附录 99.1
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布鲁塞尔 2024 年 3 月 19 日 21:05 CE | 监管信息 1 |
百威英博宣布完成奥驰亚的回购和二次全球发行
2024年3月19日安海斯-布希英博SA/NV(百威英博)(泛欧交易所股票代码:ABI)(纽约证券交易所代码:BUD)(墨西哥证券交易所代码:ANB)(纽约证券交易所代码:ANH)今天宣布, 完成从奥驰亚回购3,335,417股普通股(直接股票回购)。直接股票回购的总收购价格为2亿美元,每股价格为59.9625美元(54.76575)。 百威英博目前的意图是将回购的股票作为库存股持有,以履行股票交付承诺。
直接股票回购是在奥驰亚集团公司(奥驰亚)先前宣布的总计3500万股百威英博现有普通股(普通 股)的二次承销全球发行(全球发行)的同时进行的,其中包括由美国存托股代表的1,225万股普通股,每股代表一股普通股(ADS,以及普通股,即证券),价格为 公众的价格为每股普通股56.17美元,每股ADS的价格为61.50美元。
此外,奥驰亚已授予承销商30天期权(自2024年3月14日起),可额外购买由奥驰亚ADS代表的多达525万股普通股。奥驰亚还同意将其剩余的百威英博股票锁定180天(自2024年3月14日起)。
奥驰亚收到了全球发售的所有净收益 。百威英博没有出售任何证券。
在全球发行和直接股票回购结算后, 奥驰亚在百威英博的股份已从约10.0%减少至约8.1%。如果承销商充分行使购买更多证券的选择权,则奥驰亚在百威英博的股份将进一步减少至 约7.8%。
截至 2024 年 3 月 19 日:
| 百威英博发行的具有投票权的股票总数为1,971,017,728股(不包括库存 股);以及 |
| 百威英博持有48,224,245股国库股。 |
1 | 所附信息构成 2007 年 11 月 14 日比利时皇家法令中关于获准在受监管市场交易的金融工具发行人的义务的监管信息。 |
ab-inbev.com | 新闻稿 2024 年 3 月 19 日 1 |
摩根士丹利担任本次全球发行的主要承销商。摩根大通还担任了本次全球发行的活跃 承销商。巴克莱、花旗集团、德意志银行证券和高盛担任本次全球发行的联合承销商(按字母顺序排列)。瑞穗银行、桑坦德银行、丰业银行和富国银行证券担任本次全球发行的联席经理(按字母顺序排列)。
此次全球发行是根据百威英博于2024年3月13日向美国证券交易委员会(SEC)自动提交的 有效上架注册声明(“注册声明”)进行的。百威英博已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉普通股(包括由ADS代表的普通股)的注册声明 (包括招股说明书)。您可以通过访问美国证券交易委员会的网站免费获得这些文件 www.sec.gov。与全球发行有关的 招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本也可以从摩根士丹利公司获得。有限责任公司,瓦里克街 180 号 2和纽约州纽约市楼层 10014,收件人:摩根大通证券有限责任公司招股说明书部,由纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions 11717 致电 866-803-9204或者发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com。
本公告不构成卖出要约或征求买入要约,根据任何州或其他司法管辖区的证券法,在任何州或 其他司法管辖区,如果此类要约、招揽或出售在注册或获得资格认证之前为非法,也不得出售任何证券。在生效日期之后发出接受通知之前,任何报价均可随时撤回或撤销,无义务或 任何形式的承诺。
另请参考以下 “重要信息” 中列出的 限制。本新闻稿不得直接或间接地在任何州或司法管辖区发布或分发,不得直接或间接地发布或分发,因为这样做是非法的,或者需要事先注册或批准 才能发布或分发。
在本次发行中,摩根士丹利公司有限责任公司(稳定管理人)或其任何 代理人代表承销商可以(但没有义务)在适用法律允许的范围内,行使购买更多美国存款证券的选择权,或者可能从事可能提高或维持美国存托证券和普通股市场价格或防止或延缓美国存托证券和普通股市场价格下跌的活动,因此,ADS和普通股的价格可能会高于原本可能存在于 中的价格公开市场。稳定经理无需进行此类交易,此类交易可以在任何证券市场上进行, 非处方药市场、证券交易所(包括纽约证券交易所)或其他交易所,可以随时进行交易,从第一个交易日开始, 不迟于此后的30个日历日结束。
ab-inbev.com | 新闻稿 2024 年 3 月 19 日 2 |
但是,稳定经理或其任何代理人没有义务进行此类 交易,也无法保证此类交易会进行。此类交易一旦开始,可随时终止,恕不另行通知。稳定经理应根据适用法律披露有关在适用期限内进行的相关 交易的信息(如果有),这些信息应在 https://www.londonstockexchange.com/news?tab=news-explorer 上提供。
ab-inbev.com | 新闻稿 2024 年 3 月 19 日 3 |
安海斯-布希英博联系人
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关于安海斯-布希英博(AB InBev)
