假的000186728700-000000000018672872024-02-152024-02-150001867287LBBB: 普通股会员2024-02-152024-02-150001867287LBBB: WarrantsMember2024-02-152024-02-150001867287美国公认会计准则:权利会员2024-02-152024-02-150001867287LBBB: UnitsMember2024-02-152024-02-15iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

2024年2月15日

报告日期(最早报告事件的日期)

 

Lakeshore 收购 II Cor

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

开曼群岛   001-41317   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )  

(委员会档案编号)

 

  (美国国税局雇主
身份证号)

 

麦迪逊大道 667 号

纽约, 纽约州

  10065
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号: (917) 327-9933

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
   
根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
普通股   LBBB   这个 纳斯达股票市场有限责任公司
认股证   LBBBBW   这个 纳斯达股票市场有限责任公司
权利   LBBBR   这个 纳斯达股票市场有限责任公司
单位   LBBBU   这个 纳斯达股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 5.07 项。将事项提交证券持有人表决

 

正如先前报道的那样,2022年9月9日,开曼群岛豁免公司 Lakeshore Acquisition II Corp.(及其继任者,包括重组后(定义如下 ),”购买者”),特拉华州的一家公司、Purcaser 的全资子公司LBBB Merger Sub Inc.(”合并子公司”),特拉华州的一家公司 Nature's Miracle Inc.(”大自然的奇迹”), Tie(James)Li作为自然奇迹股东的代表,以及作为买方股东代表的英属维尔京群岛 公司RedOne Investment Limited签订了合并协议(经修订后的”合并协议”)。 根据合并协议,Nature's Miracle将与Merger Sub合并(”合并”),《自然》的 奇迹得以幸存,买方收购了《自然奇迹》100%的股权证券。在合并之前, 买方应通过将买方与新成立的特拉华州公司 合并,重新注册为特拉华州,成为特拉华州的一家公司(”重组”),在收到买方股东批准重组条款的前提下,买方应采用特拉华州组织文件, 除其他外,该文件将规定将买方的名称修改为 “自然奇迹控股公司”。 本 本报告将合并协议中考虑的与重组合并和合并相关的交易称为”业务合并.”

 

美国东部标准时间2024年2月15日上午10点,公司 举行了特别股东大会(”会议”),其中公司股东对以下 提案进行了表决,如下所述,每项提案均在最终委托书中详细描述(”委托声明”) 向美国证券交易委员会提交(””)于2024年2月1日,由公司 于2024年2月2日左右首次邮寄给其股东。

 

截至2024年1月10日,即 会议的创纪录日期,共有3588,160股普通股已发行和流通并有权投票。在会议上,有3,050,605股普通股 亲自发行或由代理人代表。在会议上提交给公司 股东的每项提案的最终投票结果如下所示。

 

下述每项提案均由公司股东批准 。

 

提案:

 

提案 1:

 

通过特别决议批准 Lakeshore与其在特拉华州的全资子公司PubCo合并,PubCo在合并后幸存下来。此次合并将把Lakeshore的 注册地从开曼群岛改为特拉华州。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案 2:

 

通过特别决议批准拟议的经修订和重述的PubCo公司注册证书与经修订和重述的公司备忘录和 公司章程之间的每个 重大差异,如先前邮寄给股东的委托书中所述,列举为下文 2A至2J提案:

 

提案编号 2A是要把 PubCo 的名称 改为 “自然奇迹控股公司”

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

1

 

 

