美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 2 月

委员会文件编号:001-36515

Materialise NV

科技实验室 15

3001 鲁汶

比利时

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。

表格 20-F x 表格 40-F

本 6-K 表格以引用方式纳入注册人在 F-3 表格上的 注册声明(文件编号 333-213649)。

2023 年第四季度财务业绩

除非上下文另有要求,否则提及的 “Materialise”、 “公司”、“我们” 和 “我们的” 均指Materialise NV及其子公司。

2023 年第四季度业绩

2023年第四季度的 总收入从2022年第四季度的62,703千欧元增长了4.1%,至65,295千欧元。

我们的Materialise软件板块 的收入从去年同期的11,699千欧元下降了3.8%,至11,250千欧元。

2023年第四季度,我们的Materialise Medical板块的收入 增长了14.8%,达到27,848千欧元,而2022年同期 的收入为24,254千欧元。

我们的材料制造板块 的收入从2022年第四季度的26,750千欧元下降了2.1%,至26,198千欧元。

的毛利润从去年同期的35,681千欧元增长了5.2%,至2023年第四季度的37,548千欧元。毛利占收入的百分比为57.5%,而 为56.9%。

研究 和开发(“研发”)、销售和营销(“S&M”)以及一般和管理(“G&A”) 支出从2022年第四季度的37,829千欧元总体下降了6.5%,至2023年第四季度的35,375千欧元。

净其他营业收入为(3,287欧元),而2022年第四季度的 为593千欧元。不包括来自Engimplan和Materialise Motion商誉、有形和无形资产 减值的非经常性费用,其他净营业收入为941千欧元。

经营业绩为(1,113)千欧元,而2022年第四季度为 (1,554)千欧元。不包括商誉、有形和无形资产减值的影响, 的经营业绩为3,115千欧元。

2023年第四季度的净财务业绩为(234)克欧元,而2022年第四季度的净财务业绩为(3,436欧元)。

2023年第四季度的净税收收入为809千欧元,而2022年第四季度的净税收收入为402克欧元。

由于上述原因,2023年第四季度的净利润为(539)克欧元,而2022年同期的净亏损为(4,588)克欧元。2023年第四季度的总综合收益为(112)克朗,而2022年第四季度的总综合收益为(7,623欧元)。

调整后的 息税折旧摊销前利润为8,474克欧元,而2022年同期为4,258克欧元。2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润率(调整后的息税折旧摊销前利润 除以总收入)为13.0%,而2022年第四季度为6.8%。

我们的Materialise Software 板块调整后的息税折旧摊销前利润为1,259千欧元,而该细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率(分部息税折旧摊销前利润除以分部 收入)为11.2%,而去年同期为(12.3)%。

我们的Materialise Medical板块 调整后的息税折旧摊销前利润为9,365千欧元,而该板块调整后的息税折旧摊销前利润率为33.6%,而该板块的调整后息税折旧摊销前利润率为26.2%。

我们的材料制造 板块调整后的息税折旧摊销前利润从1,506千欧元降至557千欧元,而该板块调整后的息税折旧摊销前利润率为2.1%,而去年同期 的调整后息税折旧摊销前利润率为5.6%。

2023 年完整业绩

截至2022年12月31日止年度的总收入从截至2022年12月31日的232,023千欧元增长了10.4%,至256,127千欧元。

截至2023年12月31日的财年,我们的Materialise Software板块 的收入增长了1.7%,达到44,442千欧元,而截至2022年12月31日止年度的收入为43,688千欧元。

截至2023年12月31日的财年,我们的Materialise Medical板块 的收入从截至2022年12月31日止年度的84,846千欧元增长了19.5%,至101,376千欧元。

