附录 99.1 |
公司整体展望1 | |||||||||||||||||
2025财年第一季度 | 2025 财年 | ||||||||||||||||
以美元计算的合并净收入 | 在 1.0% 到 2.0% 之间增加 | 在 11.5% 到 13.5% 之间增长 | |||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (3.5)% 到 (3.0)% | 7.4% 到 8.4% | |||||||||||||||
调整后的营业利润率 | (2.8)% 到 (2.3)% | 7.5% 到 8.5% | |||||||||||||||
GAAP 摊薄后每股收益(亏损) | $ (0.50) 到 $ (0.46) | 2.08 美元到 2.43 美元 | |||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(亏损) | $ (0.41) 到 $ (0.37) | 2.56 美元到 3.00 美元 | |||||||||||||||
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GAAP 展望与调整后展望的对账1 | |||||||||||||||||
2025财年第一季度 | 2025 财年 | ||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (3.5)% 到 (3.0)% | 7.4% 到 8.4% | |||||||||||||||
交易成本2 | 0.7% | 0.1% | |||||||||||||||
调整后的营业利润率 | (2.8)% 到 (2.3)% | 7.5% 到 8.5% | |||||||||||||||
GAAP 摊薄后每股收益(亏损) | $ (0.50) 到 $ (0.46) | 2.08 美元到 2.43 美元 | |||||||||||||||
交易成本2 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||
债务折扣的摊销2 | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||
转换后的可转换票据方法2 | — | 0.40 到 0.49 | |||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(亏损) | $ (0.41) 到 $ (0.37) | 2.56 美元到 3.00 美元 | |||||||||||||||
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公司整体自由现金流展望1 | |||||||||||||||||
2025 财年 | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $260 | ||||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (90) | ||||||||||||||||
减去:融资租赁下的财产和设备付款 | (10) | ||||||||||||||||
自由现金流 | $160 | ||||||||||||||||
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联系人: | 猜猜?, Inc. | |||||||
法布里斯·贝纳罗什 | ||||||||
财务、投资者关系和首席会计官高级副总裁 | ||||||||
(213) 765-5578 | ||||||||
来源: | 猜猜?, Inc. |
猜猜看?, Inc. 和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简明合并损益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千计,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 财政年度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品销售 | $ | 862,746 | 96.8 | % | $ | 793,262 | 97.0 | % | $ | 2,663,282 | 95.9 | % | $ | 2,583,913 | 96.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
净特许权使用费 | 28,304 | 3.2 | % | 24,522 | 3.0 | % | 113,248 | 4.1 | % | 103,437 | 3.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 891,050 | 100.0 | % | 817,784 | 100.0 | % | 2,776,530 | 100.0 | % | 2,687,350 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
产品销售成本 | 486,068 | 54.6 | % | 456,058 | 55.8 | % | 1,553,950 | 56.0 | % | 1,538,603 | 57.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 404,982 | 45.4 | % | 361,726 | 44.2 | % | 1,222,580 | 44.0 | % | 1,148,747 | 42.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 259,330 | 29.1 | % | 254,496 | 31.1 | % | 954,078 | 34.4 | % | 893,297 | 33.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
资产减值费用 | 594 | 0.0 | % | 4,292 | 0.5 | % | 6,887 | 0.2 | % | 9,544 | 0.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
租赁修改的净(收益)亏损 | 232 | 0.0 | % | (613) | (0.1 | %) | (1,662) | (0.1 | %) | (2,267) | (0.1 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
运营收益 | 144,826 | 16.3 | % | 103,551 | 12.7 | % | 263,277 | 9.5 | % | 248,173 | 9.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (5,933) | (0.7 | %) | (3,449) | (0.5 | %) | (21,816) | (0.8 | %) | (13,190) | (0.5 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3,543 | 0.4 | % | 1,256 | 0.2 | % | 12,100 | 0.4 | % | 2,885 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | (4,655) | (0.5 | %) | — | — | % | (12,351) | (0.4 | %) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 13,152 | 1.4 | % | 894 | 0.1 | % | (5,075) | (0.2 | %) | (39,822) | (1.4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的收益 | 150,933 | 16.9 | % | 102,252 | 12.5 | % | 236,135 | 8.5 | % | 198,046 | 7.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 30,788 | 3.4 | % | 3,759 | 0.5 | % | 25,418 | 0.9 | % | 36,502 | 1.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | 120,145 | 13.5 | % | 98,493 | 12.0 | % | 210,717 | 7.6 | % | 161,544 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | 4,875 | 0.6 | % | 2,650 | 0.3 | % | 12,518 | 0.5 | % | 11,934 | 0.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
