调整后 EPS | $ | 0.02 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.97 | ) | $ | (3.33 | ) | ||||||
基本和摊薄后的加权平均已发行股份 | 28,652,164 | 18,463,673 | 23,322,915 | 14,304,512 | 8,526,186 |