安海斯-布希英博(AB InBev)是一家总部位于比利时鲁汶的上市公司(泛欧交易所:ABI),在墨西哥(MEXBOL:ANB)和南非(JSE:ANH)证券交易所进行二级 上市,并在纽约证券交易所(纽约证券交易所代码:BUD)上市。作为一家公司,我们的远大梦想是创造一个充满欢呼的未来。我们一直在寻找 提供新的方式来满足生活中的时刻,推动我们的行业向前发展,并对世界产生有意义的影响。我们致力于打造经得起时间考验的优秀品牌,并使用最好的原料酿造最好的啤酒。 我们由 500 多个啤酒品牌组成的多元化产品组合包括全球品牌百威啤酒®,科罗娜®,斯特拉·阿图瓦斯®还有 Michelob U®; 多国品牌 Becks®,Hoegaarden®还有 Leffe®;还有像阿吉拉这样的本地冠军®,南极洲®,巴德之光®,梵天®, Cass®,城堡®,城堡精简版®,水晶®,哈尔滨®,朱皮勒®,Modelo 特别版®,基尔梅斯®,维多利亚®,塞德林®,还有 Skol®。我们的酿造历史可以追溯到 600 多年前,跨越各大洲和几代人。源自我们位于比利时鲁汶的 Den Hoorn 啤酒厂的欧洲根源。致敬位于美国圣路易斯的 Anheuser & Co 啤酒厂的开拓精神。到约翰内斯堡淘金热期间南非城堡啤酒厂的建立。前往巴西第一家啤酒厂波希米亚。 我们的地域多元化,在发达市场和发展中市场均衡投资,充分利用了分布在全球近 50 个国家的大约 155,000 名同事的集体优势。2023年,百威英博公布的收入为594亿美元(不包括合资企业和关联公司)。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和 对百威英博管理层未来事件和发展的看法,自然会受到不确定性和情况变化的影响。这些声明包括但不限于有关拟议发行的声明,包括 关于拟议发行规模、时间、条款和完成情况的声明,以及有关拟议股票回购的声明。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括历史事实以外的陈述, 包括通常包含意愿、可能、应该、相信、打算、期望、预期、目标、估计、 可能性、预见和类似含义的词语等词语的陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述反映了百威英博管理层当前的观点,百威英博面临许多风险和不确定性,并且取决于许多因素,其中一些因素不在百威英博的控制范围内。有一些重要因素、风险和不确定性 可能导致实际结果和结果出现重大差异,包括但不限于百威英博于2024年3月11日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告第3.D项中描述的与百威英博相关的风险和不确定性。全球商业和经济环境的进一步恶化、 俄罗斯和乌克兰以及中东的持续冲突,包括红海冲突,正在加剧这些风险和不确定性中的许多风险和不确定性。其他未知或不可预测的因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。前瞻性陈述 应与其他地方包含的其他警示性陈述一起阅读,包括百威英博最新的20-F表格和在6-K表格中提供的其他报告,以及百威英博公开的任何其他文件。本通报中作出的任何前瞻性陈述均受这些警示性陈述的全部限定,无法保证 百威英博预期的实际业绩或发展能够实现,即使已基本实现,也无法保证 会对百威英博或其业务或运营产生预期的后果或影响。除非法律要求,否则AB 英博没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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重要信息
本公告不是广告,也不是2017年6月14日欧洲议会和理事会第2017/1129号条例 所指的招股说明书(欧盟),也不是招股说明书,该条例涉及在向公众发行证券或允许在受监管市场交易时发布的招股说明书,以及废除了经修订的第2003/71/EC号指令(《招股说明书条例》)、尚未获得比利时金融服务局批准的 市场管理局(金融服务与市场管理局)或任何其他欧洲监管机构。
在需要采取任何此类行动的国家或司法管辖区(包括欧洲经济区), 不进行任何公开发行,也没有人采取过任何允许或意图允许公开发行的任何行动。在欧洲经济区,本新闻稿所涉及的发行仅适用于 《招股说明书条例》所指的合格投资者,并且只能与 合格投资者进行交易。
在英国,根据经修订的《2018年欧盟 (提款)法》,本新闻稿所涉及的发行 仅适用于且仅限于(欧盟)2017/1129号法规所指的合格投资者人士,因为该法规构成了英国国内法的一部分,他们也是(i)在涉及第19条的投资事宜方面具有专业经验的人员经修订的 (以下简称 “命令”)的《2005年金融服务和市场法(金融促进)令》(以下简称 “命令”)的第(5)条,和/或(ii)属于该命令第49(2)(a)至(d)条范围内的高净值公司(或以其他方式可以合法与之沟通的人)(所有这些人统称为相关人员)。此处提及的证券仅适用于相关人员,任何认购、购买或以其他方式收购此类证券的邀请、要约或协议都将仅限于相关人员。任何不是 相关人员的人都不应采取行动或依赖本通信或其任何内容。)
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