假的000185427500-000000000018542752023-12-142023-12-140001854275IOAC:每单位由一股普通股每股面值 0.0001 和半个可赎回权证成员组成2023-12-142023-12-140001854275IOAC:Class 普通股 parvalue 每股 0.0001 作为单位成员的一部分2023-12-142023-12-140001854275IOAC:作为单位成员的一部分,每股可赎回认股权证每股可行使一股普通股,价格为每股11.50美元2023-12-142023-12-14iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 或 15 (d) 节 ) 的

1934 年《证券 交易法》

 

 

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 12 月 14 日

 

创新国际收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-40964   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

24681 La Plaza Ste 300

达纳角, 加州 92629

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码, 包括区号:(805)907-0597

 

不适用

(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易 符号   每个交易所的名称
哪个注册了
单位,每个单位由一股A类普通股、每股面值0.0001美元和一股可赎回认股权证的二分之一组成   IOACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股,面值每股0.0001美元,作为单位的一部分包括在内   IOAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
可赎回认股权证,每份可行使一股A类普通股,每股11.50美元,作为单位的一部分包括在内   IOACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 x

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§

 

 

 

 

 

 

介绍性说明

 

正如先前披露的那样, 创新国际收购公司(“IOAC”)于2022年10月13日由IOAC、Zoomcar, Inc.(“Zoomcar”)、 创新国际合并子公司(“Merger Sub”)和格雷格·莫兰签订了截至2022年10月13日的合并和重组协议和计划(“合并协议”)(“合并子公司”)和格雷格·莫兰签订了作为 目的和合并协议中所述的卖方代表(“卖方代表”)的能力。根据合并协议,IOAC 将继续迁出开曼群岛,转入特拉华州的一家公司(“Domestication”)。我们将合并协议中考虑的 交易,包括国内交易和发行与 相关的IOAC证券,统称为 “业务组合”。在国内化和业务合并方面,IOAC 将 更名为 “Zoomcar Holdings, Inc.”(此处称为 “全新 Zoomcar”)。

 

 

第 3.01 项关于退市或未能满足持续的 上市规则或标准的通知;上市转移。

 

纳斯达克听证会

    

正如先前披露的那样, 2023年11月20日,IOAC收到了 纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格部门的书面通知(“纳斯达克信函”),该通知表明,由于IOAC尚未恢复遵守上市 证券标准(“MVLS规则”)的市场价值,IOAC的证券(单位、普通股和认股权证)将被暂停 纳斯达克全球市场,除非IOAC及时要求举行听证会,向纳斯达克听证小组(“小组”)对此类决定提出上诉。 IOAC 已要求专家组举行听证会,纳斯达克暂停了除名行动,等待该小组在听证会后发布 决定。在听证程序的最终结论 之前,IOAC的证券将继续在纳斯达克全球市场上交易。此前有消息透露,听证会定于2024年3月14日举行。

 

2023年12月9日, 纳斯达克通知国际奥委会,听证会已改期至2024年2月20日(“听证日期”)。我们预计业务合并 将在听证会日期之前完成,假设新Zoomcar将符合纳斯达克的上市标准, 此类听证会将被取消。

 

项目 8.01 其他活动。

 

新的阿南达信托票据

 

正如先前在IOAC关于8-K表的 报告中所披露的那样,IOAC此前曾向创新国际赞助商I LLC、IOAC的赞助商 (“赞助商”)及其附属公司,包括阿南达小型企业信托基金(“阿南达信托”)发行了多份期票,用于一般运营 以及与延长IOAC必须完成初始业务合并的日期相关的费用 br}(“现有笔记”)。截至本文发布之日,欠阿南达信托 的现有票据下的未偿总额约为2,027,840美元,应在业务合并完成之日支付。在这些未偿还金额中,阿南达信托可以选择以每股10.00美元的转换价格将50万美元转换为IOAC的A类普通股,大约1,527,840美元,只能以现金支付。在完成与Zoomcar的业务合并方面,IOAC打算与赞助商的子公司阿南达信托签订 协议,根据该安排,IOAC将向阿南达信托发行一份无抵押的可转换本票 ,金额等于现有票据下欠阿南达信托的总金额(“新阿南达信托票据”)。 新的阿南达信托票据预计将在拟议的业务合并完成之前发行。预计新阿南达 信托票据将不计息,新阿南达信托票据的本金余额将在业务合并 完成90天后(“到期日”)由新Zoomcar支付,在到期日,阿南达信托可以将新阿南达信托票据下的任何未偿金额 转换为面值每股0.0001美元的普通股,New Zoomcar的转换 价格低于业务合并收盘时每股公开股票的赎回价格。

 

关于业务合并的重要信息 以及在哪里可以找到它

 

