美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

2023年9月16日

报告日期 (报告最早事件的日期)

 

金星收购公司

(《宪章》中明确规定的注册人姓名)

 

开曼群岛   001-41694   不适用00-0000000

(州或其他司法管辖区

注册)

 

(佣金)

文件 编号)

 

(I.R.S.雇主

标识 编号)

 

香港九龙尖沙咀哈德逊街99号5楼

纽约,纽约10013

(主要行政办公室地址 及邮政编码)

 

(646) 706-5365

注册人的 电话号码,包括区号

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

 

如果表格8—K备案旨在同时满足注册人在 以下任何条款下的备案义务,请勾选 下面的相应方框(见一般指令A.2。以下):

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
单位,每个 包括一股普通股,面值为0.001美元,以及一股权利   GODNUU   纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股, 面值0.001美元   GODN   纳斯达克股票市场有限责任公司
接收权限 十分之二(2/10这是一股普通股   GODNR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司

 

如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

合并 协议

 

合并

 

金星收购公司("Golden Star ")是一家作为开曼群岛豁免公司注册成立的空白支票公司 ,其成立目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务 合并。2023年9月16日,Golden Star与 (i)Gamehaus Inc.,在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“Gamehaus”或 “公司”),(ii)Gamehaus Holdings Inc.,一家在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司 和本公司的全资子公司(“Pubco”),(iii)Gamehaus 1 Inc.,一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司,是Pubco的全资子公司(“第一次合并子公司”);(iv)Gamehaus 2 Inc.,一家在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司,是Pubco的全资子公司(“第二次合并子公司”,以及Pubco和第一次合并子公司,各自单独地, 收购实体"及统称为"收购实体");及(v)G—Star Management Corporation,英属维尔京群岛的一家公司,自交易结束后,作为金星 及其股东的代表(“发起人”)。

 

根据 合并协议,在遵守其中规定的条款和条件的前提下,(i)首次合并子公司将与公司合并 ("首次合并”),据此首次合并子公司的独立存在将终止,公司将成为首次合并的存续 公司,并成为Pubco的全资子公司;及(b)在确认首次合并的有效备案后,且作为与首次合并相同的整体交易的一部分,第二合并子公司将与金星合并并并入金星(“第二次合并”,与第一次合并一起称为“合并”),据此,第二次合并子公司的独立 将终止,金星将作为PUCO的全资子公司 作为第二次合并的存续法团。

 

由于合并,除其他事项外,(i)Gamehaus所有已发行普通股(除公司特别指定普通股(定义见合并协议))将被注销,并转换为 接收根据 合并协议("交换比率"),(ii)所有公司特别指定普通股将被注销并转换为接收与交换比率相等的Pubco B类普通股数量 ,(iii)Gamehaus所有已发行优先股将根据 Gamehaus的组织章程大纲和细则的条款和条件转换为该数量的Gamehaus普通股,并在其后立即取消并转换 为根据交换比率接收该数目Pubco A类普通股的权利,(iv)每个未发行的金星 单位将自动分离,其持有人将被视为持有一股金星普通股和一股金星 权利,(v)每股未赎回未行使金星普通股将予注销,以换取收取一(1)股Pubco A类普通股的权利,及(vi)每五(5)股已发行及未行使金星权利将予注销并转换为一(1)股Pubco A类普通股。合并,连同 合并协议及由此而设想的其他协议的其他交易,可在本 表格8—K的当前报告中称为"交易"。

 

业务合并已获Golden Star、Gamehaus及收购实体董事会一致批准, 预计将于2023年第四季度或2024年初完成。

 

1

 

 

关闭前的条件

 

业务合并的 的完成取决于(其中包括):(i)收到Golden 股东的要求批准;(ii)收到Gamehaus股东的要求批准;(iii)收到收购实体的 股东的要求批准;(iv)在金星股东行使赎回权后, 金星在业务合并结束时拥有至少5,000,001美元的有形资产净值;(v)没有任何法律 或政府命令禁止、禁止或使合并的完成为非法;(vi)根据经修订的1933年证券法("《证券法》);(vii) Pubco A类普通股应已在纳斯达克上市;(viii)收到 令各方合理满意的证据,证明Pubco在收盘时有资格作为外国私人发行人;(ix) 在适用的情况下,收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)与交易有关的所有必要批准; 和(x) 必要的同意、批准和授权,包括但不限于纳斯达克和 美国证券交易委员会(以下简称"SEC")的监管批准、必要的第三方批准以及根据哈特—斯科特—罗迪诺法案(如适用)规定的任何等待 期到期。

