附件4.2
Cheniere能源公司
和
纽约梅隆银行，
作为 受托人
第一个补充义齿
日期截至2024年3月19日
至
契约日期： 2024年3月19日
2034年到期的5.650%优先票据
| 第一条与基牙的关系；定义 | 4 | |||||
| 第1.01节 |
与基托义齿的关系 | 4 | ||||
| 第1.02节 |
一般 | 4 | ||||
| 第1.03节 |
某些术语的定义 | 4 | ||||
| 第二条说明的一般条款 | 4 | |||||
| 第2.01节 |
表格 | 4 | ||||
| 第2.02节 |
所有权、金额及支付本金及利息 | 4 | ||||
| 第2.03节 |
转让和交换 | 5 | ||||
| 第三条未来的附属机构 | 5 | |||||
| 第3.01节 |
未来的附属担保人 | 5 | ||||
| 第3.02节 |
子公司担保人的担保解除 | 6 | ||||
| 第四条杂项规定 | 6 | |||||
| 第4.01节 |
基托的批准 | 6 | ||||
| 第4.02节 |
受托人无须对演奏会负责 | 6 | ||||
| 第4.03节 |
目录、标题等 | 6 | ||||
| 第4.04节 |
对应原件 | 7 | ||||
| 第4.05节 |
治国理政法 | 7 | ||||
| 第4.06节 |
《信托契约法案》控制 | 7 | ||||
| 展品 | ||
| 附件A-1 | 备注的格式 | |
| 附件A-2 | 规例的临时性整体注释的格式 | |
-2-
本第一个补充性假牙日期为2024年3月19日（本第一个补充性假牙假牙），由Cheniere Energy，Inc.，“”特拉华州一家公司（发行人）和纽约梅隆银行（一家全国性银行协会）作为受托人（发行人）。“”“”
独奏会：
除此之外，发行人 已签署并向受托人交付日期为2024年3月19日的契约（该契约基础契约及经本第一份补充契约补充的契约，该契约），规定发行人 不时发行其票据，该票据将以一个或多个系列发行，本金额不受限制；“”“”
除此之外，发行人已正式授权并希望根据基本契约及本第一份补充契约建立一系列新的票据；
基本契约第2.01和2.04节允许签署补充契约，以确定任何系列票据的形式和条款 ；
根据基础契约第9.01节，发行人已要求并特此要求受托人参与执行本第一份补充契约，以确立票据（定义见下文）的形式和条款，受托人获授权签署和交付本第一份补充契约；
除此之外，已采取一切必要措施，使票据在发行人签署并根据本协议和 根据基本契约并由发行人正式发行时成为发行人的有效义务，并使本第一补充契约成为发行人的有效协议，可根据其条款强制执行。
因此，考虑到本协议中规定的前提、协议和义务，以及其他良好和有价值的对价， 在此确认其收到和充分性，本协议双方特此同意，为所有票据持有人的平等和比例利益，如下所示：
-3-
第一条。
与基础契约的关系.定义
第1.01节与基托的关系。
关于注释（定义如下），本第一补充假牙构成基假牙不可分割的一部分。
第1.02节一般。
基托契约中规定的解释规则应在此适用，如同在此完整阐述一样。
第1.03节某些术语的定义
此处使用的大写术语和未在本文中另行定义的术语应具有在基托中赋予它们的各自含义。
第二条。
附注的一般条款
第2.01节表格。
票据和其中包含的受托人认证证书应基本上采用 本第一份补充契约的附件A—1或附件A—2所述的格式，并特此纳入本第一份补充契约。’票据中包含的条款和条文 应构成本第一份补充契约的一部分，并在适用范围内，发行人和受托人通过签署和交付本第一份补充契约，明确同意 该等条款和条文并受其约束。
票据应在最初发行时以一张或 多张全球票据的形式发行。每份全球票据应代表其中规定的未偿还票据，并应规定其代表不时背书的未偿还票据总额，且 由此代表的未偿还票据总额可酌情减少或增加，以反映交换和赎回。
发行人最初委任存托信托公司作为全球票据的存管人。
第2.02节本金及利息的名称、款额及支付。
(a)该等票据将于二零三四年到期的2005. 650%优先票据。“”受托人应鉴定并交付（i）本金总额为1，500，000，000美元的于本协议日期初始发行的票据（初始票据），以及（ii）本协议日期后不时初始发行的额外票据（额外票据），其本金额可能在本段所述的发行人命令中指定，这将是“”“”
-4-
与初始票据相同的系列，其条款相同（发行日期、发行价格以及（在某些情况下）初始利息应计日期和第一个利息 支付日期除外），在每种情况下，均须发出发行人指令，以验证和交付票据，并满足基本契约第2.04节的其他规定。该命令应指明待认证的票据的数量、原发行票据的认证日期以及初始持有人的名称或名称。任何时候可能未偿还的票据的本金总额不得超过1，500，000，000美元，加上 根据本段第（ii）款可能发行和认证的额外本金额（契约第2.09款规定的除外）。根据本段第（ii）款发行和认证的初始票据和任何附加票据应构成契约项下所有用途的单一系列票据（统称为“附加票据”）。“”
(b)每份票据的本金额应于2034年4月15日支付。每份票据应自初始发行之日 或支付利息的最近日期起按固定年利率5.650%计息。票据的利息支付日期应为每年的4月15日和10月15日， 2024年10月15日（利息支付日期）。“”票据于任何利息支付日期应付利息的常规记录日期应为该利息支付日期前一个四月一日及十月一日（视属何情况而定）。
(c)在任何利息支付日或 到期日，代表全球票据的票据的本金、溢价（如有）和到期日到期的利息将于上午11：00前支付给受托人，纽约市时间，在该日期，除非该日期是非营业日，在这种情况下，该等付款将在上午11：00之前支付给受托人，纽约时间 下一个工作日。此后，受托人将尽快向保存人支付此类款项。
