附录 10.5

ACM ARRT J LLC

c/o 阿塔拉亚资本管理有限责任公司

洛克菲勒中心一号

32 楼

纽约州纽约 10020

2024年3月18日

通过电子邮件

aw@aeonbiopharma.com

永旺生物制药株式会社

公园广场 5 号,1750 号套房

加利福尼亚州欧文 92614

电子邮件:aw@aeonbiopharma.com

注意:首席法务官

回复:

特拉华州的一家公司(f/k/a Priveterra Acquisition Corp.)、特拉华州的一家公司(“交易对手”)、永旺生物制药子公司(f/k/a AEON Biopharma, Inc.)、特拉华州的一家公司(“目标”)和ACM ARRT J LLC(“卖方”,“我们”,“我们”)之间达成的协议(“协议”)和 “我们的”),终止截至2023年6月29日的远期购买协议(“远期购买协议”)

致上述各方:

1. 本协议双方希望终止远期购买协议和交易(定义见其中)(统称为 “义务”),并同意除第 (d) 段外,此类义务应终止,自本协议发布之日起不再具有进一步的效力或效力 (赔偿) 和 (i) (证券合约;互换协议)根据远期购买协议中名为 “其他条款” 的部分,该条款将继续完全有效;但是,作为卖方终止义务的先决条件,交易对手应输入与金额不少于15,000,000美元的债务或股权融资(“交易”)有关的最终文件,前提是2027年到期的优先有担保可转换票据认购协议的执行日期为当日本文由本公司、塔吉特和大雄共同撰写制药有限公司(“认购协议”)应满足此类先决条件,并且还前提是,尽管远期购买协议中有任何相反的规定,卖方同意交易、认购协议和任何与之相关的文件均不构成远期购买协议下的债务。为避免疑问,(i) 卖方保留截至本协议签订之日卖方拥有的交易对手的所有证券,并且 (ii) 卖方没有义务向交易对手或目标支付结算金额或任何提前终止义务。
2. 本协议各方同意,除了保留卖方拥有的交易对手的所有证券外,卖方还应全额保留预付款金额(定义见远期购买协议),并持有所有权利、所有权和利息,不含任何此类金额的留置权、费用、抵押权、债务、义务和负债;此处规定的豁免包括对任何索赔的豁免此类金额的目标方和交易对手。

3. 考虑到本协议的条款和其他宝贵对价,(a) 交易对手和目标方共同或个别地,以及 (b) 卖方单独代表自己及其各自的现任和前任代理人(包括律师)、代表、家庭成员、前任、继承人、受让人、继承人、受让人、继承人、遗产、信托、受益人(如适用)以及所有其他由其行事的个人或实体,特此故意通过它或与其合作,或按其指示或代表其行事,自愿并明确释放、汇款、宣告无罪、放弃、保持无害,并永久免除卖方(就目标方和交易对手而言)和目标方和交易对手(就卖方而言)以及所有各自的现任和前任代表、实体、关联公司、代理人(包括律师)、继承人、管理人、遗嘱执行人、受托人、受托人、受益人、继承人和受让人(视情况而定)的任何和所有诉讼原因,诉讼、留置权、命令、债务、账目、契约、协议、合同、承诺、争议、损害赔偿、责任,债务、付款、判决、费用、收费、罚款、没收、开支、律师费、索赔、要求、争议、异议和任何种类或性质的质疑,无论是法律还是衡平法、侵权行为还是合同、法规、判例法或其他形式,无论是目前已知还是未知、可预见的还是不可预见的、既得的或或有的、可疑的或不可预见的,以及已经存在或可能存在的,以及已经存在或可能存在的存在或将来可能存在,包括但不限于由远期购买协议引起或与之相关的索赔,从世界之初到本协议签订之日。
4. 参考交易对手和卖方之间于 2023 年 6 月 29 日签订的订阅协议(“订阅协议”)。本协议双方特此同意,根据认购协议的条款,卖方的证券应被视为 “认购股份”,交易对手应尽最大努力提交注册声明(定义见认购协议),或修改现有的注册声明,在本协议发布之日起四十五(45)天内登记所有未注册的认购股份的转售。交易对手同意,它应确保除包含卖方证券的注册声明外,在该注册声明之前,除表格S-8上的注册声明外,任何其他注册声明均不得生效,并应尽其合理的努力使注册声明在提交后尽快宣布生效,但无论如何都不迟于本协议签订之日后的九十(90)个日历日(“生效截止日期”);那是生效截止日期如果注册声明经美国证券交易委员会审查并提供评论意见,则应延长至本协议签订之日后的一百二十 (120) 个日历日。尽管如此,如果注册声明在2024年5月1日(“损害赔偿截止日期”)之前仍未宣布生效,则卖方有权获得金额为 (i) 注册声明在2024年5月15日(包括在内)尚未宣布生效的损害赔偿金额为每天25,000.00美元;(ii) 2024年5月15日之后的每一天为75,000.00美元尚未宣布生效(统称为 “违约赔偿金”)。违约金不得超过1,500,000.00美元。
5. 本协议各方特此声明并保证,本协议的执行已得到其所有必要的公司行动的正式授权,代表其执行本协议的高级管理人员或其他代理人有权执行本协议并使其受本协议条款和条件的约束。
6. 交易对手方及其子公司没有采取任何措施根据任何破产法寻求保护,交易对手方也不知道或有理由相信其债权人打算启动非自愿破产程序,也没有任何实际知识可以合理地导致债权人启动非自愿破产程序。在使本文设想的交易生效后,交易对手及其子公司不会破产(定义见下文)。就本第 6 节而言,“资不抵债” 是指截至本文发布之日 (i) 交易对手资产的当前公允可销售价值低于该金额

必须偿还交易对手的总负债或(ii)当此类债务和负债达到预定到期日时,交易对手无法偿还其次级、或有或其他形式的债务和负债。
7. 交易对手和塔吉特在签订远期购买协议的同时与Polar多策略主基金(“Polar”)签订了远期购买协议(“Polar 协议”)。交易对手和塔吉特同意,Polar协议将与远期购买协议同时终止,并且终止Polar协议的条款对Polar的有利程度并不比本协议中对卖方的条款更有利。如果 Polar 获得比卖方更优惠的条款,交易对手和 Target 应立即以书面形式将此类更优惠的条款告知卖方,卖方有权选择获得更优惠的条款,在这种情况下,协议各方应立即修改本协议以使其生效。
8. 本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方均不可撤销地放弃在因本协议引起或与本协议相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。
9. 本协议可以通过原件、传真或电子邮件签名在任意数量的对应方中签署。尽管所有签署方都不是原始协议或同一对应方的签署方,但所有已执行的对应方都应构成一项协议。传真和扫描的签名被视为原始签名。
10. 各方在执行本协议时将自行承担法律费用。

[签名页面如下]


本协议是根据远期购买协议的通知条款和要求提供的。

ACM ARRT J LLC

作者:/s/ 德鲁·菲利普斯__________________

姓名:德鲁菲利普斯

标题:授权签字人

同意:

永旺生物制药有限公司

作者:/s/ Marc Forth______________________

姓名:马克·福斯

职务:总裁兼首席执行官

AEON Biopharma Sub, Inc.

作者:/s/ Marc Forth______________________

姓名:马克·福斯

职务:首席执行官

附上副本至:

DLA Piper LLP(美国)

米申街 555 号

2400 套房

加利福尼亚州旧金山 94105

注意:杰弗里 ·C· 塞尔曼

电子邮件:jeffrey.selman@us.dlapiper.com