归因于 Guess 的净收益?, Inc. | $ | 115,270 | 12.9 | % | $ | 95,843 | 11.7 | % | $ | 198,199 | 7.1 | % | $ | 149,610 | 5.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股普通股净收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.15 | $ | 1.75 | $ | 3.67 | $ | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 1.71 | $ | 1.42 | $ | 3.09 | $ | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的已发行普通股的加权平均值: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 52,990 | 54,036 | 53,329 | 56,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 68,600 | 67,887 | 69,782 | 70,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效所得税税率 | 20.4 | % | 3.7 | % | 10.8 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的销售、一般和管理费用3: | $ | 274,759 | 30.8 | % | $ | 254,197 | 31.1 | % | $ | 967,546 | 34.8 | % | $ | 885,813 | 33.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
调整后的运营收益3: | $ | 130,223 | 14.6 | % | $ | 107,529 | 13.1 | % | $ | 255,034 | 9.2 | % | $ | 262,934 | 9.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
调整后的净收益归因于 Guess?, Inc.3: | $ | 110,805 | 12.4 | % | $ | 98,200 | 12.0 | % | $ | 174,036 | 6.3 | % | $ | 161,056 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的调整后加权平均已发行普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的摊薄后3,4 | 54,580 | 55,923 | 54,661 | 58,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的调整后每股普通股净收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的摊薄后3,4 | $ | 2.01 | $ | 1.74 | $ | 3.14 | $ | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效所得税税率3: | 17.5 | % | 5.1 | % | 22.2 | % | 18.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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猜猜看?, Inc. 和子公司 | ||
GAAP 业绩与调整后业绩的对账 | ||
(千美元) |
三个月已结束 | 财政年度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的 GAAP 销售、一般和管理费用 | $ | 259,330 | $ | 254,496 | $ | 954,078 | $ | 893,297 | |||||||||||||||||||||||||||
某些专业服务和律师费及相关信贷(费用)5 | 15,994 | (299) | 14,033 | (7,484) | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本6 | (565) | — | (565) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的销售、一般和管理费用3 | $ | 274,759 | $ | 254,197 | $ | 967,546 | $ | 885,813 | |||||||||||||||||||||||||||
报告的GAAP运营收益 | $ | 144,826 | $ | 103,551 | $ | 263,277 | $ | 248,173 | |||||||||||||||||||||||||||
某些专业服务和律师费及相关(学分)费用5 | (15,994) | 299 | (14,033) | 7,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本6 | 565 | — | 565 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值费用7 | 594 | 4,292 | 6,887 | 9,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租赁修改的净(收益)亏损8 | 232 | (613) | (1,662) | (2,267) | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的运营收益3 | $ | 130,223 | $ | 107,529 | $ | 255,034 | $ | 262,934 | |||||||||||||||||||||||||||
报告的GAAP净收益归因于Guess?,Inc. | $ | 115,270 | $ | 95,843 | $ | 198,199 | $ | 149,610 | |||||||||||||||||||||||||||
某些专业服务和律师费及相关(学分)费用5 | (15,994) | 299 | (14,033) | 7,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本6 | 565 | — | 565 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值费用7 | 594 | 4,292 | 6,887 | 9,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租赁修改的净(收益)亏损8 | 232 | (613) | (1,662) | (2,267) | |||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失9 | 4,655 | — | 12,351 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
债务折扣的摊销10 | 271 | — | 622 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
衍生品的公允价值重新计量11 | (998) | — | (998) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
离散所得税调整12 | 3,815 | (492) | (26,854) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整对所得税的影响13 | 2,395 | (1,129) | (1,041) | (3,447) | |||||||||||||||||||||||||||||||
影响归因于 Guess 的净收益的总调整数?,Inc. | (4,465) | 2,357 | (24,163) | 11,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的净收益归因于 Guess?, Inc.3 | $ | 110,805 | $ | 98,200 | $ | 174,036 | $ | 161,056 | |||||||||||||||||||||||||||
报告的 GAAP 所得税支出 | $ | 30,788 | $ | 3,759 | $ | 25,418 | $ | 36,502 | |||||||||||||||||||||||||||