第2.03章转移和交换
全球票据或其中受益权益的转让和交换应根据 基础契约第2.08节和存管人的规则和程序通过存管人进行，其中应包括与其中规定的转让限制，以及在经 修订的1933年证券法要求的范围内所规定的转让限制。
第三条。
未来附属担保
第3.01节未来子公司担保人。
(a)如果在本第一份补充契约日期后的任何时间，发行人的任何附属公司就发行人与纽约梅隆银行（作为受托人）之间根据日期为2020年9月22日的契约（ 现有契约）发行的2028年到期的4.625%优先票据（2028年票据）的任何义务提供担保或成为共同债务人，“则发行人应促使该附属公司迅速签署并交付基本契约附件D所示的补充契约，从而在每种情况下就票据提供担保并成为附属担保人，票据应受担保约束；”“”“” 提供然而，本第3.01款将不再具有进一步的效力和效力，并在以下两者中较早的一项之后不再适用：(I)2028年纸币不再未发行或(Ii)现有契约的第4.12款不再有效，无论是以修订、终止或其他方式。
-5-
(B)在上文(A)项的情况下，该补充契约须在发行人的附属公司担保或成为发行人就2028年票据的任何义务的共同债务人之日起20个营业日内签立及交付受托人。
第3.02节解除辅助担保人的担保。
当(I)(X)附属担保人不再就2028年票据提供担保或不再是共同义务人时(包括由于2028年票据不再未偿还或现有契约第4.12节不再有效， 无论是以修订、终止或其他方式)及(Y)发行人向受托人交付S证书以表明上述意思或(Ii)满足基础契约第10.04(A)节所规定的任何其他免除条件，附属担保人即自动解除其担保。
第四条。
杂项条文
第4.01节批准基托。
由本补充义齿补充的基础义齿在各方面均已获得批准和确认，该第一个补充义齿应被视为基础义齿的一部分，其方式和程度应符合本文件和本文件的规定。
第4.02节受托人不负责朗诵。
除受托人S认证证书外，本文及附注中的叙述应视为发行人的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人并无就该首份补充契约或票据的有效性、充分性或充分性作出任何陈述。受托人不对发行人使用或应用票据或票据收益负责。
第4.03节目录、标题等
本补充契约的条款和章节的目录和标题 仅为便于参考而插入，不被视为本补充契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
-6-
第4.04节对应原件。
本补充契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。交换本第一补充契约的副本和通过扫描、复印或通过在电子平台(例如DocuSign)或通过数字签名(例如Adobe Sign)在电子平台上创建的其他电子签名(在每种情况下均经受托人批准)执行的签名页的副本，应构成本第一补充契约的有效签立和交付。 通过扫描、复印或通过在电子平台(例如DocuSign)上创建的电子签名或通过在电子平台(例如Adobe Sign)上创建的电子签名而签署的本协议各方的签名，在每一种情况下，经受托人批准的，就本第一补充契约的所有目的而言，应被视为双方的原始签名，并可用于替代原始签名。
尽管本《第一补充契约》或《附注》中有任何相反的规定，但就本《第一补充契约》、《附注》及与本《第一补充契约》、本《附注》或《附注》(包括修订、豁免、同意和其他修改、S官员的证书、发行人订单和律师意见以及其他签发、认证和交付文件)有关而拟进行的交易而言，本《附注》、《附注》和《附注》所预期的交易可由人工签名签署，并经扫描、复印或通过在电子平台(如DocuSign)上创建的电子签名或通过数字签名(如Adobe Sign)签署，在托管人批准的每一种情况下，在托管人批准的电子平台上订立合同，并以电子形式保存记录，均应具有与手动墨水签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性。
第4.05节适用法律。
本补充契据及附注须受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
第4.06节信托契约法控制。
在根据《注册权协议》注册票据后，如果补充契约的任何条款限制、 或与TIA要求包含在契约中的其他条款相冲突，则以所需条款为准。
[签名页面如下]
-7-
兹证明，本补充契约已于上述日期起正式签署，特此声明。
| Cheniere能源公司 |
| /s/Matthew Healey |
| 姓名：马修·希利 |
| 职务：高级副总裁，财政国库 |
[第一个补充义齿的签名页]
| 纽约梅隆银行， 作为 受托人 |
| /S/弗朗辛·金凯 |
| 姓名：弗朗辛·金凯 职务：总裁副 |
[第一个补充义齿的签名页 ]
附件A-1
备注的格式
[ 注释正面]
[根据本契约的规定填写全球票据图例(如适用)][根据契约条款，插入私募说明（如果 适用）]
| 不是的。 | $ | |
| CUSIP：16411R Al3 ISIN：US16411RAL33 |
Cheniere能源公司
5.650% 2034年到期的高级票据
CHENIERE ENERGY，INC.，特拉华州的一家公司（“发行人，该条款包括本契约项下的任何继承人 以下简称），特此承诺就收到的价值向Cede & Co. * 支付。”或其注册受让人，本金额 [ ]美元(美元)[ ]), [或 随附的全球票据增减表中所示的较大或较小本金总额]* ，于2034年4月15日，以在付款时的美利坚合众国硬币和货币为法定货币，用于支付公共和私人债务，并以每年4月15日和10月15日支付利息，在该利息的记录日营业结束时以其名义登记票据的人，分别为之前的 4月1日和10月1日，从2024年10月15日开始支付，利息自2024年3月19日或应支付利息的最近日期起计。
