根据第 424 (b) (5) 条提交

注册号 333-270438

招股说明书补充文件
（截至 2023 年 3 月 23 日的招股说明书）

Tritium DCFC Limited

26,595,745 股优先股
（以及转换此类优先股后可发行的普通股）

根据本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们与投资者签署方之间的2023年9月12日签订的证券购买协议（经修订后，我们向机构投资者提供26,595,745股新指定的A系列可转换可赎回优先股，每股无面值，申报价值等于每股1.00美元（“优先股”）（“优先股”）“证券购买协议”）。优先股的条款载于证券购买协议所附的条款表（“条款表”）。优先股可在原始发行日期之后的任何时候以每股0.815美元（“转换股”）的初始转换价格转换为总计32,632,816股普通股，每股无面值（“普通股”）。

我们还在注册转换股（包括在反稀释调整后可发行的额外普通股）、可作为支付普通股优先股应计股息而发行的额外普通股，以及根据本招股说明书中进一步描述的优先股条款表可能与定期分期转换相关的额外普通股。

如果持有人及其关联公司在转换生效后立即实益拥有超过9.99％（“最大百分比”）的已发行普通股，则优先股不能转换为普通股，在向我们发出通知后，该百分比可以增加或减少至不超过最高百分比的任何其他百分比，前提是此限制的任何提高要到持有人向我们发出此类通知并进行此类增加后的61天后才生效减少将仅适用于持有人提供此类通知。根据2001年《公司法》（联邦）（“公司法”），只要转换生效后，持有人拥有 “相关权益”（该术语在《公司法》中定义）的证券总数将超过持有人可能拥有 “相关权益” 的最大证券数量（该术语在《公司法》中定义），我们无需转换任何优先股，没有 (i) 违反《公司法》第 606 条，或 (ii) 获得股东批准《公司法》第 611 条第 7 项，条款表中描述的除外。有关更多信息，请参阅 “证券说明——A系列可转换可赎回优先股”。

我们已聘请A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）作为我们与此次发行相关的非独家配售代理。A.G.P. 没有购买或出售本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的任何股票。我们已同意向A.G.P. 支付下表中列出的与本次发行相关的费用，前提是我们出售了特此发行的所有证券。有关这些安排的更多信息，请参见 “分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克上市，交易代码为 “DCFC”。据纳斯达克报道，2023年9月20日，我们上次公布的普通股销售价格为每股0.56美元。本次发行的优先股没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请优先股在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。如果没有活跃的市场，优先股的流动性将受到限制。

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-8页开头的 “风险因素”，以及此处以引用方式纳入的有关在投资我们的证券之前应考虑的因素的任何文件。

(1)

我们将向配售代理支付相当于本次发行收益5.0％的现金费，并支付配售代理与本次发行相关的某些费用。有关配售代理人薪酬的更多披露，请参阅 “分配计划”。

​

优先股预计将于2023年9月21日左右向投资者交付，但须满足惯例成交条件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

A.G.P.

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年9月21日。

 

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

 

s-i

 

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次优先股发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分是随附的2023年3月23日的招股说明书，包含在我们关于F-3表格的注册声明（文件编号333-270438）中，以及其中以引用方式纳入的文件，这些文件提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的任何引用文件中包含的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中包含的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如以引用方式纳入随附的招股说明书中的文件）中的声明不一致，则该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的 “货架” 注册声明的一部分。在此货架注册程序下，我们可能会不时发行各种证券，本次普通股发行是其中的一部分。此类注册声明还包括证物，这些证物提供了有关本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中讨论的事项的更多细节。在做出投资决策之前，您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，包括此处及其中以引用方式纳入的信息、向美国证券交易委员会提交的证物以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书。

我们未授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中包含的信息，也未授权任何人作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。除非我们另有说明，否则您应假设，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中显示的信息仅在这些文件的相应日期准确无误。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

我们进一步指出，我们在作为本招股说明书补充文件或随附招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的附录提交的任何协议中作出的陈述、担保和承诺仅为该协议各方的利益而作出，在某些情况下，包括在这些协议的各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、担保或承诺。此外，此类陈述、保证和承诺仅在作出之日才是准确的；因此，不应将此类陈述、保证和承诺作为对我们当前事务状况的准确陈述。

我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售优先股的要约。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书均不构成任何人在本招股说明书补充文件中提供的任何证券的出售要约或征求购买要约，也不得将其与该人提出此类要约或招股说明书非法的任何司法管辖区内的任何证券一起使用。您必须遵守任何适用司法管辖区现行的所有适用法律和法规，根据您所适用或购买、要约或出售的司法管辖区的现行法律和法规，购买、要约或出售优先股必须获得您的同意、批准或许可，我们对此不承担任何责任。

我们拥有或拥有与各自业务运营相关的各种商标、服务标志和商品名称的权利。本招股说明书补充文件还包含第三方的商标、服务标志和商品名称，它们是其各自所有者的财产。使用

 

S-1

 

在本招股说明书补充文件中展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品，并不意图建立也不暗示与我们建立关系，或者我们对我们的认可或赞助。仅为方便起见，本招股说明书补充文件中提及的商标、服务标志和商品名称可能带有®、TM 或 SM 符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内主张我们或适用许可人对这些商标、服务标志和商品名称的权利。

除非另有说明，否则本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本招股说明书补充文件中有关Tritium行业及其运营地区的文件中包含的信息，包括Tritium的总体预期和市场地位、市场机会、市场份额和其他管理层估计，均基于从各种独立的公开来源和其他行业出版物、调查和预测中获得的信息。Tritium尚未独立验证任何第三方信息的准确性或完整性。同样，内部调查、行业预测和市场研究尚未得到独立验证，根据其管理层对行业的了解，Tritium认为这些调查是可靠的。

除非另有说明，否则提及特定 “财政年度” 是指我们截至该年6月30日的财政年度。除 “财年” 或 “财政年度” 之外的其他年度是指截至12月31日的日历年度。除非另有说明，否则本招股说明书补充文件中的所有货币金额均以美元为单位，所有提及 “美元”、“美元”、“美元” 和 “美元” 均指美元，所有提及 “澳元” 和 “澳元” 的内容均指澳元。在任何表格中，所列金额的总额和总和之间的任何差异都是四舍五入造成的。某些金额和百分比已四舍五入；因此，某些数字加起来可能大于或小于总金额，由于四舍五入，某些百分比的总和可能大于或小于100％。特别是，为了方便读者，本招股说明书中以百万计表示的金额已四舍五入到小数点后一位。

除非文意另有要求或本招股说明书补充文件中另有说明，否则 “Tritium”、“公司”、“我们”、“我们的”、“我们的公司” 和 “我们的业务” 等术语是指作为合并实体的Tritium DCFC Limited及其合并子公司。“普通股” 一词是指我们的普通股，每股没有面值。“优先股” 一词是指我们的A系列可转换可赎回优先股，每股没有面值。

 

S-2

 

前瞻性陈述

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势，以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述反映了我们目前对各自资本资源、投资组合业绩和经营业绩等的看法（如适用）。同样，所有关于我们业务预期增长、预期市场状况、人口统计和经营业绩的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以使用诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“估计”、“预期” 等术语或这些词语或其他类似词语或短语的否定版本来识别这些前瞻性陈述。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法（如适用），并且受许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些变化可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。我们不保证所描述的交易和事件将按描述发生（或根本不会发生）。

除其他外，以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果和未来事件存在重大差异：

•

我们有能力根据业务中规定的条款和条件，通过收购Tritium Holdings Pty Ltd（“Tritium Holdings”）的所有已发行股权以及特拉华州的一家公司（“DCRN”）与Hulk Merger Sub, Inc.（“业务合并”）合并并入Hulk Merger Sub, Inc.（“业务合并”）的预期收益 DCRN、Tritium Holdings和Hulk Merger Sub, Inc. 于2021年5月25日签订的合并协议，该协议可能受到以下因素的影响：竞争以及我们在业务合并后管理增长盈利能力的能力；