提案编号 2B要修改、修改、修改或废除PubCo拟议章程的任何条款, 要求对有权进行表决的股票的投票权获得多数票 的赞成票, 或采纳PubCo拟议章程的任何新条款;但是,修改、变更需要有资格投票的股票中至少 66% 投票权的持有人投赞成票或者废除或通过与管理、董事的个人责任、赔偿、股东会议模式、电话会议有关的 条款股东会议、修订 章程、论坛选择和个人管辖权。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案编号 2C旨在规定 可以通过PubCo董事会多数成员的赞成票而无需股东采取任何 行动,或者由有权对 进行投票的股票至少占66%的投票权的持有人投赞成票,通过、修改和废除PubCo的章程。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案编号 2D是规定 PubCo 的董事会分为三类,每年仅选举一类董事,每类 任期三年。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案编号 2E本来规定, 董事应通过我们当时有权在董事选举中普遍投票的所有已发行股票 的总投票权的至少多数票选出(由任何 系列优先股的持有人选出的董事除外,他们应根据此类优先股的条款当选);以及新设立的董事职位(包括 新设的董事职位董事会)或董事会的任何空缺只能由多数票的赞成票填补 当时在任的董事总数中,或仅存的董事中。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案编号 2F是规定 可以随时将PubCo的任何董事或整个董事会免职,但前提是有理由,并且必须由有权就此进行投票的股票至少66%的投票权的持有人 投赞成票。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

  

提案编号 2G旨在规定,只有PubCo全体董事会中的大多数成员、董事会主席、 或PubCo首席执行官才能召集PubCo股东的 特别会议。我们认为,这在增强股东权利和充分 保护PubCo及其股东的长期利益之间取得了合理的平衡。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案编号 2H是规定 股东要求或允许采取的任何行动都必须在股东年度会议或特别会议上实施 ,不得以书面同意代替会议来实施。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

2

 

 

提案编号 2I是规定 特拉华州衡平法院,或者,如果该法院没有属事管辖权,则特拉华州联邦地方法院 应是某些诉讼和索赔的唯一和专属的法院。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案编号 2J 旨在取消与公司空白支票公司地位相关的某些 条款。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案 3:

 

通过特别决议批准 修改公司经修订和重述的备忘录和公司章程的提案,以扩大公司可采用的方法,使之不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,取消其中净有形资产要求, 删除经修订和重述的备忘录和章程的相关条款,代之以经修订和重述的备忘录的修正案 公司的公司章程。

 

对于   反对   弃权
3,050,605   0   0

 

提案 4:

 

通过普通决议批准将PubCo的全资子公司 LBBB Merger Sub, Inc. 与《自然奇迹》合并,自然奇迹作为PubCo的全资子公司 在合并中幸存下来。我们将合并称为合并。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案 5:

 

出于遵守纳斯达克上市规则5635(a)和(b)的目的,通过普通决议批准发行超过20%的已发行和流通的Lakeshore普通股 ,以及由此产生的与收购合并相关的控制权变更。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   0

 

提案 6:

 

通过普通决议批准任命 查尔斯·乔丹·豪斯曼为一类董事,任期至PubCo 2024年年度股东大会;任命张志义(乔纳森) 和H. David Sherman为二类董事,任期至PubCo 2025年年度股东大会;Tie(James)Li和Jon M. M.M.Montgomery为三类董事,任期至PubCo2026年年度股东大会;在每种情况下,自 根据合并协议关闭业务合并之日起生效。

 

对于   扣留
3,049,605   1,000

 

提案 7:

 

批准PubCo的2024年激励计划,即 在业务合并完成后生效。

 

对于   反对   弃权
3,049,605   1,000   614

 

3

 

 

项目 8.01。其他活动

 

截至本次申报时,公司的 股东已选择赎回与会议有关的共计1,246,563股普通股,赎回后仍有约100,097股公开普通股流通,公司的信托账户中剩余约112万股。

 

关于前瞻性 陈述的重要通知

 

这份8-K表最新报告包含经修订的1933年《证券法》和1934年《证券交易法》 所指的 某些 “前瞻性陈述”。非历史事实的陈述,包括关于Lakeshore Acquisition II Corp.(及其继任者,“买方”)、特拉华州的一家公司和买方全资子公司 子公司LBB Merger Sub Inc.(合并子公司”)、特拉华州的一家公司Nature's Miracle Inc.(“Nature's Miracle”)、作为《自然奇迹》股东代表的Tie(詹姆斯)李和作为买方股东代表的英属维尔京群岛公司RedOne Investment Limited及其所考虑的交易以及 双方的观点和期望均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述 ,包括预期的初始企业价值和收盘后的股权价值、 拟议交易的好处、整合计划、预期的协同增效和收入机会、预期的未来财务和运营 业绩和业绩,包括增长估计、合并后的公司的预期管理和治理以及 的预期交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现 ,受各种风险和不确定性、假设(包括对一般经济、市场、行业和运营 因素的假设)的影响,无论是已知还是未知,都可能导致实际结果与所示或预期的结果存在重大差异。

