附录 99.1
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泛华公布第四季度 和 2023 财年未经审计的财务业绩
-- 2023年归属于股东的净收益同比增长179.7％--
中国广州，2024年3月20日，东方标准 时间，（环球新闻专线）中国领先的独立金融 服务提供商泛华有限公司（纳斯达克股票代码：FANH）（“公司” 或 “泛华”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩1.
2023 年财务亮点
| （以千计，ADS数据和百分比除外） | 2022 | 2023 | 2023 | 变化% | ||||||||||||
| 净收入总额 | 2,781,614 | 3,198,389 | 450,484 | 15.0 | ||||||||||||
| 营业收入 | 168,675 | 195,825 | 27,581 | 16.1 | ||||||||||||
| 归属于股东的净收益 | 100,272 | 280,477 | 39,504 | 179.7 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA2 | 184,786 | 243,300 | 34,268 | 31.7 | ||||||||||||
| 每个 ADS 的摊薄净收益 | 1.87 | 5.21 | 0.74 | 178.6 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物、短期投资 | 915,279 | 1,449,808 | 204,201 | 58.4 | ||||||||||||
| 关键运营指标 | ||||||||||||||||
| 人寿总保费总额（“GWP”） | 12,408,998 | 16,109,985 | 2,269,044 | 29.8 | ||||||||||||
| -首年保费（“FYP”） | 2,556,867 | 3,478,110 | 489,882 | 36.0 | ||||||||||||
| -续订保费 | 9,852,131 | 12,631,875 | 1,779,162 | 28.2 | ||||||||||||
| 2023 年第四季度的财务亮点
： （以千计，每个 ADS 数据和 百分比除外） | 2022Q4 (人民币) | 2023Q4 (人民币) | 2023Q4 （美元） | 变化% | ||||||||||||
| 净收入总额 | 767,365 | 603,392 | 84,986 | (21.4 | ) | |||||||||||
| 营业收入 | 84,893 | 16,242 | 2,288 | (80.9 | ) | |||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） | 70,616 | (27,189 | ) | (3,829 | ) | 不适用 | ||||||||||
| 调整后 EBITDA2 | 77,103 | 40,150 | 5,655 | (47.9 | ) | |||||||||||
| 每张ADS的摊薄后净收益（亏损） | 1.31 | (0.51 | ) | (0.07 | ) | 不适用 | ||||||||||
| 关键运营指标 | ||||||||||||||||
| 人寿总保费总额（“GWP”） | 3,465,190 | 3,969,430 | 559,083 | 14.6 | ||||||||||||
| -首年保费（“FYP”） | 918,822 | 564,170 | 79,462 | (38.6 | ) | |||||||||||
| -续订保费 | 2,546,368 | 3,405,260 | 479,621 | 33.7 | ||||||||||||
| 1 | 本公告仅为方便读者而将某些人民币（“RMB”）金额按指定汇率兑换成美元 美元（US$）。除非另有说明，否则所有从人民币到美元 的折算均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10每周统计数据中规定的截至2023年12月29日纽约市人民币有线电视转账的中午有效买入汇率 。 |
| 2 | 调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除所得税支出的净收益、关联公司的收入份额、减值净额 、投资收益、利息收入、财务成本、折旧、无形资产摊销、基于股份的薪酬 支出以及股权投资和或有对价的公允价值变动。 |
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创始人、副主席兼首席执行官胡亦南先生评论说：“2023年，我们面临监管政策变化和行业转型的挑战。 但是，我们表现出了韧性并实现了稳步增长，充分展示了我们通过 “专业化、专业化、数字化和开放平台” 推动 增长的战略的成功实施。
“在过去的一年中，我们不断加强 努力培养顶级代理商并提高他们的专业能力，取得了显著成果；通过数字平台，我们 为我们的保险顾问提供支持，为终端客户提供卓越的服务体验；我们建立的多元化服务生态系统 已经为公司带来了竞争优势，我们的开放平台已成为我们 增长的关键驱动力之一。此外，我们的国际化战略也在稳步推进，香港的两家子公司最近正式 开始运营。
“随着 报告的政策以及所有分销渠道的实际费用一致性和佣金上限的实施，人寿保险行业预计将面临 重大挑战。但是，这将为像泛华这样已经实现规模 并能够为具有数字化和人工智能能力的多元化服务和基于平台的公司提供有利的机会。因此 ，我们认为泛华有望成为最大的受益者之一。
“怀特集团对泛华拟议的战略 投资的完成将为我们在人工智能发展和 国际化方面的战略带来升级。在怀特集团的支持下，通过兼并和收购，我们计划加快在国际 市场的扩张，同时深化我们在全球家庭服务领域的影响力。这将使我们能够为客户提供更多 全面、高效的家族资产配置服务，从而为我们创造更广泛的发展机会，并推动 公司迈向更高的水平。”
“展望未来，我们坚信该行业的发展将朝着更加集中的方向发展，一些主要参与者将占据主导地位 。服务和技术将是主要驱动力。我们将积极探索 “保险+服务+科技” 模式， 为客户提供全面的产品和多元化的服务，同时利用科技来提高服务效率。 我们的重点将是为高净值终端客户和具有百万美元圆桌会员（“MDRT”）资格的代理商提供服务。 2024年，利用行业领先的技术平台、全面的服务能力和资本实力收购高质量的 资产，我们将进一步扩大业务规模以扩大市场份额。”
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泛华董事兼首席战略官 Ben Lin评论说：“尽管宏观经济环境和保险业面临多重挑战，但我们很高兴 公布2023年全年稳健的业绩。全年促成的保险费总额达到人民币164亿元，同比增长28.7％。第一年保费为人民币38亿元，同比增长30.3％。 的营业收入为人民币1.958亿元，与上年相比增长16.1％，归属于股东的净收益达到 人民币2.805亿元，同比显著增长179.7％。