​

•

与我们的业务和扩张战略的推出相关的风险；

​

•

我们有能力以有吸引力的条件或完全获得和维持融资安排，并获得我们预期所需的额外资金，以继续经营和执行我们的业务计划；

​

•

消费者未能接受和采用电动汽车（“电动汽车”）；

​

•

对电动汽车充电的总体需求，以及如果减少、修改或取消政府退税、税收抵免和其他经济激励措施，需求可能会减少；

​

•

我们的技术和产品可能存在未被发现的缺陷或错误的可能性；

​

•

我们管理增长的能力；

​

•

我们对支出、持续亏损、未来收入、资本要求以及获得额外融资的需求或能力的估计；

​

•

COVID-19 疫情或其他不利的公共卫生事态发展对我们业务的影响；

​

•

竞争对我们未来业务的影响；

​

•

货币汇率的波动性；

​

•

政府法规或其执行情况、税法和税率、会计指导以及我们运营或将来将要运营的地区的类似事项的影响和变化；

​

•

涉及我们的潜在诉讼、政府或监管程序、调查或查询，包括与业务合并相关的调查；

​

•

无法纠正财务报告内部控制中的重大缺陷，未能维持有效的内部控制体系，也无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营业绩；

​

 

S-3

 

•

未能维持有效的财务报告内部控制体系，由于无法准确报告我们的财务业绩或防止欺诈，证券持有人对我们的财务和其他公开报告失去信心；

​

•

人员变动和合格人员的可用性；

​

•

与恶劣天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；

​

•

在业务合并后我们需要承担的潜在减记、注销、重组和减值或其他费用；

​

•

作为上市公司的成本更高；

​

•

总体经济不确定性；

​

•

维持我们的证券在纳斯达克上市的能力；

​

•

我们的管理团队中某些成员在美国经营上市公司的经验有限；以及

​

•

我们证券市场价格和流动性的波动性。

​

除了上述因素和本招股说明书补充文件的其他部分、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件外，许多重要因素都可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。此外，我们在不断变化的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，我们的管理层无法预测所有风险和不确定性，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩，就我们的前瞻性订单而言，实际订单与估计或前瞻性陈述存在重大差异。我们通过这些警示性陈述对所有估计和前瞻性陈述进行限定。可能导致实际业绩与我们的预期或预测不同的因素包括本招股说明书补充文件 “风险因素” 下描述的与我们的业务相关的风险和不确定性，以及 “项目3” 中列出的风险和不确定性。我们的2023年20-F表格（定义见下文）中的关键信息——风险因素” 以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。我们提醒您仔细考虑这些风险，不要过分依赖我们的前瞻性陈述。除非适用法律（包括美国证券法）要求，否则我们无意更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们也不对更新任何前瞻性陈述承担任何责任。

 

S-4

 

S-5

 

S-6

 

S-7

 

风险因素

投资根据本招股说明书补充文件发行的任何证券都涉及高风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们2023年20-F表格（定义见下文）中的风险因素，这些风险因素以引用方式纳入本招股说明书补充文件中，以及我们在6-K表报告或以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的任何后续20-F表年度报告中的风险因素，以及本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有其他信息（由我们后续的申报说明书补充文件所包含或纳入本招股说明书补充文件的所有其他信息）（如果有）《交易法》规定的内容，以及风险因素和其他任何适用的免费写作招股说明书中包含的信息。任何这些风险的发生都可能导致您损失对所发行证券的全部或部分投资。可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响。过去的财务表现可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来时期的结果或趋势。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。另请仔细阅读此处包含的标题为 “前瞻性陈述” 的章节以及标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和 “第3项” 的章节。关键信息 —
D. “风险因素” 包含在我们的 2023 年 20-F 表格，以及我们对以引用方式纳入本招股说明书补充文件的 6-K 表报告或任何后续的 20-F 表年度报告中的这些章节的更新（如果有）。

与本次发行相关的风险

如果您在本次发行中购买证券，假设优先股转换为普通股，您的投资将立即被稀释。

优先股转换后可发行的每股普通股的有效价格大大高于本次发行前已发行的每股普通股的净有形账面价值。因此，如果您在本次发行中购买证券，则需要支付每股普通股的价格，假设优先股转换为普通股，假设转换价格为每股普通股0.815美元，这大大超过了我们在本次发行生效后每股普通股的净有形账面价值。在我们以每股优先股1.00美元的价格出售本招股说明书所涵盖的26,595,745股优先股生效后，扣除预计的配售代理费和我们应付的其他预计发行费用，并假设以每股普通股0.815美元的初始转换价格将优先股转换为普通股，您将立即被稀释每股普通股1.443美元，相当于我们调整后的每股普通股有形账面净值之间的差额截至 2023 年 6 月 30 日的份额，以及转换价格优先股。此外，如果我们的任何未偿还期权或认股权证以低于发行价格的价格行使，或者如果我们根据股权激励计划授予额外期权或其他奖励或发行额外认股权证，您的投资可能会进一步稀释。有关参与本次发行将产生的稀释的更详细说明，请参阅下文标题为 “稀释” 的部分。

优先股条款表包含可能导致未来转换价格下降的条款。此功能可能导致优先股转换后发行的普通股数量不确定。出售这些股票将削弱其他证券持有人的利益，并可能压低我们的普通股价格，并可能使我们难以筹集额外资金。

我们的优先股条款附表包含一些条款，要求将当时生效的适用转换价格降至普通股现行市场价格的折扣，这是由于触发事件、股票条件失效或某些其他条件或事件的存在或发生，如条款表中所述。如果将来，当我们的任何优先股仍在流通时，相关的转换价格可能会由于此类事件或条件而降低，这将导致优先股转换后可发行的普通股数量增加，这反过来将对我们的股东产生更大的稀释作用。此外，转换价格的底价可能会进行调整，因此我们无法确定转换后可能发行的最大股票总数。此外，我们可能被禁止分期付款

 

S-8

 

以现金支付优先股，这是由于我们的贷款安排或适用法律对我们施加的限制，这可能要求我们主要或完全通过发行普通股来分期付款。如果这两个条件中的任何一个成立，那么我们将被要求发行比最初预期更多的转换股票。无论我们的业务表现如何，此类额外发行的可能性都可能压低我们普通股的价格。我们可能会发现在任何优先股尚未发行的情况下，筹集额外的股权资本更加困难。

由于未来股票发行和我们证券的其他发行，您未来可能会遭遇稀释。此外，本次发行、未来股票发行以及其他普通股或其他证券的发行可能会对我们的普通股价格产生不利影响。

为了筹集额外资金，我们将来可能会发行额外的普通股或其他证券，这些证券可转换为普通股价格或可兑换成我们的普通股价格，这些价格可能与本次发行的每股价格不同。我们可能无法以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。在行使任何未偿还的股票期权、认股权证或根据我们的股票激励计划发行普通股时，您将受到稀释。此外，在本次发行中出售可转换为普通股或可交换为普通股的证券，以及未来在公开市场上出售大量普通股，或认为可能进行此类出售，都可能对我们的普通股价格产生不利影响。我们无法预测这些普通股的市场销售或这些待售股票的供应情况将对我们普通股的市场价格产生什么影响（如果有）。

由于我们在如何使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权和灵活性，因此我们可能会以您不同意的方式使用净收益。

我们打算将本次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。请参阅 “所得款项的使用”。我们的管理层在使用本次发行的净收益方面将有很大的自由裁量权和灵活性。对于这些净收益的使用，您将依赖于我们管理层的判断，并且作为投资决策的一部分，您将没有机会评估净收益是否得到适当使用。净收益可能会以不会给我们带来有利或任何回报的方式进行投资。我们的管理层未能有效使用此类资金可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

优先股不在任何交易所上市交易，因此交易优先股的能力是有限的。

本次发行的优先股没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请优先股在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。如果没有活跃的市场，优先股的流动性将受到限制。

大量普通股的销售，或认为可能发生此类销售，可能会对我们的普通股价格产生不利影响。

根据《证券法》第144条或有效的注册声明，截至2023年9月20日，我们几乎所有的169,039,085股已发行普通股以及大量标的已发行期权和认股权证的普通股均可在公开市场上出售。我们通常不受发行额外普通股的限制，包括任何可转换为普通股或可兑换成普通股或代表获得权的证券。根据2023年3月10日提交的F-3表格的上架注册声明，我们可能在未来几年内出售高达5亿美元的股权证券，在本次发行之后，根据此类注册声明，我们约有4.734亿美元的股权证券可供出售（假设所有优先股的初始转换价格均为0.815美元）。我们的大量普通 的销量