 

此类风险和不确定性包括但不限于:(i)交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对买方证券的 价格产生不利影响;(ii)交易可能无法在买方的业务合并 截止日期之前完成的风险,以及如果买方要求延长业务合并截止日期,则可能无法获得延长;(iii) 未能满足完成交易的条件;(iv) 交易中缺乏第三方估值决定 是否继续进行拟议交易;(v)发生任何可能导致 终止业务合并协议的事件、变更或其他情况;(vi)交易的公告或待决 对自然奇迹的业务关系、经营业绩和总体业务的影响;(vii)拟议的 交易扰乱自然奇迹当前计划和运营的风险; (viii) 可能针对自然奇迹或 提起的任何法律诉讼的结果与企业合并协议或拟议交易相关的买方;(ix) 维持买方证券在国家证券交易所上市的能力;(x) Nature's Miracle经营的竞争激烈 行业的变化、竞争对手经营业绩的变化、影响自然奇迹业务的法律法规变化以及合并资本结构的变化;(xi) 实施业务 计划的能力, 拟议项目完成后的预测和其他预期交易,并确定和实现更多机会; (xii) 市场和自然奇迹行业衰退的风险,包括但不限于 COVID-19 疫情造成的 ;(xiii) 与交易相关的成本以及未能实现交易的预期收益 或未能实现预计的预期业绩和基本假设,包括与预计股东赎回有关的假设;(xiv) 无法完成其可转换债务融资;(xv) 未来潜在的重大风险可转换债务融资下的贷款人转换导致的股东稀释 ;以及(xvi)与自然奇迹 业务相关的风险和不确定性,包括但不限于与大自然 奇迹的预计财务信息不确定性相关的风险;与自然奇迹有限的运营历史相关的风险、自然奇迹业务的推出以及预期业务里程碑的时机;Nature's Miracle 实施其商业计划和扩大业务规模的能力; Nature's奇迹有能力开发比竞争对手的 产品更有效或更具商业吸引力的产品和技术;由于在 COVID-19 疫情之后生活方式的改变,《自然奇迹》最近保持加速增长的能力;上市公司导致成本增加的风险;与自然奇迹的相关风险 无法续订其设施和仓库的租约;自然奇迹扩大规模的能力其组织 和管理层为应对销售额的增长以及营销基础设施;与潜在关税或可能增加自然奇迹产品成本的全球贸易 战相关的风险;与 可能对自然奇迹提起的产品责任诉讼相关的风险;自然奇迹制定、实施和必要时修改有效的 销售、营销和战略举措以推动收入增长的能力;《自然奇迹》的国际扩张能力; 产品市场对产品的接受以及《自然奇迹》推销的服务;以及政府法规以及 Nature Miracle 获得适用监管部门批准和遵守政府法规的能力。风险和不确定性的更多清单和描述 可以在买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书、S-4表格上的注册 声明和委托书中找到 最初由买方于2022年11月14日 14日(经修订并可能进一步修订)提交的与拟议交易有关的其他文件 各方可以向美国证券交易委员会提交或提供文件,鼓励您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项 成为现实,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期 存在重大差异。因此,提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性 陈述仅与其发表日期有关,除非法律或适用法规要求 ,否则买方、Merger Sub、Nature's Miracle及其子公司没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况。

 

4

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期为 2024 年 2 月 15 日

 

湖岸收购 II CORP.  
     
来自: /s/ Deyin (Bill) Chen  
姓名: Deyin(Bill)Chen  
标题: 首席执行官  

 

 

5