离散所得税调整12 | (3,815) | 492 | 26,854 | (132) | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整对所得税的影响13 | (2,395) | 1,129 | 1,041 | 3,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税支出3 | $ | 24,578 | $ | 5,380 | $ | 53,313 | $ | 39,817 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效所得税税率3 | 17.5 | % | 5.1 | % | 22.2 | % | 18.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
报告的GAAP摊薄后每股收益 | $ | 1.71 | $ | 1.42 | $ | 3.09 | $ | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||
转换后的可转换票据方法4 | 0.36 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
某些专业服务和律师费及相关(学分)费用5,14 | (0.18) | 0.00 | (0.15) | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本6,14 | 0.01 | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值费用7,14 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租赁修改的净(收益)亏损8,14 | 0.00 | (0.01) | (0.02) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失9,14 | 0.05 | — | 0.13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
债务折扣的摊销10,14 | 0.00 | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
衍生品的公允价值重新计量11,14 | (0.01) | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
离散所得税调整12 | 0.06 | (0.01) | (0.38) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益3,4 | $ | 2.01 | $ | 1.74 | $ | 3.14 | $ | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||
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猜猜看?, Inc. 和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并的分部数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 财政年度已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | % 变化 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | $ | 484,623 | $ | 444,320 | 9% | $ | 1,475,604 | $ | 1,380,790 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲零售 | 245,924 | 244,357 | 1% | 710,908 | 758,100 | (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲批发 | 49,542 | 34,475 | 44% | 199,903 | 206,208 | (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲 | 82,657 | 70,110 | 18% | 276,867 | 238,815 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | 28,304 | 24,522 | 15% | 113,248 | 103,437 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 891,050 | $ | 817,784 | 9% | $ | 2,776,530 | $ | 2,687,350 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | $ | 87,382 | $ | 70,979 | 23% | $ | 171,726 | $ | 159,629 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲零售 | 36,769 | 37,632 | (2%) | 56,829 | 87,184 | (35%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲批发 | 14,139 | 7,198 | 96% | 54,403 | 46,266 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲 | 3,970 | 1,981 | 100% | 7,897 | (4,811) | (264%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | 26,230 | 21,618 | 21% | 105,649 | 92,117 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部运营收益总额 | 168,490 | 139,408 | 21% | 396,504 | 380,385 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司开销 | (22,838) | (32,178) | (29%) | (128,002) | (124,935) | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值费用 | (594) | (4,292) | (86%) | (6,887) | (9,544) | (28%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁修改的净收益(亏损) | (232) | 613 | (138%) | 1,662 | 2,267 | (27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营总收益 | $ | 144,826 | $ | 103,551 | 40% | $ | 263,277 | $ | 248,173 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | 18.0 | % | 16.0 | % | 11.6 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲零售 | 15.0 | % | 15.4 | % | 8.0 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲批发 | 28.5 | % | 20.9 | % | 27.2 | % | 22.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲 | 4.8 | % | 2.8 | % | 2.9 | % | (2.0 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | 92.7 | % | 88.2 | % | 93.3 | % | 89.