| * | 将列入全球说明。 |
请参阅本说明背面所载的进一步规定。这些进一步的规定就所有目的而言应 具有相同的效力，就如同在此处完全阐明一样。
本附注中所列图例中的陈述是 本附注条款不可分割的一部分，本附注持有人接受本附注，即表示同意受每个此类图例中所列条款和规定的约束。
本票据乃就一系列初始本金总额为1，500，000，000元的票据发行，该系列票据指定为发行人于2034年到期的5.650%优先票据“5.650%系列票据”本协议的生效日期为2024年3月19日，“基托义齿”由发行人和纽约银行（作为受托人）正式签署并交付（“受托人”于二零二四年三月十九日由发行人及受托人（该信托人）正式签立的第一份补充契约所补充，“第一种补充性义齿”第一，与基础义齿一起 ，“压痕”）。契约的条款通过引用并入本文。
附件A-1-1
本票据在所有方面均享有与契约项下的担保票据相同的利益。
在按照适用的登记权协议登记票据时，如果并在一定范围内，任何压痕限制、限定或与要求包括在压痕中的压痕的任何其他规定或根据经修订的1939年《信托压痕法案》的规定被视为适用于压痕的任何其他压痕的规定(《信托压痕法案》) 提亚”），则须以所需之规定为准。
对于任何目的，本附注均无效或成为强制性的 直到受托人根据本契约以手工、传真、pdf或其他电子影像方式(包括但不限于DocuSign或Adobe Sign)签署本附注的S认证证书为止。
附件A-1-2
本协议各方已促使本文书正式签署，以昭信守。
日期：2024年3月19日
| Cheniere能源公司 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： 标题： |
||
受托人的资格证书：’
这是其中一个在其中提及的契约中指定的注释。
| 纽约梅隆银行， 作为受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 授权签字人 | ||
附件A-1-3
[音符反转]
Cheniere能源公司
5.650% 2034年到期的高级票据
本票据是下文所述的正式授权系列5.650%系列票据之一，所有票据均根据并依据该契约发行或将发行，特此参考该契约，以描述受托人、发行人和5.650%系列票据持有人在该契约下的权利、权利限制、义务、责任和豁免。
1. 利息.
发行人 承诺以现金支付本票据本金额的利息，利率为每年5. 650%，直至到期日，并应支付根据下文所述 登记权协议第6条支付的额外利息（如有）。
票据之利息将按年利率5. 650%计息。票据的利息将于每年4月15日和10月15日（自2024年10月15日开始）每半年支付一次 ，并于紧接之前4月1日或10月1日（视适用情况而定）营业时间结束时支付给这些票据的记录持有人。根据登记权协议，票据在某些情况下可能产生额外利息 ，本票据中提及的票据应付利息应包括该额外利息。票据的利息将从 最近支付利息的日期起计，如果没有支付利息，则从票据的发行日期起计（包括该日期）。票据的利息将根据360天的年计算，其中 12个月为30天。
票据的本金、溢价（如有）和利息将在 发行人为此目的设立的办事处或代理处支付，或者，根据发行人的选择，可以通过邮寄支票的方式支付利息，将支票寄往票据持有人登记册中所列的各自地址； 提供以DTC或其代名人名义登记或持有的一个或多个全球票据所代表的票据的所有本金、溢价（如有）和利息的支付，将通过将 即时可用资金电汇至持有人指定的账户。在发行人另行指定之前，发行人的办事处或代理将是受托人为此目的而设立的办事处。’如果票据的任何付款到期日 并非该付款到期日的营业日，则票据持有人将无权在该地点获得到期金额的付款，且无权 因任何该等延迟而获得任何利息或其他付款。
2. 付款方式.
发行人应就5.650%系列票据支付利息（违约利息除外）及额外利息（如有）予 紧接利息支付日期前4月1日及10月1日营业时间结束时的登记持有人。任何该等利息没有按时支付或妥为提供（“违约利息”在交易结束时，可以在一个特殊的记录日期支付给 登记持有人，以支付该等款项。
A-1-1
违约利息，或以不违反任何证券交易所要求的任何其他合法方式（该等5.650%系列票据随后上市），如果受托人认为该支付方式是可行的，如契约中更充分的规定。发行人应支付本金、溢价（如有）、利息和额外利息（如有），在支付时，美国硬币或货币应为支付公共和私人债务的法定货币。有关全球票据的付款（包括本金、溢价（如有）、利息和额外利息）将通过电汇立即可用资金 至存管人指定的账户进行。有关5.650%系列票据的最终形式（包括本金、溢价（如有）和利息）的付款将在发行人为此目的设立的办事处或代理处进行， 最初将在受托人的公司信托办事处（地址：BNY Mellon Corporate Trust，US Corporate Client Service Management，500 Ross Street，12这是Floor，Pittsburgh，Pittsburgh，Pennsylvania 15262，或者，根据发行人的选择，利息或额外利息的支付可在相关记录日期以支票的方式邮寄给持有人，地址为注册处保存的持有人登记册中所列地址，或根据持有人的选择，5.650%系列票据的最终形式的利息将通过电汇立即可用的资金到任何在美国开设的账户，前提是持有人已要求采用这种 付款方式并及时向付款代理人提供电汇指示。持有人必须将此票据交回付款代理人以收取本金。
3. 付款代理人和注册官.