“展望2024年，由于所有分销渠道即将出台的佣金上限政策的具体时间和强度存在重大不确定性，我们 尚无法准确预测全年业绩目标。但是，可以预见，尽管这项 政策的实施可能会带来短期挑战，但它也将为我们的开放平台的发展带来重要机遇。
“在此背景下，我们的战略重点 将集中在：
| 1) | 最大限度地利用政策变化带来的机会 ，增加高质量代理商的数量，尤其是 MDRT 成员； |
| 2) | 通过连接教育、养老和海外旅行资源，进一步扩大 “保险+” 服务生态系统 ； |
| 3) | 与合作伙伴合作，积极探索东南亚市场的发展机会，以扩大我们的全球影响力；以及 |
| 4) | 利用我们的资本优势加快 合并和收购的步伐，促进全球和智能发展。 |
“我们相信，这些举措将为公司的长期可持续和高质量增长创造 更广泛的发展机会。”
2023 年 年对开放平台和并购的贡献
| - | 截至2023年12月31日，使用我们开放平台的平台专业用户数量达到854人， 在2023年产生了11亿元人民币的首年保费，占我们人寿保险财年计划的32.4％； |
| - | 我们的人寿保险 FYP 的 23.7% 和 2023 年人寿保险业务净收入的 24.2% 来自我们在过去 12 个月内收购的实体。 |
股票回购计划
2022年12月20日，公司董事会 宣布了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以不时回购其美国存托股或ADS， 总价值为2,000万美元。截至2023年12月31日，根据该股票回购计划，公司共回购了598,906份美国存托凭证， 平均价格约为7.7美元，总金额约为460万美元。
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业务展望和指导
我们预计，2024年第一季度 调整后的息税折旧摊销前利润将不低于人民币5000万元。该预测基于当前的市场状况，反映了泛华的初步估计， 可能会因各种不确定性而发生变化。
对我们 2023 年第四季度 季度财务业绩的分析
收入
2023年第四季度的总净收入为人民币6.033亿元 （合8,500万美元），较2022年同期的人民币7.674亿元下降了21.4％。
| ● | 2023年第四季度，代理业务的净收入为人民币4.835亿元（合6,810万美元），较2022年同期 期间的人民币6.628亿元下降了27.1％。总GWP同比增长13.3％，至人民币40.48亿元，其中FYP同比下降37.4％，至人民币6.427亿元，而续保保费同比增长33.7％，至人民币34.053亿元。 |
| u | 2023年第四季度人寿保险业务的净收入为人民币4.465亿元（合6,290万美元），较2022年同期 期的人民币6.275亿元下降了28.8％。下降的主要原因是（i）业务波动是由2023年8月1日生效的人寿保险产品 定价率从3.5％变动至3％所致，这导致2023年7月新业务销售激增，随后 自2023年8月以来销售额大幅下降，其中一部分被2023年第一季度收购的实体的出资所抵消。人寿保险 总保费同比增长14.6％，至人民币39.694亿元，其中人寿保险五年计划同比下降38.6％，至 人民币5.642亿元，续保费同比增长33.7％，至人民币34.053亿元。 |
2023年第四季度，我们的人寿 保险业务产生的净收入占我们总净收入的74.0％，而2022年同期 的这一比例为81.8％。
| u | 2023年第四季度，非人寿保险业务（以前归类为 “财产和意外伤害保险业务”）的净 收入为人民币3700万元（合520万美元），较2022年同期 期的人民币3530万元增长4.8％。非人寿保险业务产生的净收入占我们2023年第四季度 季度总净收入的6.1％，而2022年同期为4.6％。 |
| ● | 2023年第四季度，理赔调整业务 的净收入为人民币1.198亿元（合1,690万美元），较2022年同期的人民币1.046亿元增长了14.5％。增长主要是由于疫情后的业务复苏。理赔 调整业务产生的净收入占我们2023年第四季度总净收入的19.9％，而2022年同期 的这一比例为13.6％。 |
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毛利
2023年第四季度的总毛利为人民币2.199亿元 （3,100万美元），较2022年同期的人民币2.730亿元下降了19.5％。按产品线划分，结果是：
| ● | 人寿保险业务的总利润为人民币1.623亿元（合2,290万美元），较2022年第四季度的人民币2.213亿元下降了26.7％。该期间 的毛利率为36.3％，而2022年同期为35.3％。 |
| ● | 非人寿保险业务的毛利润为人民币1,100万元（合150万美元），较2022年第四季度的人民币1,280万元下降了14.1％。 该期间的毛利率为29.7％，而2022年同期为36.3％。毛利率下降的主要原因是 产品组合的变化。 |
| ● | 理赔业务的总利润为人民币4,660万元（合660万美元），较2022年第四季度的人民币3,890万元增长了19.8％。该期间 的毛利率为38.9％，而2022年同期为37.2％。 |
运营费用
2023年第四季度的销售费用为人民币6,020万元（合850万美元），较2022年同期的人民币6180万元下降了2.6％。 的下降是由于人员优化节省了成本，也降低了销售网点的租金成本。
2023年第四季度的一般和管理费用为人民币1.435亿元（合2,020万美元），较2022年同期 期间的人民币1.263亿元增长了13.6％。增长主要是由于收购业务产生的费用，该业务自2023年第一季度以来已合并，总额约为人民币1,590万元（合220万美元），以及IT云服务的增加。
由于上述因素，我们在2023年第四季度记录的 营业收入为人民币1,620万元（合230万美元），较2022年同期的人民币8,490万元下降了80.9％。
2023年第四季度 季度的营业利润率为2.7％，而2022年同期的营业利润率为11.1％。
2023年第四季度公允价值变动造成的亏损为人民币6,150万元（合870万美元），这主要是：（i）2023年第四季度未实现的持股亏损为人民币6,810万元 （960万美元），以反映公司持有的在 车车集团公司（“Cheche”）2.8％股权公允价值的变化；（ii）部分被人民币660万元（合90万美元）的未实现收入所抵消，这是 2023年第一季度与企业合并相关的或有对价的公允价值变动。
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2023年第四季度的投资收入为人民币2,220万元（合310万美元），较2022年同期的人民币880万元增长了152.3％。 这一增长反映了 投资到期或处置时确认的金融产品短期投资收益率的季度波动。
2023年第四季度的所得税支出为人民币500万元（合70万美元），较2022年同期的人民币1,850万元下降了73.0％。
2023年第四季度的净亏损为人民币1,510万元（合210万美元），而2022年同期的净收益为人民币6,550万元，这主要是由于公司对车臣股权投资的公允价值发生了变化。