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司整体的 GAAP 营业利润率 | 16.3 | % | 12.7 | % | 9.5 | % | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些专业服务和法律费用及相关(学分)费用3,5 | (1.8 | %) | 0.0 | % | (0.4 | %) | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本3,6 | 0.1 | % | — | % | 0.0 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值费用3,7 | 0.0 | % | 0.5 | % | 0.2 | % | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁修改的净(收益)亏损3,8 | 0.0 | % | (0.1 | %) | (0.1 | %) | (0.1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的公司总营业利润率3 | 14.6 | % | 13.1 | % | 9.2 | % | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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猜猜看?, Inc. 和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | 外币影响 | 固定货币 | 正如报道的那样 | 正如报道的那样 | 固定货币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | $ | 484,623 | $ | 2,311 | $ | 486,934 | $ | 444,320 | 9% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
美洲零售 | 245,924 | (2,401) | 243,523 | 244,357 | 1% | (0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲批发 | 49,542 | (1,680) | 47,862 | 34,475 | 44% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲 | 82,657 | 1,108 | 83,765 | 70,110 | 18% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | 28,304 | — | 28,304 | 24,522 | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 891,050 | $ | (662) | $ | 890,388 | $ | 817,784 | 9% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
财政年度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | $ | 1,475,604 | $ | 3,022 | $ | 1,478,626 | $ | 1,380,790 | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
美洲零售 | 710,908 | (3,322) | 707,586 | 758,100 | (6%) | (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲批发 | 199,903 | (6,434) | 193,469 | 206,208 | (3%) | (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲 | 276,867 | 5,634 | 282,501 | 238,815 | 16% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | 113,248 | — | 113,248 | 103,437 | 9% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 2,776,530 | $ | (1,100) | $ | 2,775,430 | $ | 2,687,350 | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
猜猜看?, Inc. 和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精选合并资产负债表数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月3日 2024 | 1月28日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 360,285 | $ | 275,765 | ||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 314,769 | 341,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存 | 466,297 | 510,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 84,122 | 83,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财产和设备,净额 | 246,648 | 240,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 667,031 | 636,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 450,869 | 337,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 2,590,021 | $ | 2,425,448 | ||||||||||||||||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和融资租赁债务的当前部分 | $ | 40,781 | $ | 40,380 | ||||||||||||||||||||||||||||
当期经营租赁负债 | 166,451 | 170,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年到期的可转换优先票据的流动部分,净额 | 48,048 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动负债 | 536,277 | 552,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务和融资租赁债务 | 28,210 | 95,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年到期的可转换优先票据,净额 | — | 298,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2028年到期的可转换优先票据,净额 | 336,717 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 542,392 | 528,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他长期负债 | 155,829 | 157,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可赎回和不可赎回的非控股权益 | 50,376 | 47,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
猜猜看?, Inc. 股东权益 | 684,940 | 534,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,590,021 | $ | 2,425,448 | ||||||||||||||||||||||||||||
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简明的合并现金流数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 330,381 | $ | 169,188 | ||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (75,145) | (89,868) | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (168,837) | (217,190) | ||||||||||||||||||||||||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (1,879) | (1,930) | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净变化 | 84,520 | (139,800) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年初的现金和现金等价物 | 275,765 | 415,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年底的现金和现金等价物 | $ | 360,285 | $ | 275,765 | ||||||||||||||||||||||||||||