最初，纽约梅隆银行将担任付款代理和注册员。发行人可在通知受托人和持有人后随时变更任何付款代理或登记处 。发行人可以作为付款代理人。
4. 压痕.
本票据为根据契约已发行及将以一个或多个系列发行的发行人票据之一。
除非另有定义，否则此处大写术语按契约中的定义使用。5.650%系列注释中的条款包括 基础契约中所述条款、参考TIA而成为契约一部分的条款（在基础契约之日生效）以及第一个补充契约中所述条款。5.650%系列票据受所有此类 条款的约束（包括基本契约第X条中规定的保证），5.650%系列票据的持有人应向基本契约、第一补充契约和TIA提交有关条款的声明。5.650%系列票据 的初始本金总额限制为1，500，000，000美元； 然而，前提是，该系列的授权本金总额可按第一份补充契约的规定不时增加。
5. 救赎.
在2033年10月15日（5.650%系列票据到期日前六个月）之前的任何 或不时（“Par Call日期”则发行人可自行选择赎回全部或部分5.650%系列票据，赎回价等于整价。
A-1-2
“成交价--整体价格，就任何待赎回的5.650%系列票据而言， 是指等于以下两者中较大者的金额：”
| (1) | 将予赎回的该等5.650%系列票据本金额的100%；及 |
| (2) | (a)剩余预定支付本金及其利息的现值之和（假设票据在到期日到期），按国债利率加25个基点减去（b）至赎回日期的应计利息， 按半年基准（假设360天年由12个30天月组成）贴现至赎回日期（假设票据在到期日到期）， |
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
于派息日及之后，发行人可按其选择随时全部或部分赎回5. 650%系列票据 ，赎回价相等于已赎回5. 650%系列票据本金额的100%，另加至（但不包括）适用赎回日期的应计及未付利息（如有）。
“国库券利率” 收益指发行人根据 以下两段确定的收益率，就任何赎回日期而言。
国债利率将于下午4时15分后由发行人厘定，纽约市时间（或 在美联储理事会每日公布美国政府证券收益率的时间之后），在赎回日期前第三个工作日，根据最近一天的收益率， 在该时间之后出现在美联储理事会发布的最新统计稿中，指定为"选择利率（每日）"（或任何后续名称或 出版物）（“–”“H.15”在标题下，“政府证券、国库固定到期日、名义债券（或任何后续标题或标题）。––”在厘定国库利率时，发行人应选择（如适用）：（1）于H.15的国库固定到期日的收益率，该收益率正好等于从赎回日期至到期日的期间（即“余生”）；（2）如果在H.15没有与剩余年限完全相等的此类国库恒定到期日，则两个收益率分别对应于H.15的国库恒定到期日和一个收益率分别对应于H.15的国库恒定到期日和紧接 剩余年限的国库恒定到期日，并应以直线法插入到Par Call日期–（使用实际天数）使用该等收益率，并将结果四舍五入至小数点后三位；–或（3）如果在H.15上没有这样的财资恒定到期日 短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的H.15上单一财资恒定到期日的收益率。就本段而言，H.15的适用财政部固定到期日 应视为其到期日等于自赎回日起该财政部固定到期日的相关月数或年数（如适用）。
A-1-3
如于赎回日期前第三个营业日，H.15或任何 后续名称或出版物不再刊登，发行人应根据等于于上午11时到期的半年期等值收益率的年利率计算国债利率，纽约市时间，在美国国债赎回日之前的第三个工作日 （如适用）到期，到期日为到期日或最接近到期日的美国国债（如适用）。如果没有美国国库证券在平价回收日到期，但有 两个或多个美国国库证券的到期日与平价回收日相等，一个到期日在平价回收日之前，另一个到期日在平价回收日之后，发行人应选择 到期日在平价回收日之前的美国国库证券。如果有两个或更多的美国国债在平价赎回日到期，或者有两个或更多的美国国债符合 上一句的标准，发行人应从这两种或多种美国国债中选择交易最接近面值的美国国债，基于该美国国债的平均出价和要价。 在上午11：00购买国债，纽约时间在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债证券的半年期到期收益率应基于 上午11：00的买入价和卖出价的平均值（以本金额的百分比表示），美国财政部证券的纽约市时间，四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的和约束力， 不存在明显错误。’发行人将于适用赎回日期前通知受托人赎回价，而受托人可依赖任何该等通知所载的赎回价。受托人将不负责或 与计算该等赎回价格（或其任何组成部分）或确定是否已发生明显错误有关。
6. 面额；转账；兑换.
5.650系列债券将以挂号式发行，不设息票，最低面额为2,000元，超过2,000元后为1,000元的整数倍。持有人可根据契约登记转让或交换5.650%系列债券。登记处除其他事项外，可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律规定或契约允许的任何税费。
7. 当作拥有人的人.
票据的登记持有人可就所有目的被视为票据的拥有人。
8. 修正；补充；放弃.
