美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
1934 年的《证券交易法》

在 2022 年 4 月份

委员会档案编号:001-38051

SOS 有限公司

(将注册人姓名翻译成英文)

银珠街海景路298号东海景公园6号楼

山东省青岛市西海岸新区 266400

中华人民共和国

+86-532-86617117

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K:☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K:☐

注册直接发行

3月31日,SOS Limited( “公司”)与某些 非关联机构投资者(“买方”)签订了某些证券购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司同意出售 的35,750,000股美国存托股票(“ADS”),总收益约为2000万美元(“发行”)。

公司此前已向某些机构投资者 发行了日期为2021年2月17日、2021年2月22日、2021年3月1日和2021年4月1日的ADS收购认股权证 (“先前认股权证”)。根据购买协议的条款,公司已同意将每份先前认股权证的行使价 降至0.56美元,但可根据此类先前认股权证进行进一步调整。

公司在 购买协议中同意,在 本次发行结束后的九十(90)个日历日内不会发行任何ADS、普通股或普通股等价物,但有某些例外情况。

在执行购买协议 的同时,公司高管和董事以及持有公司 ADS或普通股3%以上的公司股东签订了封锁协议(“封锁协议”),根据该协议,除其他外,他们同意 在接下来的九十(90)天内不出售或处置任何他们现在或将要实益拥有的美国存托凭证 本次发行的结束。

公司目前打算 将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。本次发行于2022年4月4日结束。

公司与Maxim Group LLC签订了日期为2022年3月31日的某些 配售代理协议(“信函协议”),作为独家配售代理人 ,根据该协议,配售代理同意担任与本次发行有关的唯一牵头/独家配售代理人 。公司同意向配售代理支付总费用,相当于本次发行中筹集的总收益 的7%。公司还同意向配售代理人偿还5,000美元的不可解释的费用,以及最高40,000美元的法律顾问合理和明了的费用和开支。

购买协议、封锁协议形式和信函协议形式的副本分别作为附录 99.1、99.2 和 99.3 附于此, ,并以引用方式纳入此处。购买协议、认股权证和书面协议 条款的上述摘要受此类文件的约束,并完全受这些文件的限制。

2022 年 3 月 31 日,公司 发布了一份新闻稿,宣布了此次发行。新闻稿的副本作为附录99.4附于此,并以引用方式纳入此处 。本公司开曼群岛法律顾问Maples and Calder(香港)律师事务所出具的法律意见副本作为附录5.1附于此 。

展品

展品编号 描述
5.1 Maples 和考尔德(香港)律师事务所的法律意见书。
99.1 购买协议的形式
99.2 封锁协议的形式
99.3 信函协议
99.4 新闻稿

1

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。

日期:2022 年 4 月 4 日

SOS 有限公司
来自: /s/ 王延代
姓名: 王延代
标题: 首席执行官

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