 

S-9

 

公开市场的股票可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。我们无法预测未来普通股的销售会对普通股的市场价格产生什么影响。

 

S-10

 

所得款项的使用

在扣除配售代理费和我们应付的其他预计发行费用之前，我们将从本次发行中获得约2500万美元的总净收益。我们预计将从本次发行中获得的收益用于营运资金和其他一般公司用途。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们无法为收到的任何净收益明确说明所有特定用途，以及我们可以为这些用途分配的相应金额。因此，我们将对这些收益的使用保留广泛的自由裁量权。

 

S-11

 

股息政策

我们从未申报或支付过普通股的任何现金分红。我们目前打算保留任何未来的收益，并且预计在可预见的将来不会支付任何股息。支付普通股股息的任何进一步决定将由董事会自行决定，但须遵守适用的法律，并取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况以及董事会可能认为相关的其他因素。

 

S-12

 

稀释

如果您投资我们的普通股，您的所有权权益将立即稀释至每股公开发行价格与本次发行后每股普通股有形账面净值之间的差额。截至2023年6月30日，根据截至该日已发行的160,036,639股普通股，我们的有形账面净值约为143,655,000美元，合每股普通股0.898美元（0.898美元）。每股净有形账面价值的确定方法是将我们的有形资产总额减去总负债，除以截至2023年6月30日的已发行普通股数量。每股净有形账面价值的稀释表示本次发行中证券购买者支付的每股普通股金额与本次发行后每股普通股的净有形账面价值之间的差额。

在不考虑2023年6月30日之后有形账面净值的任何其他变化的情况下，假设所有优先股以每股0.815美元的转换价格将所有优先股转换为32,632,816股转换股票，并扣除我们应付的预计总发行费用，在此之前，我们根据本招股说明书补充文件按每股1.00美元的规定出售26,595,745股优先股生效，截至2023年6月30日，我们调整后的有形账面净值约为120,933,111美元百万美元，合每股普通股0.628美元。这意味着我们现有股东的每股净有形账面价值赤字立即减少了0.270美元。

下表假设证券购买协议的条款是使用2023年9月15日每股普通股0.654美元的每日VWAP来解释的。

此稀释信息仅供参考，可能因实际发行价格和普通股实际发行数量而异。如果根据优先股条款表的规定，以低于转换价格的有效转换价格将优先股转换为普通股，则我们将需要发行比最初预期更多的转换股。根据证券购买协议，优先股转换后可发行的转换股份金额可能会有很大差异，具体取决于我们普通股的当前市场价值。

上述讨论基于截至2023年6月30日已发行的160,036,639股普通股，不包括：

•

根据与B. Riley Principal Capital II, LLC签订的普通股购买协议于2023年6月30日之后发行的747,919股普通股；

​

•

2023年6月30日之后由公司、Computershare Inc.和Computershare Trust共同发行的根据2022年9月2日认股权证协议向购买普通股的认股权证持有人发行的8,254,527股普通股；

​

•

596,227 股普通股可在行使与员工股份计划相关的绩效权归属时授予的期权后发行 8,254,527 股；

​

•

780,708 股普通股可在行使与我们的长期激励计划相关的绩效权归属时授予的期权后发行；

​

•

178,169 股普通股在行使与我们的短期激励计划相关的绩效权归属时授予的期权后可发行；

​

•

570,866 股普通股可在行使与我们的员工股票购买计划相关的业绩权归属时授予的期权后发行；以及

​

•

9,268,131 股普通股可在行使我们的公开认股权证时发行。

​

 

S-13

 

如果任何未偿还期权或认股权证的行使价格低于本次发行的每股假定销售价格，或者我们根据股权激励计划以低于本次发行的每股假定销售价格的价格发行额外的普通股，则新投资者将进一步稀释。

此外，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划，我们也可以出于市场状况或战略考虑选择筹集额外资金。只要行使任何期权或认股权证，根据我们的股权激励计划发行新期权，或者我们通过出售股票或可转换债务证券筹集额外资金，这些证券的发行可能会导致新投资者的进一步稀释。

 

S-14

 

证券描述

普通股

截至2023年9月20日，我们已经发行了169,039,085股普通股。我们的普通股不可赎回，也没有任何先发制人的权利。有关我们普通股的描述，包括其所附的权利和义务，请参阅我们2023年20-F表格的附录2.1，本招股说明书补充文件是其中的一部分，其文本以引用方式纳入此处。

A 系列可转换可赎回优先股

我们在本次发行中最多发行26,595,745股优先股，标定价值为每股1.00美元。以下是优先股的主要条款。参照条款表的文本，对以下描述进行了全面限定。本 “证券描述” 部分中使用但未在此处定义的所有大写术语均应具有条款附表中赋予的含义。

股息

优先股的持有人将无权获得股息。但是，触发事件发生时和持续期间，额外金额将按每年15.0％的比率累积，并应根据360天的一年和十二个30天月计算。在相关优先股赎回或转换为普通股后，任何适用的额外金额将停止累积。

投票权

在遵守《公司法》和我们的《宪法》的条款的前提下，除非条款附表中明确规定，否则优先股持有人没有投票权。在某种程度上，根据我们的《章程》或《公司法》，优先股持有人的投票（如适用）需要按类别或系列分别进行表决，才能批准公司的特定行动、所需持有人的赞成票或同意，共同投票，而不是分组投票，除非我们的章程或《公司法》有要求，在正式举行的会议上代表法定人数或获得公司书面同意必填持人（除非另有规定）《章程》或《公司法》）应构成集体或系列对此类诉讼的批准（视情况而定）。如果根据我们的《宪法》或《公司法》，优先股持有人有权与普通股持有人共同投票就某一事项进行投票，则每股优先股的持有人有权使用确定有资格就此类事项进行投票的记录日期（如日期），每股优先股的选票数等于其可转换成普通股的数量（受某些实益所有权限制）其中，转换价格是计算出来的。根据我们的章程，优先股持有人有权在与普通股持有人相同的基础上接收通知、报告和账目，并出席所有成员会议并发表意见。

清算

在公司进行任何清算、解散或清盘时，优先股的持有人有权从公司资产中获得现金，无论是资本还是可供分配给股东的收益，然后才向任何普通股的持有人支付任何金额，但在股息、分配和支付的优先权方面，优先股的持有人应与优先股同等地位的任何股份平等公司的清算、解散和清盘，每份优先权的金额份额等于（A）转换价格和（B）如果该持有人在付款之日前以替代转换价格（定义见条款表）将此类优先股转换为普通股，则该持有人将获得的每股金额中的较大值。

 

S-15

 

转换

优先股可转换为转换股。转换价格为0.815美元。转换价格可以按照股票分红和股票拆分或基本交易发生的条款表中的规定进行调整。

根据条款表，在相关时期内，由于触发事件、LNSA高级违规行为或任何其他未偿债务事件的发生，该持有人可以选择将全部或任意数量的优先股按替代转换价格转换为普通股（均为 “替代转换”）。就条款表而言，对于任何替代转换而言，“替代转换价格” 是指该价格，该价格应为（x）底价和（y）（i）在适用替代转换的适用转换日生效的适用转换价格，（ii）截至适用转换通知交付或视为交付前一交易日普通股VWAP的85％中的较低值，（iii) 截至交割交易日普通股VWAP的85％，或视作适用转换通知的交付 (iv) 价格的85％，计算方法是：（I）在截至适用转换通知交付或视为交付之前的连续二十（20）个交易日内，普通股VWAP最低的三（3）个交易日中每个交易日的VWAP总和除以（II）三（3），（v）截至普通股发生之日前的交易日为普通股VWAP的85％适用的触发事件以及 (vi) 当时在该替代转换日期生效的分期付款转换价格（如适用）。对于在相关时期内按比例减少或增加普通股的任何股票分红、股票分割、股份合并、重新分类或类似交易，对所有这些决定进行适当调整。