除某些例外情况外，契约、债券可予修订或补充，以及任何现有的违约或遵守规定的情况，如获不少于每一受影响系列(作为一个类别)未偿还债券本金金额不少于多数的持有人同意，则可放弃任何条文。未经票据持有人同意，当事人可修改或补充本契约，除其他事项外，消除任何歧义或遗漏，
A-1-4
更正任何瑕疵或不一致之处，或作出不会对票据持有人的权利造成不利影响的任何其他更改。本票据持有人的任何该等同意或豁免(除非按契约规定予以撤销)均为最终同意或豁免，并对该持有人及本票据及任何5.650%系列票据的未来持有人及拥有人具有约束力，不论是否就本票据或其他5.650%系列票据作出任何批注。
9. 受限全球票据和受限最终票据持有人的附加权利。
除了在契约项下提供给票据持有人的权利外， 受限全球票据和受限最终票据的持有人将于2024年3月19日拥有发行人与其签名页上指定的其他当事人之间的登记权协议所载的所有权利，如果是附加票据，受限全球票据和受限最终票据的持有人将享有发行人、附属担保人(如果有的话)和 其他当事人之间的一项或多项登记权协议所规定的权利，涉及发行人和附属担保人所赋予的权利。如果有的话，发给任何额外票据的购买者(统称为注册权协议)。该等持有人如接受受限制全球票据或受限制最终票据，即表示该持有人承认并同意注册权协议的规定，包括但不限于持有人对发行人及附属担保人的赔偿责任，但以该协议所规定的范围为限。
10.违约和补救措施.
某些破产或无力偿债事件是指违约事件，将导致5.650%系列票据的本金连同溢价(如有)、应计利息和未付利息在该等违约事件发生时立即到期和支付。如果与5.650%系列债券有关的任何其他违约事件发生并仍在继续，则 在每一种情况下，受托人或持有5.650%系列债券本金总额不少于331/3%的持有人可宣布所有5.650%系列债券的本金金额，连同溢价(如有)及其应计利息和未付利息，应立即以契约规定的方式和效力到期和支付。然而，尽管有前述规定，如果在作出加速声明后的任何时间，未偿还5.650%系列票据本金的大多数持有人可以书面通知受托人撤销该声明并废除其后果，前提是撤销声明不会与法院已经作出的任何判决或法令相抵触，并且如果与5.650%系列票据有关的所有违约事件(仅因加速声明而到期的本金、溢价(如果有)或利息未支付除外)应已治愈或放弃。此种撤销不应影响任何随后的过失，也不应损害因此而产生的任何权利。持有5.650%系列票据的持有者不得强制执行本契约或5.650%系列票据，但本契约另有规定者除外。受托人在执行契约或5.650%系列票据前，可要求其满意的弥偿或保证。在某些限制的限制下，当时未偿还的5.650%系列票据本金总额的多数持有人可指示受托人行使任何信托或权力。
A-1-5
11. 受托人与发行人的交易.
本契约下的受托人，以其个人或任何其他身份，可向发行人或其关联公司发放贷款、接受存款和为发行人或其关联公司提供服务，并可以其他方式与发行人或其关联公司进行交易，犹如发行人或其关联公司不是受托人。
12. 身份验证.
在受托人签署本 票据另一面的认证证书之前，本票据无效。
13.缩略语和定义术语.
通常可以在票据持有人或受让人的名义上使用缩写，例如：TEN COM（共同承租人）、TEN ENT（共同承租人）、JT TEN（共同承租人而非共同承租人）、CAST（监护人）和U/G/M/A（未成年人统一赠与法）。
14。CUSIP编号.
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，发行人已促使在5.650%系列票据上印制CUSIP编号 ，以方便5.650%系列票据的持有人。对于5.650%系列票据上印刷的此类编号的准确性，不作任何声明，只能依赖此处印刷的其他 识别号。
15.绝对义务.
本契约中对契约的提及以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害发行人在各自时间以本契约规定的货币或货币以本契约规定的方式支付本票据本金、溢价（如有）和利息的义务。
16.没有追索权.
对于发行人在5.650%系列票据、契约或任何 担保项下的义务，发行人的 过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或股权持有人，或基于、有关或因该等义务或其产生而产生的任何索赔，概不承担任何个人责任。每个持有人接受5.650%系列票据后，即放弃并解除所有此类责任。豁免和释放是 发行5.650%系列票据的一部分对价。
17。治国理政法.
本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。
缩略语
A-1-6
当本文书正面的铭文中使用下列缩写时， 应视为根据适用法律或法规完整书写：
| 作为共同租户的十家公司 | Unif Gift Min ACT- | |
| (客户) | ||
| 按整体划分的十大新界东租户– | 保管人： | |
| (小调) | ||
| JT TEN是享有生存权的共有承租人，而不是共同承租人– | 《未成年人统一礼物法》 | |
| (州) | ||
A其他条件 缩略语 可能 也 是 使用 虽然 不 在……里面 这个 上述 列表.
