附录 99.1

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布鲁塞尔 2024 年 3 月 19 日-欧洲中部时间 22:45

百威英博宣布10亿美元票据的定价

2024年3月19日安海斯-布希英博SA/NV(百威英博)(泛欧交易所股票代码:ABI)(纽约证券交易所代码:BUD)(墨西哥证券交易所代码:ANB)(纽约证券交易所代码:ANH)今天宣布 一笔在美国证券交易委员会注册的10亿美元债券的定价,包括2034年到期的以美元计价的5.000%固定利率票据(票据)。

这些票据将由百威英博的全资子公司安海斯-布希英博全球有限公司(ABIWW或发行人)发行, 将由百威英博、安海斯-布希英博金融公司、安海斯-布希公司有限责任公司、Brandbev S.a.、Brandbrew S.a. 和 Cobrew 提供全部、无条件和不可撤销的担保内华达州。这些票据将是发行人的优先无抵押债务 ,并将与发行人所有其他现有和未来的无抵押和无次级债务同等排名。

此次发行预计将于2024年3月21日结束,但须满足惯例成交条件。

本次发行的净收益将用于 一般公司用途,包括偿还即将于2024年到期的债务,以及为先前宣布的将于2026年至2028年到期的发行人和百威英博票据的现金要约提供资金。

本次发行是根据发行人和百威英博于2024年3月13日向 美国证券交易委员会(SEC)提交的自动生效的货架注册声明(包括招股说明书)(“注册声明”)进行的。发行人和百威英博已就本 来文所涉票据向美国证券交易委员会提交了初步招股说明书补充文件。在投资之前,潜在投资者应阅读招股说明书、注册声明中以引用方式纳入的文件以及与本次发行相关的初步招股说明书补充文件,以获取有关百威英博和本次发行的更完整 信息。这些文件可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。或者,可以从美银证券公司获得与本 发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本, NC1-022-02-25,北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 28255-0001, 注意:招股说明书部,或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com;或花旗集团环球市场公司,转交纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions,或致电 11717 1-800-831-9146或发送电子邮件至:prospectus@citi.com;或德意志银行证券公司,哥伦布环路1号,纽约,纽约 10019 或致电 1-800-503-4611;或摩根大通证券有限责任公司,纽约麦迪逊大道 383 号,纽约州 10179,注意:投资级辛迪加服务台,或 致电 1-212-834-4533;或位于美洲大道 1221 号 6 楼的三菱日联证券美洲公司,纽约州 10020,或 致电 1-877-649-6848.

本新闻稿不构成卖出要约或要求购买任何证券(包括票据)的要约。根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前,在任何州或其他司法管辖区,如果此类要约、招揽或出售为非法,则不得出售此处所述的证券。

另请参阅下文 “重要信息” 中规定的限制。在某些司法管辖区,本新闻稿和其他与本次发行有关的 信息的发布可能会受到法律的限制,持有此处提及的任何文件或其他信息的人应告知并遵守任何此类限制。 不遵守这些限制的行为都可能构成对任何此类司法管辖区的证券法的违反。

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百威英博联系人

投资者

Shaun Fullalove

电话:+1 212 573 9287 

电子邮件:shaun.fullalove@ab-inbev.com 

叶卡捷琳娜·贝利  

电话:+32 16 276 888

电子邮件:ekaterina.baillie@ab-inbev.com  

赛勒斯·南丁 

电话:+1 646 746 9673 

电子邮件:cyrus.nentin@ab-inbev.com 

固定收益投资者 

帕特里克·瑞安

电话:+1 646 746 9667 

电子邮件:patrick.ryan@ab-inbev.com

媒体

媒体关系

电子邮件:media.relations@ab-inbev.com

关于安海斯-布希英博(AB InBev)