我们将要求从2023年9月21日起等额分期赎回优先股，后续每期到期并在此后每二十（20）个交易日支付一次，直到此类优先股被赎回（均为 “分期付款日期”）。分期付款由我们选择以现金支付，或受某些限制的限制，其价值为（A）底价和（B）当时有效的转换价格（ii）当时有效的转换价格，（ii）付款日前十（10）个交易日中三（3）个最低每日VWAP的算术平均值的94％，（iii）VWAP的94％ 付款日期之前的交易日。就条款表而言，“底价” 是指0.15美元，但须根据股票分割、股票分红、股票组合、资本重组或其他类似事件进行调整，前提是 (a) 如果在调整日实际最低价格高于该调整日的调整后底价，则在该调整日，底价将自动降至适用的调整后底价，以及 (b) 我们可以降低的底价最低价格为向持有人发出的书面通知中规定的任何金额，金额至少为五英镑（5) 交易日之前的书面通知（或我们和持有人共同商定的其他时间）；此外，任何此类减免均不可撤销，此后不得增加。

在每个适用的分期付款日，只要没有发生股权条件失效且仍在继续，我们将根据条款表第 9 节转换相关优先股的分期付款金额（“分期付款”），以满足该日相关优先股到期的适用分期付款金额；但是，我们可以根据下述规定向每位持有人发出通知后选择并受包括《公司法》在内的适用法律的约束允许这样做（包括根据任何贷款人限制），通过将此类分期付款金额兑换为合法可用资金（“分期兑换”）或分期付款的任意组合来支付分期付款金额，只要我们在适用的分期付款日转换和/或兑换所有未偿还的适用分期付款金额应由我们在适用的分期付款日进行转换和/或兑换，但须遵守条款表的规定。

如果在临时分期付款期内发生了某些股权条件失效，或者条款附表不允许进行分期付款，则根据书面形式向我们指定的持有人的选择，该持有人可以（受包括《公司法》在内的适用法律的约束，仅在我们允许的范围内）要求我们进行以下任何一项或多项操作：(i) 全部或全部赎回未转换的分期付款转换金额的持有人指定的任何部分，并通过以下方式支付在该分期付款日后的三 (3) 天内，通过电汇向该持有人赎回一定的合法可用资金的方式

 

S-16

 

等于此类未转换的分期付款转换金额的106％，和/或（ii）分期付款转换对于未转换的分期付款转换金额的持有人指定的全部或任何部分均无效，根据条款表，该持有人有权享有优先股持有人对分期付款转换金额的指定部分的所有权利。尽管有任何相反的规定，如果股权条件失效是由于交易量失败或价格失效而导致的，我们可以通过使用替代转换价格而不是分期付款转换价格转换此类分期付款来满足适用的分期付款金额，但须遵守包括《公司法》在内的适用法律，并且仅在允许的范围内（包括任何贷款人限制）。

可选转换

优先股可以在原始发行日期之后随时随地由持有人选择进行转换。持有人应通过向我们提供转换通知（“转换通知”）的形式来实现转换，具体说明要转换的优先股数量和进行此类转换的日期，该日期不得早于适用持有人通过电子邮件向我们发送此类转换通知的日期。

预付款

在首次发行日当天或之后的任何时候，我们可以选择赎回所有已发行优先股（受包括《公司法》在内的适用法律约束，且仅在我们允许的范围内（包括任何贷款人限制）），通过在赎回前至少二十（20）个交易日向每位持有人发出书面通知（“预付款通知”）来赎回所有已发行优先股。根据本预付款权需要赎回的每股优先股应：（i）我们以现金支付的价格等于（i）（x）125％ 乘以（y）优先股规定价值和（ii）我们当时未偿还的转换金额（c）折换率（假设截至预付款通知发布之日的替代转换价格）的乘积，以较高者为准交付预付款通知乘以 (y) (1) 125% 乘以 (2) 普通股的最大收盘价的乘积从预付款通知发布之日前一天开始，到我们支付条款表要求的全部款项之日止的时间段内的任何交易日的股票；但是，持有人可以根据条款表自行选择将预付款金额转换为普通股。

实益所有权限制

如果持有人及其关联公司在转换生效后立即以实益方式拥有超过9.99％的已发行普通股，则优先股不能转换为普通股。但是，任何持有人均可在通知我们后将该百分比提高或减少至不超过9.99％的任何其他百分比，前提是此限制的任何增加要到持有人向我们发出此类通知的61天后才生效，并且此类增加或减少仅适用于提供此类通知的持有人。根据《公司法》，在不违反公司第606条的情况下，在转换生效后，持有人拥有 “相关权益”（该术语在《公司法》中定义）的证券总数将超过持有人可能拥有 “相关权益”（该术语在《公司法》中定义）的最大证券数量，我们无需转换任何优先股法案，或 (ii) 公司根据第 611 条第 7 项获得股东批准《公司法》，除非条款表中另有规定。

其他条款

证券购买协议规定，持有人有权在优先股发行后的指定时间内参与公司某些未来融资或证券发行的总额不超过25％，但须遵守某些条件。此外，持有人可以转让其部分或全部优先股，但任何此类转让均需获得我们的书面同意，不得无理地拒绝同意，并应遵守所有适用的证券法。

 

S-17

 

分配计划

根据2023年7月20日的委托书，我们聘请了A.G.P. 作为我们的非独家配售代理人，负责根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行优先股。

2023 年 9 月 12 日，我们直接与投资者签订了与此次发行相关的证券购买协议，我们只会向签订证券购买协议的投资者出售。本次发行的条款受市场条件以及我们、配售代理人和潜在投资者之间的谈判的约束。证券购买协议并未使配售代理人承诺购买我们的任何优先股，配售代理人无权根据证券购买协议约束我们。此外，配售代理人不保证能够在任何潜在的发行中筹集新资金。

我们预计将在2023年9月21日左右交付根据本招股说明书补充文件发行的优先股。

我们已同意向配售代理人支付现金费，相当于我们向投资者出售的证券承诺收益金额的5.0％。我们还同意在收盘时向配售代理人偿还其与发行相关的费用，包括A.G.P. 律师的律师费，金额不超过60,000美元。下表显示了假设购买了特此发行的所有证券，我们将向配售代理人支付的与出售根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的优先股相关的每股费用和总现金配售代理费用。

我们估计，我们为此次发行应支付的总法律费用为1,020,000美元，该金额不包括配售代理的费用和开支。

我们已同意向配售代理人和指定其他人赔偿某些民事责任，包括《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》规定的责任，并缴纳配售代理人可能需要为此类负债支付的款项。

将军

配售代理可以被视为《证券法》第2（a）（11）条所指的承销商，根据证券法，他们获得的任何佣金以及他们在担任委托人期间出售的股票转售所实现的任何利润都可能被视为承保折扣或佣金。作为承销商，配售代理人必须遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《证券法》的第415（a）（4）条以及《交易法》的第10b-5条和第M条。这些规章制度可能会限制作为委托人的配售代理人购买和出售股票的时间。根据这些规章制度，配售代理人：

•

不得参与任何与我们的证券有关的稳定活动；而且

​

•

在完成对分销的参与之前，不得竞标或购买我们的任何证券，也不得试图诱使任何人购买我们的任何证券，除了《交易法》允许的范围外。

​

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书可以在网站上以电子格式提供，也可以通过配售代理人或关联公司维护的其他在线服务提供。除了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书外，有关配售的信息

 

S-18

 

代理人的网站以及配售代理人维护的任何其他网站上包含的任何信息均不属于本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或注册声明的一部分，未经我们或配售代理人的批准和/或认可，投资者不应依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

上述内容并不旨在完整陈述证券购买协议的条款和条件。证券购买协议的副本作为与本次发行相关的6-K表格报告的附录提交，并以引用方式纳入注册声明，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成注册声明的一部分。请参阅 “通过引用合并” 和 “在哪里可以找到更多信息”。

在任何司法管辖区（美国除外）都没有或将来没有采取任何行动来允许公开发行本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所提供的证券，也没有允许在需要为此采取行动的任何司法管辖区持有、流通或分发本招股说明书和随附的招股说明书或任何其他与我们或特此发行的证券有关的材料。因此，不得直接或间接发行或出售特此发行的证券，除非符合任何此类国家或司法管辖区的任何适用规章制度，否则不得在任何国家或司法管辖区分发或发布本招股说明书和随附的招股说明书或与特此发行的证券相关的任何其他发行材料或广告。配售代理人可以安排在美国以外的某些司法管辖区直接或通过关联公司在允许的情况下出售本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所提供的证券。