A-1-7
作业
兹将收到的价值，向下列签署人出售(S)、转让(S)和转让(S)。
请插入社保或其他
受理人的标识编号
请打印或键入受让人的姓名和地址，包括邮政编码：
票据内及其项下的所有权利，特此可撤销地构成并指定在发行人账簿上转让上述票据，并具有全部替换权。
| 日期 | 登记持有人 |
A-1-8
增加或减少的附表
全球说明 *
在此全局附注中进行了以下增加或减少：
| 交换日期 |
减少量 |
增加的数额 |
本金金额： |
签署： |
| * | 将列入全球说明。 |
A-1-9
附件A-2
备注的格式
[ 注释正面]
[根据本契约的规定填写全球票据图例(如适用)][根据契约条款，插入私募说明（如果 适用）][插入法规S临时全球纸币图例，如果适用，根据本契约的规定]
| 不是的。 | $ | |
| CUSIP：U16344 AD2 | ||
| ISIN：USU16344AD25 |
Cheniere能源公司
5.650% 2034年到期的高级票据
CHENIERE ENERGY，INC.，特拉华州的一家公司（“发行人，该条款包括本契约项下的任何继承人 以下简称），特此承诺就收到的价值向Cede & Co. * 支付。”或其注册受让人，本金额 [ ]美元(美元)[ ]), [或本金额较大或较小的本金，载于所附的S临时全球通票增减附表]* ，于2034年4月15日以美利坚合众国的硬币和货币支付，在付款时为法定货币，用于支付公共和私人债务，并按每年4月15日和10月15日支付的年利率5.650%支付利息，在该利息的记录日营业结束时以其名义登记票据的人， 应分别为之前的4月1日和10月1日，从2024年10月15日开始支付，利息自2024年3月19日或应支付利息的最近日期起计。
| * | 将列入全球说明。 |
请参阅本说明背面所载的进一步规定。这些进一步的规定就所有目的而言应 具有相同的效力，就如同在此处完全阐明一样。
本附注中所列图例中的陈述是 本附注条款不可分割的一部分，本附注持有人接受本附注，即表示同意受每个此类图例中所列条款和规定的约束。
本票据乃就一系列初始本金总额为1，500，000，000元的票据发行，该系列票据指定为发行人于2034年到期的5.650%优先票据“5.650%系列票据”本协议的生效日期为2024年3月19日，“基托义齿”由发行人和纽约银行（作为受托人）正式签署并交付（“受托人”于二零二四年三月十九日由发行人及受托人（该信托人）正式签立的第一份补充契约所补充，“第一种补充性义齿”第一，与基础义齿一起 ，“压痕？)。本发明的条款以引用的方式并入本文。本附注在各方面均享有与本契约下的最终附注相同的利益。
A-2-1
根据适用的登记权 协议登记票据后，如果契约的任何条款限制、限定或与契约的任何其他条款相冲突，这些条款要求包含在契约中，或根据经修订的1939年《信托契约法》的条款 被视为适用于契约“提亚”），则须以所需之规定为准。
本说明 在受托人根据本契约通过传真或pdf或其他电子图像（包括但不限于DocuSign或 Adobe Sign）手动签署之前，不得为任何目的而生效或成为强制性的。’
A-2-2
本协议各方已促使本文书正式签署，以昭信守。
日期：2024年3月19日
| Cheniere能源公司 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
受托人的资格证书：’
这是其中一个在其中提及的契约中指定的注释。
| 纽约梅隆银行作为受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 授权签字人 | ||
A-2-3
[音符反转]
Cheniere能源公司
5.650% 2034年到期的高级票据
本票据是下文所述的正式授权系列5.650%系列票据之一，所有票据均根据并依据该契约发行或将发行，特此参考该契约，以描述受托人、发行人和5.650%系列票据持有人在该契约下的权利、权利限制、义务、责任和豁免。
1. 利息.
发行人 承诺以现金支付本票据本金额的利息，利率为每年5. 650%，直至到期日，并应支付根据下文所述 登记权协议第6条支付的额外利息（如有）。
发行人将于每年的4月15日和10月15日支付利息和额外利息（如有），如果该日不是营业日，则在随后的下一个营业日支付每半年的利息（每一个营业日“付息日期”于2024年10月15日开始。5.650%系列票据的利息将自最近支付利息之日起计至 ，或如果票据未支付利息，则自2024年3月19日起计。利息将根据一个360天的年计算，包括12个30天的月。发行人应不时按要求以相同的年息率（在任何适用破产法下的任何诉讼程序中包括申请后利息）（不考虑任何适用的宽限期 ）以及逾期本金和保费（如有）支付利息，在每种情况下均以合法的范围内。
在本条例S临时总票据被兑换为一个或多个条例S永久总票据之前，本条例S临时总票据的持有人 无权就此收取利息；在全部兑换之前，本条例S临时总票据应在所有其他方面享有与契约项下其他票据相同的利益。
2. 付款方式.
发行人应就5.650%系列票据支付利息（违约利息除外）及额外利息（如有）予 在紧接利息支付日期前的10月1日及4月1日营业时间结束时为登记持有人的人士。任何该等利息没有按时支付或妥为提供（“违约利息”在支付违约利息的特殊记录日期，可以向 注册持有人支付，或以不与该5.650% 系列票据随后上市的任何证券交易所的要求不相抵触的任何其他合法方式支付，如果受托人认为这种支付方式切实可行，如契约中更充分地规定的。发行人应支付本金、溢价（如有）、利息和额外利息（如有），在支付时，美国硬币或货币应为支付公共和私人债务的法定货币。有关规则S临时总票据的付款（包括本金、溢价（如有）、利息和 额外利息）将通过电汇支付
A-2-1
将立即可用的资金转入保存人指定的账户。有关5.650%系列票据的最终形式（包括本金、溢价（如有）和 利息）的付款将在发行人为此目的设立的办事处或代理处支付，该办事处或代理处最初将在受托人的公司信托办事处，地址为BNY Mellon Corporate Trust，US Corporate Client Service Management，500 Ross Street，12这是Floor，Pittsburgh，Pittsburgh，Pennsylvania 15262，或根据发行人的选择，利息或额外利息的支付可在相关记录日期 以支票方式邮寄给持有人，地址为注册处或根据持有人的选择，以最终形式支付5.650%系列票据的利息将通过电汇立即可用资金至 在美国开设的任何账户，只要持有人已要求采用这种付款方式，并及时向付款代理人提供电汇指示。持有人必须将此票据交回付款代理以收取 本金。
3. 付款代理人和注册官.