补充信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | $ | 61,349 | $ | 61,467 | ||||||||||||||||||||||||||||
总租赁成本(不包括融资租赁成本) | $ | 318,978 | $ | 300,488 | ||||||||||||||||||||||||||||
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经营活动提供的净现金与自由现金流的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 330,381 | $ | 169,188 | ||||||||||||||||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (74,207) | (89,503) | ||||||||||||||||||||||||||||||
减去:融资租赁下的财产和设备付款 | (7,752) | (7,503) | ||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 248,422 | $ | 72,182 | ||||||||||||||||||||||||||||
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零售商店数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球门店和优惠数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门店 | 让步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 总计 | 直接操作 | 合作伙伴运营 | 总计 | 直接操作 | 合作伙伴运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 2 月 3 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 231 | 231 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 53 | 53 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美洲和南美洲 | 101 | 72 | 29 | 29 | 29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲合计 | 385 | 356 | 29 | 29 | 29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲和中东 | 770 | 543 | 227 | 57 | 57 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲和太平洋 | 398 | 103 | 295 | 247 | 134 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,553 | 1,002 | 551 | 333 | 220 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 1 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 240 | 240 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 62 | 62 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美洲和南美洲 | 103 | 69 | 34 | 29 | 29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲合计 | 405 | 371 | 34 | 29 | 29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲和中东 | 794 | 560 | 234 | 54 | 54 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲和太平洋 | 409 | 115 | 294 | 250 | 129 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,608 | 1,046 | 562 | 333 | 212 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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简明合并财务数据的脚注 |
1 | 该公司对第一季度和2025年整个财年的展望假设外币汇率保持最近的现行汇率。 | ||||
2 | 根据现行债券对冲合约,第一季度和2025财年完整展望的金额不包括(i)与收购rag & bone相关的交易成本,(ii)与2028年票据相关的债务折扣的摊销以及(iii)按2024年票据的初始股价低于46.88美元和2028年票据41.80美元的初始股价计算,票据对调整后的摊薄股票的摊薄影响以及相应的利息支出,2024年票据的初始股价低于46.88美元,2028年票据的41.80美元交付股票以抵消稀释。公司不包括预期将记录的影响以及这些时期内预期的摊薄影响,因为这些金额是合理估计的。由于相关认股权证,公司并未假设任何潜在的股票稀释。 | ||||
3 | 调整后的业绩不包括某些专业服务和律师费及相关(信贷)成本、与收购rag & bone相关的交易成本、资产减值费用、租赁修改的净(收益)亏损、债务清偿损失、债务折扣摊销、衍生品的公允价值重新评估、这些调整的相关所得税影响以及某些离散所得税调整(如适用)。根据现有的债券对冲合约,用于调整后摊薄后每股收益的加权平均摊薄后已发行股票不包括票据的稀释影响。实际业绩与调整后业绩的对账显示在 “GAAP业绩与调整后业绩的对账” 中。 | ||||
4 | 根据将交付股票以抵消稀释的现有债券对冲合约,公司不包括2024年票据股价低于44.15美元和2028年票据低于41.37美元的票据的摊薄影响。如果2024年票据的股价超过44.15美元,2028年票据的股价超过41.37美元,公司将有义务在债券套期保值提供的稀释保护之外额外交付股票。 | ||||
5 | 调整代表某些专业服务和律师费用以及相关(信贷)成本,否则公司在业务运营中不会产生这些费用。金额包括2024财年第四季度记录的约1,660万澳元的净收益,这是公司先前披露的由罗德岛雇员退休制度提起的股东衍生诉讼的和解结果。 | ||||
6 | 调整是指与收购rag & bone相关的交易成本,否则公司在业务运营中不会产生这些成本。 | ||||
7 | 调整是指资产减值费用,主要与业绩不佳和预计关闭门店导致的与某些零售场所相关的财产和设备减值有关。 | ||||
8 | 调整是指租赁修改的净(收益)亏损,主要与提前终止某些租赁协议有关。 | ||||
9 | 调整是指2023年4月和2024年1月交换的2024年票据部分债务的清偿损失。 | ||||
10 | 2023年4月和2024年1月,公司通过私募发行分别发行了本金为2.75亿美元和6,500万澳元的3.75%可转换优先票据。债务折扣源于:(1)修改涉及2023年4月交换的2024年票据的一部分,以及(2)2024年1月发行2028年额外票据时确认的嵌入式衍生负债。债务折扣将在2028年票据的期限内作为非现金利息支出摊销。 | ||||
11 | 调整代表与2028年票据相关的股票挂钩衍生品公允价值的变化。 | ||||
12 | 调整是指离散的所得税项目,主要与2024财年第三季度确认的与将某些业务职能合并到瑞士相关的福利有关,在较小程度上,涉及从某些美国实体向瑞士全资子公司的实体内知识产权转让的调整,以及某些税收管辖区所得税法变更的影响。 | ||||
13 | 某些专业服务和律师费及相关(信贷)成本、与收购rag & bone相关的交易成本、资产减值费用、租赁修改的净(收益)亏损、债务清偿损失、债务折扣摊销和衍生品公允价值调整的所得税影响是基于公司使用税收管辖区的法定所得税税率(包括估值补贴的影响)对可扣除性的评估,其中费用是产生的。 | ||||
14 | 调整包括相关的所得税影响,其基础是公司使用产生费用的税收管辖区的法定所得税税率(包括估值补贴的影响)对可扣除性的评估。 | ||||