 

此外,Gamehaus和收购实体完成业务合并的义务还取决于(其中包括)金星的陈述和保证的准确性(ii)金星实质上遵守其关闭前契约;(iii)自交易结束之日或之前辞职或罢免金星的董事和高级管理人员,并递交该等辞职信; 及(iv)自合并协议之日起不存在任何影响、发展、情况、事实、变更或事件,单独 或总体而言,已经或将合理预期会阻止或重大延迟或重大损害Golden Star完成交易的能力,或以其他方式对交易产生重大不利影响。

 

此外, 金星完成业务合并的义务还取决于(其中包括)(i)Gamehaus和收购实体的陈述和保证的准确性 (ii)Gamehaus及收购实体实质上遵守其成交前契约;(iii)自合并协议之日起, 没有 已经或将 合理预期对Gamehaus或收购实体单独或总体产生重大不利影响的任何影响、发展、情况、事实、变更或事件,且持续且未发生;及(iv)收到根据合并协议指定的任何第三方或政府当局的所有批准、放弃或同意。

 

圣约

 

合并协议包括双方在努力满足条件以完成 业务合并方面的惯例约定。合并协议项下的契诺包括(其中包括)规定以下各项的契诺:(i) Gamehaus同意(y)在合并结束前以正常方式经营其业务(除某些例外) ,未经金星事先书面同意,不得采取某些特定行动,以及(z)在某些习惯法 和其他例外情况下,向金星提供访问Gamehaus及其子公司的账簿、记录和财务记录,以及 有关Gamehaus及其子公司的运营和其他事务的信息,(ii)Gamehaus承认并同意其 对为金星股东的利益设立的信托账户没有索赔;及(iii)金星同意 在合并结束前以正常方式经营其业务(除某些例外),且未经Gamehaus事先书面同意,不得采取某些特定 行动。

 

2

 

 

合并协议还包含双方的附加契约,其中包括(i)一项契约,规定Pubco、 Golden Star和Gamehaus合作编制与交易有关的表格F—4登记声明,并根据合并协议( )登记Pubco A类普通股( )Registration Statement”), including, in the case of Gamehaus providing such information and responding in a timely manner to comments relating to the proxy statement, including preparation for inclusion in the proxy statement of pro forma financial statements in compliance with the requirements of Regulation S-X and the SEC, (ii) requiring Golden Star to establish a record date for, duly call and give notice of, convene and hold an extraordinary general meeting of the Golden Star shareholders as promptly as practicable following the date that the Registration Statement is declared effective by the SEC under the Securities Act, (iii) requiring the board of directors of Golden Star to recommend to the shareholders of Golden Star the adoption and approval of the Golden Star transaction proposals contemplated by the Merger Agreement, (iv) prohibiting Golden Star and Gamehaus from, among other things, soliciting or negotiating with third parties regarding alternative transactions and agreeing to certain related restrictions and ceasing discussions regarding alternative transactions, (v) each party using its commercially reasonable efforts, and cooperating fully with the other parties, shall take, or cause to be taken, all actions and to do, or cause to be done, all things reasonably necessary, proper or advisable to consummate the Transactions; (vi) Gamehaus seeking the approval of its shareholders of the adoption of the Merger Agreement and other transaction documents and the Transactions; and (vii) the parties also taking all necessary actions to cause Pubco’s board of directors immediately after the Closing to consist of a board of seven directors comprised of one person designated by Golden Star and six persons designated by Gamehaus.