2023年第四季度归属于公司 股东的净亏损为人民币2720万元（合380万美元），而2022年同期归属 公司股东的净收益为人民币7,060万元。
2023年第四季度的净利润率为-4.5％，而2022年同期的净利润率为9.2％。
调整后 EBITDA22023年第四季度为人民币4,020万元（合570万美元），较2022年相应时期的人民币7710万元下降了47.9％。
调整后息折旧摊销前利润率3 在2023年第四季度为6.7％，而2022年同期为10.0％。
2023年第四季度的每股ADS的基本净亏损和摊薄净亏损分别为人民币0.51元（0.07美元）和人民币0.51元（0.07美元），而2022年同期每个 ADS的基本净收益和摊薄后净收益分别为人民币1.31元和人民币1.31元。
基本4 并稀释52023年第四季度调整后的每股ADS息税折旧摊销前利润为人民币0.75元（0.11美元） 和人民币0.75元（0.11美元），较2022年同期 的人民币1.44元和1.43元人民币分别下降47.9％和47.6％。
截至2023年12月31日，该公司拥有人民币14.498亿元（合2.042亿美元）的现金、现金等价物和短期投资。
| 3 | 调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润，占净收入的 百分比。 |
| 4 | 每个ADS的调整后基本息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润 除以公司在此期间未偿还的ADS的加权平均总数。 |
| 5 | 每份ADS的摊薄 调整后息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以公司在此期间未偿还的 摊薄后总资产的加权平均数 |
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对我们 2023 年度 财务业绩的分析
收入
2023年的总净收入为人民币31.983亿元 （4.505亿美元），较2022年的人民币27.816亿元增长了15.0％。
| ● | 2023年，代理业务的净收入为27.604亿元人民币（3.888亿美元），较2022年的人民币23.769亿元增长了16.1％。总GWP同比增长28.7％，达到人民币164.446亿元，其中FYP同比增长30.3％至人民币38.127亿元，而续保保费 同比增长28.2％，至人民币126.319亿元。 |
| u | 2023年人寿保险业务的净收入为人民币25.938亿元（3.653亿美元）， 较2022年的人民币22.373亿元增长了15.9％。增长主要是由于（i）业绩 代理的生产率提高以及表现最佳的代理商的缴款增加；（ii）新收购实体的缴款，部分被基于投资组合的平均续订佣金率下降所致 的续订佣金收入减少所抵消，在较小程度上， 是由于产品组合的变化。人寿保险总GWP同比增长29.8％，至人民币16,110.0元 0 万，其中 FYP 同比增长 36.0%，达到人民币34.781亿元，而续保保费同比增长28.2％，达到人民币126.319亿元。 |
2023年，我们的人寿保险业务产生的净收入占我们总净收入的81.1％，而2022年为80.4％。
| u | 2023年，非人寿保险业务（以前归类为 “财产和意外伤害保险业务”）的净 收入为人民币1.666亿元（合2350万美元），较2022年的人民币1.395亿元增长19.4％。非人寿保险业务产生的净收入占我们2023年总净收入的5.2％，而2022年为5.0％。 |
| ● | 2023年，理赔调整业务的净 收入为人民币4.379亿元（合6,170万美元），较2022年的人民币4.048亿元增长8.2％。增长主要是由于疫情后的业务复苏。索赔调整业务产生的净收入占我们2023年总净收入的13.7％，而2022年为14.6％。 |
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毛利
2023年的总毛利为人民币10.529亿元 （1.483亿美元），较2022年的人民币986.0增长6.8％。按产品线划分，结果是：
| ● | 人寿 保险业务的毛利润为人民币8.443亿元（1.189亿美元），较2022年的人民币8.007亿元增长了5.4％。该期间的毛利率为32.6％，而2022年同期为35.8％。 |
| ● | 非人寿 保险业务的毛利润为人民币4,740万元（合670万美元），较2022年的人民币4,850万元 下降了2.3％。本期的毛利率为28.5％，而2022年同期为34.8％。毛利率的下降 主要是由于产品组合的变化。 |
| ● | 理赔业务的毛利润为人民币1.612亿元（合2,270万美元），较2022年的人民币1.368亿元增长了17.8％。该期间的毛利率为36.8％，而2022年同期为33.8％。 |
运营费用
2023年的销售费用为人民币2.502亿元 （3520万美元），较2022年的人民币2.727亿元下降了8.3％。下降是由于 人员优化节省的开支和销售网点数量的减少，但部分被销售会议活动的增加以及与授予MDRT代理商的股票期权相关的1,360万元人民币（合190万美元）的股份薪酬支出的确认所抵消。
2023年的一般和管理费用为人民币6.069亿元（合8,550万美元），较2022年的人民币5.446亿元增长了11.4％。增加的主要原因是 收购的业务产生的费用，该业务自2023年第一季度以来已合并，总额约为7,620万元人民币（合1,070万美元），以及IT服务的增加，但部分被人员优化所节省的成本和自2022年以来分支机构数量的减少所抵消。
由于上述因素，我们在2023年录得的营业收入为人民币1.958亿元（合2760万美元），较2022年的人民币1.687亿元增长了16.1％。
2023 年的营业利润率为 6.1%，而 在 2022 年为 6.1%。
公允价值变动的收益为人民币1.029亿元 （合1,450万美元），主要代表：（i）2023年未实现的持股收益为人民币9,620万元（合1,360万美元），反映了公司在车臣的自有股权公允价值的变化；（ii）人民币660万元（合90万美元）的未实现收益，相当于 的变动 2023年第一季度与企业合并相关的或有对价的价值。
2023年的投资收益为人民币4,910万元（合690万美元），较2022年的人民币1,780万元增长了175.8％。2023年的投资收益包括金融产品短期投资的收益 ，并在投资到期或处置时予以确认。
2023年的所得税支出为人民币5,940万元 （840万美元），较2022年的人民币4,100万元增长了44.9％。2023年的有效税率为17.0％ ，而2022年为20.9％。
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2023年的净收入为人民币2.891亿元（合4,070万美元），较2022年的人民币8,570万元增长了237.3％。
2023年归属于公司 股东的净收益为人民币2.805亿元（合3,950万美元），较2022年的人民币1.003亿元增长了179.7％。