截至2023年12月31日止年度,我们的材料制造板块 的收入从截至2022年12月31日的103,489千欧元增长了6.6%,至110,310千欧元。

毛利从去年的128,768千欧元增长了12.7%,至145,131千欧元。毛利占收入的百分比为56.7%,而这一比例为55.5%。

截至2023年12月31日的 年度的经营业绩为5,619千欧元,而去年同期为(2,872欧元)。不包括商誉、有形资产和 无形资产减值的影响,经营业绩为9,847 kEUR。

净财务业绩为1,154千欧元,而截至2022年12月31日止年度的净财务业绩为1,694克欧元。所得税 为 (78) 克欧元,而截至2022年12月31日止年度的所得税为 (975) 克欧元。2023年的净利润为6,695克欧元,而2022年 的净亏损为(2,153)克欧元。

截至2023年12月31日,我们的现金及等价物 为127,573千欧元,而截至2022年12月31日为140,867千欧元。债务总额为64,398克欧元(其中25,483克欧元为短期债务), ,而截至2022年12月31日为80,980克欧元。

截至2023年12月31日的年度 经营活动的现金流为20,157千欧元,而截至2022年12月31日的年度为22,288克欧元。截至2023年12月31日的 年度的总资本支出为11,760克朗。

2023 年 12 月 31 日,净股东权益为 236,594 千欧元,而截至2022年12月31日的净股东权益为 228,928 克欧元。

2023年调整后的息税折旧摊销前利润为31,397千欧元 ,而2022年为19,014千欧元。调整后的息税折旧摊销前利润率为12.3%,而2022年为8.2%。

我们的Materialise Software 板块调整后的息税折旧摊销前利润从1,514千欧元增至7,450千欧元。该细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率在2023年为16.8%,而2022年为3.5%。

我们的Materialise Medical板块 调整后的息税折旧摊销前利润从18,822千欧元增长了41.0%,至26,544千欧元。该细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率在2023年为26.2%,而2022年为22.2%。

我们的材料化制造 板块调整后的息税折旧摊销前利润为7,537千欧元,而后为8,229千欧元。该细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率从2022年的8.0% 降至2023年的6.8%。

非国际财务报告准则指标

Materialise使用息税前利润、息税折旧摊销前利润、调整后息税前利润和 调整后息税折旧摊销前利润作为衡量其财务业绩的补充财务指标。息税前利润按净利润加所得税、财务 支出(减去财务收入)和合资企业的损益份额计算。息税折旧摊销前利润按净利润加所得税、 财务支出(减去财务收入)、合资企业的损益份额以及折旧和摊销计算。调整后的息税前利润 和调整后的息税折旧摊销前利润是通过将基于股份的薪酬支出、企业合并的收购相关费用、 减值和企业合并产生的公允价值重估分别添加到息税前利润和息税折旧摊销前利润中来确定的。管理层认为,这些非国际财务报告准则 指标是重要的衡量标准,因为它们排除了主要反映融资决策影响的项目的影响, 对于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润, 是长期投资,而不是公司日常运营业绩。 该公司还使用分部调整后的息税折旧摊销前利润来评估其三个业务板块的业绩。与净利润相比,这些 指标的局限性在于它们不能反映公司 债务的利息或本金支付所需的现金需求,而且,就息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润而言,这些衡量标准进一步受到限制,因为它们不能反映用于公司业务创收的某些资本化有形和无形资产的定期 成本或变化 与损伤有关。管理层通过其他财务衡量标准来评估这些项目,例如财务费用、资本支出 和经营活动提供的现金流。该公司认为,这些衡量标准可用于衡量公司的增长能力 或作为估值衡量标准。该公司对息税前利润、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。息税前利润、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不应被视为净利润或根据国际财务报告准则得出的任何其他业绩衡量标准的 替代方案。不应将公司公布的息税前利润、 息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润解释为暗示其未来业绩将不受异常或非经常性项目的影响。

汇率

本文档仅为方便读者而将某些 欧元金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明,否则本文件中所有从 欧元兑换成美元的汇率均为1.00欧元至1.105美元,即欧洲中央银行2023年12月31日 的参考汇率。