 

陈述 和保证

 

合并协议包含Gamehaus及其子公司(包括收购实体)的声明和保证, 除其他事项外,涉及适当的组织和资格;Gamehaus的子公司;资本化;正当授权、履行 和对Gamehaus和合并协议的收购实体的可执行性;不存在冲突;政府同意 和备案;遵守法律并拥有必要的政府许可和批准;财务报表;没有未披露的 负债;诉讼和诉讼程序;公司福利计划;员工和独立承包商;劳工事务;不动产; 资产;税务事务;环境事务;经纪人费用;知识产权和IT安全;重大合同;保险; 关联方交易;国际贸易和反腐败;账簿和记录;提供的信息;以及没有其他陈述。

 

合并协议包含Golden Star的声明和保证,其中包括:适当的组织和资格; 资本化;合并协议的适当授权、履行和可撤销性;不存在冲突; 所需的同意和备案;信托账户;遵守法律以及拥有必要的政府许可和批准; 向SEC提交的报告、财务报表以及对《萨班斯—奥克斯利法案》的遵守情况;不存在某些变更;诉讼和诉讼程序; 商业活动;重大合同;纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克”)上市;不存在未披露的 负债;税务事项;董事会批准;关联方交易;1940年《投资公司法》(经修订)和 2012年《快速启动我们的商业创业法》下的地位;经纪人费用;以及独立调查。

 

合并协议中的 陈述和保证在合并完成后不再有效。

 

终端

 

合并协议可在合并完成前的某些惯例和有限情况下终止,包括: (i)经Golden Star和Gamehaus的相互书面同意;(ii)如果有任何法律或政府命令,则由Golden Star或Gamehaus终止 (临时限制令除外)有效地永久限制、禁止、使合并成为非法或以其他方式禁止合并的完成;(iii)如果在2024年6月30日前尚未满足 或放弃任何成交条件,则由Golden Star或Gamehaus("终止日期”);(iv)金星或Gamehaus在另一方违反 合并协议中规定的任何声明、保证、契约或其他协议时,如果该等违反导致 某些成交条件未能得到满足,且在收到非违约方通知后20天内 内无法或尚未得到补救,且 与终止日期(以较早者为准);(v)如果 金星股东未在其股东大会上获得批准,则由金星或Gamehaus执行;或(vi)如果金星股东未获得Gamehaus执行批准,或被该等股东撤销或寻求撤销批准,则由金星执行。

 

3

 

 

上述对合并协议和业务合并的描述并不完整, 整体上受合并协议的条款和条件的限制,合并协议的副本作为附件2.1与本当前报告一起存档,其条款以引用方式并入本报告。

 

某些 相关协议

 

股东 支持协议

 

在执行合并协议的同时,Golden Star、Pubco、Gamehaus和Gamehaus的某些股东签署了支持协议("股东支持协议”),根据该协议,股东支持协议的Gamehaus股东 一方同意不转让其公司股份,并将投票支持合并协议 (包括通过执行书面决议)、合并和其他交易。股东支持协议的Gamehaus股东方共同拥有足够的票数批准合并。股东支持协议及其所有 条款将于交易结束生效时间(以较早者为准)终止且不再具有任何效力或影响, 合并协议可根据其条款终止的日期和时间,以及 股东支持协议的任何Gamehaus股东方,经Golden Star、Gamehaus及其股东书面同意。

 

上述描述 股东支持协议并不完整,且 通过参考股东支持协议全文(其格式以表格8—K(见附件10.1)和 的条款(以引用方式并入本报告)的形式存档),其完整性已被 。

 

创始人 锁定协议

 

在签署和交付合并协议的同时,Gamehaus和申办者签订了一份锁定协议(简称"锁定协议")Founder Lock-Up Agreement”), pursuant to which Sponsor, among other things, agreed not to transfer any Pubco Ordinary Shares held by it immediately after the Closing during the applicable lock-up period, subject to customary exceptions. The lock-up period applicable to the Sponsor will be (i) with respect to 100% of the Pubco Ordinary Shares held, issuable or acquirable in respect of any Private Placement Securities (as defined in the Founder Lock-Up Agreement), thirty (30) days from and after the Closing, (ii) with respect to 50% of the Pubco Ordinary Shares held, issuable or acquirable in respect of any Founder Shares (as defined in the Founder Lock-Up Agreement), until the earlier of (A) six (6) months from and after the Closing or (B) the date on which the closing sale price of the Pubco Ordinary Shares has equaled or exceeded $12.50 per share (as adjusted for stock splits, stock dividends, reorganizations and recapitalizations) for any twenty (20) trading days within any thirty (30) consecutive trading day period commencing after the Closing, and (iii) with respect to 50% of the Pubco Ordinary Shares held, issuable or acquirable in respect of any Founder Shares, until six (6) months from and after the Closing, or earlier in either case, if subsequent to the Closing, Pubco completes a liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction that results in all of Pubco’s shareholders having the right to exchange their Ordinary Shares for cash, securities or other property.