我们的普通股在纳斯达克上市，交易代码为 “DCFC”。

我们普通股的过户代理人是北卡罗来纳州计算机共享信托公司

 

S-19

 

法律事务

该公司的澳大利亚法律顾问Corrs Chambers Westgarth已就特此发行的优先股和普通股的有效性为公司提供了法律意见。

 

S-20

 

专家

本招股说明书补充文件中纳入的财务报表参照截至2023年6月30日止年度的20-F表年度报告（该报告包含财务报表附注1所述有关我们继续作为持续经营企业的能力的解释性段落），是根据独立注册会计师事务所普华永道作为审计和专家授权提交的报告而纳入的会计。

 

S-21

 

在哪里可以找到更多信息

我们已根据《证券法》在表格 F 3 上向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括注册声明的证物）。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不包含注册声明中规定的所有信息。欲了解更多信息，我们请您参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。

在本招股说明书补充文件中就任何合同、协议或其他文件内容所做的陈述并不完整地描述这些文件的所有条款。如果文件已作为注册声明的附录提交，我们建议您查看已提交文件的副本，以了解其条款的完整描述。本招股说明书补充文件中与作为证物提交的文件有关的每份陈述在所有方面均受提交的证物的限定。您应该完整阅读本招股说明书补充文件以及我们作为注册声明附录提交的文件。

我们受《交易法》的信息要求的约束。因此，我们必须向美国证券交易委员会提交报告和其他信息，包括20-F表格的年度报告和6-K表的报告。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含有关发行人（例如我们）的报告和其他信息，这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会提交。该网站的地址是 www.sec.gov。

作为外国私人发行人，根据《交易法》，除其他外，我们不受规定委托书的提供和内容的规则的约束，我们的高管、董事和主要股东不受交易法第16条中包含的报告和短期利润回收条款的约束。此外，《交易法》不要求我们像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。

 

S-22

 

以引用方式合并某些文件

美国证券交易委员会的规则允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。就本招股说明书补充文件而言，本招股说明书补充文件或先前提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明都将被视为已修改或取代，前提是本招股说明书补充文件中包含的声明或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的声明修改或取代了该声明。

我们将以下列文件以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件以引用方式纳入本招股说明书补充文件，包括（i）20-F表的任何未来年度报告以及（ii）此类报告中确定以引用方式纳入本招股说明书补充文件（但仅限于本招股说明书补充文件中规定的范围）的未来关于6-K表的任何报告此类报告），但 “提供” 给美国证券交易委员会且未被视为已提交且未纳入本招股说明书补充文件的信息除外，直到终止本招股说明书补充文件中描述的证券发行。我们还可以通过引用方式纳入我们随后在本次发行完成或终止之前向美国证券交易委员会提供的6-K表格中的任何报告的部分或全部内容，方法是在此类表格6-K中注明此类6-K表格或此类6-K表的某些部分或证物已以引用方式纳入本招股说明书补充文件，任何如此确定的6-K表格（或其部分）均应视为以引用方式纳入本招股说明书补充文件中并自提交此类文件之日起成为本招股说明书补充文件的一部分。本招股说明书补充文件以引用方式纳入了先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

•

我们于 2023 年 9 月 21 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度 20-F 表年度报告（“2023 年 20-F 表格”）；以及

​

•

我们在2023年9月21日向美国证券交易委员会提交的2023年20-F表格中包含的对普通股的描述，以及为更新描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告。

​

我们承诺根据书面或口头要求，免费向收到本招股说明书补充文件和随附招股说明书副本的每个人（包括任何受益所有人）提供以引用方式纳入的所有上述文件的副本（证物除外，除非这些证物以引用方式特别纳入这些文件）。您可以写信或致电以下地址，索取本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的免费副本：

Tritium DCFC Limited
米勒街 48 号
澳大利亚昆士兰州穆拉里 4172
或
+61 (07) 3147 8500

除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，否则不会发送这些证物。

 

S-23

 

美国民事责任的可执行性和诉讼代理人

我们是一家根据澳大利亚法律组建的上市有限公司。因此，我们普通股持有人的权利将受澳大利亚法律和我们的宪法管辖。澳大利亚法律规定的股东权利可能不同于在其他司法管辖区注册的公司的股东的权利。我们的大量资产位于美国境外。因此，投资者可能难以在美国执行美国法院根据美国证券法的民事责任条款对我们作出的判决。澳大利亚法院是否会执行在其他司法管辖区（包括美国）根据这些司法管辖区的证券法对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决，或者根据其他司法管辖区的证券法审理在澳大利亚对我们或我们的董事或高级管理人员提起的诉讼，值得怀疑。

我们在澳大利亚的注册地址是澳大利亚昆士兰州穆拉里市米勒街 48 号 Tritium DCFC Limited 邮编 4172。

我们已不可撤销地指定 Cogency Global Inc. 作为我们的代理人，在任何美国联邦或州法院因本次发行或购买或出售与本次发行相关的证券而对我们提起的任何诉讼中接受诉讼服务。我们的代理商的地址是纽约市东42街122号18楼，纽约10168。

按照《证券法》第6（a）条的要求，我们在美国的本次发行的授权代表是Cogency Global Inc.，纽约州纽约市东42街22号18楼，10168号。

 

S-24

招股说明书

$500,000,000

普通股

优先股

认股证

权利

单位

Tritium DCFC Limited

我们可以在一次或多次发行中发行和出售总额不超过5亿美元的普通股、无面值股票（“普通股”）、优先股、普通股认股权证、普通股认股权证、普通股认购权以及由本招股说明书中提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。

本招股说明书向您概述了证券。每次我们发行和出售证券时，我们都将提供本招股说明书的补充，其中包含有关发行以及证券金额、价格和条款的具体信息。该补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行有关的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及其中以引用方式纳入的任何文件。

我们可以向或通过一家或多家承销商、交易商和代理人提供和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券，也可以直接向买方提供和出售，或通过这些方法的组合。如果有任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，则将在适用的招股说明书补充文件中列出其名称以及他们之间任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排，或根据所列信息进行计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “关于本招股说明书” 和 “分配计划” 的部分。如果不交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用的招股说明书补充文件，则不得出售任何证券。

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书第8页上的 “风险因素” 以及适用的招股说明书补充文件中包含的任何类似部分，以及其中以引用方式纳入的与投资我们的证券之前应考虑的因素有关的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，交易代码为 “DCFC”。据纳斯达克报道，2023年3月22日，我们上次公布的普通股销售价格为每股1.07美元。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2023 年 3 月 23 日。

 

目录

 

i

 

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用 “现架” 注册流程向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。通过使用货架注册声明，我们可以不时地以一次或多次发行的形式出售证券，总金额不超过本招股说明书中所述，总金额为5亿美元。每次我们发行和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供一份补充招股说明书，其中包含有关所发行和出售证券的具体信息以及该次发行的具体条款。在法律允许的范围内，我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行有关的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书之间存在任何不一致之处，则应酌情依赖招股说明书补充文件或免费写作招股说明书。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的免费书面招股说明书），以及 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式注册” 标题下描述的附加信息。

除本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含的信息或陈述外，我们没有授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也无法提供任何保证。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假设本招股说明书和本招股说明书的适用招股说明书补充文件中出现的信息仅截至其封面上的日期是准确的，任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅截至该自由写作招股说明书发布之日是准确的，除非我们另有说明，否则以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件发布之日是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入其中，任何招股说明书补充文件或免费写作招股说明书都可能以引用方式包含和纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。此外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由写作招股说明书中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由写作招股说明书中在 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及纳入的其他文件中类似标题下的因素引用这份招股说明书。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

除非另有说明，否则提及特定 “财政年度” 是指我们截至该年6月30日的财政年度。

提及 “财年” 或 “财政年度” 以外的年度是指截至12月31日的日历年度。除非另有说明，否则本招股说明书中的所有货币金额均以美元为单位，所有提及 “美元”、“美元”、“美元” 和 “美元” 均指美元，所有提及 “澳元” 和 “澳元” 的内容均指澳元。在任何表格中，所列金额的总额和总和之间的任何差异都是四舍五入造成的。某些金额和百分比已四舍五入；因此，某些数字加起来可能大于或小于总金额，由于四舍五入，某些百分比的总和可能大于或小于100％。特别是，为了方便读者，本招股说明书中以百万计表示的金额已四舍五入到小数点后一位。