关于 Materiase

Materialise 将 30 多年 3D 打印经验融入到 一系列软件解决方案和 3D 打印服务中,这些解决方案和 3D 打印服务构成了 3D 打印行业的支柱。Materialise的开放 和灵活的解决方案使包括医疗保健、汽车、航空航天、艺术和设计以及 消费品在内的各行各业的参与者能够构建旨在让世界变得更美好、更健康的创新型 3D 打印应用程序。Materialise 总部位于比利时 ,在全球设有分支机构,将业内最大的软件开发人员群体之一与全球 最大、最完整的 3D 打印设施之一相结合。

合并损益表(未经审计)

在截至12月31日的三个月中 在截至的十二个月中
十二月三十一日
在 '000 2023 2023 2022 2023 2022
美元
收入 72,151 65,295 62,703 256,127 232,023
销售成本 (30,660) (27,747) (27,022) (110,996) (103,255)
毛利 41,491 37,548 35,681 145,131 128,768
毛利占收入的百分比 57.5% 57.5% 56.9% 56.7% 55.5%
研究和开发费用 (11,179) (10,116) (11,494) (38,098) (37,568)
销售和营销费用 (17,021) (15,403) (17,284) (57,822) (62,125)
一般和管理费用 (10,890) (9,855) (9,051) (37,068) (35,143)
其他净营业收入(支出) (3,632) (3,287) 593 (6,524) 3,196
营业(亏损)利润 (1,231) (1,113) (1,554) 5,619 (2,872)
财务费用 (294) (266) (4,216) (3,865) (4,420)
财务收入 35 32 780 5,019 6,114
合资企业亏损份额 - - - - -
税前(亏损)利润 (1,490) (1,348) (4,990) 6,772 (1,178)
所得税 893 809 402 (78) (975)
该期间的净(亏损)利润 (597) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
净(亏损)利润归因于: -
父母的所有者 (584) (529) (4,580) 6,722 (2,123)
非控股权益 (11) (10) (8) (27) (29)
归属于母公司所有者的每股收益
基本 (0.01) (0.01) (0.08) 0.11 (0.04)
稀释 (0.01) (0.01) (0.08) 0.11 (0.04)
已发行基本股的加权平均值 59,067 59,067 59,064 59,067 59,064
加权平均摊薄后已发行股数 59,067 59,067 59,064 59,085 59,064

综合收益表(未经审计)

在截至12月31日的三个月中 在截至的十二个月中
十二月三十一日
以 000 欧元为单位 2023 2023 2022 2023 2022
美元
该期间的净利润(亏损) (597) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
其他综合收入
回收利用
国外业务折算的汇兑差额 839 759 (2,943) 1,230 (1,427)
不可回收
通过 OCI-股票工具进行公允价值调整 (366) (331) (92) (331) (92)
扣除税款的其他综合收益(亏损) 473 428 (3,035) 899 (1,519)
该年度的总综合收益(亏损),扣除税款 (123) (112) (7,623) 7,594 (3,672)
归因于以下因素的总综合收益(亏损):
父母的所有者 (113) (102) (7,616) 7,619 (3,643)
非控股权益 (11) (10) (7) (25) (29)

合并财务状况表(未经审计)

截至12月31日, 截至截至
十二月三十一日
以 000 欧元为单位 2023 2022
资产
非流动资产
善意 43,158 44,155
无形资产 31,464 37,875
不动产、厂房和设备 95,400 94,276
使用权资产 8,102 8,420
对合资企业的投资 - -
递延所得税资产 2,797 1,186
投资可转换贷款 3,744 3,494
对非上市股票工具的投资 - 307
其他非流动资产 5,501 5,136
非流动资产总额 190,166 194,847
流动资产
库存 17,034 16,081
贸易应收账款 52,698 51,043
其他流动资产 9,161 8,424
现金和现金等价物 127,573 140,867
流动资产总额 206,465 216,414
总资产 396,630 411,262

