附录 10.4

永旺生物制药有限公司

第四修正案

到

许可和供应协议

许可和供应协议第四修正案（以下简称 “第四修正案”）由特拉华州的一家公司（“永旺”）AEON Biopharma Sub, Inc.（前身为AEON Biopharma, Inc.）（以下简称 “永旺”）和根据法律组建和存在的公司大雄制药有限公司于2024年3月19日（“第四修正案生效日期”）制定和签订大韩民国（“Daewoong”）。

鉴于：永旺生物制药公司（前身为Priveterra收购公司）、特拉华州的一家公司（“永旺母公司”）和大宇已经签订了某些订阅协议（“订阅协议”），该协议涉及永旺母公司向大宇发行和出售以及大雄购买总额不超过1500万美元的优先股份，该协议的日期截至本日为止日期（“认购协议”）有担保的可转换票据（“票据”），永旺已为此提供了付款和履约担保；

鉴于：AEON和Daewoong签订了截至2019年12月20日的某些许可和供应协议，该协议经2022年7月29日的某些第一修正案、截至2023年1月8日的某些第二修正案以及截至2023年4月24日的某些第三修正案（统称为 “许可协议”）修订；以及

鉴于：关于永旺母公司和大宇签订订阅协议以及根据该协议购买和出售票据，永旺和大宇希望按照此处的规定修改许可协议。

因此，现在：为了获得良好和宝贵的报酬，特此确认其充分性，本协议双方特此承诺并同意受以下约束：

1. 大写条款。此处使用但未另行定义的大写术语应具有许可协议中赋予的相应含义。许可协议中对 “协议” 一词的所有提及均应视为包括本第四修正案的所有条款和条件。

2. 修正案。特此对许可协议进行修订和重述如下：

特此修订《许可协议》第 16 条，新增了以下第 16.3、16.4 和 16.5 节：

“16.3如果在任何六 (6) 个月期限内 (a) AEON出于任何原因停止在该地区的所有国家/地区商业化该产品，以及 (b) AEON停止在该地区推进该产品的任何临床研究，则本协议将立即终止，恕不另行通知，由DAEWOONG选择。

16.4自第四修正案生效之日起，永旺特此不可撤销地授予大宇以一美元（1.00美元）的价格购买的权利，永旺不可撤销地同意向DAEWOONG（i）出售与该产品相关的所有专有技术，

包括但不限于 ABP-450，包括但不限于所有知识产权（包括全球持有的 AEON 商标和专利）、与产品的非临床研究和临床试验相关的文件和信息，包括此类非临床研究和临床试验的协议、数据、中期发现和最终结果，以及 (ii) 包含任何专有技术或访问、审查或转让给 DAT 的合理必要的所有信息、软件、材料和商品 EWOONG 专有技术（第 (i) 和 (ii) 条）是“终止购买权”）。根据第 16.2 或 16.3 节，DAEWOONG 可自行决定在许可协议终止时或之后的任何时候行使终止购买权。购买此类产品后，永旺将立即将本第16.4节第 (i) 和 (ii) 条中描述的所有此类专有技术、临床数据、信息和其他物品实际交付给大雄，永旺应采取一切适当行动，将与该产品的临床试验相关的在研新药申请（“IND”）移交给大雄，包括但不限于提交和回复与大雄的任何必要信函美国食品药品监督管理局将移交此类IND。终止购买权最早应在大宇和大雄有限公司共同出售第四修正案生效日大雄和大雄有限公司持有的（x）AEON普通股总额的百分之五十（50％）以及（y）DAEWOONG将自动发行的永旺普通股之时终止并到期或可选转换备注。

“专有技术” 是指知识产权、数据、结果、临床前和临床方案以及来自研究和临床试验、化学结构、化学序列、材料、信息、发明、专有技术、配方、商业秘密、技术、方法、工艺、程序和开发的数据，不论是否可获得专利。为避免疑问，专有技术还包括提交给政府机构进行监管批准的所有信息。

如果在生效日期之后，(i) 任何人（永旺、永旺的任何子公司或永旺员工福利计划下的任何受托人或其他信托持有证券除外）收购了占永旺综合投票权50％以上的证券的受益所有权，则视为 “控制权变更” 已发生，(ii) 永旺与另一家公司合并或合并为以下情况：在合并或合并之前，永旺的股东不会在合并或合并后立即，以实益方式直接或间接拥有相当于在合并或合并中发行现金或证券的公司（或其最终母公司，如果有）的证券总投票权的50％或以上的股份，其比例与其在不久的合并或合并前拥有AEON的所有权比例基本相同，或（iii）向实体出售或以其他方式处置AEON的全部或基本全部资产，出售或处置除外永旺将永旺的全部或几乎全部资产归还给实体，在出售或处置之前，永旺股东直接或间接拥有的有表决权的总投票权的至少50％，其比例与他们在出售或处置前对AEON的所有权比例基本相同。无论本协议中有任何规定或其他相反的规定，根据本协议的条款，破产接管、破产程序破产程序、指定接管人、受托人或拥有与AEON类似权限的实体或个人，均应视为不构成本协议条款下的控制权变更。

“16.5永旺理解并承认，违反或未能履行本协议第16.4节规定的义务将对DAEWOONG造成不可挽回的损害。因此，永旺特此同意，对于因永旺违反第16.4条规定的义务而直接或间接遭受的任何及所有损失，无论是直接、间接或间接的损失，以及DAEWOONG的利润损失和机会损失，它将赔偿、辩护DAEWOONG并使其免受损害。本协议的任何责任限制或其他条款均不限制DAEWOONG对此类损害的追偿。就本协议而言，“损失” 是指所有损失、损害赔偿、责任、缺陷、索赔、诉讼、判决、和解、利息、裁决、罚款、罚款、费用或任何种类的开支，包括合理的律师费和执行本协议项下任何赔偿权的费用以及追究任何保险提供商的费用。

iii。特此修订许可协议第 18.3 节如下：

“18.3本协议第3.5条、第6.6条、第7条、第9.6条、第14条、第16.4节、第16.5节、第17条、第18条、第20条、第21条和第25条，以及许可和供应协议第一修正案第3节，以及本协议（经修订的）中根据其条款将在到期或终止后继续有效的条款。”

3. 考虑。尽管有任何相反的规定，如果此类投资的所有先决条件都及时得到满足，但根据认购协议向永旺母公司投资的金额没有在订阅协议条款的要求下及时交付，则本第四修正案将自动失效，不会产生进一步的效力或效力。

4. 没有进一步的修改。除非特此明确修订或修改，否则特此批准和确认许可协议（经修订）的所有条款和条件，并将保持完全效力。如果许可协议的条款与本第四修正案的条款发生冲突，则以本第四修正案的条款为准。

5. 同行。本第四修正案可以在对应方中执行，本协议各方对其中任何一项修正案的执行将构成对本第四修正案的正当执行。本协议的每份对应方均应被视为原始文书，所有此类对应方加起来只能构成一份协议。本协议任何一方通过传真执行和交付本第四修正案应合法、有效和具有约束力，其约束力与原始签名相同。

[页面的其余部分故意留空]

自第四修正案生效之日起，下列每位签署人均已执行本许可和供应协议第四修正案，以昭信守。

AEON BIOPHARMA SUB, INC.

来自： /s/ 马克·福斯

姓名：马克·福斯

职位：首席执行官

大雄制药株式会社

作者：/s/ Sengho Jeon

姓名：全胜浩

职位：首席执行官兼总裁