根据美国证券交易委员会的规定，我们是 “新兴成长型公司” 和 “外国私人发行人”，在本招股说明书和未来文件中，上市公司报告要求将有所降低。

除非另有说明，否则在本招股说明书中，“我们”、“我们的”、“Tritium”、“公司” 和 “公司” 等术语是指Triium DCFC Limited及其子公司，提及 “Triium Holdings” 是指Triium Holdings Pty Ltd.。当我们提及 “您” 时，我们指的是公司适用证券的潜在持有人。

 

1

 

在这里你可以找到更多信息；以引用方式纳入

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息，例如我们。该网站的地址是 http://www.sec.gov。

我们的网站地址是 www.tritiumcharging.com。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们这里获得，如下所示。确定所发行证券条款的其他文件是或可能作为注册声明或注册声明中以引用方式纳入的文件的证物提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均参照其所引用的文件在所有方面进行了限定。有关事项的更完整描述，你应该参考实际文件。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册声明的副本。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会的规定允许我们将信息 “以引用方式纳入” 本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐另行向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书或先前提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明将被视为已修改或取代，前提是本招股说明书或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明修改或取代了该声明。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以提及方式纳入了先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

•

我们于2022年9月22日向美国证券交易委员会提交的截至2022年6月30日财年的20-F表年度报告（“2022年20-F表格”）；

​

•

我们于 2022 年 11 月 4 日和 2023 年 3 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告；以及

​

•

我们于2022年9月22日向美国证券交易委员会提交的2022年20-F表格中包含的普通股描述，以及为更新描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告。

​

在本次发行终止之前，我们随后根据经修订的1934年《证券交易法》（在本招股说明书中称为 “交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件，包括我们在首次注册声明发布之日之后和注册声明生效之前可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但是不包括向美国证券交易委员会提供而非向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将以引用方式纳入本招股说明书，自提交此类报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。我们还可以通过引用方式纳入我们随后在任何发行完成或终止之前向美国证券交易委员会提供的6-K表格中的任何报告的部分或全部内容，方法是在此类6-K表格中注明此类6-K表格或此类6-K表的某些部分或证物已以引用方式纳入本招股说明书，而以此方式确定的任何6-K表格（或其部分）均应视为以引用方式纳入本招股说明书，并且自提交此类文件之日起成为本招股说明书的一部分。

 

2

 

您可以通过以下地址写信或致电我们，索取本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的免费副本：

Tritium DCFC Limited
米勒街 48 号
澳大利亚昆士兰州穆拉里 4172
或
+61 (07) 3147 8500

但是，除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中，否则不会发送申报的附录。

 

3

 

THE COMPANY

概述

我们设计、销售、制造和维修专有硬件和相关软件，为电动汽车（“EV”）创建先进、可靠的直流（“DC”）快速充电器。我们的技术经过精心设计，易于安装、拥有和使用，而我们紧凑而坚固的充电器专为在 Main Street 上看起来很棒并在恶劣的条件下也能正常运行而设计。截至2022年12月31日，我们已售出超过10,000个直流快速充电器，并在42个国家提供了大功率充电服务。

我们是一家技术提供商，主要通过销售直流快速充电解决方案来创造收入。我们的解决方案由核心充电硬件（包括嵌入式设备固件）和允许所有者监控和管理其资产的相邻软件平台组成。我们的充电站硬件产品组合包括独立充电器和分布式充电器，我们的软件产品包括Tritium Pulse软件和myTrium Software。我们提供持续的维护服务，包括提供备件、延长保修期、保修期外服务以及一系列服务级别协议选项。我们目前专注于充电领域的关键客户类型，例如充电点运营商、汽车制造商、车队、加油站、零售和公用事业，但我们的产品与细分市场无关，可用于所有目标领域。未来，我们还致力于解决重型车辆充电以及住宅和车队低功率直流充电的新兴市场。

我们的主要行政办公室位于澳大利亚昆士兰州穆拉里市米勒街 48 号 Tritium DCFC Limited 4172。我们的电话号码是 +61 (07) 3147 8500。我们的网站地址是 www.tritiumcharging.com。本网站上的或可通过我们网站访问的信息不是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

我们拥有或拥有他们在各自业务运营中使用的各种商标、服务标志和商品名称的权利。本招股说明书还包含第三方的商标、服务标志和商品名称，它们是其各自所有者的财产。在本招股说明书中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品并不意图建立或暗示与我们建立关系，也不意味着我们对我们的认可或赞助。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标、服务标志和商品名称可能带有®、TM 或 SM 符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内主张我们或适用许可人对这些商标、服务标志和商品名称的权利。

成为 “新兴成长型公司” 和外国私人发行人的影响

我们是一家 “新兴成长型公司”，定义见经2012年《Jumpstart我们的创业公司法》（“JOBS法”）修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第2（a）条。因此，我们有资格利用适用于不是 “新兴成长型公司” 的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于无需遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“萨班斯-奥克斯利法案”）第404条的审计师认证要求，减少定期报告中有关高管薪酬的披露义务以及对控股要求的豁免关于高管薪酬的不具约束力的咨询投票，以及股东批准任何先前未获批准的黄金降落伞付款（在适用于外国私人发行人的范围内）。如果一些投资者因此发现我们的证券吸引力降低，那么我们的证券交易市场可能会不那么活跃，我们的证券价格可能会更加波动。

根据《乔布斯法案》，我们将继续是一家新兴成长型公司，直到 (a) 与业务合并（定义见下文）相关的F-4表格注册声明生效五周年之后的第一个财年的最后一天，(b) 年总收入至少为12.35亿美元的财年的最后一天，(c) 我们被认定之日根据美国证券交易委员会的规定，成为 “大型加速申报人”，持有至少7亿美元的已发行证券非关联公司或 (d) 我们在过去三年中发行超过10亿美元的不可转换债务证券的日期。此处提及的 “新兴成长型公司” 应具有《乔布斯法》中与之相关的含义。

 

4

 

根据《交易法》，我们以具有外国私人发行人身份的非美国公司进行申报。即使我们不再有资格成为新兴成长型公司，只要我们符合《交易法》规定的外国私人发行人的资格，我们就将不受适用于美国国内上市公司的《交易法》某些条款的约束，包括但不限于：

•

《交易法》中要求国内申报人发布根据美国公认会计原则编制的财务报表的规定；

​

•

《交易法》中关于根据《交易法》注册的证券征求代理、同意或授权的条款；

​

•

《交易法》中要求内部人士就其股票所有权和交易活动以及从短时间内交易中获利的内部人士的责任提交公开报告的条款；以及

​

•

《交易法》中要求在特定重大事件发生时向美国证券交易委员会提交包含未经审计的财务和其他具体信息的10-Q表季度报告，或表格8-K的最新报告。

​

我们打算利用这些豁免，直到我们不再是外国私人发行人。我们将不再是外国私人发行人，因为（i）我们已发行的有表决权证券中有50％以上由美国居民持有，（ii）以下三种情况中的任何一种都适用：（A）我们的大多数执行官或董事是美国公民或居民，（B）超过50％的资产位于美国，或（C）我们的业务主要在美国管理。有关更多信息，请参阅 “证券描述”。

外国私人发行人和新兴成长型公司也不受某些更严格的高管薪酬披露规则的约束。因此，即使我们不再有资格成为新兴成长型公司，但仍然是外国私人发行人，我们仍将不受要求非新兴成长型公司的公司进行更严格的薪酬披露的约束，并将继续被允许在这些问题上遵循我们的母国惯例。

 

5

 

风险因素

投资根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件发行的任何证券均涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们2022年20-F表中的风险因素，这些风险因素以引用方式纳入本招股说明书以及我们随后根据《交易法》提交的文件中更新的6-K表报告中的风险因素以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有其他信息（根据我们随后根据《交易法》提交的文件进行了更新），以及适用中包含或以引用方式纳入本招股说明书的所有其他信息（如果有），以及适用中包含或以引用方式纳入本招股说明书的所有其他信息招股说明书补充文件和任何适用的免费写作招股说明书。这些风险中的任何一种的发生都可能导致您损失对所发行证券的全部或部分投资。可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响。过去的财务表现可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来时期的结果或趋势。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。另请仔细阅读此处包含并包含在2022年20-F表格中的标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的部分，以及我们在以引用方式纳入本招股说明书的6-K表报告中对该部分的更新（如果有）。