关于 业务合并,IOAC已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明(注册号333-269627)(“注册 声明”),其中包括联合委托书/同意征求声明/招股说明书(“委托书/招股说明书/同意 招标声明”)。注册声明于 2023 年 9 月 29 日宣布生效。IOAC已将委托书/招股说明书/同意书 招标声明和其他相关文件邮寄给其股东。委托书/招股说明书/征求同意声明 于 2023 年 10 月 20 日由 1 号补编和 2023 年 11 月 17 日第 2 号补编进行了补充。IOAC 打算提交补编第 3 转至委托书/招股说明书/征求同意声明,以反映委托书/招股说明书/征求同意声明日期 之后的某些进展。

 

 

 

 

本文件不是 委托书/招股说明书/征求同意书的替代品。我们敦促投资者和证券持有人及其他利益相关方 仔细阅读委托书/招股说明书/同意征求声明(2023年10月20日第1号补编和2023年11月17日第 2号补充文件更新)和已经或将要向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,以及 这些文件的任何修正案或补编出来后应仔细而完整地阅读因为它们将包含有关ZOOMCAR、IOAC、拟议交易和相关事项的 重要信息。向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的文件(如果有)可从美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取。

 

 前瞻性陈述

 

本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括 但不限于关于未来财务和经营业绩的陈述、我们对 未来运营、产品和服务的计划、目标、预期和意向的陈述;以及其他以 “可能的结果”、 “预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、“相信”、 “打算”、“计划” 等词语标识的陈述投影”、“展望” 或类似含义的词语。

 

这些可能导致实际业绩和事件发生时间与预期结果存在重大差异的前瞻性 陈述和因素包括, 但不限于:(1) 任何可能导致 合并协议终止或可能以其他方式导致其中所设交易无法完成的事件、变化或其他情况的发生;(2) 可能针对 提起的任何法律诉讼的结果业务公布后的IOAC、Zoomcar、合并后的公司或其他公司合并和 与之相关的任何最终协议;(3) 由于未能获得 IOAC 股东或 Zoomcar 股东的批准 而无法完成业务合并;(4) Zoomcar 无法满足其他关闭条件;(5) 根据适用的法律或法规, 对拟议的业务合并结构进行修改 或作为企业合并获得监管部门批准的条件;(6)满足证券交易所上市的能力与业务合并相关的标准 ;(7) 业务合并的宣布和完成导致业务合并中断 Zoomcar 当前 计划和运营的风险;(8) 识别 业务合并预期收益的能力,这些收益可能会受到竞争、合并后的 公司成长和成长能力等因素的影响以盈利方式管理增长,维护其声誉,扩大客户群,与之保持关系客户和 供应商并留住其管理层和关键员工;(9) COVID-19 疫情对 Zoomcar 和合并后的 公司业务的影响(包括持续的全球供应链短缺的影响);(10) Zoomcar 有限的运营历史和净亏损的历史;(11) Zoomcar 的客户集中度以及对有限数量的关键技术提供商和支付处理商的依赖 提供便利向Zoomcar客户支付的款项;(12) 与业务合并相关的成本;(13) 不利的解释 法律或法规或适用法律法规的变化;(14) Zoomcar或合并后的公司可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响;(15) Zoomcar对支出和 盈利能力的估计;(16) Zoomcar竞争市场的演变;(17) 与当前 和未来新兴市场运营相关的政治不稳定性汽车已经进入或可能稍后进入;(18) 与 Zoomcar 维持足够的保险 来承保风险相关的风险与现在或未来的业务运营有关;(19) Zoomcar 实施其战略举措 并继续创新其现有产品的能力;(20) Zoomcar 遵守有关个人数据保护和隐私法的法律要求的能力;(21) 网络安全风险、数据丢失和其他违反 Zoomcar 网络安全的行为,以及 披露个人信息或侵权行为未经授权的第三方提供 Zoomcar 的知识产权;(22) 与性能相关的风险或 Zoomcar 所依赖基础设施的可靠性,包括但不限于互联网 和手机服务;(23) 与 Zoomcar 产品或服务相关的监管诉讼或诉讼的风险;(24) 与同时在多个外国司法管辖区运营相关的合规风险增加,包括监管和会计合规问题 ;(25) Zoomcar 在新兴市场可能存在不当商业行为的运营风险流行;以及 (26) Zoomcar 的 在以下情况下获得额外资本的能力必要的。

 

 

上述 因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及上述注册声明的 “风险因素” 部分以及IOAC不时 向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致 实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的重大差异。无法保证此处包含的数据 在任何程度上都能反映未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标 ,因为预计的财务信息和其他信息基于估计和假设,这些估计和假设本质上受各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。前瞻性陈述 仅代表其发表之日,IOAC和Zoomcar不表示有任何更新或修改任何前瞻性 陈述的意图或义务,无论这些陈述是由于本沟通之日之后的事态发展所致。关于Zoomcar 行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的来源,但是无法保证这些预测和估计 会全部或部分准确无误。年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的, 不是预测,可能无法反映实际结果。

 

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  创新国际收购公司
   
   
  来自: /s/ 莫汉·阿南达
  姓名: 莫汉·阿南达
  标题: 首席执行官

 

日期:2023 年 12 月 14 日