2023年的净利润率为8.8％，而2022年的 为3.6％。
调整后 EBITDA22023年为人民币2.433亿元（合3,430万美元），与2022年的人民币1.848亿元相比增长了31.7％。
调整后息折旧摊销前利润率32023 年为 7.6％，而2022年为6.6％。
2023年每股ADS的基本和摊薄净收益分别为人民币5.22元（0.74美元）和人民币5.21元（0.74美元），较2022年的1.87元人民币和1.87元人民币分别增长179.1％和178.6％。
基本4并稀释52023年第四季度调整后 每股ADS息税折旧摊销前利润分别为人民币4.53元（0.64美元）和人民币4.52元（0.64美元），较2022年的3.44元人民币和3.44元人民币分别增长31.7％和31.4％。
泛华的保险销售和服务 分销网络：
| ● | 截至2023年12月31日，不包括新收购的实体， FANHUA的分销网络由截至2023年12月31日的23个省份的561个销售网点和31个省的80个服务网点组成，而截至2022年12月31日，在24个省份有675个销售网点和31个省的99个服务网点。销售网点数量的减少 反映了我们对不断增长盈利的分支机构的关注，以及关闭那些没有产生利润的 分支机构的艰巨决定。截至2023年12月31日，公司的内部理赔理算员人数为2,303人，而截至2022年12月31日的数字为 2,170人。 |
电话会议
该公司将举行电话会议，讨论 其第四季度和2023财年的财务业绩，详情如下。
时间：2024 年 3 月 20 日美国东部夏令时间晚上 9:00
或 2024 年 3 月 21 日北京/香港时间上午 9:00
请提前在线预注册以加入 电话会议，方法是导航到下面提供的链接，然后在预定电话会议开始前 10 分钟拨号。会议 电话会议详细信息将在注册时提供。
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电话会议预注册：
https://register.vevent.com/register/BI91a942d345f74c0a8c371f7dee5f6bfb
此外， 电话会议的网络直播和存档直播将在泛华的投资者关系网站上播出：
https://edge.media-server.com/mmc/p/pbcb4gmh
关于泛华株式会社
在数字技术和保险行业专业 专业知识的推动下，FANHUA Inc. 是中国领先的独立金融服务提供商，专注于提供涵盖客户整个生命周期的 以保险为导向的家庭资产配置服务，以及为个人 销售代理和独立保险中介机构提供一站式服务平台。
我们的战略重点是长期人寿保险 产品，通过由数字赋能的销售代理和专业理赔师组成的庞大网络，提供广泛的保险产品、理赔调整服务和各种增值服务，以满足客户的 多样化需求。我们还运营宝旺 （www.baoxian.com），这是一个为客户提供一站式保险购物体验的在线保险平台。
有关 FANHUA Inc. 的更多信息，请访问 https://ir.fanhgroup.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 前瞻性声明。这些声明，包括与公司未来财务和经营 业绩有关的声明，是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。您 可以通过诸如 “将”、“期望”、 “相信”、“预期”、“打算”、“估计” 和类似陈述等术语来识别这些前瞻性陈述。除了 其他内容外，管理层的报价和《商业展望》部分包含前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前对泛华和该行业的预期、假设、 估计和预测。潜在的风险和不确定性包括但不限于与其吸引和留住生产代理人，尤其是创业代理人的能力、维持现有 和与保险公司发展新业务关系的能力、执行增长战略的能力、适应 中国保险业不断变化的监管环境的能力、与竞争对手进行有效竞争的能力、 因因素导致的经营业绩的季度变化有关的 超出其控制范围包括中国的宏观经济状况. 除非另有说明，否则本新闻稿中提供的所有信息均为截至发布之日，除非法律要求，否则泛华没有 义务更新任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或其 预期的变化。尽管泛华认为这些前瞻性 陈述中表达的预期是合理的，但它无法向您保证其预期将是正确的，并提醒投资者， 实际业绩可能与预期业绩存在重大差异。有关 FANHUA 面临的风险和不确定性的更多信息包含在泛华向美国证券交易委员会提交的文件中，包括其 20-F 表格的年度报告。
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关于非公认会计准则财务指标
除了公司在美国公认会计原则（“GAAP”）下的合并 财务业绩外，公司还提供 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率以及每股ADS的基本和摊薄后的调整后息税折旧摊销前利润，均为非公认会计准则财务指标，作为审查和评估经营业绩的补充指标。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除所得税支出的净收益、 关联公司收入份额、减值后的投资收益、利息收入、财务成本、折旧、无形 资产摊销、基于股份的薪酬支出以及股权投资和或有对价的公允价值变动。调整后的息税折旧摊销前利润 利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润占净收入的百分比。每个ADS调整后的基本息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以 除以公司在此期间未偿还的ADS的加权平均总数。每份ADS摊薄后的调整后息税折旧摊销前利润定义为调整后的 息税折旧摊销前利润除以公司在此期间未偿还的摊薄后ADS的加权平均总数。公司认为， 在评估公司业绩 以及规划和预测未来时段时，参考这些非公认会计准则财务指标， 对管理层和投资者都有好处。公司的非公认会计准则财务指标并未反映影响公司运营的所有收入和 支出。具体而言，公司的非公认会计准则指标不包括利息收入、投资 收入、财务成本、所得税支出、折旧、无形资产摊销、扣除减值后的关联公司收入份额、 基于股份的薪酬支出以及股权投资和或有对价的公允价值变动。此外，这些非公认会计准则 财务指标可能无法与包括同行公司在内的其他公司提出的类似标题的指标相提并论。这些非公认会计准则财务指标的列报 作为分析工具存在局限性，投资者不应将它们与根据公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑，或 作为分析的替代品。我们鼓励投资者和 其他感兴趣的人全面审查我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “净收益与调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的对账” 的表格。