 

6

 

关于前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书中包含的某些陈述构成联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势，以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述反映了我们目前对各自资本资源、投资组合业绩和经营业绩等的看法（如适用）。同样，所有关于我们业务预期增长、预期市场状况、人口统计和经营业绩的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以使用诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“估计”、“预期” 等术语或这些词语或其他类似词语或短语的否定版本来识别这些前瞻性陈述。

本招股说明书中包含的前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法（如适用），并受许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些变化可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。我们不保证所描述的交易和事件将按描述发生（或根本不会发生）。除其他外，以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果和未来事件存在重大差异：

•

我们实现业务合并预期收益的能力，这可能会受到竞争和我们在业务合并后管理增长盈利能力等因素的影响；

​

•

与我们的业务和扩张战略的推出相关的风险；

​

•

我们以有吸引力的条件获得和维持融资安排的能力；

​

•

消费者未能接受和采用电动汽车；

​

•

对电动汽车充电的总体需求，以及如果减少、修改或取消政府退税、税收抵免和其他经济激励措施，需求可能会减少；

​

•

我们的技术和产品可能存在未被发现的缺陷或错误的可能性；

​

•

我们管理增长的能力；

​

•

我们对支出、持续亏损、未来收入、资本要求以及获得额外融资的需求或能力的估计；

​

•

COVID-19 疫情或其他不利的公共卫生事态发展对我们业务的影响；

​

•

竞争对我们未来业务的影响；

​

•

货币汇率的波动性；

​

•

政府法规或其执行情况、税法和税率、会计指导以及我们运营或将来将要运营的地区的类似事项的影响和变化；

​

•

涉及我们的潜在诉讼、政府或监管程序、调查或查询，包括与业务合并相关的调查；

​

•

无法纠正财务报告内部控制中的重大缺陷，未能维持有效的内部控制体系，也无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营业绩；

​

•

未能维持有效的财务报告内部控制体系，由于无法准确报告我们的财务业绩或防止欺诈，证券持有人对我们的财务和其他公开报告失去信心；

​

•

人员变动和合格人员的可用性；

​

•

与恶劣天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；

​

 

7

 

•

在业务合并后我们需要承担的潜在减记、注销、重组和减值或其他费用；

​

•

作为上市公司的成本更高；

​

•

总体经济不确定性；

​

•

维持我们的证券在纳斯达克上市的能力；

​

•

我们的管理团队中某些成员在美国经营上市公司的经验有限；以及

​

•

我们证券市场价格和流动性的波动性。

​

虽然前瞻性陈述反映了我们的诚信信念，但它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。要进一步讨论这些因素以及其他可能导致我们的未来业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的显著差异的因素，请参阅本招股说明书中以引用方式纳入的2022年20-F表格中标题为 “风险因素” 的部分。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于我们（或作出前瞻性陈述的第三方）目前可获得的信息。您还应仔细考虑本节中包含或提及的与本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及我们或代表我们行事的人员随后可能发布的任何书面或口头前瞻性陈述相关的警示性陈述。

 

8

 

提供和使用所得款项的理由

我们打算使用适用的招股说明书补充文件中规定的出售证券的净收益。

 

9

 

普通股和现有认股权证的描述

我们的法定股本由171,519,021股普通股组成，没有面值。我们的普通股不可赎回，也没有任何先发制人的权利。

关于2022年1月13日结束的业务合并，我们发行了21,783,259份现有认股权证，每份认股权证的持有人有权以每股11.50美元的初始行使价购买一股普通股，根据DCRN与其认股权证代理方之间的认股权证协议第4.3节，该权证调整为每股6.90美元。

截至2023年3月1日，我们已发行156,310,918股普通股，发行了9,268,131份现有认股权证。我们的普通股和现有认股权证分别在纳斯达克上市，代码分别为 “DCFC” 和 “DCFCW”。

有关我们的普通股和现有认股权证，包括其所附权利和义务的描述，请参阅本文附录4.5，该附录以引用方式纳入此处。

 

10

 

优先股的描述

以下描述只是摘要，并不完整。有关本招股说明书可能发行的优先股的更多信息，请参阅适用的招股说明书补充文件和我们的章程，该章程以引用方式作为注册声明的附录纳入本招股说明书的一部分。

我们的宪法包含授权我们发行优先股的条款，包括根据我们的《章程》附表中规定的条款。我们章程附表中规定的优先股条款为我们的董事提供了发行具有某些权利的优先股的自由裁量权，包括 (i) 获得股息（可能包括获得优先股息或累计股息的权利）、(ii) 清盘时的分配，以及 (iii) 按董事会可能确定的价格或价格或转换率和调整转换为普通股的权利董事会。我们可能会授权发行优先股，其权利可能会对我们的普通股持有人的权利产生不利影响。优先股的发行在为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性的同时，除其他外，可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变动，并可能对我们的普通股的市场价格和普通股持有人的权利产生不利影响。

 

11

 

认股权证的描述

可发行认股权证

我们可能会发行认股权证以购买我们的普通股。我们可以独立发行认股权证，也可以与其他证券一起发行认股权证，认股权证可以附在任何已发行证券上或与之分开。每个系列的认股权证将根据单独的认股权证协议发行，该协议将由我们与投资者或认股权证代理人签订。以下认股权证和认股权证协议的重大条款摘要受适用于特定系列认股权证的认股权证协议和认股权证的所有条款的约束，并通过引用这些条款进行了全面限定。根据招股说明书补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下述条款有所不同。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何认股权证发行的具体条款将在与发行相关的招股说明书补充文件中描述。这些条款可能包括：

•

行使购买此类股票的认股权证时可购买的普通股数量以及行使时可以购买此类数量股份的价格；

​

•

认股权证和相关普通股可单独转让的日期（如果有）；

​

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

​

•

行使认股权证的权利的开始日期和权利到期的日期；

​

•

适用于认股权证的澳大利亚和美国联邦所得税后果；以及

​

•

认股权证的任何附加条款，包括与认股权证交换、行使和结算有关的条款、程序和限制。

​

股权认股权证持有人将无权：

•

用于投票、同意或获得分红；

​

•

以股东身份收到有关任何股东大会选举董事或任何其他事项的通知；或

​

•

作为DCFC的股东行使任何权利。

​

每份认股权证将使其持有人有权按适用的招股说明书补充文件中规定的或可计算的行使价购买一定数量的普通股。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日的指定时间内随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以将其兑换成不同面额的新认股权证证书，将其出示进行转让登记，然后在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室行使。在行使任何购买普通股的认股权证之前，认股权证持有人将不拥有标的普通股持有人的任何权利，包括在普通普通股清算、解散或清盘（如果有）时获得股息或付款的任何权利。

 

12

 

权利描述

以下对普通股认购权（“权利”）的概要描述以及适用的招股说明书补充文件中对权利的任何描述都不完整，受适用的权利协议和将向美国证券交易委员会提交的与发行此类权利有关的权利证明书条款的约束，并对其进行了全面限定。

公司可能会不时发行公司可能向其证券持有人提供的权利。购买或接收权利的人可以转让这些权利，也可能不可以转让。对于任何权利发行，公司可以与一个或多个承销商或其他人员签订备用承保或其他安排，根据该安排，此类承销商或其他人员将购买在此类权利发行后仍未被认购的任何已发行证券。

每系列权利将根据单独的权利代理协议发行，该协议由公司与作为权利代理人的银行或信托公司签订，公司将在适用的招股说明书补充文件中提及该协议。权利代理人将仅作为公司与权利相关的代理人，不会为任何权利证书持有人或权利受益所有人承担任何代理或信托的义务或关系。