截至12月31日, 截至截至
十二月三十一日
以 000 欧元为单位 2023 2022
权益和负债
公平
股本 4,487 4,487
股票溢价 233,942 233,895
留存收益和其他储备金 (1,782) (9,427)
归属于母公司所有者的权益 236,647 228,955
非控股权益 (53) (28)
权益总额 236,594 228,928
非流动负债
贷款和借款 33,582 55,873
租赁负债 5,333 5,147
递延所得税负债 3,725 4,312
递延收益 10,701 9,277
其他非流动负债 1,745 1,611
非流动负债总额 55,086 76,220
流动负债
贷款和借款 22,873 17,058
租赁负债 2,610 2,902
贸易应付账款 21,196 23,230
应付税款 1,777 1,246
递延收益 40,791 41,721
其他流动负债 15,703 19,957
流动负债总额 104,950 106,114
权益和负债总额 396,630 411,262

合并现金流量表(未经审计)

在截至12月31日的十二个月中
以 000 欧元为单位 2023 2022
经营活动
该期间的净(亏损)利润 6,695 (2,153)
非现金和运营调整
不动产、厂房和设备的折旧 15,065 14,940
无形资产的摊销 6,504 7,628
商誉和无形资产减值 4,228 -
基于股份的支付费用 39 (140)
处置无形资产和财产、厂房和设备的损失(收益) (415) 347
拨款变动 (181) 1,781
坏账和缓慢流动库存的流动储备 499 (23)
财务收入 (5,033) (6,114)
财务开支 3,886 4,420
外币的影响 (94) (39)
(递延)所得税 73 975
营运资金调整 (12,576) 1,023
贸易应收账款和其他应收账款减少(增加) (3,335) (6,330)
库存和在建合同减少(增加) (806) (5,011)
递延收入增加(减少) 525 10,252
贸易应付账款和其他应付账款的增加(减少) (8,961) 2,112
已缴所得税和收到的利息 1,469 (358)
来自经营活动的净现金流 20,157 22,288

在截至12月31日的十二个月中
以 000 欧元为单位 2023 2022
投资活动
购买不动产、厂房和设备 (9,235) (21,608)
购买无形资产 (2,525) (3,165)
出售不动产、厂房和设备及无形资产的收益(净额) 723 205
收购子公司(扣除现金) - (29,293)
用于投资活动的净现金流 (11,037) (53,861)
筹资活动
偿还贷款和借款 (16,723) (17,708)
偿还租约 (3,549) (3,379)
增资 - 23
已付利息 (1,750) (1,990)
其他财务收入(支出) (346) 544
来自(用于)融资活动的净现金流 (22,368) (22,510)
现金及现金等价物的净增加/(减少) (13,248) (54,082)
年初的现金和现金等价物 140,867 196,028
现金和现金等价物的汇率差异 (46) (1,078)
期末的现金及现金等价物 127,573 140,867

净利润(亏损)与息税前利润和调整后息税前利润的对账(未经审计)

在截至12月31日的三个月中 在截至的十二个月中
十二月三十一日
以 000 欧元为单位 2023 2022 2023 2022
该期间的净利润(亏损) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
所得税 (809) (402) 78 975
财务费用 266 4,216 3,865 4,420
财务收入 (32) (780) (5,019) (6,114)
合资企业亏损份额 - - - -
息税前利润 (1,113) (1,554) 5,619 (2,872)
基于股份的薪酬支出 (1) 39 (20) 39 (140)
企业合并导致的公允价值重估 - - - -
损伤 (2) 4,228 - 4,228 -
企业合并的收购相关费用 - - - -
调整后的息税前利润 3,154 (1,574) 9,886 (3,013)