 

上述对方正锁定协议的描述并不完整,且完整地符合条件 参考方正禁售协议全文,其格式以表8—K 的形式与本当前报告一并存档,作为附件10.2,其条款以引用方式并入本文。

 

4

 

 

卖方 锁定协议

 

在签署和交付合并协议的同时,Gamehaus、Golden Star和某些Gamehaus股东签署了一份 禁售协议("卖方锁定协议"),根据该协议,某些Gamehaus股东持有的 Pubco证券(以下简称"受限制证券")将在交易结束后的一段时间内被锁定,并受转让限制,如下所述,但某些 例外情况除外。适用于受限制证券的禁售期将为(i)50%受限制 证券,直至(A)收市后六(6)个月或(B)Pubco普通股收市价等于或超过每股12.50美元之日(以较早者为准)(根据股票分割、股票股息、重组和资本重组调整) 在收盘后开始的任何连续三十(30)个交易日期间内的任何二十(20)个交易日,及(ii)对于 50%的限制性证券,直至交易结束后六(6)个月,或在任何情况下,如果交易结束后,Pubco完成清算、合并、股票交换,重组或其他类似交易导致Pubco的 所有股东有权将其普通股兑换为现金,证券或其他财产。

 

上述卖方锁定协议的描述并不完整,且完整地符合条件 通过 参考卖方禁售协议的全文,该协议的格式以表格8—K 的形式与本当前报告一起存档,作为附件10.3,其条款通过引用并入本文。

 

创始人 修订和重申注册权协议

 

合并协议预期,在交易结束时,Golden Star、Pubco和Golden Star的某些股东(包括发起人) 将签署一份经修订和重申的注册权协议(下称"创始人经修订和重申的登记权协议”),将于交易结束时生效,据此,Pubco同意在收到某些股东根据《证券法》登记若干可登记证券转售的请求后, 在切实可行的情况下尽快提交登记声明,但须遵守向其他各方发出的通知规定。Pubco还同意为此类可登记证券提供惯常的"附带" 登记权,并在某些情况下,提交转售货架登记 声明,以根据《证券法》登记此类可登记证券的转售。

 

创始人修订和重申的注册权协议还规定Pubco将支付与此类注册有关的某些费用 并赔偿证券持有人的某些责任。根据《创始人修订和重述注册 权利协议》授予的权利取代双方先前就其Pubco证券 或Golden Star证券享有的任何注册、资格或类似权利。

 

上述对方正经修订和重述注册权协议的描述并不完整, 通过参考方正经修订和重述注册权协议的全文(其格式 以表格8—K作为附件10.4与本当前报告一起存档,其条款以引用方式并入本报告.

 

卖方 注册权协议

 

合并协议预期,在交易结束时,Pubco和Gamehaus的某些股东(如适用)将签订 卖方注册权协议("卖方登记权协议”),自交易结束时生效,根据该协议,Pubco同意在收到某些股东根据证券法登记转售某些可登记证券的请求后,尽快提交登记声明, 须遵守向其他方发出的通知规定 。Pubco还同意为此类可登记证券提供惯常的"附带"登记权 ,并在某些情况下,提交转售货架登记声明,以根据《证券法》 登记此类可登记证券的转售。

 

5

 

 

卖方登记权协议还规定,Pubco将支付与此类登记有关的某些费用,并赔偿 证券持有人的某些责任。卖方注册权协议项下授予的权利取代双方先前就其Gamehaus证券或Pubco证券所享有的 注册、资格或类似权利。

 

以上对卖方注册权协议的描述并不完整, 通过引用卖方注册权协议的全文(其格式以表格8—K 的形式作为附件10.5与本当前报告一起存档,其条款以引用的方式并入本文),对其全文进行了限定。

 