与公司可能不时提供的任何权利相关的招股说明书补充文件将描述与本次发行相关的具体条款，除其他事项外，包括：

•

权利的标题；

​

•

确定有权获得权益分配的证券持有人的日期；

​

•

已发行的权利总数和行使权利时可购买的普通股总数；

​

•

行使价；

​

•

权利开始行使的日期和权利到期的日期；

​

•

权利在多大程度上包括针对已取消订阅证券的超额订阅特权；

​

•

（如果适用），讨论适用于发行或行使此类权利的澳大利亚和/或美国联邦所得税的重大注意事项；

​

•

（如果适用），公司可能达成的与权利发行相关的任何备用承保或其他购买安排的实质性条款；以及

​

•

权利的实质性条款，包括条款、可转让性、权利发行完成条件、与交换和行使此类权利相关的程序和限制。

​

每项权利都将使权利持有人有权按适用的招股说明书补充文件中规定的行使价以现金认购普通股的本金。在适用的招股说明书补充文件中规定的权利的到期日营业结束之前，可以随时行使权利。在到期日营业结束后，所有未行使的权利将失效（除非根据相关招股说明书补充文件中描述的此类权利发行条款由其他第三方认购）。

如果行使了任何权利发行中发行的权利少于所有权利，则公司可以将任何未认购的证券直接向公司证券持有人以外的其他人发行，向或通过代理人、承销商或交易商发行，或通过综合使用此类方法，包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用安排。

 

13

 

单位描述

我们可以发行由本招股说明书下发行的其他类型证券的任意组合组成的单位，分一个或多个系列。我们可以通过单位证书为每个系列的单位提供证据，这些证书将根据单独的协议签发。我们可能会与单位代理人签订单位协议。每个单位代理人都将是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用的招股说明书补充文件中注明单位代理人的姓名和地址。

以下描述以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读任何招股说明书补充文件和我们可能授权向您提供的与所发行的一系列单位相关的任何免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含其他重要条款和条款，我们将作为本招股说明书所包含的注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告中的与本招股说明书中提供的单位有关的每份单位协议的形式。

如果我们提供任何单位，则该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书补充文件中描述，包括但不限于以下条款（视情况而定）：

•

系列单位的标题；

​

•

识别和描述构成这些单位的单独成分证券；

​

•

商品的发行价格；

​

•

构成单位的成分证券可单独转让的日期（如果有）；

​

•

讨论适用于这些单位的某些澳大利亚和美国联邦所得税注意事项；以及

​

•

单位及其成分证券的任何其他条款。

​

 

14

 

某些关系和关联方交易

应付给圣贝克能源附属公司的贷款

2022年11月18日，St Baker Energy Pty Ltd的子公司Sunset Pty Ltd同意作为手风琴融资贷款机构向手风琴设施提供1,000万美元的全额承诺。

有关LNSA和Accordion融资机制的更多信息，请参阅2022年20-F表格中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源——流动性来源” 和 “主要股东和关联方交易”。

2022年12月23日，我们与作为圣贝克家族信托受托人的日落电力有限公司签订了一项有担保的定期贷款协议，根据该协议，我们借入的本金总额为2,000万美元。截至2022年12月31日，有担保定期贷款机制的未偿余额为1,960万美元。

 

15

 

税收

与本招股说明书中登记的任何证券的购买、所有权和处置相关的重大税收后果将在与发行此类证券相关的任何适用的招股说明书补充文件中列出。

 

16

 

分配计划

我们可能会不时通过承销公开发行、协商交易、大宗交易或这些方法的组合出售证券，或者通过承销商或交易商、代理商和/或直接向一个或多个购买者出售证券。证券可以不时通过一项或多项交易进行分配：

•

以一个或多个固定价格出售，可以更改；

​

•

按销售时的市场价格计算；

​

•

的价格与此类现行市场价格相关；或

​

•

按协议价格计算。

​

我们每次出售本招股说明书所涵盖的证券时，我们都将提供一份或多份招股说明书补充文件，描述分配方法，并规定此类证券的发行条款和条件，包括证券的发行价格和向我们收益（如果适用）。

可以直接征求购买本招股说明书提供的证券的提议。也可以指定代理人不时征求购买证券的提议。任何参与发行或出售我们证券的代理人都将在招股说明书补充文件中列出。

如果使用交易商出售本招股说明书发行的证券，则证券将作为委托人出售给交易商。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。

如果使用承销商出售本招股说明书发行的证券，则将在出售时与承销商签订承销协议，任何承销商的姓名将在招股说明书补充文件中提供，承销商将使用该补充文件向公众转售证券。在证券出售方面，我们或承销商可能作为代理人的证券的购买者可以以承销折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿和/或从他们可能充当代理人的购买者那里获得佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理商将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可能以不同的价格转售证券，价格由交易商确定。

向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行相关的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书补充文件中提供。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为《证券法》所指的承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在证券转售中获得的任何利润均可被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，向承销商、交易商和代理人赔偿民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者缴纳他们可能需要支付的相关款项，并向这些人偿还某些费用。

任何普通股都将在纳斯达克上市，但任何其他证券可能会也可能不在国家证券交易所上市。为了促进证券的发行，参与发行的某些人可能会进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配股或卖空，这涉及参与发行的证券数量超过向其出售的证券数量的个人的出售。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上进行买入或行使超额配股权（如果有）来弥补此类超额配股或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场上竞标或购买证券或施加罚价来稳定或维持证券的价格，如果回购交易商出售的证券与稳定交易相关的证券，则可以收回允许参与发行的交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能普遍存在的水平。这些交易可以随时终止。

 

17

 

根据《证券法》第415 (a) (4) 条，我们可能会在市场上向现有交易市场进行发行。此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件有此规定，则与这些衍生品相关的第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些出售或结清任何相关的未平仓股票借款，并可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以结算任何相关的未平仓借款。此类销售交易的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指定，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中注明。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方反过来可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

与任何给定发行有关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并为此获得报酬。

 

18

 

费用

下表列出了我们因可能发行根据本招股说明书所属的注册声明注册的证券而可能产生的费用（承保折扣和佣金或代理费以及其他构成承销商或代理人薪酬的项目（如果有的话）除外）。

*

估计的费用和支出目前尚不清楚。如有需要，可通过招股说明书补充文件提供，或作为6-K表最新报告的附录提供，该报告以引用方式纳入本招股说明书。

​

 

19

 

法律事务

该公司的澳大利亚法律顾问Corrs Chambers Westgarth已就本招股说明书中提供的普通股和优先股的有效性以及本招股说明书中提供的根据澳大利亚法律管辖的协议发行的认股权证、权利和单位的有效性向公司提供了法律意见。公司的美国法律顾问瑞生律师事务所已就本招股说明书中提供的认股权证、权利和单位的有效性向公司提供了法律意见，每种情况下均根据受美国法律管辖的协议发行。

 

20

 

专家

本招股说明书中纳入的财务报表参照截至2022年6月30日止年度的20-F表年度报告（其中包含财务报表附注1所述与Tritium DCFC Limited继续作为持续经营企业的能力有关的解释性段落），是根据独立注册会计师事务所普华永道经该公司授权提交的报告而纳入的审计和会计专家。

 

21

 

美国民事责任的可执行性和诉讼代理人

我们是一家根据澳大利亚法律组建的上市有限公司。因此，我们普通股持有人的权利将受澳大利亚法律和我们的宪法管辖。澳大利亚法律规定的股东权利可能不同于在其他司法管辖区注册的公司的股东的权利。我们的大量资产位于美国境外。因此，投资者可能难以在美国执行美国法院根据美国证券法的民事责任条款对我们作出的判决。澳大利亚法院是否会执行在其他司法管辖区（包括美国）根据这些司法管辖区的证券法对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决，或者根据其他司法管辖区的证券法审理在澳大利亚对我们或我们的董事或高级管理人员提起的诉讼，值得怀疑。

我们在澳大利亚的注册地址是澳大利亚昆士兰州穆拉里市米勒街 48 号 Tritium DCFC Limited 邮编 4172。

我们已不可撤销地指定 Cogency Global Inc. 作为我们的代理人，在任何美国联邦或州法院因本次发行或购买或出售与本次发行相关的证券而对我们提起的任何诉讼中接受诉讼服务。我们的代理商的地址是纽约市东42街122号18楼，纽约10168。

按照《证券法》第6（a）条的要求，我们在美国的本次发行的授权代表是Cogency Global Inc.，纽约州纽约市东42街22号18楼，10168号。

 

22