最初，纽约梅隆银行将担任付款代理和注册员。发行人可在通知受托人和持有人后随时变更任何付款代理或登记处 。发行人可以作为付款代理人。
4. 压痕.
本票据为根据契约已发行及将以一个或多个系列发行的发行人票据之一。
除非另有定义，否则此处大写术语按契约中的定义使用。5.650%系列注释中的条款包括 基础契约中所述条款、参考TIA而成为契约一部分的条款（在基础契约之日生效）以及第一个补充契约中所述条款。5.650%系列票据受所有此类 条款的约束（包括基本契约第X条中规定的保证），5.650%系列票据的持有人应向基本契约、第一补充契约和TIA提交有关条款的声明。5.650%系列票据 的初始本金总额限制为1，500，000，000美元； 然而，前提是，该系列的授权本金总额可按第一份补充契约的规定不时增加。
5. 救赎.
在2033年10月15日（5.650%系列票据到期日前六个月）之前的任何 或不时（“Par Call日期”则发行人可自行选择赎回全部或部分5.650%系列票据，赎回价等于整价。
“成交价--整体价格，对于将 赎回的任何5.650%系列票据而言，"是指等于以下两者中较大者的金额：”
| (3) | 将予赎回的该等5.650%系列票据本金额的100%；及 |
A-2-2
| (4) | (a)剩余预定支付本金及其利息的现值之和（假设票据在到期日到期），按国债利率加25个基点减去（b）至赎回日期的应计利息， 按半年基准（假设360天年由12个30天月组成）贴现至赎回日期（假设票据在到期日到期）， |
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
于派息日及之后，发行人可按其选择随时全部或部分赎回5. 650%系列票据 ，赎回价相等于已赎回5. 650%系列票据本金额的100%，另加至（但不包括）适用赎回日期的应计及未付利息（如有）。
“国库券利率” 收益指发行人根据 以下两段确定的收益率，就任何赎回日期而言。
国债利率将于下午4时15分后由发行人厘定，纽约市时间（或 在美联储理事会每日公布美国政府证券收益率的时间之后），在赎回日期前第三个工作日，根据最近一天的收益率， 在该时间之后出现在美联储理事会发布的最新统计稿中，指定为"选择利率（每日）"（或任何后续名称或 出版物）（“—”“H.15”在标题下，“政府证券、国库固定到期日、名义债券（或任何后续标题或标题）。––”在厘定国库利率时，发行人应选择（如适用）：（1）于H.15的国库固定到期日的收益率，该收益率正好等于从赎回日期至到期日的期间（即“余生”）；（2）如果在H.15没有与剩余年限完全相等的此类国库恒定到期日，则两个收益率分别对应于H.15的国库恒定到期日和一个收益率分别对应于H.15的国库恒定到期日和紧接 剩余年限的国库恒定到期日，并应以直线法插入到Par Call日期–（使用实际天数）使用该等收益率，并将结果四舍五入至小数点后三位；–或（3）如果在H.15上没有这样的财资恒定到期日 短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的H.15上单一财资恒定到期日的收益率。就本段而言，H.15的适用财政部固定到期日 应视为其到期日等于自赎回日起该财政部固定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如果在赎回日期之前的第三个工作日，H.15或任何后续指定或出版物不再发布，发行人应根据年利率计算国库券利率，该年利率等于在纽约市时间上午11：00，即赎回日期前第三个工作日到期的美国国库券的年利率，该美国国库券于面值赎回日期到期，或其到期日最接近面值赎回日期。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前
A-2-3
日期和到期日在票面赎回日期之后的债券，发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，发行人应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11：00的平均值为基础。在根据本款条款确定 国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。
发行人S在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。发行人将于适用的赎回日期前将赎回价格通知受托人，而受托人可依赖任何该等通知所载的赎回价格。受托人将不负责或与计算该赎回价格(或其任何组成部分)或确定是否发生明显错误有关的责任。
6. 面额；转账；兑换.
5.650系列债券将以挂号式发行，不设息票，最低面额为2,000元，超过2,000元后为1,000元的整数倍。持有人可根据契约登记转让或交换5.650%系列债券。登记处除其他事项外，可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律规定或契约允许的任何税费。
7. 当作拥有人的人.
票据的登记持有人可就所有目的被视为票据的拥有人。
8. 修正；补充；放弃.
除某些例外情况外，契约、债券可予修订或补充，以及任何现有的违约或遵守规定的情况，如获不少于每一受影响系列(作为一个类别)未偿还债券本金金额不少于多数的持有人同意，则可放弃任何条文。未经票据持有人同意，当事人可修订或补充契约，以纠正任何含糊或遗漏、更正任何瑕疵或不一致之处，或作出不会对票据持有人权利造成不利影响的任何其他更改。本票据持有人的任何此等同意或豁免(除非按契约规定予以撤销)对该持有人及本票据及任何5.650%系列票据的未来持有人及拥有人具有决定性及约束力，而不论是否就本票据或其他5.650%系列票据作出任何批注。
A-2-4
9. 受限全球票据和受限最终票据持有人的附加权利 .