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泛华公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千计）
| 截至12月31日， | 截至12月31日， | 截至12月31日， | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产： | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 567,525 | 521,538 | 73,457 | |||||||||
| 限制性现金 | 59,957 | 53,238 | 7,498 | |||||||||
| 短期投资 | 347,754 | 928,270 | 130,744 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 667,554 | 639,418 | 90,060 | |||||||||
| 应收保险费账款 | － | 16 | 2 | |||||||||
| 其他应收账款 | 231,049 | 111,754 | 15,740 | |||||||||
| 其他流动资产 | 419,735 | 121,331 | 17,090 | |||||||||
| 流动资产总额 | 2,293,574 | 2,375,565 | 334,591 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 限制性银行存款——非流动 | 20,729 | 27,228 | 3,835 | |||||||||
| 合约资产，净额-非流动资产 | 385,834 | 711,424 | 100,202 | |||||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 98,459 | 91,659 | 12,910 | |||||||||
| 商誉和无形资产，净额 | 109,997 | 432,465 | 60,912 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 20,402 | 40,735 | 5,737 | |||||||||
| 对关联公司的投资 | 4,035 | － | － | |||||||||
| 其他非流动资产 | 11,400 | 235,752 | 33,205 | |||||||||
| 使用权资产 | 145,086 | 136,056 | 19,163 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 795,942 | 1,675,319 | 235,964 | |||||||||
| 总资产 | 3,089,516 | 4,050,884 | 570,555 | |||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期贷款 | 35,679 | 164,300 | 23,141 | |||||||||
| 应付账款 | 436,784 | 406,807 | 57,298 | |||||||||
| 应付保险费 | 16,580 | 14,943 | 2,105 | |||||||||
| 其他应付账款和应计费用 | 174,326 | 185,999 | 26,197 | |||||||||
| 应计工资单 | 96,279 | 94,305 | 13,283 | |||||||||
| 应缴所得税 | 130,024 | 100,260 | 14,121 | |||||||||
| 当前的经营租赁负债 | 62,304 | 57,164 | 8,051 | |||||||||
| 流动负债总额 | 951,976 | 1,023,778 | 144,196 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款——非流动 | 192,917 | 401,385 | 56,534 | |||||||||
| 其他纳税负债 | 36,647 | 34,368 | 4,841 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 102,455 | 149,151 | 21,007 | |||||||||
| 非当期经营租赁负债 | 74,190 | 71,311 | 10,044 | |||||||||
| 其他非流动负债 | － | 33,373 | 4,701 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 406,209 | 689,588 | 97,127 | |||||||||
| 负债总额 | 1,358,185 | 1,713,366 | 241,323 | |||||||||
| 普通股 | 8,091 | 8,675 | 1,222 | |||||||||
| 库存股 | (10 | ) | (178 | ) | (25 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 461 | 162,721 | 22,919 | |||||||||
| 法定储备金 | 559,520 | 608,376 | 85,688 | |||||||||
| 留存收益 | 1,087,984 | 1,319,605 | 185,862 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (32,643 | ) | (27,936 | ) | (3,935 | ) | ||||||
| 股东权益总额 | 1,623,403 | 2,071,263 | 291,731 | |||||||||
| 非控股权益 | 107,928 | 266,255 | 37,501 | |||||||||
| 权益总额 | 1,731,331 | 2,337,518 | 329,232 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 3,089,516 | 4,050,884 | 570,555 | |||||||||
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泛华公司
未经审计的收入和综合收益简明合并报表
(以千计，股票和每股数据除外)
| 在已结束的三个月中 | 在截至的十二个月中 | |||||||||||||||||||||||
十二月 31, | 十二月 31, | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 净收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 662,755 | 483,552 | 68,107 | 2,376,851 | 2,760,448 | 388,801 | ||||||||||||||||||