(1) 基于股份的薪酬支出是指向员工支付股权结算和基于股份的付款的成本。

(2) 减值代表 Materialise Motion(3,572 kEUR)的商誉和无形资产的减值以及Engimplan(656 kEUR)有形和无形 资产的减值。

净利润(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润 的对账(未经审计)

在截至12月31日的三个月中 在截至的十二个月中
十二月三十一日
以 000 欧元为单位 2023 2022 2023 2022
该期间的净利润(亏损) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
所得税 (809) (402) 78 975
财务费用 266 4,216 3,865 4,420
财务收入 (32) (780) (5,019) (6,114)
折旧和摊销 5,320 5,832 21,511 22,026
合资企业亏损份额 - - - -
EBITDA 4,207 4,278 27,130 19,154
基于股份的薪酬支出 (1) 39 (20) 39 (140)
企业合并导致的公允价值重估 - - - -
损伤 (2) 4,228 - 4,228 -
企业合并的收购相关费用 - - - -
调整后 EBITDA 8,474 4,258 31,397 19,014

(1) 基于股份的薪酬支出是指向员工支付股权结算和基于股份的付款的成本。

(2) 减值代表 Materialise Motion(3,572 kEUR)的商誉和无形资产的减值以及Engimplan(656 kEUR)有形和无形 资产的减值。

分部损益(未经审计)

以 000 欧元为单位 Materiase 软件 具体化
医疗
具体化
制造业
总计
未分配 (1) 合并
在截至2023年12月31日的三个月中
收入 11,250 27,848 26,198 65,295 0 65,295
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 1,259 9,365 557 11,181 (2,708) 8,474
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 11.2% 33.6% 2.1% 17.1% 13.0%
在截至2022年12月31日的三个月中
收入 11,699 24,254 26,750 62,703 0 62,703
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 (1,441) 6,355 1,506 6,421 (2,163) 4,258
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 -12.3% 26.2% 5.6% 10.2% 6.8%

以 000 欧元为单位 具体化
软件
具体化
医疗
具体化
制造业
总计
未分配 (1) 合并
在截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月中
收入 44,442 101,376 110,310 256,127 0 256,127
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 7,450 26,544 7,537 41,530 (10,133) 31,397
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 16.8% 26.2% 6.8% 16.2% 12.3%
在截至2022年12月31日的十二个月中
收入 43,688 84,846 103,489 232,023 0 232,023
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 1,514 18,822 8,229 28,565 (9,551) 19,014
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 3.5% 22.2% 8.0% 12.3% 8.2%

(1) 未分配分部调整后的息税折旧摊销前利润包括企业研发和企业其他营业收入(支出),以及调整后息税折旧摊销前利润中包含的额外股份薪酬支出、企业合并的收购相关支出、减值和企业合并的公允价值。

净利润(亏损)与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账(未经审计)

在截至12月31日的三个月中 在截至的十二个月中
十二月三十一日
以 000 欧元为单位 2023 2022 2023 2022
该期间的净利润(亏损) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
所得税 (809) (402) 78 975
财务成本 266 4,216 3,865 4,420
财务收入 (32) (780) (5,019) (6,114)
营业(亏损)利润 (1,113) (1,554) 5,619 (2,872)
折旧和摊销 5,320 5,832 21,511 22,026
企业研发 721 594 2,785 2,600
公司总部成本 2,869 2,349 10,464 9,504
其他营业收入(支出) (844) (800) (3,077) (2,693)
损伤 (1) 4,228 - 4,228 -
分部调整后的息税折旧摊销前 11,181 6,421 41,530 28,565

(1) 减值代表 Materialise Motion(3,572 kEUR)的商誉和无形资产的减值以及Engimplan(656 kEUR)的有形和无形资产 的减值。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

内华达州物化
来自: /s/ Brigitte de Vet-Veithen
姓名: Brigitte de Vet-Veithen
标题: 首席执行官

日期:2024 年 2 月 21 日