安海斯-布希英博(AB InBev)是一家总部位于比利时鲁汶的上市公司(泛欧交易所:ABI),在墨西哥(MEXBOL: ANB)和南非(JSE:ANH)证券交易所进行二次上市,并在纽约证券交易所(纽约证券交易所代码:BUD)持有美国存托凭证。作为一家公司,我们的远大梦想是创造一个充满欢呼的未来。我们一直在寻求新的方式来迎接 的生活时刻,推动我们的行业向前发展,并对世界产生有意义的影响。我们致力于打造经得起时间考验的优秀品牌,并使用最好的原料酿造最好的啤酒。我们拥有超过 500 个啤酒品牌的多元化产品组合,其中包括全球品牌百威啤酒®,科罗娜®,Stella Artois®还有 Michelob U®; 多国品牌 Becks®,Hoegaarden®还有 Leffe®;还有像阿吉拉这样的本地冠军®,南极洲®,巴德之光®,梵天®, Cass®,城堡®,城堡精简版®,水晶®,哈尔滨®,朱皮勒®,Modelo 特别版®,基尔梅斯®,维多利亚®,塞德林®,还有 Skol®。我们的酿造历史可以追溯到 600 多年前,跨越各大洲和几代人。源自我们位于比利时鲁汶的 Den Hoorn 啤酒厂的欧洲根源。致敬位于美国圣路易斯的 Anheuser & Co 啤酒厂的开拓精神。到约翰内斯堡淘金热期间南非城堡啤酒厂的建立。前往巴西第一家啤酒厂波希米亚。 我们的地域多元化,在发达市场和发展中市场均衡投资,充分利用了分布在全球近 50 个国家的大约 155,000 名同事的集体优势。2023年,百威英博公布的收入为594亿美元(不包括合资企业和关联公司)。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期和看法以及 百威英博管理层的发展,自然会受到不确定性和情况变化的影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括历史事实以外的陈述,包括 陈述,通常包含意愿、可能、应该、相信、打算、期望、预期、目标、估计、可能性、 预见和类似意义的词语。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述反映了百威英博管理层当前的观点,百威英博面临许多风险和不确定性,并且取决于许多因素,其中一些因素不在百威英博的控制范围内。有一些重要因素、风险和不确定性可能导致 实际结果和结果出现重大差异,包括但不限于百威英博于2024年3月11日向美国证券交易委员会提交的 20-F表年度报告第3.D项中描述的与百威英博相关的风险和不确定性。全球商业和经济环境的进一步恶化、俄罗斯和乌克兰以及中东持续的 冲突,包括红海冲突,加剧了这些风险和不确定性中的许多风险和不确定性。其他未知或不可预测的因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。前瞻性 陈述应与其他地方包含的其他警示性陈述一起阅读,包括百威英博最新的20-F表格和在6-K表格中提供的其他报告,以及百威英博公开的任何其他文件。本通报中作出的任何前瞻性陈述均受这些警示性陈述的全部限制,无法保证 百威英博预期的实际业绩或发展能够实现,即使已基本实现,也无法保证 会对百威英博或其业务或运营产生预期的后果或影响。除非法律要求,否则AB 英博没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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重要信息

这些票据无意向欧洲经济区(EEA)的任何散户 投资者发行、出售或以其他方式提供,也不应向其发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的,散户投资者一词是指以下一项(或多个)个人:(i) 2014/65/EU(经修订的MiFID II)第4(1)条第(11)款所定义的零售客户;或(ii)第2016/97号指令(经修订的保险分配指令)所指的客户,在该指令中,该客户没有资格成为专业人士 客户,定义见MiFID II第4(1)条第(10)点;或(iii)不是(欧盟)第2017/1129号法规(经修订的招股说明书)中定义的合格投资者法规)。 (欧盟)第1286/2014号法规(经修订的PRIIPs法规)没有编制任何有关发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据的关键信息文件,因此,根据PRIIPs法规,向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售票据或 以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

本票据无意向 发行、出售或以其他方式提供给英国(UK)的任何散户投资者,也不应向其发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的,“散户投资者” 一词是指 是以下一种(或多个)的人:(i)零售客户,根据《2018年欧盟(退出)法》(经修订, EUWA),该法规构成国内法的一部分(欧盟)第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点定义的零售客户;(ii) 金融服务条款所指的客户以及《2000年市场法》(经修订,FSMA)以及根据FSMA为实施第2016/97号指令(欧盟)而制定的任何规则或法规,其中 该客户没有资格成为专业客户,定义见(欧盟)第600/2014号法规第2(1)条第(8)点,因为该客户根据EUWA构成国内法的一部分;或(iii)不是(欧盟)2017/1129号法规第2条所定义的合格投资者,因为它根据EUWA(英国招股说明书条例)构成国内法的一部分。根据EUWA(英国PRIIPs法规),(欧盟)第1286/2014号法规要求的用于在英国发行或出售票据或以其他方式向散户投资者提供票据的关键信息文件尚未编制,因此,根据英国PRIIPs法规,向英国任何散户投资者发行或出售票据或 可能是非法的。

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