| 人寿保险业务 | 627,479 | 446,510 | 62,890 | 2,237,312 | 2,593,803 | 365,330 | ||||||||||||||||||
| 非人寿保险业务 | 35,276 | 37,042 | 5,217 | 139,539 | 166,645 | 23,471 | ||||||||||||||||||
| 索赔理算 | 104,610 | 119,840 | 16,879 | 404,763 | 437,941 | 61,683 | ||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 767,365 | 603,392 | 84,986 | 2,781,614 | 3,198,389 | 450,484 | ||||||||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | (428,707 | ) | (310,200 | ) | (43,691 | ) | (1,527,572 | ) | (1,868,672 | ) | (263,197 | ) | ||||||||||||
| 人寿保险业务 | (406,188 | ) | (284,161 | ) | (40,023 | ) | (1,436,606 | ) | (1,749,475 | ) | (246,408 | ) | ||||||||||||
| 非人寿保险业务 | (22,519 | ) | (26,039 | ) | (3,668 | ) | (90,966 | ) | (119,197 | ) | (16,789 | ) | ||||||||||||
| 索赔理算 | (65,702 | ) | (73,210 | ) | (10,311 | ) | (268,031 | ) | (276,744 | ) | (38,979 | ) | ||||||||||||
| 总运营成本 | (494,409 | ) | (383,410 | ) | (54,002 | ) | (1,795,603 | ) | (2,145,416 | ) | (302,176 | ) | ||||||||||||
| 销售费用 | (61,754 | ) | (60,245 | ) | (8,485 | ) | (272,706 | ) | (250,223 | ) | (35,243 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理费用 | (126,309 | ) | (143,495 | ) | (20,211 | ) | (544,630 | ) | (606,925 | ) | (85,484 | ) | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (682,472 | ) | (587,150 | ) | (82,698 | ) | (2,612,939 | ) | (3,002,564 | ) | (422,903 | ) | ||||||||||||
| 运营收入 | 84,893 | 16,242 | 2,288 | 168,675 | 195,825 | 27,581 | ||||||||||||||||||
| 其他收入（亏损），净额： | ||||||||||||||||||||||||
| 公允价值变动的收益（亏损） | － | (61,459 | ) | (8,656 | ) | － | 102,867 | 14,489 | ||||||||||||||||
| 投资收益 | 8,765 | 22,224 | 3,130 | 17,809 | 49,106 | 6,916 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3,899 | 2,576 | 363 | 13,674 | 15,047 | 2,119 | ||||||||||||||||||
| 财务成本 | － | (2,009 | ) | (283 | ) | － | (9,357 | ) | (1,318 | ) | ||||||||||||||
| 其他，净额 | (12,743 | ) | 12,896 | 1,816 | (3,823 | ) | (3,670 | ) | (517 | ) | ||||||||||||||
| 所得税前运营收入（亏损）和关联公司的股票收入 | 84,814 | (9,530 | ) | (1,342 | ) | 196,335 | 349,818 | 49,270 | ||||||||||||||||
| 所得税支出 | (18,465 | ) | (5,000 | ) | (704 | ) | (41,016 | ) | (59,402 | ) | (8,367 | ) | ||||||||||||
| 扣除减值后的关联公司收益（亏损）份额 | (841 | ) | (554 | ) | (78 | ) | (69,596 | ) | (1,317 | ) | (185 | ) | ||||||||||||
| 净收入（亏损） | 65,508 | (15,084 | ) | (2,124 | ) | 85,723 | 289,099 | 40,718 | ||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净（亏损）收益 | (5,108 | ) | 12,105 | 1,705 | (14,549 | ) | 8,622 | 1,214 | ||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净收益（亏损） | 70,616 | (27,189 | ) | (3,829 | ) | 100,272 | 280,477 | 39,504 | ||||||||||||||||
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| IR-389 |
泛华公司
未经审计的简明合并 损益表和综合收益表-（续）
(以千计，股票和每股数据除外 )
| 在已结束的三个月里 | 在结束的十二个月中 | |||||||||||||||||||||||
| 12月30日， | 12月30日， | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 每股净收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.07 | (0.03 | ) | － | 0.09 | 0.26 | 0.04 | |||||||||||||||||
| 稀释 | 0.07 | (0.03 | ) | － | 0.09 | 0.26 | 0.04 | |||||||||||||||||