已包括 合并协议、公司股东支持协议、方正锁定协议、卖方锁定协议、卖方注册权协议以及方正修订和重新注册权利协议,以向投资者提供有关其条款的信息。它们不打算提供有关金星或其附属公司的任何其他事实信息。合并协议、公司股东支持协议、方正禁售协议、卖方禁售协议、卖方注册权协议和方正修订和重新登记权利协议中所包含的陈述、保证、契诺和协议,以及截至合并协议特定日期的其他 文件,仅为合并协议、公司股东支持协议、方正禁售协议、卖方禁售协议、卖方 登记权利协议和方正修订和重新登记权利协议各方的利益而制作。可能受到合同各方商定的限制,包括为在合并协议、公司股东支持协议、创始人锁定协议、卖方锁定协议、卖方登记权利协议和创始人修订和重新登记权利协议的各方之间分配合同风险而进行的保密披露的资格,而不是将这些事项 确定为事实,并可能受到适用于合同各方的重大标准的约束,这些标准与适用于投资者的标准不同。 投资者不是合并协议、公司股东支持协议、创始人锁定协议、 卖方锁定协议、卖方注册权协议和方正修订和重新签署的注册权协议,且不应 依赖其陈述、保证、契诺和协议或其中的任何描述作为双方或其任何子公司或附属公司的实际情况或条件的表征。此外,于合并协议、公司股东支持协议、创办人禁售协议、卖方禁售协议、卖方注册权协议及创办人修订及重订登记权利协议(视何者适用而定)日期后,有关陈述及保证的标的事项的资料可能会更改,亦可能会更改,后续资料可能会亦可能不会在金星的公开披露中全面反映。

 

第 项7.01监管FD披露

 

2023年9月18日,金星和Gamehaus发布新闻稿,宣布签署合并协议。本新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并以引用方式并入本项目7.01中。

 

本条款第7.01条(包括附件99.1)中的信息仅供提供,不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第(Br)18节的目的而提交。交易所法案“),或以其他方式承担该条款的责任 ,也不应被视为通过引用被纳入证券法或交易法下的任何文件中,而不考虑此类文件中的任何一般注册语言。本8-K表中的当前报告不会被视为承认第7.01项中信息的任何信息的重要性。

 

6

 

 

重要通知

 

其他 信息以及在哪里可以找到

 

这份当前的Form 8-K报告与Golden Star、Gamehaus和收购实体之间的一项拟议交易有关。本8-K表格的当前报告不构成出售或交换任何证券的要约,也不构成征求购买或交换任何证券的要约, 在任何司法管辖区内,如果此类要约、出售或交换在登记 或根据任何此类司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的,也不会有任何证券出售。关于业务合并,Gamehaus Holdings将 提交一份F-4表格中的注册声明(可能会不时修改,注册声明“), 将包括Golden Star的初步委托书和Gamehaus Holdings的注册声明/初步招股说明书,而在注册声明宣布生效后,Golden Star将向其股东邮寄最终的委托书/招股说明书和其他相关的 文件,以供其股东就其就建议业务合并进行表决的委托书进行表决 ,以及将在该委托书中描述的其他事项。金星和Pubco还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在 做出任何投票决定之前,我们敦促金星的投资者和证券持有人阅读注册说明书、委托书/招股说明书、 以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

 

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取金星向美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的登记声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本Www.sec.gov。金星向美国证券交易委员会提交的文件也可以通过书面请求免费获取,地址为纽约哈德逊街99号5楼,New York 10013。

 

金星 acquisition Corporation

 

发信人:

 

/s/ 郭林军

 

姓名:

 

8

 

 

郭林军

 

标题:

 

9

 

 

首席执行官

 

(d)Exhibits

 

2.1*   Business Combination Agreement dated as of September 16, 2023
10.1   Form of Company Shareholder Support Agreement
10.2   Form of Founder Lock-Up Agreement
10.3   Form of Seller Lock-Up Agreement
10.4   Form of Founder Amended and Restated Registration Rights Agreement
10.5   Form of Seller Registration Rights Agreement
99.1   Press Release dated September 18, 2023
104   Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document)

 

 
*Certain exhibits and schedules, have been omitted pursuant to Item 601(b)(2) of Regulation S-K. Golden Star hereby undertakes to furnish a supplemental copy of the omitted exhibits and schedules upon request by the SEC; provided, however, that Golden Star may request confidential treatment for any such exhibits or schedules so furnished.

 

10

 

 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this Current Report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorized.

 

Dated: September 21, 2023 Golden Star Acquisition Corporation
   
  By: /s/ Linjun Guo
  Name: Linjun Guo
  Title: Chief Executive Officer

 

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