除了在契约项下提供给票据持有人的权利外，受限全球票据和受限最终票据的持有人将于2024年3月19日拥有发行人与其签名页上指定的其他当事人之间的登记权协议中规定的所有权利，如果是附加票据，受限全球票据和受限最终票据的持有人将拥有发行人、附属担保人(如果有)及其其他当事人之间的一个或多个登记权协议(如果有)中规定的与发行人 和附属担保人(如果有)给予的权利有关的权利。任何额外票据的购买者(统称为注册权协议？)。该等持有人如接受受限全球票据或受限最终票据，即表示该持有人承认并同意注册权协议的规定，包括但不限于持有人对发行人及附属担保人的赔偿责任，但以协议规定的范围为限 。
10. 违约和补救措施.
某些破产或无力偿债事件是指违约事件，将导致5.650%系列票据的本金连同溢价(如有)、应计利息和未付利息在该等违约事件发生时立即到期和支付。如果与5.650%系列债券有关的任何其他违约事件发生并仍在继续，则 在每一种情况下，受托人或持有5.650%系列债券本金总额不少于331/3%的持有人可宣布所有5.650%系列债券的本金金额，连同溢价(如有)及其应计利息和未付利息，应立即以契约规定的方式和效力到期和支付。然而，尽管有前述规定，如果在作出加速声明后的任何时间，未偿还5.650%系列票据本金的大多数持有人可以书面通知受托人撤销该声明并废除其后果，前提是撤销声明不会与法院已经作出的任何判决或法令相抵触，并且如果与5.650%系列票据有关的所有违约事件(仅因加速声明而到期的本金、溢价(如果有)或利息未支付除外)应已治愈或放弃。此种撤销不应影响任何随后的过失，也不应损害因此而产生的任何权利。持有5.650%系列票据的持有者不得强制执行本契约或5.650%系列票据，但本契约另有规定者除外。受托人在执行契约或5.650%系列票据前，可要求其满意的弥偿或保证。在某些限制的限制下，当时未偿还的5.650%系列票据本金总额的多数持有人可指示受托人行使任何信托或权力。
本条例S临时整体票据可全部或部分转换为一个或多个整体票据（i）在40天分销合规期（定义见条例S）终止时或之后，以及（ii）在提交契约第II条要求的证书时 （附带律师意见，如适用）时。在将本条例S临时总票据交换为一个或多个总票据时，受托人应取消本条例S临时总票据。
A-2-5
11. 受托人与发行人的交易.
本契约下的受托人，以其个人或任何其他身份，可向发行人或其关联公司发放贷款、接受存款和为发行人或其关联公司提供服务，并可以其他方式与发行人或其关联公司进行交易，犹如发行人或其关联公司不是受托人。
12. 身份验证.
在受托人签署本 票据另一面的认证证书之前，本票据无效。
13. 缩略语和定义术语.
通常可以在票据持有人或受让人的名义上使用缩写，例如：TEN COM（共同承租人）、TEN ENT（共同承租人）、JT TEN（共同承租人而非共同承租人）、CAST（监护人）和U/G/M/A（未成年人统一赠与法）。
14. CUSIP编号.
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，发行人已促使在5.650%系列票据上印制CUSIP编号 ，以方便5.650%系列票据的持有人。对于5.650%系列票据上印刷的此类编号的准确性，不作任何声明，只能依赖此处印刷的其他 识别号。
15. 绝对义务.
本契约中对契约的提及以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害发行人在各自时间以本契约规定的货币或货币以本契约规定的方式支付本票据本金、溢价（如有）和利息的义务。
16. 没有追索权.
对于发行人在5.650%系列票据、契约或任何 担保项下的义务，发行人的 过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或股权持有人，或基于、有关或因该等义务或其产生而产生的任何索赔，概不承担任何个人责任。每个持有人接受5.650%系列票据后，即放弃并解除所有此类责任。豁免和释放是 发行5.650%系列票据的一部分对价。
17.管治法律.
本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。
缩略语
A-2-6
当本文书正面的铭文中使用下列缩写时， 应视为根据适用法律或法规完整书写：
| 十个COM-作为共同的租户 | Unif Gift Min ACT- | |
| (客户) | ||
| 10名新界东—作为整体租户 | 保管人： | |
| (小调) | ||
| JT T十--作为有生存权的联名租客，而不是作为共有租客 | 《未成年人统一礼物法》 | |
| (州) | ||
A其他条件 缩略语 可能 也 是 使用 虽然 不 在……里面 这个 上述 列表.
A-2-7
作业
兹将收到的价值，向下列签署人出售(S)、转让(S)和转让(S)。
请插入社保或其他
受理人的标识编号
请打印或键入受让人的姓名和地址，包括邮政编码：
票据内及其项下的所有权利，特此可撤销地构成并指定在发行人账簿上转让上述票据，并具有全部替换权。
| 日期 | 登记持有人 |
A-2-8
增加或减少的附表
监管中的S临时环球笔记**
本规定增减S临时全局说明如下：
| 交换日期 |
减少量 |
增加的数额 |
本金金额： |
签署： 的 |
| * | 将列入全球说明。 |
A-2-9