| 每股ADS的净收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1.31 | (0.51 | ) | (0.07 | ) | 1.87 | 5.22 | 0.74 | ||||||||||||||||
| 稀释 | 1.31 | (0.51 | ) | (0.07 | ) | 1.87 | 5.21 | 0.74 | ||||||||||||||||
| 用于计算每股净收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,074,204,304 | 1,070,501,493 | 1,070,501,493 | 1,074,196,310 | 1,074,372,067 | 1,074,372,067 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1,075,017,689 | 1,070,501,493 | 1,070,501,493 | 1,074,457,821 | 1,076,740,198 | 1,076,740,198 | ||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 65,508 | (15,084 | ) | (2,124 | ) | 85,723 | 289,099 | 40,718 | ||||||||||||||||
| 扣除税款的其他综合（亏损）收入：外币折算调整 | (1,018 | ) | (6,354 | ) | (895 | ) | 3,728 | 2,249 | 317 | |||||||||||||||
| 关联公司其他综合收益的份额 | — | — | — | 4,688 | — | — | ||||||||||||||||||
| 可供出售投资的未实现净（亏损）收益 | (3,157 | ) | (5,625 | ) | (792 | ) | (1,919 | ) | 2,458 | 346 | ||||||||||||||
| 综合收益（亏损） | 61,333 | (27,063 | ) | (3,811 | ) | 92,220 | 293,806 | 41,381 | ||||||||||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合 （亏损）收益 | (5,108 | ) | 12,105 | 1,706 | (14,549 | ) | 8,622 | 1,214 | ||||||||||||||||
归属于公司股东的综合 收益（亏损） | 66,441 | (39,168 | ) | (5,517 | ) | 106,769 | 285,184 | 40,167 | ||||||||||||||||
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| IR-389 |
泛华公司
未经审计的简明合并 现金流量表
(以千计，股票和每股数据除外 )
| 在已结束的三个月中 | 在截至的十二个月中 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 65,508 | (15,084 | ) | (2,124 | ) | 85,723 | 289,099 | 40,718 | ||||||||||||||||
| 为调节净收入与经营活动产生的净现金而进行的调整： | ||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | (8,032 | ) | （8,479) | (1,194 | ) | (10,963 | ) | (17,047 | ) | (2,401 | ) | |||||||||||||
| 扣除减值后的关联公司亏损（收益）份额 | 841 | 554 | 78 | 69,596 | 1,317 | 185 | ||||||||||||||||||
| 其他非现金调整 | 53,295 | 90,583 | 12,733 | 168,371 | 67,194 | 9,464 | ||||||||||||||||||
| 经营资产和负债的变化 | 43,305 | (9,064 | ) | (1,253 | ) | (174,975 | ) | (235,578 | ) | (33,179 | ) | |||||||||||||
| 经营活动产生的净现金 | 154,917 | 58,510 | 8,240 | 137,752 | 104,985 | 14,787 | ||||||||||||||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||||||
| 购买短期投资 | (556,540 | ) | (1,481,600 | ) | (208,679 | ) | (2,550,300 | ) | (4,399,910 | ) | (619,714 | ) | ||||||||||||
| 处置短期投资的收益 | 751,694 | 1,493,611 | 210,371 | 3,239,556 | 4,226,001 | 595,220 | ||||||||||||||||||
| 收购短期投资的预付款 | (200,000 | ) | —- | — | (540,000 | ) | — | — | ||||||||||||||||
| 为来自第三方的应收贷款而提供的现金 | — | (50,000 | ) | (7,042 | ) | (205,800 | ) | (160,000 | ) | (22,536 | ) | |||||||||||||
| 从第三方收到的应收贷款现金 | 4,500 | 9,000 | 1,268 | 24,500 | 229,000 | 32,254 | ||||||||||||||||||
| 购买长期投资 | — | (10,463 | ) | (1,474 | ) | — | (135,463 | ) | (19,080 | ) | ||||||||||||||
| 其他 | (1,271 | ) | (7,540 | ) | (1,062 | ) | (95,518 | ) | (5,449 | ) | (767 | ) | ||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (1,617 | ) | (46,992 | ) | (6,618 | ) | (127,562 | ) | (245,821 | ) | (34,623 | ) | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||
| 已支付的股息 | — | — | — | (52,069 | ) | — | — | |||||||||||||||||
| 银行和其他借款的收益 | 35,679 | 32 | 5 | 35,679 | 182,300 | 25,676 | ||||||||||||||||||
