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美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前 报告

 

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 8 日

 

 

TELOMIR 制药公司

(注册人章程中规定的确切姓名 )

 

 

佛罗里达   001-41952   87-2606031

(州 或其他司法管辖区

of 公司注册)

 

(委员会

文件 编号)

 

(国税局 雇主

身份 编号。)

 

N Wolfe Street 855 号,601 套房

巴尔的摩, 马里兰州

  21205
(主要行政办公室地址 )   (Zip 代码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(813) 864-2558

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则为前 姓名或以前的地址)

 

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
Common 股票,每股面值0.0001美元   TELO   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☒

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。 将 加入重要最终协议。

 

2024 年 2 月 8 日,Telomir Pharmicals, Inc.(“公司”)代表自己并作为其中名为 的承销商的代表,与金斯伍德资本合伙人有限责任公司(“金斯伍德”)旗下的 分部金斯伍德投资签订了承保协议(“承销协议”),根据该协议,公司以承销公开发行方式发行和出售 }(“公开发行”),1,000,000股普通股,无面值(“普通股”)。普通股 以每股7.00美元的价格向公众出售,由公司根据美国证券交易委员会于2024年2月8日宣布生效的 S-1表格(文件编号333-275534)上的注册声明发行。2024 年 2 月 13 日,公开发行结束,公司在扣除承保折扣和佣金以及其他预计发行费用之前,总收益达到 7,000,000 美元。该公司还 向承销商授予了45天的期权,可以额外购买最多15万股普通股。

 

公司同意给予公司公开发行总收益的7%的承保折扣。此外, 公司向金斯伍德发行了购买50,000股普通股的认股权证(“代表认股权证”)。 代表的认股权证的行使价等于7.00美元,等于首次公开募股价格。代表的 认股权证可在承保 协议签订之日起的四年半内行使。代表的认股权证只能以现金行使,前提是代表认股权证行使时没有有效的注册声明或当前没有招股说明书可供转售 股票,则可以在无现金基础上行使 。

 

承保协议包含公司做出的陈述、担保和承诺,这是 此类交易的惯例。根据承保协议的条款,公司已同意向承销商赔偿某些负债, 包括经修订的1933年《证券法》规定的负债。此外,根据承销协议的条款, 公司及其高管和董事以及某些股东已根据 与承销商签订了封锁协议,他们都同意在未经承销商事先同意,在180天(对于普通股的初始持有人为365天)内不这样做、要约、出售、 转让或以其他方式处置公司的证券,但有限的例外情况除外。承保协议和代表的 认股权证分别作为本表8-K最新报告的附录1.1和附录4.1提交,此处包含的此类协议的描述 参照此类证物进行了全面限定。

 

项目 7.01。 法规 FD 披露。

 

在与公开发行有关的 中,普通股获准在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “TELO” ,并于2024年2月9日在纳斯达克开始交易。

 

2024年2月8日,公司发布了一份新闻稿,宣布了公开发行的定价;2024年2月13日,公司 发布了一份新闻稿,宣布公开发行结束。

 

这些新闻稿的副本 作为附录 99.1 和 99.2 附于此,并以引用方式纳入此处。

 

就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条 而言,本第 7.01 项中提供的 信息,包括附录 99.1 和附录 99.2,不被视为 “归档”,也不受该节责任 的约束。除非注册人特别以引用方式纳入根据1933年《证券法》、经修订的 或《交易法》提交的任何文件,否则这些信息不会被视为以引用方式纳入了该信息。

 

 

 

 

项目 9.01。 财务 报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展览

没有。

  描述
     
1.1   本公司、Kingswood Investments、Kingswood Capital Partners, LLC旗下的分公司以及其中提及的其他承销商签订的截至2024年2月8日的承销协议。
     
4.1   代表的认股权证,日期为2024年2月13日。
     
99.1   新闻稿于 2024 年 2 月 8 日发布。
     
99.2   新闻稿于 2024 年 2 月 13 日发布。
     
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  TELOMIR 制药公司
     
日期: 2024 年 2 月 13 日 来自: /s/ 纳森·富恩特斯
    Nathen 富恩特斯
    主管 财务官