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爱奇艺公司宣布以下产品的回购权通知

2023 年到期的 3.75% 可转换优先票据

北京,2021年10月25日,中国市场领先的创新在线娱乐 服务机构爱奇艺公司(纳斯达克股票代码:IQ)(爱奇艺或公司)今天宣布,根据截至2018年12月4日的契约(合约) 与票据相关的2023年到期的3.75%可转换优先票据(CUSIP编号:46267XAB4)(票据)的持有人在公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司之间,每位持有人有权根据持有人的选择要求公司回购所有此类持有人的股份s 票据或其中 的任何部分,该部分是2021年12月1日现金本金1,000美元的整数倍数(回购权)。回购权从纽约时间2021年10月28日星期四上午9点开始,并于2021年11月29日星期一纽约时间下午5点到期。

根据美国证券交易委员会( SEC)规则的要求,公司将在今天按计划提交要约声明。此外,详细说明行使回购权的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司 和付款代理机构(北卡罗来纳州花旗银行)提供。该公司、其董事会或其员工均未就是否行使或不行使回购 权利向任何持有人作出或正在作出任何陈述或建议。

回购权使每位票据持有人有权要求公司回购所有此类持有人票据或其本金1,000美元整数倍数的任何部分 。此类票据的回购价格将等于待回购票据本金的100%,2021 年 12 月 1 日(即契约中规定的回购日期)(但 )的任何应计和未付利息,但不包括 2021 年 12 月 1 日,即契约中规定的回购日期(2021 年回购日期),但须遵守契约和票据的条款和条件。根据契约和票据的条款,2021年回购日是利息支付日期 。因此,在2021年12月1日,即利息支付日,公司将向2021年11月15日持有 登记在册的所有持有人支付截至2021年11月30日所有票据的应计和未付利息,无论此类票据的回购权是否行使。在2021年回购日,票据将没有应计和未付利息。截至2021年10月25日, 未偿还票据的本金总额为7.5亿美元。如果通过行使回购权交还所有未偿还票据进行回购,则总现金购买价格将为7.5亿美元。

票据持有人行使回购权的机会从纽约时间2021年10月28日星期四上午9点开始, 将于纽约时间2021年11月29日星期一下午5点终止。为了行使回购权,持有人必须遵循公司向持有人发出的回购权通知( 回购权通知)中规定的传送程序,该通知可通过存托信托公司和北卡罗来纳州花旗银行获得。持有人可以在纽约时间11月星期一下午5点之前根据回购权条款随时提取任何先前投标的票据 2021 年 29 日,即 2021 年回购日期之前的第二个工作日,或适用法律另有规定。


本新闻稿仅供参考,不是收购要约、 收购要约或征求出售公司票据或任何其他证券的要约。购买票据的提议将仅根据公司2021年10月25日的回购权 通知和相关文件进行,并且只能根据该通知进行投标。

票据持有人应参阅契约,了解回购 程序的完整描述,并联系花旗集团国际有限公司代理与信托的杨泰伦斯(电子邮件:terence.yeung@citi.com),将有关回购机制的任何问题直接向受托人提出。票据持有人可以在纽约新泽西州泽西城华盛顿大道480号30楼花旗银行向付款代理机构索取 公司的回购权通知,收件人:花旗银行代理与运营部Kirsten Acuna。

我们敦促票据持有人和其他利益相关方在公司向美国证券交易委员会提交的时间表、回购权通知和其他相关文件上市时阅读这些文件 ,因为这些文件将包含有关爱奇艺公司的重要信息。和回购权。

向美国证券交易委员会 提交的材料将在美国证券交易委员会网站上免费以电子方式提供,http://www.sec.gov。向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司网站上免费获取,http://ir.iqiyi.com/.

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