| 偿还银行借款和其他贷款 | — | (35,712 | ) | (5,030 | ) | — | (56,627 | ) | (7,976 | ) | ||||||||||||||
| 已支付的利息 | — | (2,930 | ) | (413 | ) | — | (9,358 | ) | (1,318 | ) | ||||||||||||||
| 收购非全资子公司的额外股权 | — | — | — | — | (110 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||||
| 从公开市场回购普通股 | (3,984 | ) | (5,012 | ) | (706 | ) | (3,984 | ) | (29,044 | ) | (4,091 | ) | ||||||||||||
| 来自非控股权益的资本出资 | — | 7,330 | 1,032 | — | 7,330 | 1.032 | ||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||
| （用于）融资活动产生的净现金 | 31,695 | (36,292 | ) | (5,112 | ) | (20,371 | ) | 94,491 | 13,308 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 （减少） | 184,995 | (24,774 | ) | (3,490 | ) | (10,181 | ) | (46,345 | ) | (6,528 | ) | |||||||||||||
| 期初现金、现金 等价物和限制性现金 | 462,837 | 633,006 | 89,157 | 656,522 | 648,211 | 91,299 | ||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 379 | (6,228 | ) | (877 | ) | 1,870 | 138 | 19 | ||||||||||||||||
| 期末现金、现金 等价物和限制性现金 | 648,211 | 602,004 | 84,790 | 648,211 | 602,004 | 84,790 | ||||||||||||||||||
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| IR-389 |
泛华公司
净收益 与调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的对账
（以千计， 份额和每股数据除外）
| 在已结束的三个月里 | 在结束的十二个月中 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 65,508 | (15,084 | ) | (2,124 | ) | 85,723 | 289,099 | 40,718 | ||||||||||||||||
| 所得税支出 | 18,465 | 5,000 | 704 | 41,016 | 59,402 | 8,367 | ||||||||||||||||||
| 扣除减值后的关联公司收益（亏损）份额 | 841 | 554 | 78 | 69,596 | 1,317 | 185 | ||||||||||||||||||
| 投资收益 | (8,765 | ) | (22,224 | ) | (3,130 | ) | (17,809 | ) | (49,106 | ) | (6,916 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,899 | ) | (2,576 | ) | (363 | ) | (13,674 | ) | (15,047 | ) | (2,119 | ) | ||||||||||||
| 财务成本 | — | 2,009 | 283 | — | 9,357 | 1,318 | ||||||||||||||||||
| 折旧 | 4,654 | 3,909 | 551 | 19,473 | 16,192 | 2,281 | ||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | — | 4,198 | 591 | — | 17,858 | 2,515 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 299 | 2,905 | 409 | 461 | 17,095 | 2,408 | ||||||||||||||||||
| 股权投资和或有对价公允价值的变化 | — | 61,459 | 8,656 | — | (102,867 | ) | (14,489 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 77,103 | 40,150 | 5,655 | 184,786 | 243,300 | 34,268 | ||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 767,365 | 603,392 | 84,986 | 2,781,614 | 3,198,389 | 450,484 | ||||||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 10.0 | % | 6.7 | % | 6.7 | % | 6.6 | % | 7.6 | % | 7.6 | % | ||||||||||||
| 每份ADS调整后的息税折旧摊销前利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1.44 | 0.75 | 0.11 | 3.44 | 4.53 | 0.64 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1.43 | 0.75 | 0.11 | 3.44 | 4.52 | 0.64 | ||||||||||||||||||
| 用于计算调整后每股息税折旧摊销前利润的股票： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,074,204,304 | 1,070,501,493 | 1,070,501,493 | 1,074,196,310 | 1,074,372,067 | 1,074,372,067 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1,075,017,689 | 1,070,501,493 | 1,070,501,493 | 1,074,457,821 | 1,076,740,198 | 1,076,740,198 | ||||||||||||||||||
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